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自学成才的老韭菜

2022-05-20 13:01:57

锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

20220520【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨

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天齐锂业
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永兴材料
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藏格矿业
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盐湖股份

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自学成才的老韭菜

2022-05-20 13:00:56

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520 🚀 事件：宜春国轩矿业（国轩高科51%，宜春市矿业公司49%）竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查探矿权，竞价以起始价4.6亿人民币成交。 🚀 矿山细节：根据相关的评估文件，割石里矿区水南矿段瓷土矿含瓷石资源量5507.06万吨（333），共伴生氧化锂资源量18.175万吨（约相当于44.5万吨LCE），氧化锂品位约0.33%。采选规模200万吨/年，矿山理论服务年限23.28年，评估服务年限24.51年。单位总

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天齐锂业
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赣锋锂业

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自学成才的老韭菜

2022-05-19 13:53:59

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长#中信建投新能源 -------------------- ⭕风电板块继续表现强势，运达涨幅超过10%，天顺、大金涨停，Wind风电指数上涨5%，领涨各板块。 ⭕从各风电零部件公司财务报表看，原材料占成本比重较高，其中铸件、法兰都在65%左右，塔筒甚至接近90%。一季报铸件、锻件、法兰、塔筒等风电公司盈利下滑，主要原因为原材料成本（如钢材）同比大幅上涨。 ⭕近期钢材价格跌幅较大，二季度以来以热卷期货为例，价格已下跌13%，将有望带动风电零部件产品成本下降

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大金重工
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海力风电

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自学成才的老韭菜

2022-05-19 13:52:54

光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长

【海通电新】光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长光伏板块大涨。今日上涨呈现低估品种涨幅较大的特点，包括硅料、硅片、绿电、支架等，都是此前板块相对低估，前期反弹幅度较小的品种，证明市场对于光伏景气度上升的全面认可；基本面持续向好。4大组件龙头Q1出货量合计约29GW，我们预计Q2的合计出货有望接近40GW，环比增长明显；逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显；开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高，部分月份龙

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清源股份
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*ST中利
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东方日升

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2022-05-18 10:12:59

【建投金属】重磅，锂涨价

【建投金属】重磅，锂涨价【锂】随新能源复产需求回升，锂价上周42万左右，这周44-45万，已经回升。产业链利润分配逐步倾向资源端，资源为王，推荐【赣锋锂业】【天齐锂业】【融捷股份】【永兴材料】等，建议关注下优质盐湖资源的天铁股份。【钴】我们判断钴价近两年维持高位，推荐【华友钴业】还有有核心工艺的PE=11的【腾远钴业】，公司技术优势明显可处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没有矿山资源加持下，公司钴盐毛利率明显优于可比公司8-10个点；2022年钴盐产能同比增长200%，钴中间品产能同比增长5

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赣锋锂业
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融捷股份
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永兴材料

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2022-05-18 10:12:14

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理我们一直对中钨高新保持密切跟踪，近期我们对中钨高新再次进入深入调研和研究，对公司的投资逻辑进行梳理。欢迎联系对口销售约路演，路演人：刘文平杜开欣15889431864。（1）钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度和耐高温方面具备天然优势，目前国内量产的钨丝可以做到3微米直径（非光伏行业用）。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损耗较少，节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的

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中钨高新

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2022-05-17 14:53:22

【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵

为确保真实性，以下资料均来自SST龙韵(sh603729）S 2021年正式年报公司主营：广告、传媒、酒其中酒类销售：主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销 1、摘帽北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，截止2021年12月31日，公司内部控制相关问题已经全部整改完毕。公司对照《上海证券交易

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龙韵股份

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2022-05-17 00:06:05

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪淘系平台 🔺调味品行业4月同比-10%，海天+48%、中炬+59%、千禾-7%。 🔺速冻行业4月同比+1%，安井+29%、三全-7%。 🔺乳制品行业4月同比-28%，伊利-5%、蒙牛-5%、妙可+17%；奶粉行业4月同比+6%，飞鹤+23%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业4月同比-25%/-33%，洽洽-3%、松鼠-39%、良品-18%、盐津+210%。京东平台 🔺粮油调味行业4月同比+36%，海天+18%、中炬+14%、千禾+14% 🔺

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海天味业
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安井食品
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盐津铺子

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2022-05-16 23:32:47

私密

十年十倍股：做时间的朋友，与伟大企业共同成长

我们始终在寻找那些业务清晰易懂、业绩持续优异、由能力非凡并且为股东着想的管理层来经营的大公司。这种目标公司并不能充分保证我们投资盈利，我们不仅要以合理的价格买入，而且我们买入的公司的未来业绩还要与我们的估计相符，但是这种投资方法——寻找超级明星股——给我们提供了走向真正成功的惟一机会。 ——选自 1991年巴菲特致股东的信 1、深度复盘过去二十年内出现的十倍股，有什么客观的规律和特征可以探寻？此基础上又可以总结出哪些投资方法和技巧？ 2、具体落实到微观交易层面，如何将历史规律、财务框架和

20220516-安信证券-做时间的朋友，与伟大企业共同成长.pdf

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贵州茅台

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2022-05-16 14:21:36

短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！

【天风农业】短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！ 1、生猪板块：短期扰动，长期布局生猪景气周期逻辑不变。本周猪价震荡上涨，截止5月14日生猪均价15.28元/kg ，较上周末14.76元/kg上涨3.5%（智农通）；15kg仔猪价格661元/头，较上周上涨36元/头（涌益）；50kg二元母猪价格1764元/头，较上周上涨42元/头（涌益）。短期猪价上涨，市场补栏仔猪情绪提升；部分养殖户压栏及二次育肥有所增加，或进一步增加新冠下供需错配下的供给短缺压力。中长期，生猪产能去化幅度可观

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圣农发展

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2022-05-14 12:57:28

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升【事件】今日银保监会发布两则投资新规：1）《关于保险资金投资有关金融产品的通知》，对金融产品投资范围、穿透监管等方面作出新规定；2）《保险资金委托投资管理办法》，对委托投资规定进行了调整。 1、《关于保险资金投资有关金融产品的通知》的主要内容：1）拓宽可投资金融产品范围。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围，并取消对投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品的外部信用评级要求。2）

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中国平安

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2022-05-14 12:55:04

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）马斯克22年5月10日最新演讲，英国《金融时报》“汽车的未来”峰会。内容很多，我们分成上、下两部分整理。【创业初期】 03年的想法是：通过大量小型锂电池串联，组成大型电池组，续航达数百英里。这个想法在当时绝对闻所未闻。注：事后看都是简单的。Pioneer精神多么重要。【创业初期遇到的困难】 1）选择改款车，结果：重量增40%。现在回想：应该全新设计，而不是改款。 2）没有完整供应链，结果：难以控制产品价格。注：不操练运动项目，直接去参加奥运会。怎么可能获胜？必

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长城汽车
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赛力斯
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紫金矿业

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2022-05-12 11:52:29

【民生电子】电子反弹买什么？

🔥🔥【民生电子】电子反弹买什么？ 🌹【智能化/电动化】复工复产有序推进，把握汽车电子投资主线：我们前期发布汽车电子月报，强调复工复产投资机遇，同时亦整理了新车发布计划。其中蔚来ES7预计于5月发布，Q3交付；而小鹏G9和理想L9等预计于6月发布，智能化是上述高端车型的核心看点，激光雷达从数目到规格均有突破，如理想L9新车将搭载速腾聚创的2颗激光雷达。而电动化方面缺芯持续，近期安森美表示，车用IGBT订单已满且不再接单，功率半导体景气度可见一斑。建议把握电动化+智能化投资主线：IGBT-

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微

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2022-05-11 14:28:29

出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机

【中信交运物流】出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机据航班管家数据，进入5月以来，行业航班量逐步反弹，截至5月10日，全民航航班量同比下滑68.9%，较4月中旬低位的同比降幅收窄8.7pcts，执飞率提升7.5pcts，其中国航、东航、南航、春秋同比降幅收窄3.9%、7.9%、5.9%、5.6%（国航或受到近期北京疫情影响），华夏航空日均航班量恢复至150-160班左右，触底回升信号逐渐显现。 4月28日以来上海新增本土病例持续下降，截至5月10日新增病例下降至228例，近期上

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中国国航
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南方航空
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京沪高铁

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2022-05-10 16:49:38

长城汽车4月销量核心点20220510

长城汽车4月销量核心点20220510 #疫情影响 4月初从三班调整到两班，中旬从两班到单班，下旬单班调回两班，目前是维持两班生产，预计5月中旬会恢复三班。 #新车规划总体上市节奏不改变。欧拉:芭蕾猫6月中旬，闪电猫6-7月，朋克猫Q3;哈弗:酷狗6-7月份; WEY:摩卡PHEV，圆梦，还有MPV和轿车接近SOP的状态;沙龙:机甲龙近期预热，Q3交付。 #销量目标维持全年190万辆。上半年缺芯+疫情扰动，缺芯方面积极开发B点，5-6月份会有上量。 #好猫情况累计订单2万，一半是提价后的

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长城汽车

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锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

20220520【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨

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【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520 🚀 事件：宜春国轩矿业（国轩高科51%，宜春市矿业公司49%）竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查探矿权，竞价以起始价4.6亿人民币成交。 🚀 矿山细节：根据相关的评估文件，割石里矿区水南矿段瓷土矿含瓷石资源量5507.06万吨（333），共伴生氧化锂资源量18.175万吨（约相当于44.5万吨LCE），氧化锂品位约0.33%。采选规模200万吨/年，矿山理论服务年限23.28年，评估服务年限24.51年。单位总

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风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长#中信建投新能源 -------------------- ⭕风电板块继续表现强势，运达涨幅超过10%，天顺、大金涨停，Wind风电指数上涨5%，领涨各板块。 ⭕从各风电零部件公司财务报表看，原材料占成本比重较高，其中铸件、法兰都在65%左右，塔筒甚至接近90%。一季报铸件、锻件、法兰、塔筒等风电公司盈利下滑，主要原因为原材料成本（如钢材）同比大幅上涨。 ⭕近期钢材价格跌幅较大，二季度以来以热卷期货为例，价格已下跌13%，将有望带动风电零部件产品成本下降

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光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长

【海通电新】光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长光伏板块大涨。今日上涨呈现低估品种涨幅较大的特点，包括硅料、硅片、绿电、支架等，都是此前板块相对低估，前期反弹幅度较小的品种，证明市场对于光伏景气度上升的全面认可；基本面持续向好。4大组件龙头Q1出货量合计约29GW，我们预计Q2的合计出货有望接近40GW，环比增长明显；逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显；开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高，部分月份龙

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【建投金属】重磅，锂涨价

【建投金属】重磅，锂涨价【锂】随新能源复产需求回升，锂价上周42万左右，这周44-45万，已经回升。产业链利润分配逐步倾向资源端，资源为王，推荐【赣锋锂业】【天齐锂业】【融捷股份】【永兴材料】等，建议关注下优质盐湖资源的天铁股份。【钴】我们判断钴价近两年维持高位，推荐【华友钴业】还有有核心工艺的PE=11的【腾远钴业】，公司技术优势明显可处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没有矿山资源加持下，公司钴盐毛利率明显优于可比公司8-10个点；2022年钴盐产能同比增长200%，钴中间品产能同比增长5

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【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理我们一直对中钨高新保持密切跟踪，近期我们对中钨高新再次进入深入调研和研究，对公司的投资逻辑进行梳理。欢迎联系对口销售约路演，路演人：刘文平杜开欣15889431864。（1）钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度和耐高温方面具备天然优势，目前国内量产的钨丝可以做到3微米直径（非光伏行业用）。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损耗较少，节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的

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【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵

为确保真实性，以下资料均来自SST龙韵(sh603729）S 2021年正式年报公司主营：广告、传媒、酒其中酒类销售：主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销 1、摘帽北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，截止2021年12月31日，公司内部控制相关问题已经全部整改完毕。公司对照《上海证券交易

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【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪淘系平台 🔺调味品行业4月同比-10%，海天+48%、中炬+59%、千禾-7%。 🔺速冻行业4月同比+1%，安井+29%、三全-7%。 🔺乳制品行业4月同比-28%，伊利-5%、蒙牛-5%、妙可+17%；奶粉行业4月同比+6%，飞鹤+23%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业4月同比-25%/-33%，洽洽-3%、松鼠-39%、良品-18%、盐津+210%。京东平台 🔺粮油调味行业4月同比+36%，海天+18%、中炬+14%、千禾+14% 🔺

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十年十倍股：做时间的朋友，与伟大企业共同成长

我们始终在寻找那些业务清晰易懂、业绩持续优异、由能力非凡并且为股东着想的管理层来经营的大公司。这种目标公司并不能充分保证我们投资盈利，我们不仅要以合理的价格买入，而且我们买入的公司的未来业绩还要与我们的估计相符，但是这种投资方法——寻找超级明星股——给我们提供了走向真正成功的惟一机会。 ——选自 1991年巴菲特致股东的信 1、深度复盘过去二十年内出现的十倍股，有什么客观的规律和特征可以探寻？此基础上又可以总结出哪些投资方法和技巧？ 2、具体落实到微观交易层面，如何将历史规律、财务框架和

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短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！

【天风农业】短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！ 1、生猪板块：短期扰动，长期布局生猪景气周期逻辑不变。本周猪价震荡上涨，截止5月14日生猪均价15.28元/kg ，较上周末14.76元/kg上涨3.5%（智农通）；15kg仔猪价格661元/头，较上周上涨36元/头（涌益）；50kg二元母猪价格1764元/头，较上周上涨42元/头（涌益）。短期猪价上涨，市场补栏仔猪情绪提升；部分养殖户压栏及二次育肥有所增加，或进一步增加新冠下供需错配下的供给短缺压力。中长期，生猪产能去化幅度可观

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【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升【事件】今日银保监会发布两则投资新规：1）《关于保险资金投资有关金融产品的通知》，对金融产品投资范围、穿透监管等方面作出新规定；2）《保险资金委托投资管理办法》，对委托投资规定进行了调整。 1、《关于保险资金投资有关金融产品的通知》的主要内容：1）拓宽可投资金融产品范围。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围，并取消对投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品的外部信用评级要求。2）

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海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）马斯克22年5月10日最新演讲，英国《金融时报》“汽车的未来”峰会。内容很多，我们分成上、下两部分整理。【创业初期】 03年的想法是：通过大量小型锂电池串联，组成大型电池组，续航达数百英里。这个想法在当时绝对闻所未闻。注：事后看都是简单的。Pioneer精神多么重要。【创业初期遇到的困难】 1）选择改款车，结果：重量增40%。现在回想：应该全新设计，而不是改款。 2）没有完整供应链，结果：难以控制产品价格。注：不操练运动项目，直接去参加奥运会。怎么可能获胜？必

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【民生电子】电子反弹买什么？

🔥🔥【民生电子】电子反弹买什么？ 🌹【智能化/电动化】复工复产有序推进，把握汽车电子投资主线：我们前期发布汽车电子月报，强调复工复产投资机遇，同时亦整理了新车发布计划。其中蔚来ES7预计于5月发布，Q3交付；而小鹏G9和理想L9等预计于6月发布，智能化是上述高端车型的核心看点，激光雷达从数目到规格均有突破，如理想L9新车将搭载速腾聚创的2颗激光雷达。而电动化方面缺芯持续，近期安森美表示，车用IGBT订单已满且不再接单，功率半导体景气度可见一斑。建议把握电动化+智能化投资主线：IGBT-

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自学成才的老韭菜

2022-05-11 14:28:29

出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机

【中信交运物流】出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机据航班管家数据，进入5月以来，行业航班量逐步反弹，截至5月10日，全民航航班量同比下滑68.9%，较4月中旬低位的同比降幅收窄8.7pcts，执飞率提升7.5pcts，其中国航、东航、南航、春秋同比降幅收窄3.9%、7.9%、5.9%、5.6%（国航或受到近期北京疫情影响），华夏航空日均航班量恢复至150-160班左右，触底回升信号逐渐显现。 4月28日以来上海新增本土病例持续下降，截至5月10日新增病例下降至228例，近期上

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中国国航
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南方航空
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自学成才的老韭菜

2022-05-10 16:49:38

长城汽车4月销量核心点20220510

长城汽车4月销量核心点20220510 #疫情影响 4月初从三班调整到两班，中旬从两班到单班，下旬单班调回两班，目前是维持两班生产，预计5月中旬会恢复三班。 #新车规划总体上市节奏不改变。欧拉:芭蕾猫6月中旬，闪电猫6-7月，朋克猫Q3;哈弗:酷狗6-7月份; WEY:摩卡PHEV，圆梦，还有MPV和轿车接近SOP的状态;沙龙:机甲龙近期预热，Q3交付。 #销量目标维持全年190万辆。上半年缺芯+疫情扰动，缺芯方面积极开发B点，5-6月份会有上量。 #好猫情况累计订单2万，一半是提价后的

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长城汽车

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小海韭

自学成才的老韭菜

2022-05-20 13:01:57

锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

20220520【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨

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天齐锂业
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永兴材料
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盐湖股份

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小海韭

自学成才的老韭菜

2022-05-20 13:00:56

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520 🚀 事件：宜春国轩矿业（国轩高科51%，宜春市矿业公司49%）竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查探矿权，竞价以起始价4.6亿人民币成交。 🚀 矿山细节：根据相关的评估文件，割石里矿区水南矿段瓷土矿含瓷石资源量5507.06万吨（333），共伴生氧化锂资源量18.175万吨（约相当于44.5万吨LCE），氧化锂品位约0.33%。采选规模200万吨/年，矿山理论服务年限23.28年，评估服务年限24.51年。单位总

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天齐锂业
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赣锋锂业

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小海韭

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2022-05-19 13:53:59

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长#中信建投新能源 -------------------- ⭕风电板块继续表现强势，运达涨幅超过10%，天顺、大金涨停，Wind风电指数上涨5%，领涨各板块。 ⭕从各风电零部件公司财务报表看，原材料占成本比重较高，其中铸件、法兰都在65%左右，塔筒甚至接近90%。一季报铸件、锻件、法兰、塔筒等风电公司盈利下滑，主要原因为原材料成本（如钢材）同比大幅上涨。 ⭕近期钢材价格跌幅较大，二季度以来以热卷期货为例，价格已下跌13%，将有望带动风电零部件产品成本下降

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海力风电

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2022-05-19 13:52:54

光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长

【海通电新】光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长光伏板块大涨。今日上涨呈现低估品种涨幅较大的特点，包括硅料、硅片、绿电、支架等，都是此前板块相对低估，前期反弹幅度较小的品种，证明市场对于光伏景气度上升的全面认可；基本面持续向好。4大组件龙头Q1出货量合计约29GW，我们预计Q2的合计出货有望接近40GW，环比增长明显；逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显；开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高，部分月份龙

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清源股份
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东方日升

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2022-05-18 10:12:59

【建投金属】重磅，锂涨价

【建投金属】重磅，锂涨价【锂】随新能源复产需求回升，锂价上周42万左右，这周44-45万，已经回升。产业链利润分配逐步倾向资源端，资源为王，推荐【赣锋锂业】【天齐锂业】【融捷股份】【永兴材料】等，建议关注下优质盐湖资源的天铁股份。【钴】我们判断钴价近两年维持高位，推荐【华友钴业】还有有核心工艺的PE=11的【腾远钴业】，公司技术优势明显可处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没有矿山资源加持下，公司钴盐毛利率明显优于可比公司8-10个点；2022年钴盐产能同比增长200%，钴中间品产能同比增长5

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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料

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2022-05-18 10:12:14

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理我们一直对中钨高新保持密切跟踪，近期我们对中钨高新再次进入深入调研和研究，对公司的投资逻辑进行梳理。欢迎联系对口销售约路演，路演人：刘文平杜开欣15889431864。（1）钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度和耐高温方面具备天然优势，目前国内量产的钨丝可以做到3微米直径（非光伏行业用）。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损耗较少，节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的

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2022-05-17 14:53:22

【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵

为确保真实性，以下资料均来自SST龙韵(sh603729）S 2021年正式年报公司主营：广告、传媒、酒其中酒类销售：主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销 1、摘帽北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，截止2021年12月31日，公司内部控制相关问题已经全部整改完毕。公司对照《上海证券交易

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龙韵股份

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2022-05-17 00:06:05

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪淘系平台 🔺调味品行业4月同比-10%，海天+48%、中炬+59%、千禾-7%。 🔺速冻行业4月同比+1%，安井+29%、三全-7%。 🔺乳制品行业4月同比-28%，伊利-5%、蒙牛-5%、妙可+17%；奶粉行业4月同比+6%，飞鹤+23%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业4月同比-25%/-33%，洽洽-3%、松鼠-39%、良品-18%、盐津+210%。京东平台 🔺粮油调味行业4月同比+36%，海天+18%、中炬+14%、千禾+14% 🔺

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海天味业
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2022-05-16 23:32:47

私密

十年十倍股：做时间的朋友，与伟大企业共同成长

我们始终在寻找那些业务清晰易懂、业绩持续优异、由能力非凡并且为股东着想的管理层来经营的大公司。这种目标公司并不能充分保证我们投资盈利，我们不仅要以合理的价格买入，而且我们买入的公司的未来业绩还要与我们的估计相符，但是这种投资方法——寻找超级明星股——给我们提供了走向真正成功的惟一机会。 ——选自 1991年巴菲特致股东的信 1、深度复盘过去二十年内出现的十倍股，有什么客观的规律和特征可以探寻？此基础上又可以总结出哪些投资方法和技巧？ 2、具体落实到微观交易层面，如何将历史规律、财务框架和

20220516-安信证券-做时间的朋友，与伟大企业共同成长.pdf

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贵州茅台

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2022-05-16 14:21:36

短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！

【天风农业】短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！ 1、生猪板块：短期扰动，长期布局生猪景气周期逻辑不变。本周猪价震荡上涨，截止5月14日生猪均价15.28元/kg ，较上周末14.76元/kg上涨3.5%（智农通）；15kg仔猪价格661元/头，较上周上涨36元/头（涌益）；50kg二元母猪价格1764元/头，较上周上涨42元/头（涌益）。短期猪价上涨，市场补栏仔猪情绪提升；部分养殖户压栏及二次育肥有所增加，或进一步增加新冠下供需错配下的供给短缺压力。中长期，生猪产能去化幅度可观

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温氏股份
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大北农
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生物股份
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海大集团
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圣农发展

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2022-05-14 12:57:28

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升【事件】今日银保监会发布两则投资新规：1）《关于保险资金投资有关金融产品的通知》，对金融产品投资范围、穿透监管等方面作出新规定；2）《保险资金委托投资管理办法》，对委托投资规定进行了调整。 1、《关于保险资金投资有关金融产品的通知》的主要内容：1）拓宽可投资金融产品范围。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围，并取消对投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品的外部信用评级要求。2）

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中国平安

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2022-05-14 12:55:04

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）马斯克22年5月10日最新演讲，英国《金融时报》“汽车的未来”峰会。内容很多，我们分成上、下两部分整理。【创业初期】 03年的想法是：通过大量小型锂电池串联，组成大型电池组，续航达数百英里。这个想法在当时绝对闻所未闻。注：事后看都是简单的。Pioneer精神多么重要。【创业初期遇到的困难】 1）选择改款车，结果：重量增40%。现在回想：应该全新设计，而不是改款。 2）没有完整供应链，结果：难以控制产品价格。注：不操练运动项目，直接去参加奥运会。怎么可能获胜？必

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长城汽车
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赛力斯
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长安汽车
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宁德时代
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紫金矿业

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2022-05-12 11:52:29

【民生电子】电子反弹买什么？

🔥🔥【民生电子】电子反弹买什么？ 🌹【智能化/电动化】复工复产有序推进，把握汽车电子投资主线：我们前期发布汽车电子月报，强调复工复产投资机遇，同时亦整理了新车发布计划。其中蔚来ES7预计于5月发布，Q3交付；而小鹏G9和理想L9等预计于6月发布，智能化是上述高端车型的核心看点，激光雷达从数目到规格均有突破，如理想L9新车将搭载速腾聚创的2颗激光雷达。而电动化方面缺芯持续，近期安森美表示，车用IGBT订单已满且不再接单，功率半导体景气度可见一斑。建议把握电动化+智能化投资主线：IGBT-

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微

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2022-05-11 14:28:29

出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机

【中信交运物流】出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机据航班管家数据，进入5月以来，行业航班量逐步反弹，截至5月10日，全民航航班量同比下滑68.9%，较4月中旬低位的同比降幅收窄8.7pcts，执飞率提升7.5pcts，其中国航、东航、南航、春秋同比降幅收窄3.9%、7.9%、5.9%、5.6%（国航或受到近期北京疫情影响），华夏航空日均航班量恢复至150-160班左右，触底回升信号逐渐显现。 4月28日以来上海新增本土病例持续下降，截至5月10日新增病例下降至228例，近期上

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中国国航
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南方航空
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2022-05-10 16:49:38

长城汽车4月销量核心点20220510

长城汽车4月销量核心点20220510 #疫情影响 4月初从三班调整到两班，中旬从两班到单班，下旬单班调回两班，目前是维持两班生产，预计5月中旬会恢复三班。 #新车规划总体上市节奏不改变。欧拉:芭蕾猫6月中旬，闪电猫6-7月，朋克猫Q3;哈弗:酷狗6-7月份; WEY:摩卡PHEV，圆梦，还有MPV和轿车接近SOP的状态;沙龙:机甲龙近期预热，Q3交付。 #销量目标维持全年190万辆。上半年缺芯+疫情扰动，缺芯方面积极开发B点，5-6月份会有上量。 #好猫情况累计订单2万，一半是提价后的

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锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

20220520【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨

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【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520 🚀 事件：宜春国轩矿业（国轩高科51%，宜春市矿业公司49%）竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查探矿权，竞价以起始价4.6亿人民币成交。 🚀 矿山细节：根据相关的评估文件，割石里矿区水南矿段瓷土矿含瓷石资源量5507.06万吨（333），共伴生氧化锂资源量18.175万吨（约相当于44.5万吨LCE），氧化锂品位约0.33%。采选规模200万吨/年，矿山理论服务年限23.28年，评估服务年限24.51年。单位总

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风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长#中信建投新能源 -------------------- ⭕风电板块继续表现强势，运达涨幅超过10%，天顺、大金涨停，Wind风电指数上涨5%，领涨各板块。 ⭕从各风电零部件公司财务报表看，原材料占成本比重较高，其中铸件、法兰都在65%左右，塔筒甚至接近90%。一季报铸件、锻件、法兰、塔筒等风电公司盈利下滑，主要原因为原材料成本（如钢材）同比大幅上涨。 ⭕近期钢材价格跌幅较大，二季度以来以热卷期货为例，价格已下跌13%，将有望带动风电零部件产品成本下降

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光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长

【海通电新】光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长光伏板块大涨。今日上涨呈现低估品种涨幅较大的特点，包括硅料、硅片、绿电、支架等，都是此前板块相对低估，前期反弹幅度较小的品种，证明市场对于光伏景气度上升的全面认可；基本面持续向好。4大组件龙头Q1出货量合计约29GW，我们预计Q2的合计出货有望接近40GW，环比增长明显；逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显；开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高，部分月份龙

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【建投金属】重磅，锂涨价

【建投金属】重磅，锂涨价【锂】随新能源复产需求回升，锂价上周42万左右，这周44-45万，已经回升。产业链利润分配逐步倾向资源端，资源为王，推荐【赣锋锂业】【天齐锂业】【融捷股份】【永兴材料】等，建议关注下优质盐湖资源的天铁股份。【钴】我们判断钴价近两年维持高位，推荐【华友钴业】还有有核心工艺的PE=11的【腾远钴业】，公司技术优势明显可处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没有矿山资源加持下，公司钴盐毛利率明显优于可比公司8-10个点；2022年钴盐产能同比增长200%，钴中间品产能同比增长5

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赣锋锂业
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【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理我们一直对中钨高新保持密切跟踪，近期我们对中钨高新再次进入深入调研和研究，对公司的投资逻辑进行梳理。欢迎联系对口销售约路演，路演人：刘文平杜开欣15889431864。（1）钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度和耐高温方面具备天然优势，目前国内量产的钨丝可以做到3微米直径（非光伏行业用）。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损耗较少，节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的

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【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵

为确保真实性，以下资料均来自SST龙韵(sh603729）S 2021年正式年报公司主营：广告、传媒、酒其中酒类销售：主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销 1、摘帽北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，截止2021年12月31日，公司内部控制相关问题已经全部整改完毕。公司对照《上海证券交易

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【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪淘系平台 🔺调味品行业4月同比-10%，海天+48%、中炬+59%、千禾-7%。 🔺速冻行业4月同比+1%，安井+29%、三全-7%。 🔺乳制品行业4月同比-28%，伊利-5%、蒙牛-5%、妙可+17%；奶粉行业4月同比+6%，飞鹤+23%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业4月同比-25%/-33%，洽洽-3%、松鼠-39%、良品-18%、盐津+210%。京东平台 🔺粮油调味行业4月同比+36%，海天+18%、中炬+14%、千禾+14% 🔺

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十年十倍股：做时间的朋友，与伟大企业共同成长

我们始终在寻找那些业务清晰易懂、业绩持续优异、由能力非凡并且为股东着想的管理层来经营的大公司。这种目标公司并不能充分保证我们投资盈利，我们不仅要以合理的价格买入，而且我们买入的公司的未来业绩还要与我们的估计相符，但是这种投资方法——寻找超级明星股——给我们提供了走向真正成功的惟一机会。 ——选自 1991年巴菲特致股东的信 1、深度复盘过去二十年内出现的十倍股，有什么客观的规律和特征可以探寻？此基础上又可以总结出哪些投资方法和技巧？ 2、具体落实到微观交易层面，如何将历史规律、财务框架和

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短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！

【天风农业】短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！ 1、生猪板块：短期扰动，长期布局生猪景气周期逻辑不变。本周猪价震荡上涨，截止5月14日生猪均价15.28元/kg ，较上周末14.76元/kg上涨3.5%（智农通）；15kg仔猪价格661元/头，较上周上涨36元/头（涌益）；50kg二元母猪价格1764元/头，较上周上涨42元/头（涌益）。短期猪价上涨，市场补栏仔猪情绪提升；部分养殖户压栏及二次育肥有所增加，或进一步增加新冠下供需错配下的供给短缺压力。中长期，生猪产能去化幅度可观

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【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升【事件】今日银保监会发布两则投资新规：1）《关于保险资金投资有关金融产品的通知》，对金融产品投资范围、穿透监管等方面作出新规定；2）《保险资金委托投资管理办法》，对委托投资规定进行了调整。 1、《关于保险资金投资有关金融产品的通知》的主要内容：1）拓宽可投资金融产品范围。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围，并取消对投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品的外部信用评级要求。2）

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自学成才的老韭菜

2022-05-14 12:55:04

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）马斯克22年5月10日最新演讲，英国《金融时报》“汽车的未来”峰会。内容很多，我们分成上、下两部分整理。【创业初期】 03年的想法是：通过大量小型锂电池串联，组成大型电池组，续航达数百英里。这个想法在当时绝对闻所未闻。注：事后看都是简单的。Pioneer精神多么重要。【创业初期遇到的困难】 1）选择改款车，结果：重量增40%。现在回想：应该全新设计，而不是改款。 2）没有完整供应链，结果：难以控制产品价格。注：不操练运动项目，直接去参加奥运会。怎么可能获胜？必

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长城汽车
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赛力斯
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长安汽车
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宁德时代
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紫金矿业

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小海韭

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2022-05-12 11:52:29

【民生电子】电子反弹买什么？

🔥🔥【民生电子】电子反弹买什么？ 🌹【智能化/电动化】复工复产有序推进，把握汽车电子投资主线：我们前期发布汽车电子月报，强调复工复产投资机遇，同时亦整理了新车发布计划。其中蔚来ES7预计于5月发布，Q3交付；而小鹏G9和理想L9等预计于6月发布，智能化是上述高端车型的核心看点，激光雷达从数目到规格均有突破，如理想L9新车将搭载速腾聚创的2颗激光雷达。而电动化方面缺芯持续，近期安森美表示，车用IGBT订单已满且不再接单，功率半导体景气度可见一斑。建议把握电动化+智能化投资主线：IGBT-

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北方华创
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拓荆科技
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芯源微

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2022-05-11 14:28:29

出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机

【中信交运物流】出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机据航班管家数据，进入5月以来，行业航班量逐步反弹，截至5月10日，全民航航班量同比下滑68.9%，较4月中旬低位的同比降幅收窄8.7pcts，执飞率提升7.5pcts，其中国航、东航、南航、春秋同比降幅收窄3.9%、7.9%、5.9%、5.6%（国航或受到近期北京疫情影响），华夏航空日均航班量恢复至150-160班左右，触底回升信号逐渐显现。 4月28日以来上海新增本土病例持续下降，截至5月10日新增病例下降至228例，近期上

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中国国航
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南方航空
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京沪高铁

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2022-05-10 16:49:38

长城汽车4月销量核心点20220510

长城汽车4月销量核心点20220510 #疫情影响 4月初从三班调整到两班，中旬从两班到单班，下旬单班调回两班，目前是维持两班生产，预计5月中旬会恢复三班。 #新车规划总体上市节奏不改变。欧拉:芭蕾猫6月中旬，闪电猫6-7月，朋克猫Q3;哈弗:酷狗6-7月份; WEY:摩卡PHEV，圆梦，还有MPV和轿车接近SOP的状态;沙龙:机甲龙近期预热，Q3交付。 #销量目标维持全年190万辆。上半年缺芯+疫情扰动，缺芯方面积极开发B点，5-6月份会有上量。 #好猫情况累计订单2万，一半是提价后的

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长城汽车

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2022-05-20 13:01:57

锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降

20220520【hc有色】锂行业更新：工碳价格上涨，碳酸锂进口量大幅下降市场：上周，盐湖产工碳成交价42.5万元/吨，本周涨至44~45万元/吨，低价货源大幅减少推升价格上涨。澳洲锂精矿进口：4月，进口20.13万吨，环比增5.2万吨，同比增4万吨；进口价1.43万元/吨，环比涨0.23万元/吨，同比涨1.16万元/吨。1-4月，累计进口70.55万吨，同比增4.46万吨，同比增速6.8%。南美碳酸锂进口：4月，进口5763吨，环比减5289吨，同比减3208吨。进口价22.73万元/吨

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天齐锂业
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永兴材料
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藏格矿业
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盐湖股份

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2022-05-20 13:00:56

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520

【国君有色】宜春国轩4.6亿元拍下宜丰割石锂矿项目220520 🚀 事件：宜春国轩矿业（国轩高科51%，宜春市矿业公司49%）竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土（含锂）矿普查探矿权，竞价以起始价4.6亿人民币成交。 🚀 矿山细节：根据相关的评估文件，割石里矿区水南矿段瓷土矿含瓷石资源量5507.06万吨（333），共伴生氧化锂资源量18.175万吨（约相当于44.5万吨LCE），氧化锂品位约0.33%。采选规模200万吨/年，矿山理论服务年限23.28年，评估服务年限24.51年。单位总

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-05-19 13:53:59

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长

风电继续强势，短期成本下降，中长期装机增长#中信建投新能源 -------------------- ⭕风电板块继续表现强势，运达涨幅超过10%，天顺、大金涨停，Wind风电指数上涨5%，领涨各板块。 ⭕从各风电零部件公司财务报表看，原材料占成本比重较高，其中铸件、法兰都在65%左右，塔筒甚至接近90%。一季报铸件、锻件、法兰、塔筒等风电公司盈利下滑，主要原因为原材料成本（如钢材）同比大幅上涨。 ⭕近期钢材价格跌幅较大，二季度以来以热卷期货为例，价格已下跌13%，将有望带动风电零部件产品成本下降

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大金重工
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天顺风能
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日月股份
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海力风电

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2022-05-19 13:52:54

光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长

【海通电新】光伏大涨：低估品种上涨景气度全面认可，欧洲需求爆发支持高增长光伏板块大涨。今日上涨呈现低估品种涨幅较大的特点，包括硅料、硅片、绿电、支架等，都是此前板块相对低估，前期反弹幅度较小的品种，证明市场对于光伏景气度上升的全面认可；基本面持续向好。4大组件龙头Q1出货量合计约29GW，我们预计Q2的合计出货有望接近40GW，环比增长明显；逆变器、辅材均感受到Q2需求增长明显；开工率角度，硅料始终保持满产满销，目前供不应求状态仍在持续，硅片开工率也普遍在80%，电池片开工率较高，部分月份龙

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清源股份
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*ST中利
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东方日升

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2022-05-18 10:12:59

【建投金属】重磅，锂涨价

【建投金属】重磅，锂涨价【锂】随新能源复产需求回升，锂价上周42万左右，这周44-45万，已经回升。产业链利润分配逐步倾向资源端，资源为王，推荐【赣锋锂业】【天齐锂业】【融捷股份】【永兴材料】等，建议关注下优质盐湖资源的天铁股份。【钴】我们判断钴价近两年维持高位，推荐【华友钴业】还有有核心工艺的PE=11的【腾远钴业】，公司技术优势明显可处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没有矿山资源加持下，公司钴盐毛利率明显优于可比公司8-10个点；2022年钴盐产能同比增长200%，钴中间品产能同比增长5

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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份
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永兴材料

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2022-05-18 10:12:14

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理

【招商有色】中钨高新投资逻辑再梳理我们一直对中钨高新保持密切跟踪，近期我们对中钨高新再次进入深入调研和研究，对公司的投资逻辑进行梳理。欢迎联系对口销售约路演，路演人：刘文平杜开欣15889431864。（1）钨丝业务或处于爆发前夜。光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度和耐高温方面具备天然优势，目前国内量产的钨丝可以做到3微米直径（非光伏行业用）。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损耗较少，节约的硅料价值或大幅高于钨丝本身的

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中钨高新

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2022-05-17 14:53:22

【牛股逻辑大赛】可能是下一只怡亚通——ST龙韵

为确保真实性，以下资料均来自SST龙韵(sh603729）S 2021年正式年报公司主营：广告、传媒、酒其中酒类销售：主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销 1、摘帽北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，截止2021年12月31日，公司内部控制相关问题已经全部整改完毕。公司对照《上海证券交易

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龙韵股份

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2022-05-17 00:06:05

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪

【中信证券食品】2022M4线上食品公司动销跟踪淘系平台 🔺调味品行业4月同比-10%，海天+48%、中炬+59%、千禾-7%。 🔺速冻行业4月同比+1%，安井+29%、三全-7%。 🔺乳制品行业4月同比-28%，伊利-5%、蒙牛-5%、妙可+17%；奶粉行业4月同比+6%，飞鹤+23%。 🔺坚果炒货/卤味肉干行业4月同比-25%/-33%，洽洽-3%、松鼠-39%、良品-18%、盐津+210%。京东平台 🔺粮油调味行业4月同比+36%，海天+18%、中炬+14%、千禾+14% 🔺

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海天味业
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安井食品
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伊利股份
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洽洽食品
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盐津铺子

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2022-05-16 23:32:47

私密

十年十倍股：做时间的朋友，与伟大企业共同成长

我们始终在寻找那些业务清晰易懂、业绩持续优异、由能力非凡并且为股东着想的管理层来经营的大公司。这种目标公司并不能充分保证我们投资盈利，我们不仅要以合理的价格买入，而且我们买入的公司的未来业绩还要与我们的估计相符，但是这种投资方法——寻找超级明星股——给我们提供了走向真正成功的惟一机会。 ——选自 1991年巴菲特致股东的信 1、深度复盘过去二十年内出现的十倍股，有什么客观的规律和特征可以探寻？此基础上又可以总结出哪些投资方法和技巧？ 2、具体落实到微观交易层面，如何将历史规律、财务框架和

20220516-安信证券-做时间的朋友，与伟大企业共同成长.pdf

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贵州茅台

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2022-05-16 14:21:36

短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！

【天风农业】短期扰动，长期逻辑不变，继续重点推荐生猪养殖板块！ 1、生猪板块：短期扰动，长期布局生猪景气周期逻辑不变。本周猪价震荡上涨，截止5月14日生猪均价15.28元/kg ，较上周末14.76元/kg上涨3.5%（智农通）；15kg仔猪价格661元/头，较上周上涨36元/头（涌益）；50kg二元母猪价格1764元/头，较上周上涨42元/头（涌益）。短期猪价上涨，市场补栏仔猪情绪提升；部分养殖户压栏及二次育肥有所增加，或进一步增加新冠下供需错配下的供给短缺压力。中长期，生猪产能去化幅度可观

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温氏股份
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大北农
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生物股份
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海大集团
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圣农发展

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2022-05-14 12:57:28

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升

【海通非银孙婷团队】两则保险投资新规齐发，投资范围扩大，投资效率有望提升【事件】今日银保监会发布两则投资新规：1）《关于保险资金投资有关金融产品的通知》，对金融产品投资范围、穿透监管等方面作出新规定；2）《保险资金委托投资管理办法》，对委托投资规定进行了调整。 1、《关于保险资金投资有关金融产品的通知》的主要内容：1）拓宽可投资金融产品范围。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围，并取消对投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品的外部信用评级要求。2）

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中国平安

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2022-05-14 12:55:04

海通硬科技（金属+汽车）

海通硬科技（金属+汽车）马斯克22年5月10日最新演讲，英国《金融时报》“汽车的未来”峰会。内容很多，我们分成上、下两部分整理。【创业初期】 03年的想法是：通过大量小型锂电池串联，组成大型电池组，续航达数百英里。这个想法在当时绝对闻所未闻。注：事后看都是简单的。Pioneer精神多么重要。【创业初期遇到的困难】 1）选择改款车，结果：重量增40%。现在回想：应该全新设计，而不是改款。 2）没有完整供应链，结果：难以控制产品价格。注：不操练运动项目，直接去参加奥运会。怎么可能获胜？必

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长城汽车
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赛力斯
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长安汽车
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宁德时代
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自学成才的老韭菜

2022-05-12 11:52:29

【民生电子】电子反弹买什么？

🔥🔥【民生电子】电子反弹买什么？ 🌹【智能化/电动化】复工复产有序推进，把握汽车电子投资主线：我们前期发布汽车电子月报，强调复工复产投资机遇，同时亦整理了新车发布计划。其中蔚来ES7预计于5月发布，Q3交付；而小鹏G9和理想L9等预计于6月发布，智能化是上述高端车型的核心看点，激光雷达从数目到规格均有突破，如理想L9新车将搭载速腾聚创的2颗激光雷达。而电动化方面缺芯持续，近期安森美表示，车用IGBT订单已满且不再接单，功率半导体景气度可见一斑。建议把握电动化+智能化投资主线：IGBT-

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北方华创
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拓荆科技
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自学成才的老韭菜

2022-05-11 14:28:29

出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机

【中信交运物流】出行板块跟踪点评：触底回升信号渐现，关注底部布局时机据航班管家数据，进入5月以来，行业航班量逐步反弹，截至5月10日，全民航航班量同比下滑68.9%，较4月中旬低位的同比降幅收窄8.7pcts，执飞率提升7.5pcts，其中国航、东航、南航、春秋同比降幅收窄3.9%、7.9%、5.9%、5.6%（国航或受到近期北京疫情影响），华夏航空日均航班量恢复至150-160班左右，触底回升信号逐渐显现。 4月28日以来上海新增本土病例持续下降，截至5月10日新增病例下降至228例，近期上

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中国国航
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南方航空
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京沪高铁

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2022-05-10 16:49:38

长城汽车4月销量核心点20220510

长城汽车4月销量核心点20220510 #疫情影响 4月初从三班调整到两班，中旬从两班到单班，下旬单班调回两班，目前是维持两班生产，预计5月中旬会恢复三班。 #新车规划总体上市节奏不改变。欧拉:芭蕾猫6月中旬，闪电猫6-7月，朋克猫Q3;哈弗:酷狗6-7月份; WEY:摩卡PHEV，圆梦，还有MPV和轿车接近SOP的状态;沙龙:机甲龙近期预热，Q3交付。 #销量目标维持全年190万辆。上半年缺芯+疫情扰动，缺芯方面积极开发B点，5-6月份会有上量。 #好猫情况累计订单2万，一半是提价后的

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长城汽车

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