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2025-05-29 16:55:51
万亿稳定币市场史前机遇!香港立法 + 美国法案引爆狂欢
一、时代背景 全球稳定币市场正经历指数级增长。根据 Tren Finance 最新报告,2024 年 RWA(现实资产上链)市场规模已达 1850 亿美元,其中稳定币占比超 90%(约 1700 亿美元)。而贝莱德预测,到 2030 年 RWA 市场规模将飙升至 16 万亿美元,稳定币作为核心交易媒介将占据 30%-50% 份额,对应市场规模达 4.8-8 万亿美元。若叠加加密原生资产交易需求,全球稳定币总规模有望突破10 万亿美元,相当于当前全球外汇市场日均交易量的 3 倍! 增长驱动因素:
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四方精创
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拉卡拉
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华峰超纤
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朗新集团
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特斯拉 VS.Figure 双雄争霸!人形机器人量产元年倒计时
驱动因子: 最近机器人利好消息密布,最具看点的无疑是22号figure公司的最新进展 1. 技术突破与行业曝光:宇树科技将在 5 月 25 日央视主办的格斗大赛中展示人形机器人三种颠覆性操控模式,包括脑机接口等黑科技,推动人形机器人技术从实验室走向大众视野。 2. 康养场景落地加速:上海康养机器人协同发展大会启动产业联盟,整合华为、优必选等企业资源,目标 2029 年康养机器人市场规模达 159 亿元,EtherCAT 通信技术成关键支撑。 3. 政策红利释放:深圳龙岗区成立全国首个 AI 机器
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奥比中光
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宠物经济狂飙:从孤独经济到万亿蓝海,谁在收割代际裂变与科技红利?
一、行业底层逻辑 宠物经济的爆发本质是社会情感需求的集中释放。当城市化率突破 65%,空巢青年(超 9000 万)与独居老人(超 1.2 亿)构成 “孤独经济” 的主力人群,宠物渗透率从 2018 年的 17% 跃升至 2024 年的 28%,成为继房产、汽车后的第三大情感寄托载体。这种社会结构变迁催生出独特的消费生态:美团数据显示,2024 年 “一人食 + 宠物餐” 订单同比增长 180%,宠物生日宴、宠物保险等新兴服务渗透率年均提升 45%,形成 “人宠共生” 的新型家庭结构。 在物质消费
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天元宠物
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大千生态
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源飞宠物
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九天无人机:重构未来战争规则的 “空中巨兽”
一、技术突破:重新定义无人机作战范式 “九天” 重型无人机的横空出世,标志着中国在无人机领域实现了从跟跑到领跑的质变。其核心技术突破体现在三大维度: (一)硬实力 载弹量碾压国际竞品:6 吨载弹量是美国 MQ-9A 死神无人机(1.7 吨)的 3 倍,接近俄罗斯 “猎人” 无人机(7 吨)的水平,可同时挂载 1000 公斤级制导炸弹、反舰导弹等重型武器,形成 “饱和打击” 能力。 超长航程与滞空能力:7000 公里航程覆盖第一岛链,12 小时滞空时间可对台海、南海等热点区域实施全天候监控与打击,
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海格通信
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2025-05-05 16:35:34
5月开门爆点!新行情启航,这几大题材发酵 + 资金试错窗口千万别错过
4.30操作:买入汉威科技,探路者,美格智能,天源迪科 买入逻辑:博弈假期外骨骼机器人发酵,且探路者是4月3日做过的标的,相对正宗,半路上车,汉威科技更多的是套利属性,有脑机接口这方面的思考。天源迪科是博弈假期的昇腾概念继续发酵。 情绪锚定标的 创业板:探路者(外骨骼最早上板,持续性和人气集中,代表着外骨骼的走势,冲高回落概率大) 主板:拓维信息(R2没有发布,但是他是算力人气最高个股,代表着一个方向,也是昇腾和鸿蒙炒作的老大哥)东贝集团(负反馈锚定)国芳集团(抱团退潮,5月份开始新方向)688
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拓维信息
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步步高:摘帽重生、业绩暴增背后的战略重构
2025 年一季度,步步高以营收 11.53 亿元(同比 + 24.22%)、净利润 1.19 亿元(同比 + 488.44%)的亮眼成绩,宣告这家曾深陷债务危机的零售巨头全面复苏。4 月 21 日,公司正式摘帽(证券简称由 "ST 步步高" 恢复为 "步步高"),标志着其从 "生存保卫战" 转向 "价值创造期"。这场逆袭的背后,是债务重整、胖东来调改、宠物赛道布局 "三驾马车" 的协同发力,更是传统零售企业在消费变革期重构增长逻辑的典型范本。 一、摘帽重生:债务重整 (一)司法重整:化解系统性
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步步高
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2025-04-15 15:46:53
敦煌网逆势崛起:TikTok 流量革命与跨境电商新范式
一、现象级爆发:从 “隐形冠军” 到全球焦点 2025 年 4 月,中国跨境 B2B 电商平台敦煌网(DHgate)在美国市场上演 “逆袭神话”:其 App Store 排名从 4 月 11 日的第 352 位跃升至 4 月 15 日的第 2 位,单日下载量激增 940%,成为仅次于 ChatGPT 的现象级应用。这一爆发的核心动力来自 TikTok 上的 “中国制造真相揭露潮”—— 中国工厂通过短视频展示奢侈品代工链条(如 Lululemon 瑜伽裤成本仅 5 美元),引导用户通过敦煌网直连供
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新华锦
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久其软件
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浔兴股份
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2025-04-02 16:27:02
关税靴子落地,外骨骼成万亿市场破局关键?
情绪锚定股: 创业板:回盛生物(抱团标的),东土科技(机器人操作系统表现最强个股) 主板:凯美特气(最高标,没有板块小弟,明天堪忧,若能继续走强,有望带动短线连板情绪) 雪龙集团(负反馈锚定) 指数震荡收红,量能9745亿。竞价没有看出什么特别强的方向,开盘东土科技超预期带动机器人走强修复,但是市场仍旧没有放量,这里也是看反抽。东土炸板后,资金再去轮动各个最近表现过的板块,午盘后指数和情绪继续回落,资金对于晚上的关税落地有避险心理,但临近尾盘,凯美特气回封,高度维持在5板,连板断层严重。 仓位管
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振江股份
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探路者
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2025-03-31 16:27:24
算力反弹周期下的柴发价值重估
情绪锚定股: 主板:红宝丽(新的负反馈),杭钢股份(明天算力的情绪大哥)恒星科技(黄金的情绪) 创业板:赛意信息(应用端情绪大哥),宏景科技(算力方向标志) 盘面情况: 早盘开出来,化工经历周五大分歧之后,今天直接第二次大跌,没有活口。反而是黄金避险方向比较好,其他的方向,不管是周末有没有吹的都是不及预期,低空不行,应用端不行,算力更不行,深海继续沉底。由此可以判断上午的走势就是要继续杀跌,让筹码带更多的血,带着量的杀跌,杀出恐慌情绪,所谓物极必反,共振杀后下午指数企稳回升,情绪跟随修复,跌幅打
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潍柴重机
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科泰电源
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2025-03-30 18:56:53
市场寒意渐浓时,这 10 个认知能帮你保持清醒
明日情绪锚定股: 创业板:回盛生物,新莱应材 主板:雪龙集团,大位科技,中毅达 周五大盘及板块情况:指数震荡收跌,量能11190亿,继续缩量,那么新凯来对应的个股就比较难有所大面积表现,一方面是埋伏盘是存在的,并且真的价值和逻辑能不能落地还是未知的,另一方面是半导体和光刻机板块需要量能的配合才能够拉升,没有量能一切都等于0.深海经济板块,继续退潮,昨天最强的化工涨价逻辑中毅达和回天化学都是没有溢价的,板块开始第一次的分歧,这里来看周五的杀跌已经出现了大部分人悲观的情况,3月份的高难度行情,也让大
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新莱应材
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深蓝竞速:2025 深海经济如何复刻低空神话
情绪锚定: 主板:南方精工,太阳电缆,中毅达(关乎明天能否化工回流) 创业板:江天化学,安诺其(观察上海算力资金认不认可) 指数与情绪:市场呈现缩量弱修复,今天的情绪修复是超预期的,唯一美中不足的就是没有量能的配合,也就反映出,场外资金还在观望,要等一个中阳线才会有千军万马来相见,这个时候还是不要太过于激进,就做主线的切换,目前来看深海持续性是最近出来的板块里面最持久的。市场亏钱效应收窄,跌停股大幅减少。 板块定位:合锻智能百亿封单一字涨停,但没有带动起来核电板块,呈现出冲高回落,一日游行情。资
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中信重工
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振华重工
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大连重工
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科技股高位回调与通胀主线崛起:市场风格切换的深层逻辑与投资路径
情绪锚定: 主板:尤夫股份 创业板:邵阳液压,电工合金 【市场分析】指数震荡收十字星,量能 12583 亿。已经缩量到了没法正常玩一条线的地步了,现在休息然后盯盘是一种最舒服的享受方式。早盘竞价阶段,受消息刺激,智元机器人概念股大丰实业以大单一字开盘,没有封死一字,盘中有开板,引发机器人板块冲高回落。资金尝试打造南方精工反包行情带动板块回流,但跟风效应有限,多数个股仅维持脉冲式异动。海洋经济板块在昨日尾盘抢筹后今日直接兑现,呈现明显的短期博弈特征。 【板块动态】算力板块遭遇连续利空冲击,核心标的
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金城医药
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湖北宜化
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春季躁动退潮时,深海经济与电力化工如何接棒?
情绪锚定个股: 创业板:邵阳液压 主板:雪龙集团,神开股份,海洋王 明日看好板块:进攻类:深海经济继续高举高打才可以,不能出现冲高后反杀。 机器人:建议只关注智元机器人,其他的目前来看机会不大。 防守类:电力和消费。 指数V起翻红,量能14514。竞价襄阳轴承核按钮封死,开盘先有多头尝试修复,但修复一会后发现没有量,就快速来了一波反杀,热门个股浙大网新等直线核按钮,巨力索具等冲击跌停。尾盘随着指数V起情绪再次修复,不少资金拿先手博弈,海洋王完成地天,收盘指数翻红,微盘股并没有完成大幅的修复。 板
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湖北宜化
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胜宏科技
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利通电子:腾讯资本开支超预期下的成长密码
一、行业暴击:腾讯 2025 年 AI 算力投入暴涨 64%,利通电子成最大受益者 1.1 算力需求爆炸式增长 · 2025 年全球 AI 算力市场突破 2240 亿美元(IDC 数据),中国占比 35% · 腾讯 2025 年资本开支达 820 亿元,AI 基础设施投入占比 72%,重点用于混元大模型迭代(参数量突破 10 万亿级)和 AIGC 应用落地 1.2 利通电子核心价值 · 腾讯 H20 服务器核心供应商:占腾讯 2025 年 1.5 万台采购量的 15.3% · 阿里瑶池混合云首批
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利通电子
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解码 4000 亿算力蛋糕:三大运营商如何瓜分智算未来?
一、投资结构分布 根据国家发改委及行业机构测算,"东数西算" 工程年度投资规模达 4000 亿元。 资金分配呈现三大核心领域: (一)IT 设备(占总投资 50%) (1) 服务器(占 IT 设备 69%) 细分:AI 服务器(占服务器 40%)、通用服务器(60%) 国产份额:华为昇腾、昆仑技术等占服务器市场 45% (2) 网络设备(占 IT 设备 11%) 细分:400G/800G 光传输设备(占网络设备 60%)、交换机(30%)、路由器(10%) 主导企业:华为(53.7% 份额)、中
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中国联通
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中国电信
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万亿稳定币市场史前机遇!香港立法 + 美国法案引爆狂欢
一、时代背景 全球稳定币市场正经历指数级增长。根据 Tren Finance 最新报告,2024 年 RWA(现实资产上链)市场规模已达 1850 亿美元,其中稳定币占比超 90%(约 1700 亿美元)。而贝莱德预测,到 2030 年 RWA 市场规模将飙升至 16 万亿美元,稳定币作为核心交易媒介将占据 30%-50% 份额,对应市场规模达 4.8-8 万亿美元。若叠加加密原生资产交易需求,全球稳定币总规模有望突破10 万亿美元,相当于当前全球外汇市场日均交易量的 3 倍! 增长驱动因素:
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特斯拉 VS.Figure 双雄争霸!人形机器人量产元年倒计时
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宠物经济狂飙:从孤独经济到万亿蓝海,谁在收割代际裂变与科技红利?
一、行业底层逻辑 宠物经济的爆发本质是社会情感需求的集中释放。当城市化率突破 65%,空巢青年(超 9000 万)与独居老人(超 1.2 亿)构成 “孤独经济” 的主力人群,宠物渗透率从 2018 年的 17% 跃升至 2024 年的 28%,成为继房产、汽车后的第三大情感寄托载体。这种社会结构变迁催生出独特的消费生态:美团数据显示,2024 年 “一人食 + 宠物餐” 订单同比增长 180%,宠物生日宴、宠物保险等新兴服务渗透率年均提升 45%,形成 “人宠共生” 的新型家庭结构。 在物质消费
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九天无人机:重构未来战争规则的 “空中巨兽”
一、技术突破:重新定义无人机作战范式 “九天” 重型无人机的横空出世,标志着中国在无人机领域实现了从跟跑到领跑的质变。其核心技术突破体现在三大维度: (一)硬实力 载弹量碾压国际竞品:6 吨载弹量是美国 MQ-9A 死神无人机(1.7 吨)的 3 倍,接近俄罗斯 “猎人” 无人机(7 吨)的水平,可同时挂载 1000 公斤级制导炸弹、反舰导弹等重型武器,形成 “饱和打击” 能力。 超长航程与滞空能力:7000 公里航程覆盖第一岛链,12 小时滞空时间可对台海、南海等热点区域实施全天候监控与打击,
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步步高:摘帽重生、业绩暴增背后的战略重构
2025 年一季度,步步高以营收 11.53 亿元(同比 + 24.22%)、净利润 1.19 亿元(同比 + 488.44%)的亮眼成绩,宣告这家曾深陷债务危机的零售巨头全面复苏。4 月 21 日,公司正式摘帽(证券简称由 "ST 步步高" 恢复为 "步步高"),标志着其从 "生存保卫战" 转向 "价值创造期"。这场逆袭的背后,是债务重整、胖东来调改、宠物赛道布局 "三驾马车" 的协同发力,更是传统零售企业在消费变革期重构增长逻辑的典型范本。 一、摘帽重生:债务重整 (一)司法重整:化解系统性
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敦煌网逆势崛起:TikTok 流量革命与跨境电商新范式
一、现象级爆发:从 “隐形冠军” 到全球焦点 2025 年 4 月,中国跨境 B2B 电商平台敦煌网(DHgate)在美国市场上演 “逆袭神话”:其 App Store 排名从 4 月 11 日的第 352 位跃升至 4 月 15 日的第 2 位,单日下载量激增 940%,成为仅次于 ChatGPT 的现象级应用。这一爆发的核心动力来自 TikTok 上的 “中国制造真相揭露潮”—— 中国工厂通过短视频展示奢侈品代工链条(如 Lululemon 瑜伽裤成本仅 5 美元),引导用户通过敦煌网直连供
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市场寒意渐浓时,这 10 个认知能帮你保持清醒
明日情绪锚定股: 创业板:回盛生物,新莱应材 主板:雪龙集团,大位科技,中毅达 周五大盘及板块情况:指数震荡收跌,量能11190亿,继续缩量,那么新凯来对应的个股就比较难有所大面积表现,一方面是埋伏盘是存在的,并且真的价值和逻辑能不能落地还是未知的,另一方面是半导体和光刻机板块需要量能的配合才能够拉升,没有量能一切都等于0.深海经济板块,继续退潮,昨天最强的化工涨价逻辑中毅达和回天化学都是没有溢价的,板块开始第一次的分歧,这里来看周五的杀跌已经出现了大部分人悲观的情况,3月份的高难度行情,也让大
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深蓝竞速:2025 深海经济如何复刻低空神话
情绪锚定: 主板:南方精工,太阳电缆,中毅达(关乎明天能否化工回流) 创业板:江天化学,安诺其(观察上海算力资金认不认可) 指数与情绪:市场呈现缩量弱修复,今天的情绪修复是超预期的,唯一美中不足的就是没有量能的配合,也就反映出,场外资金还在观望,要等一个中阳线才会有千军万马来相见,这个时候还是不要太过于激进,就做主线的切换,目前来看深海持续性是最近出来的板块里面最持久的。市场亏钱效应收窄,跌停股大幅减少。 板块定位:合锻智能百亿封单一字涨停,但没有带动起来核电板块,呈现出冲高回落,一日游行情。资
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科技股高位回调与通胀主线崛起:市场风格切换的深层逻辑与投资路径
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春季躁动退潮时,深海经济与电力化工如何接棒?
情绪锚定个股: 创业板:邵阳液压 主板:雪龙集团,神开股份,海洋王 明日看好板块:进攻类:深海经济继续高举高打才可以,不能出现冲高后反杀。 机器人:建议只关注智元机器人,其他的目前来看机会不大。 防守类:电力和消费。 指数V起翻红,量能14514。竞价襄阳轴承核按钮封死,开盘先有多头尝试修复,但修复一会后发现没有量,就快速来了一波反杀,热门个股浙大网新等直线核按钮,巨力索具等冲击跌停。尾盘随着指数V起情绪再次修复,不少资金拿先手博弈,海洋王完成地天,收盘指数翻红,微盘股并没有完成大幅的修复。 板
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利通电子:腾讯资本开支超预期下的成长密码
一、行业暴击:腾讯 2025 年 AI 算力投入暴涨 64%,利通电子成最大受益者 1.1 算力需求爆炸式增长 · 2025 年全球 AI 算力市场突破 2240 亿美元(IDC 数据),中国占比 35% · 腾讯 2025 年资本开支达 820 亿元,AI 基础设施投入占比 72%,重点用于混元大模型迭代(参数量突破 10 万亿级)和 AIGC 应用落地 1.2 利通电子核心价值 · 腾讯 H20 服务器核心供应商:占腾讯 2025 年 1.5 万台采购量的 15.3% · 阿里瑶池混合云首批
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解码 4000 亿算力蛋糕:三大运营商如何瓜分智算未来?
一、投资结构分布 根据国家发改委及行业机构测算,"东数西算" 工程年度投资规模达 4000 亿元。 资金分配呈现三大核心领域: (一)IT 设备(占总投资 50%) (1) 服务器(占 IT 设备 69%) 细分:AI 服务器(占服务器 40%)、通用服务器(60%) 国产份额:华为昇腾、昆仑技术等占服务器市场 45% (2) 网络设备(占 IT 设备 11%) 细分:400G/800G 光传输设备(占网络设备 60%)、交换机(30%)、路由器(10%) 主导企业:华为(53.7% 份额)、中
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万亿稳定币市场史前机遇!香港立法 + 美国法案引爆狂欢
一、时代背景 全球稳定币市场正经历指数级增长。根据 Tren Finance 最新报告,2024 年 RWA(现实资产上链)市场规模已达 1850 亿美元,其中稳定币占比超 90%(约 1700 亿美元)。而贝莱德预测,到 2030 年 RWA 市场规模将飙升至 16 万亿美元,稳定币作为核心交易媒介将占据 30%-50% 份额,对应市场规模达 4.8-8 万亿美元。若叠加加密原生资产交易需求,全球稳定币总规模有望突破10 万亿美元,相当于当前全球外汇市场日均交易量的 3 倍! 增长驱动因素:
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特斯拉 VS.Figure 双雄争霸!人形机器人量产元年倒计时
驱动因子: 最近机器人利好消息密布,最具看点的无疑是22号figure公司的最新进展 1. 技术突破与行业曝光:宇树科技将在 5 月 25 日央视主办的格斗大赛中展示人形机器人三种颠覆性操控模式,包括脑机接口等黑科技,推动人形机器人技术从实验室走向大众视野。 2. 康养场景落地加速:上海康养机器人协同发展大会启动产业联盟,整合华为、优必选等企业资源,目标 2029 年康养机器人市场规模达 159 亿元,EtherCAT 通信技术成关键支撑。 3. 政策红利释放:深圳龙岗区成立全国首个 AI 机器
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宠物经济狂飙:从孤独经济到万亿蓝海,谁在收割代际裂变与科技红利?
一、行业底层逻辑 宠物经济的爆发本质是社会情感需求的集中释放。当城市化率突破 65%,空巢青年(超 9000 万)与独居老人(超 1.2 亿)构成 “孤独经济” 的主力人群,宠物渗透率从 2018 年的 17% 跃升至 2024 年的 28%,成为继房产、汽车后的第三大情感寄托载体。这种社会结构变迁催生出独特的消费生态:美团数据显示,2024 年 “一人食 + 宠物餐” 订单同比增长 180%,宠物生日宴、宠物保险等新兴服务渗透率年均提升 45%,形成 “人宠共生” 的新型家庭结构。 在物质消费
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天元宠物
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九天无人机:重构未来战争规则的 “空中巨兽”
一、技术突破:重新定义无人机作战范式 “九天” 重型无人机的横空出世,标志着中国在无人机领域实现了从跟跑到领跑的质变。其核心技术突破体现在三大维度: (一)硬实力 载弹量碾压国际竞品:6 吨载弹量是美国 MQ-9A 死神无人机(1.7 吨)的 3 倍,接近俄罗斯 “猎人” 无人机(7 吨)的水平,可同时挂载 1000 公斤级制导炸弹、反舰导弹等重型武器,形成 “饱和打击” 能力。 超长航程与滞空能力:7000 公里航程覆盖第一岛链,12 小时滞空时间可对台海、南海等热点区域实施全天候监控与打击,
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海格通信
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5月开门爆点!新行情启航,这几大题材发酵 + 资金试错窗口千万别错过
4.30操作:买入汉威科技,探路者,美格智能,天源迪科 买入逻辑:博弈假期外骨骼机器人发酵,且探路者是4月3日做过的标的,相对正宗,半路上车,汉威科技更多的是套利属性,有脑机接口这方面的思考。天源迪科是博弈假期的昇腾概念继续发酵。 情绪锚定标的 创业板:探路者(外骨骼最早上板,持续性和人气集中,代表着外骨骼的走势,冲高回落概率大) 主板:拓维信息(R2没有发布,但是他是算力人气最高个股,代表着一个方向,也是昇腾和鸿蒙炒作的老大哥)东贝集团(负反馈锚定)国芳集团(抱团退潮,5月份开始新方向)688
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拓维信息
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步步高:摘帽重生、业绩暴增背后的战略重构
2025 年一季度,步步高以营收 11.53 亿元(同比 + 24.22%)、净利润 1.19 亿元(同比 + 488.44%)的亮眼成绩,宣告这家曾深陷债务危机的零售巨头全面复苏。4 月 21 日,公司正式摘帽(证券简称由 "ST 步步高" 恢复为 "步步高"),标志着其从 "生存保卫战" 转向 "价值创造期"。这场逆袭的背后,是债务重整、胖东来调改、宠物赛道布局 "三驾马车" 的协同发力,更是传统零售企业在消费变革期重构增长逻辑的典型范本。 一、摘帽重生:债务重整 (一)司法重整:化解系统性
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步步高
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敦煌网逆势崛起:TikTok 流量革命与跨境电商新范式
一、现象级爆发:从 “隐形冠军” 到全球焦点 2025 年 4 月,中国跨境 B2B 电商平台敦煌网(DHgate)在美国市场上演 “逆袭神话”:其 App Store 排名从 4 月 11 日的第 352 位跃升至 4 月 15 日的第 2 位,单日下载量激增 940%,成为仅次于 ChatGPT 的现象级应用。这一爆发的核心动力来自 TikTok 上的 “中国制造真相揭露潮”—— 中国工厂通过短视频展示奢侈品代工链条(如 Lululemon 瑜伽裤成本仅 5 美元),引导用户通过敦煌网直连供
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新华锦
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关税靴子落地,外骨骼成万亿市场破局关键?
情绪锚定股: 创业板:回盛生物(抱团标的),东土科技(机器人操作系统表现最强个股) 主板:凯美特气(最高标,没有板块小弟,明天堪忧,若能继续走强,有望带动短线连板情绪) 雪龙集团(负反馈锚定) 指数震荡收红,量能9745亿。竞价没有看出什么特别强的方向,开盘东土科技超预期带动机器人走强修复,但是市场仍旧没有放量,这里也是看反抽。东土炸板后,资金再去轮动各个最近表现过的板块,午盘后指数和情绪继续回落,资金对于晚上的关税落地有避险心理,但临近尾盘,凯美特气回封,高度维持在5板,连板断层严重。 仓位管
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振江股份
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探路者
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算力反弹周期下的柴发价值重估
情绪锚定股: 主板:红宝丽(新的负反馈),杭钢股份(明天算力的情绪大哥)恒星科技(黄金的情绪) 创业板:赛意信息(应用端情绪大哥),宏景科技(算力方向标志) 盘面情况: 早盘开出来,化工经历周五大分歧之后,今天直接第二次大跌,没有活口。反而是黄金避险方向比较好,其他的方向,不管是周末有没有吹的都是不及预期,低空不行,应用端不行,算力更不行,深海继续沉底。由此可以判断上午的走势就是要继续杀跌,让筹码带更多的血,带着量的杀跌,杀出恐慌情绪,所谓物极必反,共振杀后下午指数企稳回升,情绪跟随修复,跌幅打
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潍柴重机
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市场寒意渐浓时,这 10 个认知能帮你保持清醒
明日情绪锚定股: 创业板:回盛生物,新莱应材 主板:雪龙集团,大位科技,中毅达 周五大盘及板块情况:指数震荡收跌,量能11190亿,继续缩量,那么新凯来对应的个股就比较难有所大面积表现,一方面是埋伏盘是存在的,并且真的价值和逻辑能不能落地还是未知的,另一方面是半导体和光刻机板块需要量能的配合才能够拉升,没有量能一切都等于0.深海经济板块,继续退潮,昨天最强的化工涨价逻辑中毅达和回天化学都是没有溢价的,板块开始第一次的分歧,这里来看周五的杀跌已经出现了大部分人悲观的情况,3月份的高难度行情,也让大
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新莱应材
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深蓝竞速:2025 深海经济如何复刻低空神话
情绪锚定: 主板:南方精工,太阳电缆,中毅达(关乎明天能否化工回流) 创业板:江天化学,安诺其(观察上海算力资金认不认可) 指数与情绪:市场呈现缩量弱修复,今天的情绪修复是超预期的,唯一美中不足的就是没有量能的配合,也就反映出,场外资金还在观望,要等一个中阳线才会有千军万马来相见,这个时候还是不要太过于激进,就做主线的切换,目前来看深海持续性是最近出来的板块里面最持久的。市场亏钱效应收窄,跌停股大幅减少。 板块定位:合锻智能百亿封单一字涨停,但没有带动起来核电板块,呈现出冲高回落,一日游行情。资
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科技股高位回调与通胀主线崛起:市场风格切换的深层逻辑与投资路径
情绪锚定: 主板:尤夫股份 创业板:邵阳液压,电工合金 【市场分析】指数震荡收十字星,量能 12583 亿。已经缩量到了没法正常玩一条线的地步了,现在休息然后盯盘是一种最舒服的享受方式。早盘竞价阶段,受消息刺激,智元机器人概念股大丰实业以大单一字开盘,没有封死一字,盘中有开板,引发机器人板块冲高回落。资金尝试打造南方精工反包行情带动板块回流,但跟风效应有限,多数个股仅维持脉冲式异动。海洋经济板块在昨日尾盘抢筹后今日直接兑现,呈现明显的短期博弈特征。 【板块动态】算力板块遭遇连续利空冲击,核心标的
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金城医药
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春季躁动退潮时,深海经济与电力化工如何接棒?
情绪锚定个股: 创业板:邵阳液压 主板:雪龙集团,神开股份,海洋王 明日看好板块:进攻类:深海经济继续高举高打才可以,不能出现冲高后反杀。 机器人:建议只关注智元机器人,其他的目前来看机会不大。 防守类:电力和消费。 指数V起翻红,量能14514。竞价襄阳轴承核按钮封死,开盘先有多头尝试修复,但修复一会后发现没有量,就快速来了一波反杀,热门个股浙大网新等直线核按钮,巨力索具等冲击跌停。尾盘随着指数V起情绪再次修复,不少资金拿先手博弈,海洋王完成地天,收盘指数翻红,微盘股并没有完成大幅的修复。 板
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湖北宜化
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利通电子:腾讯资本开支超预期下的成长密码
一、行业暴击:腾讯 2025 年 AI 算力投入暴涨 64%,利通电子成最大受益者 1.1 算力需求爆炸式增长 · 2025 年全球 AI 算力市场突破 2240 亿美元(IDC 数据),中国占比 35% · 腾讯 2025 年资本开支达 820 亿元,AI 基础设施投入占比 72%,重点用于混元大模型迭代(参数量突破 10 万亿级)和 AIGC 应用落地 1.2 利通电子核心价值 · 腾讯 H20 服务器核心供应商:占腾讯 2025 年 1.5 万台采购量的 15.3% · 阿里瑶池混合云首批
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利通电子
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解码 4000 亿算力蛋糕:三大运营商如何瓜分智算未来?
一、投资结构分布 根据国家发改委及行业机构测算,"东数西算" 工程年度投资规模达 4000 亿元。 资金分配呈现三大核心领域: (一)IT 设备(占总投资 50%) (1) 服务器(占 IT 设备 69%) 细分:AI 服务器(占服务器 40%)、通用服务器(60%) 国产份额:华为昇腾、昆仑技术等占服务器市场 45% (2) 网络设备(占 IT 设备 11%) 细分:400G/800G 光传输设备(占网络设备 60%)、交换机(30%)、路由器(10%) 主导企业:华为(53.7% 份额)、中
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一、时代背景 全球稳定币市场正经历指数级增长。根据 Tren Finance 最新报告,2024 年 RWA(现实资产上链)市场规模已达 1850 亿美元,其中稳定币占比超 90%(约 1700 亿美元)。而贝莱德预测,到 2030 年 RWA 市场规模将飙升至 16 万亿美元,稳定币作为核心交易媒介将占据 30%-50% 份额,对应市场规模达 4.8-8 万亿美元。若叠加加密原生资产交易需求,全球稳定币总规模有望突破10 万亿美元,相当于当前全球外汇市场日均交易量的 3 倍! 增长驱动因素:
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特斯拉 VS.Figure 双雄争霸!人形机器人量产元年倒计时
驱动因子: 最近机器人利好消息密布,最具看点的无疑是22号figure公司的最新进展 1. 技术突破与行业曝光:宇树科技将在 5 月 25 日央视主办的格斗大赛中展示人形机器人三种颠覆性操控模式,包括脑机接口等黑科技,推动人形机器人技术从实验室走向大众视野。 2. 康养场景落地加速:上海康养机器人协同发展大会启动产业联盟,整合华为、优必选等企业资源,目标 2029 年康养机器人市场规模达 159 亿元,EtherCAT 通信技术成关键支撑。 3. 政策红利释放:深圳龙岗区成立全国首个 AI 机器
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宠物经济狂飙:从孤独经济到万亿蓝海,谁在收割代际裂变与科技红利?
一、行业底层逻辑 宠物经济的爆发本质是社会情感需求的集中释放。当城市化率突破 65%,空巢青年(超 9000 万)与独居老人(超 1.2 亿)构成 “孤独经济” 的主力人群,宠物渗透率从 2018 年的 17% 跃升至 2024 年的 28%,成为继房产、汽车后的第三大情感寄托载体。这种社会结构变迁催生出独特的消费生态:美团数据显示,2024 年 “一人食 + 宠物餐” 订单同比增长 180%,宠物生日宴、宠物保险等新兴服务渗透率年均提升 45%,形成 “人宠共生” 的新型家庭结构。 在物质消费
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九天无人机:重构未来战争规则的 “空中巨兽”
一、技术突破:重新定义无人机作战范式 “九天” 重型无人机的横空出世,标志着中国在无人机领域实现了从跟跑到领跑的质变。其核心技术突破体现在三大维度: (一)硬实力 载弹量碾压国际竞品:6 吨载弹量是美国 MQ-9A 死神无人机(1.7 吨)的 3 倍,接近俄罗斯 “猎人” 无人机(7 吨)的水平,可同时挂载 1000 公斤级制导炸弹、反舰导弹等重型武器,形成 “饱和打击” 能力。 超长航程与滞空能力:7000 公里航程覆盖第一岛链,12 小时滞空时间可对台海、南海等热点区域实施全天候监控与打击,
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步步高:摘帽重生、业绩暴增背后的战略重构
2025 年一季度,步步高以营收 11.53 亿元(同比 + 24.22%)、净利润 1.19 亿元(同比 + 488.44%)的亮眼成绩,宣告这家曾深陷债务危机的零售巨头全面复苏。4 月 21 日,公司正式摘帽(证券简称由 "ST 步步高" 恢复为 "步步高"),标志着其从 "生存保卫战" 转向 "价值创造期"。这场逆袭的背后,是债务重整、胖东来调改、宠物赛道布局 "三驾马车" 的协同发力,更是传统零售企业在消费变革期重构增长逻辑的典型范本。 一、摘帽重生:债务重整 (一)司法重整:化解系统性
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一、现象级爆发:从 “隐形冠军” 到全球焦点 2025 年 4 月,中国跨境 B2B 电商平台敦煌网(DHgate)在美国市场上演 “逆袭神话”:其 App Store 排名从 4 月 11 日的第 352 位跃升至 4 月 15 日的第 2 位,单日下载量激增 940%,成为仅次于 ChatGPT 的现象级应用。这一爆发的核心动力来自 TikTok 上的 “中国制造真相揭露潮”—— 中国工厂通过短视频展示奢侈品代工链条(如 Lululemon 瑜伽裤成本仅 5 美元),引导用户通过敦煌网直连供
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情绪锚定股: 主板:红宝丽(新的负反馈),杭钢股份(明天算力的情绪大哥)恒星科技(黄金的情绪) 创业板:赛意信息(应用端情绪大哥),宏景科技(算力方向标志) 盘面情况: 早盘开出来,化工经历周五大分歧之后,今天直接第二次大跌,没有活口。反而是黄金避险方向比较好,其他的方向,不管是周末有没有吹的都是不及预期,低空不行,应用端不行,算力更不行,深海继续沉底。由此可以判断上午的走势就是要继续杀跌,让筹码带更多的血,带着量的杀跌,杀出恐慌情绪,所谓物极必反,共振杀后下午指数企稳回升,情绪跟随修复,跌幅打
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情绪锚定: 主板:南方精工,太阳电缆,中毅达(关乎明天能否化工回流) 创业板:江天化学,安诺其(观察上海算力资金认不认可) 指数与情绪:市场呈现缩量弱修复,今天的情绪修复是超预期的,唯一美中不足的就是没有量能的配合,也就反映出,场外资金还在观望,要等一个中阳线才会有千军万马来相见,这个时候还是不要太过于激进,就做主线的切换,目前来看深海持续性是最近出来的板块里面最持久的。市场亏钱效应收窄,跌停股大幅减少。 板块定位:合锻智能百亿封单一字涨停,但没有带动起来核电板块,呈现出冲高回落,一日游行情。资
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科技股高位回调与通胀主线崛起:市场风格切换的深层逻辑与投资路径
情绪锚定: 主板:尤夫股份 创业板:邵阳液压,电工合金 【市场分析】指数震荡收十字星,量能 12583 亿。已经缩量到了没法正常玩一条线的地步了,现在休息然后盯盘是一种最舒服的享受方式。早盘竞价阶段,受消息刺激,智元机器人概念股大丰实业以大单一字开盘,没有封死一字,盘中有开板,引发机器人板块冲高回落。资金尝试打造南方精工反包行情带动板块回流,但跟风效应有限,多数个股仅维持脉冲式异动。海洋经济板块在昨日尾盘抢筹后今日直接兑现,呈现明显的短期博弈特征。 【板块动态】算力板块遭遇连续利空冲击,核心标的
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春季躁动退潮时,深海经济与电力化工如何接棒?
情绪锚定个股: 创业板:邵阳液压 主板:雪龙集团,神开股份,海洋王 明日看好板块:进攻类:深海经济继续高举高打才可以,不能出现冲高后反杀。 机器人:建议只关注智元机器人,其他的目前来看机会不大。 防守类:电力和消费。 指数V起翻红,量能14514。竞价襄阳轴承核按钮封死,开盘先有多头尝试修复,但修复一会后发现没有量,就快速来了一波反杀,热门个股浙大网新等直线核按钮,巨力索具等冲击跌停。尾盘随着指数V起情绪再次修复,不少资金拿先手博弈,海洋王完成地天,收盘指数翻红,微盘股并没有完成大幅的修复。 板
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利通电子:腾讯资本开支超预期下的成长密码
一、行业暴击:腾讯 2025 年 AI 算力投入暴涨 64%,利通电子成最大受益者 1.1 算力需求爆炸式增长 · 2025 年全球 AI 算力市场突破 2240 亿美元(IDC 数据),中国占比 35% · 腾讯 2025 年资本开支达 820 亿元,AI 基础设施投入占比 72%,重点用于混元大模型迭代(参数量突破 10 万亿级)和 AIGC 应用落地 1.2 利通电子核心价值 · 腾讯 H20 服务器核心供应商:占腾讯 2025 年 1.5 万台采购量的 15.3% · 阿里瑶池混合云首批
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利通电子
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2025-03-18 17:26:34
解码 4000 亿算力蛋糕:三大运营商如何瓜分智算未来?
一、投资结构分布 根据国家发改委及行业机构测算,"东数西算" 工程年度投资规模达 4000 亿元。 资金分配呈现三大核心领域: (一)IT 设备(占总投资 50%) (1) 服务器(占 IT 设备 69%) 细分:AI 服务器(占服务器 40%)、通用服务器(60%) 国产份额:华为昇腾、昆仑技术等占服务器市场 45% (2) 网络设备(占 IT 设备 11%) 细分:400G/800G 光传输设备(占网络设备 60%)、交换机(30%)、路由器(10%) 主导企业:华为(53.7% 份额)、中
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中国联通
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中国移动
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中国电信
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热点潜伏者
2025-05-29 16:55:51
万亿稳定币市场史前机遇!香港立法 + 美国法案引爆狂欢
一、时代背景 全球稳定币市场正经历指数级增长。根据 Tren Finance 最新报告,2024 年 RWA(现实资产上链)市场规模已达 1850 亿美元,其中稳定币占比超 90%(约 1700 亿美元)。而贝莱德预测,到 2030 年 RWA 市场规模将飙升至 16 万亿美元,稳定币作为核心交易媒介将占据 30%-50% 份额,对应市场规模达 4.8-8 万亿美元。若叠加加密原生资产交易需求,全球稳定币总规模有望突破10 万亿美元,相当于当前全球外汇市场日均交易量的 3 倍! 增长驱动因素:
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四方精创
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拉卡拉
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华峰超纤
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朗新集团
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2025-05-21 17:31:51
特斯拉 VS.Figure 双雄争霸!人形机器人量产元年倒计时
驱动因子: 最近机器人利好消息密布,最具看点的无疑是22号figure公司的最新进展 1. 技术突破与行业曝光:宇树科技将在 5 月 25 日央视主办的格斗大赛中展示人形机器人三种颠覆性操控模式,包括脑机接口等黑科技,推动人形机器人技术从实验室走向大众视野。 2. 康养场景落地加速:上海康养机器人协同发展大会启动产业联盟,整合华为、优必选等企业资源,目标 2029 年康养机器人市场规模达 159 亿元,EtherCAT 通信技术成关键支撑。 3. 政策红利释放:深圳龙岗区成立全国首个 AI 机器
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奥比中光
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长盈精密
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2025-05-20 16:21:34
宠物经济狂飙:从孤独经济到万亿蓝海,谁在收割代际裂变与科技红利?
一、行业底层逻辑 宠物经济的爆发本质是社会情感需求的集中释放。当城市化率突破 65%,空巢青年(超 9000 万)与独居老人(超 1.2 亿)构成 “孤独经济” 的主力人群,宠物渗透率从 2018 年的 17% 跃升至 2024 年的 28%,成为继房产、汽车后的第三大情感寄托载体。这种社会结构变迁催生出独特的消费生态:美团数据显示,2024 年 “一人食 + 宠物餐” 订单同比增长 180%,宠物生日宴、宠物保险等新兴服务渗透率年均提升 45%,形成 “人宠共生” 的新型家庭结构。 在物质消费
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天元宠物
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大千生态
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源飞宠物
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2025-05-19 15:59:19
九天无人机:重构未来战争规则的 “空中巨兽”
一、技术突破:重新定义无人机作战范式 “九天” 重型无人机的横空出世,标志着中国在无人机领域实现了从跟跑到领跑的质变。其核心技术突破体现在三大维度: (一)硬实力 载弹量碾压国际竞品:6 吨载弹量是美国 MQ-9A 死神无人机(1.7 吨)的 3 倍,接近俄罗斯 “猎人” 无人机(7 吨)的水平,可同时挂载 1000 公斤级制导炸弹、反舰导弹等重型武器,形成 “饱和打击” 能力。 超长航程与滞空能力:7000 公里航程覆盖第一岛链,12 小时滞空时间可对台海、南海等热点区域实施全天候监控与打击,
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海格通信
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2025-05-05 16:35:34
5月开门爆点!新行情启航,这几大题材发酵 + 资金试错窗口千万别错过
4.30操作:买入汉威科技,探路者,美格智能,天源迪科 买入逻辑:博弈假期外骨骼机器人发酵,且探路者是4月3日做过的标的,相对正宗,半路上车,汉威科技更多的是套利属性,有脑机接口这方面的思考。天源迪科是博弈假期的昇腾概念继续发酵。 情绪锚定标的 创业板:探路者(外骨骼最早上板,持续性和人气集中,代表着外骨骼的走势,冲高回落概率大) 主板:拓维信息(R2没有发布,但是他是算力人气最高个股,代表着一个方向,也是昇腾和鸿蒙炒作的老大哥)东贝集团(负反馈锚定)国芳集团(抱团退潮,5月份开始新方向)688
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拓维信息
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2025-04-24 16:40:43
步步高:摘帽重生、业绩暴增背后的战略重构
2025 年一季度,步步高以营收 11.53 亿元(同比 + 24.22%)、净利润 1.19 亿元(同比 + 488.44%)的亮眼成绩,宣告这家曾深陷债务危机的零售巨头全面复苏。4 月 21 日,公司正式摘帽(证券简称由 "ST 步步高" 恢复为 "步步高"),标志着其从 "生存保卫战" 转向 "价值创造期"。这场逆袭的背后,是债务重整、胖东来调改、宠物赛道布局 "三驾马车" 的协同发力,更是传统零售企业在消费变革期重构增长逻辑的典型范本。 一、摘帽重生:债务重整 (一)司法重整:化解系统性
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步步高
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2025-04-15 15:46:53
敦煌网逆势崛起:TikTok 流量革命与跨境电商新范式
一、现象级爆发:从 “隐形冠军” 到全球焦点 2025 年 4 月,中国跨境 B2B 电商平台敦煌网(DHgate)在美国市场上演 “逆袭神话”:其 App Store 排名从 4 月 11 日的第 352 位跃升至 4 月 15 日的第 2 位,单日下载量激增 940%,成为仅次于 ChatGPT 的现象级应用。这一爆发的核心动力来自 TikTok 上的 “中国制造真相揭露潮”—— 中国工厂通过短视频展示奢侈品代工链条(如 Lululemon 瑜伽裤成本仅 5 美元),引导用户通过敦煌网直连供
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新华锦
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久其软件
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浔兴股份
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2025-04-02 16:27:02
关税靴子落地,外骨骼成万亿市场破局关键?
情绪锚定股: 创业板:回盛生物(抱团标的),东土科技(机器人操作系统表现最强个股) 主板:凯美特气(最高标,没有板块小弟,明天堪忧,若能继续走强,有望带动短线连板情绪) 雪龙集团(负反馈锚定) 指数震荡收红,量能9745亿。竞价没有看出什么特别强的方向,开盘东土科技超预期带动机器人走强修复,但是市场仍旧没有放量,这里也是看反抽。东土炸板后,资金再去轮动各个最近表现过的板块,午盘后指数和情绪继续回落,资金对于晚上的关税落地有避险心理,但临近尾盘,凯美特气回封,高度维持在5板,连板断层严重。 仓位管
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振江股份
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探路者
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2025-03-31 16:27:24
算力反弹周期下的柴发价值重估
情绪锚定股: 主板:红宝丽(新的负反馈),杭钢股份(明天算力的情绪大哥)恒星科技(黄金的情绪) 创业板:赛意信息(应用端情绪大哥),宏景科技(算力方向标志) 盘面情况: 早盘开出来,化工经历周五大分歧之后,今天直接第二次大跌,没有活口。反而是黄金避险方向比较好,其他的方向,不管是周末有没有吹的都是不及预期,低空不行,应用端不行,算力更不行,深海继续沉底。由此可以判断上午的走势就是要继续杀跌,让筹码带更多的血,带着量的杀跌,杀出恐慌情绪,所谓物极必反,共振杀后下午指数企稳回升,情绪跟随修复,跌幅打
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潍柴重机
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科泰电源
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2025-03-30 18:56:53
市场寒意渐浓时,这 10 个认知能帮你保持清醒
明日情绪锚定股: 创业板:回盛生物,新莱应材 主板:雪龙集团,大位科技,中毅达 周五大盘及板块情况:指数震荡收跌,量能11190亿,继续缩量,那么新凯来对应的个股就比较难有所大面积表现,一方面是埋伏盘是存在的,并且真的价值和逻辑能不能落地还是未知的,另一方面是半导体和光刻机板块需要量能的配合才能够拉升,没有量能一切都等于0.深海经济板块,继续退潮,昨天最强的化工涨价逻辑中毅达和回天化学都是没有溢价的,板块开始第一次的分歧,这里来看周五的杀跌已经出现了大部分人悲观的情况,3月份的高难度行情,也让大
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新莱应材
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热点潜伏者
2025-03-26 17:24:18
深蓝竞速:2025 深海经济如何复刻低空神话
情绪锚定: 主板:南方精工,太阳电缆,中毅达(关乎明天能否化工回流) 创业板:江天化学,安诺其(观察上海算力资金认不认可) 指数与情绪:市场呈现缩量弱修复,今天的情绪修复是超预期的,唯一美中不足的就是没有量能的配合,也就反映出,场外资金还在观望,要等一个中阳线才会有千军万马来相见,这个时候还是不要太过于激进,就做主线的切换,目前来看深海持续性是最近出来的板块里面最持久的。市场亏钱效应收窄,跌停股大幅减少。 板块定位:合锻智能百亿封单一字涨停,但没有带动起来核电板块,呈现出冲高回落,一日游行情。资
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中信重工
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振华重工
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大连重工
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2025-03-25 17:17:47
科技股高位回调与通胀主线崛起:市场风格切换的深层逻辑与投资路径
情绪锚定: 主板:尤夫股份 创业板:邵阳液压,电工合金 【市场分析】指数震荡收十字星,量能 12583 亿。已经缩量到了没法正常玩一条线的地步了,现在休息然后盯盘是一种最舒服的享受方式。早盘竞价阶段,受消息刺激,智元机器人概念股大丰实业以大单一字开盘,没有封死一字,盘中有开板,引发机器人板块冲高回落。资金尝试打造南方精工反包行情带动板块回流,但跟风效应有限,多数个股仅维持脉冲式异动。海洋经济板块在昨日尾盘抢筹后今日直接兑现,呈现明显的短期博弈特征。 【板块动态】算力板块遭遇连续利空冲击,核心标的
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金城医药
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中毅达
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湖北宜化
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2025-03-24 16:52:33
春季躁动退潮时,深海经济与电力化工如何接棒?
情绪锚定个股: 创业板:邵阳液压 主板:雪龙集团,神开股份,海洋王 明日看好板块:进攻类:深海经济继续高举高打才可以,不能出现冲高后反杀。 机器人:建议只关注智元机器人,其他的目前来看机会不大。 防守类:电力和消费。 指数V起翻红,量能14514。竞价襄阳轴承核按钮封死,开盘先有多头尝试修复,但修复一会后发现没有量,就快速来了一波反杀,热门个股浙大网新等直线核按钮,巨力索具等冲击跌停。尾盘随着指数V起情绪再次修复,不少资金拿先手博弈,海洋王完成地天,收盘指数翻红,微盘股并没有完成大幅的修复。 板
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湖北宜化
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胜宏科技
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2025-03-19 16:28:36
利通电子:腾讯资本开支超预期下的成长密码
一、行业暴击:腾讯 2025 年 AI 算力投入暴涨 64%,利通电子成最大受益者 1.1 算力需求爆炸式增长 · 2025 年全球 AI 算力市场突破 2240 亿美元(IDC 数据),中国占比 35% · 腾讯 2025 年资本开支达 820 亿元,AI 基础设施投入占比 72%,重点用于混元大模型迭代(参数量突破 10 万亿级)和 AIGC 应用落地 1.2 利通电子核心价值 · 腾讯 H20 服务器核心供应商:占腾讯 2025 年 1.5 万台采购量的 15.3% · 阿里瑶池混合云首批
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利通电子
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2025-03-18 17:26:34
解码 4000 亿算力蛋糕:三大运营商如何瓜分智算未来?
一、投资结构分布 根据国家发改委及行业机构测算,"东数西算" 工程年度投资规模达 4000 亿元。 资金分配呈现三大核心领域: (一)IT 设备(占总投资 50%) (1) 服务器(占 IT 设备 69%) 细分:AI 服务器(占服务器 40%)、通用服务器(60%) 国产份额:华为昇腾、昆仑技术等占服务器市场 45% (2) 网络设备(占 IT 设备 11%) 细分:400G/800G 光传输设备(占网络设备 60%)、交换机(30%)、路由器(10%) 主导企业:华为(53.7% 份额)、中
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