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自学成才的老韭菜
2023-03-09 22:46:55
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变 事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三
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自学成才的老韭菜
2023-03-09 22:45:16
【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车
【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车 #入局: 手机业务承压,发力智能汽车赛道:2019年开始,美国先后展开针对华为的四轮制裁,受此影响,华为手机业务面临海外市场受挫+缺芯+只能使用4G三大困局,急需寻找新的增长点。汽车具有单品价值高、技术壁垒高的特点,是华为发力的重点领域。 #布局: 产品覆盖智能汽车六大领域,构建行业核心竞争力:公司已上市30多款智能汽车零部件,覆盖智能电动、智能驾驶、智能网联、智能座舱、云服务、汽车销售六大领域。公司积极推进汽车生态建设
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自学成才的老韭菜
2023-03-06 11:54:41
面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏
【华西电子刘奕司团队】行业点评:面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏 🌟 事件概述: 根据Wit Display信息,面板大厂群创3月2日举行在线法说会,对于第二季面板市况展望转趋乐观。群创总经理杨柱祥表示,一方面是供给端有秩序、另一方面客户看到价格触底,近期甚至开始为年底黑色星期五洽谈订单,在客户提前拉货动能之下,面板价格可望在第二季全面反弹起跳。电视及IT的库存水位处于相对低点,相关面板同业没有贸然提高稼动率,而是动态调整供需。32英寸面板价格去年底已经调涨,2月份40英寸、50英寸面板
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2023-03-06 11:40:29
近期钠电池产业大范围调研
根据近期钠电池产业大范围调研,总结最新进展如下: ➡钠电材料/电芯端进程加速,产业化落地在即 ◆传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 ◆维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 ◆百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 ◆元力股份:1500吨中试
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自学成才的老韭菜
2023-03-06 11:38:57
周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】
ZS周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】,交流的非常愉快,几点印象特别深刻: 1 公司背靠中科院,具有很强的使命感,比如核心论文发表,未来我们判断会有更多优质论文特别科技医疗类的回归到国内核心期刊,这块中国科传将会非常受益。核心论文的数据也是大有可为 2 公司积极有为,高度前瞻。公司始终学习海外的爱思唯尔,坚定的做从出版到数据咨询提供转型之路,科技数据库都已经提前打造,且大量科技图书论文数据均已数字化,且版权完全归公司所有,公司也很早投资了万方数据,未来在CHATGPT竞争中,公司携海量科技
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2023-03-06 11:37:57
美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估
【兴证通信|王楠/章林团队】美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估 事件:美国商务部当地时间3月2日发布公告,以涉及国家安全等无理理由,将28个中国实体列入实体清单,包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 美国加大AI相关产业链制裁力度,加速自主可控国产化大模型发展进程:在全球AIGC大模型加速发展背景下,美国持续加大实体清单制裁,算力国内自主可控需求日渐迫切。考虑到国内不断强调数据大安全背景下,国内党政及公共数据占比约70%;
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2023-03-06 11:36:51
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权 3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优
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2023-03-05 19:14:10
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告,核心观点如下: 🔣政府预期目标总体符合预期,更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是:“GDP增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右”,符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求 提高新增专项债规模至3.8万亿元,2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展,加快企业数字化转型 平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心,落实两个毫不动摇 民企信心修复关键在适度放开投资领域限制,鼓励
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2023-02-23 00:27:58
锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口
[烟花]【长江电新】锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口 锂电自2022年11月以来减产,导致板块持续承压,伴随1月产销、电池及材料降价靴子落地,锂电产业链有望迎来基本面边际改善及密集催化的窗口: 1、需求方面,国内市场切实环比改善,2月前三周新能源乘用车上牌25.7万辆,第三周单周回升至10万辆以上,较第二周增加17.5%;2月乘联会预期新能源车零售量40万辆,环比增长20.3%;含商用车产量有望到50万辆,产销持续恢复预期有望改善。产业链排产环比同样改善,预计3月产业链排产恢复至20
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2023-01-16 12:55:50
不惧回调,坚定上车!
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会 #近期硅片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,不惧回调,坚定上车! *我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来
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2022-12-26 20:30:27
硅料硅片快速下跌中的投资机会
中泰电新:硅料硅片快速下跌中的投资机会 1、近几周随着供给起量,产业链看跌情绪加重,原本预期的产业链价格呈现加速下跌,以更短时间达到足够的价格跌幅;硅料出现18-20万的价格,预计本周报价更低,短期内降价10万,对应组件成本改善2毛5分钱; 182硅片价格自7块5跌至5块4,降幅2块1,对应单w 2毛8分钱;超预期下跌。 2、硅片硅料的加速下探为产业链带来两大变化,1)下游需求观望时间缩短,起量时间或提前,产业链博弈可能趋弱;地面电站放量预期提前;2)储能逻辑更顺,光伏产业链的大幅降价提升了储能
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2022-11-16 14:18:41
AIGC应用募投第一股——值得买
值得买 2022 年 9 月 6 日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,此次发行可转换公司债券的目的之一是加大对数字内容平台建设的投资,满足用户未来对 3D 数字内容的需求。 本项目实施主体为北京值得买科技股份有限公司,建设周期为3年,总投资38,845.40万元,主要投资内容包括:数字内容制作和办公场所建设、软硬件购置及安装、网络宽带及服务器托管费用和人员成本等项目建设必要投资。 6月7日,由文旅行业大咖与元宇宙实力企业共同发起的文旅元宇宙实验室在北京成立。文旅元宇宙实验室由世研智
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2022-10-31 18:25:43
中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求 中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150um)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150pum)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150um每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130um)分别为9.89/7.64
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自学成才的老韭菜
2022-10-31 18:21:48
硅片降价点评:历史性的一刻
硅片降价点评:历史性的一刻,供给释放上游正式进入下行通道,需求旺盛,电池、组件盈利能力讲显著提升 【中信建投新能源朱明】 今日官宣硅片降价,同时我们观测到电池继续供不应求,组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道,由于硅料日渐充沛,虽然价格并没有变化,但充足的硅料供给,已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期,我们此前已经多次提示,"电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升,更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振,下游需求十分旺盛,但硅片由于硅料供给充足,产能利用率提升,供给释放前一
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2022-10-31 15:11:43
光伏板块调整点评【中信建投新能源】
光伏板块调整点评【中信建投新能源】 1、调整原因,周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标,消纳等问题2、实际情况: ①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模,对行业是重大利好,对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现 ②收回指标是长期占用指标老项目(两到三年),把他解读为行业收回指标,因为消纳不再建设了,纯属无稽之谈 ③消纳:当前弃风限电率历史低位,往明年看都不是核心矛盾,但现在必须尽快开展灵活性资源建设为24-25年做准备,所以我们看好储能也是这个原因。
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2023-03-09 22:46:55
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变 事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三
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【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车
【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车 #入局: 手机业务承压,发力智能汽车赛道:2019年开始,美国先后展开针对华为的四轮制裁,受此影响,华为手机业务面临海外市场受挫+缺芯+只能使用4G三大困局,急需寻找新的增长点。汽车具有单品价值高、技术壁垒高的特点,是华为发力的重点领域。 #布局: 产品覆盖智能汽车六大领域,构建行业核心竞争力:公司已上市30多款智能汽车零部件,覆盖智能电动、智能驾驶、智能网联、智能座舱、云服务、汽车销售六大领域。公司积极推进汽车生态建设
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面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏
【华西电子刘奕司团队】行业点评:面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏 🌟 事件概述: 根据Wit Display信息,面板大厂群创3月2日举行在线法说会,对于第二季面板市况展望转趋乐观。群创总经理杨柱祥表示,一方面是供给端有秩序、另一方面客户看到价格触底,近期甚至开始为年底黑色星期五洽谈订单,在客户提前拉货动能之下,面板价格可望在第二季全面反弹起跳。电视及IT的库存水位处于相对低点,相关面板同业没有贸然提高稼动率,而是动态调整供需。32英寸面板价格去年底已经调涨,2月份40英寸、50英寸面板
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近期钠电池产业大范围调研
根据近期钠电池产业大范围调研,总结最新进展如下: ➡钠电材料/电芯端进程加速,产业化落地在即 ◆传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 ◆维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 ◆百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 ◆元力股份:1500吨中试
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周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】
ZS周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】,交流的非常愉快,几点印象特别深刻: 1 公司背靠中科院,具有很强的使命感,比如核心论文发表,未来我们判断会有更多优质论文特别科技医疗类的回归到国内核心期刊,这块中国科传将会非常受益。核心论文的数据也是大有可为 2 公司积极有为,高度前瞻。公司始终学习海外的爱思唯尔,坚定的做从出版到数据咨询提供转型之路,科技数据库都已经提前打造,且大量科技图书论文数据均已数字化,且版权完全归公司所有,公司也很早投资了万方数据,未来在CHATGPT竞争中,公司携海量科技
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美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估
【兴证通信|王楠/章林团队】美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估 事件:美国商务部当地时间3月2日发布公告,以涉及国家安全等无理理由,将28个中国实体列入实体清单,包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 美国加大AI相关产业链制裁力度,加速自主可控国产化大模型发展进程:在全球AIGC大模型加速发展背景下,美国持续加大实体清单制裁,算力国内自主可控需求日渐迫切。考虑到国内不断强调数据大安全背景下,国内党政及公共数据占比约70%;
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权 3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优
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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告,核心观点如下: 🔣政府预期目标总体符合预期,更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是:“GDP增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右”,符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求 提高新增专项债规模至3.8万亿元,2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展,加快企业数字化转型 平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心,落实两个毫不动摇 民企信心修复关键在适度放开投资领域限制,鼓励
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锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口
[烟花]【长江电新】锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口 锂电自2022年11月以来减产,导致板块持续承压,伴随1月产销、电池及材料降价靴子落地,锂电产业链有望迎来基本面边际改善及密集催化的窗口: 1、需求方面,国内市场切实环比改善,2月前三周新能源乘用车上牌25.7万辆,第三周单周回升至10万辆以上,较第二周增加17.5%;2月乘联会预期新能源车零售量40万辆,环比增长20.3%;含商用车产量有望到50万辆,产销持续恢复预期有望改善。产业链排产环比同样改善,预计3月产业链排产恢复至20
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不惧回调,坚定上车!
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会 #近期硅片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,不惧回调,坚定上车! *我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来
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硅料硅片快速下跌中的投资机会
中泰电新:硅料硅片快速下跌中的投资机会 1、近几周随着供给起量,产业链看跌情绪加重,原本预期的产业链价格呈现加速下跌,以更短时间达到足够的价格跌幅;硅料出现18-20万的价格,预计本周报价更低,短期内降价10万,对应组件成本改善2毛5分钱; 182硅片价格自7块5跌至5块4,降幅2块1,对应单w 2毛8分钱;超预期下跌。 2、硅片硅料的加速下探为产业链带来两大变化,1)下游需求观望时间缩短,起量时间或提前,产业链博弈可能趋弱;地面电站放量预期提前;2)储能逻辑更顺,光伏产业链的大幅降价提升了储能
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AIGC应用募投第一股——值得买
值得买 2022 年 9 月 6 日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,此次发行可转换公司债券的目的之一是加大对数字内容平台建设的投资,满足用户未来对 3D 数字内容的需求。 本项目实施主体为北京值得买科技股份有限公司,建设周期为3年,总投资38,845.40万元,主要投资内容包括:数字内容制作和办公场所建设、软硬件购置及安装、网络宽带及服务器托管费用和人员成本等项目建设必要投资。 6月7日,由文旅行业大咖与元宇宙实力企业共同发起的文旅元宇宙实验室在北京成立。文旅元宇宙实验室由世研智
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中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求 中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150um)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150pum)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150um每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130um)分别为9.89/7.64
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2022-10-31 18:21:48
硅片降价点评:历史性的一刻
硅片降价点评:历史性的一刻,供给释放上游正式进入下行通道,需求旺盛,电池、组件盈利能力讲显著提升 【中信建投新能源朱明】 今日官宣硅片降价,同时我们观测到电池继续供不应求,组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道,由于硅料日渐充沛,虽然价格并没有变化,但充足的硅料供给,已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期,我们此前已经多次提示,"电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升,更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振,下游需求十分旺盛,但硅片由于硅料供给充足,产能利用率提升,供给释放前一
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光伏板块调整点评【中信建投新能源】
光伏板块调整点评【中信建投新能源】 1、调整原因,周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标,消纳等问题2、实际情况: ①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模,对行业是重大利好,对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现 ②收回指标是长期占用指标老项目(两到三年),把他解读为行业收回指标,因为消纳不再建设了,纯属无稽之谈 ③消纳:当前弃风限电率历史低位,往明年看都不是核心矛盾,但现在必须尽快开展灵活性资源建设为24-25年做准备,所以我们看好储能也是这个原因。
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【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变 事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三
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【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车
【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车 #入局: 手机业务承压,发力智能汽车赛道:2019年开始,美国先后展开针对华为的四轮制裁,受此影响,华为手机业务面临海外市场受挫+缺芯+只能使用4G三大困局,急需寻找新的增长点。汽车具有单品价值高、技术壁垒高的特点,是华为发力的重点领域。 #布局: 产品覆盖智能汽车六大领域,构建行业核心竞争力:公司已上市30多款智能汽车零部件,覆盖智能电动、智能驾驶、智能网联、智能座舱、云服务、汽车销售六大领域。公司积极推进汽车生态建设
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面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏
【华西电子刘奕司团队】行业点评:面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏 🌟 事件概述: 根据Wit Display信息,面板大厂群创3月2日举行在线法说会,对于第二季面板市况展望转趋乐观。群创总经理杨柱祥表示,一方面是供给端有秩序、另一方面客户看到价格触底,近期甚至开始为年底黑色星期五洽谈订单,在客户提前拉货动能之下,面板价格可望在第二季全面反弹起跳。电视及IT的库存水位处于相对低点,相关面板同业没有贸然提高稼动率,而是动态调整供需。32英寸面板价格去年底已经调涨,2月份40英寸、50英寸面板
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近期钠电池产业大范围调研
根据近期钠电池产业大范围调研,总结最新进展如下: ➡钠电材料/电芯端进程加速,产业化落地在即 ◆传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 ◆维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 ◆百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 ◆元力股份:1500吨中试
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周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】
ZS周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】,交流的非常愉快,几点印象特别深刻: 1 公司背靠中科院,具有很强的使命感,比如核心论文发表,未来我们判断会有更多优质论文特别科技医疗类的回归到国内核心期刊,这块中国科传将会非常受益。核心论文的数据也是大有可为 2 公司积极有为,高度前瞻。公司始终学习海外的爱思唯尔,坚定的做从出版到数据咨询提供转型之路,科技数据库都已经提前打造,且大量科技图书论文数据均已数字化,且版权完全归公司所有,公司也很早投资了万方数据,未来在CHATGPT竞争中,公司携海量科技
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美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估
【兴证通信|王楠/章林团队】美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估 事件:美国商务部当地时间3月2日发布公告,以涉及国家安全等无理理由,将28个中国实体列入实体清单,包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 美国加大AI相关产业链制裁力度,加速自主可控国产化大模型发展进程:在全球AIGC大模型加速发展背景下,美国持续加大实体清单制裁,算力国内自主可控需求日渐迫切。考虑到国内不断强调数据大安全背景下,国内党政及公共数据占比约70%;
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权 3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优
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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告,核心观点如下: 🔣政府预期目标总体符合预期,更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是:“GDP增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右”,符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求 提高新增专项债规模至3.8万亿元,2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展,加快企业数字化转型 平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心,落实两个毫不动摇 民企信心修复关键在适度放开投资领域限制,鼓励
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锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口
[烟花]【长江电新】锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口 锂电自2022年11月以来减产,导致板块持续承压,伴随1月产销、电池及材料降价靴子落地,锂电产业链有望迎来基本面边际改善及密集催化的窗口: 1、需求方面,国内市场切实环比改善,2月前三周新能源乘用车上牌25.7万辆,第三周单周回升至10万辆以上,较第二周增加17.5%;2月乘联会预期新能源车零售量40万辆,环比增长20.3%;含商用车产量有望到50万辆,产销持续恢复预期有望改善。产业链排产环比同样改善,预计3月产业链排产恢复至20
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不惧回调,坚定上车!
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会 #近期硅片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,不惧回调,坚定上车! *我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来
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2022-12-26 20:30:27
硅料硅片快速下跌中的投资机会
中泰电新:硅料硅片快速下跌中的投资机会 1、近几周随着供给起量,产业链看跌情绪加重,原本预期的产业链价格呈现加速下跌,以更短时间达到足够的价格跌幅;硅料出现18-20万的价格,预计本周报价更低,短期内降价10万,对应组件成本改善2毛5分钱; 182硅片价格自7块5跌至5块4,降幅2块1,对应单w 2毛8分钱;超预期下跌。 2、硅片硅料的加速下探为产业链带来两大变化,1)下游需求观望时间缩短,起量时间或提前,产业链博弈可能趋弱;地面电站放量预期提前;2)储能逻辑更顺,光伏产业链的大幅降价提升了储能
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2022-11-16 14:18:41
AIGC应用募投第一股——值得买
值得买 2022 年 9 月 6 日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,此次发行可转换公司债券的目的之一是加大对数字内容平台建设的投资,满足用户未来对 3D 数字内容的需求。 本项目实施主体为北京值得买科技股份有限公司,建设周期为3年,总投资38,845.40万元,主要投资内容包括:数字内容制作和办公场所建设、软硬件购置及安装、网络宽带及服务器托管费用和人员成本等项目建设必要投资。 6月7日,由文旅行业大咖与元宇宙实力企业共同发起的文旅元宇宙实验室在北京成立。文旅元宇宙实验室由世研智
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2022-10-31 18:25:43
中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求 中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150um)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150pum)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150um每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130um)分别为9.89/7.64
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硅片降价点评:历史性的一刻
硅片降价点评:历史性的一刻,供给释放上游正式进入下行通道,需求旺盛,电池、组件盈利能力讲显著提升 【中信建投新能源朱明】 今日官宣硅片降价,同时我们观测到电池继续供不应求,组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道,由于硅料日渐充沛,虽然价格并没有变化,但充足的硅料供给,已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期,我们此前已经多次提示,"电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升,更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振,下游需求十分旺盛,但硅片由于硅料供给充足,产能利用率提升,供给释放前一
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光伏板块调整点评【中信建投新能源】
光伏板块调整点评【中信建投新能源】 1、调整原因,周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标,消纳等问题2、实际情况: ①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模,对行业是重大利好,对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现 ②收回指标是长期占用指标老项目(两到三年),把他解读为行业收回指标,因为消纳不再建设了,纯属无稽之谈 ③消纳:当前弃风限电率历史低位,往明年看都不是核心矛盾,但现在必须尽快开展灵活性资源建设为24-25年做准备,所以我们看好储能也是这个原因。
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【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变 事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三
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【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车
【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车 #入局: 手机业务承压,发力智能汽车赛道:2019年开始,美国先后展开针对华为的四轮制裁,受此影响,华为手机业务面临海外市场受挫+缺芯+只能使用4G三大困局,急需寻找新的增长点。汽车具有单品价值高、技术壁垒高的特点,是华为发力的重点领域。 #布局: 产品覆盖智能汽车六大领域,构建行业核心竞争力:公司已上市30多款智能汽车零部件,覆盖智能电动、智能驾驶、智能网联、智能座舱、云服务、汽车销售六大领域。公司积极推进汽车生态建设
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面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏
【华西电子刘奕司团队】行业点评:面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏 🌟 事件概述: 根据Wit Display信息,面板大厂群创3月2日举行在线法说会,对于第二季面板市况展望转趋乐观。群创总经理杨柱祥表示,一方面是供给端有秩序、另一方面客户看到价格触底,近期甚至开始为年底黑色星期五洽谈订单,在客户提前拉货动能之下,面板价格可望在第二季全面反弹起跳。电视及IT的库存水位处于相对低点,相关面板同业没有贸然提高稼动率,而是动态调整供需。32英寸面板价格去年底已经调涨,2月份40英寸、50英寸面板
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近期钠电池产业大范围调研
根据近期钠电池产业大范围调研,总结最新进展如下: ➡钠电材料/电芯端进程加速,产业化落地在即 ◆传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 ◆维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 ◆百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 ◆元力股份:1500吨中试
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周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】
ZS周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】,交流的非常愉快,几点印象特别深刻: 1 公司背靠中科院,具有很强的使命感,比如核心论文发表,未来我们判断会有更多优质论文特别科技医疗类的回归到国内核心期刊,这块中国科传将会非常受益。核心论文的数据也是大有可为 2 公司积极有为,高度前瞻。公司始终学习海外的爱思唯尔,坚定的做从出版到数据咨询提供转型之路,科技数据库都已经提前打造,且大量科技图书论文数据均已数字化,且版权完全归公司所有,公司也很早投资了万方数据,未来在CHATGPT竞争中,公司携海量科技
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美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估
【兴证通信|王楠/章林团队】美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估 事件:美国商务部当地时间3月2日发布公告,以涉及国家安全等无理理由,将28个中国实体列入实体清单,包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 美国加大AI相关产业链制裁力度,加速自主可控国产化大模型发展进程:在全球AIGC大模型加速发展背景下,美国持续加大实体清单制裁,算力国内自主可控需求日渐迫切。考虑到国内不断强调数据大安全背景下,国内党政及公共数据占比约70%;
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权 3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优
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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告,核心观点如下: 🔣政府预期目标总体符合预期,更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是:“GDP增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右”,符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求 提高新增专项债规模至3.8万亿元,2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展,加快企业数字化转型 平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心,落实两个毫不动摇 民企信心修复关键在适度放开投资领域限制,鼓励
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锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口
[烟花]【长江电新】锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口 锂电自2022年11月以来减产,导致板块持续承压,伴随1月产销、电池及材料降价靴子落地,锂电产业链有望迎来基本面边际改善及密集催化的窗口: 1、需求方面,国内市场切实环比改善,2月前三周新能源乘用车上牌25.7万辆,第三周单周回升至10万辆以上,较第二周增加17.5%;2月乘联会预期新能源车零售量40万辆,环比增长20.3%;含商用车产量有望到50万辆,产销持续恢复预期有望改善。产业链排产环比同样改善,预计3月产业链排产恢复至20
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不惧回调,坚定上车!
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会 #近期硅片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,不惧回调,坚定上车! *我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来
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硅料硅片快速下跌中的投资机会
中泰电新:硅料硅片快速下跌中的投资机会 1、近几周随着供给起量,产业链看跌情绪加重,原本预期的产业链价格呈现加速下跌,以更短时间达到足够的价格跌幅;硅料出现18-20万的价格,预计本周报价更低,短期内降价10万,对应组件成本改善2毛5分钱; 182硅片价格自7块5跌至5块4,降幅2块1,对应单w 2毛8分钱;超预期下跌。 2、硅片硅料的加速下探为产业链带来两大变化,1)下游需求观望时间缩短,起量时间或提前,产业链博弈可能趋弱;地面电站放量预期提前;2)储能逻辑更顺,光伏产业链的大幅降价提升了储能
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小海韭
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2022-11-16 14:18:41
AIGC应用募投第一股——值得买
值得买 2022 年 9 月 6 日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,此次发行可转换公司债券的目的之一是加大对数字内容平台建设的投资,满足用户未来对 3D 数字内容的需求。 本项目实施主体为北京值得买科技股份有限公司,建设周期为3年,总投资38,845.40万元,主要投资内容包括:数字内容制作和办公场所建设、软硬件购置及安装、网络宽带及服务器托管费用和人员成本等项目建设必要投资。 6月7日,由文旅行业大咖与元宇宙实力企业共同发起的文旅元宇宙实验室在北京成立。文旅元宇宙实验室由世研智
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中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求 中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150um)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150pum)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150um每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130um)分别为9.89/7.64
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硅片降价点评:历史性的一刻
硅片降价点评:历史性的一刻,供给释放上游正式进入下行通道,需求旺盛,电池、组件盈利能力讲显著提升 【中信建投新能源朱明】 今日官宣硅片降价,同时我们观测到电池继续供不应求,组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道,由于硅料日渐充沛,虽然价格并没有变化,但充足的硅料供给,已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期,我们此前已经多次提示,"电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升,更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振,下游需求十分旺盛,但硅片由于硅料供给充足,产能利用率提升,供给释放前一
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光伏板块调整点评【中信建投新能源】
光伏板块调整点评【中信建投新能源】 1、调整原因,周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标,消纳等问题2、实际情况: ①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模,对行业是重大利好,对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现 ②收回指标是长期占用指标老项目(两到三年),把他解读为行业收回指标,因为消纳不再建设了,纯属无稽之谈 ③消纳:当前弃风限电率历史低位,往明年看都不是核心矛盾,但现在必须尽快开展灵活性资源建设为24-25年做准备,所以我们看好储能也是这个原因。
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2023-03-09 22:46:55
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变 事件:近日,欧洲电网巨头TenneT宣布,已选定全球两大海缆巨头NKT和Prysmian为荷兰IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域±525kV高压直流海缆的供应商。IJmuiden Ver和Nederwiek海上风电区域均位于荷兰北海专属经济区内,规划总容量为10GW。其中NKT预计交付525kV柔直送出缆约1700公里,分包对应价值量近20亿欧元。 [礼物]#深远海化“抗通缩”逻辑不变,前期三
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东方电缆
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【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车
【兴证汽车】华为智能汽车深度:六大领域布局+三种合作模式,掘金电动智能汽车 #入局: 手机业务承压,发力智能汽车赛道:2019年开始,美国先后展开针对华为的四轮制裁,受此影响,华为手机业务面临海外市场受挫+缺芯+只能使用4G三大困局,急需寻找新的增长点。汽车具有单品价值高、技术壁垒高的特点,是华为发力的重点领域。 #布局: 产品覆盖智能汽车六大领域,构建行业核心竞争力:公司已上市30多款智能汽车零部件,覆盖智能电动、智能驾驶、智能网联、智能座舱、云服务、汽车销售六大领域。公司积极推进汽车生态建设
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面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏
【华西电子刘奕司团队】行业点评:面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏 🌟 事件概述: 根据Wit Display信息,面板大厂群创3月2日举行在线法说会,对于第二季面板市况展望转趋乐观。群创总经理杨柱祥表示,一方面是供给端有秩序、另一方面客户看到价格触底,近期甚至开始为年底黑色星期五洽谈订单,在客户提前拉货动能之下,面板价格可望在第二季全面反弹起跳。电视及IT的库存水位处于相对低点,相关面板同业没有贸然提高稼动率,而是动态调整供需。32英寸面板价格去年底已经调涨,2月份40英寸、50英寸面板
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精测电子
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近期钠电池产业大范围调研
根据近期钠电池产业大范围调研,总结最新进展如下: ➡钠电材料/电芯端进程加速,产业化落地在即 ◆传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 ◆维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 ◆百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 ◆元力股份:1500吨中试
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美联新材
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周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】
ZS周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】,交流的非常愉快,几点印象特别深刻: 1 公司背靠中科院,具有很强的使命感,比如核心论文发表,未来我们判断会有更多优质论文特别科技医疗类的回归到国内核心期刊,这块中国科传将会非常受益。核心论文的数据也是大有可为 2 公司积极有为,高度前瞻。公司始终学习海外的爱思唯尔,坚定的做从出版到数据咨询提供转型之路,科技数据库都已经提前打造,且大量科技图书论文数据均已数字化,且版权完全归公司所有,公司也很早投资了万方数据,未来在CHATGPT竞争中,公司携海量科技
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中国科传
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美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估
【兴证通信|王楠/章林团队】美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估 事件:美国商务部当地时间3月2日发布公告,以涉及国家安全等无理理由,将28个中国实体列入实体清单,包括第四范式、香港华大基因科技服务有限公司、浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。 美国加大AI相关产业链制裁力度,加速自主可控国产化大模型发展进程:在全球AIGC大模型加速发展背景下,美国持续加大实体清单制裁,算力国内自主可控需求日渐迫切。考虑到国内不断强调数据大安全背景下,国内党政及公共数据占比约70%;
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【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权 3月3日,隆基绿能发布单晶硅片最新价格,M6、M10全线上涨。单晶硅片P型M10 150μm厚度价格为6.5元/片,比2月17日上涨0.25元(+4%,3分/w);单晶硅片P型M6 150μm厚度价格为5.61元/片,上涨0.21元(+3.89%,3.5分/w)。在近期其他环节价格出现背景下,本次硅片涨价超出市场预期,我们认为除了终端需求整体有比较强的支撑之外,供给端优质石英坩埚紧缺影响了硅片产出是主要原因。 优
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浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告,核心观点如下: 🔣政府预期目标总体符合预期,更加呵护就业 2023年发展主要预期目标是:“GDP增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右”,符合市场预期。 🔣提高专项债新增规模扩大总需求 提高新增专项债规模至3.8万亿元,2023年基建投资增速有望接近6%。 🔣支持平台经济发展,加快企业数字化转型 平台经济的监管和发展指引方向将逐渐围绕企业的数字化转型展开。 🔣提振市场信心,落实两个毫不动摇 民企信心修复关键在适度放开投资领域限制,鼓励
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锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口
[烟花]【长江电新】锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口 锂电自2022年11月以来减产,导致板块持续承压,伴随1月产销、电池及材料降价靴子落地,锂电产业链有望迎来基本面边际改善及密集催化的窗口: 1、需求方面,国内市场切实环比改善,2月前三周新能源乘用车上牌25.7万辆,第三周单周回升至10万辆以上,较第二周增加17.5%;2月乘联会预期新能源车零售量40万辆,环比增长20.3%;含商用车产量有望到50万辆,产销持续恢复预期有望改善。产业链排产环比同样改善,预计3月产业链排产恢复至20
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不惧回调,坚定上车!
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会 #近期硅片价格开始震荡,一改前段时间的单边下跌,说明产业链价格底部已经临近,预期拐点来临。预计产业链价格在农历年前后将触底,行业需求开启上行,当前是最佳布局时机,不惧回调,坚定上车! *我们认为,行业预期的拐点已经出现!此次产业链价格调整幅度和速度均超市场和产业链预期;按照2.7g/w的硅耗测算,若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,组件理论可降价幅度将达6毛/w,组件价格有望回归至1.5元/w。产业链价格大幅下降有望迎来
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2022-12-26 20:30:27
硅料硅片快速下跌中的投资机会
中泰电新:硅料硅片快速下跌中的投资机会 1、近几周随着供给起量,产业链看跌情绪加重,原本预期的产业链价格呈现加速下跌,以更短时间达到足够的价格跌幅;硅料出现18-20万的价格,预计本周报价更低,短期内降价10万,对应组件成本改善2毛5分钱; 182硅片价格自7块5跌至5块4,降幅2块1,对应单w 2毛8分钱;超预期下跌。 2、硅片硅料的加速下探为产业链带来两大变化,1)下游需求观望时间缩短,起量时间或提前,产业链博弈可能趋弱;地面电站放量预期提前;2)储能逻辑更顺,光伏产业链的大幅降价提升了储能
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AIGC应用募投第一股——值得买
值得买 2022 年 9 月 6 日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,此次发行可转换公司债券的目的之一是加大对数字内容平台建设的投资,满足用户未来对 3D 数字内容的需求。 本项目实施主体为北京值得买科技股份有限公司,建设周期为3年,总投资38,845.40万元,主要投资内容包括:数字内容制作和办公场所建设、软硬件购置及安装、网络宽带及服务器托管费用和人员成本等项目建设必要投资。 6月7日,由文旅行业大咖与元宇宙实力企业共同发起的文旅元宇宙实验室在北京成立。文旅元宇宙实验室由世研智
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中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求
【海通电新】中环率先宣布降价,有望带动上游价格回调,刺激下游装机需求 中环发布最新硅片价格,较上期下降3-4%,各尺寸下调0.2-0.35元/片。其中P型 210/182/166每片(150um)分别为9.73/7.38/6.13元,环比上期跌幅3%左右;N型210/182/166每片(150pum)分别为10.32/7.9/6.56元,环比跌幅3-4%,较P型150um每片高0.59/0.52/0.43元,溢价区间为6-7%;N型210/182/166每片(130um)分别为9.89/7.64
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硅片降价点评:历史性的一刻
硅片降价点评:历史性的一刻,供给释放上游正式进入下行通道,需求旺盛,电池、组件盈利能力讲显著提升 【中信建投新能源朱明】 今日官宣硅片降价,同时我们观测到电池继续供不应求,组件价格仍然坚挺 1、上游正式进入下行通道,由于硅料日渐充沛,虽然价格并没有变化,但充足的硅料供给,已经让硅片开工率上升 2、硅片降价完全符合我们的预期,我们此前已经多次提示,"电池的盈利未来不仅来自于自身价格提升,更来自于硅片降价” 3、当前组件排产提振,下游需求十分旺盛,但硅片由于硅料供给充足,产能利用率提升,供给释放前一
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光伏板块调整点评【中信建投新能源】
光伏板块调整点评【中信建投新能源】 1、调整原因,周末历史补贴清查信息扰动+假消息散播收回指标,消纳等问题2、实际情况: ①补贴清查会使得行业多出千亿以上资本金进一步扩大电站建设规模,对行业是重大利好,对于部分电站会有应收账款计提但都已经在股价中有所表现 ②收回指标是长期占用指标老项目(两到三年),把他解读为行业收回指标,因为消纳不再建设了,纯属无稽之谈 ③消纳:当前弃风限电率历史低位,往明年看都不是核心矛盾,但现在必须尽快开展灵活性资源建设为24-25年做准备,所以我们看好储能也是这个原因。
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