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书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-17 19:28:12
复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-12 19:46:10
复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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梦网科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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每日互动
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 20:54:34
比亚迪
今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪
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瑞芯微
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网宿科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 15:33:55
比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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比亚迪
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华阳集团
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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中兴通讯
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广和通
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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美格智能
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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长盛轴承
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-21 17:06:20
左手端侧,右手机器人,方向大于一切!
在外面玩,所以复盘从简! 昨天缩量冲高回落,晚上利好预期缩量也是冲高回落,但上午缩量后,临近午盘开始,下午持续放量,这就超预期了。 先看今天盘前策略,昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手,做今天端侧的爆发,今天这两个最高差不多都冲到+7%,均冲高乏力出了点。 锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈! 开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓,开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%,低吸平铺了歌尔和天健,歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。 无论是昨天先手,还是今天盘前策略聚焦,均是上午日内最强的端侧,
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长盛轴承
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-19 21:03:37
光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容: This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆!后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-18 11:57:56
CPO交流全景梳理
CPO专家交流(1):头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系 请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。 天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时,天孚是英伟达的独供,进入1.6T之后,天孚做一部分,新易盛做一部分。9月份,天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上,这标志着天孚在这一领域的重要突破,虽然目前还没有商用性质,但能说明天孚掌握了相关技术。 目前,天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线:一是插拔式模块,通过Fibernet和迈络思交付给英伟达;二是直接通过
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天孚通信
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仕佳光子
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博创科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-18 10:48:27
简单说一下CPO的市场空间和投资价值
S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份,这事儿超出了大家的预期,搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵,我就给大家捋捋这事儿。 先说市场空间,大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年,市场空间能从几亿涨到700亿人民币,这增速可不得了,复合增速高达175%,其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢,说2028年要是有180万台cpo交换机,那对应的市场空
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太辰光
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仕佳光子
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-14 18:55:10
复盘:普反怎么应对?
今天普反,周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样,但超预期强! 其实类似大跌一段时间的普反,第一时间就是把仓位打上去,平铺核心,然后隔日看情况先手策略,去弱留强,把弱的部分卖给后知后觉的,聚焦前排核心。 盘前明确定的几个指标,今天是加仓节点,盘前计划是+3层,目前8层仓位,超预期表现,超预期加仓咯。 情绪就是这样,一上来就很快,最怕的就是之前重仓扛过大跌,没吃到大涨,然后明天又来接我的货。 今天把让我红着走过大跌的中石(+2出清,20多个点)和宜通世纪(+7出清,不到8个点)给出了,使命完成,这两
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五洲新春
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建设工业
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蓝色光标
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沃尔核材
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哈空调
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-13 16:03:36
复盘:轻仓微红,看明天!
市场量能首次跌破万亿,跌停数40+,有资金拉尾盘拿先手,这部分资金又是明天的空头。 简单复个盘: 上周四收盘复盘说AI硬件结束,周五开盘找拉升清仓,今天看是正确的。 周五打野了两个票,1.5层仓中石科技,0.5层宜通世纪,收盘中石科技浮盈+4%,宜通世纪-0.4%。 中石科技的逻辑星球说了,今天冲高+5左右,提醒+4以上T一般仓,做低成本格局,T完浮盈+17%,成本较低。 宜通世纪一度拉到+3以上,我因为少,一天格局收盘浮盈不到+1%。 今天的盘前自己看吧,今天按盘前计划,+0.8提示低吸永辉,
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中石科技
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复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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左手端侧,右手机器人,方向大于一切!
在外面玩,所以复盘从简! 昨天缩量冲高回落,晚上利好预期缩量也是冲高回落,但上午缩量后,临近午盘开始,下午持续放量,这就超预期了。 先看今天盘前策略,昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手,做今天端侧的爆发,今天这两个最高差不多都冲到+7%,均冲高乏力出了点。 锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈! 开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓,开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%,低吸平铺了歌尔和天健,歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。 无论是昨天先手,还是今天盘前策略聚焦,均是上午日内最强的端侧,
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光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容: This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆!后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆!
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CPO交流全景梳理
CPO专家交流(1):头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系 请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。 天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时,天孚是英伟达的独供,进入1.6T之后,天孚做一部分,新易盛做一部分。9月份,天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上,这标志着天孚在这一领域的重要突破,虽然目前还没有商用性质,但能说明天孚掌握了相关技术。 目前,天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线:一是插拔式模块,通过Fibernet和迈络思交付给英伟达;二是直接通过
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2025-01-18 10:48:27
简单说一下CPO的市场空间和投资价值
S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份,这事儿超出了大家的预期,搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵,我就给大家捋捋这事儿。 先说市场空间,大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年,市场空间能从几亿涨到700亿人民币,这增速可不得了,复合增速高达175%,其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢,说2028年要是有180万台cpo交换机,那对应的市场空
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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-14 18:55:10
复盘:普反怎么应对?
今天普反,周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样,但超预期强! 其实类似大跌一段时间的普反,第一时间就是把仓位打上去,平铺核心,然后隔日看情况先手策略,去弱留强,把弱的部分卖给后知后觉的,聚焦前排核心。 盘前明确定的几个指标,今天是加仓节点,盘前计划是+3层,目前8层仓位,超预期表现,超预期加仓咯。 情绪就是这样,一上来就很快,最怕的就是之前重仓扛过大跌,没吃到大涨,然后明天又来接我的货。 今天把让我红着走过大跌的中石(+2出清,20多个点)和宜通世纪(+7出清,不到8个点)给出了,使命完成,这两
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五洲新春
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建设工业
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蓝色光标
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沃尔核材
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哈空调
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-13 16:03:36
复盘:轻仓微红,看明天!
市场量能首次跌破万亿,跌停数40+,有资金拉尾盘拿先手,这部分资金又是明天的空头。 简单复个盘: 上周四收盘复盘说AI硬件结束,周五开盘找拉升清仓,今天看是正确的。 周五打野了两个票,1.5层仓中石科技,0.5层宜通世纪,收盘中石科技浮盈+4%,宜通世纪-0.4%。 中石科技的逻辑星球说了,今天冲高+5左右,提醒+4以上T一般仓,做低成本格局,T完浮盈+17%,成本较低。 宜通世纪一度拉到+3以上,我因为少,一天格局收盘浮盈不到+1%。 今天的盘前自己看吧,今天按盘前计划,+0.8提示低吸永辉,
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中石科技
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江海股份
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新乡化纤
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永辉超市
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宜通世纪
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-17 19:28:12
复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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光线传媒
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拓维信息
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数据港
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东华软件
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-12 19:46:10
复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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梦网科技
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汉得信息
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拓维信息
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广和通
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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每日互动
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广和通
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拓维信息
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宇瞳光学
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 20:54:34
比亚迪
今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪
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瑞芯微
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广和通
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汉得信息
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网宿科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 15:33:55
比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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比亚迪
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华阳集团
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伯特利
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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中兴通讯
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卧龙电驱
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瑞芯微
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广和通
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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每日互动
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美格智能
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中兴通讯
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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广和通
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移远通信
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三花智控
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中科创达
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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长盛轴承
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沃尔核材
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江海股份
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麦格米特
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冀东装备
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-21 17:06:20
左手端侧,右手机器人,方向大于一切!
在外面玩,所以复盘从简! 昨天缩量冲高回落,晚上利好预期缩量也是冲高回落,但上午缩量后,临近午盘开始,下午持续放量,这就超预期了。 先看今天盘前策略,昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手,做今天端侧的爆发,今天这两个最高差不多都冲到+7%,均冲高乏力出了点。 锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈! 开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓,开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%,低吸平铺了歌尔和天健,歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。 无论是昨天先手,还是今天盘前策略聚焦,均是上午日内最强的端侧,
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长盛轴承
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广和通
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五洲新春
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移远通信
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歌尔股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-19 21:03:37
光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容: This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆!后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆!
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沃尔核材
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麦格米特
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天孚通信
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博创科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-18 11:57:56
CPO交流全景梳理
CPO专家交流(1):头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系 请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。 天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时,天孚是英伟达的独供,进入1.6T之后,天孚做一部分,新易盛做一部分。9月份,天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上,这标志着天孚在这一领域的重要突破,虽然目前还没有商用性质,但能说明天孚掌握了相关技术。 目前,天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线:一是插拔式模块,通过Fibernet和迈络思交付给英伟达;二是直接通过
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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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博创科技
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2025-01-18 10:48:27
简单说一下CPO的市场空间和投资价值
S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份,这事儿超出了大家的预期,搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵,我就给大家捋捋这事儿。 先说市场空间,大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年,市场空间能从几亿涨到700亿人民币,这增速可不得了,复合增速高达175%,其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢,说2028年要是有180万台cpo交换机,那对应的市场空
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2025-01-14 18:55:10
复盘:普反怎么应对?
今天普反,周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样,但超预期强! 其实类似大跌一段时间的普反,第一时间就是把仓位打上去,平铺核心,然后隔日看情况先手策略,去弱留强,把弱的部分卖给后知后觉的,聚焦前排核心。 盘前明确定的几个指标,今天是加仓节点,盘前计划是+3层,目前8层仓位,超预期表现,超预期加仓咯。 情绪就是这样,一上来就很快,最怕的就是之前重仓扛过大跌,没吃到大涨,然后明天又来接我的货。 今天把让我红着走过大跌的中石(+2出清,20多个点)和宜通世纪(+7出清,不到8个点)给出了,使命完成,这两
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复盘:轻仓微红,看明天!
市场量能首次跌破万亿,跌停数40+,有资金拉尾盘拿先手,这部分资金又是明天的空头。 简单复个盘: 上周四收盘复盘说AI硬件结束,周五开盘找拉升清仓,今天看是正确的。 周五打野了两个票,1.5层仓中石科技,0.5层宜通世纪,收盘中石科技浮盈+4%,宜通世纪-0.4%。 中石科技的逻辑星球说了,今天冲高+5左右,提醒+4以上T一般仓,做低成本格局,T完浮盈+17%,成本较低。 宜通世纪一度拉到+3以上,我因为少,一天格局收盘浮盈不到+1%。 今天的盘前自己看吧,今天按盘前计划,+0.8提示低吸永辉,
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复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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Deepseek的三大核心受益方向
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人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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2025-01-21 17:06:20
左手端侧,右手机器人,方向大于一切!
在外面玩,所以复盘从简! 昨天缩量冲高回落,晚上利好预期缩量也是冲高回落,但上午缩量后,临近午盘开始,下午持续放量,这就超预期了。 先看今天盘前策略,昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手,做今天端侧的爆发,今天这两个最高差不多都冲到+7%,均冲高乏力出了点。 锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈! 开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓,开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%,低吸平铺了歌尔和天健,歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。 无论是昨天先手,还是今天盘前策略聚焦,均是上午日内最强的端侧,
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长盛轴承
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广和通
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五洲新春
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移远通信
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歌尔股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-19 21:03:37
光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容: This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆!后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆!
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沃尔核材
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麦格米特
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天孚通信
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博创科技
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江海股份
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-18 11:57:56
CPO交流全景梳理
CPO专家交流(1):头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系 请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。 天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时,天孚是英伟达的独供,进入1.6T之后,天孚做一部分,新易盛做一部分。9月份,天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上,这标志着天孚在这一领域的重要突破,虽然目前还没有商用性质,但能说明天孚掌握了相关技术。 目前,天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线:一是插拔式模块,通过Fibernet和迈络思交付给英伟达;二是直接通过
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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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博创科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-18 10:48:27
简单说一下CPO的市场空间和投资价值
S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份,这事儿超出了大家的预期,搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵,我就给大家捋捋这事儿。 先说市场空间,大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年,市场空间能从几亿涨到700亿人民币,这增速可不得了,复合增速高达175%,其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢,说2028年要是有180万台cpo交换机,那对应的市场空
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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-14 18:55:10
复盘:普反怎么应对?
今天普反,周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样,但超预期强! 其实类似大跌一段时间的普反,第一时间就是把仓位打上去,平铺核心,然后隔日看情况先手策略,去弱留强,把弱的部分卖给后知后觉的,聚焦前排核心。 盘前明确定的几个指标,今天是加仓节点,盘前计划是+3层,目前8层仓位,超预期表现,超预期加仓咯。 情绪就是这样,一上来就很快,最怕的就是之前重仓扛过大跌,没吃到大涨,然后明天又来接我的货。 今天把让我红着走过大跌的中石(+2出清,20多个点)和宜通世纪(+7出清,不到8个点)给出了,使命完成,这两
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五洲新春
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建设工业
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蓝色光标
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沃尔核材
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哈空调
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-13 16:03:36
复盘:轻仓微红,看明天!
市场量能首次跌破万亿,跌停数40+,有资金拉尾盘拿先手,这部分资金又是明天的空头。 简单复个盘: 上周四收盘复盘说AI硬件结束,周五开盘找拉升清仓,今天看是正确的。 周五打野了两个票,1.5层仓中石科技,0.5层宜通世纪,收盘中石科技浮盈+4%,宜通世纪-0.4%。 中石科技的逻辑星球说了,今天冲高+5左右,提醒+4以上T一般仓,做低成本格局,T完浮盈+17%,成本较低。 宜通世纪一度拉到+3以上,我因为少,一天格局收盘浮盈不到+1%。 今天的盘前自己看吧,今天按盘前计划,+0.8提示低吸永辉,
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中石科技
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江海股份
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新乡化纤
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永辉超市
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宜通世纪
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-17 19:28:12
复盘:天雷滚滚,买在分歧!
今天市场量能近2万亿,作为DS真正意义上的一次强分歧,自然不看空!明早延续分歧一下,可能日内就要修复了。 还是那句话,主仓聚焦DS!聚焦主线板块的前排核心逻辑,跌了都不带慌的! 简单复盘一下思路: 上周每天盘前都是让聚焦DS,有大主线肯定主做大主线,这个位置怕高的人,总有一天会涨到让你忍不住进去,然后把你高高挂起。 周四盘前预期是周五DS分歧,当时定的是做机器人和端侧轮动,但周五根本不给像样的分歧,情绪太强! 结果今天DS分歧,狂拉机器人,但总体是交易DS分歧的轮动,买点在周五或者今天的低吸,追
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光线传媒
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拓维信息
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航锦科技
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数据港
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东华软件
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-12 19:46:10
复盘:交易是交易认知,也是交易心性!
计划交易,交易计划,日内分歧后转一致,逼空行情,仓位又是满的! 昨天手上的拓维信息、梦网科技、光线传媒继续晋级,昨天-6低吸的汉得信息20厘米涨停! 科创板6连板你见过吗?离谱!空间已打开,任务完成,后面每涨10个点都是恩赐,继续聚焦DS! 复盘说一下思路: 昨天旗帜鲜明说继续聚焦DS主板前排,重点放在5进6的四个,也是昨天盘前的四个,今天全部晋级,且主板明显强于科创和北交。 持仓操作: 1、拓维信息开盘急杀爆量拐头买了一笔,上板又加了一笔,6连板,这票是游资大佬猛干的容量核心;梦网科技如预期一
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梦网科技
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汉得信息
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拓维信息
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广和通
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-10 22:06:49
复盘:“最”的交易价值
盘面没啥好说的,开盘放量拉高,随后量能猥琐,但情绪很好,说明没多少人卖,下午拉消费又是一个不好的现象。 但持仓都很好,就没减仓,虽然明天分歧预期,但还是基本满仓。 看往期复盘的都知道,我都是提前计划,交易计划的,所以都是马前炮,做计划都是需要逻辑推演,我属于逻辑+情绪的推演,跟情绪派相比,逻辑推演更强一些! 简单复个盘吧: 节后第一天到现在,市场交易的还是开盘第一天盘前策略说的这些,方向正确就是选标的和节奏的问题。 1、端侧:广和通、全志科技和瑞芯微一直做到现在,今天按盘前策略高抛了全志科技和瑞
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每日互动
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广和通
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拓维信息
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宇瞳光学
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光线传媒
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 20:54:34
比亚迪
今天盘面很有意思,昨天主仓低吸平铺的端侧做今天的修复预期,开盘低开,反而有了预期差,盘中成了最牛的方向! 就像昨天复盘说的,量化主导的行情,你要做反预期找预期差,节奏踩准,能搭量化爆拉的顺风车,赚取超额利润。 简单复盘一下: 节前说只重点布局机器人和端侧,节后这两天,机器人和端侧都是最强的存在。 昨天端侧高开回落,先手高抛后,回落低吸做今天的预期差,4个中3个都盘中涨停过。 持仓操作: 昨天主仓低吸平铺端侧,瑞芯微涨停,两天12个点,板砸了三分之一;中兴通讯一度拉到+5%,没动;广和通多一点,开
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比亚迪
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瑞芯微
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广和通
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汉得信息
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网宿科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-06 15:33:55
比亚迪天神之眼智架全景梳理
比亚迪 “天神之眼” 是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统。以下是其具体介绍: 技术原理:基于多传感器融合技术,结合比亚迪自研的高算力智驾计算平台和端到端算法架构,依托大车云数据库,实现对驾驶环境的尽早识别、尽快纠正和精准控制。技术架构以整车智能智电融合为核心,通过更强的硬件和基于璇玑架构的整车融合感知,以及超人类安全网的规控,实现 BAS3.0 + 超人类驾驶辅助。 硬件配置:以仰望 U8 为例,搭载 3 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达和 12 颗高清摄像头。腾势 Z9GT 和
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比亚迪
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华阳集团
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伯特利
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联创电子
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宇瞳光学
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-05 20:18:39
复盘:量化太卷,先手的盛宴!
大A还是那个大A,每次长假后都是这种走法,习惯就好,特别是量化主导的行情更是如此。 你能做的就是反预期找预期差,比如盘前说的国产替代润和软件、软通动力,今天整体操作难度较大。 简单复盘一下: 节前三个交易日重点说了持股过节,只做机器人和端侧,假期如预期发酵,这俩个方向最强。 说了暂时不碰N链AI硬件,要做也只能做国产H链,今天N链集体大杀,H链上涨。 提示今天买点滞后,要么低吸核心趋势容量,要么聚焦核心前排换手,今天趋势容量多数冲高回落,选的前排核心也均封死。 2025年聚焦AI应用,各细分领域
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中兴通讯
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卧龙电驱
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托普云农
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瑞芯微
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广和通
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 22:40:14
Deepseek的三大核心受益方向
S每日互动(sz300766)S S美格智能(sz002881)S S广和通(sz300638)S S润欣科技(sz300493)S S中兴通讯(sz000063)S Deepseek(深度探索)主要在三大核心领域推动需求大爆发,很多公司都跟着沾光了。下面给大家简单盘点一下: 一、高端云端推理爆发 Deepseek给中国的头部云计算公司带来了新机遇,这些云计算服务商接入Deepseek后,能给用户提供更高效、更安全、更快速的算力。具体来看: • 金山云:港股的金山云因为这个消息大涨了38%,表现
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每日互动
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美格智能
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润欣科技
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中兴通讯
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-02-04 08:18:58
人形机器人各行业观点全景梳理
1、金属 (1)【轻量化材料(铝、镁、碳纤维)】机器人骨架,百舸争流逐浪高。对于人形机器人而言,轻量化的收益远大于汽车。常见的三种汽车轻量化材料铝、镁、碳纤维复合材料中,碳纤维复合材料价格高昂,不利于人形机器人整体降本。与铝相比,镁具备更小的密度,更优秀的减震和散热性能,我们认为其是人形机器人轻量化的重要备选方案。我们预计2030年人形机器人带来新增轻量化材料需求12.5万吨,对于铝/镁/碳纤维的需求弹性分别为0.2%/12.5%/92.6%。 (2)【稀土磁材】伺服电机关键原材料,人形机器人成
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广和通
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移远通信
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三花智控
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中科创达
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瑞芯微
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-01-22 19:03:26
复盘:轮冒烟了,果然还是AI硬件!
盘面还是各种轮动,没啥好说的,结构性行情,踩中有肉,踩错大面,维持昨天复盘的观点不变,方向大于一切。 今天的大跌盘前就预测到了,跟上次很像,轮动加快,趋势抱团资金畏高,量能跟不上,就会砸一个冰点。 持仓按照盘前策略处理掉了,中兴通讯没动,端侧均找位置止盈清仓了均肉票。 长盛轴承是真的强,三天涨了30多个点,今天没卖在最高点,+3位置止盈出清,卧龙电驱也卖到最高点,平盘止盈出清,浙江荣泰-1止盈出清,均大肉。 昨天AI硬件调整,昨天低吸拿了AI硬件先手,昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件,加上星际
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长盛轴承
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沃尔核材
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江海股份
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麦格米特
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冀东装备
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书房的猫先生
不要怂的游资
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左手端侧,右手机器人,方向大于一切!
在外面玩,所以复盘从简! 昨天缩量冲高回落,晚上利好预期缩量也是冲高回落,但上午缩量后,临近午盘开始,下午持续放量,这就超预期了。 先看今天盘前策略,昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手,做今天端侧的爆发,今天这两个最高差不多都冲到+7%,均冲高乏力出了点。 锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈! 开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓,开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%,低吸平铺了歌尔和天健,歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。 无论是昨天先手,还是今天盘前策略聚焦,均是上午日内最强的端侧,
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光铜之争,电源得利!
黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容: This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆!后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆!
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CPO交流全景梳理
CPO专家交流(1):头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系 请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。 天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时,天孚是英伟达的独供,进入1.6T之后,天孚做一部分,新易盛做一部分。9月份,天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上,这标志着天孚在这一领域的重要突破,虽然目前还没有商用性质,但能说明天孚掌握了相关技术。 目前,天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线:一是插拔式模块,通过Fibernet和迈络思交付给英伟达;二是直接通过
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2025-01-18 10:48:27
简单说一下CPO的市场空间和投资价值
S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份,这事儿超出了大家的预期,搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵,我就给大家捋捋这事儿。 先说市场空间,大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年,市场空间能从几亿涨到700亿人民币,这增速可不得了,复合增速高达175%,其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢,说2028年要是有180万台cpo交换机,那对应的市场空
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复盘:普反怎么应对?
今天普反,周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样,但超预期强! 其实类似大跌一段时间的普反,第一时间就是把仓位打上去,平铺核心,然后隔日看情况先手策略,去弱留强,把弱的部分卖给后知后觉的,聚焦前排核心。 盘前明确定的几个指标,今天是加仓节点,盘前计划是+3层,目前8层仓位,超预期表现,超预期加仓咯。 情绪就是这样,一上来就很快,最怕的就是之前重仓扛过大跌,没吃到大涨,然后明天又来接我的货。 今天把让我红着走过大跌的中石(+2出清,20多个点)和宜通世纪(+7出清,不到8个点)给出了,使命完成,这两
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复盘:轻仓微红,看明天!
市场量能首次跌破万亿,跌停数40+,有资金拉尾盘拿先手,这部分资金又是明天的空头。 简单复个盘: 上周四收盘复盘说AI硬件结束,周五开盘找拉升清仓,今天看是正确的。 周五打野了两个票,1.5层仓中石科技,0.5层宜通世纪,收盘中石科技浮盈+4%,宜通世纪-0.4%。 中石科技的逻辑星球说了,今天冲高+5左右,提醒+4以上T一般仓,做低成本格局,T完浮盈+17%,成本较低。 宜通世纪一度拉到+3以上,我因为少,一天格局收盘浮盈不到+1%。 今天的盘前自己看吧,今天按盘前计划,+0.8提示低吸永辉,
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