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枫向北
2022-08-01 13:15:28
台华新材:中国化学官宣己二腈投产,此前多轮提示产业机会,继续看好66产业链国产替代
■近日中化公告控股子公司天辰齐翔尼龙新材料项目(一期)继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后,20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品; 该事件获周日晚新闻联播报道,我国曾长期依赖进口己二腈,此次投产将补齐高端尼龙产业链短板,带动形成千亿级新材料产业集群。 ■此前我们多轮提示产业机会,国产己二腈突破,短期带动英威达降价,中长期加速从原料到切片的国产化进度,彻底打破海外垄断与技术封锁,有效推动PA66价格进入长期下行通道,加快锦纶66产业普及。 目前66切片下游应用主要有工程
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台华新材
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枫向北
2022-08-01 12:50:26
丽岛新材:新进电池铝箔开拓锂电业务、切入涂碳铝箔市场,预期差极大
2022年5月丽岛新材宣布投资10亿建设新能源电池集流体材料项目,含约4万吨电池铝箔、2万吨涂碳铝箔的生产计划。 公司多年以来为国内彩涂铝材龙头企业,与华为、珠海长隆等知名公司有着深度合作,产品广泛运用于新加坡国际机场、杭州西站、上海世博会等知名项目。 随着新能源车增长迅猛,公司利用多年在铝加工行业的积累,开拓创新,介入电池铝箔行业;据银河证券测算,由于新能源车爆发、钠离子电池普及、储能行业大规模增长等因素,2021年至2025年之间,电池铝箔需求由18万吨增长至92万吨,年复合增长达50%以上
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丽岛新材
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枫向北
2022-07-29 11:56:43
亿嘉和(603666):共享充电机器人打开广阔空间,产品破维实力强大
【落地全国首套共享充电机器人系统,打开广阔成长空间】6月底,苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统,亿嘉和提供了全方位的技术支持,共享充电机器人应用有望加速。 需求市场广阔:截至22年3月底,全国保有车桩比为2.87,充电补能的缺口依然很大,一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求,有望成为重要补充方式。 从“车找桩”到“桩找车”:共享充电机器人可自动寻找车辆,可降低车主主动寻找固定充电桩的焦虑,并提高单桩利用率。 停车场改造简单、成本低:充电机器人配置比例灵活性高,停车场改造简易;借
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亿嘉和
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枫向北
2022-07-28 23:22:06
汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场渗透
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汉宇集团
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枫向北
2022-07-28 23:12:51
【宝明科技】保守看翻倍往上空间。
经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务 产品门槛与竟争格局 由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%)),产业化趋势很快将进入爆发期。 产业链电池客户调研反馈,目前能
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宝明科技
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枫向北
2022-07-27 09:00:46
隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章
🌟高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 🌟募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000吨变形高温合金棒材以及2000吨铸造高温合金母合金,该
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隆达股份
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枫向北
2022-07-27 08:58:06
东威科技设备先行,其他都是小弟
【光大电新】复合集流体创新加速,材料与设备公司有望受益 [烟花]受益于下游新能源车和储能高景气,复合集流体产业蓄势待发。 以PET铜箔为代表的复合集流体具有”金属导电层-高分子支撑层-金属导电层”三明治结构,在“点接触”内短路时导电层瞬间熔断以切断短路电流回路,有效解决热失控问题。技术层面,采用复合集流体技术对传统铜箔进行替代,可节省约2/3的铜,显著降低材料成本并能够提高电池能量密度。 双星新材、重庆金美等膜材料厂商具有技术协同,绑定头部客户,其复合铜箔已进入下游验证阶段或实现量产。PET铜箔
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东威科技
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枫向北
2022-07-27 08:52:13
杭氧股份-中标光伏制氢首个氢氧压缩机项目,下游客户产业升级
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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枫向北
2022-07-26 15:10:59
地产这点钱够吗
房地产基金的首期将从建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度,基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币,这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。 1、简单来说:这一房地产基金计划有多少钱? 答:3000亿,目前已搞到800亿 2、这钱给谁? 答:主要给12家出险房企:世茂集团、中梁控股、绿地控股、中南建设、奥园地产、恒大集团、融创中国、荣盛发展、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力。 (PS:今日地产股应声大涨...
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ST阳光城
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枫向北
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地产就是位置低,一有消息就蹦起来了
上半年基本面:(1)销售量价齐跌,城市分化显著,当前市场处于弱复苏状态。预计全年商品房销售金额同比下降21.4%至14.3万亿元。(2)拿地金额同比下降近5成,国企成为拿地主力,预计全年土地购置费下降22.2%至3.9万亿元,若销售市场修复力度偏弱,2023年土地市场成交的修复难言乐观。(3)预计全年房地产开发投资完成额同比下降12.7%至12.9万亿元,2023年依旧承压。(4)政策放松呈现“少量多次、逐步加快”特征,一二线城市仍有较大空间。 地产若一蹶不振对经济的影响不容忽视。(1)2021
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ST阳光城
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枫向北
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首个国产新冠口服药“花落”真实生物
事件:7月25日,国家药监局官网发布消息,应急附条件批准河南真实生物科技有限公司(简称“真实生物”)阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。 阿兹夫定新冠适应症基于III期注册临床试验获批 上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验,是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计,临床试验结果显示: (1)显著改善临床症状:阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间,提高临床症状改善的患者比例
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复星医药
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枫向北
2022-07-25 22:48:23
濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期
【中泰化工谢楠团队】濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期 顺酐酸酐国内龙头,扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头,产能达5.1万吨,远超国内同行,产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举,继续大幅提升自身产能,预计完全投产后,公司产能将达12万吨,国内市场占有率近50%,拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动,顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐衍生物用于生产酸酐型固化剂,广泛应用于电气设备、电子材料、复合材料、涂料等多个领域。随着储能、风电等新能源快速发展,干式变压器、风电
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濮阳惠成
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台华新材:中国化学官宣己二腈投产,此前多轮提示产业机会,继续看好66产业链国产替代
■近日中化公告控股子公司天辰齐翔尼龙新材料项目(一期)继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后,20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品; 该事件获周日晚新闻联播报道,我国曾长期依赖进口己二腈,此次投产将补齐高端尼龙产业链短板,带动形成千亿级新材料产业集群。 ■此前我们多轮提示产业机会,国产己二腈突破,短期带动英威达降价,中长期加速从原料到切片的国产化进度,彻底打破海外垄断与技术封锁,有效推动PA66价格进入长期下行通道,加快锦纶66产业普及。 目前66切片下游应用主要有工程
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丽岛新材:新进电池铝箔开拓锂电业务、切入涂碳铝箔市场,预期差极大
2022年5月丽岛新材宣布投资10亿建设新能源电池集流体材料项目,含约4万吨电池铝箔、2万吨涂碳铝箔的生产计划。 公司多年以来为国内彩涂铝材龙头企业,与华为、珠海长隆等知名公司有着深度合作,产品广泛运用于新加坡国际机场、杭州西站、上海世博会等知名项目。 随着新能源车增长迅猛,公司利用多年在铝加工行业的积累,开拓创新,介入电池铝箔行业;据银河证券测算,由于新能源车爆发、钠离子电池普及、储能行业大规模增长等因素,2021年至2025年之间,电池铝箔需求由18万吨增长至92万吨,年复合增长达50%以上
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丽岛新材
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亿嘉和(603666):共享充电机器人打开广阔空间,产品破维实力强大
【落地全国首套共享充电机器人系统,打开广阔成长空间】6月底,苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统,亿嘉和提供了全方位的技术支持,共享充电机器人应用有望加速。 需求市场广阔:截至22年3月底,全国保有车桩比为2.87,充电补能的缺口依然很大,一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求,有望成为重要补充方式。 从“车找桩”到“桩找车”:共享充电机器人可自动寻找车辆,可降低车主主动寻找固定充电桩的焦虑,并提高单桩利用率。 停车场改造简单、成本低:充电机器人配置比例灵活性高,停车场改造简易;借
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汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场渗透
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【宝明科技】保守看翻倍往上空间。
经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务 产品门槛与竟争格局 由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%)),产业化趋势很快将进入爆发期。 产业链电池客户调研反馈,目前能
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隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章
🌟高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 🌟募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000吨变形高温合金棒材以及2000吨铸造高温合金母合金,该
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东威科技设备先行,其他都是小弟
【光大电新】复合集流体创新加速,材料与设备公司有望受益 [烟花]受益于下游新能源车和储能高景气,复合集流体产业蓄势待发。 以PET铜箔为代表的复合集流体具有”金属导电层-高分子支撑层-金属导电层”三明治结构,在“点接触”内短路时导电层瞬间熔断以切断短路电流回路,有效解决热失控问题。技术层面,采用复合集流体技术对传统铜箔进行替代,可节省约2/3的铜,显著降低材料成本并能够提高电池能量密度。 双星新材、重庆金美等膜材料厂商具有技术协同,绑定头部客户,其复合铜箔已进入下游验证阶段或实现量产。PET铜箔
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杭氧股份-中标光伏制氢首个氢氧压缩机项目,下游客户产业升级
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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地产这点钱够吗
房地产基金的首期将从建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度,基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币,这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。 1、简单来说:这一房地产基金计划有多少钱? 答:3000亿,目前已搞到800亿 2、这钱给谁? 答:主要给12家出险房企:世茂集团、中梁控股、绿地控股、中南建设、奥园地产、恒大集团、融创中国、荣盛发展、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力。 (PS:今日地产股应声大涨...
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地产就是位置低,一有消息就蹦起来了
上半年基本面:(1)销售量价齐跌,城市分化显著,当前市场处于弱复苏状态。预计全年商品房销售金额同比下降21.4%至14.3万亿元。(2)拿地金额同比下降近5成,国企成为拿地主力,预计全年土地购置费下降22.2%至3.9万亿元,若销售市场修复力度偏弱,2023年土地市场成交的修复难言乐观。(3)预计全年房地产开发投资完成额同比下降12.7%至12.9万亿元,2023年依旧承压。(4)政策放松呈现“少量多次、逐步加快”特征,一二线城市仍有较大空间。 地产若一蹶不振对经济的影响不容忽视。(1)2021
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首个国产新冠口服药“花落”真实生物
事件:7月25日,国家药监局官网发布消息,应急附条件批准河南真实生物科技有限公司(简称“真实生物”)阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。 阿兹夫定新冠适应症基于III期注册临床试验获批 上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验,是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计,临床试验结果显示: (1)显著改善临床症状:阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间,提高临床症状改善的患者比例
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濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期
【中泰化工谢楠团队】濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期 顺酐酸酐国内龙头,扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头,产能达5.1万吨,远超国内同行,产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举,继续大幅提升自身产能,预计完全投产后,公司产能将达12万吨,国内市场占有率近50%,拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动,顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐衍生物用于生产酸酐型固化剂,广泛应用于电气设备、电子材料、复合材料、涂料等多个领域。随着储能、风电等新能源快速发展,干式变压器、风电
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■近日中化公告控股子公司天辰齐翔尼龙新材料项目(一期)继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后,20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品; 该事件获周日晚新闻联播报道,我国曾长期依赖进口己二腈,此次投产将补齐高端尼龙产业链短板,带动形成千亿级新材料产业集群。 ■此前我们多轮提示产业机会,国产己二腈突破,短期带动英威达降价,中长期加速从原料到切片的国产化进度,彻底打破海外垄断与技术封锁,有效推动PA66价格进入长期下行通道,加快锦纶66产业普及。 目前66切片下游应用主要有工程
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丽岛新材:新进电池铝箔开拓锂电业务、切入涂碳铝箔市场,预期差极大
2022年5月丽岛新材宣布投资10亿建设新能源电池集流体材料项目,含约4万吨电池铝箔、2万吨涂碳铝箔的生产计划。 公司多年以来为国内彩涂铝材龙头企业,与华为、珠海长隆等知名公司有着深度合作,产品广泛运用于新加坡国际机场、杭州西站、上海世博会等知名项目。 随着新能源车增长迅猛,公司利用多年在铝加工行业的积累,开拓创新,介入电池铝箔行业;据银河证券测算,由于新能源车爆发、钠离子电池普及、储能行业大规模增长等因素,2021年至2025年之间,电池铝箔需求由18万吨增长至92万吨,年复合增长达50%以上
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亿嘉和(603666):共享充电机器人打开广阔空间,产品破维实力强大
【落地全国首套共享充电机器人系统,打开广阔成长空间】6月底,苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统,亿嘉和提供了全方位的技术支持,共享充电机器人应用有望加速。 需求市场广阔:截至22年3月底,全国保有车桩比为2.87,充电补能的缺口依然很大,一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求,有望成为重要补充方式。 从“车找桩”到“桩找车”:共享充电机器人可自动寻找车辆,可降低车主主动寻找固定充电桩的焦虑,并提高单桩利用率。 停车场改造简单、成本低:充电机器人配置比例灵活性高,停车场改造简易;借
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汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场渗透
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【宝明科技】保守看翻倍往上空间。
经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务 产品门槛与竟争格局 由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%)),产业化趋势很快将进入爆发期。 产业链电池客户调研反馈,目前能
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隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章
🌟高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 🌟募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000吨变形高温合金棒材以及2000吨铸造高温合金母合金,该
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东威科技设备先行,其他都是小弟
【光大电新】复合集流体创新加速,材料与设备公司有望受益 [烟花]受益于下游新能源车和储能高景气,复合集流体产业蓄势待发。 以PET铜箔为代表的复合集流体具有”金属导电层-高分子支撑层-金属导电层”三明治结构,在“点接触”内短路时导电层瞬间熔断以切断短路电流回路,有效解决热失控问题。技术层面,采用复合集流体技术对传统铜箔进行替代,可节省约2/3的铜,显著降低材料成本并能够提高电池能量密度。 双星新材、重庆金美等膜材料厂商具有技术协同,绑定头部客户,其复合铜箔已进入下游验证阶段或实现量产。PET铜箔
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杭氧股份-中标光伏制氢首个氢氧压缩机项目,下游客户产业升级
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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杭氧股份
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枫向北
2022-07-26 15:10:59
地产这点钱够吗
房地产基金的首期将从建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度,基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币,这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。 1、简单来说:这一房地产基金计划有多少钱? 答:3000亿,目前已搞到800亿 2、这钱给谁? 答:主要给12家出险房企:世茂集团、中梁控股、绿地控股、中南建设、奥园地产、恒大集团、融创中国、荣盛发展、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力。 (PS:今日地产股应声大涨...
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ST阳光城
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2022-07-26 13:54:35
地产就是位置低,一有消息就蹦起来了
上半年基本面:(1)销售量价齐跌,城市分化显著,当前市场处于弱复苏状态。预计全年商品房销售金额同比下降21.4%至14.3万亿元。(2)拿地金额同比下降近5成,国企成为拿地主力,预计全年土地购置费下降22.2%至3.9万亿元,若销售市场修复力度偏弱,2023年土地市场成交的修复难言乐观。(3)预计全年房地产开发投资完成额同比下降12.7%至12.9万亿元,2023年依旧承压。(4)政策放松呈现“少量多次、逐步加快”特征,一二线城市仍有较大空间。 地产若一蹶不振对经济的影响不容忽视。(1)2021
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2022-07-26 08:35:47
首个国产新冠口服药“花落”真实生物
事件:7月25日,国家药监局官网发布消息,应急附条件批准河南真实生物科技有限公司(简称“真实生物”)阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。 阿兹夫定新冠适应症基于III期注册临床试验获批 上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验,是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计,临床试验结果显示: (1)显著改善临床症状:阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间,提高临床症状改善的患者比例
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复星医药
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濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期
【中泰化工谢楠团队】濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期 顺酐酸酐国内龙头,扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头,产能达5.1万吨,远超国内同行,产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举,继续大幅提升自身产能,预计完全投产后,公司产能将达12万吨,国内市场占有率近50%,拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动,顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐衍生物用于生产酸酐型固化剂,广泛应用于电气设备、电子材料、复合材料、涂料等多个领域。随着储能、风电等新能源快速发展,干式变压器、风电
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濮阳惠成
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台华新材:中国化学官宣己二腈投产,此前多轮提示产业机会,继续看好66产业链国产替代
■近日中化公告控股子公司天辰齐翔尼龙新材料项目(一期)继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后,20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品; 该事件获周日晚新闻联播报道,我国曾长期依赖进口己二腈,此次投产将补齐高端尼龙产业链短板,带动形成千亿级新材料产业集群。 ■此前我们多轮提示产业机会,国产己二腈突破,短期带动英威达降价,中长期加速从原料到切片的国产化进度,彻底打破海外垄断与技术封锁,有效推动PA66价格进入长期下行通道,加快锦纶66产业普及。 目前66切片下游应用主要有工程
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台华新材
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丽岛新材:新进电池铝箔开拓锂电业务、切入涂碳铝箔市场,预期差极大
2022年5月丽岛新材宣布投资10亿建设新能源电池集流体材料项目,含约4万吨电池铝箔、2万吨涂碳铝箔的生产计划。 公司多年以来为国内彩涂铝材龙头企业,与华为、珠海长隆等知名公司有着深度合作,产品广泛运用于新加坡国际机场、杭州西站、上海世博会等知名项目。 随着新能源车增长迅猛,公司利用多年在铝加工行业的积累,开拓创新,介入电池铝箔行业;据银河证券测算,由于新能源车爆发、钠离子电池普及、储能行业大规模增长等因素,2021年至2025年之间,电池铝箔需求由18万吨增长至92万吨,年复合增长达50%以上
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丽岛新材
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亿嘉和(603666):共享充电机器人打开广阔空间,产品破维实力强大
【落地全国首套共享充电机器人系统,打开广阔成长空间】6月底,苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统,亿嘉和提供了全方位的技术支持,共享充电机器人应用有望加速。 需求市场广阔:截至22年3月底,全国保有车桩比为2.87,充电补能的缺口依然很大,一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求,有望成为重要补充方式。 从“车找桩”到“桩找车”:共享充电机器人可自动寻找车辆,可降低车主主动寻找固定充电桩的焦虑,并提高单桩利用率。 停车场改造简单、成本低:充电机器人配置比例灵活性高,停车场改造简易;借
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亿嘉和
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2022-07-28 23:22:06
汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场渗透
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汉宇集团
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【宝明科技】保守看翻倍往上空间。
经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务 产品门槛与竟争格局 由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%)),产业化趋势很快将进入爆发期。 产业链电池客户调研反馈,目前能
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宝明科技
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隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章
🌟高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 🌟募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000吨变形高温合金棒材以及2000吨铸造高温合金母合金,该
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隆达股份
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东威科技设备先行,其他都是小弟
【光大电新】复合集流体创新加速,材料与设备公司有望受益 [烟花]受益于下游新能源车和储能高景气,复合集流体产业蓄势待发。 以PET铜箔为代表的复合集流体具有”金属导电层-高分子支撑层-金属导电层”三明治结构,在“点接触”内短路时导电层瞬间熔断以切断短路电流回路,有效解决热失控问题。技术层面,采用复合集流体技术对传统铜箔进行替代,可节省约2/3的铜,显著降低材料成本并能够提高电池能量密度。 双星新材、重庆金美等膜材料厂商具有技术协同,绑定头部客户,其复合铜箔已进入下游验证阶段或实现量产。PET铜箔
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东威科技
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杭氧股份-中标光伏制氢首个氢氧压缩机项目,下游客户产业升级
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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地产这点钱够吗
房地产基金的首期将从建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度,基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币,这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。 1、简单来说:这一房地产基金计划有多少钱? 答:3000亿,目前已搞到800亿 2、这钱给谁? 答:主要给12家出险房企:世茂集团、中梁控股、绿地控股、中南建设、奥园地产、恒大集团、融创中国、荣盛发展、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力。 (PS:今日地产股应声大涨...
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地产就是位置低,一有消息就蹦起来了
上半年基本面:(1)销售量价齐跌,城市分化显著,当前市场处于弱复苏状态。预计全年商品房销售金额同比下降21.4%至14.3万亿元。(2)拿地金额同比下降近5成,国企成为拿地主力,预计全年土地购置费下降22.2%至3.9万亿元,若销售市场修复力度偏弱,2023年土地市场成交的修复难言乐观。(3)预计全年房地产开发投资完成额同比下降12.7%至12.9万亿元,2023年依旧承压。(4)政策放松呈现“少量多次、逐步加快”特征,一二线城市仍有较大空间。 地产若一蹶不振对经济的影响不容忽视。(1)2021
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首个国产新冠口服药“花落”真实生物
事件:7月25日,国家药监局官网发布消息,应急附条件批准河南真实生物科技有限公司(简称“真实生物”)阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。 阿兹夫定新冠适应症基于III期注册临床试验获批 上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验,是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计,临床试验结果显示: (1)显著改善临床症状:阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间,提高临床症状改善的患者比例
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濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期
【中泰化工谢楠团队】濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期 顺酐酸酐国内龙头,扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头,产能达5.1万吨,远超国内同行,产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举,继续大幅提升自身产能,预计完全投产后,公司产能将达12万吨,国内市场占有率近50%,拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动,顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐衍生物用于生产酸酐型固化剂,广泛应用于电气设备、电子材料、复合材料、涂料等多个领域。随着储能、风电等新能源快速发展,干式变压器、风电
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台华新材:中国化学官宣己二腈投产,此前多轮提示产业机会,继续看好66产业链国产替代
■近日中化公告控股子公司天辰齐翔尼龙新材料项目(一期)继丙烯腈装置、己二胺装置成功开车后,20万吨/年己二腈装置顺利打通全流程,开车成功并产出己二腈优级产品; 该事件获周日晚新闻联播报道,我国曾长期依赖进口己二腈,此次投产将补齐高端尼龙产业链短板,带动形成千亿级新材料产业集群。 ■此前我们多轮提示产业机会,国产己二腈突破,短期带动英威达降价,中长期加速从原料到切片的国产化进度,彻底打破海外垄断与技术封锁,有效推动PA66价格进入长期下行通道,加快锦纶66产业普及。 目前66切片下游应用主要有工程
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丽岛新材:新进电池铝箔开拓锂电业务、切入涂碳铝箔市场,预期差极大
2022年5月丽岛新材宣布投资10亿建设新能源电池集流体材料项目,含约4万吨电池铝箔、2万吨涂碳铝箔的生产计划。 公司多年以来为国内彩涂铝材龙头企业,与华为、珠海长隆等知名公司有着深度合作,产品广泛运用于新加坡国际机场、杭州西站、上海世博会等知名项目。 随着新能源车增长迅猛,公司利用多年在铝加工行业的积累,开拓创新,介入电池铝箔行业;据银河证券测算,由于新能源车爆发、钠离子电池普及、储能行业大规模增长等因素,2021年至2025年之间,电池铝箔需求由18万吨增长至92万吨,年复合增长达50%以上
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亿嘉和(603666):共享充电机器人打开广阔空间,产品破维实力强大
【落地全国首套共享充电机器人系统,打开广阔成长空间】6月底,苏州上线全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统,亿嘉和提供了全方位的技术支持,共享充电机器人应用有望加速。 需求市场广阔:截至22年3月底,全国保有车桩比为2.87,充电补能的缺口依然很大,一台共享充电机器人可满足50个车位充电需求,有望成为重要补充方式。 从“车找桩”到“桩找车”:共享充电机器人可自动寻找车辆,可降低车主主动寻找固定充电桩的焦虑,并提高单桩利用率。 停车场改造简单、成本低:充电机器人配置比例灵活性高,停车场改造简易;借
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汉宇集团:市值明显低估的工业机器人黑马
受益基建发力、消费复苏,排水泵&智能水疗马桶业绩弹性较高。(1)公司是洗衣机和洗碗机用排水泵的主要供应商,主要客户包括惠而浦、三星、美的、海尔、LG、GE、松下等全球领先家电企业,强大的客户优势和销售网络优势为公司带来高确定性的订单,同时公司将持续实现对现有市场供应的替代。疫情后消费复苏、基建发力,洗衣机、洗碗机等产品需求的增长将带动家用电器排水泵、洗碗机用洗涤循环泵和进水阀等产品需求量的增长,公司有望持续受益。(2)公司利用自身领先的水泵技术开发智能水疗马桶,未来公司将受益于智能马桶的市场渗透
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【宝明科技】保守看翻倍往上空间。
经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务 产品门槛与竟争格局 由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%)),产业化趋势很快将进入爆发期。 产业链电池客户调研反馈,目前能
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隆达股份-高温合金后起之秀,破茧成蝶开启新篇章
🌟高温合金接棒合金管材,产品结构大力重塑:以“提供全球动力产业核心基础材料”为企业愿景,主营业务涵盖合金管材、高温合金及镍基耐蚀合金。其中高温合金为新晋业务,产品服务于“两机”领域,公司已顺利取得军品供应资质,并进入中国航发商发、东方汽轮机等下游知名客户的供应商体系,未来产品结构将持续优化,盈利性攀升可期; 🌟募投项目极具潜力,中长期成长空间广阔:本次IPO募投项目将添置1万吨高品质高温合金年产能,其中包括6000吨变形高温合金、2000吨变形高温合金棒材以及2000吨铸造高温合金母合金,该
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东威科技设备先行,其他都是小弟
【光大电新】复合集流体创新加速,材料与设备公司有望受益 [烟花]受益于下游新能源车和储能高景气,复合集流体产业蓄势待发。 以PET铜箔为代表的复合集流体具有”金属导电层-高分子支撑层-金属导电层”三明治结构,在“点接触”内短路时导电层瞬间熔断以切断短路电流回路,有效解决热失控问题。技术层面,采用复合集流体技术对传统铜箔进行替代,可节省约2/3的铜,显著降低材料成本并能够提高电池能量密度。 双星新材、重庆金美等膜材料厂商具有技术协同,绑定头部客户,其复合铜箔已进入下游验证阶段或实现量产。PET铜箔
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杭氧股份-中标光伏制氢首个氢氧压缩机项目,下游客户产业升级
事件:杭氧压缩机中标中国寰球工程有限公司在鄂尔多斯市40万千瓦光伏制氢首个氢、氧压缩机示范项目 光伏、氢能等新兴领域应用增加、下游产业升级,彰显大国重器。此次中标是往复式压缩机在光伏首个配套应用案例,标志公司在压缩机领域的产品技术、安全稳定性及性能指标等均处于国内领先地位。 此次中标项目采用光伏电解水制氢技术,项目规划建设容量40万千瓦,年产氢量约1万吨,年产氧量约8.7万吨。预计2022年新增光伏装机规模有望达到100GW,设备市场空间广阔 核心逻辑:(1)行业需求持续增长:外包比例提升、人均
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房地产基金的首期将从建设银行获得 500 亿元人民币的资金和中国人民银行300 亿元人民币的再贷款额度,基金规模最高可达2000 亿元至 3000 亿元人民币,这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。 1、简单来说:这一房地产基金计划有多少钱? 答:3000亿,目前已搞到800亿 2、这钱给谁? 答:主要给12家出险房企:世茂集团、中梁控股、绿地控股、中南建设、奥园地产、恒大集团、融创中国、荣盛发展、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力。 (PS:今日地产股应声大涨...
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地产就是位置低,一有消息就蹦起来了
上半年基本面:(1)销售量价齐跌,城市分化显著,当前市场处于弱复苏状态。预计全年商品房销售金额同比下降21.4%至14.3万亿元。(2)拿地金额同比下降近5成,国企成为拿地主力,预计全年土地购置费下降22.2%至3.9万亿元,若销售市场修复力度偏弱,2023年土地市场成交的修复难言乐观。(3)预计全年房地产开发投资完成额同比下降12.7%至12.9万亿元,2023年依旧承压。(4)政策放松呈现“少量多次、逐步加快”特征,一二线城市仍有较大空间。 地产若一蹶不振对经济的影响不容忽视。(1)2021
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首个国产新冠口服药“花落”真实生物
事件:7月25日,国家药监局官网发布消息,应急附条件批准河南真实生物科技有限公司(简称“真实生物”)阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请,此次为附条件批准新增适应症,用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成年患者。 阿兹夫定新冠适应症基于III期注册临床试验获批 上市申请的关键Ⅲ期注册临床试验,是采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床试验设计,临床试验结果显示: (1)显著改善临床症状:阿兹夫定片可以显著缩短中度的新型冠状病毒感染肺炎患者症状改善时间,提高临床症状改善的患者比例
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濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期
【中泰化工谢楠团队】濮阳惠成:风电景气拉动需求,顺酐酸酐迎来大周期 顺酐酸酐国内龙头,扩产加速巩固优势。公司是国内顺酐酸酐绝对龙头,产能达5.1万吨,远超国内同行,产品质量比肩国际水平。公司计划本部扩产+第二基地建设并举,继续大幅提升自身产能,预计完全投产后,公司产能将达12万吨,国内市场占有率近50%,拥有绝对话语权。 风电需求双重拉动,顺酐酸酐景气开启。顺酐酸酐衍生物用于生产酸酐型固化剂,广泛应用于电气设备、电子材料、复合材料、涂料等多个领域。随着储能、风电等新能源快速发展,干式变压器、风电
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