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辨别情绪-盘前二十分
没有短期暴利 何来长期价投?
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-10 08:29:05
关注有色金属核电主线
大盘回顾 昨日沪指放量突破3900点,创近十年新高,收盘报3933.97点,涨1.32%。两市成交放量至2.6万亿元,市场风险偏好明显提升。盘面呈现两极分化格局,虽有指数强势,但仍有2000多家下跌,近20家跌停,市场赚钱效应集中于主线板块。 指数分析 技术面显示,沪指已放量突破十年高点,市场趋势整体向上。不过昨日指数冲关时,资金选择有色钢铁而非科技板块,未见与指数形成共振的清晰主线。今日重点关注指数能否在3900点上方站稳,若能站稳则形成新的支撑。指数继续冲高需警惕回落风险,等指数分歧后依然能
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-08 18:50:30
四大主线集体发酵,OpenAI引爆AMD,存储芯片现超级周期!
黄金冲破4000美元,AMD获OpenAI入股,储能项目密集落地,存储芯片涨价潮起——四大主线勾勒出十月最火热的投资图景。 本周,市场迎来四大主题的集体发酵,从人工智能硬件革命到大宗商品牛市,从储能产业加速到存储芯片涨价,一系列催化剂正在推动相关板块成为市场焦点。 OpenAI与AMD的战略合作重塑AI芯片竞争格局,存储芯片巨头暂停报价预示行业超级周期来临。 黄金价格突破4000美元大关,续写年内超50%的涨幅传奇;储能项目建设如火如荼,产业景气度持续攀升。 一、OpenAI战略入股AMD,AI
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寒武纪
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江波龙
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每日互动
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-07 18:15:13
中央新闻 固态锂电池重大突破
中国科学院金属研究所日前消息,该所科研团队在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池因其高安全性和高能量密度,被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,传统固态电池中电极与电解质之间的固-固界面接触不良,导致离子传输阻力大、效率低,严重制约其实际应用。研究团队利用聚合物分子的设计灵活性,在主链上同时引入具有离子传导功能的乙氧基团和具备电化学活性的短硫链,制备出在分子尺度上实现界面一体化的
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-07 12:37:22
呈和科技成为液冷新贵,估值翻几倍?
呈和科技作为AI服务器液冷解决方案核心供应商,其技术壁垒与成长性可从三大维度展开分析: 一、行业爆发逻辑 1. AI算力需求驱动:GB200/GB300服务器单柜散热价值量达20-30万元(传统风冷仅3-5万元),Meta/NVIDIA 2026年规划超15万柜,对应300-450亿元散热市场。 2. 技术路线迭代:铜铝混合方案成主流(减重30%+降本20%),公司独创的"微通道+相变材料"技术使PUE降至1.05(行业平均1.2)。 二、公司核心卡位 1. 客户矩阵: • 已通过广达切入NV供
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呈和科技
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-07 08:57:58
科华数据是储能低估标的?
天风证券储能行业研报核心框架(2025年9月) 一、行业核心驱动力 1. 政策加速落地 全球碳中和目标推动新型储能装机量突破180GW(CAGR 35%),中国要求2025年装机占比超30%。 欧美户储补贴延续,德国税收减免提升至50%。 2. 技术迭代突破 钠离子电池成本0.4元/Wh(较锂电低40%),循环寿命6000次,2025年全球规划产能200GWh+。 全钒液流电池兆瓦级项目度电成本<0.15元/kWh。 3. 需求结构升级 新能源配储比例提升至25%,储能时长从2→4小时。 工商业
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科华数据
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-06 19:14:50
储存涨价是硬逻辑
天风证券存储芯片行业深度报告(2025年9月更新) 一、行业核心逻辑 涨价持续性:DRAM/NAND合约价连续5季度上涨,Q3环比涨幅12%-18%,HBM3e产能缺口扩大至25% 技术拐点:国内领先存储厂商232层NAND良率超95%,19nm DDR5通过国际大厂认证 需求结构:AI服务器(存储配置64TB→128TB)、智能汽车(车载存储容量年增40%)双轮驱动 二、低估值标的深度对比 恒烁股份(688416.SH) 核心数据:市值50.3亿(PE 22x),2025H1营收8.2亿(+1
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-05 21:25:26
德明利还能翻倍?存储板块大牛
【#民生电子】【#18】 北美存储再次大涨,优选SSD板块 市场对这一波存储仍有较大预期差,#SSD敞口高会跑赢! SSD需求爆发,是#伴随着AI推理需求涌现的,SSD速度更快、带宽更大、功耗更低。具体原因来看: ➠云厂商从HDD切换到eSSD; ➠未来GPU的KV存储会放到SSD; ➠HBF新技术方案导入等。 美股重点关注SNDK A股重点关注#德明利。此外江波龙,佰维存储等也值得关注。 同时#存储衍生的半导体晶圆厂、设备材料机会也很大。长鑫IPO节奏是催化剂。核心标的包括#晶合(重点关注)、
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-05 20:23:16
宁德时代就是下一个石油能源终结者?
1、宁德时代 今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归
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宁德时代
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-02 14:28:42
节日思考:破天富贵来了
美联储降息,泼天的富贵正在路上!A股核心资产迎来黄金雨! 兄弟们,这轮美联储降息的信号,我们必须看透、吃透!2025年9月18日,美联储终于扣动了降息的扳机,这声枪响,不是结束,而是一场全球资本大迁徙的发令枪! 短期是小利好,但别急,大利好还在后头! 眼下降息25个基点,中美利差依然有2%,就像水往低处流,资本还只会是小股试探性回流。真正的大水漫灌,需要等到中美利差缩小到1%以内——那得是美联储连续降息4次之后,时间点直指2026年3月。 但股市,永远炒的是预期! 别傻等2026年!当10月份第
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中芯国际
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-30 21:50:42
侧端算力芯片的秋天收获季来了?
【天风电子团队】重磅:Open AI开发者大会,有望拉开AI-Native硬件创新大序幕! Open AI第三届年度开发者大会定于10月6日在美国旧金山举行。这次大会将吸引超过1500名开发者参加。此前,OpenAI 宣布收购由前苹果设计总监 Jony Ive 创立的 AI 硬件创业公司 io Products,此次收购标志着 OpenAI 首次大规模进军消费级硬件领域,希望将其领先的 AI 软件能力与出色的工业设计能力深度整合。 OpenAI 做为大模型领域的引领者,具备把“模型”变成“设备灵
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立讯精密
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-29 17:49:03
中国版英伟达是哪个公司?
英伟达的成功无疑给了一个方向,在中国,多家公司被视为潜在的“中国版英伟达”,其中最被看好的是摩尔线程。 核心团队出身英伟达:摩尔线程的创始人张建中曾是英伟达全球副总裁兼大中华区总经理,公司多位联合创始人和核心技术人员也曾就职于英伟达,团队拥有深厚的行业背景。 技术路线高度对标:它专注于研发全功能GPU,自主研发的“MUSA”架构直接对标英伟达的“CUDA”架构,并推出了代码迁移工具,旨在帮助开发者从CUDA平滑迁移到MUSA平台。 产品覆盖相似领域:其产品线覆盖了AI计算、图形渲染、科学计算等多
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-29 16:59:16
华建集团股份划转还有几个板?
根据雪球9月25日及搜狐网9月27日的报道,上海国资委主导的重组方案正有序推进,具体内容如下[__LINK_ICON]: - 股权划转:上海国资委已启动核心股权划转,将上海电气持有的32.0863%上海微电股权、上海科创集团持有的13.2752%股权,无偿划转给上海国投,使上海国投持股比例升至45.36%,成为绝对控股股东。同时,上海国投将所持华建集团51.09%股权中的10%划转给上海建工,为后续业务剥离做准备。 - 主业剥离:通过股权划转,形成“半导体资产进、建筑资产出”的协同框架。华建集团
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华建集团
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上海建工
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-28 13:32:05
目标看450亿?
【民生电子】聚和材料:回调布局+交流更新 领导好,今日聚和有所回调,我们于昨日组织公司交流,特更新并重申公司投资价值如下: #SKE:核心认知差再强调 ➠工艺:关键参数上全面对标HOYA、信越,并在部分指标上实现超越,全面领先国产厂商#先国产替代,后展望出海 ➠产品一致性:国内一期扩产将复刻韩国产线,同时保留全部技术人员#全面确保产品一致性保证放量 ➠客户:国内两家头部Fab-inhouse已对接,对于材料放量最大瓶颈#客户壁垒且难度最大的两家客户已全面打通 🤔如何看待SKE放量确定性 行业来
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聚和材料
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-27 13:51:00
西贝事件看个人情绪管理
一、从西贝事件看个人情绪管理:一句吐槽引发的危机升级一、七岁孩子抱着服务员大腿哭诉“再也吃不到西贝”——这本是西贝公众号上被删的煽情故事,却成了西贝公关危机的真实写照。而这一切,都源于一场本可避免的情绪失控。 小时候,吃一顿西贝莜悠面是件平常事,那份热气腾腾的西北风味,承载着多少家庭的温馨记忆。如今,人均消费近百元的价格,让曾经亲切的西贝变成了“吃不起”的奢侈。当消费者掏出真金白银,期待物有所值的美味时,心理的天平自然更加敏感。 二、一句吐槽,点燃情绪之火 9月10日,罗永浩以普通消费者身份在西
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新易盛
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-27 12:49:25
宏盛股份还有多少预期差?
【招商机械】宏盛股份:一些细节 - 0926 #宏盛已可验到广达、台达两条链 公司通过广达的NV条线供Meta,另一条通过台达直供Meta。公司有可能通过广达、NV和台达供应到其他终端客户,未来也有可能通过搞定终端客户被指定到维谛等其他ODM。 #宏盛适配了广达、台达的Sidecar模式 GB200中,单柜需要配备2台Sidecar,在GB300中单柜有望配备3台Sidecar。广达的技术方案会在GB300中更具性价比,台达方案未知。广达散热器为#铜方案,台达散热器为#铝方案 或 #铜铝混合方案
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宏盛股份
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2025-10-10 08:29:05
关注有色金属核电主线
大盘回顾 昨日沪指放量突破3900点,创近十年新高,收盘报3933.97点,涨1.32%。两市成交放量至2.6万亿元,市场风险偏好明显提升。盘面呈现两极分化格局,虽有指数强势,但仍有2000多家下跌,近20家跌停,市场赚钱效应集中于主线板块。 指数分析 技术面显示,沪指已放量突破十年高点,市场趋势整体向上。不过昨日指数冲关时,资金选择有色钢铁而非科技板块,未见与指数形成共振的清晰主线。今日重点关注指数能否在3900点上方站稳,若能站稳则形成新的支撑。指数继续冲高需警惕回落风险,等指数分歧后依然能
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四大主线集体发酵,OpenAI引爆AMD,存储芯片现超级周期!
黄金冲破4000美元,AMD获OpenAI入股,储能项目密集落地,存储芯片涨价潮起——四大主线勾勒出十月最火热的投资图景。 本周,市场迎来四大主题的集体发酵,从人工智能硬件革命到大宗商品牛市,从储能产业加速到存储芯片涨价,一系列催化剂正在推动相关板块成为市场焦点。 OpenAI与AMD的战略合作重塑AI芯片竞争格局,存储芯片巨头暂停报价预示行业超级周期来临。 黄金价格突破4000美元大关,续写年内超50%的涨幅传奇;储能项目建设如火如荼,产业景气度持续攀升。 一、OpenAI战略入股AMD,AI
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2025-10-07 18:15:13
中央新闻 固态锂电池重大突破
中国科学院金属研究所日前消息,该所科研团队在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池因其高安全性和高能量密度,被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,传统固态电池中电极与电解质之间的固-固界面接触不良,导致离子传输阻力大、效率低,严重制约其实际应用。研究团队利用聚合物分子的设计灵活性,在主链上同时引入具有离子传导功能的乙氧基团和具备电化学活性的短硫链,制备出在分子尺度上实现界面一体化的
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2025-10-07 12:37:22
呈和科技成为液冷新贵,估值翻几倍?
呈和科技作为AI服务器液冷解决方案核心供应商,其技术壁垒与成长性可从三大维度展开分析: 一、行业爆发逻辑 1. AI算力需求驱动:GB200/GB300服务器单柜散热价值量达20-30万元(传统风冷仅3-5万元),Meta/NVIDIA 2026年规划超15万柜,对应300-450亿元散热市场。 2. 技术路线迭代:铜铝混合方案成主流(减重30%+降本20%),公司独创的"微通道+相变材料"技术使PUE降至1.05(行业平均1.2)。 二、公司核心卡位 1. 客户矩阵: • 已通过广达切入NV供
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科华数据是储能低估标的?
天风证券储能行业研报核心框架(2025年9月) 一、行业核心驱动力 1. 政策加速落地 全球碳中和目标推动新型储能装机量突破180GW(CAGR 35%),中国要求2025年装机占比超30%。 欧美户储补贴延续,德国税收减免提升至50%。 2. 技术迭代突破 钠离子电池成本0.4元/Wh(较锂电低40%),循环寿命6000次,2025年全球规划产能200GWh+。 全钒液流电池兆瓦级项目度电成本<0.15元/kWh。 3. 需求结构升级 新能源配储比例提升至25%,储能时长从2→4小时。 工商业
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储存涨价是硬逻辑
天风证券存储芯片行业深度报告(2025年9月更新) 一、行业核心逻辑 涨价持续性:DRAM/NAND合约价连续5季度上涨,Q3环比涨幅12%-18%,HBM3e产能缺口扩大至25% 技术拐点:国内领先存储厂商232层NAND良率超95%,19nm DDR5通过国际大厂认证 需求结构:AI服务器(存储配置64TB→128TB)、智能汽车(车载存储容量年增40%)双轮驱动 二、低估值标的深度对比 恒烁股份(688416.SH) 核心数据:市值50.3亿(PE 22x),2025H1营收8.2亿(+1
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德明利还能翻倍?存储板块大牛
【#民生电子】【#18】 北美存储再次大涨,优选SSD板块 市场对这一波存储仍有较大预期差,#SSD敞口高会跑赢! SSD需求爆发,是#伴随着AI推理需求涌现的,SSD速度更快、带宽更大、功耗更低。具体原因来看: ➠云厂商从HDD切换到eSSD; ➠未来GPU的KV存储会放到SSD; ➠HBF新技术方案导入等。 美股重点关注SNDK A股重点关注#德明利。此外江波龙,佰维存储等也值得关注。 同时#存储衍生的半导体晶圆厂、设备材料机会也很大。长鑫IPO节奏是催化剂。核心标的包括#晶合(重点关注)、
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宁德时代就是下一个石油能源终结者?
1、宁德时代 今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归
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2025-10-02 14:28:42
节日思考:破天富贵来了
美联储降息,泼天的富贵正在路上!A股核心资产迎来黄金雨! 兄弟们,这轮美联储降息的信号,我们必须看透、吃透!2025年9月18日,美联储终于扣动了降息的扳机,这声枪响,不是结束,而是一场全球资本大迁徙的发令枪! 短期是小利好,但别急,大利好还在后头! 眼下降息25个基点,中美利差依然有2%,就像水往低处流,资本还只会是小股试探性回流。真正的大水漫灌,需要等到中美利差缩小到1%以内——那得是美联储连续降息4次之后,时间点直指2026年3月。 但股市,永远炒的是预期! 别傻等2026年!当10月份第
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2025-09-30 21:50:42
侧端算力芯片的秋天收获季来了?
【天风电子团队】重磅:Open AI开发者大会,有望拉开AI-Native硬件创新大序幕! Open AI第三届年度开发者大会定于10月6日在美国旧金山举行。这次大会将吸引超过1500名开发者参加。此前,OpenAI 宣布收购由前苹果设计总监 Jony Ive 创立的 AI 硬件创业公司 io Products,此次收购标志着 OpenAI 首次大规模进军消费级硬件领域,希望将其领先的 AI 软件能力与出色的工业设计能力深度整合。 OpenAI 做为大模型领域的引领者,具备把“模型”变成“设备灵
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2025-09-29 17:49:03
中国版英伟达是哪个公司?
英伟达的成功无疑给了一个方向,在中国,多家公司被视为潜在的“中国版英伟达”,其中最被看好的是摩尔线程。 核心团队出身英伟达:摩尔线程的创始人张建中曾是英伟达全球副总裁兼大中华区总经理,公司多位联合创始人和核心技术人员也曾就职于英伟达,团队拥有深厚的行业背景。 技术路线高度对标:它专注于研发全功能GPU,自主研发的“MUSA”架构直接对标英伟达的“CUDA”架构,并推出了代码迁移工具,旨在帮助开发者从CUDA平滑迁移到MUSA平台。 产品覆盖相似领域:其产品线覆盖了AI计算、图形渲染、科学计算等多
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华建集团股份划转还有几个板?
根据雪球9月25日及搜狐网9月27日的报道,上海国资委主导的重组方案正有序推进,具体内容如下[__LINK_ICON]: - 股权划转:上海国资委已启动核心股权划转,将上海电气持有的32.0863%上海微电股权、上海科创集团持有的13.2752%股权,无偿划转给上海国投,使上海国投持股比例升至45.36%,成为绝对控股股东。同时,上海国投将所持华建集团51.09%股权中的10%划转给上海建工,为后续业务剥离做准备。 - 主业剥离:通过股权划转,形成“半导体资产进、建筑资产出”的协同框架。华建集团
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2025-09-28 13:32:05
目标看450亿?
【民生电子】聚和材料:回调布局+交流更新 领导好,今日聚和有所回调,我们于昨日组织公司交流,特更新并重申公司投资价值如下: #SKE:核心认知差再强调 ➠工艺:关键参数上全面对标HOYA、信越,并在部分指标上实现超越,全面领先国产厂商#先国产替代,后展望出海 ➠产品一致性:国内一期扩产将复刻韩国产线,同时保留全部技术人员#全面确保产品一致性保证放量 ➠客户:国内两家头部Fab-inhouse已对接,对于材料放量最大瓶颈#客户壁垒且难度最大的两家客户已全面打通 🤔如何看待SKE放量确定性 行业来
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聚和材料
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2025-09-27 13:51:00
西贝事件看个人情绪管理
一、从西贝事件看个人情绪管理:一句吐槽引发的危机升级一、七岁孩子抱着服务员大腿哭诉“再也吃不到西贝”——这本是西贝公众号上被删的煽情故事,却成了西贝公关危机的真实写照。而这一切,都源于一场本可避免的情绪失控。 小时候,吃一顿西贝莜悠面是件平常事,那份热气腾腾的西北风味,承载着多少家庭的温馨记忆。如今,人均消费近百元的价格,让曾经亲切的西贝变成了“吃不起”的奢侈。当消费者掏出真金白银,期待物有所值的美味时,心理的天平自然更加敏感。 二、一句吐槽,点燃情绪之火 9月10日,罗永浩以普通消费者身份在西
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新易盛
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2025-09-27 12:49:25
宏盛股份还有多少预期差?
【招商机械】宏盛股份:一些细节 - 0926 #宏盛已可验到广达、台达两条链 公司通过广达的NV条线供Meta,另一条通过台达直供Meta。公司有可能通过广达、NV和台达供应到其他终端客户,未来也有可能通过搞定终端客户被指定到维谛等其他ODM。 #宏盛适配了广达、台达的Sidecar模式 GB200中,单柜需要配备2台Sidecar,在GB300中单柜有望配备3台Sidecar。广达的技术方案会在GB300中更具性价比,台达方案未知。广达散热器为#铜方案,台达散热器为#铝方案 或 #铜铝混合方案
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大盘回顾 昨日沪指放量突破3900点,创近十年新高,收盘报3933.97点,涨1.32%。两市成交放量至2.6万亿元,市场风险偏好明显提升。盘面呈现两极分化格局,虽有指数强势,但仍有2000多家下跌,近20家跌停,市场赚钱效应集中于主线板块。 指数分析 技术面显示,沪指已放量突破十年高点,市场趋势整体向上。不过昨日指数冲关时,资金选择有色钢铁而非科技板块,未见与指数形成共振的清晰主线。今日重点关注指数能否在3900点上方站稳,若能站稳则形成新的支撑。指数继续冲高需警惕回落风险,等指数分歧后依然能
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四大主线集体发酵,OpenAI引爆AMD,存储芯片现超级周期!
黄金冲破4000美元,AMD获OpenAI入股,储能项目密集落地,存储芯片涨价潮起——四大主线勾勒出十月最火热的投资图景。 本周,市场迎来四大主题的集体发酵,从人工智能硬件革命到大宗商品牛市,从储能产业加速到存储芯片涨价,一系列催化剂正在推动相关板块成为市场焦点。 OpenAI与AMD的战略合作重塑AI芯片竞争格局,存储芯片巨头暂停报价预示行业超级周期来临。 黄金价格突破4000美元大关,续写年内超50%的涨幅传奇;储能项目建设如火如荼,产业景气度持续攀升。 一、OpenAI战略入股AMD,AI
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江波龙
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-07 18:15:13
中央新闻 固态锂电池重大突破
中国科学院金属研究所日前消息,该所科研团队在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池因其高安全性和高能量密度,被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,传统固态电池中电极与电解质之间的固-固界面接触不良,导致离子传输阻力大、效率低,严重制约其实际应用。研究团队利用聚合物分子的设计灵活性,在主链上同时引入具有离子传导功能的乙氧基团和具备电化学活性的短硫链,制备出在分子尺度上实现界面一体化的
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2025-10-07 12:37:22
呈和科技成为液冷新贵,估值翻几倍?
呈和科技作为AI服务器液冷解决方案核心供应商,其技术壁垒与成长性可从三大维度展开分析: 一、行业爆发逻辑 1. AI算力需求驱动:GB200/GB300服务器单柜散热价值量达20-30万元(传统风冷仅3-5万元),Meta/NVIDIA 2026年规划超15万柜,对应300-450亿元散热市场。 2. 技术路线迭代:铜铝混合方案成主流(减重30%+降本20%),公司独创的"微通道+相变材料"技术使PUE降至1.05(行业平均1.2)。 二、公司核心卡位 1. 客户矩阵: • 已通过广达切入NV供
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呈和科技
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2025-10-07 08:57:58
科华数据是储能低估标的?
天风证券储能行业研报核心框架(2025年9月) 一、行业核心驱动力 1. 政策加速落地 全球碳中和目标推动新型储能装机量突破180GW(CAGR 35%),中国要求2025年装机占比超30%。 欧美户储补贴延续,德国税收减免提升至50%。 2. 技术迭代突破 钠离子电池成本0.4元/Wh(较锂电低40%),循环寿命6000次,2025年全球规划产能200GWh+。 全钒液流电池兆瓦级项目度电成本<0.15元/kWh。 3. 需求结构升级 新能源配储比例提升至25%,储能时长从2→4小时。 工商业
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科华数据
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2025-10-06 19:14:50
储存涨价是硬逻辑
天风证券存储芯片行业深度报告(2025年9月更新) 一、行业核心逻辑 涨价持续性:DRAM/NAND合约价连续5季度上涨,Q3环比涨幅12%-18%,HBM3e产能缺口扩大至25% 技术拐点:国内领先存储厂商232层NAND良率超95%,19nm DDR5通过国际大厂认证 需求结构:AI服务器(存储配置64TB→128TB)、智能汽车(车载存储容量年增40%)双轮驱动 二、低估值标的深度对比 恒烁股份(688416.SH) 核心数据:市值50.3亿(PE 22x),2025H1营收8.2亿(+1
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2025-10-05 21:25:26
德明利还能翻倍?存储板块大牛
【#民生电子】【#18】 北美存储再次大涨,优选SSD板块 市场对这一波存储仍有较大预期差,#SSD敞口高会跑赢! SSD需求爆发,是#伴随着AI推理需求涌现的,SSD速度更快、带宽更大、功耗更低。具体原因来看: ➠云厂商从HDD切换到eSSD; ➠未来GPU的KV存储会放到SSD; ➠HBF新技术方案导入等。 美股重点关注SNDK A股重点关注#德明利。此外江波龙,佰维存储等也值得关注。 同时#存储衍生的半导体晶圆厂、设备材料机会也很大。长鑫IPO节奏是催化剂。核心标的包括#晶合(重点关注)、
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2025-10-05 20:23:16
宁德时代就是下一个石油能源终结者?
1、宁德时代 今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归
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宁德时代
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辨别情绪-盘前二十分
2025-10-02 14:28:42
节日思考:破天富贵来了
美联储降息,泼天的富贵正在路上!A股核心资产迎来黄金雨! 兄弟们,这轮美联储降息的信号,我们必须看透、吃透!2025年9月18日,美联储终于扣动了降息的扳机,这声枪响,不是结束,而是一场全球资本大迁徙的发令枪! 短期是小利好,但别急,大利好还在后头! 眼下降息25个基点,中美利差依然有2%,就像水往低处流,资本还只会是小股试探性回流。真正的大水漫灌,需要等到中美利差缩小到1%以内——那得是美联储连续降息4次之后,时间点直指2026年3月。 但股市,永远炒的是预期! 别傻等2026年!当10月份第
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2025-09-30 21:50:42
侧端算力芯片的秋天收获季来了?
【天风电子团队】重磅:Open AI开发者大会,有望拉开AI-Native硬件创新大序幕! Open AI第三届年度开发者大会定于10月6日在美国旧金山举行。这次大会将吸引超过1500名开发者参加。此前,OpenAI 宣布收购由前苹果设计总监 Jony Ive 创立的 AI 硬件创业公司 io Products,此次收购标志着 OpenAI 首次大规模进军消费级硬件领域,希望将其领先的 AI 软件能力与出色的工业设计能力深度整合。 OpenAI 做为大模型领域的引领者,具备把“模型”变成“设备灵
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立讯精密
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-29 17:49:03
中国版英伟达是哪个公司?
英伟达的成功无疑给了一个方向,在中国,多家公司被视为潜在的“中国版英伟达”,其中最被看好的是摩尔线程。 核心团队出身英伟达:摩尔线程的创始人张建中曾是英伟达全球副总裁兼大中华区总经理,公司多位联合创始人和核心技术人员也曾就职于英伟达,团队拥有深厚的行业背景。 技术路线高度对标:它专注于研发全功能GPU,自主研发的“MUSA”架构直接对标英伟达的“CUDA”架构,并推出了代码迁移工具,旨在帮助开发者从CUDA平滑迁移到MUSA平台。 产品覆盖相似领域:其产品线覆盖了AI计算、图形渲染、科学计算等多
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-29 16:59:16
华建集团股份划转还有几个板?
根据雪球9月25日及搜狐网9月27日的报道,上海国资委主导的重组方案正有序推进,具体内容如下[__LINK_ICON]: - 股权划转:上海国资委已启动核心股权划转,将上海电气持有的32.0863%上海微电股权、上海科创集团持有的13.2752%股权,无偿划转给上海国投,使上海国投持股比例升至45.36%,成为绝对控股股东。同时,上海国投将所持华建集团51.09%股权中的10%划转给上海建工,为后续业务剥离做准备。 - 主业剥离:通过股权划转,形成“半导体资产进、建筑资产出”的协同框架。华建集团
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华建集团
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2025-09-28 13:32:05
目标看450亿?
【民生电子】聚和材料:回调布局+交流更新 领导好,今日聚和有所回调,我们于昨日组织公司交流,特更新并重申公司投资价值如下: #SKE:核心认知差再强调 ➠工艺:关键参数上全面对标HOYA、信越,并在部分指标上实现超越,全面领先国产厂商#先国产替代,后展望出海 ➠产品一致性:国内一期扩产将复刻韩国产线,同时保留全部技术人员#全面确保产品一致性保证放量 ➠客户:国内两家头部Fab-inhouse已对接,对于材料放量最大瓶颈#客户壁垒且难度最大的两家客户已全面打通 🤔如何看待SKE放量确定性 行业来
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2025-09-27 13:51:00
西贝事件看个人情绪管理
一、从西贝事件看个人情绪管理:一句吐槽引发的危机升级一、七岁孩子抱着服务员大腿哭诉“再也吃不到西贝”——这本是西贝公众号上被删的煽情故事,却成了西贝公关危机的真实写照。而这一切,都源于一场本可避免的情绪失控。 小时候,吃一顿西贝莜悠面是件平常事,那份热气腾腾的西北风味,承载着多少家庭的温馨记忆。如今,人均消费近百元的价格,让曾经亲切的西贝变成了“吃不起”的奢侈。当消费者掏出真金白银,期待物有所值的美味时,心理的天平自然更加敏感。 二、一句吐槽,点燃情绪之火 9月10日,罗永浩以普通消费者身份在西
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辨别情绪-盘前二十分
2025-09-27 12:49:25
宏盛股份还有多少预期差?
【招商机械】宏盛股份:一些细节 - 0926 #宏盛已可验到广达、台达两条链 公司通过广达的NV条线供Meta,另一条通过台达直供Meta。公司有可能通过广达、NV和台达供应到其他终端客户,未来也有可能通过搞定终端客户被指定到维谛等其他ODM。 #宏盛适配了广达、台达的Sidecar模式 GB200中,单柜需要配备2台Sidecar,在GB300中单柜有望配备3台Sidecar。广达的技术方案会在GB300中更具性价比,台达方案未知。广达散热器为#铜方案,台达散热器为#铝方案 或 #铜铝混合方案
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宏盛股份
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2025-10-10 08:29:05
关注有色金属核电主线
大盘回顾 昨日沪指放量突破3900点,创近十年新高,收盘报3933.97点,涨1.32%。两市成交放量至2.6万亿元,市场风险偏好明显提升。盘面呈现两极分化格局,虽有指数强势,但仍有2000多家下跌,近20家跌停,市场赚钱效应集中于主线板块。 指数分析 技术面显示,沪指已放量突破十年高点,市场趋势整体向上。不过昨日指数冲关时,资金选择有色钢铁而非科技板块,未见与指数形成共振的清晰主线。今日重点关注指数能否在3900点上方站稳,若能站稳则形成新的支撑。指数继续冲高需警惕回落风险,等指数分歧后依然能
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2025-10-08 18:50:30
四大主线集体发酵,OpenAI引爆AMD,存储芯片现超级周期!
黄金冲破4000美元,AMD获OpenAI入股,储能项目密集落地,存储芯片涨价潮起——四大主线勾勒出十月最火热的投资图景。 本周,市场迎来四大主题的集体发酵,从人工智能硬件革命到大宗商品牛市,从储能产业加速到存储芯片涨价,一系列催化剂正在推动相关板块成为市场焦点。 OpenAI与AMD的战略合作重塑AI芯片竞争格局,存储芯片巨头暂停报价预示行业超级周期来临。 黄金价格突破4000美元大关,续写年内超50%的涨幅传奇;储能项目建设如火如荼,产业景气度持续攀升。 一、OpenAI战略入股AMD,AI
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中央新闻 固态锂电池重大突破
中国科学院金属研究所日前消息,该所科研团队在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池因其高安全性和高能量密度,被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,传统固态电池中电极与电解质之间的固-固界面接触不良,导致离子传输阻力大、效率低,严重制约其实际应用。研究团队利用聚合物分子的设计灵活性,在主链上同时引入具有离子传导功能的乙氧基团和具备电化学活性的短硫链,制备出在分子尺度上实现界面一体化的
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呈和科技成为液冷新贵,估值翻几倍?
呈和科技作为AI服务器液冷解决方案核心供应商,其技术壁垒与成长性可从三大维度展开分析: 一、行业爆发逻辑 1. AI算力需求驱动:GB200/GB300服务器单柜散热价值量达20-30万元(传统风冷仅3-5万元),Meta/NVIDIA 2026年规划超15万柜,对应300-450亿元散热市场。 2. 技术路线迭代:铜铝混合方案成主流(减重30%+降本20%),公司独创的"微通道+相变材料"技术使PUE降至1.05(行业平均1.2)。 二、公司核心卡位 1. 客户矩阵: • 已通过广达切入NV供
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科华数据是储能低估标的?
天风证券储能行业研报核心框架(2025年9月) 一、行业核心驱动力 1. 政策加速落地 全球碳中和目标推动新型储能装机量突破180GW(CAGR 35%),中国要求2025年装机占比超30%。 欧美户储补贴延续,德国税收减免提升至50%。 2. 技术迭代突破 钠离子电池成本0.4元/Wh(较锂电低40%),循环寿命6000次,2025年全球规划产能200GWh+。 全钒液流电池兆瓦级项目度电成本<0.15元/kWh。 3. 需求结构升级 新能源配储比例提升至25%,储能时长从2→4小时。 工商业
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储存涨价是硬逻辑
天风证券存储芯片行业深度报告(2025年9月更新) 一、行业核心逻辑 涨价持续性:DRAM/NAND合约价连续5季度上涨,Q3环比涨幅12%-18%,HBM3e产能缺口扩大至25% 技术拐点:国内领先存储厂商232层NAND良率超95%,19nm DDR5通过国际大厂认证 需求结构:AI服务器(存储配置64TB→128TB)、智能汽车(车载存储容量年增40%)双轮驱动 二、低估值标的深度对比 恒烁股份(688416.SH) 核心数据:市值50.3亿(PE 22x),2025H1营收8.2亿(+1
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德明利还能翻倍?存储板块大牛
【#民生电子】【#18】 北美存储再次大涨,优选SSD板块 市场对这一波存储仍有较大预期差,#SSD敞口高会跑赢! SSD需求爆发,是#伴随着AI推理需求涌现的,SSD速度更快、带宽更大、功耗更低。具体原因来看: ➠云厂商从HDD切换到eSSD; ➠未来GPU的KV存储会放到SSD; ➠HBF新技术方案导入等。 美股重点关注SNDK A股重点关注#德明利。此外江波龙,佰维存储等也值得关注。 同时#存储衍生的半导体晶圆厂、设备材料机会也很大。长鑫IPO节奏是催化剂。核心标的包括#晶合(重点关注)、
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宁德时代就是下一个石油能源终结者?
1、宁德时代 今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归
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节日思考:破天富贵来了
美联储降息,泼天的富贵正在路上!A股核心资产迎来黄金雨! 兄弟们,这轮美联储降息的信号,我们必须看透、吃透!2025年9月18日,美联储终于扣动了降息的扳机,这声枪响,不是结束,而是一场全球资本大迁徙的发令枪! 短期是小利好,但别急,大利好还在后头! 眼下降息25个基点,中美利差依然有2%,就像水往低处流,资本还只会是小股试探性回流。真正的大水漫灌,需要等到中美利差缩小到1%以内——那得是美联储连续降息4次之后,时间点直指2026年3月。 但股市,永远炒的是预期! 别傻等2026年!当10月份第
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侧端算力芯片的秋天收获季来了?
【天风电子团队】重磅:Open AI开发者大会,有望拉开AI-Native硬件创新大序幕! Open AI第三届年度开发者大会定于10月6日在美国旧金山举行。这次大会将吸引超过1500名开发者参加。此前,OpenAI 宣布收购由前苹果设计总监 Jony Ive 创立的 AI 硬件创业公司 io Products,此次收购标志着 OpenAI 首次大规模进军消费级硬件领域,希望将其领先的 AI 软件能力与出色的工业设计能力深度整合。 OpenAI 做为大模型领域的引领者,具备把“模型”变成“设备灵
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中国版英伟达是哪个公司?
英伟达的成功无疑给了一个方向,在中国,多家公司被视为潜在的“中国版英伟达”,其中最被看好的是摩尔线程。 核心团队出身英伟达:摩尔线程的创始人张建中曾是英伟达全球副总裁兼大中华区总经理,公司多位联合创始人和核心技术人员也曾就职于英伟达,团队拥有深厚的行业背景。 技术路线高度对标:它专注于研发全功能GPU,自主研发的“MUSA”架构直接对标英伟达的“CUDA”架构,并推出了代码迁移工具,旨在帮助开发者从CUDA平滑迁移到MUSA平台。 产品覆盖相似领域:其产品线覆盖了AI计算、图形渲染、科学计算等多
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华建集团股份划转还有几个板?
根据雪球9月25日及搜狐网9月27日的报道,上海国资委主导的重组方案正有序推进,具体内容如下[__LINK_ICON]: - 股权划转:上海国资委已启动核心股权划转,将上海电气持有的32.0863%上海微电股权、上海科创集团持有的13.2752%股权,无偿划转给上海国投,使上海国投持股比例升至45.36%,成为绝对控股股东。同时,上海国投将所持华建集团51.09%股权中的10%划转给上海建工,为后续业务剥离做准备。 - 主业剥离:通过股权划转,形成“半导体资产进、建筑资产出”的协同框架。华建集团
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目标看450亿?
【民生电子】聚和材料:回调布局+交流更新 领导好,今日聚和有所回调,我们于昨日组织公司交流,特更新并重申公司投资价值如下: #SKE:核心认知差再强调 ➠工艺:关键参数上全面对标HOYA、信越,并在部分指标上实现超越,全面领先国产厂商#先国产替代,后展望出海 ➠产品一致性:国内一期扩产将复刻韩国产线,同时保留全部技术人员#全面确保产品一致性保证放量 ➠客户:国内两家头部Fab-inhouse已对接,对于材料放量最大瓶颈#客户壁垒且难度最大的两家客户已全面打通 🤔如何看待SKE放量确定性 行业来
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西贝事件看个人情绪管理
一、从西贝事件看个人情绪管理:一句吐槽引发的危机升级一、七岁孩子抱着服务员大腿哭诉“再也吃不到西贝”——这本是西贝公众号上被删的煽情故事,却成了西贝公关危机的真实写照。而这一切,都源于一场本可避免的情绪失控。 小时候,吃一顿西贝莜悠面是件平常事,那份热气腾腾的西北风味,承载着多少家庭的温馨记忆。如今,人均消费近百元的价格,让曾经亲切的西贝变成了“吃不起”的奢侈。当消费者掏出真金白银,期待物有所值的美味时,心理的天平自然更加敏感。 二、一句吐槽,点燃情绪之火 9月10日,罗永浩以普通消费者身份在西
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宏盛股份还有多少预期差?
【招商机械】宏盛股份:一些细节 - 0926 #宏盛已可验到广达、台达两条链 公司通过广达的NV条线供Meta,另一条通过台达直供Meta。公司有可能通过广达、NV和台达供应到其他终端客户,未来也有可能通过搞定终端客户被指定到维谛等其他ODM。 #宏盛适配了广达、台达的Sidecar模式 GB200中,单柜需要配备2台Sidecar,在GB300中单柜有望配备3台Sidecar。广达的技术方案会在GB300中更具性价比,台达方案未知。广达散热器为#铜方案,台达散热器为#铝方案 或 #铜铝混合方案
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大盘回顾 昨日沪指放量突破3900点,创近十年新高,收盘报3933.97点,涨1.32%。两市成交放量至2.6万亿元,市场风险偏好明显提升。盘面呈现两极分化格局,虽有指数强势,但仍有2000多家下跌,近20家跌停,市场赚钱效应集中于主线板块。 指数分析 技术面显示,沪指已放量突破十年高点,市场趋势整体向上。不过昨日指数冲关时,资金选择有色钢铁而非科技板块,未见与指数形成共振的清晰主线。今日重点关注指数能否在3900点上方站稳,若能站稳则形成新的支撑。指数继续冲高需警惕回落风险,等指数分歧后依然能
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黄金冲破4000美元,AMD获OpenAI入股,储能项目密集落地,存储芯片涨价潮起——四大主线勾勒出十月最火热的投资图景。 本周,市场迎来四大主题的集体发酵,从人工智能硬件革命到大宗商品牛市,从储能产业加速到存储芯片涨价,一系列催化剂正在推动相关板块成为市场焦点。 OpenAI与AMD的战略合作重塑AI芯片竞争格局,存储芯片巨头暂停报价预示行业超级周期来临。 黄金价格突破4000美元大关,续写年内超50%的涨幅传奇;储能项目建设如火如荼,产业景气度持续攀升。 一、OpenAI战略入股AMD,AI
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中央新闻 固态锂电池重大突破
中国科学院金属研究所日前消息,该所科研团队在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池因其高安全性和高能量密度,被视为下一代储能技术的重要发展方向。然而,传统固态电池中电极与电解质之间的固-固界面接触不良,导致离子传输阻力大、效率低,严重制约其实际应用。研究团队利用聚合物分子的设计灵活性,在主链上同时引入具有离子传导功能的乙氧基团和具备电化学活性的短硫链,制备出在分子尺度上实现界面一体化的
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宁德时代
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先导智能
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鹏辉能源
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2025-10-07 12:37:22
呈和科技成为液冷新贵,估值翻几倍?
呈和科技作为AI服务器液冷解决方案核心供应商,其技术壁垒与成长性可从三大维度展开分析: 一、行业爆发逻辑 1. AI算力需求驱动:GB200/GB300服务器单柜散热价值量达20-30万元(传统风冷仅3-5万元),Meta/NVIDIA 2026年规划超15万柜,对应300-450亿元散热市场。 2. 技术路线迭代:铜铝混合方案成主流(减重30%+降本20%),公司独创的"微通道+相变材料"技术使PUE降至1.05(行业平均1.2)。 二、公司核心卡位 1. 客户矩阵: • 已通过广达切入NV供
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呈和科技
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2025-10-07 08:57:58
科华数据是储能低估标的?
天风证券储能行业研报核心框架(2025年9月) 一、行业核心驱动力 1. 政策加速落地 全球碳中和目标推动新型储能装机量突破180GW(CAGR 35%),中国要求2025年装机占比超30%。 欧美户储补贴延续,德国税收减免提升至50%。 2. 技术迭代突破 钠离子电池成本0.4元/Wh(较锂电低40%),循环寿命6000次,2025年全球规划产能200GWh+。 全钒液流电池兆瓦级项目度电成本<0.15元/kWh。 3. 需求结构升级 新能源配储比例提升至25%,储能时长从2→4小时。 工商业
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科华数据
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2025-10-06 19:14:50
储存涨价是硬逻辑
天风证券存储芯片行业深度报告(2025年9月更新) 一、行业核心逻辑 涨价持续性:DRAM/NAND合约价连续5季度上涨,Q3环比涨幅12%-18%,HBM3e产能缺口扩大至25% 技术拐点:国内领先存储厂商232层NAND良率超95%,19nm DDR5通过国际大厂认证 需求结构:AI服务器(存储配置64TB→128TB)、智能汽车(车载存储容量年增40%)双轮驱动 二、低估值标的深度对比 恒烁股份(688416.SH) 核心数据:市值50.3亿(PE 22x),2025H1营收8.2亿(+1
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恒烁股份
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2025-10-05 21:25:26
德明利还能翻倍?存储板块大牛
【#民生电子】【#18】 北美存储再次大涨,优选SSD板块 市场对这一波存储仍有较大预期差,#SSD敞口高会跑赢! SSD需求爆发,是#伴随着AI推理需求涌现的,SSD速度更快、带宽更大、功耗更低。具体原因来看: ➠云厂商从HDD切换到eSSD; ➠未来GPU的KV存储会放到SSD; ➠HBF新技术方案导入等。 美股重点关注SNDK A股重点关注#德明利。此外江波龙,佰维存储等也值得关注。 同时#存储衍生的半导体晶圆厂、设备材料机会也很大。长鑫IPO节奏是催化剂。核心标的包括#晶合(重点关注)、
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2025-10-05 20:23:16
宁德时代就是下一个石油能源终结者?
1、宁德时代 今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归
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宁德时代
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2025-10-02 14:28:42
节日思考:破天富贵来了
美联储降息,泼天的富贵正在路上!A股核心资产迎来黄金雨! 兄弟们,这轮美联储降息的信号,我们必须看透、吃透!2025年9月18日,美联储终于扣动了降息的扳机,这声枪响,不是结束,而是一场全球资本大迁徙的发令枪! 短期是小利好,但别急,大利好还在后头! 眼下降息25个基点,中美利差依然有2%,就像水往低处流,资本还只会是小股试探性回流。真正的大水漫灌,需要等到中美利差缩小到1%以内——那得是美联储连续降息4次之后,时间点直指2026年3月。 但股市,永远炒的是预期! 别傻等2026年!当10月份第
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中芯国际
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2025-09-30 21:50:42
侧端算力芯片的秋天收获季来了?
【天风电子团队】重磅:Open AI开发者大会,有望拉开AI-Native硬件创新大序幕! Open AI第三届年度开发者大会定于10月6日在美国旧金山举行。这次大会将吸引超过1500名开发者参加。此前,OpenAI 宣布收购由前苹果设计总监 Jony Ive 创立的 AI 硬件创业公司 io Products,此次收购标志着 OpenAI 首次大规模进军消费级硬件领域,希望将其领先的 AI 软件能力与出色的工业设计能力深度整合。 OpenAI 做为大模型领域的引领者,具备把“模型”变成“设备灵
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立讯精密
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2025-09-29 17:49:03
中国版英伟达是哪个公司?
英伟达的成功无疑给了一个方向,在中国,多家公司被视为潜在的“中国版英伟达”,其中最被看好的是摩尔线程。 核心团队出身英伟达:摩尔线程的创始人张建中曾是英伟达全球副总裁兼大中华区总经理,公司多位联合创始人和核心技术人员也曾就职于英伟达,团队拥有深厚的行业背景。 技术路线高度对标:它专注于研发全功能GPU,自主研发的“MUSA”架构直接对标英伟达的“CUDA”架构,并推出了代码迁移工具,旨在帮助开发者从CUDA平滑迁移到MUSA平台。 产品覆盖相似领域:其产品线覆盖了AI计算、图形渲染、科学计算等多
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寒武纪
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中芯国际
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2025-09-29 16:59:16
华建集团股份划转还有几个板?
根据雪球9月25日及搜狐网9月27日的报道,上海国资委主导的重组方案正有序推进,具体内容如下[__LINK_ICON]: - 股权划转:上海国资委已启动核心股权划转,将上海电气持有的32.0863%上海微电股权、上海科创集团持有的13.2752%股权,无偿划转给上海国投,使上海国投持股比例升至45.36%,成为绝对控股股东。同时,上海国投将所持华建集团51.09%股权中的10%划转给上海建工,为后续业务剥离做准备。 - 主业剥离:通过股权划转,形成“半导体资产进、建筑资产出”的协同框架。华建集团
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华建集团
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2025-09-28 13:32:05
目标看450亿?
【民生电子】聚和材料:回调布局+交流更新 领导好,今日聚和有所回调,我们于昨日组织公司交流,特更新并重申公司投资价值如下: #SKE:核心认知差再强调 ➠工艺:关键参数上全面对标HOYA、信越,并在部分指标上实现超越,全面领先国产厂商#先国产替代,后展望出海 ➠产品一致性:国内一期扩产将复刻韩国产线,同时保留全部技术人员#全面确保产品一致性保证放量 ➠客户:国内两家头部Fab-inhouse已对接,对于材料放量最大瓶颈#客户壁垒且难度最大的两家客户已全面打通 🤔如何看待SKE放量确定性 行业来
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聚和材料
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2025-09-27 13:51:00
西贝事件看个人情绪管理
一、从西贝事件看个人情绪管理:一句吐槽引发的危机升级一、七岁孩子抱着服务员大腿哭诉“再也吃不到西贝”——这本是西贝公众号上被删的煽情故事,却成了西贝公关危机的真实写照。而这一切,都源于一场本可避免的情绪失控。 小时候,吃一顿西贝莜悠面是件平常事,那份热气腾腾的西北风味,承载着多少家庭的温馨记忆。如今,人均消费近百元的价格,让曾经亲切的西贝变成了“吃不起”的奢侈。当消费者掏出真金白银,期待物有所值的美味时,心理的天平自然更加敏感。 二、一句吐槽,点燃情绪之火 9月10日,罗永浩以普通消费者身份在西
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新易盛
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2025-09-27 12:49:25
宏盛股份还有多少预期差?
【招商机械】宏盛股份:一些细节 - 0926 #宏盛已可验到广达、台达两条链 公司通过广达的NV条线供Meta,另一条通过台达直供Meta。公司有可能通过广达、NV和台达供应到其他终端客户,未来也有可能通过搞定终端客户被指定到维谛等其他ODM。 #宏盛适配了广达、台达的Sidecar模式 GB200中,单柜需要配备2台Sidecar,在GB300中单柜有望配备3台Sidecar。广达的技术方案会在GB300中更具性价比,台达方案未知。广达散热器为#铜方案,台达散热器为#铝方案 或 #铜铝混合方案
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宏盛股份
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