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调研纪要
2021-12-28 19:17:44
中矿资源交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/EyuUTHQM 中矿资源是一直在布局锂电材料这块的公司,最近这两年表现十分优秀,增量非常明显。 按照细分行业,在铯铷、锂电、地勘等三个板块进行相关的布局,整体来讲取得的经营效果还是不错的,延续我们在铯铷、氟化锂龙头的这个地位。地勘行业,我们这两年其实更多从地勘服务向资源保障,向矿权开发这个侧重点进行转换。 整个来讲,应该是公司从整个发展阶段来讲,我们今年就结束了我们的一个转型。我们上市以来2015年、2016年、2017年这三年是以地勘
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中矿资源
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调研纪要
2021-12-28 19:17:32
沃森生物股东大会交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/BDGqbgWS 1、mRNA三期临床国外正常推进,目前入组8000-9000人,总体按计划在走,入组随着疫情演变带来一些困难,没打过疫苗的人越来越少。 2、国内序贯云南已经完成,广西那边在加速了,完成后需要检测血清。报告需要等中检院检测后进行报告分析,公司也会联系其他机构进行检测,抓紧把数据检测出来,春节前应该能有检测结果,争取春节前国内的数据出来,提交相关EUA。 3、针对变异株,原疫苗抗原设计好、剂量足够高、抗体的综合滴度够高,对变
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沃森生物
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调研纪要
2021-12-28 19:17:23
科力尔交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/dxeFq8V9 公司介绍: 公司创始于 1992 年,发源于湖南永州的一个小镇上。经过多年艰苦奋斗,已成为国内最大的电机与控制系统的研发制造销售企业。 公司主营业务是电机及电机配套的驱控系统。电机是工业领域的心脏,驱控系统相当于大脑。产品的应用领域包括机器人、大疆无人机、智能安防、手机等,只要是需要动的地方都会需要公司的电机产品。 公司现有七个事业部,一个事业部在湖南永州,剩余六个事业部在深圳,运营总部也在深圳,董事长、部分管理人员都在
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科力尔
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调研纪要
2021-12-28 19:17:05
中药行业交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/2Q0hdytX 1.中药品种在医院终端的销售情况 经济水平较高的一线城市如北京上海的三甲医院,它的中药饮片每年可以达到5-10亿,中成药可以达10-20亿左右,一般的专科三甲医院大概每年约达1.3亿,其中中成药的销售额可达8千万。 各地区监管不均使得中药饮片和中药配方颗粒在终端销售中的占比略有不同监管严格地区饮片用量是大于配方颗粒的,监管稍差地区基本上是在占5:5或者是4:6,这个范围内。 配方颗粒结束了就是二十多年的试验阶段,取得了国
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羚锐制药
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昆药集团
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华润三九
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调研纪要
2021-12-28 15:38:17
五粮液高管增补观点 2021.12.28
https://note.youdao.com/s/2KNf5viX 提名张宇为第五届董事会副董事候选人 张宇2020年12月-2021年12月任股份公司党委副书记,更早曾任成都新都组织部长,区委党校校长,有丰富的人事管理经验。 聘任刘洋、李健为公司副总经理 刘洋于2017年5月至2021年12月任宜宾市政府驻北京联络处主任(兼任市经济合作和外事局北京分局局长);李健于2021年4月至2021年12月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司任党委委员、副总经理。 2020-2021年公司已经离任的
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五粮液
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调研纪要
2021-12-28 15:34:33
新能源调整之后市场怎么看?(电话会议)
https://note.youdao.com/s/Hdvsjk74 核心观点: 1、新能源汽车景气度较高,今年12月,明年1月维持45万辆左右销量,景气度延续,短期市场受各种“利空解读影响”,大部分投资人对目前盈利预测存疑。 2、目前我们看到的估值水平已经跌到2020年5月和2021年4月左右的估值水平,处于一年中的10%的百分位,是聪明的钱布局的位置,但大部分投资人认为明年业绩置信度仍然需要景气度验证,选择等待,我们对明年行业继续维持高景气持乐观态度,核心方向是电池、隔膜、负极龙头、正极龙头
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正泰电器
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晶科科技
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调研纪要
2021-12-28 15:20:35
百度Create纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/Mgycmi2M (完整👆) 百度的AI工具箱:已开发11年 百度飞桨平台:百度飞桨是中国第一个自主研发,功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台,相当于是智能时代的操作系统。百度飞桨平台已经聚集了406万个开发者,服务了超过15.7万家企业事业单位,覆盖数10个行业,创建了47.6万个模型。 文心大模型:不久前我们刚刚发布了全新的大模型文新,百度从2019年开始就用海量的通识知识训练大模型,文心大模型是真正实现落地的知识增强型的大模型。
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百度
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调研纪要
2021-12-28 15:10:57
特一药业交流纪要 2021.12.26
👉 https://note.youdao.com/s/QodLMUf1 (完整👆) 核心要点: 1. 公司21-23年业绩分别达到1.18,1.75,2.4亿,才能达到行权目标 2. 核心品种止咳宝片,16年-21年,销售均价2.3毛/片,2.4毛/片,4.4毛/片,4.7毛/片,4.2毛/片,4.6毛/片,价格持续提升;16-19年收入1.5亿到3.33 亿元,20年因疫情下滑,2021前三季度收入1.4亿,3.3亿片,超过2020年全年;预计止咳宝21年全年1850-2000万盒(24
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特一药业
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调研纪要
2021-12-28 15:08:49
中软国际交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/6FSVZls9 (完整👆) 许多投资者把深开鸿的业务和中软的鸿蒙业务混淆,认为剥离的是中软本身的鸿蒙业务主体,从而造成未来对中软业绩的影响,这点是对深开鸿本身的定位和这次事件一个比较大的误解。 公司董事局主席陈总在会议上对这次合作进行了一个比较详细的梳理,深开鸿是基于这次三方合作在今年8月份新成立的公司,定位是做鸿蒙系统发行版产品。合资公司的规划从今年三月份开始,因为合作模式的独特,以及深圳政府和华为对合作的高度重视,双方对合资公司设
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中国软件国际
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调研纪要
2021-12-28 11:54:24
远光软件交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/Lk97s395 (完整👆) 公司发展介绍 (1)远光起家和用友一样,创始人原来在电网宁波公司,是和王文京同时被财政部表彰的一批企业家。回到国网推广软件产品。IPO的发起人有国网福建、吉林、国电电力(后来国网被无偿划拨给国网电商)。南方电网也是重要客户。 (2)核心资产管理系统是基于财务数据做起的,在国网、南网占有率非常高(据国网电商的会上介绍远光系统占有率在90%以上)。 (3)2019年股东有些变化(国网电商控股),2019年10月
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远光软件
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调研纪要
2021-12-28 11:51:59
龙大美食战略发布会纪要 20211227
👉 https://note.youdao.com/s/Rpsg79y (完整👆) 预制菜是中餐产业化的关键环节,是食品、餐饮、生鲜三业跨界融合的中心环节,它预示着一个更大的新型业态将诞生。餐饮移动化、零售化将有新的跨越式发展,也是网络平台、社区平台的新入口、新阵地,也必然成为资本投资的新赛道和大产业。 在今年初召开的中央经济工作会议上,党中央首先明确了我国今后经济发展的五大战略,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,会议再次提及了要落实好百姓生活的米袋子、菜篮子、餐桌子的目标任务。目前,
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龙大美食
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调研纪要
2021-12-28 11:49:17
国新健康经营近况交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/quIsT1B 公司概况(节选,完整👆) 国新健康是由中国国新控股有限责任公司控股的央企上市公司,于1992年在深交所主板上市。公司是以一体两翼为框架,服务于中国健康保障服务体系,聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向。为健康中国的国家战略提供信息化、大数据的应用等技术保障服务,支撑三医联动改革。公司的企业使命是让人人享有公平公正的健康保障服务,愿景是致力于成为中国领先的健康保障服务体系的建设者。 公司发展
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国新健康
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调研纪要
2021-12-28 11:45:30
科大讯飞:赛道景气推动基地扩张
👉 https://note.youdao.com/s/PQCfpxOX (完整👆) 科大讯飞晚间公告,为满足业务快速发展、经营规模持续扩大的需求,保障公司长远规划及发展战略实施,于 2021 年 12 月 27 日与合肥高新技术产业开发区经济贸易局在合肥签署《投资合作协议书》,投资建设人工智能研发生产基地(一期)项目。项目总投资约 20 亿元,用地面积约 300 亩, 建筑面积约 25 万㎡,其中固定资产投资不低于 10 亿元。生产基地(一期)主要建设科大讯飞总部主要业务基地,包括教育业务
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2021-12-28 11:38:55
华虹半导体交流纪要 21.12
👉 https://note.youdao.com/s/FgjoaTVu 参会高管:CFO王鼎(完整👆) 要点:1)公司认为22-23年晶圆代工需求会保持强劲,公司需要做的就是加大扩产。2)计划扩产:8寸:1-2w片;12寸7厂:22年6.5w->9.5w;12寸9厂(40nm):3-5年内8-9w片;第三个12寸厂:8-9w片。3)12寸目前ASP接近1100美元,一年到一年半内有望提升到1300,涨价主要受强劲的需求驱动。4)产品中增长最快的是MCU和IGBT,部分受汽车需求驱动。5)G
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华虹半导体
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调研纪要
2021-12-28 10:56:56
精达股份交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/1ADL10Be 嘉宾:董秘(节选,完整请👆) 精达股份成立于1990年,历经30年的这样的一个漆包线生产的一个企业。我们的主营业务是专注于漆包线的生产以及技术的研发。 目前我们主要产品在汽车、电子、通讯、新能源等领域使用,那么经过多年的努力,公司现有产能是28万吨的圆线跟铝线的漆包线的产能,以及有1.95万吨的新能源汽车小扁线的产能,以及有5000吨的高频数据线的产能。这三块业务主要构成了精达股份的主要业务。 总体来讲,今年精达股份主
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中矿资源交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/EyuUTHQM 中矿资源是一直在布局锂电材料这块的公司,最近这两年表现十分优秀,增量非常明显。 按照细分行业,在铯铷、锂电、地勘等三个板块进行相关的布局,整体来讲取得的经营效果还是不错的,延续我们在铯铷、氟化锂龙头的这个地位。地勘行业,我们这两年其实更多从地勘服务向资源保障,向矿权开发这个侧重点进行转换。 整个来讲,应该是公司从整个发展阶段来讲,我们今年就结束了我们的一个转型。我们上市以来2015年、2016年、2017年这三年是以地勘
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沃森生物股东大会交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/BDGqbgWS 1、mRNA三期临床国外正常推进,目前入组8000-9000人,总体按计划在走,入组随着疫情演变带来一些困难,没打过疫苗的人越来越少。 2、国内序贯云南已经完成,广西那边在加速了,完成后需要检测血清。报告需要等中检院检测后进行报告分析,公司也会联系其他机构进行检测,抓紧把数据检测出来,春节前应该能有检测结果,争取春节前国内的数据出来,提交相关EUA。 3、针对变异株,原疫苗抗原设计好、剂量足够高、抗体的综合滴度够高,对变
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科力尔交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/dxeFq8V9 公司介绍: 公司创始于 1992 年,发源于湖南永州的一个小镇上。经过多年艰苦奋斗,已成为国内最大的电机与控制系统的研发制造销售企业。 公司主营业务是电机及电机配套的驱控系统。电机是工业领域的心脏,驱控系统相当于大脑。产品的应用领域包括机器人、大疆无人机、智能安防、手机等,只要是需要动的地方都会需要公司的电机产品。 公司现有七个事业部,一个事业部在湖南永州,剩余六个事业部在深圳,运营总部也在深圳,董事长、部分管理人员都在
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中药行业交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/2Q0hdytX 1.中药品种在医院终端的销售情况 经济水平较高的一线城市如北京上海的三甲医院,它的中药饮片每年可以达到5-10亿,中成药可以达10-20亿左右,一般的专科三甲医院大概每年约达1.3亿,其中中成药的销售额可达8千万。 各地区监管不均使得中药饮片和中药配方颗粒在终端销售中的占比略有不同监管严格地区饮片用量是大于配方颗粒的,监管稍差地区基本上是在占5:5或者是4:6,这个范围内。 配方颗粒结束了就是二十多年的试验阶段,取得了国
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五粮液高管增补观点 2021.12.28
https://note.youdao.com/s/2KNf5viX 提名张宇为第五届董事会副董事候选人 张宇2020年12月-2021年12月任股份公司党委副书记,更早曾任成都新都组织部长,区委党校校长,有丰富的人事管理经验。 聘任刘洋、李健为公司副总经理 刘洋于2017年5月至2021年12月任宜宾市政府驻北京联络处主任(兼任市经济合作和外事局北京分局局长);李健于2021年4月至2021年12月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司任党委委员、副总经理。 2020-2021年公司已经离任的
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新能源调整之后市场怎么看?(电话会议)
https://note.youdao.com/s/Hdvsjk74 核心观点: 1、新能源汽车景气度较高,今年12月,明年1月维持45万辆左右销量,景气度延续,短期市场受各种“利空解读影响”,大部分投资人对目前盈利预测存疑。 2、目前我们看到的估值水平已经跌到2020年5月和2021年4月左右的估值水平,处于一年中的10%的百分位,是聪明的钱布局的位置,但大部分投资人认为明年业绩置信度仍然需要景气度验证,选择等待,我们对明年行业继续维持高景气持乐观态度,核心方向是电池、隔膜、负极龙头、正极龙头
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百度Create纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/Mgycmi2M (完整👆) 百度的AI工具箱:已开发11年 百度飞桨平台:百度飞桨是中国第一个自主研发,功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台,相当于是智能时代的操作系统。百度飞桨平台已经聚集了406万个开发者,服务了超过15.7万家企业事业单位,覆盖数10个行业,创建了47.6万个模型。 文心大模型:不久前我们刚刚发布了全新的大模型文新,百度从2019年开始就用海量的通识知识训练大模型,文心大模型是真正实现落地的知识增强型的大模型。
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特一药业交流纪要 2021.12.26
👉 https://note.youdao.com/s/QodLMUf1 (完整👆) 核心要点: 1. 公司21-23年业绩分别达到1.18,1.75,2.4亿,才能达到行权目标 2. 核心品种止咳宝片,16年-21年,销售均价2.3毛/片,2.4毛/片,4.4毛/片,4.7毛/片,4.2毛/片,4.6毛/片,价格持续提升;16-19年收入1.5亿到3.33 亿元,20年因疫情下滑,2021前三季度收入1.4亿,3.3亿片,超过2020年全年;预计止咳宝21年全年1850-2000万盒(24
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中软国际交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/6FSVZls9 (完整👆) 许多投资者把深开鸿的业务和中软的鸿蒙业务混淆,认为剥离的是中软本身的鸿蒙业务主体,从而造成未来对中软业绩的影响,这点是对深开鸿本身的定位和这次事件一个比较大的误解。 公司董事局主席陈总在会议上对这次合作进行了一个比较详细的梳理,深开鸿是基于这次三方合作在今年8月份新成立的公司,定位是做鸿蒙系统发行版产品。合资公司的规划从今年三月份开始,因为合作模式的独特,以及深圳政府和华为对合作的高度重视,双方对合资公司设
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远光软件交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/Lk97s395 (完整👆) 公司发展介绍 (1)远光起家和用友一样,创始人原来在电网宁波公司,是和王文京同时被财政部表彰的一批企业家。回到国网推广软件产品。IPO的发起人有国网福建、吉林、国电电力(后来国网被无偿划拨给国网电商)。南方电网也是重要客户。 (2)核心资产管理系统是基于财务数据做起的,在国网、南网占有率非常高(据国网电商的会上介绍远光系统占有率在90%以上)。 (3)2019年股东有些变化(国网电商控股),2019年10月
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龙大美食战略发布会纪要 20211227
👉 https://note.youdao.com/s/Rpsg79y (完整👆) 预制菜是中餐产业化的关键环节,是食品、餐饮、生鲜三业跨界融合的中心环节,它预示着一个更大的新型业态将诞生。餐饮移动化、零售化将有新的跨越式发展,也是网络平台、社区平台的新入口、新阵地,也必然成为资本投资的新赛道和大产业。 在今年初召开的中央经济工作会议上,党中央首先明确了我国今后经济发展的五大战略,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,会议再次提及了要落实好百姓生活的米袋子、菜篮子、餐桌子的目标任务。目前,
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国新健康经营近况交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/quIsT1B 公司概况(节选,完整👆) 国新健康是由中国国新控股有限责任公司控股的央企上市公司,于1992年在深交所主板上市。公司是以一体两翼为框架,服务于中国健康保障服务体系,聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向。为健康中国的国家战略提供信息化、大数据的应用等技术保障服务,支撑三医联动改革。公司的企业使命是让人人享有公平公正的健康保障服务,愿景是致力于成为中国领先的健康保障服务体系的建设者。 公司发展
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科大讯飞:赛道景气推动基地扩张
👉 https://note.youdao.com/s/PQCfpxOX (完整👆) 科大讯飞晚间公告,为满足业务快速发展、经营规模持续扩大的需求,保障公司长远规划及发展战略实施,于 2021 年 12 月 27 日与合肥高新技术产业开发区经济贸易局在合肥签署《投资合作协议书》,投资建设人工智能研发生产基地(一期)项目。项目总投资约 20 亿元,用地面积约 300 亩, 建筑面积约 25 万㎡,其中固定资产投资不低于 10 亿元。生产基地(一期)主要建设科大讯飞总部主要业务基地,包括教育业务
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华虹半导体交流纪要 21.12
👉 https://note.youdao.com/s/FgjoaTVu 参会高管:CFO王鼎(完整👆) 要点:1)公司认为22-23年晶圆代工需求会保持强劲,公司需要做的就是加大扩产。2)计划扩产:8寸:1-2w片;12寸7厂:22年6.5w->9.5w;12寸9厂(40nm):3-5年内8-9w片;第三个12寸厂:8-9w片。3)12寸目前ASP接近1100美元,一年到一年半内有望提升到1300,涨价主要受强劲的需求驱动。4)产品中增长最快的是MCU和IGBT,部分受汽车需求驱动。5)G
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精达股份交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/1ADL10Be 嘉宾:董秘(节选,完整请👆) 精达股份成立于1990年,历经30年的这样的一个漆包线生产的一个企业。我们的主营业务是专注于漆包线的生产以及技术的研发。 目前我们主要产品在汽车、电子、通讯、新能源等领域使用,那么经过多年的努力,公司现有产能是28万吨的圆线跟铝线的漆包线的产能,以及有1.95万吨的新能源汽车小扁线的产能,以及有5000吨的高频数据线的产能。这三块业务主要构成了精达股份的主要业务。 总体来讲,今年精达股份主
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科力尔交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/dxeFq8V9 公司介绍: 公司创始于 1992 年,发源于湖南永州的一个小镇上。经过多年艰苦奋斗,已成为国内最大的电机与控制系统的研发制造销售企业。 公司主营业务是电机及电机配套的驱控系统。电机是工业领域的心脏,驱控系统相当于大脑。产品的应用领域包括机器人、大疆无人机、智能安防、手机等,只要是需要动的地方都会需要公司的电机产品。 公司现有七个事业部,一个事业部在湖南永州,剩余六个事业部在深圳,运营总部也在深圳,董事长、部分管理人员都在
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科力尔
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调研纪要
2021-12-28 19:17:05
中药行业交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/2Q0hdytX 1.中药品种在医院终端的销售情况 经济水平较高的一线城市如北京上海的三甲医院,它的中药饮片每年可以达到5-10亿,中成药可以达10-20亿左右,一般的专科三甲医院大概每年约达1.3亿,其中中成药的销售额可达8千万。 各地区监管不均使得中药饮片和中药配方颗粒在终端销售中的占比略有不同监管严格地区饮片用量是大于配方颗粒的,监管稍差地区基本上是在占5:5或者是4:6,这个范围内。 配方颗粒结束了就是二十多年的试验阶段,取得了国
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羚锐制药
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昆药集团
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调研纪要
2021-12-28 15:38:17
五粮液高管增补观点 2021.12.28
https://note.youdao.com/s/2KNf5viX 提名张宇为第五届董事会副董事候选人 张宇2020年12月-2021年12月任股份公司党委副书记,更早曾任成都新都组织部长,区委党校校长,有丰富的人事管理经验。 聘任刘洋、李健为公司副总经理 刘洋于2017年5月至2021年12月任宜宾市政府驻北京联络处主任(兼任市经济合作和外事局北京分局局长);李健于2021年4月至2021年12月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司任党委委员、副总经理。 2020-2021年公司已经离任的
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五粮液
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调研纪要
2021-12-28 15:34:33
新能源调整之后市场怎么看?(电话会议)
https://note.youdao.com/s/Hdvsjk74 核心观点: 1、新能源汽车景气度较高,今年12月,明年1月维持45万辆左右销量,景气度延续,短期市场受各种“利空解读影响”,大部分投资人对目前盈利预测存疑。 2、目前我们看到的估值水平已经跌到2020年5月和2021年4月左右的估值水平,处于一年中的10%的百分位,是聪明的钱布局的位置,但大部分投资人认为明年业绩置信度仍然需要景气度验证,选择等待,我们对明年行业继续维持高景气持乐观态度,核心方向是电池、隔膜、负极龙头、正极龙头
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正泰电器
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晶科科技
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调研纪要
2021-12-28 15:20:35
百度Create纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/Mgycmi2M (完整👆) 百度的AI工具箱:已开发11年 百度飞桨平台:百度飞桨是中国第一个自主研发,功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台,相当于是智能时代的操作系统。百度飞桨平台已经聚集了406万个开发者,服务了超过15.7万家企业事业单位,覆盖数10个行业,创建了47.6万个模型。 文心大模型:不久前我们刚刚发布了全新的大模型文新,百度从2019年开始就用海量的通识知识训练大模型,文心大模型是真正实现落地的知识增强型的大模型。
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百度
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调研纪要
2021-12-28 15:10:57
特一药业交流纪要 2021.12.26
👉 https://note.youdao.com/s/QodLMUf1 (完整👆) 核心要点: 1. 公司21-23年业绩分别达到1.18,1.75,2.4亿,才能达到行权目标 2. 核心品种止咳宝片,16年-21年,销售均价2.3毛/片,2.4毛/片,4.4毛/片,4.7毛/片,4.2毛/片,4.6毛/片,价格持续提升;16-19年收入1.5亿到3.33 亿元,20年因疫情下滑,2021前三季度收入1.4亿,3.3亿片,超过2020年全年;预计止咳宝21年全年1850-2000万盒(24
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特一药业
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调研纪要
2021-12-28 15:08:49
中软国际交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/6FSVZls9 (完整👆) 许多投资者把深开鸿的业务和中软的鸿蒙业务混淆,认为剥离的是中软本身的鸿蒙业务主体,从而造成未来对中软业绩的影响,这点是对深开鸿本身的定位和这次事件一个比较大的误解。 公司董事局主席陈总在会议上对这次合作进行了一个比较详细的梳理,深开鸿是基于这次三方合作在今年8月份新成立的公司,定位是做鸿蒙系统发行版产品。合资公司的规划从今年三月份开始,因为合作模式的独特,以及深圳政府和华为对合作的高度重视,双方对合资公司设
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中国软件国际
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调研纪要
2021-12-28 11:54:24
远光软件交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/Lk97s395 (完整👆) 公司发展介绍 (1)远光起家和用友一样,创始人原来在电网宁波公司,是和王文京同时被财政部表彰的一批企业家。回到国网推广软件产品。IPO的发起人有国网福建、吉林、国电电力(后来国网被无偿划拨给国网电商)。南方电网也是重要客户。 (2)核心资产管理系统是基于财务数据做起的,在国网、南网占有率非常高(据国网电商的会上介绍远光系统占有率在90%以上)。 (3)2019年股东有些变化(国网电商控股),2019年10月
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远光软件
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调研纪要
2021-12-28 11:51:59
龙大美食战略发布会纪要 20211227
👉 https://note.youdao.com/s/Rpsg79y (完整👆) 预制菜是中餐产业化的关键环节,是食品、餐饮、生鲜三业跨界融合的中心环节,它预示着一个更大的新型业态将诞生。餐饮移动化、零售化将有新的跨越式发展,也是网络平台、社区平台的新入口、新阵地,也必然成为资本投资的新赛道和大产业。 在今年初召开的中央经济工作会议上,党中央首先明确了我国今后经济发展的五大战略,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,会议再次提及了要落实好百姓生活的米袋子、菜篮子、餐桌子的目标任务。目前,
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龙大美食
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调研纪要
2021-12-28 11:49:17
国新健康经营近况交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/quIsT1B 公司概况(节选,完整👆) 国新健康是由中国国新控股有限责任公司控股的央企上市公司,于1992年在深交所主板上市。公司是以一体两翼为框架,服务于中国健康保障服务体系,聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向。为健康中国的国家战略提供信息化、大数据的应用等技术保障服务,支撑三医联动改革。公司的企业使命是让人人享有公平公正的健康保障服务,愿景是致力于成为中国领先的健康保障服务体系的建设者。 公司发展
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国新健康
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调研纪要
2021-12-28 11:45:30
科大讯飞:赛道景气推动基地扩张
👉 https://note.youdao.com/s/PQCfpxOX (完整👆) 科大讯飞晚间公告,为满足业务快速发展、经营规模持续扩大的需求,保障公司长远规划及发展战略实施,于 2021 年 12 月 27 日与合肥高新技术产业开发区经济贸易局在合肥签署《投资合作协议书》,投资建设人工智能研发生产基地(一期)项目。项目总投资约 20 亿元,用地面积约 300 亩, 建筑面积约 25 万㎡,其中固定资产投资不低于 10 亿元。生产基地(一期)主要建设科大讯飞总部主要业务基地,包括教育业务
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调研纪要
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华虹半导体交流纪要 21.12
👉 https://note.youdao.com/s/FgjoaTVu 参会高管:CFO王鼎(完整👆) 要点:1)公司认为22-23年晶圆代工需求会保持强劲,公司需要做的就是加大扩产。2)计划扩产:8寸:1-2w片;12寸7厂:22年6.5w->9.5w;12寸9厂(40nm):3-5年内8-9w片;第三个12寸厂:8-9w片。3)12寸目前ASP接近1100美元,一年到一年半内有望提升到1300,涨价主要受强劲的需求驱动。4)产品中增长最快的是MCU和IGBT,部分受汽车需求驱动。5)G
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调研纪要
2021-12-28 10:56:56
精达股份交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/1ADL10Be 嘉宾:董秘(节选,完整请👆) 精达股份成立于1990年,历经30年的这样的一个漆包线生产的一个企业。我们的主营业务是专注于漆包线的生产以及技术的研发。 目前我们主要产品在汽车、电子、通讯、新能源等领域使用,那么经过多年的努力,公司现有产能是28万吨的圆线跟铝线的漆包线的产能,以及有1.95万吨的新能源汽车小扁线的产能,以及有5000吨的高频数据线的产能。这三块业务主要构成了精达股份的主要业务。 总体来讲,今年精达股份主
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精达股份
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调研纪要
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中矿资源交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/EyuUTHQM 中矿资源是一直在布局锂电材料这块的公司,最近这两年表现十分优秀,增量非常明显。 按照细分行业,在铯铷、锂电、地勘等三个板块进行相关的布局,整体来讲取得的经营效果还是不错的,延续我们在铯铷、氟化锂龙头的这个地位。地勘行业,我们这两年其实更多从地勘服务向资源保障,向矿权开发这个侧重点进行转换。 整个来讲,应该是公司从整个发展阶段来讲,我们今年就结束了我们的一个转型。我们上市以来2015年、2016年、2017年这三年是以地勘
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中矿资源
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调研纪要
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沃森生物股东大会交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/BDGqbgWS 1、mRNA三期临床国外正常推进,目前入组8000-9000人,总体按计划在走,入组随着疫情演变带来一些困难,没打过疫苗的人越来越少。 2、国内序贯云南已经完成,广西那边在加速了,完成后需要检测血清。报告需要等中检院检测后进行报告分析,公司也会联系其他机构进行检测,抓紧把数据检测出来,春节前应该能有检测结果,争取春节前国内的数据出来,提交相关EUA。 3、针对变异株,原疫苗抗原设计好、剂量足够高、抗体的综合滴度够高,对变
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沃森生物
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调研纪要
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科力尔交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/dxeFq8V9 公司介绍: 公司创始于 1992 年,发源于湖南永州的一个小镇上。经过多年艰苦奋斗,已成为国内最大的电机与控制系统的研发制造销售企业。 公司主营业务是电机及电机配套的驱控系统。电机是工业领域的心脏,驱控系统相当于大脑。产品的应用领域包括机器人、大疆无人机、智能安防、手机等,只要是需要动的地方都会需要公司的电机产品。 公司现有七个事业部,一个事业部在湖南永州,剩余六个事业部在深圳,运营总部也在深圳,董事长、部分管理人员都在
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中药行业交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/2Q0hdytX 1.中药品种在医院终端的销售情况 经济水平较高的一线城市如北京上海的三甲医院,它的中药饮片每年可以达到5-10亿,中成药可以达10-20亿左右,一般的专科三甲医院大概每年约达1.3亿,其中中成药的销售额可达8千万。 各地区监管不均使得中药饮片和中药配方颗粒在终端销售中的占比略有不同监管严格地区饮片用量是大于配方颗粒的,监管稍差地区基本上是在占5:5或者是4:6,这个范围内。 配方颗粒结束了就是二十多年的试验阶段,取得了国
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五粮液高管增补观点 2021.12.28
https://note.youdao.com/s/2KNf5viX 提名张宇为第五届董事会副董事候选人 张宇2020年12月-2021年12月任股份公司党委副书记,更早曾任成都新都组织部长,区委党校校长,有丰富的人事管理经验。 聘任刘洋、李健为公司副总经理 刘洋于2017年5月至2021年12月任宜宾市政府驻北京联络处主任(兼任市经济合作和外事局北京分局局长);李健于2021年4月至2021年12月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司任党委委员、副总经理。 2020-2021年公司已经离任的
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新能源调整之后市场怎么看?(电话会议)
https://note.youdao.com/s/Hdvsjk74 核心观点: 1、新能源汽车景气度较高,今年12月,明年1月维持45万辆左右销量,景气度延续,短期市场受各种“利空解读影响”,大部分投资人对目前盈利预测存疑。 2、目前我们看到的估值水平已经跌到2020年5月和2021年4月左右的估值水平,处于一年中的10%的百分位,是聪明的钱布局的位置,但大部分投资人认为明年业绩置信度仍然需要景气度验证,选择等待,我们对明年行业继续维持高景气持乐观态度,核心方向是电池、隔膜、负极龙头、正极龙头
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百度Create纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/Mgycmi2M (完整👆) 百度的AI工具箱:已开发11年 百度飞桨平台:百度飞桨是中国第一个自主研发,功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台,相当于是智能时代的操作系统。百度飞桨平台已经聚集了406万个开发者,服务了超过15.7万家企业事业单位,覆盖数10个行业,创建了47.6万个模型。 文心大模型:不久前我们刚刚发布了全新的大模型文新,百度从2019年开始就用海量的通识知识训练大模型,文心大模型是真正实现落地的知识增强型的大模型。
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特一药业交流纪要 2021.12.26
👉 https://note.youdao.com/s/QodLMUf1 (完整👆) 核心要点: 1. 公司21-23年业绩分别达到1.18,1.75,2.4亿,才能达到行权目标 2. 核心品种止咳宝片,16年-21年,销售均价2.3毛/片,2.4毛/片,4.4毛/片,4.7毛/片,4.2毛/片,4.6毛/片,价格持续提升;16-19年收入1.5亿到3.33 亿元,20年因疫情下滑,2021前三季度收入1.4亿,3.3亿片,超过2020年全年;预计止咳宝21年全年1850-2000万盒(24
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中软国际交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/6FSVZls9 (完整👆) 许多投资者把深开鸿的业务和中软的鸿蒙业务混淆,认为剥离的是中软本身的鸿蒙业务主体,从而造成未来对中软业绩的影响,这点是对深开鸿本身的定位和这次事件一个比较大的误解。 公司董事局主席陈总在会议上对这次合作进行了一个比较详细的梳理,深开鸿是基于这次三方合作在今年8月份新成立的公司,定位是做鸿蒙系统发行版产品。合资公司的规划从今年三月份开始,因为合作模式的独特,以及深圳政府和华为对合作的高度重视,双方对合资公司设
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远光软件交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/Lk97s395 (完整👆) 公司发展介绍 (1)远光起家和用友一样,创始人原来在电网宁波公司,是和王文京同时被财政部表彰的一批企业家。回到国网推广软件产品。IPO的发起人有国网福建、吉林、国电电力(后来国网被无偿划拨给国网电商)。南方电网也是重要客户。 (2)核心资产管理系统是基于财务数据做起的,在国网、南网占有率非常高(据国网电商的会上介绍远光系统占有率在90%以上)。 (3)2019年股东有些变化(国网电商控股),2019年10月
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龙大美食战略发布会纪要 20211227
👉 https://note.youdao.com/s/Rpsg79y (完整👆) 预制菜是中餐产业化的关键环节,是食品、餐饮、生鲜三业跨界融合的中心环节,它预示着一个更大的新型业态将诞生。餐饮移动化、零售化将有新的跨越式发展,也是网络平台、社区平台的新入口、新阵地,也必然成为资本投资的新赛道和大产业。 在今年初召开的中央经济工作会议上,党中央首先明确了我国今后经济发展的五大战略,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,会议再次提及了要落实好百姓生活的米袋子、菜篮子、餐桌子的目标任务。目前,
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国新健康经营近况交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/quIsT1B 公司概况(节选,完整👆) 国新健康是由中国国新控股有限责任公司控股的央企上市公司,于1992年在深交所主板上市。公司是以一体两翼为框架,服务于中国健康保障服务体系,聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向。为健康中国的国家战略提供信息化、大数据的应用等技术保障服务,支撑三医联动改革。公司的企业使命是让人人享有公平公正的健康保障服务,愿景是致力于成为中国领先的健康保障服务体系的建设者。 公司发展
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科大讯飞:赛道景气推动基地扩张
👉 https://note.youdao.com/s/PQCfpxOX (完整👆) 科大讯飞晚间公告,为满足业务快速发展、经营规模持续扩大的需求,保障公司长远规划及发展战略实施,于 2021 年 12 月 27 日与合肥高新技术产业开发区经济贸易局在合肥签署《投资合作协议书》,投资建设人工智能研发生产基地(一期)项目。项目总投资约 20 亿元,用地面积约 300 亩, 建筑面积约 25 万㎡,其中固定资产投资不低于 10 亿元。生产基地(一期)主要建设科大讯飞总部主要业务基地,包括教育业务
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华虹半导体交流纪要 21.12
👉 https://note.youdao.com/s/FgjoaTVu 参会高管:CFO王鼎(完整👆) 要点:1)公司认为22-23年晶圆代工需求会保持强劲,公司需要做的就是加大扩产。2)计划扩产:8寸:1-2w片;12寸7厂:22年6.5w->9.5w;12寸9厂(40nm):3-5年内8-9w片;第三个12寸厂:8-9w片。3)12寸目前ASP接近1100美元,一年到一年半内有望提升到1300,涨价主要受强劲的需求驱动。4)产品中增长最快的是MCU和IGBT,部分受汽车需求驱动。5)G
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精达股份交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/1ADL10Be 嘉宾:董秘(节选,完整请👆) 精达股份成立于1990年,历经30年的这样的一个漆包线生产的一个企业。我们的主营业务是专注于漆包线的生产以及技术的研发。 目前我们主要产品在汽车、电子、通讯、新能源等领域使用,那么经过多年的努力,公司现有产能是28万吨的圆线跟铝线的漆包线的产能,以及有1.95万吨的新能源汽车小扁线的产能,以及有5000吨的高频数据线的产能。这三块业务主要构成了精达股份的主要业务。 总体来讲,今年精达股份主
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中矿资源交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/EyuUTHQM 中矿资源是一直在布局锂电材料这块的公司,最近这两年表现十分优秀,增量非常明显。 按照细分行业,在铯铷、锂电、地勘等三个板块进行相关的布局,整体来讲取得的经营效果还是不错的,延续我们在铯铷、氟化锂龙头的这个地位。地勘行业,我们这两年其实更多从地勘服务向资源保障,向矿权开发这个侧重点进行转换。 整个来讲,应该是公司从整个发展阶段来讲,我们今年就结束了我们的一个转型。我们上市以来2015年、2016年、2017年这三年是以地勘
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沃森生物股东大会交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/BDGqbgWS 1、mRNA三期临床国外正常推进,目前入组8000-9000人,总体按计划在走,入组随着疫情演变带来一些困难,没打过疫苗的人越来越少。 2、国内序贯云南已经完成,广西那边在加速了,完成后需要检测血清。报告需要等中检院检测后进行报告分析,公司也会联系其他机构进行检测,抓紧把数据检测出来,春节前应该能有检测结果,争取春节前国内的数据出来,提交相关EUA。 3、针对变异株,原疫苗抗原设计好、剂量足够高、抗体的综合滴度够高,对变
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中药行业交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/2Q0hdytX 1.中药品种在医院终端的销售情况 经济水平较高的一线城市如北京上海的三甲医院,它的中药饮片每年可以达到5-10亿,中成药可以达10-20亿左右,一般的专科三甲医院大概每年约达1.3亿,其中中成药的销售额可达8千万。 各地区监管不均使得中药饮片和中药配方颗粒在终端销售中的占比略有不同监管严格地区饮片用量是大于配方颗粒的,监管稍差地区基本上是在占5:5或者是4:6,这个范围内。 配方颗粒结束了就是二十多年的试验阶段,取得了国
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五粮液高管增补观点 2021.12.28
https://note.youdao.com/s/2KNf5viX 提名张宇为第五届董事会副董事候选人 张宇2020年12月-2021年12月任股份公司党委副书记,更早曾任成都新都组织部长,区委党校校长,有丰富的人事管理经验。 聘任刘洋、李健为公司副总经理 刘洋于2017年5月至2021年12月任宜宾市政府驻北京联络处主任(兼任市经济合作和外事局北京分局局长);李健于2021年4月至2021年12月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司任党委委员、副总经理。 2020-2021年公司已经离任的
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五粮液
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调研纪要
2021-12-28 15:34:33
新能源调整之后市场怎么看?(电话会议)
https://note.youdao.com/s/Hdvsjk74 核心观点: 1、新能源汽车景气度较高,今年12月,明年1月维持45万辆左右销量,景气度延续,短期市场受各种“利空解读影响”,大部分投资人对目前盈利预测存疑。 2、目前我们看到的估值水平已经跌到2020年5月和2021年4月左右的估值水平,处于一年中的10%的百分位,是聪明的钱布局的位置,但大部分投资人认为明年业绩置信度仍然需要景气度验证,选择等待,我们对明年行业继续维持高景气持乐观态度,核心方向是电池、隔膜、负极龙头、正极龙头
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正泰电器
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晶科科技
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调研纪要
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百度Create纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/Mgycmi2M (完整👆) 百度的AI工具箱:已开发11年 百度飞桨平台:百度飞桨是中国第一个自主研发,功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台,相当于是智能时代的操作系统。百度飞桨平台已经聚集了406万个开发者,服务了超过15.7万家企业事业单位,覆盖数10个行业,创建了47.6万个模型。 文心大模型:不久前我们刚刚发布了全新的大模型文新,百度从2019年开始就用海量的通识知识训练大模型,文心大模型是真正实现落地的知识增强型的大模型。
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百度
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调研纪要
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特一药业交流纪要 2021.12.26
👉 https://note.youdao.com/s/QodLMUf1 (完整👆) 核心要点: 1. 公司21-23年业绩分别达到1.18,1.75,2.4亿,才能达到行权目标 2. 核心品种止咳宝片,16年-21年,销售均价2.3毛/片,2.4毛/片,4.4毛/片,4.7毛/片,4.2毛/片,4.6毛/片,价格持续提升;16-19年收入1.5亿到3.33 亿元,20年因疫情下滑,2021前三季度收入1.4亿,3.3亿片,超过2020年全年;预计止咳宝21年全年1850-2000万盒(24
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特一药业
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调研纪要
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中软国际交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/6FSVZls9 (完整👆) 许多投资者把深开鸿的业务和中软的鸿蒙业务混淆,认为剥离的是中软本身的鸿蒙业务主体,从而造成未来对中软业绩的影响,这点是对深开鸿本身的定位和这次事件一个比较大的误解。 公司董事局主席陈总在会议上对这次合作进行了一个比较详细的梳理,深开鸿是基于这次三方合作在今年8月份新成立的公司,定位是做鸿蒙系统发行版产品。合资公司的规划从今年三月份开始,因为合作模式的独特,以及深圳政府和华为对合作的高度重视,双方对合资公司设
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中国软件国际
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调研纪要
2021-12-28 11:54:24
远光软件交流纪要 2112
👉 https://note.youdao.com/s/Lk97s395 (完整👆) 公司发展介绍 (1)远光起家和用友一样,创始人原来在电网宁波公司,是和王文京同时被财政部表彰的一批企业家。回到国网推广软件产品。IPO的发起人有国网福建、吉林、国电电力(后来国网被无偿划拨给国网电商)。南方电网也是重要客户。 (2)核心资产管理系统是基于财务数据做起的,在国网、南网占有率非常高(据国网电商的会上介绍远光系统占有率在90%以上)。 (3)2019年股东有些变化(国网电商控股),2019年10月
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远光软件
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调研纪要
2021-12-28 11:51:59
龙大美食战略发布会纪要 20211227
👉 https://note.youdao.com/s/Rpsg79y (完整👆) 预制菜是中餐产业化的关键环节,是食品、餐饮、生鲜三业跨界融合的中心环节,它预示着一个更大的新型业态将诞生。餐饮移动化、零售化将有新的跨越式发展,也是网络平台、社区平台的新入口、新阵地,也必然成为资本投资的新赛道和大产业。 在今年初召开的中央经济工作会议上,党中央首先明确了我国今后经济发展的五大战略,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,会议再次提及了要落实好百姓生活的米袋子、菜篮子、餐桌子的目标任务。目前,
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龙大美食
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调研纪要
2021-12-28 11:49:17
国新健康经营近况交流纪要 2021.12.27
👉 https://note.youdao.com/s/quIsT1B 公司概况(节选,完整👆) 国新健康是由中国国新控股有限责任公司控股的央企上市公司,于1992年在深交所主板上市。公司是以一体两翼为框架,服务于中国健康保障服务体系,聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向。为健康中国的国家战略提供信息化、大数据的应用等技术保障服务,支撑三医联动改革。公司的企业使命是让人人享有公平公正的健康保障服务,愿景是致力于成为中国领先的健康保障服务体系的建设者。 公司发展
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调研纪要
2021-12-28 11:45:30
科大讯飞:赛道景气推动基地扩张
👉 https://note.youdao.com/s/PQCfpxOX (完整👆) 科大讯飞晚间公告,为满足业务快速发展、经营规模持续扩大的需求,保障公司长远规划及发展战略实施,于 2021 年 12 月 27 日与合肥高新技术产业开发区经济贸易局在合肥签署《投资合作协议书》,投资建设人工智能研发生产基地(一期)项目。项目总投资约 20 亿元,用地面积约 300 亩, 建筑面积约 25 万㎡,其中固定资产投资不低于 10 亿元。生产基地(一期)主要建设科大讯飞总部主要业务基地,包括教育业务
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调研纪要
2021-12-28 11:38:55
华虹半导体交流纪要 21.12
👉 https://note.youdao.com/s/FgjoaTVu 参会高管:CFO王鼎(完整👆) 要点:1)公司认为22-23年晶圆代工需求会保持强劲,公司需要做的就是加大扩产。2)计划扩产:8寸:1-2w片;12寸7厂:22年6.5w->9.5w;12寸9厂(40nm):3-5年内8-9w片;第三个12寸厂:8-9w片。3)12寸目前ASP接近1100美元,一年到一年半内有望提升到1300,涨价主要受强劲的需求驱动。4)产品中增长最快的是MCU和IGBT,部分受汽车需求驱动。5)G
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华虹半导体
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调研纪要
2021-12-28 10:56:56
精达股份交流纪要 2021.12
👉 https://note.youdao.com/s/1ADL10Be 嘉宾:董秘(节选,完整请👆) 精达股份成立于1990年,历经30年的这样的一个漆包线生产的一个企业。我们的主营业务是专注于漆包线的生产以及技术的研发。 目前我们主要产品在汽车、电子、通讯、新能源等领域使用,那么经过多年的努力,公司现有产能是28万吨的圆线跟铝线的漆包线的产能,以及有1.95万吨的新能源汽车小扁线的产能,以及有5000吨的高频数据线的产能。这三块业务主要构成了精达股份的主要业务。 总体来讲,今年精达股份主
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