书房的猫先生用户主页-韭研公社

异动

登录注册

书房的猫先生

书房的猫先生，附每日策略

IP属地：310000,310100

个人资料

书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-10 22:06:49

复盘：“最”的交易价值

盘面没啥好说的，开盘放量拉高，随后量能猥琐，但情绪很好，说明没多少人卖，下午拉消费又是一个不好的现象。但持仓都很好，就没减仓，虽然明天分歧预期，但还是基本满仓。看往期复盘的都知道，我都是提前计划，交易计划的，所以都是马前炮，做计划都是需要逻辑推演，我属于逻辑+情绪的推演，跟情绪派相比，逻辑推演更强一些！简单复个盘吧：节后第一天到现在，市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些，方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧：广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在，今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞

S
每日互动
S
广和通
S
拓维信息
S
宇瞳光学
S
光线传媒

0

5

2

0.19
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 20:54:34

比亚迪

今天盘面很有意思，昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期，开盘低开，反而有了预期差，盘中成了最牛的方向！就像昨天复盘说的，量化主导的行情，你要做反预期找预期差，节奏踩准，能搭量化爆拉的顺风车，赚取超额利润。简单复盘一下：节前说只重点布局机器人和端侧，节后这两天，机器人和端侧都是最强的存在。昨天端侧高开回落，先手高抛后，回落低吸做今天的预期差，4个中3个都盘中涨停过。持仓操作：昨天主仓低吸平铺端侧，瑞芯微涨停，两天12个点，板砸了三分之一；中兴通讯一度拉到+5%，没动；广和通多一点，开

S
比亚迪
S
瑞芯微
S
广和通
S
汉得信息
S
网宿科技

0

1

2

0.13
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 15:33:55

比亚迪天神之眼智架全景梳理

比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍：技术原理：基于多传感器融合技术，结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构，依托大车云数据库，实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心，通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知，以及超人类安全网的规控，实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。硬件配置：以仰望 U8 为例，搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和

S
比亚迪
S
华阳集团
S
伯特利
S
联创电子
S
宇瞳光学

20

10

17

13.30
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-05 20:18:39

复盘：量化太卷，先手的盛宴！

大A还是那个大A，每次长假后都是这种走法，习惯就好，特别是量化主导的行情更是如此。你能做的就是反预期找预期差，比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力，今天整体操作难度较大。简单复盘一下：节前三个交易日重点说了持股过节，只做机器人和端侧，假期如预期发酵，这俩个方向最强。说了暂时不碰N链AI硬件，要做也只能做国产H链，今天N链集体大杀，H链上涨。提示今天买点滞后，要么低吸核心趋势容量，要么聚焦核心前排换手，今天趋势容量多数冲高回落，选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用，各细分领域

S
中兴通讯
S
卧龙电驱
S
托普云农
S
瑞芯微
S
广和通

0

1

4

0.53
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 22:40:14

Deepseek的三大核心受益方向

S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek（深度探索）主要在三大核心领域推动需求大爆发，很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下：一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇，这些云计算服务商接入Deepseek后，能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看： • 金山云：港股的金山云因为这个消息大涨了38%，表现

S
每日互动
S
美格智能
S
广和通
S
润欣科技
S
中兴通讯

22

5

13

10.91
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 08:18:58

人形机器人各行业观点全景梳理

1、金属（1）【轻量化材料（铝、镁、碳纤维）】机器人骨架，百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言，轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中，碳纤维复合材料价格高昂，不利于人形机器人整体降本。与铝相比，镁具备更小的密度，更优秀的减震和散热性能，我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨，对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。（2）【稀土磁材】伺服电机关键原材料，人形机器人成

S
广和通
S
移远通信
S
三花智控
S
中科创达
S
瑞芯微

21

8

13

6.50
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-24 12:09:31

午间复盘0124

还是复盘一下吧，节奏再次踩对前天猛干沃尔核材和江海股份，隔日冲高+7都能高抛很舒服。昨天猛干机器人，今天机器人大爆发，冀东装备继续连板，4进5都看好华联股份，我说了看好他！圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停！智能体发酵也是大模型的细分，前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个！全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板，发完就开始涨，持股体验很好，发完上来60个点有了吧。这样的有很多，比如雄韬、蔚蓝、江海等好多，发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节，重点布局

1

3

4

0.02
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

S
长盛轴承
S
沃尔核材
S
江海股份
S
麦格米特
S
冀东装备

1

0

3

0.22
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

2

2

5

0.06
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

3

1

9

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

S
长盛轴承
S
广和通
S
五洲新春
S
移远通信
S
歌尔股份

3

1

1

0.21
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

0

1

0

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

1

1

7

0.10
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

0

0

4
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

S
沃尔核材
S
麦格米特
S
天孚通信
S
博创科技
S
江海股份

52

15

41

54.98

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-10 22:06:49

复盘：“最”的交易价值

盘面没啥好说的，开盘放量拉高，随后量能猥琐，但情绪很好，说明没多少人卖，下午拉消费又是一个不好的现象。但持仓都很好，就没减仓，虽然明天分歧预期，但还是基本满仓。看往期复盘的都知道，我都是提前计划，交易计划的，所以都是马前炮，做计划都是需要逻辑推演，我属于逻辑+情绪的推演，跟情绪派相比，逻辑推演更强一些！简单复个盘吧：节后第一天到现在，市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些，方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧：广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在，今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞

S
每日互动
S
广和通
S
拓维信息
S
宇瞳光学
S
光线传媒

0

5

2

0.19
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 20:54:34

比亚迪

今天盘面很有意思，昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期，开盘低开，反而有了预期差，盘中成了最牛的方向！就像昨天复盘说的，量化主导的行情，你要做反预期找预期差，节奏踩准，能搭量化爆拉的顺风车，赚取超额利润。简单复盘一下：节前说只重点布局机器人和端侧，节后这两天，机器人和端侧都是最强的存在。昨天端侧高开回落，先手高抛后，回落低吸做今天的预期差，4个中3个都盘中涨停过。持仓操作：昨天主仓低吸平铺端侧，瑞芯微涨停，两天12个点，板砸了三分之一；中兴通讯一度拉到+5%，没动；广和通多一点，开

S
比亚迪
S
瑞芯微
S
广和通
S
汉得信息
S
网宿科技

0

1

2

0.13
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 15:33:55

比亚迪天神之眼智架全景梳理

比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍：技术原理：基于多传感器融合技术，结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构，依托大车云数据库，实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心，通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知，以及超人类安全网的规控，实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。硬件配置：以仰望 U8 为例，搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和

S
比亚迪
S
华阳集团
S
伯特利
S
联创电子
S
宇瞳光学

20

10

17

13.30
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-05 20:18:39

复盘：量化太卷，先手的盛宴！

大A还是那个大A，每次长假后都是这种走法，习惯就好，特别是量化主导的行情更是如此。你能做的就是反预期找预期差，比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力，今天整体操作难度较大。简单复盘一下：节前三个交易日重点说了持股过节，只做机器人和端侧，假期如预期发酵，这俩个方向最强。说了暂时不碰N链AI硬件，要做也只能做国产H链，今天N链集体大杀，H链上涨。提示今天买点滞后，要么低吸核心趋势容量，要么聚焦核心前排换手，今天趋势容量多数冲高回落，选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用，各细分领域

S
中兴通讯
S
卧龙电驱
S
托普云农
S
瑞芯微
S
广和通

0

1

4

0.53
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 22:40:14

Deepseek的三大核心受益方向

S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek（深度探索）主要在三大核心领域推动需求大爆发，很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下：一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇，这些云计算服务商接入Deepseek后，能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看： • 金山云：港股的金山云因为这个消息大涨了38%，表现

S
每日互动
S
美格智能
S
广和通
S
润欣科技
S
中兴通讯

22

5

13

10.91
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 08:18:58

人形机器人各行业观点全景梳理

1、金属（1）【轻量化材料（铝、镁、碳纤维）】机器人骨架，百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言，轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中，碳纤维复合材料价格高昂，不利于人形机器人整体降本。与铝相比，镁具备更小的密度，更优秀的减震和散热性能，我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨，对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。（2）【稀土磁材】伺服电机关键原材料，人形机器人成

S
广和通
S
移远通信
S
三花智控
S
中科创达
S
瑞芯微

21

8

13

6.50
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-24 12:09:31

午间复盘0124

还是复盘一下吧，节奏再次踩对前天猛干沃尔核材和江海股份，隔日冲高+7都能高抛很舒服。昨天猛干机器人，今天机器人大爆发，冀东装备继续连板，4进5都看好华联股份，我说了看好他！圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停！智能体发酵也是大模型的细分，前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个！全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板，发完就开始涨，持股体验很好，发完上来60个点有了吧。这样的有很多，比如雄韬、蔚蓝、江海等好多，发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节，重点布局

1

3

4

0.02
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

S
长盛轴承
S
沃尔核材
S
江海股份
S
麦格米特
S
冀东装备

1

0

3

0.22
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

2

2

5

0.06
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

3

1

9

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

S
长盛轴承
S
广和通
S
五洲新春
S
移远通信
S
歌尔股份

3

1

1

0.21
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

0

1

0

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

1

1

7

0.10
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

0

0

4
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

S
沃尔核材
S
麦格米特
S
天孚通信
S
博创科技
S
江海股份

52

15

41

54.98

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-10 22:06:49

复盘：“最”的交易价值

盘面没啥好说的，开盘放量拉高，随后量能猥琐，但情绪很好，说明没多少人卖，下午拉消费又是一个不好的现象。但持仓都很好，就没减仓，虽然明天分歧预期，但还是基本满仓。看往期复盘的都知道，我都是提前计划，交易计划的，所以都是马前炮，做计划都是需要逻辑推演，我属于逻辑+情绪的推演，跟情绪派相比，逻辑推演更强一些！简单复个盘吧：节后第一天到现在，市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些，方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧：广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在，今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞

S
每日互动
S
广和通
S
拓维信息
S
宇瞳光学
S
光线传媒

0

5

2

0.19
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 20:54:34

比亚迪

今天盘面很有意思，昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期，开盘低开，反而有了预期差，盘中成了最牛的方向！就像昨天复盘说的，量化主导的行情，你要做反预期找预期差，节奏踩准，能搭量化爆拉的顺风车，赚取超额利润。简单复盘一下：节前说只重点布局机器人和端侧，节后这两天，机器人和端侧都是最强的存在。昨天端侧高开回落，先手高抛后，回落低吸做今天的预期差，4个中3个都盘中涨停过。持仓操作：昨天主仓低吸平铺端侧，瑞芯微涨停，两天12个点，板砸了三分之一；中兴通讯一度拉到+5%，没动；广和通多一点，开

S
比亚迪
S
瑞芯微
S
广和通
S
汉得信息
S
网宿科技

0

1

2

0.13
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 15:33:55

比亚迪天神之眼智架全景梳理

比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍：技术原理：基于多传感器融合技术，结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构，依托大车云数据库，实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心，通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知，以及超人类安全网的规控，实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。硬件配置：以仰望 U8 为例，搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和

S
比亚迪
S
华阳集团
S
伯特利
S
联创电子
S
宇瞳光学

20

10

17

13.30
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-05 20:18:39

复盘：量化太卷，先手的盛宴！

大A还是那个大A，每次长假后都是这种走法，习惯就好，特别是量化主导的行情更是如此。你能做的就是反预期找预期差，比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力，今天整体操作难度较大。简单复盘一下：节前三个交易日重点说了持股过节，只做机器人和端侧，假期如预期发酵，这俩个方向最强。说了暂时不碰N链AI硬件，要做也只能做国产H链，今天N链集体大杀，H链上涨。提示今天买点滞后，要么低吸核心趋势容量，要么聚焦核心前排换手，今天趋势容量多数冲高回落，选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用，各细分领域

S
中兴通讯
S
卧龙电驱
S
托普云农
S
瑞芯微
S
广和通

0

1

4

0.53
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 22:40:14

Deepseek的三大核心受益方向

S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek（深度探索）主要在三大核心领域推动需求大爆发，很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下：一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇，这些云计算服务商接入Deepseek后，能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看： • 金山云：港股的金山云因为这个消息大涨了38%，表现

S
每日互动
S
美格智能
S
广和通
S
润欣科技
S
中兴通讯

22

5

13

10.91
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 08:18:58

人形机器人各行业观点全景梳理

1、金属（1）【轻量化材料（铝、镁、碳纤维）】机器人骨架，百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言，轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中，碳纤维复合材料价格高昂，不利于人形机器人整体降本。与铝相比，镁具备更小的密度，更优秀的减震和散热性能，我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨，对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。（2）【稀土磁材】伺服电机关键原材料，人形机器人成

S
广和通
S
移远通信
S
三花智控
S
中科创达
S
瑞芯微

21

8

13

6.50
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-24 12:09:31

午间复盘0124

还是复盘一下吧，节奏再次踩对前天猛干沃尔核材和江海股份，隔日冲高+7都能高抛很舒服。昨天猛干机器人，今天机器人大爆发，冀东装备继续连板，4进5都看好华联股份，我说了看好他！圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停！智能体发酵也是大模型的细分，前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个！全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板，发完就开始涨，持股体验很好，发完上来60个点有了吧。这样的有很多，比如雄韬、蔚蓝、江海等好多，发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节，重点布局

1

3

4

0.02
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

S
长盛轴承
S
沃尔核材
S
江海股份
S
麦格米特
S
冀东装备

1

0

3

0.22
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

2

2

5

0.06
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

3

1

9

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

S
长盛轴承
S
广和通
S
五洲新春
S
移远通信
S
歌尔股份

3

1

1

0.21
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

0

1

0

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

1

1

7

0.10
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

0

0

4
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

S
沃尔核材
S
麦格米特
S
天孚通信
S
博创科技
S
江海股份

52

15

41

54.98

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-10 22:06:49

复盘：“最”的交易价值

盘面没啥好说的，开盘放量拉高，随后量能猥琐，但情绪很好，说明没多少人卖，下午拉消费又是一个不好的现象。但持仓都很好，就没减仓，虽然明天分歧预期，但还是基本满仓。看往期复盘的都知道，我都是提前计划，交易计划的，所以都是马前炮，做计划都是需要逻辑推演，我属于逻辑+情绪的推演，跟情绪派相比，逻辑推演更强一些！简单复个盘吧：节后第一天到现在，市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些，方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧：广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在，今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞

S
每日互动
S
广和通
S
拓维信息
S
宇瞳光学
S
光线传媒

0

5

2

0.19
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 20:54:34

比亚迪

今天盘面很有意思，昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期，开盘低开，反而有了预期差，盘中成了最牛的方向！就像昨天复盘说的，量化主导的行情，你要做反预期找预期差，节奏踩准，能搭量化爆拉的顺风车，赚取超额利润。简单复盘一下：节前说只重点布局机器人和端侧，节后这两天，机器人和端侧都是最强的存在。昨天端侧高开回落，先手高抛后，回落低吸做今天的预期差，4个中3个都盘中涨停过。持仓操作：昨天主仓低吸平铺端侧，瑞芯微涨停，两天12个点，板砸了三分之一；中兴通讯一度拉到+5%，没动；广和通多一点，开

S
比亚迪
S
瑞芯微
S
广和通
S
汉得信息
S
网宿科技

0

1

2

0.13
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 15:33:55

比亚迪天神之眼智架全景梳理

比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍：技术原理：基于多传感器融合技术，结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构，依托大车云数据库，实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心，通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知，以及超人类安全网的规控，实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。硬件配置：以仰望 U8 为例，搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和

S
比亚迪
S
华阳集团
S
伯特利
S
联创电子
S
宇瞳光学

20

10

17

13.30
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-05 20:18:39

复盘：量化太卷，先手的盛宴！

大A还是那个大A，每次长假后都是这种走法，习惯就好，特别是量化主导的行情更是如此。你能做的就是反预期找预期差，比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力，今天整体操作难度较大。简单复盘一下：节前三个交易日重点说了持股过节，只做机器人和端侧，假期如预期发酵，这俩个方向最强。说了暂时不碰N链AI硬件，要做也只能做国产H链，今天N链集体大杀，H链上涨。提示今天买点滞后，要么低吸核心趋势容量，要么聚焦核心前排换手，今天趋势容量多数冲高回落，选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用，各细分领域

S
中兴通讯
S
卧龙电驱
S
托普云农
S
瑞芯微
S
广和通

0

1

4

0.53
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 22:40:14

Deepseek的三大核心受益方向

S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek（深度探索）主要在三大核心领域推动需求大爆发，很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下：一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇，这些云计算服务商接入Deepseek后，能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看： • 金山云：港股的金山云因为这个消息大涨了38%，表现

S
每日互动
S
美格智能
S
广和通
S
润欣科技
S
中兴通讯

22

5

13

10.91
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 08:18:58

人形机器人各行业观点全景梳理

1、金属（1）【轻量化材料（铝、镁、碳纤维）】机器人骨架，百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言，轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中，碳纤维复合材料价格高昂，不利于人形机器人整体降本。与铝相比，镁具备更小的密度，更优秀的减震和散热性能，我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨，对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。（2）【稀土磁材】伺服电机关键原材料，人形机器人成

S
广和通
S
移远通信
S
三花智控
S
中科创达
S
瑞芯微

21

8

13

6.50
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-24 12:09:31

午间复盘0124

还是复盘一下吧，节奏再次踩对前天猛干沃尔核材和江海股份，隔日冲高+7都能高抛很舒服。昨天猛干机器人，今天机器人大爆发，冀东装备继续连板，4进5都看好华联股份，我说了看好他！圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停！智能体发酵也是大模型的细分，前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个！全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板，发完就开始涨，持股体验很好，发完上来60个点有了吧。这样的有很多，比如雄韬、蔚蓝、江海等好多，发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节，重点布局

1

3

4

0.02
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

S
长盛轴承
S
沃尔核材
S
江海股份
S
麦格米特
S
冀东装备

1

0

3

0.22
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

2

2

5

0.06
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

3

1

9

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

S
长盛轴承
S
广和通
S
五洲新春
S
移远通信
S
歌尔股份

3

1

1

0.21
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

0

1

0

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

1

1

7

0.10
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

0

0

4
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

S
沃尔核材
S
麦格米特
S
天孚通信
S
博创科技
S
江海股份

52

15

41

54.98

前往

页

书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-10 22:06:49

复盘：“最”的交易价值

盘面没啥好说的，开盘放量拉高，随后量能猥琐，但情绪很好，说明没多少人卖，下午拉消费又是一个不好的现象。但持仓都很好，就没减仓，虽然明天分歧预期，但还是基本满仓。看往期复盘的都知道，我都是提前计划，交易计划的，所以都是马前炮，做计划都是需要逻辑推演，我属于逻辑+情绪的推演，跟情绪派相比，逻辑推演更强一些！简单复个盘吧：节后第一天到现在，市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些，方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧：广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在，今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞

S
每日互动
S
广和通
S
拓维信息
S
宇瞳光学
S
光线传媒

0

5

2

0.19
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 20:54:34

比亚迪

今天盘面很有意思，昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期，开盘低开，反而有了预期差，盘中成了最牛的方向！就像昨天复盘说的，量化主导的行情，你要做反预期找预期差，节奏踩准，能搭量化爆拉的顺风车，赚取超额利润。简单复盘一下：节前说只重点布局机器人和端侧，节后这两天，机器人和端侧都是最强的存在。昨天端侧高开回落，先手高抛后，回落低吸做今天的预期差，4个中3个都盘中涨停过。持仓操作：昨天主仓低吸平铺端侧，瑞芯微涨停，两天12个点，板砸了三分之一；中兴通讯一度拉到+5%，没动；广和通多一点，开

S
比亚迪
S
瑞芯微
S
广和通
S
汉得信息
S
网宿科技

0

1

2

0.13
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-06 15:33:55

比亚迪天神之眼智架全景梳理

比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍：技术原理：基于多传感器融合技术，结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构，依托大车云数据库，实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心，通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知，以及超人类安全网的规控，实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。硬件配置：以仰望 U8 为例，搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和

S
比亚迪
S
华阳集团
S
伯特利
S
联创电子
S
宇瞳光学

20

10

17

13.30
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-05 20:18:39

复盘：量化太卷，先手的盛宴！

大A还是那个大A，每次长假后都是这种走法，习惯就好，特别是量化主导的行情更是如此。你能做的就是反预期找预期差，比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力，今天整体操作难度较大。简单复盘一下：节前三个交易日重点说了持股过节，只做机器人和端侧，假期如预期发酵，这俩个方向最强。说了暂时不碰N链AI硬件，要做也只能做国产H链，今天N链集体大杀，H链上涨。提示今天买点滞后，要么低吸核心趋势容量，要么聚焦核心前排换手，今天趋势容量多数冲高回落，选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用，各细分领域

S
中兴通讯
S
卧龙电驱
S
托普云农
S
瑞芯微
S
广和通

0

1

4

0.53
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 22:40:14

Deepseek的三大核心受益方向

S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek（深度探索）主要在三大核心领域推动需求大爆发，很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下：一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇，这些云计算服务商接入Deepseek后，能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看： • 金山云：港股的金山云因为这个消息大涨了38%，表现

S
每日互动
S
美格智能
S
广和通
S
润欣科技
S
中兴通讯

22

5

13

10.91
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-02-04 08:18:58

人形机器人各行业观点全景梳理

1、金属（1）【轻量化材料（铝、镁、碳纤维）】机器人骨架，百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言，轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中，碳纤维复合材料价格高昂，不利于人形机器人整体降本。与铝相比，镁具备更小的密度，更优秀的减震和散热性能，我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨，对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。（2）【稀土磁材】伺服电机关键原材料，人形机器人成

S
广和通
S
移远通信
S
三花智控
S
中科创达
S
瑞芯微

21

8

13

6.50
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-24 12:09:31

午间复盘0124

还是复盘一下吧，节奏再次踩对前天猛干沃尔核材和江海股份，隔日冲高+7都能高抛很舒服。昨天猛干机器人，今天机器人大爆发，冀东装备继续连板，4进5都看好华联股份，我说了看好他！圈内很多人上了前两天发给大家的卧龙电驱也涨停！智能体发酵也是大模型的细分，前几天给的字节智能体汉得信息是最强的那个！全网最早发酵的祥鑫科技今天也涨停炸板，发完就开始涨，持股体验很好，发完上来60个点有了吧。这样的有很多，比如雄韬、蔚蓝、江海等好多，发完涨上来才有卖飞出研报吹… 还有昨天盘前我明确说了我持股过节，重点布局

1

3

4

0.02
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

S
长盛轴承
S
沃尔核材
S
江海股份
S
麦格米特
S
冀东装备

1

0

3

0.22
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

2

2

5

0.06
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

3

1

9

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

S
长盛轴承
S
广和通
S
五洲新春
S
移远通信
S
歌尔股份

3

1

1

0.21
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

0

1

0

0.04
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

1

1

7

0.10
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

0

0

4
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

S
沃尔核材
S
麦格米特
S
天孚通信
S
博创科技
S
江海股份

52

15

41

54.98

前往

页

95

关注

3969

粉丝

3110.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22