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hulidion
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hulidion
2024-03-27 12:25:58
感谢分享,主线分歧做分支。
@亏钱的处男:我在河南好想你——王婆说媒最正股票
本篇文章不吹票,就谈谈接下来看好河南文旅的理由,可以挖掘河南相关个股。第一:板块高低切的需求。相信最近做主线ai和飞行汽车的人,这几天其实是比较痛苦的,个股都处在高位,小作文满天飞,持股体验极差,有切换低位的需求。第二:抖音发散强逻辑(市场最喜欢的核心逻辑,牛股诞生地)。从东方甄选董宇辉>西安
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hulidion
2024-03-08 12:06:46
这帖子太好了
@陈泽宏:拆解H100服務器的价值量构成,告诉你为什么ABF载板是国产算力链里最被低估的细分领域
ABF载板因为目前还未实现国产化量产,海外大厂的芯片产业链上下游又全都在海外,所以国内能找到的数据非常有限。那在英伟达H100和A100的服务里,ABF载板的价值量到底有多少?关于这个问题我挖了很多。先说H100服务器价值量组成,我以大摩报告里的数据作为参考依据,见下图芯片(CPU+GPU) 168
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hulidion
2024-03-07 10:31:09
脚踏两大赛道,市值才30亿!人形机器人小批量生产,火箭单颗价值1500w,没人喜欢?
@hulidion:这家公司调研报告实锤人形机器人小批量生产!
超捷股份昨晚调研报告内容:看点2个:1: 3、简 单 介绍下成都新月公司商业航天业务情况。商业航天业务领域广阔,公司已设立专门商业航天业务团队, 目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发 动机阀门等,预计在今年5月完成产线建设。未来会根据市场情况 建设燃料贮箱产线等。4、公 司 商
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2024-03-06 17:03:21
这家公司调研报告实锤人形机器人小批量生产!
超捷股份昨晚调研报告内容:看点2个:1: 3、简 单 介绍下成都新月公司商业航天业务情况。 商业航天业务领域广阔,公司已设立专门商业航天业务团队, 目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发 动机阀门等,预计在今年5月完成产线建设。未来会根据市场情况 建设燃料贮箱产线等。 4、公 司 商业火箭产品价值量预估有多少? 目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25% 左右,目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约 为1500万左右,后续完成燃料贮箱产线后,单枚火
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2024-02-22 10:00:50
谷歌大咔跳槽字节!
谷歌大咔跳槽字节跳动!内部对标sora产品的负责人蒋路跳槽到字节跳动!关注字节大模型概念股!久其软件,省广集团!
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久其软件
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省广集团
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2024-01-01 21:40:55
产能5倍增长!新增供货视涯,OLED终端材料国产替代龙头企业
今天我们聊一聊莱特光电的看点与变化。 核心逻辑看点:OLED终端材料国产替代龙头、深度绑定京东方;新增供货视涯;募投项目产能5倍增长,深度受益2024年MR产业爆发式发展。 公司成立于2010年,主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括OLED终端材料及OLED中间体。 1、营收构成 OLED终端材料是公司主要的营收来源,2023年上半年,OLED终端材料营收占比超80% 2、行业规模及格局 1)行业规模及价值分布 根据华经产业研究院数据,中国OLED有机材料市场规模将从2021
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莱特光电
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2023-12-29 10:43:28
供货视涯,名字带光电!
莱特光电名字带光电,供货视涯!亚世光电 压宝轩
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莱特光电
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2023-12-27 14:05:59
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@橘子洲坤坤:对标亿道信息——阿科力,价格低技术高
公司是全国唯一能量产高端coc/cop聚合物的企业,郭明镇称玻塑混合镜头获得苹果华为采用,在光学领域,COC/COP被广泛用于制作各类镜头、手机显示屏薄膜、5G天线接收罩等产品。高端手机多摄像头增加需求,AR/VR/MR市场增量的需求,hud市场增量的需求。阿科力首次实现了国产替代:2022年以前所
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2023-12-14 00:38:03
感谢分享,向量数据库
@观风听雨:AI PC专家会议纪要
AI PC专家会议纪要Q:与传统PC相比,AIPC处理器会发生什么改变?A:英特尔展示了今年12月14号将要发布的移动端PC处理器Meteorlake,英特尔将NPU集成到CPU中,Chiplet架构会封装4个Tile进去,包括CPU(用来计算),里面分为能耗核心和性能核心;在SOC里处理显示、声音
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2023-12-06 11:01:38
唯一没炒作过的短剧-博汇科技
短剧很多都被挖掘大涨了,博汇科技唯一广电内容短剧审核还没炒作过。
177AC270-6864-41CA-B66C-7F27B95C161D.png
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博汇科技
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2023-12-05 01:48:47
长江通信最小市值
@戈壁淘金:“国家队”增持的央企科技指数,有哪些企业?
摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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2023-11-08 20:50:19
财通电子-大族激光
【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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大族激光
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2023-10-31 09:51:44
逻辑很正啊!长鑫
@夜长梦山:博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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上海微电子-光源系统合作伙伴
周末光刻机发夹很厉害!你好张江公众号之前发布过上海微电子的光源系统合作伙伴是英诺激光!光源是光刻机的核心部件!新鲜面孔、之前没有爆炒过!
D053C0D0-346B-4609-9EE0-6EDBB74C7432.png
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英诺激光
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张江高科
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感谢分享
@小可爱 快快来买:制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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这家公司调研报告实锤人形机器人小批量生产!
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短剧很多都被挖掘大涨了,博汇科技唯一广电内容短剧审核还没炒作过。
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摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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周末光刻机发夹很厉害!你好张江公众号之前发布过上海微电子的光源系统合作伙伴是英诺激光!光源是光刻机的核心部件!新鲜面孔、之前没有爆炒过!
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文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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ABF载板因为目前还未实现国产化量产,海外大厂的芯片产业链上下游又全都在海外,所以国内能找到的数据非常有限。那在英伟达H100和A100的服务里,ABF载板的价值量到底有多少?关于这个问题我挖了很多。先说H100服务器价值量组成,我以大摩报告里的数据作为参考依据,见下图芯片(CPU+GPU) 168
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脚踏两大赛道,市值才30亿!人形机器人小批量生产,火箭单颗价值1500w,没人喜欢?
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今天我们聊一聊莱特光电的看点与变化。 核心逻辑看点:OLED终端材料国产替代龙头、深度绑定京东方;新增供货视涯;募投项目产能5倍增长,深度受益2024年MR产业爆发式发展。 公司成立于2010年,主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括OLED终端材料及OLED中间体。 1、营收构成 OLED终端材料是公司主要的营收来源,2023年上半年,OLED终端材料营收占比超80% 2、行业规模及格局 1)行业规模及价值分布 根据华经产业研究院数据,中国OLED有机材料市场规模将从2021
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摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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逻辑很正啊!长鑫
@夜长梦山:博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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hulidion
2023-10-28 14:40:06
上海微电子-光源系统合作伙伴
周末光刻机发夹很厉害!你好张江公众号之前发布过上海微电子的光源系统合作伙伴是英诺激光!光源是光刻机的核心部件!新鲜面孔、之前没有爆炒过!
D053C0D0-346B-4609-9EE0-6EDBB74C7432.png
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英诺激光
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张江高科
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2023-10-18 00:34:44
感谢分享
@小可爱 快快来买:制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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2024-03-27 12:25:58
感谢分享,主线分歧做分支。
@亏钱的处男:我在河南好想你——王婆说媒最正股票
本篇文章不吹票,就谈谈接下来看好河南文旅的理由,可以挖掘河南相关个股。第一:板块高低切的需求。相信最近做主线ai和飞行汽车的人,这几天其实是比较痛苦的,个股都处在高位,小作文满天飞,持股体验极差,有切换低位的需求。第二:抖音发散强逻辑(市场最喜欢的核心逻辑,牛股诞生地)。从东方甄选董宇辉>西安
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2024-03-08 12:06:46
这帖子太好了
@陈泽宏:拆解H100服務器的价值量构成,告诉你为什么ABF载板是国产算力链里最被低估的细分领域
ABF载板因为目前还未实现国产化量产,海外大厂的芯片产业链上下游又全都在海外,所以国内能找到的数据非常有限。那在英伟达H100和A100的服务里,ABF载板的价值量到底有多少?关于这个问题我挖了很多。先说H100服务器价值量组成,我以大摩报告里的数据作为参考依据,见下图芯片(CPU+GPU) 168
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2024-03-07 10:31:09
脚踏两大赛道,市值才30亿!人形机器人小批量生产,火箭单颗价值1500w,没人喜欢?
@hulidion:这家公司调研报告实锤人形机器人小批量生产!
超捷股份昨晚调研报告内容:看点2个:1: 3、简 单 介绍下成都新月公司商业航天业务情况。商业航天业务领域广阔,公司已设立专门商业航天业务团队, 目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发 动机阀门等,预计在今年5月完成产线建设。未来会根据市场情况 建设燃料贮箱产线等。4、公 司 商
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hulidion
2024-03-06 17:03:21
这家公司调研报告实锤人形机器人小批量生产!
超捷股份昨晚调研报告内容:看点2个:1: 3、简 单 介绍下成都新月公司商业航天业务情况。 商业航天业务领域广阔,公司已设立专门商业航天业务团队, 目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发 动机阀门等,预计在今年5月完成产线建设。未来会根据市场情况 建设燃料贮箱产线等。 4、公 司 商业火箭产品价值量预估有多少? 目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25% 左右,目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约 为1500万左右,后续完成燃料贮箱产线后,单枚火
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超捷股份
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2024-02-22 10:00:50
谷歌大咔跳槽字节!
谷歌大咔跳槽字节跳动!内部对标sora产品的负责人蒋路跳槽到字节跳动!关注字节大模型概念股!久其软件,省广集团!
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久其软件
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省广集团
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产能5倍增长!新增供货视涯,OLED终端材料国产替代龙头企业
今天我们聊一聊莱特光电的看点与变化。 核心逻辑看点:OLED终端材料国产替代龙头、深度绑定京东方;新增供货视涯;募投项目产能5倍增长,深度受益2024年MR产业爆发式发展。 公司成立于2010年,主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括OLED终端材料及OLED中间体。 1、营收构成 OLED终端材料是公司主要的营收来源,2023年上半年,OLED终端材料营收占比超80% 2、行业规模及格局 1)行业规模及价值分布 根据华经产业研究院数据,中国OLED有机材料市场规模将从2021
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莱特光电
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供货视涯,名字带光电!
莱特光电名字带光电,供货视涯!亚世光电 压宝轩
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莱特光电
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2023-12-27 14:05:59
感谢分享
@橘子洲坤坤:对标亿道信息——阿科力,价格低技术高
公司是全国唯一能量产高端coc/cop聚合物的企业,郭明镇称玻塑混合镜头获得苹果华为采用,在光学领域,COC/COP被广泛用于制作各类镜头、手机显示屏薄膜、5G天线接收罩等产品。高端手机多摄像头增加需求,AR/VR/MR市场增量的需求,hud市场增量的需求。阿科力首次实现了国产替代:2022年以前所
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2023-12-14 00:38:03
感谢分享,向量数据库
@观风听雨:AI PC专家会议纪要
AI PC专家会议纪要Q:与传统PC相比,AIPC处理器会发生什么改变?A:英特尔展示了今年12月14号将要发布的移动端PC处理器Meteorlake,英特尔将NPU集成到CPU中,Chiplet架构会封装4个Tile进去,包括CPU(用来计算),里面分为能耗核心和性能核心;在SOC里处理显示、声音
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2023-12-06 11:01:38
唯一没炒作过的短剧-博汇科技
短剧很多都被挖掘大涨了,博汇科技唯一广电内容短剧审核还没炒作过。
177AC270-6864-41CA-B66C-7F27B95C161D.png
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博汇科技
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2023-12-05 01:48:47
长江通信最小市值
@戈壁淘金:“国家队”增持的央企科技指数,有哪些企业?
摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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2023-11-08 20:50:19
财通电子-大族激光
【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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大族激光
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逻辑很正啊!长鑫
@夜长梦山:博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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上海微电子-光源系统合作伙伴
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文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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ABF载板因为目前还未实现国产化量产,海外大厂的芯片产业链上下游又全都在海外,所以国内能找到的数据非常有限。那在英伟达H100和A100的服务里,ABF载板的价值量到底有多少?关于这个问题我挖了很多。先说H100服务器价值量组成,我以大摩报告里的数据作为参考依据,见下图芯片(CPU+GPU) 168
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脚踏两大赛道,市值才30亿!人形机器人小批量生产,火箭单颗价值1500w,没人喜欢?
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超捷股份昨晚调研报告内容:看点2个:1: 3、简 单 介绍下成都新月公司商业航天业务情况。商业航天业务领域广阔,公司已设立专门商业航天业务团队, 目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造,包括壳段、整流罩、发 动机阀门等,预计在今年5月完成产线建设。未来会根据市场情况 建设燃料贮箱产线等。4、公 司 商
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这家公司调研报告实锤人形机器人小批量生产!
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今天我们聊一聊莱特光电的看点与变化。 核心逻辑看点:OLED终端材料国产替代龙头、深度绑定京东方;新增供货视涯;募投项目产能5倍增长,深度受益2024年MR产业爆发式发展。 公司成立于2010年,主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括OLED终端材料及OLED中间体。 1、营收构成 OLED终端材料是公司主要的营收来源,2023年上半年,OLED终端材料营收占比超80% 2、行业规模及格局 1)行业规模及价值分布 根据华经产业研究院数据,中国OLED有机材料市场规模将从2021
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公司是全国唯一能量产高端coc/cop聚合物的企业,郭明镇称玻塑混合镜头获得苹果华为采用,在光学领域,COC/COP被广泛用于制作各类镜头、手机显示屏薄膜、5G天线接收罩等产品。高端手机多摄像头增加需求,AR/VR/MR市场增量的需求,hud市场增量的需求。阿科力首次实现了国产替代:2022年以前所
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短剧很多都被挖掘大涨了,博汇科技唯一广电内容短剧审核还没炒作过。
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【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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