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满仓搞的散户
2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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满仓搞的散户
2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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万兴科技
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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亿纬锂能
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满仓搞的散户
2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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中信证券
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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国轩高科
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2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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2025-09-29 06:16:30
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国产光刻胶深度分析
国产光刻胶近年来发展迅速,在市场规模、技术突破、企业竞争等方面都取得了显著进展,具体如下: - 市场规模增长:预计2025年中国光刻胶市场规模将达到97.8亿元,同比增长25.39%。其中,半导体用光刻胶市场规模预计从2025年的120亿元增长至2030年突破200亿元,年复合增长率保持在8%-10%。 - 国产化率提升:本土企业市场份额从2020年的15%提升至2024年的32%,预计2025年国产化率有望突破40%。但细分领域差异显著,高端半导体光刻胶仍高度依赖进口,而PCB和显示面板领域国
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南大光电
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2025-09-27 13:03:24
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这主线有戏!摩尔线程上会成功
摩尔线程上会成功 。 2025年9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议 。 关于普洱县城散会,你可能想问的是普洱市相关会议的闭幕情况。根据公开信息,普洱市的一些会议如普洱市第五届人民代表大会第五次会议等,都圆满完成各项议程后胜利闭幕,说明这些会议是成功散会的 。但如果这不是你所指的会议,请提供更具体的会议信息,以便我准确回答。 - 和而泰:直接持有摩尔线程约1.244%的股权,是最直接的投资受益方。此外,其子公司也为摩尔线程提供产品代工服务,形成
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联美控股
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2025-09-25 19:42:49
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有望延续高潮*可控核聚变
- 中国核建:全超导托卡马克装置建造技术独家掌握者,承担ITER核心安装工程,构建了“设计-材料-装备-工程”全链条体系。 - 中国核电:牵头组建可控核聚变创新联合体,主导CFETR项目研发,联合中核集团、中石油等设立114.92亿元聚变产业基金,计划2030年前建成首个聚变示范电站。 - 上海电气:提供磁体、真空室、冷屏等全套核心装备,国内市场占有率超60%,2024年完成高温超导集束缆线研制,中标中核集团“星火一号”项目。 - 西部超导:全球唯一ITER项目超导线材供应商,具备年产超导材料5
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2025-09-25 09:05:00
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合共核聚变环流4号。
“中国环流四号(HL-4)”的建设将利好多个领域的上市公司,具体如下: - 电源类及真空开关:旭光电子、四创电子、王子新材、胜业电气、英杰电气、爱科赛博、百利电气等公司,可能会在电源供应及真空开关等关键部件方面获得业务机会。 - 真空室/堆内构件等部件:合锻智能、安泰科技、派克新材、上海电气、斯瑞新材等企业,有望参与真空室、堆内构件等核心部件的制造。 - 燃料、检测、辅助系统:国光电气、皖仪科技等公司,可能会在燃料供应、检测设备及辅助系统等方面提供产品和服务。 - 超导磁体:永鼎股份、东方钽业、
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王子新材
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2025-09-24 19:44:41
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商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
商务部等八部门联合印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,利好以下公司: - 银之杰:作为金融科技服务企业,银之杰的核心业务包括为金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案等。指导意见中提升支付便利化水平、加强财政金融支持等举措,以及消费贷新政提升贷款合规与精准要求,都为银之杰的征信数据和风控模型提供了更广阔的应用空间。 - 立讯精密:它是消费电子代工龙头,深度参与苹果新品的生产制造。随着指导意见推动AI手机等智能终端产品的发展,立讯精密作为重要的代工厂商,有望受益于
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银之杰
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水晶光电
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2025-09-24 19:35:30
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阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司
阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司: - 麦格米特:麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,是阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。同时,麦格米特也是英伟达指定的数据中心电源供应商,为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一。 - 英维克:英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制冷产品及系统解决方案,其产品通过阿里浸没式液冷认证,在阿里数据中心温控采购中占比超过40%。此外,英维克还
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数据港
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博汇股份
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麦格米特
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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国产光刻胶深度分析
国产光刻胶近年来发展迅速,在市场规模、技术突破、企业竞争等方面都取得了显著进展,具体如下: - 市场规模增长:预计2025年中国光刻胶市场规模将达到97.8亿元,同比增长25.39%。其中,半导体用光刻胶市场规模预计从2025年的120亿元增长至2030年突破200亿元,年复合增长率保持在8%-10%。 - 国产化率提升:本土企业市场份额从2020年的15%提升至2024年的32%,预计2025年国产化率有望突破40%。但细分领域差异显著,高端半导体光刻胶仍高度依赖进口,而PCB和显示面板领域国
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这主线有戏!摩尔线程上会成功
摩尔线程上会成功 。 2025年9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议 。 关于普洱县城散会,你可能想问的是普洱市相关会议的闭幕情况。根据公开信息,普洱市的一些会议如普洱市第五届人民代表大会第五次会议等,都圆满完成各项议程后胜利闭幕,说明这些会议是成功散会的 。但如果这不是你所指的会议,请提供更具体的会议信息,以便我准确回答。 - 和而泰:直接持有摩尔线程约1.244%的股权,是最直接的投资受益方。此外,其子公司也为摩尔线程提供产品代工服务,形成
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有望延续高潮*可控核聚变
- 中国核建:全超导托卡马克装置建造技术独家掌握者,承担ITER核心安装工程,构建了“设计-材料-装备-工程”全链条体系。 - 中国核电:牵头组建可控核聚变创新联合体,主导CFETR项目研发,联合中核集团、中石油等设立114.92亿元聚变产业基金,计划2030年前建成首个聚变示范电站。 - 上海电气:提供磁体、真空室、冷屏等全套核心装备,国内市场占有率超60%,2024年完成高温超导集束缆线研制,中标中核集团“星火一号”项目。 - 西部超导:全球唯一ITER项目超导线材供应商,具备年产超导材料5
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合共核聚变环流4号。
“中国环流四号(HL-4)”的建设将利好多个领域的上市公司,具体如下: - 电源类及真空开关:旭光电子、四创电子、王子新材、胜业电气、英杰电气、爱科赛博、百利电气等公司,可能会在电源供应及真空开关等关键部件方面获得业务机会。 - 真空室/堆内构件等部件:合锻智能、安泰科技、派克新材、上海电气、斯瑞新材等企业,有望参与真空室、堆内构件等核心部件的制造。 - 燃料、检测、辅助系统:国光电气、皖仪科技等公司,可能会在燃料供应、检测设备及辅助系统等方面提供产品和服务。 - 超导磁体:永鼎股份、东方钽业、
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商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
商务部等八部门联合印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,利好以下公司: - 银之杰:作为金融科技服务企业,银之杰的核心业务包括为金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案等。指导意见中提升支付便利化水平、加强财政金融支持等举措,以及消费贷新政提升贷款合规与精准要求,都为银之杰的征信数据和风控模型提供了更广阔的应用空间。 - 立讯精密:它是消费电子代工龙头,深度参与苹果新品的生产制造。随着指导意见推动AI手机等智能终端产品的发展,立讯精密作为重要的代工厂商,有望受益于
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阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司
阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司: - 麦格米特:麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,是阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。同时,麦格米特也是英伟达指定的数据中心电源供应商,为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一。 - 英维克:英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制冷产品及系统解决方案,其产品通过阿里浸没式液冷认证,在阿里数据中心温控采购中占比超过40%。此外,英维克还
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2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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国产光刻胶深度分析
国产光刻胶近年来发展迅速,在市场规模、技术突破、企业竞争等方面都取得了显著进展,具体如下: - 市场规模增长:预计2025年中国光刻胶市场规模将达到97.8亿元,同比增长25.39%。其中,半导体用光刻胶市场规模预计从2025年的120亿元增长至2030年突破200亿元,年复合增长率保持在8%-10%。 - 国产化率提升:本土企业市场份额从2020年的15%提升至2024年的32%,预计2025年国产化率有望突破40%。但细分领域差异显著,高端半导体光刻胶仍高度依赖进口,而PCB和显示面板领域国
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这主线有戏!摩尔线程上会成功
摩尔线程上会成功 。 2025年9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议 。 关于普洱县城散会,你可能想问的是普洱市相关会议的闭幕情况。根据公开信息,普洱市的一些会议如普洱市第五届人民代表大会第五次会议等,都圆满完成各项议程后胜利闭幕,说明这些会议是成功散会的 。但如果这不是你所指的会议,请提供更具体的会议信息,以便我准确回答。 - 和而泰:直接持有摩尔线程约1.244%的股权,是最直接的投资受益方。此外,其子公司也为摩尔线程提供产品代工服务,形成
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2025-09-25 19:42:49
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有望延续高潮*可控核聚变
- 中国核建:全超导托卡马克装置建造技术独家掌握者,承担ITER核心安装工程,构建了“设计-材料-装备-工程”全链条体系。 - 中国核电:牵头组建可控核聚变创新联合体,主导CFETR项目研发,联合中核集团、中石油等设立114.92亿元聚变产业基金,计划2030年前建成首个聚变示范电站。 - 上海电气:提供磁体、真空室、冷屏等全套核心装备,国内市场占有率超60%,2024年完成高温超导集束缆线研制,中标中核集团“星火一号”项目。 - 西部超导:全球唯一ITER项目超导线材供应商,具备年产超导材料5
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合共核聚变环流4号。
“中国环流四号(HL-4)”的建设将利好多个领域的上市公司,具体如下: - 电源类及真空开关:旭光电子、四创电子、王子新材、胜业电气、英杰电气、爱科赛博、百利电气等公司,可能会在电源供应及真空开关等关键部件方面获得业务机会。 - 真空室/堆内构件等部件:合锻智能、安泰科技、派克新材、上海电气、斯瑞新材等企业,有望参与真空室、堆内构件等核心部件的制造。 - 燃料、检测、辅助系统:国光电气、皖仪科技等公司,可能会在燃料供应、检测设备及辅助系统等方面提供产品和服务。 - 超导磁体:永鼎股份、东方钽业、
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2025-09-24 19:44:41
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商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
商务部等八部门联合印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,利好以下公司: - 银之杰:作为金融科技服务企业,银之杰的核心业务包括为金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案等。指导意见中提升支付便利化水平、加强财政金融支持等举措,以及消费贷新政提升贷款合规与精准要求,都为银之杰的征信数据和风控模型提供了更广阔的应用空间。 - 立讯精密:它是消费电子代工龙头,深度参与苹果新品的生产制造。随着指导意见推动AI手机等智能终端产品的发展,立讯精密作为重要的代工厂商,有望受益于
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银之杰
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水晶光电
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2025-09-24 19:35:30
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阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司
阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司: - 麦格米特:麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,是阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。同时,麦格米特也是英伟达指定的数据中心电源供应商,为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一。 - 英维克:英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制冷产品及系统解决方案,其产品通过阿里浸没式液冷认证,在阿里数据中心温控采购中占比超过40%。此外,英维克还
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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国产光刻胶深度分析
国产光刻胶近年来发展迅速,在市场规模、技术突破、企业竞争等方面都取得了显著进展,具体如下: - 市场规模增长:预计2025年中国光刻胶市场规模将达到97.8亿元,同比增长25.39%。其中,半导体用光刻胶市场规模预计从2025年的120亿元增长至2030年突破200亿元,年复合增长率保持在8%-10%。 - 国产化率提升:本土企业市场份额从2020年的15%提升至2024年的32%,预计2025年国产化率有望突破40%。但细分领域差异显著,高端半导体光刻胶仍高度依赖进口,而PCB和显示面板领域国
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这主线有戏!摩尔线程上会成功
摩尔线程上会成功 。 2025年9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议 。 关于普洱县城散会,你可能想问的是普洱市相关会议的闭幕情况。根据公开信息,普洱市的一些会议如普洱市第五届人民代表大会第五次会议等,都圆满完成各项议程后胜利闭幕,说明这些会议是成功散会的 。但如果这不是你所指的会议,请提供更具体的会议信息,以便我准确回答。 - 和而泰:直接持有摩尔线程约1.244%的股权,是最直接的投资受益方。此外,其子公司也为摩尔线程提供产品代工服务,形成
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有望延续高潮*可控核聚变
- 中国核建:全超导托卡马克装置建造技术独家掌握者,承担ITER核心安装工程,构建了“设计-材料-装备-工程”全链条体系。 - 中国核电:牵头组建可控核聚变创新联合体,主导CFETR项目研发,联合中核集团、中石油等设立114.92亿元聚变产业基金,计划2030年前建成首个聚变示范电站。 - 上海电气:提供磁体、真空室、冷屏等全套核心装备,国内市场占有率超60%,2024年完成高温超导集束缆线研制,中标中核集团“星火一号”项目。 - 西部超导:全球唯一ITER项目超导线材供应商,具备年产超导材料5
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合共核聚变环流4号。
“中国环流四号(HL-4)”的建设将利好多个领域的上市公司,具体如下: - 电源类及真空开关:旭光电子、四创电子、王子新材、胜业电气、英杰电气、爱科赛博、百利电气等公司,可能会在电源供应及真空开关等关键部件方面获得业务机会。 - 真空室/堆内构件等部件:合锻智能、安泰科技、派克新材、上海电气、斯瑞新材等企业,有望参与真空室、堆内构件等核心部件的制造。 - 燃料、检测、辅助系统:国光电气、皖仪科技等公司,可能会在燃料供应、检测设备及辅助系统等方面提供产品和服务。 - 超导磁体:永鼎股份、东方钽业、
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商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
商务部等八部门联合印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,利好以下公司: - 银之杰:作为金融科技服务企业,银之杰的核心业务包括为金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案等。指导意见中提升支付便利化水平、加强财政金融支持等举措,以及消费贷新政提升贷款合规与精准要求,都为银之杰的征信数据和风控模型提供了更广阔的应用空间。 - 立讯精密:它是消费电子代工龙头,深度参与苹果新品的生产制造。随着指导意见推动AI手机等智能终端产品的发展,立讯精密作为重要的代工厂商,有望受益于
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满仓搞的散户
2025-09-24 19:35:30
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阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司
阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司: - 麦格米特:麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,是阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。同时,麦格米特也是英伟达指定的数据中心电源供应商,为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一。 - 英维克:英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制冷产品及系统解决方案,其产品通过阿里浸没式液冷认证,在阿里数据中心温控采购中占比超过40%。此外,英维克还
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数据港
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博汇股份
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麦格米特
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英维克
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满仓搞的散户
2025-10-06 22:18:27
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OpenAI入股AMD,利好国内上市公司
OpenAI入股AMD,可能会利好国内以下上市公司: - 领益制造:作为AMD核心供应商,其旗下的散热模组(热管与均温板)为AMD显卡提供散热解决方案。 - 通富微电:公司是AMD最大的封装测试供应商,AMD是其大客户,有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。 - 工业富联:AMD服务器代工龙头,中东AI服务器份额超60%,Humain项目首批交付1万台液冷服务器。 - 深南电路:AI服务器用量激增,对高层数、高密度电路板需求强劲,深南电路作为PCB载板供应商,有望受益。 - 兴森科技:同样是P
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通富微电
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通透
满仓搞的散户
2025-10-05 08:02:35
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Sora下载量猛增,抖音要加油了
- 工业富联:作为英伟达AI服务器全球最大代工厂,其墨西哥工厂承接OpenAI定制化算力集群订单,单机柜价值量较普通服务器提升3倍,2025年Q3 AI服务器业务营收占比已突破45%。 - 中际旭创:800G光模块独家供应OpenAI数据中心,支撑GPU集群间TB级数据传输,1.6T产品已通过测试,预计2026年出货量占比超30%,阿里、微软订单占比合计达60%。 - 当虹科技:自主研发的AI视频增强算法适配Sora输出格式,可将生成视频清晰度从1080P升级至4K,已与微软Azure达成合作,
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易点天下
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当虹科技
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万兴科技
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2025-10-04 16:11:03
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节后人气板块AI眼镜
- 水晶光电:全球AR光波导片核心供应商,为微软Hololens、雷鸟创新等提供光波导及传感元件,还拥有全球首条Micro OLED产线,2025年承接了小米20万台订单。 - 亿道信息:AR/VR设备ODM厂商,已切入雷鸟创新、Rokid供应链,子公司亿境虚拟专注于XR设备研发,其AR眼镜业务覆盖教育、工业场景。 - 华映科技:华为AI眼镜核心屏幕供应商,柔性OLED技术适配多形态终端,在显示技术方面具有优势。 - 明月镜片:AI眼镜光学镜片核心供应商,超轻树脂镜片技术领先,其生产的镜片能够满
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水晶光电
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亿道信息
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华映科技
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明月镜片
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博士眼镜
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满仓搞的散户
2025-10-04 16:06:01
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想现空间巨大,储能电池
- 宁德时代(300750):全球动力电池与储能电池双龙头,特斯拉4680电池核心供应商,2025年上半年储能电芯出货55GWh,全球市占率超36%,市值规模居行业首位。 - 比亚迪(002594):既是全球新能源汽车销量冠军,也是动力电池巨头,其刀片电池技术知名度高,外供比例正不断提升,2024年营收7771.02亿元,净利润402.54亿元。 - 亿纬锂能(300014):动力储能双轮驱动,消费电池起家,现已成为具有全球竞争力的锂电池平台企业,是宝马4680电池首发供应商,2025年上半年储
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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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2025-10-01 09:31:24
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央行开展的11000亿逆回购主要方向
央行开展的11000亿逆回购为买断式逆回购,方向是央行向银行体系投放中期流动性 。具体来说,是央行向公开市场业务一级交易商购买国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等有价证券,并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商,从而向市场注入资金 。 此次逆回购操作利好A股以下几个方面的股票: - 金融板块: - 银行股:流动性改善直接提升信贷能力和息差空间,如建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行等四大行,资本充足率提升后信贷扩张能力增强;江阴银行、上海银行等区域性银行对流动性敏感度较高,股
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中信证券
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满仓搞的散户
2025-09-30 07:02:12
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DeepSeek-V3.2-Exp收费大降
DeepSeek降价主要利好以下几类公司: - 直接使用AI大模型能力的应用软件公司: - 金山办公:公司旗下WPS AI深度集成大模型能力,DeepSeek API价格下调50%以上,将直接降低其采购成本。金山办公可能会将更多AI功能免费向用户开放,从而加速用户增长和付费转化。 - 福昕软件:作为PDF文档处理软件商,福昕软件正积极布局AI功能。大模型API成本降低,有助于其以更低成本开发智能文档审阅、摘要等高级功能,提升产品竞争力。 - 科大讯飞:虽然科大讯飞自有星火大模型,但行业成本下降形
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金山办公
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拓维信息
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2025-09-29 23:22:05
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新主线,中国移动获得卫星移动牌照。卫星直连
中国移动获得卫星移动通信业务牌照,利好卫星通信产业链上的众多公司,具体如下: - 卫星制造与发射环节: - 中国卫星:国内小卫星制造龙头企业,可直接参与星座建设,承接卫星制造订单。 - 上海沪工:商业卫星总装制造领域的代表性企业,深度绑定国内主要低轨卫星星座计划。 - 航天电子:在火箭配套的测控系统领域市场占有率领先,并为多型卫星提供星载激光通信终端等关键部件。 - 核心部件与芯片供应商: - 铖昌科技:国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,产品广泛应用于卫星遥感、卫星互联网等领域
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华力创通
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中国卫星
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2025-09-29 06:53:16
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机会满满,储能电芯
2025年储能电芯确实出现了“一芯难求”的情况,主要原因如下 : - 政策推动需求激增:2025年年初的“136号文”规定,6月1日后并网的增量项目需完全通过市场竞争确定电价,为确保项目收益,新能源开发商纷纷加快项目建设与并网速度,在“531节点”前形成了抢装潮,使得电芯需求瞬间大幅增加。此外,《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年新型储能装机要达1.8亿千瓦以上,拉动投资约2500亿元,这也进一步刺激了市场对储能电芯的需求。 - 海外市场需求旺盛:2025
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亿纬锂能
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国轩高科
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欣旺达
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满仓搞的散户
2025-09-29 06:26:24
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存储芯片严重缺货,价格不断上涨
2025年以来,存储芯片市场缺货情况严重,DRAM与NAND闪存两大核心品类均陷入供应紧张,且短缺程度远超此前预期。 一方面,需求端增长迅猛。AI热潮带来存力需求的爆发,大型科技公司的AI服务器需求呈爆发式增长,单台AI服务器内存需求达3TB,是普通服务器的数十倍,且AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。同时,全球云厂商大幅上调2026年订单,部分北美云企单笔订单达数十EB级,导致三星、SK海力士、美光三大存储原厂库存告急。 另一方面,供应端存在诸多问题。三大存储原厂为抢占AI赛
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德明利
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2025-09-29 06:16:30
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国产光刻胶深度分析
国产光刻胶近年来发展迅速,在市场规模、技术突破、企业竞争等方面都取得了显著进展,具体如下: - 市场规模增长:预计2025年中国光刻胶市场规模将达到97.8亿元,同比增长25.39%。其中,半导体用光刻胶市场规模预计从2025年的120亿元增长至2030年突破200亿元,年复合增长率保持在8%-10%。 - 国产化率提升:本土企业市场份额从2020年的15%提升至2024年的32%,预计2025年国产化率有望突破40%。但细分领域差异显著,高端半导体光刻胶仍高度依赖进口,而PCB和显示面板领域国
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满仓搞的散户
2025-09-27 13:03:24
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这主线有戏!摩尔线程上会成功
摩尔线程上会成功 。 2025年9月26日,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议 。 关于普洱县城散会,你可能想问的是普洱市相关会议的闭幕情况。根据公开信息,普洱市的一些会议如普洱市第五届人民代表大会第五次会议等,都圆满完成各项议程后胜利闭幕,说明这些会议是成功散会的 。但如果这不是你所指的会议,请提供更具体的会议信息,以便我准确回答。 - 和而泰:直接持有摩尔线程约1.244%的股权,是最直接的投资受益方。此外,其子公司也为摩尔线程提供产品代工服务,形成
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ST华通
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东华软件
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胜宏科技
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满仓搞的散户
2025-09-25 19:42:49
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有望延续高潮*可控核聚变
- 中国核建:全超导托卡马克装置建造技术独家掌握者,承担ITER核心安装工程,构建了“设计-材料-装备-工程”全链条体系。 - 中国核电:牵头组建可控核聚变创新联合体,主导CFETR项目研发,联合中核集团、中石油等设立114.92亿元聚变产业基金,计划2030年前建成首个聚变示范电站。 - 上海电气:提供磁体、真空室、冷屏等全套核心装备,国内市场占有率超60%,2024年完成高温超导集束缆线研制,中标中核集团“星火一号”项目。 - 西部超导:全球唯一ITER项目超导线材供应商,具备年产超导材料5
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中洲特材
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2025-09-25 09:05:00
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合共核聚变环流4号。
“中国环流四号(HL-4)”的建设将利好多个领域的上市公司,具体如下: - 电源类及真空开关:旭光电子、四创电子、王子新材、胜业电气、英杰电气、爱科赛博、百利电气等公司,可能会在电源供应及真空开关等关键部件方面获得业务机会。 - 真空室/堆内构件等部件:合锻智能、安泰科技、派克新材、上海电气、斯瑞新材等企业,有望参与真空室、堆内构件等核心部件的制造。 - 燃料、检测、辅助系统:国光电气、皖仪科技等公司,可能会在燃料供应、检测设备及辅助系统等方面提供产品和服务。 - 超导磁体:永鼎股份、东方钽业、
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王子新材
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满仓搞的散户
2025-09-24 19:44:41
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商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
商务部等八部门联合印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》,利好以下公司: - 银之杰:作为金融科技服务企业,银之杰的核心业务包括为金融机构提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案等。指导意见中提升支付便利化水平、加强财政金融支持等举措,以及消费贷新政提升贷款合规与精准要求,都为银之杰的征信数据和风控模型提供了更广阔的应用空间。 - 立讯精密:它是消费电子代工龙头,深度参与苹果新品的生产制造。随着指导意见推动AI手机等智能终端产品的发展,立讯精密作为重要的代工厂商,有望受益于
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银之杰
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2025-09-24 19:35:30
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阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司
阿里巴巴与英伟达开展物理AI合作,利好以下公司: - 麦格米特:麦格米特为阿里巴巴数据中心提供通信电源、服务器电源等关键电气部件,是阿里云2025年最大数据中心订单的供应商之一。同时,麦格米特也是英伟达指定的数据中心电源供应商,为英伟达的GB200/GB300服务器提供电源模块,是英伟达在该领域的独家供应商之一。 - 英维克:英维克是阿里云核心供应商,为阿里巴巴的大型数据中心提供高效节能的制冷产品及系统解决方案,其产品通过阿里浸没式液冷认证,在阿里数据中心温控采购中占比超过40%。此外,英维克还
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