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枫向北
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枫向北
2022-08-09 17:56:35
【国盛通信】为什么当前时点坚定看好新易盛?
🔥行业处于什么阶段? 在全球万亿云计算市场整体带动下,数据中心领域长期保持健康增长,得益于5G普及和AI、人工智能等高速发展,数据中心内流量长周期持续增长,流量密度持续提升,光模块作为流量核心转换器件,其产品迭代周期正在提速,当前北美大型数据中心主要以400G和200G为主,我们预计明年下半年开始将开启800G周期,升级速度明显提速,现有400G产品在头部客户依旧将维持旺盛生命力,行业持续保持较高景气度。 🔥市场在担心什么? 今年以来,北美通胀压力持续提升,对上市公司业绩造成影响,部分投资者
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新易盛
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枫向北
2022-08-09 08:48:18
谨防今天基金重仓股砸盘风险
标签添加的都是有风险的。 是真的,因为基金马上就公告了基金经理卸 任的消息。 能搞出大事件,肯定不是一个人能做的,而 是一群人做的。 传闻是场外期权的违法勾当。 中金和中信做的最大。 其实场外期权就是对某个产品对赌涨跌,可 以是股票,也可以是大宗商品,甚至是汇 率。 只要能找到对手盘,一切皆可对赌。 这个模式有什么坏处呢。 就是一旦你找到了可以对赌的股票,有对手 如果股价上涨了,你赌对了,哪怕股票无法 出货不赚钱,场外期权赚钱就行了。 如果你持有大量筹码,哪怕跌停出,不赚 钱,场外期权赚钱就行了
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久立特材
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新泉股份
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奥特维
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福斯特
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枫向北
2022-08-08 13:34:16
聆达股份:topcon的电池片和组件的一体化企业
趋势票,高了不追,可以低吸 公司产能情况:2020年收购了安徽金寨县 的嘉悦新能源电池片企业,现在手头的资 产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站; 收购的时候有10GW的电池片扩产承诺; 一期3GW的PERC2021年建成,今年上 半年从166改成了 182,单6月份己经盈 利了,下半年一定能盈利;二期是5GW的 topcon,马上要招标,年底建成投产;还 有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT,现在 也有可能一起做topcon o 10GW的扩产所 需要的厂房都建设好了,就等设备和二次 装修,还有
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*ST聆达
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枫向北
2022-08-08 13:04:24
相控阵行业快速发展,霍莱沃相控阵测量系统高景气
相控阵雷达具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点,广泛应用于机载、星载、舰载等雷达。其中有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流。目前,我国相控阵应用已逐步从无源走向有源,十四五期间预计将进一步放量,在各类装备信息化中深度应用,如战机、舰艇、卫星通信、精确制导等均有数百亿市场。无源相控阵仅有一个TR组件,有源相控阵每个天线阵列单元都配装有一个TR组件,而有源相控阵由少则数百个,多则由数万个阵列单元组成;相控阵 TR 组件占整个雷达造价的 60%,因此随着有源相控阵应用的
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霍莱沃
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枫向北
2022-08-08 11:04:14
持续看好的topcon
最看好金晶科技持续走趋势了 【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利具备持续性 1、电池片环节阶段性紧缺,23年大概率还是紧平衡状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计
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金晶科技
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枫向北
2022-08-07 23:17:24
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多?
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多? 作为公司的边缘化人员,小刘有点受宠若惊,这两年多来,菜狗当道,小刘这类人员成了食之无味弃之可惜的鸡肋。当年半导体领域豪气冲天的你算老几老师也开始热情如火的吹汽车座椅,吹新能源了。 每晚做梦都想重回19年,半导体大显神威,市梦率炒到飞起,奈何现在每次兴冲冲提枪上阵,市场还没什么感觉,就心有余而力不足的草草鸣金收兵。 每当这个时候小刘就想起李姐说的, 你行就行不行就不行,歇一会是什么意思? 小刘理了理思路,有点紧张的回复领导: “华大
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华大九天
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枫向北
2022-08-06 15:59:26
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长
普及一下,我觉得没上车的周一接力芯片就没啥意思了,等个大分岐大家都不信了再去 Chiplet是什么❓ Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同
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华峰测控
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枫向北
2022-08-06 15:50:48
中颖电子低估的BMS龙头企业业绩增长确定性强
锂电池管理芯片:公司在品牌手机/笔电等3C应用进入新客户并在原有客户持续渗透带动业务快速增长;High power领域在电动自行车/摩托车/家庭储能等领域持续拓展保持稳定;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的快速成长期。公司是国内少数具备多节电池产品的公司,客户拓展顺利具备较强的先发优势。 MCU:家电MCU海外缺货国产替代需求强劲,年初大小家电价格皆调涨,展望全年由于下游皆为大客户价格稳固,整体维持平稳增长。车载MCU已流片回来给客户验证,未来公司有望把各产品线导入到汽车领域。 OLED
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中颖电子
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枫向北
2022-08-04 15:15:43
至纯科技:中标长存高纯工艺系统,半导体板块值得期待
我自己都还没买,位置低 刚突破 先发出来分享给大家 事件:8月3日,公司公告中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包,合计金额2.76亿。 半导体板块订单饱满,清洗设备翻倍增长。公司披露22H1最新订单情况,总额为23.62亿元,半导体板块占比达到82.5%,本次中标高纯工艺系统大单,将增厚明后年相关业绩。清洗设备上,21年H1公司新增订单4.3亿,22年H1达到8.06亿,继续保持近翻倍增长的态势。 国内半导体设备需求旺盛,下半年有望迎来订单高峰期。今年以来,国内半导体设备
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至纯科技
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枫向北
2022-08-04 10:50:22
凯莱英回购点评:拟回购4-8亿股票,用于新一轮股权激励!安全边际高
这种虽然不是主流板块,但是安全边际高的行业龙头,还是很值得分享 公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满,2022年业绩保持高确定性+高增速!2022年23倍PE,持续重点推荐! 【事件】8月3日晚,公司公告回购方案,拟用自有资金回购4-8亿元股票,回购价格不超过290元/股;预计回购约138-276万股,占总股本的0.4%-0.81%;回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本;以建立长期激励机制,吸引和保留技术人才。 【观点重申】 非新冠在手订单饱满,小分子业务漏斗效应
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凯莱英
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枫向北
2022-08-04 10:42:55
【天风电子潘暕团队】SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒持续重点推荐
位置很低,K线止跌,就等个催化剂,感觉还不错 随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、22Q2业绩再创历史新高,展望22Q3同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列I
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晶晨股份
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枫向北
2022-08-03 11:55:38
菲利华:国防军工(导弹\军机)、半导体双景气赛道加持,高端石英龙头迎持续高增长
菲利华布局航空航天、半导体两大高景气赛道,是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业,同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品,具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力,产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域。 军工领域:菲利华是国内航空航天用石英纤维的几乎垄断性供应商,据赛道核心卡位,三大成长逻辑: 1)军机、导弹放量列装,直接拉动作为雷达天线罩基础材料的石英纤维用量快速增长。 2)石英纤维在高超音速武器上用于弹头乘波体耐高温/耐
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菲利华
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枫向北
2022-08-03 11:51:38
【天风电新】风电调整点评:利空落地,继续强call
自上周以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批流程及外围因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,审批部门的工作量增加,因此后续新建设和规划的项目审批进度可能有所推迟。但上周国务院新闻发布会提出:要求五个海上风电集群基地所在各省(包含江苏)加快项目的进度,因此我们认为对后续项目落地的节奏影响不大。 针对外围因素,仅是短期一次性事件,且很快落地,不需要太过担心。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的
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金雷股份
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枫向北
2022-08-02 16:55:13
联泓新科:光伏EVA持续高景气,新材料平台稳步推进,持续推荐
下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位:受下游需求带动,5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点;7月线缆料等下游处于淡季,近期线缆料价格下调至2.64万元/吨,光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨,仍然维持高位。 供需持续紧平衡,光伏级EVA高景气延续:此前行业新增EVA产能进度略超预期,市场担心上半年供给过剩,实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位,印证下游需求具有较强支撑。短期新增EVA产能已基本释放,今年国内供给增量主要来自各家光伏
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联泓新科
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枫向北
2022-08-02 11:14:01
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大!
增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也
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中京电子
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枫向北
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【国盛通信】为什么当前时点坚定看好新易盛?
🔥行业处于什么阶段? 在全球万亿云计算市场整体带动下,数据中心领域长期保持健康增长,得益于5G普及和AI、人工智能等高速发展,数据中心内流量长周期持续增长,流量密度持续提升,光模块作为流量核心转换器件,其产品迭代周期正在提速,当前北美大型数据中心主要以400G和200G为主,我们预计明年下半年开始将开启800G周期,升级速度明显提速,现有400G产品在头部客户依旧将维持旺盛生命力,行业持续保持较高景气度。 🔥市场在担心什么? 今年以来,北美通胀压力持续提升,对上市公司业绩造成影响,部分投资者
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新易盛
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2022-08-09 08:48:18
谨防今天基金重仓股砸盘风险
标签添加的都是有风险的。 是真的,因为基金马上就公告了基金经理卸 任的消息。 能搞出大事件,肯定不是一个人能做的,而 是一群人做的。 传闻是场外期权的违法勾当。 中金和中信做的最大。 其实场外期权就是对某个产品对赌涨跌,可 以是股票,也可以是大宗商品,甚至是汇 率。 只要能找到对手盘,一切皆可对赌。 这个模式有什么坏处呢。 就是一旦你找到了可以对赌的股票,有对手 如果股价上涨了,你赌对了,哪怕股票无法 出货不赚钱,场外期权赚钱就行了。 如果你持有大量筹码,哪怕跌停出,不赚 钱,场外期权赚钱就行了
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久立特材
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新泉股份
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枫向北
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聆达股份:topcon的电池片和组件的一体化企业
趋势票,高了不追,可以低吸 公司产能情况:2020年收购了安徽金寨县 的嘉悦新能源电池片企业,现在手头的资 产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站; 收购的时候有10GW的电池片扩产承诺; 一期3GW的PERC2021年建成,今年上 半年从166改成了 182,单6月份己经盈 利了,下半年一定能盈利;二期是5GW的 topcon,马上要招标,年底建成投产;还 有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT,现在 也有可能一起做topcon o 10GW的扩产所 需要的厂房都建设好了,就等设备和二次 装修,还有
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*ST聆达
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相控阵行业快速发展,霍莱沃相控阵测量系统高景气
相控阵雷达具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点,广泛应用于机载、星载、舰载等雷达。其中有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流。目前,我国相控阵应用已逐步从无源走向有源,十四五期间预计将进一步放量,在各类装备信息化中深度应用,如战机、舰艇、卫星通信、精确制导等均有数百亿市场。无源相控阵仅有一个TR组件,有源相控阵每个天线阵列单元都配装有一个TR组件,而有源相控阵由少则数百个,多则由数万个阵列单元组成;相控阵 TR 组件占整个雷达造价的 60%,因此随着有源相控阵应用的
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霍莱沃
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持续看好的topcon
最看好金晶科技持续走趋势了 【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利具备持续性 1、电池片环节阶段性紧缺,23年大概率还是紧平衡状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计
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金晶科技
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枫向北
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转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多?
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多? 作为公司的边缘化人员,小刘有点受宠若惊,这两年多来,菜狗当道,小刘这类人员成了食之无味弃之可惜的鸡肋。当年半导体领域豪气冲天的你算老几老师也开始热情如火的吹汽车座椅,吹新能源了。 每晚做梦都想重回19年,半导体大显神威,市梦率炒到飞起,奈何现在每次兴冲冲提枪上阵,市场还没什么感觉,就心有余而力不足的草草鸣金收兵。 每当这个时候小刘就想起李姐说的, 你行就行不行就不行,歇一会是什么意思? 小刘理了理思路,有点紧张的回复领导: “华大
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华大九天
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Chiplet技术变革引领测试设备市场增长
普及一下,我觉得没上车的周一接力芯片就没啥意思了,等个大分岐大家都不信了再去 Chiplet是什么❓ Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同
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华峰测控
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中颖电子低估的BMS龙头企业业绩增长确定性强
锂电池管理芯片:公司在品牌手机/笔电等3C应用进入新客户并在原有客户持续渗透带动业务快速增长;High power领域在电动自行车/摩托车/家庭储能等领域持续拓展保持稳定;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的快速成长期。公司是国内少数具备多节电池产品的公司,客户拓展顺利具备较强的先发优势。 MCU:家电MCU海外缺货国产替代需求强劲,年初大小家电价格皆调涨,展望全年由于下游皆为大客户价格稳固,整体维持平稳增长。车载MCU已流片回来给客户验证,未来公司有望把各产品线导入到汽车领域。 OLED
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中颖电子
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枫向北
2022-08-04 15:15:43
至纯科技:中标长存高纯工艺系统,半导体板块值得期待
我自己都还没买,位置低 刚突破 先发出来分享给大家 事件:8月3日,公司公告中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包,合计金额2.76亿。 半导体板块订单饱满,清洗设备翻倍增长。公司披露22H1最新订单情况,总额为23.62亿元,半导体板块占比达到82.5%,本次中标高纯工艺系统大单,将增厚明后年相关业绩。清洗设备上,21年H1公司新增订单4.3亿,22年H1达到8.06亿,继续保持近翻倍增长的态势。 国内半导体设备需求旺盛,下半年有望迎来订单高峰期。今年以来,国内半导体设备
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至纯科技
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枫向北
2022-08-04 10:50:22
凯莱英回购点评:拟回购4-8亿股票,用于新一轮股权激励!安全边际高
这种虽然不是主流板块,但是安全边际高的行业龙头,还是很值得分享 公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满,2022年业绩保持高确定性+高增速!2022年23倍PE,持续重点推荐! 【事件】8月3日晚,公司公告回购方案,拟用自有资金回购4-8亿元股票,回购价格不超过290元/股;预计回购约138-276万股,占总股本的0.4%-0.81%;回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本;以建立长期激励机制,吸引和保留技术人才。 【观点重申】 非新冠在手订单饱满,小分子业务漏斗效应
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凯莱英
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【天风电子潘暕团队】SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒持续重点推荐
位置很低,K线止跌,就等个催化剂,感觉还不错 随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、22Q2业绩再创历史新高,展望22Q3同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列I
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晶晨股份
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菲利华:国防军工(导弹\军机)、半导体双景气赛道加持,高端石英龙头迎持续高增长
菲利华布局航空航天、半导体两大高景气赛道,是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业,同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品,具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力,产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域。 军工领域:菲利华是国内航空航天用石英纤维的几乎垄断性供应商,据赛道核心卡位,三大成长逻辑: 1)军机、导弹放量列装,直接拉动作为雷达天线罩基础材料的石英纤维用量快速增长。 2)石英纤维在高超音速武器上用于弹头乘波体耐高温/耐
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菲利华
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2022-08-03 11:51:38
【天风电新】风电调整点评:利空落地,继续强call
自上周以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批流程及外围因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,审批部门的工作量增加,因此后续新建设和规划的项目审批进度可能有所推迟。但上周国务院新闻发布会提出:要求五个海上风电集群基地所在各省(包含江苏)加快项目的进度,因此我们认为对后续项目落地的节奏影响不大。 针对外围因素,仅是短期一次性事件,且很快落地,不需要太过担心。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的
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金雷股份
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联泓新科:光伏EVA持续高景气,新材料平台稳步推进,持续推荐
下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位:受下游需求带动,5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点;7月线缆料等下游处于淡季,近期线缆料价格下调至2.64万元/吨,光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨,仍然维持高位。 供需持续紧平衡,光伏级EVA高景气延续:此前行业新增EVA产能进度略超预期,市场担心上半年供给过剩,实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位,印证下游需求具有较强支撑。短期新增EVA产能已基本释放,今年国内供给增量主要来自各家光伏
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联泓新科
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枫向北
2022-08-02 11:14:01
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大!
增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也
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中京电子
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【国盛通信】为什么当前时点坚定看好新易盛?
🔥行业处于什么阶段? 在全球万亿云计算市场整体带动下,数据中心领域长期保持健康增长,得益于5G普及和AI、人工智能等高速发展,数据中心内流量长周期持续增长,流量密度持续提升,光模块作为流量核心转换器件,其产品迭代周期正在提速,当前北美大型数据中心主要以400G和200G为主,我们预计明年下半年开始将开启800G周期,升级速度明显提速,现有400G产品在头部客户依旧将维持旺盛生命力,行业持续保持较高景气度。 🔥市场在担心什么? 今年以来,北美通胀压力持续提升,对上市公司业绩造成影响,部分投资者
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2022-08-09 08:48:18
谨防今天基金重仓股砸盘风险
标签添加的都是有风险的。 是真的,因为基金马上就公告了基金经理卸 任的消息。 能搞出大事件,肯定不是一个人能做的,而 是一群人做的。 传闻是场外期权的违法勾当。 中金和中信做的最大。 其实场外期权就是对某个产品对赌涨跌,可 以是股票,也可以是大宗商品,甚至是汇 率。 只要能找到对手盘,一切皆可对赌。 这个模式有什么坏处呢。 就是一旦你找到了可以对赌的股票,有对手 如果股价上涨了,你赌对了,哪怕股票无法 出货不赚钱,场外期权赚钱就行了。 如果你持有大量筹码,哪怕跌停出,不赚 钱,场外期权赚钱就行了
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久立特材
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新泉股份
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星宇股份
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奥特维
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福斯特
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枫向北
2022-08-08 13:34:16
聆达股份:topcon的电池片和组件的一体化企业
趋势票,高了不追,可以低吸 公司产能情况:2020年收购了安徽金寨县 的嘉悦新能源电池片企业,现在手头的资 产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站; 收购的时候有10GW的电池片扩产承诺; 一期3GW的PERC2021年建成,今年上 半年从166改成了 182,单6月份己经盈 利了,下半年一定能盈利;二期是5GW的 topcon,马上要招标,年底建成投产;还 有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT,现在 也有可能一起做topcon o 10GW的扩产所 需要的厂房都建设好了,就等设备和二次 装修,还有
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*ST聆达
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枫向北
2022-08-08 13:04:24
相控阵行业快速发展,霍莱沃相控阵测量系统高景气
相控阵雷达具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点,广泛应用于机载、星载、舰载等雷达。其中有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流。目前,我国相控阵应用已逐步从无源走向有源,十四五期间预计将进一步放量,在各类装备信息化中深度应用,如战机、舰艇、卫星通信、精确制导等均有数百亿市场。无源相控阵仅有一个TR组件,有源相控阵每个天线阵列单元都配装有一个TR组件,而有源相控阵由少则数百个,多则由数万个阵列单元组成;相控阵 TR 组件占整个雷达造价的 60%,因此随着有源相控阵应用的
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霍莱沃
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枫向北
2022-08-08 11:04:14
持续看好的topcon
最看好金晶科技持续走趋势了 【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利具备持续性 1、电池片环节阶段性紧缺,23年大概率还是紧平衡状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计
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金晶科技
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枫向北
2022-08-07 23:17:24
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多?
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多? 作为公司的边缘化人员,小刘有点受宠若惊,这两年多来,菜狗当道,小刘这类人员成了食之无味弃之可惜的鸡肋。当年半导体领域豪气冲天的你算老几老师也开始热情如火的吹汽车座椅,吹新能源了。 每晚做梦都想重回19年,半导体大显神威,市梦率炒到飞起,奈何现在每次兴冲冲提枪上阵,市场还没什么感觉,就心有余而力不足的草草鸣金收兵。 每当这个时候小刘就想起李姐说的, 你行就行不行就不行,歇一会是什么意思? 小刘理了理思路,有点紧张的回复领导: “华大
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华大九天
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枫向北
2022-08-06 15:59:26
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长
普及一下,我觉得没上车的周一接力芯片就没啥意思了,等个大分岐大家都不信了再去 Chiplet是什么❓ Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同
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华峰测控
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枫向北
2022-08-06 15:50:48
中颖电子低估的BMS龙头企业业绩增长确定性强
锂电池管理芯片:公司在品牌手机/笔电等3C应用进入新客户并在原有客户持续渗透带动业务快速增长;High power领域在电动自行车/摩托车/家庭储能等领域持续拓展保持稳定;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的快速成长期。公司是国内少数具备多节电池产品的公司,客户拓展顺利具备较强的先发优势。 MCU:家电MCU海外缺货国产替代需求强劲,年初大小家电价格皆调涨,展望全年由于下游皆为大客户价格稳固,整体维持平稳增长。车载MCU已流片回来给客户验证,未来公司有望把各产品线导入到汽车领域。 OLED
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中颖电子
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枫向北
2022-08-04 15:15:43
至纯科技:中标长存高纯工艺系统,半导体板块值得期待
我自己都还没买,位置低 刚突破 先发出来分享给大家 事件:8月3日,公司公告中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包,合计金额2.76亿。 半导体板块订单饱满,清洗设备翻倍增长。公司披露22H1最新订单情况,总额为23.62亿元,半导体板块占比达到82.5%,本次中标高纯工艺系统大单,将增厚明后年相关业绩。清洗设备上,21年H1公司新增订单4.3亿,22年H1达到8.06亿,继续保持近翻倍增长的态势。 国内半导体设备需求旺盛,下半年有望迎来订单高峰期。今年以来,国内半导体设备
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至纯科技
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枫向北
2022-08-04 10:50:22
凯莱英回购点评:拟回购4-8亿股票,用于新一轮股权激励!安全边际高
这种虽然不是主流板块,但是安全边际高的行业龙头,还是很值得分享 公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满,2022年业绩保持高确定性+高增速!2022年23倍PE,持续重点推荐! 【事件】8月3日晚,公司公告回购方案,拟用自有资金回购4-8亿元股票,回购价格不超过290元/股;预计回购约138-276万股,占总股本的0.4%-0.81%;回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本;以建立长期激励机制,吸引和保留技术人才。 【观点重申】 非新冠在手订单饱满,小分子业务漏斗效应
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凯莱英
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枫向北
2022-08-04 10:42:55
【天风电子潘暕团队】SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒持续重点推荐
位置很低,K线止跌,就等个催化剂,感觉还不错 随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、22Q2业绩再创历史新高,展望22Q3同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列I
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晶晨股份
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枫向北
2022-08-03 11:55:38
菲利华:国防军工(导弹\军机)、半导体双景气赛道加持,高端石英龙头迎持续高增长
菲利华布局航空航天、半导体两大高景气赛道,是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业,同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品,具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力,产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域。 军工领域:菲利华是国内航空航天用石英纤维的几乎垄断性供应商,据赛道核心卡位,三大成长逻辑: 1)军机、导弹放量列装,直接拉动作为雷达天线罩基础材料的石英纤维用量快速增长。 2)石英纤维在高超音速武器上用于弹头乘波体耐高温/耐
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菲利华
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枫向北
2022-08-03 11:51:38
【天风电新】风电调整点评:利空落地,继续强call
自上周以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批流程及外围因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,审批部门的工作量增加,因此后续新建设和规划的项目审批进度可能有所推迟。但上周国务院新闻发布会提出:要求五个海上风电集群基地所在各省(包含江苏)加快项目的进度,因此我们认为对后续项目落地的节奏影响不大。 针对外围因素,仅是短期一次性事件,且很快落地,不需要太过担心。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的
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金雷股份
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枫向北
2022-08-02 16:55:13
联泓新科:光伏EVA持续高景气,新材料平台稳步推进,持续推荐
下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位:受下游需求带动,5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点;7月线缆料等下游处于淡季,近期线缆料价格下调至2.64万元/吨,光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨,仍然维持高位。 供需持续紧平衡,光伏级EVA高景气延续:此前行业新增EVA产能进度略超预期,市场担心上半年供给过剩,实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位,印证下游需求具有较强支撑。短期新增EVA产能已基本释放,今年国内供给增量主要来自各家光伏
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联泓新科
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枫向北
2022-08-02 11:14:01
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大!
增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也
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中京电子
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枫向北
2022-08-09 17:56:35
【国盛通信】为什么当前时点坚定看好新易盛?
🔥行业处于什么阶段? 在全球万亿云计算市场整体带动下,数据中心领域长期保持健康增长,得益于5G普及和AI、人工智能等高速发展,数据中心内流量长周期持续增长,流量密度持续提升,光模块作为流量核心转换器件,其产品迭代周期正在提速,当前北美大型数据中心主要以400G和200G为主,我们预计明年下半年开始将开启800G周期,升级速度明显提速,现有400G产品在头部客户依旧将维持旺盛生命力,行业持续保持较高景气度。 🔥市场在担心什么? 今年以来,北美通胀压力持续提升,对上市公司业绩造成影响,部分投资者
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新易盛
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枫向北
2022-08-09 08:48:18
谨防今天基金重仓股砸盘风险
标签添加的都是有风险的。 是真的,因为基金马上就公告了基金经理卸 任的消息。 能搞出大事件,肯定不是一个人能做的,而 是一群人做的。 传闻是场外期权的违法勾当。 中金和中信做的最大。 其实场外期权就是对某个产品对赌涨跌,可 以是股票,也可以是大宗商品,甚至是汇 率。 只要能找到对手盘,一切皆可对赌。 这个模式有什么坏处呢。 就是一旦你找到了可以对赌的股票,有对手 如果股价上涨了,你赌对了,哪怕股票无法 出货不赚钱,场外期权赚钱就行了。 如果你持有大量筹码,哪怕跌停出,不赚 钱,场外期权赚钱就行了
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聆达股份:topcon的电池片和组件的一体化企业
趋势票,高了不追,可以低吸 公司产能情况:2020年收购了安徽金寨县 的嘉悦新能源电池片企业,现在手头的资 产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站; 收购的时候有10GW的电池片扩产承诺; 一期3GW的PERC2021年建成,今年上 半年从166改成了 182,单6月份己经盈 利了,下半年一定能盈利;二期是5GW的 topcon,马上要招标,年底建成投产;还 有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT,现在 也有可能一起做topcon o 10GW的扩产所 需要的厂房都建设好了,就等设备和二次 装修,还有
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相控阵行业快速发展,霍莱沃相控阵测量系统高景气
相控阵雷达具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点,广泛应用于机载、星载、舰载等雷达。其中有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流。目前,我国相控阵应用已逐步从无源走向有源,十四五期间预计将进一步放量,在各类装备信息化中深度应用,如战机、舰艇、卫星通信、精确制导等均有数百亿市场。无源相控阵仅有一个TR组件,有源相控阵每个天线阵列单元都配装有一个TR组件,而有源相控阵由少则数百个,多则由数万个阵列单元组成;相控阵 TR 组件占整个雷达造价的 60%,因此随着有源相控阵应用的
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霍莱沃
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持续看好的topcon
最看好金晶科技持续走趋势了 【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利具备持续性 1、电池片环节阶段性紧缺,23年大概率还是紧平衡状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计
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金晶科技
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转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多?
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多? 作为公司的边缘化人员,小刘有点受宠若惊,这两年多来,菜狗当道,小刘这类人员成了食之无味弃之可惜的鸡肋。当年半导体领域豪气冲天的你算老几老师也开始热情如火的吹汽车座椅,吹新能源了。 每晚做梦都想重回19年,半导体大显神威,市梦率炒到飞起,奈何现在每次兴冲冲提枪上阵,市场还没什么感觉,就心有余而力不足的草草鸣金收兵。 每当这个时候小刘就想起李姐说的, 你行就行不行就不行,歇一会是什么意思? 小刘理了理思路,有点紧张的回复领导: “华大
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Chiplet技术变革引领测试设备市场增长
普及一下,我觉得没上车的周一接力芯片就没啥意思了,等个大分岐大家都不信了再去 Chiplet是什么❓ Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同
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华峰测控
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枫向北
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中颖电子低估的BMS龙头企业业绩增长确定性强
锂电池管理芯片:公司在品牌手机/笔电等3C应用进入新客户并在原有客户持续渗透带动业务快速增长;High power领域在电动自行车/摩托车/家庭储能等领域持续拓展保持稳定;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的快速成长期。公司是国内少数具备多节电池产品的公司,客户拓展顺利具备较强的先发优势。 MCU:家电MCU海外缺货国产替代需求强劲,年初大小家电价格皆调涨,展望全年由于下游皆为大客户价格稳固,整体维持平稳增长。车载MCU已流片回来给客户验证,未来公司有望把各产品线导入到汽车领域。 OLED
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中颖电子
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至纯科技:中标长存高纯工艺系统,半导体板块值得期待
我自己都还没买,位置低 刚突破 先发出来分享给大家 事件:8月3日,公司公告中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包,合计金额2.76亿。 半导体板块订单饱满,清洗设备翻倍增长。公司披露22H1最新订单情况,总额为23.62亿元,半导体板块占比达到82.5%,本次中标高纯工艺系统大单,将增厚明后年相关业绩。清洗设备上,21年H1公司新增订单4.3亿,22年H1达到8.06亿,继续保持近翻倍增长的态势。 国内半导体设备需求旺盛,下半年有望迎来订单高峰期。今年以来,国内半导体设备
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至纯科技
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2022-08-04 10:50:22
凯莱英回购点评:拟回购4-8亿股票,用于新一轮股权激励!安全边际高
这种虽然不是主流板块,但是安全边际高的行业龙头,还是很值得分享 公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满,2022年业绩保持高确定性+高增速!2022年23倍PE,持续重点推荐! 【事件】8月3日晚,公司公告回购方案,拟用自有资金回购4-8亿元股票,回购价格不超过290元/股;预计回购约138-276万股,占总股本的0.4%-0.81%;回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本;以建立长期激励机制,吸引和保留技术人才。 【观点重申】 非新冠在手订单饱满,小分子业务漏斗效应
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凯莱英
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【天风电子潘暕团队】SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒持续重点推荐
位置很低,K线止跌,就等个催化剂,感觉还不错 随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、22Q2业绩再创历史新高,展望22Q3同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列I
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晶晨股份
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菲利华:国防军工(导弹\军机)、半导体双景气赛道加持,高端石英龙头迎持续高增长
菲利华布局航空航天、半导体两大高景气赛道,是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业,同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品,具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力,产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域。 军工领域:菲利华是国内航空航天用石英纤维的几乎垄断性供应商,据赛道核心卡位,三大成长逻辑: 1)军机、导弹放量列装,直接拉动作为雷达天线罩基础材料的石英纤维用量快速增长。 2)石英纤维在高超音速武器上用于弹头乘波体耐高温/耐
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菲利华
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【天风电新】风电调整点评:利空落地,继续强call
自上周以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批流程及外围因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,审批部门的工作量增加,因此后续新建设和规划的项目审批进度可能有所推迟。但上周国务院新闻发布会提出:要求五个海上风电集群基地所在各省(包含江苏)加快项目的进度,因此我们认为对后续项目落地的节奏影响不大。 针对外围因素,仅是短期一次性事件,且很快落地,不需要太过担心。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的
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金雷股份
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联泓新科:光伏EVA持续高景气,新材料平台稳步推进,持续推荐
下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位:受下游需求带动,5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点;7月线缆料等下游处于淡季,近期线缆料价格下调至2.64万元/吨,光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨,仍然维持高位。 供需持续紧平衡,光伏级EVA高景气延续:此前行业新增EVA产能进度略超预期,市场担心上半年供给过剩,实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位,印证下游需求具有较强支撑。短期新增EVA产能已基本释放,今年国内供给增量主要来自各家光伏
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联泓新科
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中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大!
增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也
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【国盛通信】为什么当前时点坚定看好新易盛?
🔥行业处于什么阶段? 在全球万亿云计算市场整体带动下,数据中心领域长期保持健康增长,得益于5G普及和AI、人工智能等高速发展,数据中心内流量长周期持续增长,流量密度持续提升,光模块作为流量核心转换器件,其产品迭代周期正在提速,当前北美大型数据中心主要以400G和200G为主,我们预计明年下半年开始将开启800G周期,升级速度明显提速,现有400G产品在头部客户依旧将维持旺盛生命力,行业持续保持较高景气度。 🔥市场在担心什么? 今年以来,北美通胀压力持续提升,对上市公司业绩造成影响,部分投资者
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2022-08-08 13:34:16
聆达股份:topcon的电池片和组件的一体化企业
趋势票,高了不追,可以低吸 公司产能情况:2020年收购了安徽金寨县 的嘉悦新能源电池片企业,现在手头的资 产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站; 收购的时候有10GW的电池片扩产承诺; 一期3GW的PERC2021年建成,今年上 半年从166改成了 182,单6月份己经盈 利了,下半年一定能盈利;二期是5GW的 topcon,马上要招标,年底建成投产;还 有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT,现在 也有可能一起做topcon o 10GW的扩产所 需要的厂房都建设好了,就等设备和二次 装修,还有
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*ST聆达
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枫向北
2022-08-08 13:04:24
相控阵行业快速发展,霍莱沃相控阵测量系统高景气
相控阵雷达具有扫描时间快、抗干扰能力强、可靠性高等特点,广泛应用于机载、星载、舰载等雷达。其中有源相控阵雷达将逐渐替代机械扫描雷达、无源相控阵雷达成为主流。目前,我国相控阵应用已逐步从无源走向有源,十四五期间预计将进一步放量,在各类装备信息化中深度应用,如战机、舰艇、卫星通信、精确制导等均有数百亿市场。无源相控阵仅有一个TR组件,有源相控阵每个天线阵列单元都配装有一个TR组件,而有源相控阵由少则数百个,多则由数万个阵列单元组成;相控阵 TR 组件占整个雷达造价的 60%,因此随着有源相控阵应用的
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霍莱沃
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枫向北
2022-08-08 11:04:14
持续看好的topcon
最看好金晶科技持续走趋势了 【中信电新】相对紧缺&技术变革,电池片盈利具备持续性 1、电池片环节阶段性紧缺,23年大概率还是紧平衡状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计
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金晶科技
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枫向北
2022-08-07 23:17:24
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多?
转:周四晚上,领导问公司半导体研究员小刘:华大九天怎么涨这么多? 作为公司的边缘化人员,小刘有点受宠若惊,这两年多来,菜狗当道,小刘这类人员成了食之无味弃之可惜的鸡肋。当年半导体领域豪气冲天的你算老几老师也开始热情如火的吹汽车座椅,吹新能源了。 每晚做梦都想重回19年,半导体大显神威,市梦率炒到飞起,奈何现在每次兴冲冲提枪上阵,市场还没什么感觉,就心有余而力不足的草草鸣金收兵。 每当这个时候小刘就想起李姐说的, 你行就行不行就不行,歇一会是什么意思? 小刘理了理思路,有点紧张的回复领导: “华大
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华大九天
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枫向北
2022-08-06 15:59:26
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长
普及一下,我觉得没上车的周一接力芯片就没啥意思了,等个大分岐大家都不信了再去 Chiplet是什么❓ Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同
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华峰测控
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枫向北
2022-08-06 15:50:48
中颖电子低估的BMS龙头企业业绩增长确定性强
锂电池管理芯片:公司在品牌手机/笔电等3C应用进入新客户并在原有客户持续渗透带动业务快速增长;High power领域在电动自行车/摩托车/家庭储能等领域持续拓展保持稳定;目前各项应用正处于国产替代、市占份额扩充的快速成长期。公司是国内少数具备多节电池产品的公司,客户拓展顺利具备较强的先发优势。 MCU:家电MCU海外缺货国产替代需求强劲,年初大小家电价格皆调涨,展望全年由于下游皆为大客户价格稳固,整体维持平稳增长。车载MCU已流片回来给客户验证,未来公司有望把各产品线导入到汽车领域。 OLED
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中颖电子
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枫向北
2022-08-04 15:15:43
至纯科技:中标长存高纯工艺系统,半导体板块值得期待
我自己都还没买,位置低 刚突破 先发出来分享给大家 事件:8月3日,公司公告中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包,合计金额2.76亿。 半导体板块订单饱满,清洗设备翻倍增长。公司披露22H1最新订单情况,总额为23.62亿元,半导体板块占比达到82.5%,本次中标高纯工艺系统大单,将增厚明后年相关业绩。清洗设备上,21年H1公司新增订单4.3亿,22年H1达到8.06亿,继续保持近翻倍增长的态势。 国内半导体设备需求旺盛,下半年有望迎来订单高峰期。今年以来,国内半导体设备
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至纯科技
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枫向北
2022-08-04 10:50:22
凯莱英回购点评:拟回购4-8亿股票,用于新一轮股权激励!安全边际高
这种虽然不是主流板块,但是安全边际高的行业龙头,还是很值得分享 公司产能加速释放+非新冠在手订单饱满,2022年业绩保持高确定性+高增速!2022年23倍PE,持续重点推荐! 【事件】8月3日晚,公司公告回购方案,拟用自有资金回购4-8亿元股票,回购价格不超过290元/股;预计回购约138-276万股,占总股本的0.4%-0.81%;回购期限为12月。拟回购股份将用于后期实施股权激励及注销减少注册资本;以建立长期激励机制,吸引和保留技术人才。 【观点重申】 非新冠在手订单饱满,小分子业务漏斗效应
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凯莱英
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枫向北
2022-08-04 10:42:55
【天风电子潘暕团队】SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒持续重点推荐
位置很低,K线止跌,就等个催化剂,感觉还不错 随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、22Q2业绩再创历史新高,展望22Q3同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列I
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晶晨股份
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枫向北
2022-08-03 11:55:38
菲利华:国防军工(导弹\军机)、半导体双景气赛道加持,高端石英龙头迎持续高增长
菲利华布局航空航天、半导体两大高景气赛道,是国内首家获国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业,同时是中国航空航天领域石英纤维材料主导供应商。菲利华主营高端石英材料及制品,具备气熔、电熔、合成石英玻璃以及高性能石英纤维生产能力,产品广泛使用于航空航天、半导体等高景气领域。 军工领域:菲利华是国内航空航天用石英纤维的几乎垄断性供应商,据赛道核心卡位,三大成长逻辑: 1)军机、导弹放量列装,直接拉动作为雷达天线罩基础材料的石英纤维用量快速增长。 2)石英纤维在高超音速武器上用于弹头乘波体耐高温/耐
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菲利华
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枫向北
2022-08-03 11:51:38
【天风电新】风电调整点评:利空落地,继续强call
自上周以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批流程及外围因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,审批部门的工作量增加,因此后续新建设和规划的项目审批进度可能有所推迟。但上周国务院新闻发布会提出:要求五个海上风电集群基地所在各省(包含江苏)加快项目的进度,因此我们认为对后续项目落地的节奏影响不大。 针对外围因素,仅是短期一次性事件,且很快落地,不需要太过担心。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的
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金雷股份
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枫向北
2022-08-02 16:55:13
联泓新科:光伏EVA持续高景气,新材料平台稳步推进,持续推荐
下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位:受下游需求带动,5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨,达到历史高点;7月线缆料等下游处于淡季,近期线缆料价格下调至2.64万元/吨,光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨,仍然维持高位。 供需持续紧平衡,光伏级EVA高景气延续:此前行业新增EVA产能进度略超预期,市场担心上半年供给过剩,实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位,印证下游需求具有较强支撑。短期新增EVA产能已基本释放,今年国内供给增量主要来自各家光伏
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联泓新科
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枫向北
2022-08-02 11:14:01
中京电子:人型机器人及车载FPC替代铜线线束带来FPC新增量,中京电子弹性最大!
增量一:高精密(注意,不是普通安卓系的)FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒,单个消费级人型机器人的FPC价值量约在3000元。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。 增量二:动力电池FPC替代铜线线束趋势明确。随着 FPC 展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,FPC替代传统线束的进程明显提速。高工锂电2018年调研显示,国内动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪已经在pack 环节批量化应用 FPC。公开信息显示特斯拉、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、欣旺达、孚能等企业也
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