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书房的猫先生

书房的猫先生，附每日策略

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 10:02:40

年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 08:53:45

很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 07:29:20

AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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0.53
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 22:22:49

交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 07:41:44

AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 22:24:12

🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 19:15:45

复盘：踩准节奏，聚焦核心，满手涨停！跨年大题材再梳理！

今天满手核心科技，满手涨停，下面复盘思路！先说节奏，上周的节奏可以看往期复盘，这里不说。本周一定调只做核心容量，绝不做接力，并给出出手节点在本月最后两个交易日，或一月，这之前必有一次大跌，躺核心防守为主。周一盘前：上周三按照市场风格转变的预测节点（上周五），提前开始低吸布局核心，一直拿到现在，反馈都不错。提醒处理持仓，去弱留强，不买新票，减仓控仓为主，并躲过周一的大跌，并提醒本周还有一次大跌。周二盘前：再次提醒聚焦核心逻辑容量标，绝不碰连板接力小票，继续高抛控仓等本周再次大跌。周三盘

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沃尔核材
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博创科技
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科士达
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科华数据
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 15:17:53

晚上复盘帖见，说说节奏 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S科士达(sz002518)S S麦格米特(sz002851)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-25 11:58:46

1225午间复盘

风格切换上周就一直说，这周三篇复盘都说聚焦核心容量（AI算力链和端侧AI眼镜）不做小盘接力，你看小盘成啥样了，在大概率错的方向做，就算赚钱也是运气做核心的操作其实很简单，做到板块退潮或个股破5日线或十日线，看我贴的视觉中国就知道！市场风格切换，高兴还来不及，核心逻辑容量标多好做啊，每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点，我都提前提醒了，这就是节奏，自己要把握好！ S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-24 23:29:32

跨年科技大题材，怎么做？

上周二的大退潮，我们提前大砍仓或清仓，躲过。昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主，降低仓位等大跌，开盘拉高提醒出来，并且提醒不买新票，算是也躲过一次大退潮。昨天冰点更可恶，只有30多家涨停，确有200多家跌停，加上大回撤和大阴线的更多，亏钱效应创近期纪录。市场高度也一降再降，明显在杀高度，那就少去做连板接力了，专注核心逻辑容量标的低吸高抛。晚上上面就出来呵护市场了，今天的修复是预期内的事，只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的，那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。跨年阶段，指数是不用

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沃尔核材
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神宇股份
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兆龙互连

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-24 08:11:34

AI算力服务器电源交流梳理

1、服务器电源市场格局国内外电源市场分布:电源市场分为国内和海外两部分，国内主要是国内电源厂商，如长城、欧陆通、高斯宝、光宝、泰达等; 海外主要以欧美市场为主，电源供应商相对集中，主要是台资的光宝和泰达，这两家是全球排名第一第二的电源厂商。国内AI服务器电源情况:今年国内AI服务器出货量在30到40万台，每台服务器基本会差4到6个服务器电源，电源瓦数从800瓦到3600瓦。海外AI服务器电源情况:海外电源市场规模相对较大，供应商相对集中，对电源品质和品牌知名度要求较高。英伟达GB200的电

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麦格米特
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欧陆通
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中国长城

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3.58
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-23 16:50:05

割裂的市场，盘后碎语

如果你决心将炒股作为第二职业，并想将其当作半个事业，同时想要改变经常吃面的局面，那么这十条炒股金规要熟读牢记！ 1，轻易不要满仓。满仓的后果是，赢的时候胆战心惊生怕回吐。输的时候，彻夜难眠。这一切除了让你失去分寸，失去理智别无他用。正所谓人无完人，是人就会犯错。虽然不满仓的时候盈利不快，但是回撤的时候也慢啊。炒股不是一锤子买卖，不是赚了今天明天就不做了，能够长期坚持下去，才是正理。 2，组合型持仓。单一仓位，单一股票都会造成风险的独一性。如果在判断的板块和标的机会比较多，那么就凑成组合型结构

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 19:46:45

字节服务器全景梳理

服务器采购与资本开支 2025年全球服务器总量89-100万台，指标定为接近100万台，其中通用服务器占比70%左右，海外占比60-70% 目前海外服务器供应基本本地化，欧美地区数据中心服务器主要由富士康、联想、浪潮、英业达在北美或墨西哥的工厂生产 25年资本开支不到2000亿元，海外占比60%+。主要是（1）海外业务增速快；（2）地缘政治，一部分数据中心和算力必须转移到海外，欧美地区也可以用到比较高端的设备服务器价格通用服务器6.5-6.7万元/台，AI服务器高端，训练推理一体机价格220

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浪潮信息
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光迅科技
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沃尔核材

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17.86
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 10:10:01

乐亭是沃尔核材的子公司

@书房的猫先生：AEC和铜连接变化全景梳理

AEC和铜连接变化1221Q:overpass在技术上为何不能被PCB替代，以及对限号有何影响？A:收到的消息是通过测试的overpass实现的高速通道与PCB做对比，PCB的衰减、ICDR以及串音非常严重，所以PCB无法替代overpass。overpass线是27号。Q:如果不用PCB，传统的2

31 赞同-44 评论

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-19 20:22:07

量化这个东西，你又躲不开，你只能适应，量化助涨助跌，方向对了是天，方向错了是地，你只能提升自己，去适应如今的环境。量化很渣，高潮后提裤子就走人，就像昨天的AI眼镜一秒高潮，今天就兑现了，今天的算力侧也是，这么好的产业逻辑，量化完成这样，想要做好就得适应，不然就休息吧，等市场风格转变后再来… S润泽科技(sz300442)S S光迅科技(sz002281)S

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年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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复盘：踩准节奏，聚焦核心，满手涨停！跨年大题材再梳理！

今天满手核心科技，满手涨停，下面复盘思路！先说节奏，上周的节奏可以看往期复盘，这里不说。本周一定调只做核心容量，绝不做接力，并给出出手节点在本月最后两个交易日，或一月，这之前必有一次大跌，躺核心防守为主。周一盘前：上周三按照市场风格转变的预测节点（上周五），提前开始低吸布局核心，一直拿到现在，反馈都不错。提醒处理持仓，去弱留强，不买新票，减仓控仓为主，并躲过周一的大跌，并提醒本周还有一次大跌。周二盘前：再次提醒聚焦核心逻辑容量标，绝不碰连板接力小票，继续高抛控仓等本周再次大跌。周三盘

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风格切换上周就一直说，这周三篇复盘都说聚焦核心容量（AI算力链和端侧AI眼镜）不做小盘接力，你看小盘成啥样了，在大概率错的方向做，就算赚钱也是运气做核心的操作其实很简单，做到板块退潮或个股破5日线或十日线，看我贴的视觉中国就知道！市场风格切换，高兴还来不及，核心逻辑容量标多好做啊，每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点，我都提前提醒了，这就是节奏，自己要把握好！ S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S

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跨年科技大题材，怎么做？

上周二的大退潮，我们提前大砍仓或清仓，躲过。昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主，降低仓位等大跌，开盘拉高提醒出来，并且提醒不买新票，算是也躲过一次大退潮。昨天冰点更可恶，只有30多家涨停，确有200多家跌停，加上大回撤和大阴线的更多，亏钱效应创近期纪录。市场高度也一降再降，明显在杀高度，那就少去做连板接力了，专注核心逻辑容量标的低吸高抛。晚上上面就出来呵护市场了，今天的修复是预期内的事，只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的，那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。跨年阶段，指数是不用

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AI算力服务器电源交流梳理

1、服务器电源市场格局国内外电源市场分布:电源市场分为国内和海外两部分，国内主要是国内电源厂商，如长城、欧陆通、高斯宝、光宝、泰达等; 海外主要以欧美市场为主，电源供应商相对集中，主要是台资的光宝和泰达，这两家是全球排名第一第二的电源厂商。国内AI服务器电源情况:今年国内AI服务器出货量在30到40万台，每台服务器基本会差4到6个服务器电源，电源瓦数从800瓦到3600瓦。海外AI服务器电源情况:海外电源市场规模相对较大，供应商相对集中，对电源品质和品牌知名度要求较高。英伟达GB200的电

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割裂的市场，盘后碎语

如果你决心将炒股作为第二职业，并想将其当作半个事业，同时想要改变经常吃面的局面，那么这十条炒股金规要熟读牢记！ 1，轻易不要满仓。满仓的后果是，赢的时候胆战心惊生怕回吐。输的时候，彻夜难眠。这一切除了让你失去分寸，失去理智别无他用。正所谓人无完人，是人就会犯错。虽然不满仓的时候盈利不快，但是回撤的时候也慢啊。炒股不是一锤子买卖，不是赚了今天明天就不做了，能够长期坚持下去，才是正理。 2，组合型持仓。单一仓位，单一股票都会造成风险的独一性。如果在判断的板块和标的机会比较多，那么就凑成组合型结构

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字节服务器全景梳理

服务器采购与资本开支 2025年全球服务器总量89-100万台，指标定为接近100万台，其中通用服务器占比70%左右，海外占比60-70% 目前海外服务器供应基本本地化，欧美地区数据中心服务器主要由富士康、联想、浪潮、英业达在北美或墨西哥的工厂生产 25年资本开支不到2000亿元，海外占比60%+。主要是（1）海外业务增速快；（2）地缘政治，一部分数据中心和算力必须转移到海外，欧美地区也可以用到比较高端的设备服务器价格通用服务器6.5-6.7万元/台，AI服务器高端，训练推理一体机价格220

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乐亭是沃尔核材的子公司

@书房的猫先生：AEC和铜连接变化全景梳理

AEC和铜连接变化1221Q:overpass在技术上为何不能被PCB替代，以及对限号有何影响？A:收到的消息是通过测试的overpass实现的高速通道与PCB做对比，PCB的衰减、ICDR以及串音非常严重，所以PCB无法替代overpass。overpass线是27号。Q:如果不用PCB，传统的2

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A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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博士眼镜
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佳禾智能
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水晶光电
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国星光电
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国光电器

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8.96
书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 22:24:12

🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 19:15:45

复盘：踩准节奏，聚焦核心，满手涨停！跨年大题材再梳理！

今天满手核心科技，满手涨停，下面复盘思路！先说节奏，上周的节奏可以看往期复盘，这里不说。本周一定调只做核心容量，绝不做接力，并给出出手节点在本月最后两个交易日，或一月，这之前必有一次大跌，躺核心防守为主。周一盘前：上周三按照市场风格转变的预测节点（上周五），提前开始低吸布局核心，一直拿到现在，反馈都不错。提醒处理持仓，去弱留强，不买新票，减仓控仓为主，并躲过周一的大跌，并提醒本周还有一次大跌。周二盘前：再次提醒聚焦核心逻辑容量标，绝不碰连板接力小票，继续高抛控仓等本周再次大跌。周三盘

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沃尔核材
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博创科技
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麦格米特

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-26 15:17:53

晚上复盘帖见，说说节奏 S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S科士达(sz002518)S S麦格米特(sz002851)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-25 11:58:46

1225午间复盘

风格切换上周就一直说，这周三篇复盘都说聚焦核心容量（AI算力链和端侧AI眼镜）不做小盘接力，你看小盘成啥样了，在大概率错的方向做，就算赚钱也是运气做核心的操作其实很简单，做到板块退潮或个股破5日线或十日线，看我贴的视觉中国就知道！市场风格切换，高兴还来不及，核心逻辑容量标多好做啊，每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点，我都提前提醒了，这就是节奏，自己要把握好！ S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-24 23:29:32

跨年科技大题材，怎么做？

上周二的大退潮，我们提前大砍仓或清仓，躲过。昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主，降低仓位等大跌，开盘拉高提醒出来，并且提醒不买新票，算是也躲过一次大退潮。昨天冰点更可恶，只有30多家涨停，确有200多家跌停，加上大回撤和大阴线的更多，亏钱效应创近期纪录。市场高度也一降再降，明显在杀高度，那就少去做连板接力了，专注核心逻辑容量标的低吸高抛。晚上上面就出来呵护市场了，今天的修复是预期内的事，只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的，那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。跨年阶段，指数是不用

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沃尔核材
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神宇股份
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兆龙互连

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-24 08:11:34

AI算力服务器电源交流梳理

1、服务器电源市场格局国内外电源市场分布:电源市场分为国内和海外两部分，国内主要是国内电源厂商，如长城、欧陆通、高斯宝、光宝、泰达等; 海外主要以欧美市场为主，电源供应商相对集中，主要是台资的光宝和泰达，这两家是全球排名第一第二的电源厂商。国内AI服务器电源情况:今年国内AI服务器出货量在30到40万台，每台服务器基本会差4到6个服务器电源，电源瓦数从800瓦到3600瓦。海外AI服务器电源情况:海外电源市场规模相对较大，供应商相对集中，对电源品质和品牌知名度要求较高。英伟达GB200的电

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欧陆通
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中国长城

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-23 16:50:05

割裂的市场，盘后碎语

如果你决心将炒股作为第二职业，并想将其当作半个事业，同时想要改变经常吃面的局面，那么这十条炒股金规要熟读牢记！ 1，轻易不要满仓。满仓的后果是，赢的时候胆战心惊生怕回吐。输的时候，彻夜难眠。这一切除了让你失去分寸，失去理智别无他用。正所谓人无完人，是人就会犯错。虽然不满仓的时候盈利不快，但是回撤的时候也慢啊。炒股不是一锤子买卖，不是赚了今天明天就不做了，能够长期坚持下去，才是正理。 2，组合型持仓。单一仓位，单一股票都会造成风险的独一性。如果在判断的板块和标的机会比较多，那么就凑成组合型结构

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 19:46:45

字节服务器全景梳理

服务器采购与资本开支 2025年全球服务器总量89-100万台，指标定为接近100万台，其中通用服务器占比70%左右，海外占比60-70% 目前海外服务器供应基本本地化，欧美地区数据中心服务器主要由富士康、联想、浪潮、英业达在北美或墨西哥的工厂生产 25年资本开支不到2000亿元，海外占比60%+。主要是（1）海外业务增速快；（2）地缘政治，一部分数据中心和算力必须转移到海外，欧美地区也可以用到比较高端的设备服务器价格通用服务器6.5-6.7万元/台，AI服务器高端，训练推理一体机价格220

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浪潮信息
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光迅科技
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沃尔核材

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 10:10:01

乐亭是沃尔核材的子公司

@书房的猫先生：AEC和铜连接变化全景梳理

AEC和铜连接变化1221Q:overpass在技术上为何不能被PCB替代，以及对限号有何影响？A:收到的消息是通过测试的overpass实现的高速通道与PCB做对比，PCB的衰减、ICDR以及串音非常严重，所以PCB无法替代overpass。overpass线是27号。Q:如果不用PCB，传统的2

31 赞同-44 评论

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-19 20:22:07

量化这个东西，你又躲不开，你只能适应，量化助涨助跌，方向对了是天，方向错了是地，你只能提升自己，去适应如今的环境。量化很渣，高潮后提裤子就走人，就像昨天的AI眼镜一秒高潮，今天就兑现了，今天的算力侧也是，这么好的产业逻辑，量化完成这样，想要做好就得适应，不然就休息吧，等市场风格转变后再来… S润泽科技(sz300442)S S光迅科技(sz002281)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-29 10:02:40

年底各种股神贴图，而其实更重要的是分享买卖点策略，交易策略和心得，以及产业逻辑深度梳理，其实雪球有很多这样的大佬，应该感谢这群用心在分享博主。这些远比帖股神收益博主更好，高收益背后的东西才值得分享，只贴图可能还会挑起更多想快速翻倍十倍的赌徒，有害无益…，而投资是自渡，如果自身不精进，不付出精力学习和复盘，很难快速成长，与时间做朋友，说的不仅是股市投资的复利，更多的是自我投资的复利，有时候慢就是快，共勉！ S沃尔核材(sz002130)S S博创科技(sz300548)S S中百集团(sz000

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 08:53:45

很多人问我对中百集团的看法，首先逻辑预期我多次整理过，自己可以去看，前面自己也做了6个板，大资金引导，量化助推，反复来了几个地天，辨识度是打出来了，跨年只剩两个交易日，消费龙头是它，你要说它正逻辑价值，我觉得到顶了，但情绪逻辑预期价值只剩博弈，有人说对标九安医疗，逻辑价值跟不上，能看东方通信就不错了。消费是消费，科技是科技，产业逻辑在科技，看你选择，我喜欢做逻辑与情绪共振的投资，纯情绪博弈难度大风险高，看个人选择。其实很多博主，写东西不便拜A踩B，做好科普，别去错误引导，投资是自己的投资，唯

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-28 07:29:20

AI核心美股映射整理

A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-27 22:22:49

交易人生，看不见的刀光剑影，尸横遍野。股市从来不缺机会，踏空一次，只是失去一次机会，但被套一次，将会失去很多次机会。当你看不懂又蠢蠢欲动的时候，我经常会说，宁愿踏空，也不要再让它再一层一层的把我往下踩。刚开始的时候是无法做到坚决的，当你被狠狠的暴踩一轮，体会到撕心裂肺的痛苦时才明白，只有痛的感觉才会让人变乖。在交易中，最大的敌人往往不是来自市场，而是自己。当你知道在适当的时候做适当的操作，你就是成功的。当你交易的是你的错误习惯，你得到的结果大多是错误的，相反，你交易的是你成功的习惯时，结果往

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不要怂的游资

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AI眼镜产业专家交流全景梳理

1、AI眼镜产品形态及市场论证国内外A/眼镜产品形态差异;国外热卖的meta river产品以墨镜为主，佩戴场景特定;国内由于近视人群较多，带摄像头的 AI眼镜以光学近视镜为主。要求alwags on，该形志的产品市场论证需到明年月份，以观察大规模发货后消费者使用数月的反馈。国内 AI眼镜产品发售情况:目前已发布的品牌中，真正发售的如闪记，虽号称订单有5万台，但实际发货要到明年春节以后。从这一情况来看。AI眼镜的透率及消费者接受度需市场进一步验证。 2、A1眼镜的 SKU丰富度及消费者需求

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🚀铜连接板块大涨，关注海内外AEC需求 [玫瑰]#12月26日收盘；铜连接板块大涨。1）芯线及导体：沃尔核材（+10%），神宇股份（+9.4%），精达股份（+4.6%）；2）AEC组件：兆龙互连（+20%）、瑞可达（+15%）、博创科技（+20%）；3）连接器：华丰科技（+4%）、鼎通科技（+12%）。 [红包]#市场关注：什么是AEC？我们在9月铜连接报告中讲到目前英伟达NVL72中主要使用DAC无源铜缆，但有两种有源铜缆亦值得关注，其一为ACC（曾用于NVL36*2架构的Switch T

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复盘：踩准节奏，聚焦核心，满手涨停！跨年大题材再梳理！

今天满手核心科技，满手涨停，下面复盘思路！先说节奏，上周的节奏可以看往期复盘，这里不说。本周一定调只做核心容量，绝不做接力，并给出出手节点在本月最后两个交易日，或一月，这之前必有一次大跌，躺核心防守为主。周一盘前：上周三按照市场风格转变的预测节点（上周五），提前开始低吸布局核心，一直拿到现在，反馈都不错。提醒处理持仓，去弱留强，不买新票，减仓控仓为主，并躲过周一的大跌，并提醒本周还有一次大跌。周二盘前：再次提醒聚焦核心逻辑容量标，绝不碰连板接力小票，继续高抛控仓等本周再次大跌。周三盘

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AI算力服务器电源交流梳理

1、服务器电源市场格局国内外电源市场分布:电源市场分为国内和海外两部分，国内主要是国内电源厂商，如长城、欧陆通、高斯宝、光宝、泰达等; 海外主要以欧美市场为主，电源供应商相对集中，主要是台资的光宝和泰达，这两家是全球排名第一第二的电源厂商。国内AI服务器电源情况:今年国内AI服务器出货量在30到40万台，每台服务器基本会差4到6个服务器电源，电源瓦数从800瓦到3600瓦。海外AI服务器电源情况:海外电源市场规模相对较大，供应商相对集中，对电源品质和品牌知名度要求较高。英伟达GB200的电

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割裂的市场，盘后碎语

如果你决心将炒股作为第二职业，并想将其当作半个事业，同时想要改变经常吃面的局面，那么这十条炒股金规要熟读牢记！ 1，轻易不要满仓。满仓的后果是，赢的时候胆战心惊生怕回吐。输的时候，彻夜难眠。这一切除了让你失去分寸，失去理智别无他用。正所谓人无完人，是人就会犯错。虽然不满仓的时候盈利不快，但是回撤的时候也慢啊。炒股不是一锤子买卖，不是赚了今天明天就不做了，能够长期坚持下去，才是正理。 2，组合型持仓。单一仓位，单一股票都会造成风险的独一性。如果在判断的板块和标的机会比较多，那么就凑成组合型结构

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字节服务器全景梳理

服务器采购与资本开支 2025年全球服务器总量89-100万台，指标定为接近100万台，其中通用服务器占比70%左右，海外占比60-70% 目前海外服务器供应基本本地化，欧美地区数据中心服务器主要由富士康、联想、浪潮、英业达在北美或墨西哥的工厂生产 25年资本开支不到2000亿元，海外占比60%+。主要是（1）海外业务增速快；（2）地缘政治，一部分数据中心和算力必须转移到海外，欧美地区也可以用到比较高端的设备服务器价格通用服务器6.5-6.7万元/台，AI服务器高端，训练推理一体机价格220

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AEC和铜连接变化1221Q:overpass在技术上为何不能被PCB替代，以及对限号有何影响？A:收到的消息是通过测试的overpass实现的高速通道与PCB做对比，PCB的衰减、ICDR以及串音非常严重，所以PCB无法替代overpass。overpass线是27号。Q:如果不用PCB，传统的2

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A股投资常炒映射，AI核心映射对应起来，国内才刚到山脚下： AI芯片：英伟达 VS 寒武纪、海光信息、景嘉微 ASIC芯片：博通 VS 瑞芯微、全志科技高速铜连接：APH安费诺 VS 沃尔核材、神宇股份存储芯片：美光科技 VS 兆易创新 AI服务器：超微电脑 VS 浪潮信息 AI液冷：维谛技术 VS 英维克交换机：AENT VS 紫光股份、锐捷网络 AEC：Credo VS 博创科技、兆龙互连 DC发动机：康明斯 VS 潍柴重机、豪泰科技 AIDC运营：易昆尼克斯 VS 润泽科技 AI应用

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今天满手核心科技，满手涨停，下面复盘思路！先说节奏，上周的节奏可以看往期复盘，这里不说。本周一定调只做核心容量，绝不做接力，并给出出手节点在本月最后两个交易日，或一月，这之前必有一次大跌，躺核心防守为主。周一盘前：上周三按照市场风格转变的预测节点（上周五），提前开始低吸布局核心，一直拿到现在，反馈都不错。提醒处理持仓，去弱留强，不买新票，减仓控仓为主，并躲过周一的大跌，并提醒本周还有一次大跌。周二盘前：再次提醒聚焦核心逻辑容量标，绝不碰连板接力小票，继续高抛控仓等本周再次大跌。周三盘

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2024-12-25 11:58:46

1225午间复盘

风格切换上周就一直说，这周三篇复盘都说聚焦核心容量（AI算力链和端侧AI眼镜）不做小盘接力，你看小盘成啥样了，在大概率错的方向做，就算赚钱也是运气做核心的操作其实很简单，做到板块退潮或个股破5日线或十日线，看我贴的视觉中国就知道！市场风格切换，高兴还来不及，核心逻辑容量标多好做啊，每天都能T 包括昨天的大跌和今天的冰点，我都提前提醒了，这就是节奏，自己要把握好！ S沃尔核材(sz002130)S S润泽科技(sz300442)S S凯旺科技(sz301182)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-24 23:29:32

跨年科技大题材，怎么做？

上周二的大退潮，我们提前大砍仓或清仓，躲过。昨天的大跌我们盘前策略提醒以处理为主，降低仓位等大跌，开盘拉高提醒出来，并且提醒不买新票，算是也躲过一次大退潮。昨天冰点更可恶，只有30多家涨停，确有200多家跌停，加上大回撤和大阴线的更多，亏钱效应创近期纪录。市场高度也一降再降，明显在杀高度，那就少去做连板接力了，专注核心逻辑容量标的低吸高抛。晚上上面就出来呵护市场了，今天的修复是预期内的事，只是开盘抢修复的按惯例都是被兑现的，那往往最具性价比的就是找预期差做低吸为主。跨年阶段，指数是不用

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沃尔核材
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神宇股份
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兆龙互连

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-24 08:11:34

AI算力服务器电源交流梳理

1、服务器电源市场格局国内外电源市场分布:电源市场分为国内和海外两部分，国内主要是国内电源厂商，如长城、欧陆通、高斯宝、光宝、泰达等; 海外主要以欧美市场为主，电源供应商相对集中，主要是台资的光宝和泰达，这两家是全球排名第一第二的电源厂商。国内AI服务器电源情况:今年国内AI服务器出货量在30到40万台，每台服务器基本会差4到6个服务器电源，电源瓦数从800瓦到3600瓦。海外AI服务器电源情况:海外电源市场规模相对较大，供应商相对集中，对电源品质和品牌知名度要求较高。英伟达GB200的电

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麦格米特
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欧陆通
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中国长城

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-23 16:50:05

割裂的市场，盘后碎语

如果你决心将炒股作为第二职业，并想将其当作半个事业，同时想要改变经常吃面的局面，那么这十条炒股金规要熟读牢记！ 1，轻易不要满仓。满仓的后果是，赢的时候胆战心惊生怕回吐。输的时候，彻夜难眠。这一切除了让你失去分寸，失去理智别无他用。正所谓人无完人，是人就会犯错。虽然不满仓的时候盈利不快，但是回撤的时候也慢啊。炒股不是一锤子买卖，不是赚了今天明天就不做了，能够长期坚持下去，才是正理。 2，组合型持仓。单一仓位，单一股票都会造成风险的独一性。如果在判断的板块和标的机会比较多，那么就凑成组合型结构

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 19:46:45

字节服务器全景梳理

服务器采购与资本开支 2025年全球服务器总量89-100万台，指标定为接近100万台，其中通用服务器占比70%左右，海外占比60-70% 目前海外服务器供应基本本地化，欧美地区数据中心服务器主要由富士康、联想、浪潮、英业达在北美或墨西哥的工厂生产 25年资本开支不到2000亿元，海外占比60%+。主要是（1）海外业务增速快；（2）地缘政治，一部分数据中心和算力必须转移到海外，欧美地区也可以用到比较高端的设备服务器价格通用服务器6.5-6.7万元/台，AI服务器高端，训练推理一体机价格220

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浪潮信息
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光迅科技
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沃尔核材

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 10:10:01

乐亭是沃尔核材的子公司

@书房的猫先生：AEC和铜连接变化全景梳理

AEC和铜连接变化1221Q:overpass在技术上为何不能被PCB替代，以及对限号有何影响？A:收到的消息是通过测试的overpass实现的高速通道与PCB做对比，PCB的衰减、ICDR以及串音非常严重，所以PCB无法替代overpass。overpass线是27号。Q:如果不用PCB，传统的2

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-19 20:22:07

量化这个东西，你又躲不开，你只能适应，量化助涨助跌，方向对了是天，方向错了是地，你只能提升自己，去适应如今的环境。量化很渣，高潮后提裤子就走人，就像昨天的AI眼镜一秒高潮，今天就兑现了，今天的算力侧也是，这么好的产业逻辑，量化完成这样，想要做好就得适应，不然就休息吧，等市场风格转变后再来… S润泽科技(sz300442)S S光迅科技(sz002281)S

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