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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 10:14:30
草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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利尔化学
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 09:13:29
光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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奥特维
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迈为股份
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海目星
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捷佳伟创
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自学成才的老韭菜
2022-04-19 09:12:43
电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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比亚迪
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宁德时代
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华友钴业
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自学成才的老韭菜
2022-04-18 12:50:17
mRNA 疫苗专家交流
会议主题:mRNA 疫苗专家交流 会议时间:2022 年 4 月 17 日 会议内容: Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品 在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二 期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石 药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生 物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微
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沃森生物
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复星医药
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智飞生物
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康希诺
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-18 12:39:24
煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地
【申万煤炭孟祥文】煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地 我把这次全球范围的经济跌荡起伏,比作一场悄悄靠近的洪水,洼地的确会有乘风破浪时,但是一场洪水下,可能高地反而是唯一最好的选择。高地永远都是高地。 🌹我们经历了创历史的2020年以来货币超发,经历着比上世纪七八十年代更严峻的能源危机,还经历着俄乌战争地缘政治冲突,更进一步带来全球经济恢复和正常运行的基础命脉能源和粮食供给的进一步紧张的不确定性。 ⚡大家回溯历史,无论是将现在类比08年金融危机,或类比上世纪七八十年代石油危机,或类比上世纪四十
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广汇能源
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淮北矿业
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陕西煤业
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兖矿能源
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-18 11:28:38
硫酸行业电话会
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是新的方向 一、行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源: (1)硫磺占比45-46%,(2)有色金属冶炼副产品占比32%,(3)硫铁矿制酸17-18%,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自产大致相当。硫
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粤桂股份
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自学成才的老韭菜
2022-04-17 21:41:56
私密
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点2022/4/17 1、 上周锂矿指数强于锂电池指数,可能出现阶段性底部,2月初(2.9号开始反弹)就是如此。近期虽然碳酸锂价格小跌,但是锂矿价格强势,重视锂矿!另:周末都在关注上海复工,预期整个新能源汽车产业链风险偏好都会提升。 2、 稀土价格开始企稳,跟随锂矿!北方稀土和盛和资源业绩亮眼! 3、 基本金属:主要还是通胀支撑估值,欧美数据皆是如此。只要海外的低库存不缓解,就不轻易看跌价格,更看好欧洲能源危机影响较大的铝和锌! 4、 黄金:预计美联储5月初加
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云南铜业
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粤桂股份
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自学成才的老韭菜
2022-04-17 21:40:46
【国盛有色·周观点】
[红包]【国盛有色·周观点】物流改善基本金属需求再回去库,澳矿提价锂盐成本继续抬升20220417 🔔基本金属:物流边际改善需求回暖,旺季将临金属重回去库。美国3月CPI再创新高,推动市场交易自国内疫情转移至能源供给危机&通胀预期,国内降准25bp释放积极信号,商品价格有望维持高位韧性。(1)铜:本周物流运输环比改善,原料到货下游生产显著回升。SMM调研周度铜杆开工率环增8.78%至50.93%,铜社库降1.15万吨至12万吨,基本回到疫情前水平。4月末即将迎来传统消费旺季,去库有望延续;(2
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云南铜业
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铜陵有色
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自学成才的老韭菜
2022-04-17 15:30:46
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长 🔥在运价环比回落的情况下,1Q扣非归母净利润环比/同比增40%/39%,直客占比提升对盈利增长的贡献在提升。我们预计伴随行业供需、运价回归常态,公司业务量有望恢复快速增长,实现量利齐升。 🔥业绩情况:2021年收入同增75%至247亿元,归母净利润同增58%至8.4亿元。1Q22收入63亿元,在高基数基础上同增40%,归母净利润同增36%至2.5亿元。 🔥2021年利润增长来源于:1、直客占比提升;2、空海运价上涨: 👉传
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华贸物流
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2022-04-17 15:29:41
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作)
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作) [玫瑰]剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取,目前存货原值3.8亿元。考虑到(1)补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额(核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助),(2)项目公司净资产约4352.64万元(前期项目剥离估值水平约为1XPB);预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元,占21年货币资金比重2%~3%,对整体现金影响度较小。另外,公司在21年报已对该项目计提足额减值准备,本次地块退还对22
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招商积余
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自学成才的老韭菜
2022-04-17 15:26:58
11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点
有道云笔记
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中煤能源
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平煤股份
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中国神华
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盘江股份
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兖矿能源
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2022-04-17 15:19:13
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】国君建材 鲍雁辛20220417 本周国内浮法玻璃均价为2046元,环比上周上涨0.72元。本周国内浮法玻璃整体价格变动不大,区域存差异,近期部分区域出货受限,影响出库整体看主要厂家库存压力较大,局部区域受利好价格小涨。整体看,浮法厂库存较高依旧形成压力,整体市场预期仍偏弱,利润微薄下,短期调整空间暂受限,关注后期物流及冷修变化。 产能方面,本周在产日熔量共计172025吨,环比上周持平。本周重点监测省份生产企业库存总量为5958万重量箱,环比增加245万重量箱
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信义玻璃
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旗滨集团
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-15 23:39:49
部分大的外资机构目前对A股看法总结
部分大的外资机构目前对A股看法总结 机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-15 22:39:01
开源能源,看多观点更新
【开源能源,看多观点更新】 煤炭已是年初最赚钱的板块,连续三天大涨(个别股三连板),调整一下再正常不过,稳涨将获得最好最高的收益。 发改委开会是利好而非利空。这算不上负面消息,2月底以来发改委明确年度长协区间和推动电煤年度长协全覆盖,就是要稳定煤价且维持高位,市场早已形成预期,开会让市场更健康。 悲观中孕育最佳投资时点:各地疫情导致下游需求差,地产基建无起色。辩证来看当前已属最差,未来只能逐步向好,5月有望见到疫情缓解及稳增长政策发力带来的需求叠加。工业用电及钢铁销售都将提升煤炭需求。 估值底部
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电投能源
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晋控煤业
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中国神华
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平煤股份
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山西焦煤
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-15 22:36:34
汽车复工复产情绪为何会在今天爆发?
【国君汽车】汽车复工复产情绪为何会在今天爆发? 4-15 1,汽车复工复产情绪是如何烘托到高潮的?本周一长春方面复工消息出来后,上海方面复工的情绪开始发酵,但一直到本周五情绪上才烘托到位股价也才开始反应,今日(4月15日)增量催化有三个,一个是中午开始华为与小鹏等明星企业的领导们朋友圈的停产绝唱被疯转,第二个是上汽集团下周准备复工复产通知在网络传播,第三个是工信部等多部委多举措支持在沪重点企业(包含汽车行业)复产,多个增量催化情绪直接烘托至高潮。介于目前上海的疫情防控实际状态,什么时候复产没有人
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伯特利
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中鼎股份
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上声电子
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草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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利尔化学
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光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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奥特维
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海目星
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电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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华友钴业
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mRNA 疫苗专家交流
会议主题:mRNA 疫苗专家交流 会议时间:2022 年 4 月 17 日 会议内容: Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品 在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二 期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石 药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生 物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微
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煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地
【申万煤炭孟祥文】煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地 我把这次全球范围的经济跌荡起伏,比作一场悄悄靠近的洪水,洼地的确会有乘风破浪时,但是一场洪水下,可能高地反而是唯一最好的选择。高地永远都是高地。 🌹我们经历了创历史的2020年以来货币超发,经历着比上世纪七八十年代更严峻的能源危机,还经历着俄乌战争地缘政治冲突,更进一步带来全球经济恢复和正常运行的基础命脉能源和粮食供给的进一步紧张的不确定性。 ⚡大家回溯历史,无论是将现在类比08年金融危机,或类比上世纪七八十年代石油危机,或类比上世纪四十
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硫酸行业电话会
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是新的方向 一、行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源: (1)硫磺占比45-46%,(2)有色金属冶炼副产品占比32%,(3)硫铁矿制酸17-18%,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自产大致相当。硫
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【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点2022/4/17 1、 上周锂矿指数强于锂电池指数,可能出现阶段性底部,2月初(2.9号开始反弹)就是如此。近期虽然碳酸锂价格小跌,但是锂矿价格强势,重视锂矿!另:周末都在关注上海复工,预期整个新能源汽车产业链风险偏好都会提升。 2、 稀土价格开始企稳,跟随锂矿!北方稀土和盛和资源业绩亮眼! 3、 基本金属:主要还是通胀支撑估值,欧美数据皆是如此。只要海外的低库存不缓解,就不轻易看跌价格,更看好欧洲能源危机影响较大的铝和锌! 4、 黄金:预计美联储5月初加
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【国盛有色·周观点】
[红包]【国盛有色·周观点】物流改善基本金属需求再回去库,澳矿提价锂盐成本继续抬升20220417 🔔基本金属:物流边际改善需求回暖,旺季将临金属重回去库。美国3月CPI再创新高,推动市场交易自国内疫情转移至能源供给危机&通胀预期,国内降准25bp释放积极信号,商品价格有望维持高位韧性。(1)铜:本周物流运输环比改善,原料到货下游生产显著回升。SMM调研周度铜杆开工率环增8.78%至50.93%,铜社库降1.15万吨至12万吨,基本回到疫情前水平。4月末即将迎来传统消费旺季,去库有望延续;(2
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【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长 🔥在运价环比回落的情况下,1Q扣非归母净利润环比/同比增40%/39%,直客占比提升对盈利增长的贡献在提升。我们预计伴随行业供需、运价回归常态,公司业务量有望恢复快速增长,实现量利齐升。 🔥业绩情况:2021年收入同增75%至247亿元,归母净利润同增58%至8.4亿元。1Q22收入63亿元,在高基数基础上同增40%,归母净利润同增36%至2.5亿元。 🔥2021年利润增长来源于:1、直客占比提升;2、空海运价上涨: 👉传
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【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作)
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作) [玫瑰]剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取,目前存货原值3.8亿元。考虑到(1)补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额(核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助),(2)项目公司净资产约4352.64万元(前期项目剥离估值水平约为1XPB);预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元,占21年货币资金比重2%~3%,对整体现金影响度较小。另外,公司在21年报已对该项目计提足额减值准备,本次地块退还对22
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11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点
有道云笔记
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【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】国君建材 鲍雁辛20220417 本周国内浮法玻璃均价为2046元,环比上周上涨0.72元。本周国内浮法玻璃整体价格变动不大,区域存差异,近期部分区域出货受限,影响出库整体看主要厂家库存压力较大,局部区域受利好价格小涨。整体看,浮法厂库存较高依旧形成压力,整体市场预期仍偏弱,利润微薄下,短期调整空间暂受限,关注后期物流及冷修变化。 产能方面,本周在产日熔量共计172025吨,环比上周持平。本周重点监测省份生产企业库存总量为5958万重量箱,环比增加245万重量箱
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部分大的外资机构目前对A股看法总结
部分大的外资机构目前对A股看法总结 机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于
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开源能源,看多观点更新
【开源能源,看多观点更新】 煤炭已是年初最赚钱的板块,连续三天大涨(个别股三连板),调整一下再正常不过,稳涨将获得最好最高的收益。 发改委开会是利好而非利空。这算不上负面消息,2月底以来发改委明确年度长协区间和推动电煤年度长协全覆盖,就是要稳定煤价且维持高位,市场早已形成预期,开会让市场更健康。 悲观中孕育最佳投资时点:各地疫情导致下游需求差,地产基建无起色。辩证来看当前已属最差,未来只能逐步向好,5月有望见到疫情缓解及稳增长政策发力带来的需求叠加。工业用电及钢铁销售都将提升煤炭需求。 估值底部
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汽车复工复产情绪为何会在今天爆发?
【国君汽车】汽车复工复产情绪为何会在今天爆发? 4-15 1,汽车复工复产情绪是如何烘托到高潮的?本周一长春方面复工消息出来后,上海方面复工的情绪开始发酵,但一直到本周五情绪上才烘托到位股价也才开始反应,今日(4月15日)增量催化有三个,一个是中午开始华为与小鹏等明星企业的领导们朋友圈的停产绝唱被疯转,第二个是上汽集团下周准备复工复产通知在网络传播,第三个是工信部等多部委多举措支持在沪重点企业(包含汽车行业)复产,多个增量催化情绪直接烘托至高潮。介于目前上海的疫情防控实际状态,什么时候复产没有人
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 10:14:30
草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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利尔化学
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 09:13:29
光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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奥特维
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迈为股份
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海目星
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捷佳伟创
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2022-04-19 09:12:43
电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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比亚迪
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宁德时代
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华友钴业
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2022-04-18 12:50:17
mRNA 疫苗专家交流
会议主题:mRNA 疫苗专家交流 会议时间:2022 年 4 月 17 日 会议内容: Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品 在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二 期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石 药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生 物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微
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沃森生物
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康希诺
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2022-04-18 12:39:24
煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地
【申万煤炭孟祥文】煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地 我把这次全球范围的经济跌荡起伏,比作一场悄悄靠近的洪水,洼地的确会有乘风破浪时,但是一场洪水下,可能高地反而是唯一最好的选择。高地永远都是高地。 🌹我们经历了创历史的2020年以来货币超发,经历着比上世纪七八十年代更严峻的能源危机,还经历着俄乌战争地缘政治冲突,更进一步带来全球经济恢复和正常运行的基础命脉能源和粮食供给的进一步紧张的不确定性。 ⚡大家回溯历史,无论是将现在类比08年金融危机,或类比上世纪七八十年代石油危机,或类比上世纪四十
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广汇能源
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淮北矿业
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陕西煤业
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兖矿能源
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2022-04-18 11:28:38
硫酸行业电话会
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是新的方向 一、行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源: (1)硫磺占比45-46%,(2)有色金属冶炼副产品占比32%,(3)硫铁矿制酸17-18%,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自产大致相当。硫
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粤桂股份
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私密
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点2022/4/17 1、 上周锂矿指数强于锂电池指数,可能出现阶段性底部,2月初(2.9号开始反弹)就是如此。近期虽然碳酸锂价格小跌,但是锂矿价格强势,重视锂矿!另:周末都在关注上海复工,预期整个新能源汽车产业链风险偏好都会提升。 2、 稀土价格开始企稳,跟随锂矿!北方稀土和盛和资源业绩亮眼! 3、 基本金属:主要还是通胀支撑估值,欧美数据皆是如此。只要海外的低库存不缓解,就不轻易看跌价格,更看好欧洲能源危机影响较大的铝和锌! 4、 黄金:预计美联储5月初加
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云南铜业
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粤桂股份
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2022-04-17 21:40:46
【国盛有色·周观点】
[红包]【国盛有色·周观点】物流改善基本金属需求再回去库,澳矿提价锂盐成本继续抬升20220417 🔔基本金属:物流边际改善需求回暖,旺季将临金属重回去库。美国3月CPI再创新高,推动市场交易自国内疫情转移至能源供给危机&通胀预期,国内降准25bp释放积极信号,商品价格有望维持高位韧性。(1)铜:本周物流运输环比改善,原料到货下游生产显著回升。SMM调研周度铜杆开工率环增8.78%至50.93%,铜社库降1.15万吨至12万吨,基本回到疫情前水平。4月末即将迎来传统消费旺季,去库有望延续;(2
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云南铜业
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铜陵有色
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2022-04-17 15:30:46
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长 🔥在运价环比回落的情况下,1Q扣非归母净利润环比/同比增40%/39%,直客占比提升对盈利增长的贡献在提升。我们预计伴随行业供需、运价回归常态,公司业务量有望恢复快速增长,实现量利齐升。 🔥业绩情况:2021年收入同增75%至247亿元,归母净利润同增58%至8.4亿元。1Q22收入63亿元,在高基数基础上同增40%,归母净利润同增36%至2.5亿元。 🔥2021年利润增长来源于:1、直客占比提升;2、空海运价上涨: 👉传
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华贸物流
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2022-04-17 15:29:41
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作)
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作) [玫瑰]剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取,目前存货原值3.8亿元。考虑到(1)补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额(核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助),(2)项目公司净资产约4352.64万元(前期项目剥离估值水平约为1XPB);预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元,占21年货币资金比重2%~3%,对整体现金影响度较小。另外,公司在21年报已对该项目计提足额减值准备,本次地块退还对22
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招商积余
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2022-04-17 15:26:58
11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点
有道云笔记
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中煤能源
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平煤股份
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中国神华
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盘江股份
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兖矿能源
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2022-04-17 15:19:13
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】国君建材 鲍雁辛20220417 本周国内浮法玻璃均价为2046元,环比上周上涨0.72元。本周国内浮法玻璃整体价格变动不大,区域存差异,近期部分区域出货受限,影响出库整体看主要厂家库存压力较大,局部区域受利好价格小涨。整体看,浮法厂库存较高依旧形成压力,整体市场预期仍偏弱,利润微薄下,短期调整空间暂受限,关注后期物流及冷修变化。 产能方面,本周在产日熔量共计172025吨,环比上周持平。本周重点监测省份生产企业库存总量为5958万重量箱,环比增加245万重量箱
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信义玻璃
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旗滨集团
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小海韭
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2022-04-15 23:39:49
部分大的外资机构目前对A股看法总结
部分大的外资机构目前对A股看法总结 机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于
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德银嘉实沪深300指数ETF
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2022-04-15 22:39:01
开源能源,看多观点更新
【开源能源,看多观点更新】 煤炭已是年初最赚钱的板块,连续三天大涨(个别股三连板),调整一下再正常不过,稳涨将获得最好最高的收益。 发改委开会是利好而非利空。这算不上负面消息,2月底以来发改委明确年度长协区间和推动电煤年度长协全覆盖,就是要稳定煤价且维持高位,市场早已形成预期,开会让市场更健康。 悲观中孕育最佳投资时点:各地疫情导致下游需求差,地产基建无起色。辩证来看当前已属最差,未来只能逐步向好,5月有望见到疫情缓解及稳增长政策发力带来的需求叠加。工业用电及钢铁销售都将提升煤炭需求。 估值底部
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电投能源
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晋控煤业
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中国神华
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平煤股份
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山西焦煤
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2022-04-15 22:36:34
汽车复工复产情绪为何会在今天爆发?
【国君汽车】汽车复工复产情绪为何会在今天爆发? 4-15 1,汽车复工复产情绪是如何烘托到高潮的?本周一长春方面复工消息出来后,上海方面复工的情绪开始发酵,但一直到本周五情绪上才烘托到位股价也才开始反应,今日(4月15日)增量催化有三个,一个是中午开始华为与小鹏等明星企业的领导们朋友圈的停产绝唱被疯转,第二个是上汽集团下周准备复工复产通知在网络传播,第三个是工信部等多部委多举措支持在沪重点企业(包含汽车行业)复产,多个增量催化情绪直接烘托至高潮。介于目前上海的疫情防控实际状态,什么时候复产没有人
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伯特利
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拓普集团
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中鼎股份
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上声电子
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草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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mRNA 疫苗专家交流
会议主题:mRNA 疫苗专家交流 会议时间:2022 年 4 月 17 日 会议内容: Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品 在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二 期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石 药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生 物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微
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煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地
【申万煤炭孟祥文】煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地 我把这次全球范围的经济跌荡起伏,比作一场悄悄靠近的洪水,洼地的确会有乘风破浪时,但是一场洪水下,可能高地反而是唯一最好的选择。高地永远都是高地。 🌹我们经历了创历史的2020年以来货币超发,经历着比上世纪七八十年代更严峻的能源危机,还经历着俄乌战争地缘政治冲突,更进一步带来全球经济恢复和正常运行的基础命脉能源和粮食供给的进一步紧张的不确定性。 ⚡大家回溯历史,无论是将现在类比08年金融危机,或类比上世纪七八十年代石油危机,或类比上世纪四十
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硫酸行业电话会
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是新的方向 一、行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源: (1)硫磺占比45-46%,(2)有色金属冶炼副产品占比32%,(3)硫铁矿制酸17-18%,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自产大致相当。硫
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【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点2022/4/17 1、 上周锂矿指数强于锂电池指数,可能出现阶段性底部,2月初(2.9号开始反弹)就是如此。近期虽然碳酸锂价格小跌,但是锂矿价格强势,重视锂矿!另:周末都在关注上海复工,预期整个新能源汽车产业链风险偏好都会提升。 2、 稀土价格开始企稳,跟随锂矿!北方稀土和盛和资源业绩亮眼! 3、 基本金属:主要还是通胀支撑估值,欧美数据皆是如此。只要海外的低库存不缓解,就不轻易看跌价格,更看好欧洲能源危机影响较大的铝和锌! 4、 黄金:预计美联储5月初加
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【国盛有色·周观点】
[红包]【国盛有色·周观点】物流改善基本金属需求再回去库,澳矿提价锂盐成本继续抬升20220417 🔔基本金属:物流边际改善需求回暖,旺季将临金属重回去库。美国3月CPI再创新高,推动市场交易自国内疫情转移至能源供给危机&通胀预期,国内降准25bp释放积极信号,商品价格有望维持高位韧性。(1)铜:本周物流运输环比改善,原料到货下游生产显著回升。SMM调研周度铜杆开工率环增8.78%至50.93%,铜社库降1.15万吨至12万吨,基本回到疫情前水平。4月末即将迎来传统消费旺季,去库有望延续;(2
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【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长 🔥在运价环比回落的情况下,1Q扣非归母净利润环比/同比增40%/39%,直客占比提升对盈利增长的贡献在提升。我们预计伴随行业供需、运价回归常态,公司业务量有望恢复快速增长,实现量利齐升。 🔥业绩情况:2021年收入同增75%至247亿元,归母净利润同增58%至8.4亿元。1Q22收入63亿元,在高基数基础上同增40%,归母净利润同增36%至2.5亿元。 🔥2021年利润增长来源于:1、直客占比提升;2、空海运价上涨: 👉传
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【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作)
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作) [玫瑰]剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取,目前存货原值3.8亿元。考虑到(1)补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额(核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助),(2)项目公司净资产约4352.64万元(前期项目剥离估值水平约为1XPB);预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元,占21年货币资金比重2%~3%,对整体现金影响度较小。另外,公司在21年报已对该项目计提足额减值准备,本次地块退还对22
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11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点
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【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】国君建材 鲍雁辛20220417 本周国内浮法玻璃均价为2046元,环比上周上涨0.72元。本周国内浮法玻璃整体价格变动不大,区域存差异,近期部分区域出货受限,影响出库整体看主要厂家库存压力较大,局部区域受利好价格小涨。整体看,浮法厂库存较高依旧形成压力,整体市场预期仍偏弱,利润微薄下,短期调整空间暂受限,关注后期物流及冷修变化。 产能方面,本周在产日熔量共计172025吨,环比上周持平。本周重点监测省份生产企业库存总量为5958万重量箱,环比增加245万重量箱
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部分大的外资机构目前对A股看法总结
部分大的外资机构目前对A股看法总结 机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于
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开源能源,看多观点更新
【开源能源,看多观点更新】 煤炭已是年初最赚钱的板块,连续三天大涨(个别股三连板),调整一下再正常不过,稳涨将获得最好最高的收益。 发改委开会是利好而非利空。这算不上负面消息,2月底以来发改委明确年度长协区间和推动电煤年度长协全覆盖,就是要稳定煤价且维持高位,市场早已形成预期,开会让市场更健康。 悲观中孕育最佳投资时点:各地疫情导致下游需求差,地产基建无起色。辩证来看当前已属最差,未来只能逐步向好,5月有望见到疫情缓解及稳增长政策发力带来的需求叠加。工业用电及钢铁销售都将提升煤炭需求。 估值底部
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汽车复工复产情绪为何会在今天爆发?
【国君汽车】汽车复工复产情绪为何会在今天爆发? 4-15 1,汽车复工复产情绪是如何烘托到高潮的?本周一长春方面复工消息出来后,上海方面复工的情绪开始发酵,但一直到本周五情绪上才烘托到位股价也才开始反应,今日(4月15日)增量催化有三个,一个是中午开始华为与小鹏等明星企业的领导们朋友圈的停产绝唱被疯转,第二个是上汽集团下周准备复工复产通知在网络传播,第三个是工信部等多部委多举措支持在沪重点企业(包含汽车行业)复产,多个增量催化情绪直接烘托至高潮。介于目前上海的疫情防控实际状态,什么时候复产没有人
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2022-04-19 10:14:30
草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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利尔化学
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2022-04-19 09:13:29
光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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奥特维
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迈为股份
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海目星
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捷佳伟创
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2022-04-19 09:12:43
电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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比亚迪
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宁德时代
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华友钴业
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2022-04-18 12:50:17
mRNA 疫苗专家交流
会议主题:mRNA 疫苗专家交流 会议时间:2022 年 4 月 17 日 会议内容: Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品 在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二 期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石 药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生 物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微
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沃森生物
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复星医药
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智飞生物
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康希诺
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2022-04-18 12:39:24
煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地
【申万煤炭孟祥文】煤炭高地仍旧继续会是俯视、避险的高地 我把这次全球范围的经济跌荡起伏,比作一场悄悄靠近的洪水,洼地的确会有乘风破浪时,但是一场洪水下,可能高地反而是唯一最好的选择。高地永远都是高地。 🌹我们经历了创历史的2020年以来货币超发,经历着比上世纪七八十年代更严峻的能源危机,还经历着俄乌战争地缘政治冲突,更进一步带来全球经济恢复和正常运行的基础命脉能源和粮食供给的进一步紧张的不确定性。 ⚡大家回溯历史,无论是将现在类比08年金融危机,或类比上世纪七八十年代石油危机,或类比上世纪四十
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广汇能源
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淮北矿业
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陕西煤业
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兖矿能源
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2022-04-18 11:28:38
硫酸行业电话会
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是新的方向 一、行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源: (1)硫磺占比45-46%,(2)有色金属冶炼副产品占比32%,(3)硫铁矿制酸17-18%,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自产大致相当。硫
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粤桂股份
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2022-04-17 21:41:56
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【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点
【太平洋有色新材料李帅华团队】最新观点2022/4/17 1、 上周锂矿指数强于锂电池指数,可能出现阶段性底部,2月初(2.9号开始反弹)就是如此。近期虽然碳酸锂价格小跌,但是锂矿价格强势,重视锂矿!另:周末都在关注上海复工,预期整个新能源汽车产业链风险偏好都会提升。 2、 稀土价格开始企稳,跟随锂矿!北方稀土和盛和资源业绩亮眼! 3、 基本金属:主要还是通胀支撑估值,欧美数据皆是如此。只要海外的低库存不缓解,就不轻易看跌价格,更看好欧洲能源危机影响较大的铝和锌! 4、 黄金:预计美联储5月初加
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云南铜业
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粤桂股份
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【国盛有色·周观点】
[红包]【国盛有色·周观点】物流改善基本金属需求再回去库,澳矿提价锂盐成本继续抬升20220417 🔔基本金属:物流边际改善需求回暖,旺季将临金属重回去库。美国3月CPI再创新高,推动市场交易自国内疫情转移至能源供给危机&通胀预期,国内降准25bp释放积极信号,商品价格有望维持高位韧性。(1)铜:本周物流运输环比改善,原料到货下游生产显著回升。SMM调研周度铜杆开工率环增8.78%至50.93%,铜社库降1.15万吨至12万吨,基本回到疫情前水平。4月末即将迎来传统消费旺季,去库有望延续;(2
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云南铜业
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铜陵有色
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2022-04-17 15:30:46
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长
【中金交运】华贸物流:一季度业绩再超预期,2022年有望放量增长 🔥在运价环比回落的情况下,1Q扣非归母净利润环比/同比增40%/39%,直客占比提升对盈利增长的贡献在提升。我们预计伴随行业供需、运价回归常态,公司业务量有望恢复快速增长,实现量利齐升。 🔥业绩情况:2021年收入同增75%至247亿元,归母净利润同增58%至8.4亿元。1Q22收入63亿元,在高基数基础上同增40%,归母净利润同增36%至2.5亿元。 🔥2021年利润增长来源于:1、直客占比提升;2、空海运价上涨: 👉传
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华贸物流
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2022-04-17 15:29:41
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作)
【招商积余】剥离资产+收并购物业+推进激励(22年重点工作) [玫瑰]剥离进度已完成25.1%。协议退还地块为07年挂牌方式获取,目前存货原值3.8亿元。考虑到(1)补偿费用按照原先缴纳土地出让金合同总额(核减天津经济技术开发区管委会给予公司的补助),(2)项目公司净资产约4352.64万元(前期项目剥离估值水平约为1XPB);预计整体退还补偿费用在[4353-5600]万元,占21年货币资金比重2%~3%,对整体现金影响度较小。另外,公司在21年报已对该项目计提足额减值准备,本次地块退还对22
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招商积余
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2022-04-17 15:26:58
11家煤炭公司春季线上交流要点
11家煤炭公司春季线上交流要点
有道云笔记
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中煤能源
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中国神华
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盘江股份
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2022-04-17 15:19:13
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】
【玻璃周盘点:疫情影响进一步累库】国君建材 鲍雁辛20220417 本周国内浮法玻璃均价为2046元,环比上周上涨0.72元。本周国内浮法玻璃整体价格变动不大,区域存差异,近期部分区域出货受限,影响出库整体看主要厂家库存压力较大,局部区域受利好价格小涨。整体看,浮法厂库存较高依旧形成压力,整体市场预期仍偏弱,利润微薄下,短期调整空间暂受限,关注后期物流及冷修变化。 产能方面,本周在产日熔量共计172025吨,环比上周持平。本周重点监测省份生产企业库存总量为5958万重量箱,环比增加245万重量箱
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信义玻璃
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旗滨集团
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2022-04-15 23:39:49
部分大的外资机构目前对A股看法总结
部分大的外资机构目前对A股看法总结 机构目前看待A股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有plan B,觉得目前疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对于
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德银嘉实沪深300指数ETF
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开源能源,看多观点更新
【开源能源,看多观点更新】 煤炭已是年初最赚钱的板块,连续三天大涨(个别股三连板),调整一下再正常不过,稳涨将获得最好最高的收益。 发改委开会是利好而非利空。这算不上负面消息,2月底以来发改委明确年度长协区间和推动电煤年度长协全覆盖,就是要稳定煤价且维持高位,市场早已形成预期,开会让市场更健康。 悲观中孕育最佳投资时点:各地疫情导致下游需求差,地产基建无起色。辩证来看当前已属最差,未来只能逐步向好,5月有望见到疫情缓解及稳增长政策发力带来的需求叠加。工业用电及钢铁销售都将提升煤炭需求。 估值底部
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电投能源
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晋控煤业
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中国神华
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平煤股份
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山西焦煤
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汽车复工复产情绪为何会在今天爆发?
【国君汽车】汽车复工复产情绪为何会在今天爆发? 4-15 1,汽车复工复产情绪是如何烘托到高潮的?本周一长春方面复工消息出来后,上海方面复工的情绪开始发酵,但一直到本周五情绪上才烘托到位股价也才开始反应,今日(4月15日)增量催化有三个,一个是中午开始华为与小鹏等明星企业的领导们朋友圈的停产绝唱被疯转,第二个是上汽集团下周准备复工复产通知在网络传播,第三个是工信部等多部委多举措支持在沪重点企业(包含汽车行业)复产,多个增量催化情绪直接烘托至高潮。介于目前上海的疫情防控实际状态,什么时候复产没有人
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伯特利
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新泉股份
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拓普集团
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中鼎股份
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上声电子
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