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不要怂的游资
2024-06-30 18:41:21
商业卫星最新全景梳理
📣事件: 2024年6月23日,#航天八院 在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验,系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验,也是国内#商业航天火箭公司 自主研制的深度变推液氧甲烷发动机(#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。 未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验,2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。 商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京:星座计划是由国家工信部以及部分北京企业
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2024-06-28 06:59:40
核电全景梳理:成长与确定性共舞
会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势 全球正在寻求绿色环保和低碳减排,以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标,计划在 2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性,符合绿色环保的概念,成为重要的能源选择。 自2019年我国重启核电审批以来,核电行业装机速度加快,2022年至2023年有10台核心技术获批,超出市场预期,显示出行业发展的加速趋势。 我国的核电技术处于国际领先水平,在技术保障和政策支持下,核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构
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2024-06-22 07:21:07
AI算力中心液冷产业交流全景梳理
1、液冷技术标准与能效要求 国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2,南方地区不高于 1.25,其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求,如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15,并在五年内实现 100%碳中和,初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理 服务器风扇功耗属于 I 设备功耗,计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦,因此在 P
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2024-06-21 09:00:38
每次从不错过,发完就涨。
@书房的猫先生:车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放
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2024-06-21 08:12:16
玻璃基板研讨会全景梳理
后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成 一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展 图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年,微电子封装技术大体上经历了四个阶段。 第1阶段为80年代之前---通孔插装时代 第2阶段为80年代---表面贴装时代 第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后,超高密度封装
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2024-06-20 07:16:27
光储逆变器资深专家交流全景梳理
光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况 国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW,全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW,其中主要市场分别为美国45GW,欧洲80GW,亚太50GW,拉美40GW,非洲10GW,中东8GW。 2、储能市场概况 去年全球储能装机量接近100GWh,今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh,美国35-40GWh,欧洲26GWh,亚太10GWh,拉美3-4GWh,中东6GWh。 3、欧洲储能市场 欧洲储能市场预计
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2024-06-19 08:26:19
半导体封装技术及应用交流全景梳理
20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势 封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂,而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状 先进封装领域的材料大多是通用的,国产材料在封测行业的占比仍然很低,主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高,主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入 封测行业对国产材
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2024-06-18 08:02:15
光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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2024-06-16 07:25:50
人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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2024-06-16 07:23:54
车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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2024-06-12 23:30:22
苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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2024-06-12 06:55:02
“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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2024-06-11 15:43:38
没办法,总是这么准时,发完就涨!
@书房的猫先生:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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2024-06-11 07:47:17
环境很差,继续苟且偷生。
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商业卫星最新全景梳理
📣事件: 2024年6月23日,#航天八院 在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验,系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验,也是国内#商业航天火箭公司 自主研制的深度变推液氧甲烷发动机(#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。 未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验,2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。 商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京:星座计划是由国家工信部以及部分北京企业
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核电全景梳理:成长与确定性共舞
会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势 全球正在寻求绿色环保和低碳减排,以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标,计划在 2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性,符合绿色环保的概念,成为重要的能源选择。 自2019年我国重启核电审批以来,核电行业装机速度加快,2022年至2023年有10台核心技术获批,超出市场预期,显示出行业发展的加速趋势。 我国的核电技术处于国际领先水平,在技术保障和政策支持下,核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构
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AI算力中心液冷产业交流全景梳理
1、液冷技术标准与能效要求 国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2,南方地区不高于 1.25,其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求,如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15,并在五年内实现 100%碳中和,初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理 服务器风扇功耗属于 I 设备功耗,计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦,因此在 P
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车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放
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玻璃基板研讨会全景梳理
后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成 一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展 图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年,微电子封装技术大体上经历了四个阶段。 第1阶段为80年代之前---通孔插装时代 第2阶段为80年代---表面贴装时代 第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后,超高密度封装
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光储逆变器资深专家交流全景梳理
光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况 国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW,全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW,其中主要市场分别为美国45GW,欧洲80GW,亚太50GW,拉美40GW,非洲10GW,中东8GW。 2、储能市场概况 去年全球储能装机量接近100GWh,今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh,美国35-40GWh,欧洲26GWh,亚太10GWh,拉美3-4GWh,中东6GWh。 3、欧洲储能市场 欧洲储能市场预计
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半导体封装技术及应用交流全景梳理
20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势 封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂,而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状 先进封装领域的材料大多是通用的,国产材料在封测行业的占比仍然很低,主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高,主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入 封测行业对国产材
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光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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核电全景梳理:成长与确定性共舞
会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势 全球正在寻求绿色环保和低碳减排,以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标,计划在 2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性,符合绿色环保的概念,成为重要的能源选择。 自2019年我国重启核电审批以来,核电行业装机速度加快,2022年至2023年有10台核心技术获批,超出市场预期,显示出行业发展的加速趋势。 我国的核电技术处于国际领先水平,在技术保障和政策支持下,核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构
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2024-06-22 07:21:07
AI算力中心液冷产业交流全景梳理
1、液冷技术标准与能效要求 国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2,南方地区不高于 1.25,其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求,如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15,并在五年内实现 100%碳中和,初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理 服务器风扇功耗属于 I 设备功耗,计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦,因此在 P
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2024-06-21 09:00:38
每次从不错过,发完就涨。
@书房的猫先生:车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放
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2024-06-21 08:12:16
玻璃基板研讨会全景梳理
后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成 一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展 图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年,微电子封装技术大体上经历了四个阶段。 第1阶段为80年代之前---通孔插装时代 第2阶段为80年代---表面贴装时代 第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后,超高密度封装
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2024-06-20 07:16:27
光储逆变器资深专家交流全景梳理
光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况 国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW,全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW,其中主要市场分别为美国45GW,欧洲80GW,亚太50GW,拉美40GW,非洲10GW,中东8GW。 2、储能市场概况 去年全球储能装机量接近100GWh,今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh,美国35-40GWh,欧洲26GWh,亚太10GWh,拉美3-4GWh,中东6GWh。 3、欧洲储能市场 欧洲储能市场预计
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2024-06-19 08:26:19
半导体封装技术及应用交流全景梳理
20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势 封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂,而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状 先进封装领域的材料大多是通用的,国产材料在封测行业的占比仍然很低,主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高,主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入 封测行业对国产材
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2024-06-18 08:02:15
光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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2024-06-16 07:25:50
人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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2024-06-16 07:23:54
车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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2024-06-12 23:30:22
苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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2024-06-12 06:55:02
“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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2024-06-11 15:43:38
没办法,总是这么准时,发完就涨!
@书房的猫先生:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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环境很差,继续苟且偷生。
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2024-06-30 18:41:21
商业卫星最新全景梳理
📣事件: 2024年6月23日,#航天八院 在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验,系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验,也是国内#商业航天火箭公司 自主研制的深度变推液氧甲烷发动机(#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。 未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验,2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。 商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京:星座计划是由国家工信部以及部分北京企业
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核电全景梳理:成长与确定性共舞
会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势 全球正在寻求绿色环保和低碳减排,以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标,计划在 2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性,符合绿色环保的概念,成为重要的能源选择。 自2019年我国重启核电审批以来,核电行业装机速度加快,2022年至2023年有10台核心技术获批,超出市场预期,显示出行业发展的加速趋势。 我国的核电技术处于国际领先水平,在技术保障和政策支持下,核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构
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AI算力中心液冷产业交流全景梳理
1、液冷技术标准与能效要求 国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2,南方地区不高于 1.25,其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求,如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15,并在五年内实现 100%碳中和,初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理 服务器风扇功耗属于 I 设备功耗,计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦,因此在 P
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每次从不错过,发完就涨。
@书房的猫先生:车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放
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玻璃基板研讨会全景梳理
后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成 一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展 图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年,微电子封装技术大体上经历了四个阶段。 第1阶段为80年代之前---通孔插装时代 第2阶段为80年代---表面贴装时代 第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后,超高密度封装
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光储逆变器资深专家交流全景梳理
光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况 国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW,全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW,其中主要市场分别为美国45GW,欧洲80GW,亚太50GW,拉美40GW,非洲10GW,中东8GW。 2、储能市场概况 去年全球储能装机量接近100GWh,今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh,美国35-40GWh,欧洲26GWh,亚太10GWh,拉美3-4GWh,中东6GWh。 3、欧洲储能市场 欧洲储能市场预计
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半导体封装技术及应用交流全景梳理
20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势 封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂,而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状 先进封装领域的材料大多是通用的,国产材料在封测行业的占比仍然很低,主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高,主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入 封测行业对国产材
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光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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商业卫星最新全景梳理
📣事件: 2024年6月23日,#航天八院 在酒泉完成#重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验,系目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验,也是国内#商业航天火箭公司 自主研制的深度变推液氧甲烷发动机(#九州云箭云龙发动机 )在10公里级返回飞行中的首次应用。 未来八院将#开展重复使用运载火箭70公里级垂直起降试验,2025年实现4米级重复使用运载火箭首飞。 商业卫星专家交流纪要 1、今明两年国内商业航天卫星发射的需求如何? (1)北京:星座计划是由国家工信部以及部分北京企业
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核电全景梳理:成长与确定性共舞
会议要点 1.核电行业的宏观背景与发展趋势 全球正在寻求绿色环保和低碳减排,以对抗全球变暖。我国在2020年宣布了“双碳”目标,计划在 2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。核电因其低碳排放特性,符合绿色环保的概念,成为重要的能源选择。 自2019年我国重启核电审批以来,核电行业装机速度加快,2022年至2023年有10台核心技术获批,超出市场预期,显示出行业发展的加速趋势。 我国的核电技术处于国际领先水平,在技术保障和政策支持下,核电行业迎来了历史性的发展机遇。 2.核电的优势与能源结构
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AI算力中心液冷产业交流全景梳理
1、液冷技术标准与能效要求 国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2,南方地区不高于 1.25,其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求,如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15,并在五年内实现 100%碳中和,初期可再生能源供电比例不低于20%。 2、服务器散热方式与功耗管理 服务器风扇功耗属于 I 设备功耗,计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦,因此在 P
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2024-06-21 09:00:38
每次从不错过,发完就涨。
@书房的猫先生:车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析20240611会议要点1、车路云一体化建设现状车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放
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2024-06-21 08:12:16
玻璃基板研讨会全景梳理
后摩尔时代:从先进封装到先进封装微系统集成 一、先进封装演变和发展趋势: (1)封装到作用 1)电芯连接; 2)支撑保护; 3)散热。 (2)封装发展 图:微电子封装发展阶段 ◆从 1947 年美国贝尔实验室发明第一个半导体点接触式品体管到2010年,微电子封装技术大体上经历了四个阶段。 第1阶段为80年代之前---通孔插装时代 第2阶段为80年代---表面贴装时代 第3阶段90年代---面阵列封装:球栅阵列BGA、倒装芯片FC 第4阶段为2000年代---堆叠式封装◆2010年后,超高密度封装
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洲明科技
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沃格光电
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2024-06-20 07:16:27
光储逆变器资深专家交流全景梳理
光储逆变器资深专家交流纪要 1、光伏市场概况 国内光伏市场今年前四个月装机量咙已达60GW,全年预计装机量至少250GW。全球光伏市场预计装机量接近480GW,其中主要市场分别为美国45GW,欧洲80GW,亚太50GW,拉美40GW,非洲10GW,中东8GW。 2、储能市场概况 去年全球储能装机量接近100GWh,今年预计装机量在150GWh以上。主要市场包括国内70GWh,美国35-40GWh,欧洲26GWh,亚太10GWh,拉美3-4GWh,中东6GWh。 3、欧洲储能市场 欧洲储能市场预计
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德业股份
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科士达
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阳光电源
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2024-06-19 08:26:19
半导体封装技术及应用交流全景梳理
20240618 会议要点 1、半导体封装行业的价格趋势 封测行业目前涨价的趋势主要集中在晶圆代工厂和封测厂,而上游材料商和基础设备商没有明显的价格上涨趋势。封测行业的成本增加主要来自于研发生产和管理费用的前期投入以及多层堆叠工艺导致的良率下降和生产时间延长。 2、材料端的市场现状 先进封装领域的材料大多是通用的,国产材料在封测行业的占比仍然很低,主要集中在研发和小规模打样阶段。国内材料商在先进封装领域的批量化程度不高,主要是由于技术和良率的稳定性问题。 3、国产材料的市场导入 封测行业对国产材
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赛腾股份
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亚威股份
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长电科技
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通富微电
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强力新材
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2024-06-18 08:02:15
光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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光迅科技
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源杰科技
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2024-06-16 07:25:50
人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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三花智控
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精锻科技
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兆威机电
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江苏雷利
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2024-06-16 07:23:54
车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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皖通科技
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兴民智通
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2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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创业黑马
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每日互动
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思泉新材
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中石科技
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福蓉科技
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2024-06-12 23:30:22
苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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信维通信
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中石科技
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思泉新材
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立讯精密
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2024-06-12 06:55:02
“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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通富微电
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飞凯材料
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江波龙
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2024-06-11 15:43:38
没办法,总是这么准时,发完就涨!
@书房的猫先生:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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2024-06-11 07:47:17
环境很差,继续苟且偷生。
环境很差,继续苟且偷生。
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