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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
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不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
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2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
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不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
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不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
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不要怂的游资
2024-07-04 06:51:09
GB200订单全景数量
2023年AI服务器市场需求显著增长,预计全球GPU服务器出货量将达到160万台,同比增长 33%。其中,北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间,亚马逊预计需求量为17万台,其中英伟达占比约25%。 字节跳动是AI服务器市场的重要客户,其订单主要集中在9月份和第四季度交付,包括几十柜样机。GB200订单中,36卡配置报价约360万美元,72卡配置报价约170万美元。 美国新建了多处高密度数据中心,可以支持得月120千瓦功率负载,具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-03 06:50:37
维生素研究框架及观点全景梳理
1、维生素市场分析 我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前,我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强,主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动,因此我们重点关注这些地区的需求敞口,包括直接出口和间接出口,尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。 目前是化工品的
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不要怂的游资
2024-07-02 00:48:33
苹果新一轮创新超级周期全景梳理
首先第一点来讲的话,其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲,就是苹果股价非常坚挺,就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。 首先是所以首先第一个来讲的话,我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨,甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股,就是像苹果,微软,英伟达,这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端,或者是说苹果终端的话,它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可,才能组
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不要怂的游资
2024-07-01 10:41:35
改革线
@书房的猫先生:中国改革方向全景梳理
会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-01 08:08:37
中国改革方向全景梳理
会议要点 1.宏观经济与市场表现 上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。 上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志,其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束,市场风险偏好极度收缩,债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治 最近两周人民币汇率开始贬值,美元兑人民币汇率
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中科江南
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2024-07-17 08:14:38
逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
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卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
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@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
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PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
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从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
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数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
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发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
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2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
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创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
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HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
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GB200订单全景数量
2023年AI服务器市场需求显著增长,预计全球GPU服务器出货量将达到160万台,同比增长 33%。其中,北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间,亚马逊预计需求量为17万台,其中英伟达占比约25%。 字节跳动是AI服务器市场的重要客户,其订单主要集中在9月份和第四季度交付,包括几十柜样机。GB200订单中,36卡配置报价约360万美元,72卡配置报价约170万美元。 美国新建了多处高密度数据中心,可以支持得月120千瓦功率负载,具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几
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维生素研究框架及观点全景梳理
1、维生素市场分析 我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前,我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强,主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动,因此我们重点关注这些地区的需求敞口,包括直接出口和间接出口,尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。 目前是化工品的
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苹果新一轮创新超级周期全景梳理
首先第一点来讲的话,其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲,就是苹果股价非常坚挺,就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。 首先是所以首先第一个来讲的话,我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨,甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股,就是像苹果,微软,英伟达,这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端,或者是说苹果终端的话,它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可,才能组
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会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注
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会议要点 1.宏观经济与市场表现 上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。 上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志,其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束,市场风险偏好极度收缩,债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治 最近两周人民币汇率开始贬值,美元兑人民币汇率
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逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
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2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
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上海瀚讯
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2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
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2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
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2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
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2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
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2024-07-10 18:07:56
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@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
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2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
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2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
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2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
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2024-07-04 06:51:09
GB200订单全景数量
2023年AI服务器市场需求显著增长,预计全球GPU服务器出货量将达到160万台,同比增长 33%。其中,北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间,亚马逊预计需求量为17万台,其中英伟达占比约25%。 字节跳动是AI服务器市场的重要客户,其订单主要集中在9月份和第四季度交付,包括几十柜样机。GB200订单中,36卡配置报价约360万美元,72卡配置报价约170万美元。 美国新建了多处高密度数据中心,可以支持得月120千瓦功率负载,具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几
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2024-07-03 06:50:37
维生素研究框架及观点全景梳理
1、维生素市场分析 我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前,我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强,主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动,因此我们重点关注这些地区的需求敞口,包括直接出口和间接出口,尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。 目前是化工品的
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2024-07-02 00:48:33
苹果新一轮创新超级周期全景梳理
首先第一点来讲的话,其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲,就是苹果股价非常坚挺,就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。 首先是所以首先第一个来讲的话,我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨,甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股,就是像苹果,微软,英伟达,这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端,或者是说苹果终端的话,它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可,才能组
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2024-07-01 10:41:35
改革线
@书房的猫先生:中国改革方向全景梳理
会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注
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2024-07-01 08:08:37
中国改革方向全景梳理
会议要点 1.宏观经济与市场表现 上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。 上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志,其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束,市场风险偏好极度收缩,债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治 最近两周人民币汇率开始贬值,美元兑人民币汇率
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中科江南
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逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
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卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
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@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
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PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
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从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
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数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
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发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
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2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
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创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
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HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
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GB200订单全景数量
2023年AI服务器市场需求显著增长,预计全球GPU服务器出货量将达到160万台,同比增长 33%。其中,北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间,亚马逊预计需求量为17万台,其中英伟达占比约25%。 字节跳动是AI服务器市场的重要客户,其订单主要集中在9月份和第四季度交付,包括几十柜样机。GB200订单中,36卡配置报价约360万美元,72卡配置报价约170万美元。 美国新建了多处高密度数据中心,可以支持得月120千瓦功率负载,具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几
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维生素研究框架及观点全景梳理
1、维生素市场分析 我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前,我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强,主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动,因此我们重点关注这些地区的需求敞口,包括直接出口和间接出口,尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。 目前是化工品的
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苹果新一轮创新超级周期全景梳理
首先第一点来讲的话,其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲,就是苹果股价非常坚挺,就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。 首先是所以首先第一个来讲的话,我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨,甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股,就是像苹果,微软,英伟达,这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端,或者是说苹果终端的话,它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可,才能组
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@书房的猫先生:中国改革方向全景梳理
会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注
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中国改革方向全景梳理
会议要点 1.宏观经济与市场表现 上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。 上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志,其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束,市场风险偏好极度收缩,债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治 最近两周人民币汇率开始贬值,美元兑人民币汇率
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逆变器在新兴市场发展情况全景梳理
新兴市场的光伏需求正迎来爆发期,尤其是中东、拉丁美洲和非洲地区,这些地区的光伏发电渗透率虽然相对较低但增长潜力巨大。电力需求的快速增加和供应短缺导致频繁的停电事件,突显了新兴市场在电力基础设施方面的挑战。为了促进能源转型,许多新兴市场经济体已经实施或计划增加可再生能源的比例。政策支持和金融环境的改善,例如降低利率,为新能源项目提供了有利条件。逆变器市场近期表现出明显的季节性波动和新兴市场需求的增长趋势,尽管面临一些挑战,但在新兴市场的推动下,逆变器行业展现出韧性和增长潜力。预计下半年和未来两年内
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 17:03:30
卫星互联星座最近情况
1、国内卫星发射能力与进展 · 随着国内商业发射任务需求的增加,海南文昌新建了一个商业发射场,并在今年6月底完成了双工位的合练,标志着该发射场具备了执行发射任务的能力。计划在今年下半年实施首次火箭发射任务。 · 国内商业火箭公司在入轨发射和可重复使用火箭技术上取得了显著进展,尽管近期有两次实验活动失利,但整体研究进展较快。体制内的可重复使用火箭在今年6月底完成了首次10公里垂直起降实验。 2、国内卫星互联网星座组网 · 今年是国内巨型卫星互联网星座组网的元年,主要由新网集团和上海宇航的G60星座
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上海瀚讯
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陕西华达
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九丰能源
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华力创通
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中国卫通
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-14 09:34:45
老样子发完就涨,不给点个赞?
@书房的猫先生:PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-13 10:35:55
PCB全景梳理:AI大发展带动数通PCB新周期
今年一季度,电子板块出现盈利拐点,AI和AI+云端方向表现突出。PCB和服务器相关Ai标的,如沪电股份、深南电路、工业富联以及寒武纪等,值得重点关注。二季度,多家电子公司业绩超预期,包括韦尔股份和澜起科技等龙头设计公司,验证了AI和 AI+云端方向的投资价值。 PCB 板块是最接近 AI应用的领域之一,订单和业绩容易超预期。沪电股份、深南电路、景旺电子、视频电路等公司业绩表现亮眼,上游覆板企业如生益科技、方正科技等也受益于需求增长。 SOC 领域近期表现亮眼,瑞芯微、晶晨股份等公司业绩大幅增长。
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深南电路
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世运电路
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胜宏科技
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景旺电子
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沪电股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-12 05:48:37
从萝卜快跑看robotaxi产业进程全景梳理
会议要点 1、长江汽车的发展与运营模式 · 长江汽车在武汉的无人驾驶项目自2021年起开始运营,经过多年的路测和运营,现已取得显著进展。2023年6、7月份,长江汽车在武汉的无人驾驶项目出现了持续上涨的趋势。 · 武汉市政府对无人驾驶项目给予了大力支持,开放了多个区域进行商业化运营。武汉是全国首个获得商业运营牌照的城市,目前已在城市快速路上进行正常运营,并覆盖了三个火车站和一个高铁站。 2、无人驾驶技术与车辆配置 · 长江汽车无人驾驶车辆的数量逐年增加,从最初的100多台增加到目前的700多台,
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协鑫能科
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恒帅股份
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星网宇达
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大众交通
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国机汽车
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-11 07:04:07
数据要素交流要点全景梳理
1、数据确权与应用 R名网将于7月22日举行数据要素的确权与应用分享交流会,正式发布数据确权的所有权、使用权、经营权证书。此次活动展示了过去一年的确权工作成就,并推进数据权益的合法保障数据确权的普及和推进有助于加强数据流通、打破数据弧岛,促进数据资源其享和整合,推动数字经济的高速发展。 数据确权的普及和深度推进加强了社会各界对数据安全和隐私保护的重视,分享了数据流通合法合规应用的技术和经验, 2、数据要素八项制度 国家数据局今年将出台数据要素八项制度,涉及数据产权、流通、收益和安全治理等方面,旨
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中科江南
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零点有数
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税友股份
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三维天地
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科创信息
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 18:07:56
发完就涨,没人给我点赞?
@书房的猫先生:电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820%另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-10 08:02:54
电子超预期业绩背后核心驱动力全景梳理
要点 电子行业在最近一个半年度内的业绩普遍超越了市场的预期,多个企业发布了业绩公告,其中包括在设计行业中表现突出的两家龙头企业:一家实现收入119至121.8亿,同比增长34.4%至37.8%,规模净利润达13.1至14.1亿元,同比增长754%至820% 另一家专注于手机制造的厂商在第二季度实现了收入创历史新高,区间下限达到62.6亿元,同比增长,净利率显著提升。随着去年第三季度DDR相关芯片毛利率创历史新高,一些公司依靠新产品放量及AI发展推动了盈利能力与市场份额的进一步提升。 领益科技与方
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领益智造
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东山精密
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德赛电池
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立讯精密
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恒铭达
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 23:05:22
创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击的全景梳理
💊创新药将在政策加持下迎来戴维斯双击 🧬医药行业年初以来一直在极度悲观的情绪中,原因一是23年上半年业绩高基数+目前还在FF尾部阶段,今年上半年医药业绩一般,尤其是Q1业绩更加乏善可陈。二是今年以来的红利+科技的哑铃风格市场和医药行业都不太沾边。 🧬站在当前时点,调高下半年对医药行业的评级。 🧬一是随着24H1医药板块公司业绩高基数逐步消化,预计24H2部分医药公司业绩出现边际恢复,越往下半年走,行业业绩环比提升的趋势非常明显; 二是最近披露的一季报持仓也表明医药从筹码结构上属于低配,预
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翰宇药业
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奥锐特
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贝达药业
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兴齐眼药
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泰格医药
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-07 18:03:19
HBM3e产能和良率全景梳理
瑞纳(Renesas)和美光(Micron)在生产过程中遇到的良率问题主要源于设备和材料问题。美光在第四季度未能提升产能,部分原因是设备和材料问题,包括设备参数无直接应用于量产,以及材料选择上的挑战。 美光确实反映瑞纳的机台交付速度较慢,但这不是唯一原因。即使机台到位后,美光仍然发现了一些问题,包括Temper Bonding 工艺中的材料配合不当,以及后端 TC 制程中型卡瓦(Kawasaki)机台精准度的问题。 美光内部有设计师建议重新购买EVG机台,但EVG目前也面临产能限制。美光正在观望
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赛腾股份
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深科技
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德明利
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江波龙
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沃格光电
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-04 06:51:09
GB200订单全景数量
2023年AI服务器市场需求显著增长,预计全球GPU服务器出货量将达到160万台,同比增长 33%。其中,北美三大客户(亚马逊、谷歌、微软)的需求增长率在20%至30%之间,亚马逊预计需求量为17万台,其中英伟达占比约25%。 字节跳动是AI服务器市场的重要客户,其订单主要集中在9月份和第四季度交付,包括几十柜样机。GB200订单中,36卡配置报价约360万美元,72卡配置报价约170万美元。 美国新建了多处高密度数据中心,可以支持得月120千瓦功率负载,具备足够的新建高密度数据中心来支持未来几
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工业富联
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铂科新材
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新易盛
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-03 06:50:37
维生素研究框架及观点全景梳理
1、维生素市场分析 我们今天主要汇报的是维生素的研究框架以及观点的更新。我们团队从 2022 年俄乌冲突开始就跟踪欧洲的产能退出以及维生素行业的机会。今年终于在长期的等待之后我们看到了行业格局的真正优化以及价格端的兑现。在开始之前,我先汇报一下我们化工近期的观点。我们认为今年化工行业的需求不够强,主要由于中国地产和海外补库周期的共振。未来的需求变量更多来自于亚非拉地区的需求拉动,因此我们重点关注这些地区的需求敞口,包括直接出口和间接出口,尤其是今年以来海外需求敞口显著放大的品种。 目前是化工品的
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花园生物
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浙江医药
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新和成
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金达威
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振华股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-02 00:48:33
苹果新一轮创新超级周期全景梳理
首先第一点来讲的话,其实整个果链大家普遍的一个感官上来讲,就是苹果股价非常坚挺,就是美股科技股苹果股价非常坚挺。那你国内果链这边就是不断的在演绎这样的一个新的一个逻辑。 首先是所以首先第一个来讲的话,我们要从背后去理解为什么苹果它可以领涨,甚至股价如此一个坚挺。其实你像在争夺整个科技浪潮的世界前三的科技股,就是像苹果,微软,英伟达,这三个是在争夺世界第一的这样的一个科技的一个市值宝座。这三个实际上是代表着AI的算力算法和终端,或者是说苹果终端的话,它代表的是数据。所以这三个点就是缺一不可,才能组
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鹏鼎控股
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领益智造
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立讯精密
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歌尔股份
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赛腾股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-01 10:41:35
改革线
@书房的猫先生:中国改革方向全景梳理
会议要点1.宏观经济与市场表现上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-07-01 08:08:37
中国改革方向全景梳理
会议要点 1.宏观经济与市场表现 上周资本市场的交易特征以避险为主,股票市场表现较为屠弱,尤其是与周期强相关的板块如消费、地产和医药均出现下跌。尽管北京放开了因城施策的政策,但市场对地产政策的信任度仍然较低。消费板块中,茅台的价格在过去两周表现偏弱。 上周A股市值最大的公司由茅台变为工行,这一变化值得关注。茅台一直是中国杠杆型经济增长的标志,其市值下降反映了中国杠杆增长繁荣时代的结束,市场风险偏好极度收缩,债券市场表现偏强。 2.人民币汇率与地缘政治 最近两周人民币汇率开始贬值,美元兑人民币汇率
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中科江南
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税友股份
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航天信息
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金财互联
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科创信息
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