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小飞虾
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小飞虾
2025-01-24 09:02:36
移远交流要点:
1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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小飞虾
2025-01-02 23:10:46
AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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小飞虾
2025-01-02 20:40:03
蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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小飞虾
2025-01-02 20:39:18
微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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2025-01-02 20:37:30
1.2日涨停逻辑
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小飞虾
2025-01-02 19:07:12
兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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2025-01-02 19:06:44
居然之家
1月金股居然智家,重视公司AI应用国内国外进展 居然智家作为当前线下零售卖场变革趋势中的重要公司之一,我们持续推荐,重申核心观点: [太阳]AI工具居然设计家有望成为线下卖场和家具供应链出海的流量入口 公司旗下有AI设计领域全球顶级平台居然设计家,以海外用户为主,以真实产品建模,具备几个赋能效应:1.国内家居企业产品出海 2.居然智家自营的家装业务 3. 25年有望推出智能家装体验中心,赋能线下卖场流量。 [太阳]家居卖场运营贡献核心利润,25年有望边际改善 居然智家家居卖场的收租模式成本刚性,
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2024-12-26 08:55:52
ai电源
国内企业 - 麦格米特:内资电源企业代表之一,是英伟达B系列服务器电源的合格供应商,具备高功率电源技术储备,可生产2kW、3kW、6kW的IP65通信电源等。 - 欧陆通:开关电源产品国内头部供应商,服务器电源客户包括浪潮、工业富联、华勤、联想、中兴、新华三、LG、HP等知名厂商,其服务器电源产品涵盖60W到4000W的广泛功率段。 - 泰嘉股份:在AI服务器电源领域有一定的市场份额和技术实力。 - 杰华特:专注于电源管理芯片等产品的研发和生产,为AI电源提供关键的芯片支持。 - 中国长城:主营
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2024-12-09 22:09:16
周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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2024-12-09 22:03:30
政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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2024-12-09 17:19:38
12.9是涨停逻辑复盘
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2024-12-04 22:40:30
亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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2024-12-04 22:40:02
德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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2024-12-04 21:14:47
益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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早盘涨停逻辑
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移远交流要点:
1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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居然之家
1月金股居然智家,重视公司AI应用国内国外进展 居然智家作为当前线下零售卖场变革趋势中的重要公司之一,我们持续推荐,重申核心观点: [太阳]AI工具居然设计家有望成为线下卖场和家具供应链出海的流量入口 公司旗下有AI设计领域全球顶级平台居然设计家,以海外用户为主,以真实产品建模,具备几个赋能效应:1.国内家居企业产品出海 2.居然智家自营的家装业务 3. 25年有望推出智能家装体验中心,赋能线下卖场流量。 [太阳]家居卖场运营贡献核心利润,25年有望边际改善 居然智家家居卖场的收租模式成本刚性,
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国内企业 - 麦格米特:内资电源企业代表之一,是英伟达B系列服务器电源的合格供应商,具备高功率电源技术储备,可生产2kW、3kW、6kW的IP65通信电源等。 - 欧陆通:开关电源产品国内头部供应商,服务器电源客户包括浪潮、工业富联、华勤、联想、中兴、新华三、LG、HP等知名厂商,其服务器电源产品涵盖60W到4000W的广泛功率段。 - 泰嘉股份:在AI服务器电源领域有一定的市场份额和技术实力。 - 杰华特:专注于电源管理芯片等产品的研发和生产,为AI电源提供关键的芯片支持。 - 中国长城:主营
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周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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国内企业 - 麦格米特:内资电源企业代表之一,是英伟达B系列服务器电源的合格供应商,具备高功率电源技术储备,可生产2kW、3kW、6kW的IP65通信电源等。 - 欧陆通:开关电源产品国内头部供应商,服务器电源客户包括浪潮、工业富联、华勤、联想、中兴、新华三、LG、HP等知名厂商,其服务器电源产品涵盖60W到4000W的广泛功率段。 - 泰嘉股份:在AI服务器电源领域有一定的市场份额和技术实力。 - 杰华特:专注于电源管理芯片等产品的研发和生产,为AI电源提供关键的芯片支持。 - 中国长城:主营
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把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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小飞虾
2024-12-04 22:40:02
德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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小飞虾
2024-12-04 21:14:47
益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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早盘涨停逻辑
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2025-01-24 09:02:36
移远交流要点:
1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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小飞虾
2025-01-02 23:10:46
AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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2025-01-02 20:40:03
蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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2025-01-02 20:39:18
微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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2025-01-02 20:37:30
1.2日涨停逻辑
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2025-01-02 19:07:12
兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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2025-01-02 19:06:44
居然之家
1月金股居然智家,重视公司AI应用国内国外进展 居然智家作为当前线下零售卖场变革趋势中的重要公司之一,我们持续推荐,重申核心观点: [太阳]AI工具居然设计家有望成为线下卖场和家具供应链出海的流量入口 公司旗下有AI设计领域全球顶级平台居然设计家,以海外用户为主,以真实产品建模,具备几个赋能效应:1.国内家居企业产品出海 2.居然智家自营的家装业务 3. 25年有望推出智能家装体验中心,赋能线下卖场流量。 [太阳]家居卖场运营贡献核心利润,25年有望边际改善 居然智家家居卖场的收租模式成本刚性,
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2024-12-26 08:55:52
ai电源
国内企业 - 麦格米特:内资电源企业代表之一,是英伟达B系列服务器电源的合格供应商,具备高功率电源技术储备,可生产2kW、3kW、6kW的IP65通信电源等。 - 欧陆通:开关电源产品国内头部供应商,服务器电源客户包括浪潮、工业富联、华勤、联想、中兴、新华三、LG、HP等知名厂商,其服务器电源产品涵盖60W到4000W的广泛功率段。 - 泰嘉股份:在AI服务器电源领域有一定的市场份额和技术实力。 - 杰华特:专注于电源管理芯片等产品的研发和生产,为AI电源提供关键的芯片支持。 - 中国长城:主营
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2024-12-09 22:09:16
周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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2024-12-09 22:03:30
政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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2024-12-09 17:19:38
12.9是涨停逻辑复盘
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2024-12-04 22:40:30
亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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居然之家
1月金股居然智家,重视公司AI应用国内国外进展 居然智家作为当前线下零售卖场变革趋势中的重要公司之一,我们持续推荐,重申核心观点: [太阳]AI工具居然设计家有望成为线下卖场和家具供应链出海的流量入口 公司旗下有AI设计领域全球顶级平台居然设计家,以海外用户为主,以真实产品建模,具备几个赋能效应:1.国内家居企业产品出海 2.居然智家自营的家装业务 3. 25年有望推出智能家装体验中心,赋能线下卖场流量。 [太阳]家居卖场运营贡献核心利润,25年有望边际改善 居然智家家居卖场的收租模式成本刚性,
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ai电源
国内企业 - 麦格米特:内资电源企业代表之一,是英伟达B系列服务器电源的合格供应商,具备高功率电源技术储备,可生产2kW、3kW、6kW的IP65通信电源等。 - 欧陆通:开关电源产品国内头部供应商,服务器电源客户包括浪潮、工业富联、华勤、联想、中兴、新华三、LG、HP等知名厂商,其服务器电源产品涵盖60W到4000W的广泛功率段。 - 泰嘉股份:在AI服务器电源领域有一定的市场份额和技术实力。 - 杰华特:专注于电源管理芯片等产品的研发和生产,为AI电源提供关键的芯片支持。 - 中国长城:主营
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周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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