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考谷里的居民

用逻辑预判龙头，用情绪感知风险

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-05 09:58:01

君子不立于危墙之下

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@考谷里的居民：传闻

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-05 09:52:22

传闻

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-05 09:48:48

看点

华为不及预期，常山未连板半导体杀出北方，冲的太快了，回落资金重回算力，鸿博又板了接下来继续Ai

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1.21
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-04 22:47:29

华为，给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)

[中国，北京，2023年6月4日] 今日，在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新，拥抱数智经济新时代》的演讲。他提到，在5G+AI的新时代，以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化，加速产业数字化标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章很多人初看到这F5G，可能理解为5G概念，觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。那么什么是F5G呢？ F

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润和软件

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5.71
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-02 08:01:21

【划时代MR头显将至！一图梳理产业链受益标的】①苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开。②市场预期其首个混合现实（MR）头显设备将于会上发布。③从整个产业链来看，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。

#查看图片#

@考谷里的居民：AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-02 07:58:52

AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。今年，VR头盔硬件更新力度远超上次，头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代，有望为XR产业带来革命性突破（例如：苹果基于手部追踪的操作系统；有

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恒信东方

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-02 07:54:43

小冰公司：首批网红明星克隆人已提前上线

27年前，科学家们利用应用细胞核移植技术，创造出了克隆羊多莉；27年后的今天，技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类，仅需3分钟数据。从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制，从仅能文字交流到语音甚至视频聊天，从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下，情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示，目前

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蓝色光标

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2.24
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-01 09:08:32

注意风险

周三上证50指数跌超1.5%再创调整新低，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，但情绪面出现了分歧，不仅是前一日的最高板恒盛能源低开低走，就连英伟达概念股的金百泽也是大幅收跌。上证指数近五个交易日已经收了四根长下影线，尽管在这个位置明显有资金承接，但一方面是北向资金再度开盘就开始单边大幅流出，另一方面个股的亏钱效应逐渐显现（大幅回撤的个股增多），叠加成交量始终无法回到万亿之上，因此后面大盘若想反转，可能需要一些外部力量的推动，例如汇率止跌、较大力度的政策刺激、以及海内外形势的缓和

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2.64
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 12:23:04

国资云：数据安全核心底座，产业格局全梳理

近年来网络安全、数据安全事件多发，其中，云平台的数据安全风险尤为突出，且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。 01 国资云行业概览按照

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中国移动

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7.62
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 08:51:20

留一半清醒，一半醉

任何时候，都把控制风险放在首位，为自己的账户负责，泡沫来时，积极拥抱，泡沫灭时，不意淫，不幻想周二大盘探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红。盘面上，AI概念股连续第三天迎来大涨，其中以英伟达产业链和脑机接口概念股表现更为强势。由于近期市场整体比较低迷，因此资金优先选择了这类充满想象力的低位概念，而午盘后老一批AI概念股集体反弹更可以看作一种补涨。经过了半个月左右的调整，大盘在这个位置深跌很难，短期创业板和科创板都有反弹预期。若大盘持续缩量震荡，则可以尝试关注类似脑机接口

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0.52
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:15:16

胜宏科技还有多远的路要走？

前面专门写过一篇胜宏科技，详细分析了它的一些优势，感兴趣的老师可以点击如下链接回顾：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？以下源自网络，注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏写给机构【光模块＋PCB】《薛定谔的AI》绑定科技巨头英伟达核心供应商中际＋胜宏逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿市场增速 16％y 65％y 80％y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技市占率阳光第二中际第一胜宏第一技术迭代缓慢：800G：高频PCB

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胜宏科技

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:11:22

6倍阳光vs中际vs胜宏
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光第二中际第一胜宏第一
技术迭代缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值英伟达核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30

#查看图片#

@考谷里的居民：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到

20 赞同-29 评论

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:07:11

重点在国内

@戈壁淘金：别光盯着英伟达！AI大潮下这些芯片公司也会受益

摘要：人工智能的时代已经到来，那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。投资者的目光则不只是在英伟达身上，许多投资者认为，一度陷入困境的不少芯片股，如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。受益

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-30 22:10:40

AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

GPT模型在持续迭代过程中，能力持续增强，算力需求同样也呈几何倍增长。现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。据 OpenAI 测算，2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达 10 倍，远超摩尔定律的增长速度。据此前 IDC 预测，预计到 2025 年，中国数据圈将增长至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提

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通富微电
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深科技
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澜起科技

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华为，给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)

[中国，北京，2023年6月4日] 今日，在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新，拥抱数智经济新时代》的演讲。他提到，在5G+AI的新时代，以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化，加速产业数字化标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章很多人初看到这F5G，可能理解为5G概念，觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。那么什么是F5G呢？ F

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【划时代MR头显将至！一图梳理产业链受益标的】①苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开。②市场预期其首个混合现实（MR）头显设备将于会上发布。③从整个产业链来看，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。

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@考谷里的居民：AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因

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AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。今年，VR头盔硬件更新力度远超上次，头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代，有望为XR产业带来革命性突破（例如：苹果基于手部追踪的操作系统；有

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小冰公司：首批网红明星克隆人已提前上线

27年前，科学家们利用应用细胞核移植技术，创造出了克隆羊多莉；27年后的今天，技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类，仅需3分钟数据。从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制，从仅能文字交流到语音甚至视频聊天，从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下，情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示，目前

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注意风险

周三上证50指数跌超1.5%再创调整新低，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，但情绪面出现了分歧，不仅是前一日的最高板恒盛能源低开低走，就连英伟达概念股的金百泽也是大幅收跌。上证指数近五个交易日已经收了四根长下影线，尽管在这个位置明显有资金承接，但一方面是北向资金再度开盘就开始单边大幅流出，另一方面个股的亏钱效应逐渐显现（大幅回撤的个股增多），叠加成交量始终无法回到万亿之上，因此后面大盘若想反转，可能需要一些外部力量的推动，例如汇率止跌、较大力度的政策刺激、以及海内外形势的缓和

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国资云：数据安全核心底座，产业格局全梳理

近年来网络安全、数据安全事件多发，其中，云平台的数据安全风险尤为突出，且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。 01 国资云行业概览按照

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中国移动

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留一半清醒，一半醉

任何时候，都把控制风险放在首位，为自己的账户负责，泡沫来时，积极拥抱，泡沫灭时，不意淫，不幻想周二大盘探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红。盘面上，AI概念股连续第三天迎来大涨，其中以英伟达产业链和脑机接口概念股表现更为强势。由于近期市场整体比较低迷，因此资金优先选择了这类充满想象力的低位概念，而午盘后老一批AI概念股集体反弹更可以看作一种补涨。经过了半个月左右的调整，大盘在这个位置深跌很难，短期创业板和科创板都有反弹预期。若大盘持续缩量震荡，则可以尝试关注类似脑机接口

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胜宏科技还有多远的路要走？

前面专门写过一篇胜宏科技，详细分析了它的一些优势，感兴趣的老师可以点击如下链接回顾：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？以下源自网络，注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏写给机构【光模块＋PCB】《薛定谔的AI》绑定科技巨头英伟达核心供应商中际＋胜宏逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿市场增速 16％y 65％y 80％y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技市占率阳光第二中际第一胜宏第一技术迭代缓慢：800G：高频PCB

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6倍阳光vs中际vs胜宏
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光第二中际第一胜宏第一
技术迭代缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值英伟达核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30

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@考谷里的居民：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到

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@戈壁淘金：别光盯着英伟达！AI大潮下这些芯片公司也会受益

摘要：人工智能的时代已经到来，那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。投资者的目光则不只是在英伟达身上，许多投资者认为，一度陷入困境的不少芯片股，如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。受益

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AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

GPT模型在持续迭代过程中，能力持续增强，算力需求同样也呈几何倍增长。现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。据 OpenAI 测算，2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达 10 倍，远超摩尔定律的增长速度。据此前 IDC 预测，预计到 2025 年，中国数据圈将增长至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提

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华为，给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)

[中国，北京，2023年6月4日] 今日，在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新，拥抱数智经济新时代》的演讲。他提到，在5G+AI的新时代，以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化，加速产业数字化标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章很多人初看到这F5G，可能理解为5G概念，觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。那么什么是F5G呢？ F

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【划时代MR头显将至！一图梳理产业链受益标的】①苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开。②市场预期其首个混合现实（MR）头显设备将于会上发布。③从整个产业链来看，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。

#查看图片#

@考谷里的居民：AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因

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AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。今年，VR头盔硬件更新力度远超上次，头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代，有望为XR产业带来革命性突破（例如：苹果基于手部追踪的操作系统；有

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2023-06-02 07:54:43

小冰公司：首批网红明星克隆人已提前上线

27年前，科学家们利用应用细胞核移植技术，创造出了克隆羊多莉；27年后的今天，技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类，仅需3分钟数据。从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制，从仅能文字交流到语音甚至视频聊天，从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下，情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示，目前

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蓝色光标

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4

2.24
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-01 09:08:32

注意风险

周三上证50指数跌超1.5%再创调整新低，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，但情绪面出现了分歧，不仅是前一日的最高板恒盛能源低开低走，就连英伟达概念股的金百泽也是大幅收跌。上证指数近五个交易日已经收了四根长下影线，尽管在这个位置明显有资金承接，但一方面是北向资金再度开盘就开始单边大幅流出，另一方面个股的亏钱效应逐渐显现（大幅回撤的个股增多），叠加成交量始终无法回到万亿之上，因此后面大盘若想反转，可能需要一些外部力量的推动，例如汇率止跌、较大力度的政策刺激、以及海内外形势的缓和

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 12:23:04

国资云：数据安全核心底座，产业格局全梳理

近年来网络安全、数据安全事件多发，其中，云平台的数据安全风险尤为突出，且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。 01 国资云行业概览按照

S
中国移动

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5

6

7.62
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 08:51:20

留一半清醒，一半醉

任何时候，都把控制风险放在首位，为自己的账户负责，泡沫来时，积极拥抱，泡沫灭时，不意淫，不幻想周二大盘探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红。盘面上，AI概念股连续第三天迎来大涨，其中以英伟达产业链和脑机接口概念股表现更为强势。由于近期市场整体比较低迷，因此资金优先选择了这类充满想象力的低位概念，而午盘后老一批AI概念股集体反弹更可以看作一种补涨。经过了半个月左右的调整，大盘在这个位置深跌很难，短期创业板和科创板都有反弹预期。若大盘持续缩量震荡，则可以尝试关注类似脑机接口

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0.52
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:15:16

胜宏科技还有多远的路要走？

前面专门写过一篇胜宏科技，详细分析了它的一些优势，感兴趣的老师可以点击如下链接回顾：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？以下源自网络，注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏写给机构【光模块＋PCB】《薛定谔的AI》绑定科技巨头英伟达核心供应商中际＋胜宏逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿市场增速 16％y 65％y 80％y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技市占率阳光第二中际第一胜宏第一技术迭代缓慢：800G：高频PCB

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胜宏科技

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17.17
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:11:22

6倍阳光vs中际vs胜宏
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光第二中际第一胜宏第一
技术迭代缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值英伟达核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30

#查看图片#

@考谷里的居民：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到

20 赞同-29 评论

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:07:11

重点在国内

@戈壁淘金：别光盯着英伟达！AI大潮下这些芯片公司也会受益

摘要：人工智能的时代已经到来，那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。投资者的目光则不只是在英伟达身上，许多投资者认为，一度陷入困境的不少芯片股，如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。受益

28 赞同-11 评论

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1
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-30 22:10:40

AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

GPT模型在持续迭代过程中，能力持续增强，算力需求同样也呈几何倍增长。现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。据 OpenAI 测算，2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达 10 倍，远超摩尔定律的增长速度。据此前 IDC 预测，预计到 2025 年，中国数据圈将增长至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提

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通富微电
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深科技
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澜起科技

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2.83

前往

页

考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-05 09:58:01

君子不立于危墙之下

#查看图片#

@考谷里的居民：传闻

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-05 09:52:22

传闻

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0.72
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-05 09:48:48

看点

华为不及预期，常山未连板半导体杀出北方，冲的太快了，回落资金重回算力，鸿博又板了接下来继续Ai

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1.21
考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-04 22:47:29

华为，给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)

[中国，北京，2023年6月4日] 今日，在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新，拥抱数智经济新时代》的演讲。他提到，在5G+AI的新时代，以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化，加速产业数字化标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章很多人初看到这F5G，可能理解为5G概念，觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。那么什么是F5G呢？ F

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润和软件

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-06-02 08:01:21

【划时代MR头显将至！一图梳理产业链受益标的】①苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开。②市场预期其首个混合现实（MR）头显设备将于会上发布。③从整个产业链来看，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。

#查看图片#

@考谷里的居民：AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因

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考谷里的居民

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2023-06-02 07:58:52

AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。今年，VR头盔硬件更新力度远超上次，头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代，有望为XR产业带来革命性突破（例如：苹果基于手部追踪的操作系统；有

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恒信东方

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小冰公司：首批网红明星克隆人已提前上线

27年前，科学家们利用应用细胞核移植技术，创造出了克隆羊多莉；27年后的今天，技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类，仅需3分钟数据。从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制，从仅能文字交流到语音甚至视频聊天，从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下，情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示，目前

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注意风险

周三上证50指数跌超1.5%再创调整新低，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，但情绪面出现了分歧，不仅是前一日的最高板恒盛能源低开低走，就连英伟达概念股的金百泽也是大幅收跌。上证指数近五个交易日已经收了四根长下影线，尽管在这个位置明显有资金承接，但一方面是北向资金再度开盘就开始单边大幅流出，另一方面个股的亏钱效应逐渐显现（大幅回撤的个股增多），叠加成交量始终无法回到万亿之上，因此后面大盘若想反转，可能需要一些外部力量的推动，例如汇率止跌、较大力度的政策刺激、以及海内外形势的缓和

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国资云：数据安全核心底座，产业格局全梳理

近年来网络安全、数据安全事件多发，其中，云平台的数据安全风险尤为突出，且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。 01 国资云行业概览按照

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留一半清醒，一半醉

任何时候，都把控制风险放在首位，为自己的账户负责，泡沫来时，积极拥抱，泡沫灭时，不意淫，不幻想周二大盘探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红。盘面上，AI概念股连续第三天迎来大涨，其中以英伟达产业链和脑机接口概念股表现更为强势。由于近期市场整体比较低迷，因此资金优先选择了这类充满想象力的低位概念，而午盘后老一批AI概念股集体反弹更可以看作一种补涨。经过了半个月左右的调整，大盘在这个位置深跌很难，短期创业板和科创板都有反弹预期。若大盘持续缩量震荡，则可以尝试关注类似脑机接口

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胜宏科技还有多远的路要走？

前面专门写过一篇胜宏科技，详细分析了它的一些优势，感兴趣的老师可以点击如下链接回顾：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？以下源自网络，注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏写给机构【光模块＋PCB】《薛定谔的AI》绑定科技巨头英伟达核心供应商中际＋胜宏逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿市场增速 16％y 65％y 80％y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技市占率阳光第二中际第一胜宏第一技术迭代缓慢：800G：高频PCB

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6倍阳光vs中际vs胜宏
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光第二中际第一胜宏第一
技术迭代缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值英伟达核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30

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@考谷里的居民：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到

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摘要：人工智能的时代已经到来，那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。投资者的目光则不只是在英伟达身上，许多投资者认为，一度陷入困境的不少芯片股，如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。受益

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AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

GPT模型在持续迭代过程中，能力持续增强，算力需求同样也呈几何倍增长。现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。据 OpenAI 测算，2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达 10 倍，远超摩尔定律的增长速度。据此前 IDC 预测，预计到 2025 年，中国数据圈将增长至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提

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华为不及预期，常山未连板半导体杀出北方，冲的太快了，回落资金重回算力，鸿博又板了接下来继续Ai

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华为，给世界一个更优选择( F5G概念股解析+盘古大模型汇总)

[中国，北京，2023年6月4日] 今日，在第31届中国国际信息通信展开幕论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏发表《5G+AI持续创新，拥抱数智经济新时代》的演讲。他提到，在5G+AI的新时代，以5G为代表的数字技术有力地赋能数字经济高质量发展。 5G引领数字产业化，加速产业数字化标准、技术、场景全面成熟加速迈向5.5G时代共筑5.5G数字新基石共绘数智时代新篇章很多人初看到这F5G，可能理解为5G概念，觉得这是5G而已。但是F5G和5G是完全不同的概念。那么什么是F5G呢？ F

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【划时代MR头显将至！一图梳理产业链受益标的】①苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开。②市场预期其首个混合现实（MR）头显设备将于会上发布。③从整个产业链来看，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。

#查看图片#

@考谷里的居民：AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因

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AI➕XR进入最强软硬件周期，相关概念股一览

近期AI风头正盛，市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致，当前投资人对苹果MR产品（预计6.6-6.9发布）的预期较低。但我们预计，展望今年下半年，受三大科技巨头（索尼、苹果、Meta）新品发售带动，XR行业将进入最强硬件周期。上次，市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。今年，VR头盔硬件更新力度远超上次，头盔将迎来由芯片至追踪摄像头的全方位迭代，有望为XR产业带来革命性突破（例如：苹果基于手部追踪的操作系统；有

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小冰公司：首批网红明星克隆人已提前上线

27年前，科学家们利用应用细胞核移植技术，创造出了克隆羊多莉；27年后的今天，技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类，仅需3分钟数据。从APP中给定有限选择范围的“虚拟恋人”到任意定制，从仅能文字交流到语音甚至视频聊天，从平面动漫形象到与真人无异的外形——生成式AI技术加持下，情感陪伴型数字人正越来越逼近真人。 6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示，目前

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周三上证50指数跌超1.5%再创调整新低，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续逆势活跃，但情绪面出现了分歧，不仅是前一日的最高板恒盛能源低开低走，就连英伟达概念股的金百泽也是大幅收跌。上证指数近五个交易日已经收了四根长下影线，尽管在这个位置明显有资金承接，但一方面是北向资金再度开盘就开始单边大幅流出，另一方面个股的亏钱效应逐渐显现（大幅回撤的个股增多），叠加成交量始终无法回到万亿之上，因此后面大盘若想反转，可能需要一些外部力量的推动，例如汇率止跌、较大力度的政策刺激、以及海内外形势的缓和

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国资云：数据安全核心底座，产业格局全梳理

近年来网络安全、数据安全事件多发，其中，云平台的数据安全风险尤为突出，且成为攻击者主要利用的发起端、攻击跳板和程序控制端。在国家高度重视数据安全的背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键底座，有望成为发展的重要趋势。根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。 01 国资云行业概览按照

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留一半清醒，一半醉

任何时候，都把控制风险放在首位，为自己的账户负责，泡沫来时，积极拥抱，泡沫灭时，不意淫，不幻想周二大盘探底回升，三大指数盘中一度均跌超1%随后集体反弹翻红。盘面上，AI概念股连续第三天迎来大涨，其中以英伟达产业链和脑机接口概念股表现更为强势。由于近期市场整体比较低迷，因此资金优先选择了这类充满想象力的低位概念，而午盘后老一批AI概念股集体反弹更可以看作一种补涨。经过了半个月左右的调整，大盘在这个位置深跌很难，短期创业板和科创板都有反弹预期。若大盘持续缩量震荡，则可以尝试关注类似脑机接口

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胜宏科技还有多远的路要走？

前面专门写过一篇胜宏科技，详细分析了它的一些优势，感兴趣的老师可以点击如下链接回顾：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？以下源自网络，注意风险 6倍阳光vs中际vs胜宏写给机构【光模块＋PCB】《薛定谔的AI》绑定科技巨头英伟达核心供应商中际＋胜宏逆变器vs光模块vs新PCB 市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿市场增速 16％y 65％y 80％y 阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技市占率阳光第二中际第一胜宏第一技术迭代缓慢：800G：高频PCB

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:11:22

6倍阳光vs中际vs胜宏
写给机构【光模块＋PCB】
《薛定谔的AI》绑定科技巨头
英伟达核心供应商中际＋胜宏
逆变器vs光模块vs新PCB
市场规模逆600亿光500亿新PCB700亿
市场增速 16％y 65％y 80％y
阳光电源vs中际旭创vs胜宏科技
市占率阳光第二中际第一胜宏第一
技术迭代缓慢：800G：高频PCB
最高市值2600亿 800亿300亿
营收规模90亿 70亿 80亿（2023）
市盈率 PE70 PE60 PE30
传统PCB新技术不断涌现：
6阶HDI大增速，高频PCB，HPC加速模块，数据中心Pre800G，机器人PCB等
胜宏科技是英伟达、AMD、亚马逊、微软、谷歌等科技巨头的核心供应商（产品适用于AI服务器、GPU卡、AI机器人）
胜宏科技显卡PCB份额全球第一是英伟达AI业务需求爆发的核心受益者。
胜宏科技同时是特斯拉车用PCB的第二大供应商。
鉴于中际旭创绑定科技巨头英伟达预计2024年营收100亿／净利润20亿／给予70倍pe（同逆变器）合理市值1400亿
鉴于胜宏科技绑定巨头英伟达AMD特斯拉预计2024年营收150亿／净利润18亿／
给予70倍pe（同逆变器）合理市值1200亿
七万亿市值英伟达核心供应商
光模块（中际旭创）中军
PCB（胜宏科技英伟达50％显卡份额）
服务器代理商（鸿博股份）
光模块和新PCB是“AI硬件中国出口”唯一能兑现业绩的两个大赛道，堪称机构长线配置的兵家必争之地。
中际旭创900亿市值 PE70
胜宏科技230亿市值 PE30

#查看图片#

@考谷里的居民：液冷之外新增量PCB，能跑出几倍的“剑桥科技”？

增量出大牛光模块的剑桥科技，出口占比优势存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等数不胜数大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域回顾新能源，从电池厂家，到

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-31 07:07:11

重点在国内

@戈壁淘金：别光盯着英伟达！AI大潮下这些芯片公司也会受益

摘要：人工智能的时代已经到来，那些生产旧芯片的厂商也未必会被抛弃在后。生产存储芯片和闪存芯片的厂商也将受益于AI大潮。如今美股市场上最火爆的股票非英伟达莫属。投资者的目光则不只是在英伟达身上，许多投资者认为，一度陷入困境的不少芯片股，如三星、SK海力士和美光等公司也将受益于当前的AI大潮。受益

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-30 22:10:40

AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

GPT模型在持续迭代过程中，能力持续增强，算力需求同样也呈几何倍增长。现阶段的 ChatGPT 是在拥有 3000 亿个单词的语料基础上预训练拥有 1750 亿参数的模型。据 OpenAI 测算，2012 年以来全球头部 AI 模型训练算力需求 3-4 个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达 10 倍，远超摩尔定律的增长速度。据此前 IDC 预测，预计到 2025 年，中国数据圈将增长至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。 AI 大算力的高需求将提

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