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书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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海南海药
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赛隆药业
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博瑞医药
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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当升科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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宜通世纪
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世运电路
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华测导航
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华峰超纤
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@书房的猫先生:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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科森科技
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不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-26 08:22:33
周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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不要怂的游资
2024-08-25 09:20:47
西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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高争民爆
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苏博特
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-25 09:02:54
不行!空仓很久
@书房的猫先生:纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-24 09:55:11
纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点 鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新,同时,其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争,鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-22 08:18:39
苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理
个人思路: 今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中,前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线,星网宇达等都有二波启动的预期走势; 当老题材打开二波空间,新题材则会不断涌现。 所以当下操作倾向于二波启动,然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股) 【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%
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歌尔股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-21 08:17:29
人形机器人全景梳理
个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期,第一要选择新的题材,悟空+海思目前是最强的两个,同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块,其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿,郭嘉队媒体加码宣传,游戏板块会被打开,叠加AI眼镜题材的催化,这个板块可能会延续到到本周,有些类似短媒体的那波题材 个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 【
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-16 06:57:00
机器人大涨点评全景梳理
2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办,北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持,首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题,同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动,得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。 大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章,聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果,深入研讨
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五洲新春
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田中精机
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兆威机电
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-05 06:39:53
服务消费产业链汇总全景梳理
【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化 事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超
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医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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要点 鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新,同时,其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争,鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、
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苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理
个人思路: 今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中,前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线,星网宇达等都有二波启动的预期走势; 当老题材打开二波空间,新题材则会不断涌现。 所以当下操作倾向于二波启动,然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股) 【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%
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个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期,第一要选择新的题材,悟空+海思目前是最强的两个,同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块,其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿,郭嘉队媒体加码宣传,游戏板块会被打开,叠加AI眼镜题材的催化,这个板块可能会延续到到本周,有些类似短媒体的那波题材 个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 【
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机器人大涨点评全景梳理
2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办,北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持,首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题,同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动,得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。 大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章,聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果,深入研讨
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服务消费产业链汇总全景梳理
【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化 事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超
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2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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海南海药
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赛隆药业
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艾迪药业
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博瑞医药
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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当升科技
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宗申动力
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欣旺达
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宁德时代
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不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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宜通世纪
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世运电路
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华测导航
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华峰超纤
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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深圳华强
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科森科技
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伟时电子
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保变电气
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@书房的猫先生:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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科森科技
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2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
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济民健康
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四环生物
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中源协和
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2024-08-26 08:22:33
周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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西藏天路
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蒙草生态
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领益智造
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2024-08-25 09:20:47
西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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高争民爆
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苏博特
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广东宏大
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-25 09:02:54
不行!空仓很久
@书房的猫先生:纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-24 09:55:11
纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点 鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新,同时,其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争,鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、
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华力创通
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-22 08:18:39
苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理
个人思路: 今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中,前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线,星网宇达等都有二波启动的预期走势; 当老题材打开二波空间,新题材则会不断涌现。 所以当下操作倾向于二波启动,然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股) 【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%
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领益智造
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立讯精密
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歌尔股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-21 08:17:29
人形机器人全景梳理
个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期,第一要选择新的题材,悟空+海思目前是最强的两个,同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块,其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿,郭嘉队媒体加码宣传,游戏板块会被打开,叠加AI眼镜题材的催化,这个板块可能会延续到到本周,有些类似短媒体的那波题材 个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 【
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斯菱股份
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五洲新春
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不要怂的游资
2024-08-16 06:57:00
机器人大涨点评全景梳理
2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办,北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持,首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题,同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动,得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。 大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章,聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果,深入研讨
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五洲新春
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田中精机
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兆威机电
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不要怂的游资
2024-08-05 06:39:53
服务消费产业链汇总全景梳理
【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化 事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超
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科德教育
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锋尚文化
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医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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要点 鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新,同时,其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争,鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、
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苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理
个人思路: 今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中,前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线,星网宇达等都有二波启动的预期走势; 当老题材打开二波空间,新题材则会不断涌现。 所以当下操作倾向于二波启动,然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股) 【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%
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个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期,第一要选择新的题材,悟空+海思目前是最强的两个,同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块,其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿,郭嘉队媒体加码宣传,游戏板块会被打开,叠加AI眼镜题材的催化,这个板块可能会延续到到本周,有些类似短媒体的那波题材 个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 【
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2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办,北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持,首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题,同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动,得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。 大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章,聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果,深入研讨
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服务消费产业链汇总全景梳理
【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化 事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超
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2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
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海南海药
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赛隆药业
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艾迪药业
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博瑞医药
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
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当升科技
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宗申动力
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欣旺达
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宁德时代
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
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宜通世纪
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世运电路
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华峰超纤
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
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深圳华强
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科森科技
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伟时电子
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保变电气
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@书房的猫先生:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
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科森科技
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天能动力
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
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济民健康
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南华生物
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四环生物
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中源协和
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不要怂的游资
2024-08-26 08:22:33
周末重要资讯全景梳理
一、房地产养老金热议 关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金,或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第
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西藏天路
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蒙草生态
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领益智造
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-25 09:20:47
西部大开发@民爆行业供需及市场分析全景梳理
1.民爆行业政策与结构调整 民爆行业的政策变化主要依据《十四五民用爆炸物品行业的安全发展规划》,该规划是指导行业发展的重要文件。规划要求优化产业结构,支持兼并重组,将产能集中在十家最具竞争力的企业中。企业需要通过重组并购扩大产能,并打通上下游,特别是矿山总承包领域,以实现更大的盈利空间。 行业要求企业在十四五期间实现无人化与智能化,特别是混装炸药产能需达到30%。未达标企业将面临产能削减的风险,因此必须与具备施工能力的企业合作,以释放产能。 2.企业发展与市场策略 民爆企业如易普力、恒大等,通过
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高争民爆
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西藏天路
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易普力
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苏博特
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广东宏大
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-25 09:02:54
不行!空仓很久
@书房的猫先生:纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-24 09:55:11
纯血鸿蒙OS归来会谈要点全景梳理
要点 鸿蒙OS作为一个由中国自主研发的开放式操作系统,自2019年发布以来,在全球范围内迅速成长,尤其在中国市场实现了显著的成功。它不仅支持多种电子设备,包括智能手机、智能手表和车载设备,而且通过“1+8+N"战略构建了一个全面的生态系统,涵盖了手机、平板、PC等八大核心设备类别和N种潜在的应用场景。鸿蒙系统的开源特性促进了社区合作和技术创新,同时,其分布式架构增强了系统的定性和安全性。面对国际技术封锁和市场竞争,鸿蒙OS的推出体现了中国在操作系统研发方面的自主性和创新能力,对促进国家信息安全、
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软通动力
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润和软件
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光弘科技
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华力创通
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-22 08:18:39
苹果Ai手机/PC将迎来行业加速期全景梳理
个人思路: 今天再强势的华为海思与黑暗悟空题材中,前期强势个股国中水务、大众交通、锦江在线,星网宇达等都有二波启动的预期走势; 当老题材打开二波空间,新题材则会不断涌现。 所以当下操作倾向于二波启动,然后新题材的适合低位板或首版。 ==================== Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股) 【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%
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领益智造
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立讯精密
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歌尔股份
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德赛电池
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-21 08:17:29
人形机器人全景梳理
个人思路: 目前行情还在大众交通的退潮期,第一要选择新的题材,悟空+海思目前是最强的两个,同时关注以上砸盘资金回流倾向于机器人板块,其中悟空游戏兼顾了文化自信与文化输出的ZZ意愿,郭嘉队媒体加码宣传,游戏板块会被打开,叠加AI眼镜题材的催化,这个板块可能会延续到到本周,有些类似短媒体的那波题材 个股倾向于低价股+题材 ======================== 【人形机器人】再迎催化 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 【
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斯菱股份
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长盛轴承
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安培龙
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五洲新春
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中大力德
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-16 06:57:00
机器人大涨点评全景梳理
2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办,北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持,首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。 2024世界机器人大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题,同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动,得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。 大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章,聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果,深入研讨
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五洲新春
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田中精机
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兆威机电
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恒立液压
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银轮股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-08-05 06:39:53
服务消费产业链汇总全景梳理
【ZS传媒】国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化 事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超
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科德教育
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锋尚文化
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力盛体育
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九华旅游
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浩洋股份
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