异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间研报
逻辑支撑价值投资
个人资料
第一时间研报
老司机
2025-02-05 10:54:40
受限
美利云–小米与金山云合作,开启价值增长
港股金山云假期暴涨50%,今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停!#重视国内云厂,全市场首call! Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件,意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云,将有望在国内复刻,【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势,重新进行估值】🔥!!!你不上云怎么搞ai应用? [太阳]
S
美利云
0
0
0
0.37
第一时间研报
老司机
2025-02-04 23:04:16
DeepSeek点燃希望,中芯国际突破壁垒。国产替代迎来新纪元!
中国科技自明清时期开始逐渐与世界先进水平拉开距离。从明朝的海禁政策和思想文化束缚到清朝的闭关锁国以及科技政策缺失,一步步导致中国科技落后。但在新中国成立以来,中国科技不断追赶。尽管技术一直被其他国家限制,但是中国人凭借不服输的精神一步步地强大起来。DeepSeek可谓是在科学技术方面震惊全人类。外媒体称DeepSeek是近一百多年来最震撼的科技发明。DeepSeek打破了打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。
S
中芯国际
S
瑞芯微
9
0
2
1.81
第一时间研报
老司机
2025-02-04 17:59:11
泰嘉股份-华为液冷超冲➕华为电源值得关注
紧期不少朋友问泰嘉在液冷超充的弹性,公司主要是给华为液冷超充做充电模块,40kw单模块价值量大致在1-1.5w,一台600kw需要15个,价值量15-22.5W之间,华为一个液冷超充目前价格在50-60w左右。充电模块大致占成本比重30-45%之间。 按照华为规划24年10w个液冷超充,华为的充电模块市场规模在150-225亿之间。目前泰嘉是华为数字能源整体份额的30%左右(预计24年份额40-50%),按现有份额算充电模块贡献增量收入45-68亿,净利率参照公司给华为已在批量供货的光伏和储能逆
0
0
2
0.04
第一时间研报
老司机
2025-02-04 13:52:08
DeepSeek深度绑定华为昇腾,华为昇腾产业链大梳理
DeepSeek犹如一颗炸弹,在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型,美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截,但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度,画风急转,美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。 2025年2月1日,硅基流动与华为云携手宣布联合首发,并正式上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 技术优势结合:DeepSeek拥有自研推理加速引擎,通过算子优化、混合精度计算等技术,与华为
S
华丰科技
S
泰嘉股份
177
31
56
80.11
第一时间研报
老司机
2025-01-31 10:32:02
受限
人形机器人三大核心传感器产业链深度剖析
在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中,16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕,与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅,不仅能灵活挥舞机械臂转手绢,还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作,与舞蹈演员配合默契。 在人形机器人产业链中,减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较高重要环节,其中传感器是人形机器人感知世界、获取周围环境信息、交互与决策的基础。传感器合计成本占比在26%左右。 传感器是能接收到被测量对象信息,并将该信息转换为电信号或其他所需信号类型,是获取环境
S
柯力传感
12
5
7
6.84
第一时间研报
老司机
2025-01-30 15:44:59
受限
DeepSeek产业链深度剖析-小米加步枪一样可以战胜飞机大炮
美国无论在芯片领域还是人工智能领域一直处于世界领先位置,并在各个产业链方面对我国进行压制卡脖子。回想抗美援朝,我国人民军队用小米加步枪战胜了美国的飞机大炮,就凭永不服输的中国精神好好给美国上了一课。最近被DeepSeek刷爆了屏,在一场无硝烟的中美科技对抗中,美国一直对中进行制裁加限制,但是这次DeepSeek好好又给美国上了一课。这次具体发生了什么,我给大家用最简单易懂的方式讲解一下。 01 DeepSeek用小米加步枪让美国飞机大炮瑟瑟发抖 DeepSeek是一家在人工智能领域具有创新能力和
S
每日互动
8
0
2
2.79
第一时间研报
老司机
2025-01-26 20:59:09
恒工精密10倍成长人性机器人核心
恒工精密(SZ301261)$ 10倍成长的人形机器人核心标的 人形机器人痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 根据中泰证券研报表示,连铸球墨铸铁成本低、轻量化契合减速器厂商核心诉
S
恒工精密
0
2
2
2.05
第一时间研报
老司机
2025-01-20 15:32:06
国产替代潮来袭,芯片行业龙头梳理
我国的芯片领域一直处于被“卡脖子”状态,我国的相关产业发展受到外部限制,尤其是在高端芯片的制造、设计等关键环节,被国外技术、设备、材料等方面制约。 一、从技术层面讲,高端芯片制造工艺极为复杂,像极紫外光刻(EUV)技术基本被国外少数厂商垄断。在设备方面,光刻机、刻蚀机等关键设备国内自给率较低,且国外对这些设备的出口进行严格管制。以光刻机为例,荷兰的阿斯麦(ASML)公司在极紫外光刻技术领域处于全球垄断地位,并且受到国外政府的出口管制限制,导致我国企业很难获取最先进的设备来提升芯片制作工艺。 二、
S
中芯国际
8
0
1
1.66
上一页
1
2
下一页
前往
页
第一时间研报
老司机
2025-02-05 10:54:40
受限
美利云–小米与金山云合作,开启价值增长
港股金山云假期暴涨50%,今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停!#重视国内云厂,全市场首call! Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件,意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云,将有望在国内复刻,【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势,重新进行估值】🔥!!!你不上云怎么搞ai应用? [太阳]
S
美利云
0
0
0
0.37
第一时间研报
老司机
2025-02-04 23:04:16
DeepSeek点燃希望,中芯国际突破壁垒。国产替代迎来新纪元!
中国科技自明清时期开始逐渐与世界先进水平拉开距离。从明朝的海禁政策和思想文化束缚到清朝的闭关锁国以及科技政策缺失,一步步导致中国科技落后。但在新中国成立以来,中国科技不断追赶。尽管技术一直被其他国家限制,但是中国人凭借不服输的精神一步步地强大起来。DeepSeek可谓是在科学技术方面震惊全人类。外媒体称DeepSeek是近一百多年来最震撼的科技发明。DeepSeek打破了打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。
S
中芯国际
S
瑞芯微
9
0
2
1.81
第一时间研报
老司机
2025-02-04 17:59:11
泰嘉股份-华为液冷超冲➕华为电源值得关注
紧期不少朋友问泰嘉在液冷超充的弹性,公司主要是给华为液冷超充做充电模块,40kw单模块价值量大致在1-1.5w,一台600kw需要15个,价值量15-22.5W之间,华为一个液冷超充目前价格在50-60w左右。充电模块大致占成本比重30-45%之间。 按照华为规划24年10w个液冷超充,华为的充电模块市场规模在150-225亿之间。目前泰嘉是华为数字能源整体份额的30%左右(预计24年份额40-50%),按现有份额算充电模块贡献增量收入45-68亿,净利率参照公司给华为已在批量供货的光伏和储能逆
0
0
2
0.04
第一时间研报
老司机
2025-02-04 13:52:08
DeepSeek深度绑定华为昇腾,华为昇腾产业链大梳理
DeepSeek犹如一颗炸弹,在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型,美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截,但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度,画风急转,美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。 2025年2月1日,硅基流动与华为云携手宣布联合首发,并正式上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 技术优势结合:DeepSeek拥有自研推理加速引擎,通过算子优化、混合精度计算等技术,与华为
S
华丰科技
S
泰嘉股份
177
31
56
80.11
第一时间研报
老司机
2025-01-31 10:32:02
受限
人形机器人三大核心传感器产业链深度剖析
在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中,16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕,与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅,不仅能灵活挥舞机械臂转手绢,还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作,与舞蹈演员配合默契。 在人形机器人产业链中,减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较高重要环节,其中传感器是人形机器人感知世界、获取周围环境信息、交互与决策的基础。传感器合计成本占比在26%左右。 传感器是能接收到被测量对象信息,并将该信息转换为电信号或其他所需信号类型,是获取环境
S
柯力传感
12
5
7
6.84
第一时间研报
老司机
2025-01-30 15:44:59
受限
DeepSeek产业链深度剖析-小米加步枪一样可以战胜飞机大炮
美国无论在芯片领域还是人工智能领域一直处于世界领先位置,并在各个产业链方面对我国进行压制卡脖子。回想抗美援朝,我国人民军队用小米加步枪战胜了美国的飞机大炮,就凭永不服输的中国精神好好给美国上了一课。最近被DeepSeek刷爆了屏,在一场无硝烟的中美科技对抗中,美国一直对中进行制裁加限制,但是这次DeepSeek好好又给美国上了一课。这次具体发生了什么,我给大家用最简单易懂的方式讲解一下。 01 DeepSeek用小米加步枪让美国飞机大炮瑟瑟发抖 DeepSeek是一家在人工智能领域具有创新能力和
S
每日互动
8
0
2
2.79
第一时间研报
老司机
2025-01-26 20:59:09
恒工精密10倍成长人性机器人核心
恒工精密(SZ301261)$ 10倍成长的人形机器人核心标的 人形机器人痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 根据中泰证券研报表示,连铸球墨铸铁成本低、轻量化契合减速器厂商核心诉
S
恒工精密
0
2
2
2.05
第一时间研报
老司机
2025-01-20 15:32:06
国产替代潮来袭,芯片行业龙头梳理
我国的芯片领域一直处于被“卡脖子”状态,我国的相关产业发展受到外部限制,尤其是在高端芯片的制造、设计等关键环节,被国外技术、设备、材料等方面制约。 一、从技术层面讲,高端芯片制造工艺极为复杂,像极紫外光刻(EUV)技术基本被国外少数厂商垄断。在设备方面,光刻机、刻蚀机等关键设备国内自给率较低,且国外对这些设备的出口进行严格管制。以光刻机为例,荷兰的阿斯麦(ASML)公司在极紫外光刻技术领域处于全球垄断地位,并且受到国外政府的出口管制限制,导致我国企业很难获取最先进的设备来提升芯片制作工艺。 二、
S
中芯国际
8
0
1
1.66
上一页
1
2
下一页
前往
页
第一时间研报
老司机
2025-02-05 10:54:40
受限
美利云–小米与金山云合作,开启价值增长
港股金山云假期暴涨50%,今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停!#重视国内云厂,全市场首call! Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件,意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云,将有望在国内复刻,【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势,重新进行估值】🔥!!!你不上云怎么搞ai应用? [太阳]
S
美利云
0
0
0
0.37
第一时间研报
老司机
2025-02-04 23:04:16
DeepSeek点燃希望,中芯国际突破壁垒。国产替代迎来新纪元!
中国科技自明清时期开始逐渐与世界先进水平拉开距离。从明朝的海禁政策和思想文化束缚到清朝的闭关锁国以及科技政策缺失,一步步导致中国科技落后。但在新中国成立以来,中国科技不断追赶。尽管技术一直被其他国家限制,但是中国人凭借不服输的精神一步步地强大起来。DeepSeek可谓是在科学技术方面震惊全人类。外媒体称DeepSeek是近一百多年来最震撼的科技发明。DeepSeek打破了打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。
S
中芯国际
S
瑞芯微
9
0
2
1.81
第一时间研报
老司机
2025-02-04 17:59:11
泰嘉股份-华为液冷超冲➕华为电源值得关注
紧期不少朋友问泰嘉在液冷超充的弹性,公司主要是给华为液冷超充做充电模块,40kw单模块价值量大致在1-1.5w,一台600kw需要15个,价值量15-22.5W之间,华为一个液冷超充目前价格在50-60w左右。充电模块大致占成本比重30-45%之间。 按照华为规划24年10w个液冷超充,华为的充电模块市场规模在150-225亿之间。目前泰嘉是华为数字能源整体份额的30%左右(预计24年份额40-50%),按现有份额算充电模块贡献增量收入45-68亿,净利率参照公司给华为已在批量供货的光伏和储能逆
0
0
2
0.04
第一时间研报
老司机
2025-02-04 13:52:08
DeepSeek深度绑定华为昇腾,华为昇腾产业链大梳理
DeepSeek犹如一颗炸弹,在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型,美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截,但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度,画风急转,美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。 2025年2月1日,硅基流动与华为云携手宣布联合首发,并正式上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 技术优势结合:DeepSeek拥有自研推理加速引擎,通过算子优化、混合精度计算等技术,与华为
S
华丰科技
S
泰嘉股份
177
31
56
80.11
第一时间研报
老司机
2025-01-31 10:32:02
受限
人形机器人三大核心传感器产业链深度剖析
在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中,16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕,与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅,不仅能灵活挥舞机械臂转手绢,还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作,与舞蹈演员配合默契。 在人形机器人产业链中,减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较高重要环节,其中传感器是人形机器人感知世界、获取周围环境信息、交互与决策的基础。传感器合计成本占比在26%左右。 传感器是能接收到被测量对象信息,并将该信息转换为电信号或其他所需信号类型,是获取环境
S
柯力传感
12
5
7
6.84
第一时间研报
老司机
2025-01-30 15:44:59
受限
DeepSeek产业链深度剖析-小米加步枪一样可以战胜飞机大炮
美国无论在芯片领域还是人工智能领域一直处于世界领先位置,并在各个产业链方面对我国进行压制卡脖子。回想抗美援朝,我国人民军队用小米加步枪战胜了美国的飞机大炮,就凭永不服输的中国精神好好给美国上了一课。最近被DeepSeek刷爆了屏,在一场无硝烟的中美科技对抗中,美国一直对中进行制裁加限制,但是这次DeepSeek好好又给美国上了一课。这次具体发生了什么,我给大家用最简单易懂的方式讲解一下。 01 DeepSeek用小米加步枪让美国飞机大炮瑟瑟发抖 DeepSeek是一家在人工智能领域具有创新能力和
S
每日互动
8
0
2
2.79
第一时间研报
老司机
2025-01-26 20:59:09
恒工精密10倍成长人性机器人核心
恒工精密(SZ301261)$ 10倍成长的人形机器人核心标的 人形机器人痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 根据中泰证券研报表示,连铸球墨铸铁成本低、轻量化契合减速器厂商核心诉
S
恒工精密
0
2
2
2.05
第一时间研报
老司机
2025-01-20 15:32:06
国产替代潮来袭,芯片行业龙头梳理
我国的芯片领域一直处于被“卡脖子”状态,我国的相关产业发展受到外部限制,尤其是在高端芯片的制造、设计等关键环节,被国外技术、设备、材料等方面制约。 一、从技术层面讲,高端芯片制造工艺极为复杂,像极紫外光刻(EUV)技术基本被国外少数厂商垄断。在设备方面,光刻机、刻蚀机等关键设备国内自给率较低,且国外对这些设备的出口进行严格管制。以光刻机为例,荷兰的阿斯麦(ASML)公司在极紫外光刻技术领域处于全球垄断地位,并且受到国外政府的出口管制限制,导致我国企业很难获取最先进的设备来提升芯片制作工艺。 二、
S
中芯国际
8
0
1
1.66
上一页
1
2
下一页
前往
页
第一时间研报
老司机
2025-02-05 10:54:40
受限
美利云–小米与金山云合作,开启价值增长
港股金山云假期暴涨50%,今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停!#重视国内云厂,全市场首call! Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件,意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云,将有望在国内复刻,【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势,重新进行估值】🔥!!!你不上云怎么搞ai应用? [太阳]
S
美利云
0
0
0
0.37
第一时间研报
老司机
2025-02-04 23:04:16
DeepSeek点燃希望,中芯国际突破壁垒。国产替代迎来新纪元!
中国科技自明清时期开始逐渐与世界先进水平拉开距离。从明朝的海禁政策和思想文化束缚到清朝的闭关锁国以及科技政策缺失,一步步导致中国科技落后。但在新中国成立以来,中国科技不断追赶。尽管技术一直被其他国家限制,但是中国人凭借不服输的精神一步步地强大起来。DeepSeek可谓是在科学技术方面震惊全人类。外媒体称DeepSeek是近一百多年来最震撼的科技发明。DeepSeek打破了打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。
S
中芯国际
S
瑞芯微
9
0
2
1.81
第一时间研报
老司机
2025-02-04 17:59:11
泰嘉股份-华为液冷超冲➕华为电源值得关注
紧期不少朋友问泰嘉在液冷超充的弹性,公司主要是给华为液冷超充做充电模块,40kw单模块价值量大致在1-1.5w,一台600kw需要15个,价值量15-22.5W之间,华为一个液冷超充目前价格在50-60w左右。充电模块大致占成本比重30-45%之间。 按照华为规划24年10w个液冷超充,华为的充电模块市场规模在150-225亿之间。目前泰嘉是华为数字能源整体份额的30%左右(预计24年份额40-50%),按现有份额算充电模块贡献增量收入45-68亿,净利率参照公司给华为已在批量供货的光伏和储能逆
0
0
2
0.04
第一时间研报
老司机
2025-02-04 13:52:08
DeepSeek深度绑定华为昇腾,华为昇腾产业链大梳理
DeepSeek犹如一颗炸弹,在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型,美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截,但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度,画风急转,美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。 2025年2月1日,硅基流动与华为云携手宣布联合首发,并正式上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 技术优势结合:DeepSeek拥有自研推理加速引擎,通过算子优化、混合精度计算等技术,与华为
S
华丰科技
S
泰嘉股份
177
31
56
80.11
第一时间研报
老司机
2025-01-31 10:32:02
受限
人形机器人三大核心传感器产业链深度剖析
在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中,16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕,与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅,不仅能灵活挥舞机械臂转手绢,还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作,与舞蹈演员配合默契。 在人形机器人产业链中,减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较高重要环节,其中传感器是人形机器人感知世界、获取周围环境信息、交互与决策的基础。传感器合计成本占比在26%左右。 传感器是能接收到被测量对象信息,并将该信息转换为电信号或其他所需信号类型,是获取环境
S
柯力传感
12
5
7
6.84
第一时间研报
老司机
2025-01-30 15:44:59
受限
DeepSeek产业链深度剖析-小米加步枪一样可以战胜飞机大炮
美国无论在芯片领域还是人工智能领域一直处于世界领先位置,并在各个产业链方面对我国进行压制卡脖子。回想抗美援朝,我国人民军队用小米加步枪战胜了美国的飞机大炮,就凭永不服输的中国精神好好给美国上了一课。最近被DeepSeek刷爆了屏,在一场无硝烟的中美科技对抗中,美国一直对中进行制裁加限制,但是这次DeepSeek好好又给美国上了一课。这次具体发生了什么,我给大家用最简单易懂的方式讲解一下。 01 DeepSeek用小米加步枪让美国飞机大炮瑟瑟发抖 DeepSeek是一家在人工智能领域具有创新能力和
S
每日互动
8
0
2
2.79
第一时间研报
老司机
2025-01-26 20:59:09
恒工精密10倍成长人性机器人核心
恒工精密(SZ301261)$ 10倍成长的人形机器人核心标的 人形机器人痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 根据中泰证券研报表示,连铸球墨铸铁成本低、轻量化契合减速器厂商核心诉
S
恒工精密
0
2
2
2.05
第一时间研报
老司机
2025-01-20 15:32:06
国产替代潮来袭,芯片行业龙头梳理
我国的芯片领域一直处于被“卡脖子”状态,我国的相关产业发展受到外部限制,尤其是在高端芯片的制造、设计等关键环节,被国外技术、设备、材料等方面制约。 一、从技术层面讲,高端芯片制造工艺极为复杂,像极紫外光刻(EUV)技术基本被国外少数厂商垄断。在设备方面,光刻机、刻蚀机等关键设备国内自给率较低,且国外对这些设备的出口进行严格管制。以光刻机为例,荷兰的阿斯麦(ASML)公司在极紫外光刻技术领域处于全球垄断地位,并且受到国外政府的出口管制限制,导致我国企业很难获取最先进的设备来提升芯片制作工艺。 二、
S
中芯国际
8
0
1
1.66
上一页
1
2
下一页
前往
页
第一时间研报
老司机
2025-02-05 10:54:40
受限
美利云–小米与金山云合作,开启价值增长
港股金山云假期暴涨50%,今天A股优刻得与青云科技均已一字涨停!#重视国内云厂,全市场首call! Deepseek出现之后,将直接颠覆云的盈利模式。过去多年,国内云厂由于客户要求定制化开发,利润率整体极低或者亏损,24年国内云的逻辑没有演绎,核心卡在了模型差距大,而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件,意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云,将有望在国内复刻,【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势,重新进行估值】🔥!!!你不上云怎么搞ai应用? [太阳]
S
美利云
0
0
0
0.37
第一时间研报
老司机
2025-02-04 23:04:16
DeepSeek点燃希望,中芯国际突破壁垒。国产替代迎来新纪元!
中国科技自明清时期开始逐渐与世界先进水平拉开距离。从明朝的海禁政策和思想文化束缚到清朝的闭关锁国以及科技政策缺失,一步步导致中国科技落后。但在新中国成立以来,中国科技不断追赶。尽管技术一直被其他国家限制,但是中国人凭借不服输的精神一步步地强大起来。DeepSeek可谓是在科学技术方面震惊全人类。外媒体称DeepSeek是近一百多年来最震撼的科技发明。DeepSeek打破了打破了人们认为只有美国才能在AI领域取得领先的固有观念,展示了在有限资源下实现AI技术突破的可能性,为行业提供了新的发展思路。
S
中芯国际
S
瑞芯微
9
0
2
1.81
第一时间研报
老司机
2025-02-04 17:59:11
泰嘉股份-华为液冷超冲➕华为电源值得关注
紧期不少朋友问泰嘉在液冷超充的弹性,公司主要是给华为液冷超充做充电模块,40kw单模块价值量大致在1-1.5w,一台600kw需要15个,价值量15-22.5W之间,华为一个液冷超充目前价格在50-60w左右。充电模块大致占成本比重30-45%之间。 按照华为规划24年10w个液冷超充,华为的充电模块市场规模在150-225亿之间。目前泰嘉是华为数字能源整体份额的30%左右(预计24年份额40-50%),按现有份额算充电模块贡献增量收入45-68亿,净利率参照公司给华为已在批量供货的光伏和储能逆
0
0
2
0.04
第一时间研报
老司机
2025-02-04 13:52:08
DeepSeek深度绑定华为昇腾,华为昇腾产业链大梳理
DeepSeek犹如一颗炸弹,在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型,美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截,但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度,画风急转,美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。 2025年2月1日,硅基流动与华为云携手宣布联合首发,并正式上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。 技术优势结合:DeepSeek拥有自研推理加速引擎,通过算子优化、混合精度计算等技术,与华为
S
华丰科技
S
泰嘉股份
177
31
56
80.11
第一时间研报
老司机
2025-01-31 10:32:02
受限
人形机器人三大核心传感器产业链深度剖析
在2025年春晚的创意融合舞蹈《秧bot》中,16个人形机器人“福兮”身着秧歌服、手持红手帕,与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演。它们动作精准流畅,不仅能灵活挥舞机械臂转手绢,还能完成抛掷回收手绢、扭胯、摆臂等动作,与舞蹈演员配合默契。 在人形机器人产业链中,减速器、传感器、丝杠、电机等都是占比较高重要环节,其中传感器是人形机器人感知世界、获取周围环境信息、交互与决策的基础。传感器合计成本占比在26%左右。 传感器是能接收到被测量对象信息,并将该信息转换为电信号或其他所需信号类型,是获取环境
S
柯力传感
12
5
7
6.84
第一时间研报
老司机
2025-01-30 15:44:59
受限
DeepSeek产业链深度剖析-小米加步枪一样可以战胜飞机大炮
美国无论在芯片领域还是人工智能领域一直处于世界领先位置,并在各个产业链方面对我国进行压制卡脖子。回想抗美援朝,我国人民军队用小米加步枪战胜了美国的飞机大炮,就凭永不服输的中国精神好好给美国上了一课。最近被DeepSeek刷爆了屏,在一场无硝烟的中美科技对抗中,美国一直对中进行制裁加限制,但是这次DeepSeek好好又给美国上了一课。这次具体发生了什么,我给大家用最简单易懂的方式讲解一下。 01 DeepSeek用小米加步枪让美国飞机大炮瑟瑟发抖 DeepSeek是一家在人工智能领域具有创新能力和
S
每日互动
8
0
2
2.79
第一时间研报
老司机
2025-01-26 20:59:09
恒工精密10倍成长人性机器人核心
恒工精密(SZ301261)$ 10倍成长的人形机器人核心标的 人形机器人痛点:身体运动时难以同时保证速度和高承载力,电机、滚柱丝杠和减速器都亟需减重来提高功率/转矩密度,否则Optimus的移动速度只有15m/min,严重影响产业化的进度。 解决方案:①采用超导线圈降低电机损耗,现有技术做不到;②#在丝杠和减速器端采用高精球墨铸铁替代锻钢,密度轻、韧性强,同时可降毛刺,已有T链供应商开始采用该方案,未来大规模替代下成本更低。 根据中泰证券研报表示,连铸球墨铸铁成本低、轻量化契合减速器厂商核心诉
S
恒工精密
0
2
2
2.05
第一时间研报
老司机
2025-01-20 15:32:06
国产替代潮来袭,芯片行业龙头梳理
我国的芯片领域一直处于被“卡脖子”状态,我国的相关产业发展受到外部限制,尤其是在高端芯片的制造、设计等关键环节,被国外技术、设备、材料等方面制约。 一、从技术层面讲,高端芯片制造工艺极为复杂,像极紫外光刻(EUV)技术基本被国外少数厂商垄断。在设备方面,光刻机、刻蚀机等关键设备国内自给率较低,且国外对这些设备的出口进行严格管制。以光刻机为例,荷兰的阿斯麦(ASML)公司在极紫外光刻技术领域处于全球垄断地位,并且受到国外政府的出口管制限制,导致我国企业很难获取最先进的设备来提升芯片制作工艺。 二、
S
中芯国际
8
0
1
1.66
上一页
1
2
下一页
前往
页
2
关注
515
粉丝
129.48
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4