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调研纪要
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调研纪要
2021-12-22 23:31:40
固生堂交流纪要 2021.12.22
河南中医药大学第一附属医院建立战略合作投资者交流会纪要 1、为什么进入河南? 河南中医历史底蕴深厚,中医药大学第一附属医院实力远超其他中医院 公司OMO 模式,在河南有 1300 多万,11 月收入 163 万,线上 2000 多名医生线下单个专家大概是线上 40 倍的业绩,所以线下潜力很大 新城开拓:战略通透、策略清晰、执行到位 2、河南当地有没有大的竞争对手?竞争格局如何 目前没有一家收入过亿,有 5000 万左右营收的机构,公司有机会在 3 年内成为老大。因为合规因素无法并购,但在保持深度
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固生堂
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调研纪要
2021-12-22 23:29:25
赛晶科技交流纪要 2021.12.22
赛晶科技是世界范围内电力电子技术创新研发的领先企业,公司两大块业务:功率半导体和配套机件技术和前沿性电力电子技术。公司在02年成立,代理分销瑞士半导体器件为起步业务,04年启动自主技术产品研发,10年香港主板上市。在特高压直流输电、柔性直流输电工程、风电、光伏等领域。公司专注于电力电子技术、igbt产品研发和阻抗测量技术。2019年启动自主技术的igbt研发,2021年6月首条igbt生产线正式竣工投产,推出样品。总部位于北京,在无锡、嘉善、武汉有三个制造中心,海外有三个研发中心。 在核心器件方
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赛晶科技
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调研纪要
2021-12-22 14:48:31
派克新材交流纪要 2021.12.21
$派克新材(SH605123)$ #军工# 2021年以来经营情况: 项目进展: 1)募投项目:到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装,4季度以来2个月安装结束进入调试阶段,预计到明年1季度进入投产。 2)风电项目:产能建设已经基本完成,热处理装备,预计明年1季度投产。 预计建成后,短期公司不会再有大额的产能建设,更多是填平补齐。 订单及产能:受益于航发景气,订单情况一直良好,3季度结束到现在在售订单一直维持12-13亿规模,其中70%以上来自于航空航天领域。今年1-3季度主力工序(锻造
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派克新材
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调研纪要
2021-12-22 14:45:10
振芯科技交流纪要 2021.12.21
基本介绍:公司是创业板老牌企业,2010年上市,我们主要的业务两块,一个是北斗,一个是集成电路。20年磨一剑,在北斗领域从99年开始到现在已经有22年的积累,集成电路也是,集成电路是从01年开始组建小团队,到03年成立正式的公司,一直到现在,我们在这两块领域的发展成绩比较多,从规模上来说确实公司的体量目前不是很大,但是未来的发展趋势来说,这两块都是大家有期待的。 北斗,从北一开始到北二到现在北三组网,北三组网之后,整个行业的应用和市场还没有真正的起量,几个原因,第一个是整个体制做了比较大的改革,
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振芯科技
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调研纪要
2021-12-22 14:17:20
消费电子板块最近走势较好,关注背后逻辑
原苹果相关业务,Q3受到缺芯影响,是全年业绩低点,Q4边际改善,业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期(yoy+8%-10%),Mac、Watch、Airpods等品类均有增长,产业链业绩可能较为确定地释放。 新能源业务,产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业,并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道,汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高,且近几年均为翻倍增速,带来提升估值空间。 元宇宙主题,2022年即将发布苹果MR,Meta Ques
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东山精密
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电连技术
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调研纪要
2021-12-22 14:09:55
易华录交流纪要 2021.12.21
来年投资看知名私募机构投资策略👉 知名私募看投资 2021.12 1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营 1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超
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易华录
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调研纪要
2021-12-22 11:25:39
汽车芯片短缺跟踪纪要 2021.12
$士兰微(SH600460)$ $斯达半导(SH603290)$ $豪威科技(OVTI)$ 单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增
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士兰微
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斯达半导
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调研纪要
2021-12-22 09:54:20
美国汽车碳排放新规出台,有哪些机会?
1、美国史上最严格规则 12月20日,美国环境保护署(EPA)出台最新版汽车排放规定,将在60天内生效最终确定。版本要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里,2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。 相比8月的提案版本,2023-2024年排放要求保持不变,2025-2026年分别收紧1.7%、7.2%。相比2020年特朗普政府版,2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。相比2012年奥巴马政府版本也更为严苛
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蔚蓝锂芯
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华友钴业
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调研纪要
2021-12-22 09:47:29
上海强调布局虚拟世界与现实交互技术
事件:上海市委经济工作会议于12月21日举行。会议上,市委书记李强指出,要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。 观点重申: 随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶,移动互联网也迎来了成熟化的阶段,行业亟需发掘新的增长空间。我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态(或称作全真互联网),不仅满足人们的精神需求,还可以极大提高劳动生产率。我们提出了元宇宙的六边形模型,需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技
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华立科技
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调研纪要
2021-12-22 09:22:49
上海沿浦专家交流纪要 21.12
1. 长城订单的情况? 项目在湖北荆门,新建的整车产能,把座椅教务交给了李尔。 公司跟李尔是战略合作,所以也在荆门建厂,当地政府给80亩土地,专门给长城配套。 后面还会配套其他车型,包括新能源车型。 公司在武汉也有工厂,2017年买了90亩土地,也是为李尔配套,终端供本田。 2. 一线自主品牌还有哪些订单? 小康:最近拿到小康项目,目前正在重庆建厂,目前正在装修。一方面供应华为小康,也是通过李尔;另外也直供华为新能源电池盖板、氢能源发生器罩、骨架,铝合金,单价600多。工艺是油压机做铝冲压,采购
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上海沿浦
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调研纪要
2021-12-22 09:19:50
四川高端白酒专家交流纪要 2021.12.21
Q:目前专家公司所经营的白酒1季度打款情况? A:按照正常节奏,这个月底前所有白酒的来年规划都要签订,今年差不多。目前五粮液、国窖、郎酒、剑南春合同基本敲定,只有茅台还没最终签订。 茅台:2021年整个合同计划量已经全部完成,货已经到。批价有回调,主要是整箱飞天,价格从3400-3500调整到3150-3200左右。散飞有一定的价格波动,稳中有升,保持在2750出货。造成价格反差的原因是厂家在前段时间提出1X6茅台可以整箱销售,稀缺性下降。另外,新上任董事长可能在年前集中放量,所以经销商基本都在
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贵州茅台
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泸州老窖
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调研纪要
2021-12-22 08:41:36
五粮液经销商交流纪要 21.12
1218营销会议开会;今年该经销商没有去宜宾现场参会,去现场参会的都是大商、标兵、优秀经销商; 1218会议对未来量、价的规划都没有提太多,都是类似于三个稳固、六个加强之类; 从商家的角度,在1218会议上酒厂领导第一次把提高经销商利润这个话题提出来,历史性地放在会议上,以往的会议上一般都是说好的东西,根本提不到经销商利润;这次会议上酒厂委婉提出经销商利润不行,说明厂家已经注意到经销商利润的问题,这对经销商来说是一种安慰; 签的合同,889和1099是3:2,平均下来969; 经销商认为涨厂价是
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五粮液
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调研纪要
2021-12-22 08:27:25
舍得山东大商交流纪要 2021.12.21
嘉宾:山东宝真酒业,水井坊2.6-2.8亿、汉酱3.5-4亿、汾酒巴拿马8000万,西凤、金沙4000-5000万,舍得2亿+,主力是德州、济南和部分青岛的区域 舍得山东:2020年6个亿,2021年8.5-9亿,2022年目标12-15亿。宝真酒业今年2个亿,明年计划25-30%,增长来自加深终端合作,把终端资源向舍得倾斜,分品牌运作专职运作,做舍得是只做舍得,分给舍得25个业务员,厂家这边有25个配合。 招商情况:舍得+沱牌(含团购)经销商60-70家,明年100家以上。鲁东招商以区县为主,
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舍得酒业
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调研纪要
2021-12-21 22:12:19
裕同科技交流纪要 2021.12.21
展望2022年,管理层认为明年做到180亿收入(同比+20%以上增长)还是非常有信心的,竞争优势会进一步得到体现。 Q&A Q:对明年20%增长贡献的拆解? A:烟酒、环保新业务增长会快一些,3C相对会慢一些、但预计增速也不错。 Q:仁禾的并表节奏? A:春节后就会并表,2-3月。仁禾的收入估计是在不到10亿,对公司的收入会有一定的贡献。这个板块未来的成长空间也是非常可观的。 Q:除了Facebook以外,仁禾有新客户开拓吗? A:希望能抓住智能穿戴业务的发展机会,英美烟草BAT、谷歌也都是仁禾
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裕同科技
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调研纪要
2021-12-21 22:10:34
易华录基本面更新 2021.12.21
1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超过3.5亿个监控摄像头,预计到2025年中国摄像头总数在5亿左右,约6
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易华录
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固生堂交流纪要 2021.12.22
河南中医药大学第一附属医院建立战略合作投资者交流会纪要 1、为什么进入河南? 河南中医历史底蕴深厚,中医药大学第一附属医院实力远超其他中医院 公司OMO 模式,在河南有 1300 多万,11 月收入 163 万,线上 2000 多名医生线下单个专家大概是线上 40 倍的业绩,所以线下潜力很大 新城开拓:战略通透、策略清晰、执行到位 2、河南当地有没有大的竞争对手?竞争格局如何 目前没有一家收入过亿,有 5000 万左右营收的机构,公司有机会在 3 年内成为老大。因为合规因素无法并购,但在保持深度
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赛晶科技交流纪要 2021.12.22
赛晶科技是世界范围内电力电子技术创新研发的领先企业,公司两大块业务:功率半导体和配套机件技术和前沿性电力电子技术。公司在02年成立,代理分销瑞士半导体器件为起步业务,04年启动自主技术产品研发,10年香港主板上市。在特高压直流输电、柔性直流输电工程、风电、光伏等领域。公司专注于电力电子技术、igbt产品研发和阻抗测量技术。2019年启动自主技术的igbt研发,2021年6月首条igbt生产线正式竣工投产,推出样品。总部位于北京,在无锡、嘉善、武汉有三个制造中心,海外有三个研发中心。 在核心器件方
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派克新材交流纪要 2021.12.21
$派克新材(SH605123)$ #军工# 2021年以来经营情况: 项目进展: 1)募投项目:到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装,4季度以来2个月安装结束进入调试阶段,预计到明年1季度进入投产。 2)风电项目:产能建设已经基本完成,热处理装备,预计明年1季度投产。 预计建成后,短期公司不会再有大额的产能建设,更多是填平补齐。 订单及产能:受益于航发景气,订单情况一直良好,3季度结束到现在在售订单一直维持12-13亿规模,其中70%以上来自于航空航天领域。今年1-3季度主力工序(锻造
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振芯科技交流纪要 2021.12.21
基本介绍:公司是创业板老牌企业,2010年上市,我们主要的业务两块,一个是北斗,一个是集成电路。20年磨一剑,在北斗领域从99年开始到现在已经有22年的积累,集成电路也是,集成电路是从01年开始组建小团队,到03年成立正式的公司,一直到现在,我们在这两块领域的发展成绩比较多,从规模上来说确实公司的体量目前不是很大,但是未来的发展趋势来说,这两块都是大家有期待的。 北斗,从北一开始到北二到现在北三组网,北三组网之后,整个行业的应用和市场还没有真正的起量,几个原因,第一个是整个体制做了比较大的改革,
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消费电子板块最近走势较好,关注背后逻辑
原苹果相关业务,Q3受到缺芯影响,是全年业绩低点,Q4边际改善,业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期(yoy+8%-10%),Mac、Watch、Airpods等品类均有增长,产业链业绩可能较为确定地释放。 新能源业务,产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业,并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道,汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高,且近几年均为翻倍增速,带来提升估值空间。 元宇宙主题,2022年即将发布苹果MR,Meta Ques
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易华录交流纪要 2021.12.21
来年投资看知名私募机构投资策略👉 知名私募看投资 2021.12 1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营 1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超
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汽车芯片短缺跟踪纪要 2021.12
$士兰微(SH600460)$ $斯达半导(SH603290)$ $豪威科技(OVTI)$ 单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增
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美国汽车碳排放新规出台,有哪些机会?
1、美国史上最严格规则 12月20日,美国环境保护署(EPA)出台最新版汽车排放规定,将在60天内生效最终确定。版本要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里,2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。 相比8月的提案版本,2023-2024年排放要求保持不变,2025-2026年分别收紧1.7%、7.2%。相比2020年特朗普政府版,2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。相比2012年奥巴马政府版本也更为严苛
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上海强调布局虚拟世界与现实交互技术
事件:上海市委经济工作会议于12月21日举行。会议上,市委书记李强指出,要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。 观点重申: 随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶,移动互联网也迎来了成熟化的阶段,行业亟需发掘新的增长空间。我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态(或称作全真互联网),不仅满足人们的精神需求,还可以极大提高劳动生产率。我们提出了元宇宙的六边形模型,需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技
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上海沿浦专家交流纪要 21.12
1. 长城订单的情况? 项目在湖北荆门,新建的整车产能,把座椅教务交给了李尔。 公司跟李尔是战略合作,所以也在荆门建厂,当地政府给80亩土地,专门给长城配套。 后面还会配套其他车型,包括新能源车型。 公司在武汉也有工厂,2017年买了90亩土地,也是为李尔配套,终端供本田。 2. 一线自主品牌还有哪些订单? 小康:最近拿到小康项目,目前正在重庆建厂,目前正在装修。一方面供应华为小康,也是通过李尔;另外也直供华为新能源电池盖板、氢能源发生器罩、骨架,铝合金,单价600多。工艺是油压机做铝冲压,采购
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2021-12-22 09:19:50
四川高端白酒专家交流纪要 2021.12.21
Q:目前专家公司所经营的白酒1季度打款情况? A:按照正常节奏,这个月底前所有白酒的来年规划都要签订,今年差不多。目前五粮液、国窖、郎酒、剑南春合同基本敲定,只有茅台还没最终签订。 茅台:2021年整个合同计划量已经全部完成,货已经到。批价有回调,主要是整箱飞天,价格从3400-3500调整到3150-3200左右。散飞有一定的价格波动,稳中有升,保持在2750出货。造成价格反差的原因是厂家在前段时间提出1X6茅台可以整箱销售,稀缺性下降。另外,新上任董事长可能在年前集中放量,所以经销商基本都在
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五粮液经销商交流纪要 21.12
1218营销会议开会;今年该经销商没有去宜宾现场参会,去现场参会的都是大商、标兵、优秀经销商; 1218会议对未来量、价的规划都没有提太多,都是类似于三个稳固、六个加强之类; 从商家的角度,在1218会议上酒厂领导第一次把提高经销商利润这个话题提出来,历史性地放在会议上,以往的会议上一般都是说好的东西,根本提不到经销商利润;这次会议上酒厂委婉提出经销商利润不行,说明厂家已经注意到经销商利润的问题,这对经销商来说是一种安慰; 签的合同,889和1099是3:2,平均下来969; 经销商认为涨厂价是
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舍得山东大商交流纪要 2021.12.21
嘉宾:山东宝真酒业,水井坊2.6-2.8亿、汉酱3.5-4亿、汾酒巴拿马8000万,西凤、金沙4000-5000万,舍得2亿+,主力是德州、济南和部分青岛的区域 舍得山东:2020年6个亿,2021年8.5-9亿,2022年目标12-15亿。宝真酒业今年2个亿,明年计划25-30%,增长来自加深终端合作,把终端资源向舍得倾斜,分品牌运作专职运作,做舍得是只做舍得,分给舍得25个业务员,厂家这边有25个配合。 招商情况:舍得+沱牌(含团购)经销商60-70家,明年100家以上。鲁东招商以区县为主,
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裕同科技交流纪要 2021.12.21
展望2022年,管理层认为明年做到180亿收入(同比+20%以上增长)还是非常有信心的,竞争优势会进一步得到体现。 Q&A Q:对明年20%增长贡献的拆解? A:烟酒、环保新业务增长会快一些,3C相对会慢一些、但预计增速也不错。 Q:仁禾的并表节奏? A:春节后就会并表,2-3月。仁禾的收入估计是在不到10亿,对公司的收入会有一定的贡献。这个板块未来的成长空间也是非常可观的。 Q:除了Facebook以外,仁禾有新客户开拓吗? A:希望能抓住智能穿戴业务的发展机会,英美烟草BAT、谷歌也都是仁禾
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易华录基本面更新 2021.12.21
1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超过3.5亿个监控摄像头,预计到2025年中国摄像头总数在5亿左右,约6
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固生堂交流纪要 2021.12.22
河南中医药大学第一附属医院建立战略合作投资者交流会纪要 1、为什么进入河南? 河南中医历史底蕴深厚,中医药大学第一附属医院实力远超其他中医院 公司OMO 模式,在河南有 1300 多万,11 月收入 163 万,线上 2000 多名医生线下单个专家大概是线上 40 倍的业绩,所以线下潜力很大 新城开拓:战略通透、策略清晰、执行到位 2、河南当地有没有大的竞争对手?竞争格局如何 目前没有一家收入过亿,有 5000 万左右营收的机构,公司有机会在 3 年内成为老大。因为合规因素无法并购,但在保持深度
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固生堂
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调研纪要
2021-12-22 23:29:25
赛晶科技交流纪要 2021.12.22
赛晶科技是世界范围内电力电子技术创新研发的领先企业,公司两大块业务:功率半导体和配套机件技术和前沿性电力电子技术。公司在02年成立,代理分销瑞士半导体器件为起步业务,04年启动自主技术产品研发,10年香港主板上市。在特高压直流输电、柔性直流输电工程、风电、光伏等领域。公司专注于电力电子技术、igbt产品研发和阻抗测量技术。2019年启动自主技术的igbt研发,2021年6月首条igbt生产线正式竣工投产,推出样品。总部位于北京,在无锡、嘉善、武汉有三个制造中心,海外有三个研发中心。 在核心器件方
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赛晶科技
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调研纪要
2021-12-22 14:48:31
派克新材交流纪要 2021.12.21
$派克新材(SH605123)$ #军工# 2021年以来经营情况: 项目进展: 1)募投项目:到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装,4季度以来2个月安装结束进入调试阶段,预计到明年1季度进入投产。 2)风电项目:产能建设已经基本完成,热处理装备,预计明年1季度投产。 预计建成后,短期公司不会再有大额的产能建设,更多是填平补齐。 订单及产能:受益于航发景气,订单情况一直良好,3季度结束到现在在售订单一直维持12-13亿规模,其中70%以上来自于航空航天领域。今年1-3季度主力工序(锻造
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派克新材
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调研纪要
2021-12-22 14:45:10
振芯科技交流纪要 2021.12.21
基本介绍:公司是创业板老牌企业,2010年上市,我们主要的业务两块,一个是北斗,一个是集成电路。20年磨一剑,在北斗领域从99年开始到现在已经有22年的积累,集成电路也是,集成电路是从01年开始组建小团队,到03年成立正式的公司,一直到现在,我们在这两块领域的发展成绩比较多,从规模上来说确实公司的体量目前不是很大,但是未来的发展趋势来说,这两块都是大家有期待的。 北斗,从北一开始到北二到现在北三组网,北三组网之后,整个行业的应用和市场还没有真正的起量,几个原因,第一个是整个体制做了比较大的改革,
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振芯科技
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调研纪要
2021-12-22 14:17:20
消费电子板块最近走势较好,关注背后逻辑
原苹果相关业务,Q3受到缺芯影响,是全年业绩低点,Q4边际改善,业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期(yoy+8%-10%),Mac、Watch、Airpods等品类均有增长,产业链业绩可能较为确定地释放。 新能源业务,产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业,并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道,汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高,且近几年均为翻倍增速,带来提升估值空间。 元宇宙主题,2022年即将发布苹果MR,Meta Ques
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东山精密
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长盈精密
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联创电子
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电连技术
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调研纪要
2021-12-22 14:09:55
易华录交流纪要 2021.12.21
来年投资看知名私募机构投资策略👉 知名私募看投资 2021.12 1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营 1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超
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易华录
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调研纪要
2021-12-22 11:25:39
汽车芯片短缺跟踪纪要 2021.12
$士兰微(SH600460)$ $斯达半导(SH603290)$ $豪威科技(OVTI)$ 单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增
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士兰微
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斯达半导
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调研纪要
2021-12-22 09:54:20
美国汽车碳排放新规出台,有哪些机会?
1、美国史上最严格规则 12月20日,美国环境保护署(EPA)出台最新版汽车排放规定,将在60天内生效最终确定。版本要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里,2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。 相比8月的提案版本,2023-2024年排放要求保持不变,2025-2026年分别收紧1.7%、7.2%。相比2020年特朗普政府版,2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。相比2012年奥巴马政府版本也更为严苛
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蔚蓝锂芯
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华友钴业
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调研纪要
2021-12-22 09:47:29
上海强调布局虚拟世界与现实交互技术
事件:上海市委经济工作会议于12月21日举行。会议上,市委书记李强指出,要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。 观点重申: 随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶,移动互联网也迎来了成熟化的阶段,行业亟需发掘新的增长空间。我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态(或称作全真互联网),不仅满足人们的精神需求,还可以极大提高劳动生产率。我们提出了元宇宙的六边形模型,需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技
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蓝色光标
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华立科技
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调研纪要
2021-12-22 09:22:49
上海沿浦专家交流纪要 21.12
1. 长城订单的情况? 项目在湖北荆门,新建的整车产能,把座椅教务交给了李尔。 公司跟李尔是战略合作,所以也在荆门建厂,当地政府给80亩土地,专门给长城配套。 后面还会配套其他车型,包括新能源车型。 公司在武汉也有工厂,2017年买了90亩土地,也是为李尔配套,终端供本田。 2. 一线自主品牌还有哪些订单? 小康:最近拿到小康项目,目前正在重庆建厂,目前正在装修。一方面供应华为小康,也是通过李尔;另外也直供华为新能源电池盖板、氢能源发生器罩、骨架,铝合金,单价600多。工艺是油压机做铝冲压,采购
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上海沿浦
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调研纪要
2021-12-22 09:19:50
四川高端白酒专家交流纪要 2021.12.21
Q:目前专家公司所经营的白酒1季度打款情况? A:按照正常节奏,这个月底前所有白酒的来年规划都要签订,今年差不多。目前五粮液、国窖、郎酒、剑南春合同基本敲定,只有茅台还没最终签订。 茅台:2021年整个合同计划量已经全部完成,货已经到。批价有回调,主要是整箱飞天,价格从3400-3500调整到3150-3200左右。散飞有一定的价格波动,稳中有升,保持在2750出货。造成价格反差的原因是厂家在前段时间提出1X6茅台可以整箱销售,稀缺性下降。另外,新上任董事长可能在年前集中放量,所以经销商基本都在
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贵州茅台
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调研纪要
2021-12-22 08:41:36
五粮液经销商交流纪要 21.12
1218营销会议开会;今年该经销商没有去宜宾现场参会,去现场参会的都是大商、标兵、优秀经销商; 1218会议对未来量、价的规划都没有提太多,都是类似于三个稳固、六个加强之类; 从商家的角度,在1218会议上酒厂领导第一次把提高经销商利润这个话题提出来,历史性地放在会议上,以往的会议上一般都是说好的东西,根本提不到经销商利润;这次会议上酒厂委婉提出经销商利润不行,说明厂家已经注意到经销商利润的问题,这对经销商来说是一种安慰; 签的合同,889和1099是3:2,平均下来969; 经销商认为涨厂价是
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五粮液
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调研纪要
2021-12-22 08:27:25
舍得山东大商交流纪要 2021.12.21
嘉宾:山东宝真酒业,水井坊2.6-2.8亿、汉酱3.5-4亿、汾酒巴拿马8000万,西凤、金沙4000-5000万,舍得2亿+,主力是德州、济南和部分青岛的区域 舍得山东:2020年6个亿,2021年8.5-9亿,2022年目标12-15亿。宝真酒业今年2个亿,明年计划25-30%,增长来自加深终端合作,把终端资源向舍得倾斜,分品牌运作专职运作,做舍得是只做舍得,分给舍得25个业务员,厂家这边有25个配合。 招商情况:舍得+沱牌(含团购)经销商60-70家,明年100家以上。鲁东招商以区县为主,
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舍得酒业
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调研纪要
2021-12-21 22:12:19
裕同科技交流纪要 2021.12.21
展望2022年,管理层认为明年做到180亿收入(同比+20%以上增长)还是非常有信心的,竞争优势会进一步得到体现。 Q&A Q:对明年20%增长贡献的拆解? A:烟酒、环保新业务增长会快一些,3C相对会慢一些、但预计增速也不错。 Q:仁禾的并表节奏? A:春节后就会并表,2-3月。仁禾的收入估计是在不到10亿,对公司的收入会有一定的贡献。这个板块未来的成长空间也是非常可观的。 Q:除了Facebook以外,仁禾有新客户开拓吗? A:希望能抓住智能穿戴业务的发展机会,英美烟草BAT、谷歌也都是仁禾
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裕同科技
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调研纪要
2021-12-21 22:10:34
易华录基本面更新 2021.12.21
1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超过3.5亿个监控摄像头,预计到2025年中国摄像头总数在5亿左右,约6
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河南中医药大学第一附属医院建立战略合作投资者交流会纪要 1、为什么进入河南? 河南中医历史底蕴深厚,中医药大学第一附属医院实力远超其他中医院 公司OMO 模式,在河南有 1300 多万,11 月收入 163 万,线上 2000 多名医生线下单个专家大概是线上 40 倍的业绩,所以线下潜力很大 新城开拓:战略通透、策略清晰、执行到位 2、河南当地有没有大的竞争对手?竞争格局如何 目前没有一家收入过亿,有 5000 万左右营收的机构,公司有机会在 3 年内成为老大。因为合规因素无法并购,但在保持深度
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赛晶科技交流纪要 2021.12.22
赛晶科技是世界范围内电力电子技术创新研发的领先企业,公司两大块业务:功率半导体和配套机件技术和前沿性电力电子技术。公司在02年成立,代理分销瑞士半导体器件为起步业务,04年启动自主技术产品研发,10年香港主板上市。在特高压直流输电、柔性直流输电工程、风电、光伏等领域。公司专注于电力电子技术、igbt产品研发和阻抗测量技术。2019年启动自主技术的igbt研发,2021年6月首条igbt生产线正式竣工投产,推出样品。总部位于北京,在无锡、嘉善、武汉有三个制造中心,海外有三个研发中心。 在核心器件方
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派克新材交流纪要 2021.12.21
$派克新材(SH605123)$ #军工# 2021年以来经营情况: 项目进展: 1)募投项目:到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装,4季度以来2个月安装结束进入调试阶段,预计到明年1季度进入投产。 2)风电项目:产能建设已经基本完成,热处理装备,预计明年1季度投产。 预计建成后,短期公司不会再有大额的产能建设,更多是填平补齐。 订单及产能:受益于航发景气,订单情况一直良好,3季度结束到现在在售订单一直维持12-13亿规模,其中70%以上来自于航空航天领域。今年1-3季度主力工序(锻造
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调研纪要
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振芯科技交流纪要 2021.12.21
基本介绍:公司是创业板老牌企业,2010年上市,我们主要的业务两块,一个是北斗,一个是集成电路。20年磨一剑,在北斗领域从99年开始到现在已经有22年的积累,集成电路也是,集成电路是从01年开始组建小团队,到03年成立正式的公司,一直到现在,我们在这两块领域的发展成绩比较多,从规模上来说确实公司的体量目前不是很大,但是未来的发展趋势来说,这两块都是大家有期待的。 北斗,从北一开始到北二到现在北三组网,北三组网之后,整个行业的应用和市场还没有真正的起量,几个原因,第一个是整个体制做了比较大的改革,
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振芯科技
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消费电子板块最近走势较好,关注背后逻辑
原苹果相关业务,Q3受到缺芯影响,是全年业绩低点,Q4边际改善,业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期(yoy+8%-10%),Mac、Watch、Airpods等品类均有增长,产业链业绩可能较为确定地释放。 新能源业务,产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业,并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道,汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高,且近几年均为翻倍增速,带来提升估值空间。 元宇宙主题,2022年即将发布苹果MR,Meta Ques
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易华录交流纪要 2021.12.21
来年投资看知名私募机构投资策略👉 知名私募看投资 2021.12 1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营 1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超
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汽车芯片短缺跟踪纪要 2021.12
$士兰微(SH600460)$ $斯达半导(SH603290)$ $豪威科技(OVTI)$ 单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增
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美国汽车碳排放新规出台,有哪些机会?
1、美国史上最严格规则 12月20日,美国环境保护署(EPA)出台最新版汽车排放规定,将在60天内生效最终确定。版本要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里,2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。 相比8月的提案版本,2023-2024年排放要求保持不变,2025-2026年分别收紧1.7%、7.2%。相比2020年特朗普政府版,2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。相比2012年奥巴马政府版本也更为严苛
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上海强调布局虚拟世界与现实交互技术
事件:上海市委经济工作会议于12月21日举行。会议上,市委书记李强指出,要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。 观点重申: 随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶,移动互联网也迎来了成熟化的阶段,行业亟需发掘新的增长空间。我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态(或称作全真互联网),不仅满足人们的精神需求,还可以极大提高劳动生产率。我们提出了元宇宙的六边形模型,需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技
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上海沿浦专家交流纪要 21.12
1. 长城订单的情况? 项目在湖北荆门,新建的整车产能,把座椅教务交给了李尔。 公司跟李尔是战略合作,所以也在荆门建厂,当地政府给80亩土地,专门给长城配套。 后面还会配套其他车型,包括新能源车型。 公司在武汉也有工厂,2017年买了90亩土地,也是为李尔配套,终端供本田。 2. 一线自主品牌还有哪些订单? 小康:最近拿到小康项目,目前正在重庆建厂,目前正在装修。一方面供应华为小康,也是通过李尔;另外也直供华为新能源电池盖板、氢能源发生器罩、骨架,铝合金,单价600多。工艺是油压机做铝冲压,采购
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四川高端白酒专家交流纪要 2021.12.21
Q:目前专家公司所经营的白酒1季度打款情况? A:按照正常节奏,这个月底前所有白酒的来年规划都要签订,今年差不多。目前五粮液、国窖、郎酒、剑南春合同基本敲定,只有茅台还没最终签订。 茅台:2021年整个合同计划量已经全部完成,货已经到。批价有回调,主要是整箱飞天,价格从3400-3500调整到3150-3200左右。散飞有一定的价格波动,稳中有升,保持在2750出货。造成价格反差的原因是厂家在前段时间提出1X6茅台可以整箱销售,稀缺性下降。另外,新上任董事长可能在年前集中放量,所以经销商基本都在
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五粮液经销商交流纪要 21.12
1218营销会议开会;今年该经销商没有去宜宾现场参会,去现场参会的都是大商、标兵、优秀经销商; 1218会议对未来量、价的规划都没有提太多,都是类似于三个稳固、六个加强之类; 从商家的角度,在1218会议上酒厂领导第一次把提高经销商利润这个话题提出来,历史性地放在会议上,以往的会议上一般都是说好的东西,根本提不到经销商利润;这次会议上酒厂委婉提出经销商利润不行,说明厂家已经注意到经销商利润的问题,这对经销商来说是一种安慰; 签的合同,889和1099是3:2,平均下来969; 经销商认为涨厂价是
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舍得山东大商交流纪要 2021.12.21
嘉宾:山东宝真酒业,水井坊2.6-2.8亿、汉酱3.5-4亿、汾酒巴拿马8000万,西凤、金沙4000-5000万,舍得2亿+,主力是德州、济南和部分青岛的区域 舍得山东:2020年6个亿,2021年8.5-9亿,2022年目标12-15亿。宝真酒业今年2个亿,明年计划25-30%,增长来自加深终端合作,把终端资源向舍得倾斜,分品牌运作专职运作,做舍得是只做舍得,分给舍得25个业务员,厂家这边有25个配合。 招商情况:舍得+沱牌(含团购)经销商60-70家,明年100家以上。鲁东招商以区县为主,
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裕同科技交流纪要 2021.12.21
展望2022年,管理层认为明年做到180亿收入(同比+20%以上增长)还是非常有信心的,竞争优势会进一步得到体现。 Q&A Q:对明年20%增长贡献的拆解? A:烟酒、环保新业务增长会快一些,3C相对会慢一些、但预计增速也不错。 Q:仁禾的并表节奏? A:春节后就会并表,2-3月。仁禾的收入估计是在不到10亿,对公司的收入会有一定的贡献。这个板块未来的成长空间也是非常可观的。 Q:除了Facebook以外,仁禾有新客户开拓吗? A:希望能抓住智能穿戴业务的发展机会,英美烟草BAT、谷歌也都是仁禾
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1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超过3.5亿个监控摄像头,预计到2025年中国摄像头总数在5亿左右,约6
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调研纪要
2021-12-22 23:29:25
赛晶科技交流纪要 2021.12.22
赛晶科技是世界范围内电力电子技术创新研发的领先企业,公司两大块业务:功率半导体和配套机件技术和前沿性电力电子技术。公司在02年成立,代理分销瑞士半导体器件为起步业务,04年启动自主技术产品研发,10年香港主板上市。在特高压直流输电、柔性直流输电工程、风电、光伏等领域。公司专注于电力电子技术、igbt产品研发和阻抗测量技术。2019年启动自主技术的igbt研发,2021年6月首条igbt生产线正式竣工投产,推出样品。总部位于北京,在无锡、嘉善、武汉有三个制造中心,海外有三个研发中心。 在核心器件方
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调研纪要
2021-12-22 14:48:31
派克新材交流纪要 2021.12.21
$派克新材(SH605123)$ #军工# 2021年以来经营情况: 项目进展: 1)募投项目:到3季度还有德国进口的碾环机还没有安装,4季度以来2个月安装结束进入调试阶段,预计到明年1季度进入投产。 2)风电项目:产能建设已经基本完成,热处理装备,预计明年1季度投产。 预计建成后,短期公司不会再有大额的产能建设,更多是填平补齐。 订单及产能:受益于航发景气,订单情况一直良好,3季度结束到现在在售订单一直维持12-13亿规模,其中70%以上来自于航空航天领域。今年1-3季度主力工序(锻造
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调研纪要
2021-12-22 14:45:10
振芯科技交流纪要 2021.12.21
基本介绍:公司是创业板老牌企业,2010年上市,我们主要的业务两块,一个是北斗,一个是集成电路。20年磨一剑,在北斗领域从99年开始到现在已经有22年的积累,集成电路也是,集成电路是从01年开始组建小团队,到03年成立正式的公司,一直到现在,我们在这两块领域的发展成绩比较多,从规模上来说确实公司的体量目前不是很大,但是未来的发展趋势来说,这两块都是大家有期待的。 北斗,从北一开始到北二到现在北三组网,北三组网之后,整个行业的应用和市场还没有真正的起量,几个原因,第一个是整个体制做了比较大的改革,
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振芯科技
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调研纪要
2021-12-22 14:17:20
消费电子板块最近走势较好,关注背后逻辑
原苹果相关业务,Q3受到缺芯影响,是全年业绩低点,Q4边际改善,业绩递延至明年Q1。明年全年苹果2.5亿出货预期(yoy+8%-10%),Mac、Watch、Airpods等品类均有增长,产业链业绩可能较为确定地释放。 新能源业务,产业链公司将手机的制造工艺和成本控制经验迁移到汽车产业,并在连接器、结构件、软板、摄像头、模组、组装等领域开拓新赛道,汽车业务从原来个位数占比逐步增长至10%甚至更高,且近几年均为翻倍增速,带来提升估值空间。 元宇宙主题,2022年即将发布苹果MR,Meta Ques
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调研纪要
2021-12-22 14:09:55
易华录交流纪要 2021.12.21
来年投资看知名私募机构投资策略👉 知名私募看投资 2021.12 1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营 1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超
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易华录
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调研纪要
2021-12-22 11:25:39
汽车芯片短缺跟踪纪要 2021.12
$士兰微(SH600460)$ $斯达半导(SH603290)$ $豪威科技(OVTI)$ 单片机(MCU)在所有的汽车半导体零件里数量很少,而且很明确用在哪些车上—>很明确可以判断未来产能;其他零部件没有详细的数据统计,需要由市场来达到一个平衡,从而知道应该的产能有多少如果明年乘用车总产能和今年持平,明年6月缺芯缓解就达到很好的状态,但是CIS还是很大的坑,不是因为产能的问题,而是由于需求快速的增长新能源产能增长的量非常大(意料之外的):欧阳院士说明年达到500万台(stable增
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调研纪要
2021-12-22 09:54:20
美国汽车碳排放新规出台,有哪些机会?
1、美国史上最严格规则 12月20日,美国环境保护署(EPA)出台最新版汽车排放规定,将在60天内生效最终确定。版本要求2026年美国销售所有车辆平均碳排放下降至161g/英里,2023-2026年分别下降9.8%、5.1%、6.6%、10.3%。 相比8月的提案版本,2023-2024年排放要求保持不变,2025-2026年分别收紧1.7%、7.2%。相比2020年特朗普政府版,2023-2026年分别缩减了16.7%、16.8%、18.2%、22.8%。相比2012年奥巴马政府版本也更为严苛
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蔚蓝锂芯
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调研纪要
2021-12-22 09:47:29
上海强调布局虚拟世界与现实交互技术
事件:上海市委经济工作会议于12月21日举行。会议上,市委书记李强指出,要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。 观点重申: 随着智能手机等硬件销量以及视频、游戏等流量的见顶,移动互联网也迎来了成熟化的阶段,行业亟需发掘新的增长空间。我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态(或称作全真互联网),不仅满足人们的精神需求,还可以极大提高劳动生产率。我们提出了元宇宙的六边形模型,需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、VR/AR等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技
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风语筑
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华立科技
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调研纪要
2021-12-22 09:22:49
上海沿浦专家交流纪要 21.12
1. 长城订单的情况? 项目在湖北荆门,新建的整车产能,把座椅教务交给了李尔。 公司跟李尔是战略合作,所以也在荆门建厂,当地政府给80亩土地,专门给长城配套。 后面还会配套其他车型,包括新能源车型。 公司在武汉也有工厂,2017年买了90亩土地,也是为李尔配套,终端供本田。 2. 一线自主品牌还有哪些订单? 小康:最近拿到小康项目,目前正在重庆建厂,目前正在装修。一方面供应华为小康,也是通过李尔;另外也直供华为新能源电池盖板、氢能源发生器罩、骨架,铝合金,单价600多。工艺是油压机做铝冲压,采购
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上海沿浦
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调研纪要
2021-12-22 09:19:50
四川高端白酒专家交流纪要 2021.12.21
Q:目前专家公司所经营的白酒1季度打款情况? A:按照正常节奏,这个月底前所有白酒的来年规划都要签订,今年差不多。目前五粮液、国窖、郎酒、剑南春合同基本敲定,只有茅台还没最终签订。 茅台:2021年整个合同计划量已经全部完成,货已经到。批价有回调,主要是整箱飞天,价格从3400-3500调整到3150-3200左右。散飞有一定的价格波动,稳中有升,保持在2750出货。造成价格反差的原因是厂家在前段时间提出1X6茅台可以整箱销售,稀缺性下降。另外,新上任董事长可能在年前集中放量,所以经销商基本都在
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调研纪要
2021-12-22 08:41:36
五粮液经销商交流纪要 21.12
1218营销会议开会;今年该经销商没有去宜宾现场参会,去现场参会的都是大商、标兵、优秀经销商; 1218会议对未来量、价的规划都没有提太多,都是类似于三个稳固、六个加强之类; 从商家的角度,在1218会议上酒厂领导第一次把提高经销商利润这个话题提出来,历史性地放在会议上,以往的会议上一般都是说好的东西,根本提不到经销商利润;这次会议上酒厂委婉提出经销商利润不行,说明厂家已经注意到经销商利润的问题,这对经销商来说是一种安慰; 签的合同,889和1099是3:2,平均下来969; 经销商认为涨厂价是
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五粮液
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调研纪要
2021-12-22 08:27:25
舍得山东大商交流纪要 2021.12.21
嘉宾:山东宝真酒业,水井坊2.6-2.8亿、汉酱3.5-4亿、汾酒巴拿马8000万,西凤、金沙4000-5000万,舍得2亿+,主力是德州、济南和部分青岛的区域 舍得山东:2020年6个亿,2021年8.5-9亿,2022年目标12-15亿。宝真酒业今年2个亿,明年计划25-30%,增长来自加深终端合作,把终端资源向舍得倾斜,分品牌运作专职运作,做舍得是只做舍得,分给舍得25个业务员,厂家这边有25个配合。 招商情况:舍得+沱牌(含团购)经销商60-70家,明年100家以上。鲁东招商以区县为主,
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舍得酒业
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调研纪要
2021-12-21 22:12:19
裕同科技交流纪要 2021.12.21
展望2022年,管理层认为明年做到180亿收入(同比+20%以上增长)还是非常有信心的,竞争优势会进一步得到体现。 Q&A Q:对明年20%增长贡献的拆解? A:烟酒、环保新业务增长会快一些,3C相对会慢一些、但预计增速也不错。 Q:仁禾的并表节奏? A:春节后就会并表,2-3月。仁禾的收入估计是在不到10亿,对公司的收入会有一定的贡献。这个板块未来的成长空间也是非常可观的。 Q:除了Facebook以外,仁禾有新客户开拓吗? A:希望能抓住智能穿戴业务的发展机会,英美烟草BAT、谷歌也都是仁禾
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调研纪要
2021-12-21 22:10:34
易华录基本面更新 2021.12.21
1、数据湖的商业模式 分成卖设备和运营两大块,卖设备就是蓝光以及相关的软硬件产品,100个机柜(100P),加各种东西,2-3亿。直接卖蓝光1P是100万。约50%毛利率。运营1年2-3千万,到目前落地34个数据湖,覆盖20个省市自治区,以东部沿海为主,逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超3000PB,入湖及签约入湖数据量超700PB。 2、视网膜业务 视网膜,就是视频调度算法,一个摄像头一年约2000,中国目前有超过3.5亿个监控摄像头,预计到2025年中国摄像头总数在5亿左右,约6
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