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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-04-16 10:16:01
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@掘金寻犇:eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-04-11 23:06:41
@掘金寻犇:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-03-26 22:54:58
@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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2024-02-25 11:01:04
新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-28 16:07:13
最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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2024-01-28 16:06:20
北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-21 19:53:17
@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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2024-01-21 19:52:40
市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 17:11:48
谢谢分享
@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 16:19:39
谢谢分享
@白马打野:开售 5 分钟挤爆服务器,苹果头显或被炒至 10 万元!中国厂商提供六成零件
千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 16:06:47
CMOS 革命
通用框架和持续小型化是 CMOS 成功的关键。然而,最近,随着各种架构和应用程序的计算需求激增,CMOS 面临着前所未有的扩展和成本挑战。这需要我们重新构想现有的范式。 CMOS 技术通过平衡性能、能源效率和经济性,彻底改变了电子行业。片上系统 (SoC) 范式允许采用通用方法来驱动日益复杂的系统,在单个芯片上集成越来越多的晶体管。正如已故的戈登摩尔在半个多世纪前所预测的那样,这也实现了大批量和低成本的生产,提高了电子产品的可承受性。 摩尔表示,半导体芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍,这一趋
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 16:01:18
国盛通信|依旧是光——算力的三个变化
市场冰点并非行业冰点,AI仍是全球科技的强共振方向。市场缩量的当下,投资者对AI的信心被逐渐削减,而本周北美半导体的几个重要变化,或许可以当作市场低温环境中的火种,帮助AI投资者拾起信心。 变化一:OpenAI做多算力资源,算力供给多极化愈演愈烈。OpenAI CEO Sam Altman正在帮助一家新AI芯片公司筹资建设全球的晶圆厂网络,据彭博报道,包括微软在内的诸多“AI领军人”皆对此项目感兴趣。我们认为,算力供给多极化或成定势,在云计算巨头采购英伟达显卡进行首批算力资源的筹备时,微软发布了
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 15:59:53
比尔盖茨&山姆奥特曼访谈纪要
核心摘要: lSam认为未来多模态是最为重要的发展方向 lGPT-4的推理能力、可靠性、个性化体验有限,亟需增强 l未来有望出现比GPT-4的算力大十万、百万倍的超级系统 lAI进程不会放缓,就像人类广泛利用核能一样,因此需要类似国际原子能机构的组织进行全球AI的监管、磋商 lAI目前可以完成“任务”,但无法完成“工作”;最终,AI会取代人类现有的“工作”,但人类也会找到新的“工作”。 lAI最大的意义在于帮助用户提升效率,如此一来,用户的脑力可以放在更为重要的事情上。 lSam认为机器人是另一
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苹果公司
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eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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2024-01-28 16:06:20
北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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通用框架和持续小型化是 CMOS 成功的关键。然而,最近,随着各种架构和应用程序的计算需求激增,CMOS 面临着前所未有的扩展和成本挑战。这需要我们重新构想现有的范式。 CMOS 技术通过平衡性能、能源效率和经济性,彻底改变了电子行业。片上系统 (SoC) 范式允许采用通用方法来驱动日益复杂的系统,在单个芯片上集成越来越多的晶体管。正如已故的戈登摩尔在半个多世纪前所预测的那样,这也实现了大批量和低成本的生产,提高了电子产品的可承受性。 摩尔表示,半导体芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍,这一趋
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市场冰点并非行业冰点,AI仍是全球科技的强共振方向。市场缩量的当下,投资者对AI的信心被逐渐削减,而本周北美半导体的几个重要变化,或许可以当作市场低温环境中的火种,帮助AI投资者拾起信心。 变化一:OpenAI做多算力资源,算力供给多极化愈演愈烈。OpenAI CEO Sam Altman正在帮助一家新AI芯片公司筹资建设全球的晶圆厂网络,据彭博报道,包括微软在内的诸多“AI领军人”皆对此项目感兴趣。我们认为,算力供给多极化或成定势,在云计算巨头采购英伟达显卡进行首批算力资源的筹备时,微软发布了
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比尔盖茨&山姆奥特曼访谈纪要
核心摘要: lSam认为未来多模态是最为重要的发展方向 lGPT-4的推理能力、可靠性、个性化体验有限,亟需增强 l未来有望出现比GPT-4的算力大十万、百万倍的超级系统 lAI进程不会放缓,就像人类广泛利用核能一样,因此需要类似国际原子能机构的组织进行全球AI的监管、磋商 lAI目前可以完成“任务”,但无法完成“工作”;最终,AI会取代人类现有的“工作”,但人类也会找到新的“工作”。 lAI最大的意义在于帮助用户提升效率,如此一来,用户的脑力可以放在更为重要的事情上。 lSam认为机器人是另一
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eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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挖掘底部金股预期差
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2024-02-25 11:01:04
新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-28 16:07:13
最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-28 16:06:20
北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-21 19:53:17
@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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2024-01-21 19:52:40
市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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挖掘底部金股预期差
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2024-01-21 17:11:48
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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2024-01-21 16:19:39
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@白马打野:开售 5 分钟挤爆服务器,苹果头显或被炒至 10 万元!中国厂商提供六成零件
千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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2024-01-21 16:06:47
CMOS 革命
通用框架和持续小型化是 CMOS 成功的关键。然而,最近,随着各种架构和应用程序的计算需求激增,CMOS 面临着前所未有的扩展和成本挑战。这需要我们重新构想现有的范式。 CMOS 技术通过平衡性能、能源效率和经济性,彻底改变了电子行业。片上系统 (SoC) 范式允许采用通用方法来驱动日益复杂的系统,在单个芯片上集成越来越多的晶体管。正如已故的戈登摩尔在半个多世纪前所预测的那样,这也实现了大批量和低成本的生产,提高了电子产品的可承受性。 摩尔表示,半导体芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍,这一趋
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2024-01-21 16:01:18
国盛通信|依旧是光——算力的三个变化
市场冰点并非行业冰点,AI仍是全球科技的强共振方向。市场缩量的当下,投资者对AI的信心被逐渐削减,而本周北美半导体的几个重要变化,或许可以当作市场低温环境中的火种,帮助AI投资者拾起信心。 变化一:OpenAI做多算力资源,算力供给多极化愈演愈烈。OpenAI CEO Sam Altman正在帮助一家新AI芯片公司筹资建设全球的晶圆厂网络,据彭博报道,包括微软在内的诸多“AI领军人”皆对此项目感兴趣。我们认为,算力供给多极化或成定势,在云计算巨头采购英伟达显卡进行首批算力资源的筹备时,微软发布了
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2024-01-21 15:59:53
比尔盖茨&山姆奥特曼访谈纪要
核心摘要: lSam认为未来多模态是最为重要的发展方向 lGPT-4的推理能力、可靠性、个性化体验有限,亟需增强 l未来有望出现比GPT-4的算力大十万、百万倍的超级系统 lAI进程不会放缓,就像人类广泛利用核能一样,因此需要类似国际原子能机构的组织进行全球AI的监管、磋商 lAI目前可以完成“任务”,但无法完成“工作”;最终,AI会取代人类现有的“工作”,但人类也会找到新的“工作”。 lAI最大的意义在于帮助用户提升效率,如此一来,用户的脑力可以放在更为重要的事情上。 lSam认为机器人是另一
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挖掘底部金股预期差
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2024-04-16 10:16:01
打call
@掘金寻犇:eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设#事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量
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2024-04-11 23:06:41
@掘金寻犇:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-03-26 22:54:58
@掘金寻犇:航锦科技:英伟达之子,国内复供第一枪,万P+新款L20,复制鸿博十倍之路
$航锦科技(SZ000818)$ 近日,超擎数智成功完成“擎天”系列L20 AI服务器在上海某智算中心的大批量交付,首期交付规模为“千卡”级,为智算行业客户提供强劲的算力支撑,展现了超擎数智强大的交付 此次交付的擎天系列L20 AI服务器产品型号为CQ7
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2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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2024-02-25 11:03:03
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用
英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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新一轮大规模设备更新!
事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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北美算力板块观点更新:从防御到进攻
北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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通用框架和持续小型化是 CMOS 成功的关键。然而,最近,随着各种架构和应用程序的计算需求激增,CMOS 面临着前所未有的扩展和成本挑战。这需要我们重新构想现有的范式。 CMOS 技术通过平衡性能、能源效率和经济性,彻底改变了电子行业。片上系统 (SoC) 范式允许采用通用方法来驱动日益复杂的系统,在单个芯片上集成越来越多的晶体管。正如已故的戈登摩尔在半个多世纪前所预测的那样,这也实现了大批量和低成本的生产,提高了电子产品的可承受性。 摩尔表示,半导体芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍,这一趋
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市场冰点并非行业冰点,AI仍是全球科技的强共振方向。市场缩量的当下,投资者对AI的信心被逐渐削减,而本周北美半导体的几个重要变化,或许可以当作市场低温环境中的火种,帮助AI投资者拾起信心。 变化一:OpenAI做多算力资源,算力供给多极化愈演愈烈。OpenAI CEO Sam Altman正在帮助一家新AI芯片公司筹资建设全球的晶圆厂网络,据彭博报道,包括微软在内的诸多“AI领军人”皆对此项目感兴趣。我们认为,算力供给多极化或成定势,在云计算巨头采购英伟达显卡进行首批算力资源的筹备时,微软发布了
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核心摘要: lSam认为未来多模态是最为重要的发展方向 lGPT-4的推理能力、可靠性、个性化体验有限,亟需增强 l未来有望出现比GPT-4的算力大十万、百万倍的超级系统 lAI进程不会放缓,就像人类广泛利用核能一样,因此需要类似国际原子能机构的组织进行全球AI的监管、磋商 lAI目前可以完成“任务”,但无法完成“工作”;最终,AI会取代人类现有的“工作”,但人类也会找到新的“工作”。 lAI最大的意义在于帮助用户提升效率,如此一来,用户的脑力可以放在更为重要的事情上。 lSam认为机器人是另一
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国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-02-28 11:04:21
理想23Q4电话会议要点
理想23Q4电话会议要点 23Q4业绩:23Q4交付量超13.2万辆,同增185%,23Q4营收417亿元,同环比+136%/+23%,毛利率为23.5%,同环比+3.3pct/+1.5pct;净利润57.5亿,环比+105%。23Q4单车归母净利4.3万,同环比+600%+/+59%,若不考虑所得税收益影响,Q4单车净利3.1万,环增10%+。 24Q1预期:24年3月预计交付5万辆+,24Q1预计总交付量10-10.3万辆,同增90-96%;预计24Q1营收312.5-321.9亿元,同增6
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英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用,优必选展示Walker S视频,人形机器人产业持续发展 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,创始人黄仁勋将发表主题演讲,并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面,现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人,多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿,此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角,更
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事件:23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。坚持中央财政和地方政府联动,统筹支持全链条各环节,更多惠及消费者。 【汽车】 1. 以旧换新,或将加速淘汰老旧产品(车龄长、排放低) 2. 降低成本,或对应物流效率提升,更高能效水平的产品。也或许还有方式的改善,结合“统一大市场”提到的“平台经济、低空经济、无人驾驶等物流新模式”的科技推动力 3. 投资驱动转向消费驱动,把钱补贴给广大用户,给消费者以自主权。强调“坚持中央财政和地方政府
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最近新能源汽车渗透率下滑的原因
关于最近新能源汽车渗透率下滑的原因,以下是几个因素: 1、补贴退坡,包括国家补贴和地方的年终补贴,尤其是30万以上的车型,影响严重,这个有一定道理,证据确凿,逻辑没毛病。蔚来理想这些售价高的新能源车企确实惨的不行,被迫大幅优惠。 2、燃油车降价,这个也是实锤,燃油车本来就便宜,降价后更有吸引力了,尤其是升级了车机系统、大屏幕和L2辅助驾驶的燃油车,其实驾乘体验、科技感并不差。 3、新能源汽车冬季续航里程和充电慢问题,影响了回家过年的购车人群。这个确实有一定道理,也能解释纯电车环比下跌最厉害。但与
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北美算力板块观点更新:从防御到进攻,重视capex预期修正下的双击行情 事件:近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下,海外AI产业链集体大涨。 板块核心矛盾迎来积极变化,估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压,市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单,24年或为业绩最高点,当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期,但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 19:53:17
@挖掘底部金股预期差:市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”;CPO是有大量的海外营收占比;【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现:1.乐歌股份:跨境电商海外仓。2.恒林股份:办公家具出海;3.永艺股份:办公
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 19:52:40
市场炒“出海”,mr+出海如何?
昨天科技股中表现好的是【CPO】,今天表现的是【游戏】和【短剧】,应该来说,他们都炒了一个共同的逻辑,即“出海”; CPO是有大量的海外营收占比; 【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。 这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现: 1.乐歌股份:跨境电商海外仓。 2.恒林股份:办公家具出海; 3.永艺股份:办公椅出海; 4.嘉益股份:保温杯出海(卖的很火); 5.致欧科技:作为家居跨境电商龙头 6.西大门:遮阳产品出海; 实际上以上都是市场选择出来的,出海的公司实在是太多,反正市场就炒它们,这就
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 17:11:48
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@白马打野:美股英伟达&苹果暴涨,ai消费电子&MR新品炸裂登场,关注国内高景气度映射
周五英伟达创新高之际, 英伟达CEO黄仁勋本周低调来华,一些社交媒体传播的照片显示,黄仁勋穿上“东北大花”,参加中国区年会并参演节目。知情人士称,黄仁勋此行到访了英伟达北京、上海、深圳三处办公室。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。去年上半年便传出黄仁勋即将访华的消息,但最终未能成行。周
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 16:19:39
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@白马打野:开售 5 分钟挤爆服务器,苹果头显或被炒至 10 万元!中国厂商提供六成零件
千呼万唤始出来,美东时间 1 月 19 日(本周五)上午 8 点,苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 准时开启了预售,标价 3499 美元(约合人民币 25179.3 元)。这款被苹果视作 " 第二曲线 ",宣称标志着人类从移动时代步入空间计算时代的虚拟现实设备,自立项到发布历经了八年时间,是
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 16:06:47
CMOS 革命
通用框架和持续小型化是 CMOS 成功的关键。然而,最近,随着各种架构和应用程序的计算需求激增,CMOS 面临着前所未有的扩展和成本挑战。这需要我们重新构想现有的范式。 CMOS 技术通过平衡性能、能源效率和经济性,彻底改变了电子行业。片上系统 (SoC) 范式允许采用通用方法来驱动日益复杂的系统,在单个芯片上集成越来越多的晶体管。正如已故的戈登摩尔在半个多世纪前所预测的那样,这也实现了大批量和低成本的生产,提高了电子产品的可承受性。 摩尔表示,半导体芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍,这一趋
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 16:01:18
国盛通信|依旧是光——算力的三个变化
市场冰点并非行业冰点,AI仍是全球科技的强共振方向。市场缩量的当下,投资者对AI的信心被逐渐削减,而本周北美半导体的几个重要变化,或许可以当作市场低温环境中的火种,帮助AI投资者拾起信心。 变化一:OpenAI做多算力资源,算力供给多极化愈演愈烈。OpenAI CEO Sam Altman正在帮助一家新AI芯片公司筹资建设全球的晶圆厂网络,据彭博报道,包括微软在内的诸多“AI领军人”皆对此项目感兴趣。我们认为,算力供给多极化或成定势,在云计算巨头采购英伟达显卡进行首批算力资源的筹备时,微软发布了
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-01-21 15:59:53
比尔盖茨&山姆奥特曼访谈纪要
核心摘要: lSam认为未来多模态是最为重要的发展方向 lGPT-4的推理能力、可靠性、个性化体验有限,亟需增强 l未来有望出现比GPT-4的算力大十万、百万倍的超级系统 lAI进程不会放缓,就像人类广泛利用核能一样,因此需要类似国际原子能机构的组织进行全球AI的监管、磋商 lAI目前可以完成“任务”,但无法完成“工作”;最终,AI会取代人类现有的“工作”,但人类也会找到新的“工作”。 lAI最大的意义在于帮助用户提升效率,如此一来,用户的脑力可以放在更为重要的事情上。 lSam认为机器人是另一
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