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考谷里的居民
用逻辑预判龙头,用情绪感知风险
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-08 13:39:50
AI➕医疗
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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朗玛信息
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久远银海
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麦克奥迪
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1.86
考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-08 07:06:03
周末热点
自从ChatGPT爆火之后,相关软硬件公司都纷纷被爆炒。 算力、GPU、服务器、CPO、液冷,游戏、传媒,在最近几个月都诞生了太多太多的大牛股。 从这些涨幅榜前排个股,可以一览众山小 人工智能依然是最靓的仔 上周迷你交易周,只有两天 延续了一天节前的游戏和传媒 第二天传媒,游戏,液冷等被打入冷宫 AI➕教育 AI➕建筑设计 这二位想站上C位 周末科大讯飞的发布会,董事长官宣要在今年10月份全面超越ChatGPT,其中要在“中文超越,英文相当”。 都认为科大讯飞的发布会超预期 AI教育周末发酵 A
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中国平安
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-06 10:19:24
信创国产替代需求爆发,九大核心环节全梳理
信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。 近年来外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显,国产替代和自主可控紧迫性提升。 在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段。 历史文章链接→信创产业链核心股全面梳理,附汇总表格 1:信创行业概览 信创产业即信息技术应用创新产业,是我国数字化转型的重要组成部分,也是关键基础设施的重要支撑。 信创旨在实现信息技术领域科技自立,保障国家信息安全。 其核心在于通过行业应用拉动构建国产
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中国软件
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-04 14:44:30
天龙集团→广告创意营销降本增效
蓝色光标率的裁员,充分说明该行业的人力和沟通成本会下降 现在很多的berif和活动报告行业内已经用AI输出 AI成熟后,整个投放会更智能 公司拥有领先的大数据平台,煜唐联创自主开发的以AXIS系统和精准大师为代表的技术服务平台能够实现全面的数据收集、实时数据分析、高效智能优化以及多维度自动报告,从海量数据中找出关键字因素,实现精准营销,并能帮助客户在多个媒体中进行广告投放及管理,可以帮助客户持续提升投放效果,降低成本。 天龙集团:是百度五星代理商 为客户提供高质量的营销解决方案 曾多次获得数字营
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天龙集团
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-03 06:59:39
光刻胶:半导体关键材料,产业格局全梳理(附股)
半导体产业链链接→:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→:深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2
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南大光电
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-03 06:47:00
AIGC(人工智能生成内容)白皮书
在当前数字世界和物理世界加速融合的大背景下, 人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,简称 AIGC)正在悄然引导着一场深刻的变革,重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式,将极大地丰富人们的数字生活,是未来全面迈向数字文明新时代不可或缺的支撑力量。 1:人工智能生成内容的发展历程与概念 1950年,艾伦·图灵(Alan Turing)在其论文《计算机器与智能(Computing Machinery and Intelligence)
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科大讯飞
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 21:17:39
传言能击垮人工智能吗?还好在液冷
文章编辑后app崩了,还好做了截屏,文中链接放在最后了 以下内容是文字了→
明显今天液冷高潮了,大街小巷已经人尽皆知了,不再建议追高买入,耐心等待回调,届时再弱走强留 个股逻辑还要配合情绪周期,才有高胜率。 成功的交易无非预判,跟随,联动,补涨,最忌随手交易。 现在有些股票,动辄成交金额几十个亿,是某一个人能吹动的吗? 股票涨跌是逻辑和市场风格以及当时情绪氛围所决定的,任何个人在它面前都是渺
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曙光数创
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高澜股份
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申菱环境
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中科曙光
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浪潮信息
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:05:45
最大的溢价来自于主线
股市最大的溢价,不是来自于信息、也不是来自于图形趋势,而是来自于主线。 如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线,那它的产生力将超过任何东西。 或者直接说,主线本身才是最有生产力的东西。 这与很多人的认知可能不同。太多的散户,把最大的时间和精力放在对信息的搜集上,也有放在对图形好坏的好恶上。 但,我们经常发现,无论你收集的信息多么劲爆,如果股票不在主线上,那些信息往往都容易成为哑炮,甚至成为套住你的东西。 每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文,它们挖掘和分享
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贵州茅台
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:02:39
AI+电商:短期降本增效逻辑持续演绎,长期市场规模扩容可期(附股)
事件: 1、今日,国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。 其中提到,推动跨境电商健康持续创新发展。 支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”,可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示,从2020年末至今,通过系统辅助人工,基础销售人
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返利科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 06:14:08
液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”?
增量出大牛 光模块的剑桥科技,出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维,万兴科技,汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命,和工业革命蒸汽机的发明作比较,也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源,从电池厂家,到正负极材料,到电解液,到pvdf等,越来越细,更加具体 今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理,到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等 到算力资源的服务器中科曙光 再到液冷散热等等细分
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胜宏科技
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沪电股份
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-25 15:22:15
AI➕教育
【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨
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世纪天鸿
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方直科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-25 13:24:37
液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 延展阅读:液
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中科曙光
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浪潮信息
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-24 07:53:41
继续安利液冷
周五指数单边下挫,科创指数领跌,市场情绪共振回落,亏钱效应较为明显,板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5% 不过,仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后,市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右 TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药,持续性有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹,目前,毫无疑问,TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌
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曙光数创
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网宿科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-21 12:29:14
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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宁德时代
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-20 13:13:02
国信液冷浸没式服务器交流(转载)
1、目前主要订单情况目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模 20 亿,其中液冷 1.8 亿 2、今年液冷订单情况会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少 1 倍。 今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过 100 亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过 10 亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19 年规划完成,国家也拨款了,但由于场地
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曙光数创
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申菱环境
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中石科技
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AI➕医疗
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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自从ChatGPT爆火之后,相关软硬件公司都纷纷被爆炒。 算力、GPU、服务器、CPO、液冷,游戏、传媒,在最近几个月都诞生了太多太多的大牛股。 从这些涨幅榜前排个股,可以一览众山小 人工智能依然是最靓的仔 上周迷你交易周,只有两天 延续了一天节前的游戏和传媒 第二天传媒,游戏,液冷等被打入冷宫 AI➕教育 AI➕建筑设计 这二位想站上C位 周末科大讯飞的发布会,董事长官宣要在今年10月份全面超越ChatGPT,其中要在“中文超越,英文相当”。 都认为科大讯飞的发布会超预期 AI教育周末发酵 A
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信创国产替代需求爆发,九大核心环节全梳理
信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。 近年来外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显,国产替代和自主可控紧迫性提升。 在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段。 历史文章链接→信创产业链核心股全面梳理,附汇总表格 1:信创行业概览 信创产业即信息技术应用创新产业,是我国数字化转型的重要组成部分,也是关键基础设施的重要支撑。 信创旨在实现信息技术领域科技自立,保障国家信息安全。 其核心在于通过行业应用拉动构建国产
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天龙集团→广告创意营销降本增效
蓝色光标率的裁员,充分说明该行业的人力和沟通成本会下降 现在很多的berif和活动报告行业内已经用AI输出 AI成熟后,整个投放会更智能 公司拥有领先的大数据平台,煜唐联创自主开发的以AXIS系统和精准大师为代表的技术服务平台能够实现全面的数据收集、实时数据分析、高效智能优化以及多维度自动报告,从海量数据中找出关键字因素,实现精准营销,并能帮助客户在多个媒体中进行广告投放及管理,可以帮助客户持续提升投放效果,降低成本。 天龙集团:是百度五星代理商 为客户提供高质量的营销解决方案 曾多次获得数字营
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光刻胶:半导体关键材料,产业格局全梳理(附股)
半导体产业链链接→:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→:深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2
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AIGC(人工智能生成内容)白皮书
在当前数字世界和物理世界加速融合的大背景下, 人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,简称 AIGC)正在悄然引导着一场深刻的变革,重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式,将极大地丰富人们的数字生活,是未来全面迈向数字文明新时代不可或缺的支撑力量。 1:人工智能生成内容的发展历程与概念 1950年,艾伦·图灵(Alan Turing)在其论文《计算机器与智能(Computing Machinery and Intelligence)
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传言能击垮人工智能吗?还好在液冷
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明显今天液冷高潮了,大街小巷已经人尽皆知了,不再建议追高买入,耐心等待回调,届时再弱走强留 个股逻辑还要配合情绪周期,才有高胜率。 成功的交易无非预判,跟随,联动,补涨,最忌随手交易。 现在有些股票,动辄成交金额几十个亿,是某一个人能吹动的吗? 股票涨跌是逻辑和市场风格以及当时情绪氛围所决定的,任何个人在它面前都是渺
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最大的溢价来自于主线
股市最大的溢价,不是来自于信息、也不是来自于图形趋势,而是来自于主线。 如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线,那它的产生力将超过任何东西。 或者直接说,主线本身才是最有生产力的东西。 这与很多人的认知可能不同。太多的散户,把最大的时间和精力放在对信息的搜集上,也有放在对图形好坏的好恶上。 但,我们经常发现,无论你收集的信息多么劲爆,如果股票不在主线上,那些信息往往都容易成为哑炮,甚至成为套住你的东西。 每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文,它们挖掘和分享
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AI+电商:短期降本增效逻辑持续演绎,长期市场规模扩容可期(附股)
事件: 1、今日,国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。 其中提到,推动跨境电商健康持续创新发展。 支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”,可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示,从2020年末至今,通过系统辅助人工,基础销售人
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液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”?
增量出大牛 光模块的剑桥科技,出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维,万兴科技,汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命,和工业革命蒸汽机的发明作比较,也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源,从电池厂家,到正负极材料,到电解液,到pvdf等,越来越细,更加具体 今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理,到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等 到算力资源的服务器中科曙光 再到液冷散热等等细分
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AI➕教育
【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨
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液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 延展阅读:液
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继续安利液冷
周五指数单边下挫,科创指数领跌,市场情绪共振回落,亏钱效应较为明显,板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5% 不过,仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后,市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右 TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药,持续性有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹,目前,毫无疑问,TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌
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大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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国信液冷浸没式服务器交流(转载)
1、目前主要订单情况目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模 20 亿,其中液冷 1.8 亿 2、今年液冷订单情况会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少 1 倍。 今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过 100 亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过 10 亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19 年规划完成,国家也拨款了,但由于场地
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事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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自从ChatGPT爆火之后,相关软硬件公司都纷纷被爆炒。 算力、GPU、服务器、CPO、液冷,游戏、传媒,在最近几个月都诞生了太多太多的大牛股。 从这些涨幅榜前排个股,可以一览众山小 人工智能依然是最靓的仔 上周迷你交易周,只有两天 延续了一天节前的游戏和传媒 第二天传媒,游戏,液冷等被打入冷宫 AI➕教育 AI➕建筑设计 这二位想站上C位 周末科大讯飞的发布会,董事长官宣要在今年10月份全面超越ChatGPT,其中要在“中文超越,英文相当”。 都认为科大讯飞的发布会超预期 AI教育周末发酵 A
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不要怂的散户
2023-05-06 10:19:24
信创国产替代需求爆发,九大核心环节全梳理
信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。 近年来外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显,国产替代和自主可控紧迫性提升。 在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段。 历史文章链接→信创产业链核心股全面梳理,附汇总表格 1:信创行业概览 信创产业即信息技术应用创新产业,是我国数字化转型的重要组成部分,也是关键基础设施的重要支撑。 信创旨在实现信息技术领域科技自立,保障国家信息安全。 其核心在于通过行业应用拉动构建国产
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中国软件
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-04 14:44:30
天龙集团→广告创意营销降本增效
蓝色光标率的裁员,充分说明该行业的人力和沟通成本会下降 现在很多的berif和活动报告行业内已经用AI输出 AI成熟后,整个投放会更智能 公司拥有领先的大数据平台,煜唐联创自主开发的以AXIS系统和精准大师为代表的技术服务平台能够实现全面的数据收集、实时数据分析、高效智能优化以及多维度自动报告,从海量数据中找出关键字因素,实现精准营销,并能帮助客户在多个媒体中进行广告投放及管理,可以帮助客户持续提升投放效果,降低成本。 天龙集团:是百度五星代理商 为客户提供高质量的营销解决方案 曾多次获得数字营
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天龙集团
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-03 06:59:39
光刻胶:半导体关键材料,产业格局全梳理(附股)
半导体产业链链接→:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→:深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2
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南大光电
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-03 06:47:00
AIGC(人工智能生成内容)白皮书
在当前数字世界和物理世界加速融合的大背景下, 人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,简称 AIGC)正在悄然引导着一场深刻的变革,重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式,将极大地丰富人们的数字生活,是未来全面迈向数字文明新时代不可或缺的支撑力量。 1:人工智能生成内容的发展历程与概念 1950年,艾伦·图灵(Alan Turing)在其论文《计算机器与智能(Computing Machinery and Intelligence)
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科大讯飞
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 21:17:39
传言能击垮人工智能吗?还好在液冷
文章编辑后app崩了,还好做了截屏,文中链接放在最后了 以下内容是文字了→
明显今天液冷高潮了,大街小巷已经人尽皆知了,不再建议追高买入,耐心等待回调,届时再弱走强留 个股逻辑还要配合情绪周期,才有高胜率。 成功的交易无非预判,跟随,联动,补涨,最忌随手交易。 现在有些股票,动辄成交金额几十个亿,是某一个人能吹动的吗? 股票涨跌是逻辑和市场风格以及当时情绪氛围所决定的,任何个人在它面前都是渺
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曙光数创
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高澜股份
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申菱环境
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中科曙光
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浪潮信息
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:05:45
最大的溢价来自于主线
股市最大的溢价,不是来自于信息、也不是来自于图形趋势,而是来自于主线。 如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线,那它的产生力将超过任何东西。 或者直接说,主线本身才是最有生产力的东西。 这与很多人的认知可能不同。太多的散户,把最大的时间和精力放在对信息的搜集上,也有放在对图形好坏的好恶上。 但,我们经常发现,无论你收集的信息多么劲爆,如果股票不在主线上,那些信息往往都容易成为哑炮,甚至成为套住你的东西。 每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文,它们挖掘和分享
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贵州茅台
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:02:39
AI+电商:短期降本增效逻辑持续演绎,长期市场规模扩容可期(附股)
事件: 1、今日,国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。 其中提到,推动跨境电商健康持续创新发展。 支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”,可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示,从2020年末至今,通过系统辅助人工,基础销售人
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返利科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 06:14:08
液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”?
增量出大牛 光模块的剑桥科技,出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维,万兴科技,汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命,和工业革命蒸汽机的发明作比较,也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源,从电池厂家,到正负极材料,到电解液,到pvdf等,越来越细,更加具体 今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理,到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等 到算力资源的服务器中科曙光 再到液冷散热等等细分
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胜宏科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-25 15:22:15
AI➕教育
【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨
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世纪天鸿
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方直科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-25 13:24:37
液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 延展阅读:液
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中科曙光
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申菱环境
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高澜股份
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浪潮信息
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-24 07:53:41
继续安利液冷
周五指数单边下挫,科创指数领跌,市场情绪共振回落,亏钱效应较为明显,板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5% 不过,仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后,市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右 TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药,持续性有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹,目前,毫无疑问,TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌
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曙光数创
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高澜股份
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申菱环境
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网宿科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-21 12:29:14
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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宁德时代
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-20 13:13:02
国信液冷浸没式服务器交流(转载)
1、目前主要订单情况目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模 20 亿,其中液冷 1.8 亿 2、今年液冷订单情况会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少 1 倍。 今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过 100 亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过 10 亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19 年规划完成,国家也拨款了,但由于场地
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曙光数创
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申菱环境
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中石科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-08 13:39:50
AI➕医疗
事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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朗玛信息
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久远银海
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万达信息
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麦克奥迪
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-08 07:06:03
周末热点
自从ChatGPT爆火之后,相关软硬件公司都纷纷被爆炒。 算力、GPU、服务器、CPO、液冷,游戏、传媒,在最近几个月都诞生了太多太多的大牛股。 从这些涨幅榜前排个股,可以一览众山小 人工智能依然是最靓的仔 上周迷你交易周,只有两天 延续了一天节前的游戏和传媒 第二天传媒,游戏,液冷等被打入冷宫 AI➕教育 AI➕建筑设计 这二位想站上C位 周末科大讯飞的发布会,董事长官宣要在今年10月份全面超越ChatGPT,其中要在“中文超越,英文相当”。 都认为科大讯飞的发布会超预期 AI教育周末发酵 A
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中国平安
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2023-05-06 10:19:24
信创国产替代需求爆发,九大核心环节全梳理
信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。 近年来外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显,国产替代和自主可控紧迫性提升。 在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段。 历史文章链接→信创产业链核心股全面梳理,附汇总表格 1:信创行业概览 信创产业即信息技术应用创新产业,是我国数字化转型的重要组成部分,也是关键基础设施的重要支撑。 信创旨在实现信息技术领域科技自立,保障国家信息安全。 其核心在于通过行业应用拉动构建国产
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天龙集团→广告创意营销降本增效
蓝色光标率的裁员,充分说明该行业的人力和沟通成本会下降 现在很多的berif和活动报告行业内已经用AI输出 AI成熟后,整个投放会更智能 公司拥有领先的大数据平台,煜唐联创自主开发的以AXIS系统和精准大师为代表的技术服务平台能够实现全面的数据收集、实时数据分析、高效智能优化以及多维度自动报告,从海量数据中找出关键字因素,实现精准营销,并能帮助客户在多个媒体中进行广告投放及管理,可以帮助客户持续提升投放效果,降低成本。 天龙集团:是百度五星代理商 为客户提供高质量的营销解决方案 曾多次获得数字营
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2023-05-03 06:59:39
光刻胶:半导体关键材料,产业格局全梳理(附股)
半导体产业链链接→:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→:深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2
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AIGC(人工智能生成内容)白皮书
在当前数字世界和物理世界加速融合的大背景下, 人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,简称 AIGC)正在悄然引导着一场深刻的变革,重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式,将极大地丰富人们的数字生活,是未来全面迈向数字文明新时代不可或缺的支撑力量。 1:人工智能生成内容的发展历程与概念 1950年,艾伦·图灵(Alan Turing)在其论文《计算机器与智能(Computing Machinery and Intelligence)
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传言能击垮人工智能吗?还好在液冷
文章编辑后app崩了,还好做了截屏,文中链接放在最后了 以下内容是文字了→
明显今天液冷高潮了,大街小巷已经人尽皆知了,不再建议追高买入,耐心等待回调,届时再弱走强留 个股逻辑还要配合情绪周期,才有高胜率。 成功的交易无非预判,跟随,联动,补涨,最忌随手交易。 现在有些股票,动辄成交金额几十个亿,是某一个人能吹动的吗? 股票涨跌是逻辑和市场风格以及当时情绪氛围所决定的,任何个人在它面前都是渺
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最大的溢价来自于主线
股市最大的溢价,不是来自于信息、也不是来自于图形趋势,而是来自于主线。 如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线,那它的产生力将超过任何东西。 或者直接说,主线本身才是最有生产力的东西。 这与很多人的认知可能不同。太多的散户,把最大的时间和精力放在对信息的搜集上,也有放在对图形好坏的好恶上。 但,我们经常发现,无论你收集的信息多么劲爆,如果股票不在主线上,那些信息往往都容易成为哑炮,甚至成为套住你的东西。 每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文,它们挖掘和分享
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AI+电商:短期降本增效逻辑持续演绎,长期市场规模扩容可期(附股)
事件: 1、今日,国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。 其中提到,推动跨境电商健康持续创新发展。 支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”,可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示,从2020年末至今,通过系统辅助人工,基础销售人
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液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”?
增量出大牛 光模块的剑桥科技,出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维,万兴科技,汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命,和工业革命蒸汽机的发明作比较,也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源,从电池厂家,到正负极材料,到电解液,到pvdf等,越来越细,更加具体 今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理,到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等 到算力资源的服务器中科曙光 再到液冷散热等等细分
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2023-04-25 15:22:15
AI➕教育
【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨
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液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 延展阅读:液
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继续安利液冷
周五指数单边下挫,科创指数领跌,市场情绪共振回落,亏钱效应较为明显,板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5% 不过,仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后,市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右 TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药,持续性有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹,目前,毫无疑问,TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌
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大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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国信液冷浸没式服务器交流(转载)
1、目前主要订单情况目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模 20 亿,其中液冷 1.8 亿 2、今年液冷订单情况会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少 1 倍。 今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过 100 亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过 10 亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19 年规划完成,国家也拨款了,但由于场地
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事项:根据医联Medlinker4月28日公司公众号显示,作为中国领先的互联网医院,医联于近期正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT,该产品目前已进入内部测试阶段,并计划于今年5月份正式发布。 点评: AI医疗有望成为近期AI领域新的明星,为众多患者解决一些医疗痛点。我们看到AI医疗近期在海内外都已经得到极快的发展,海外在4月,微软和Epic Systems宣布将把OpenAI的GPT-4人工智能语言模型引入医疗保健领域,以帮助医护人员回复患者信息和分析医疗记录。而国内根据医联公众
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自从ChatGPT爆火之后,相关软硬件公司都纷纷被爆炒。 算力、GPU、服务器、CPO、液冷,游戏、传媒,在最近几个月都诞生了太多太多的大牛股。 从这些涨幅榜前排个股,可以一览众山小 人工智能依然是最靓的仔 上周迷你交易周,只有两天 延续了一天节前的游戏和传媒 第二天传媒,游戏,液冷等被打入冷宫 AI➕教育 AI➕建筑设计 这二位想站上C位 周末科大讯飞的发布会,董事长官宣要在今年10月份全面超越ChatGPT,其中要在“中文超越,英文相当”。 都认为科大讯飞的发布会超预期 AI教育周末发酵 A
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信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。 近年来外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显,国产替代和自主可控紧迫性提升。 在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段。 历史文章链接→信创产业链核心股全面梳理,附汇总表格 1:信创行业概览 信创产业即信息技术应用创新产业,是我国数字化转型的重要组成部分,也是关键基础设施的重要支撑。 信创旨在实现信息技术领域科技自立,保障国家信息安全。 其核心在于通过行业应用拉动构建国产
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天龙集团→广告创意营销降本增效
蓝色光标率的裁员,充分说明该行业的人力和沟通成本会下降 现在很多的berif和活动报告行业内已经用AI输出 AI成熟后,整个投放会更智能 公司拥有领先的大数据平台,煜唐联创自主开发的以AXIS系统和精准大师为代表的技术服务平台能够实现全面的数据收集、实时数据分析、高效智能优化以及多维度自动报告,从海量数据中找出关键字因素,实现精准营销,并能帮助客户在多个媒体中进行广告投放及管理,可以帮助客户持续提升投放效果,降低成本。 天龙集团:是百度五星代理商 为客户提供高质量的营销解决方案 曾多次获得数字营
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2023-05-03 06:59:39
光刻胶:半导体关键材料,产业格局全梳理(附股)
半导体产业链链接→:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》 半导体设备链接→:深度剖析半导体之→设备篇章(附股) 半导体材料篇→光刻胶 光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料,被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。 光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料,是半导体产业关键材料。 得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加,半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2
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南大光电
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-05-03 06:47:00
AIGC(人工智能生成内容)白皮书
在当前数字世界和物理世界加速融合的大背景下, 人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,简称 AIGC)正在悄然引导着一场深刻的变革,重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式,将极大地丰富人们的数字生活,是未来全面迈向数字文明新时代不可或缺的支撑力量。 1:人工智能生成内容的发展历程与概念 1950年,艾伦·图灵(Alan Turing)在其论文《计算机器与智能(Computing Machinery and Intelligence)
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科大讯飞
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 21:17:39
传言能击垮人工智能吗?还好在液冷
文章编辑后app崩了,还好做了截屏,文中链接放在最后了 以下内容是文字了→
明显今天液冷高潮了,大街小巷已经人尽皆知了,不再建议追高买入,耐心等待回调,届时再弱走强留 个股逻辑还要配合情绪周期,才有高胜率。 成功的交易无非预判,跟随,联动,补涨,最忌随手交易。 现在有些股票,动辄成交金额几十个亿,是某一个人能吹动的吗? 股票涨跌是逻辑和市场风格以及当时情绪氛围所决定的,任何个人在它面前都是渺
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曙光数创
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高澜股份
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申菱环境
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中科曙光
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浪潮信息
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:05:45
最大的溢价来自于主线
股市最大的溢价,不是来自于信息、也不是来自于图形趋势,而是来自于主线。 如果你买的股票它所在的细分子行业能够成为未来一段时间的主线,那它的产生力将超过任何东西。 或者直接说,主线本身才是最有生产力的东西。 这与很多人的认知可能不同。太多的散户,把最大的时间和精力放在对信息的搜集上,也有放在对图形好坏的好恶上。 但,我们经常发现,无论你收集的信息多么劲爆,如果股票不在主线上,那些信息往往都容易成为哑炮,甚至成为套住你的东西。 每天我们可以发现无数电话会议、无数公告和新闻、无数小作文,它们挖掘和分享
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贵州茅台
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:02:39
AI+电商:短期降本增效逻辑持续演绎,长期市场规模扩容可期(附股)
事件: 1、今日,国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。 其中提到,推动跨境电商健康持续创新发展。 支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。 2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”,可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。 3、华凯易佰近期在互动易表示,从2020年末至今,通过系统辅助人工,基础销售人
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返利科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 06:14:08
液冷之外新增量PCB,能跑出几倍的“剑桥科技”?
增量出大牛 光模块的剑桥科技,出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维,万兴科技,汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命,和工业革命蒸汽机的发明作比较,也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源,从电池厂家,到正负极材料,到电解液,到pvdf等,越来越细,更加具体 今天人工智能从汉王科技开始的自然语言处理,到大模型开发的360 从数据要素中国科传、中文在线等 到算力资源的服务器中科曙光 再到液冷散热等等细分
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胜宏科技
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沪电股份
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-25 15:22:15
AI➕教育
【海通社服教育|传媒】 AI+教育联合推荐:AI高度适配教育行业,教育信息化浪潮下重视AI应用机会 AI应用已经在很多板块进行了轮动,核心是相关场景、产品都能够借助AI实现降本增效,带来产品力的提升,对相关的c端用户而言带来更好的体验,进而进一步提升arpu值 我们已经在AI+游戏、电商、视频、营销等方向都看到很多海外映射,也做了成功推荐,相关公司也在积极拥抱ai推进产品加速落地中,当前节点海外映射已经切到教育行业,教育的2c场景逻辑也非常顺,值得持续重点关注。 【AI+教育迅速升温】比尔·盖茨
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世纪天鸿
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方直科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-25 13:24:37
液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群对于散热的要求提升。 当前风冷散热已趋于能力天花板,传统的空气冷却散热系统已不能完全满足数据中心服务器散热需求。 液冷散热将凭借低能耗、高散热效率、低噪音等优势有望取代风冷成为主流。 延展阅读:液
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中科曙光
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申菱环境
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高澜股份
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浪潮信息
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-24 07:53:41
继续安利液冷
周五指数单边下挫,科创指数领跌,市场情绪共振回落,亏钱效应较为明显,板块方面,以AI为首的TMT全面走弱,中证TMT指数大跌5% 不过,仍然有部分龙头比较抗跌,所以周一大概率还有一波风险释放,如果能伴随市场情绪到达冰点是最好的,等风险释放过后,市场将迎来企稳,预计时间节点在周二左右 TMT的大跌并没有引发其他板块的大规模反弹,只有少部分边缘题材表现相对强势,比如新冠特效药,持续性有待观察,偏向于过渡性机会,本质上还是超跌反弹,目前,毫无疑问,TMT仍然是市场主线,而且有望走出第三波,所以此次下跌
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曙光数创
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高澜股份
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申菱环境
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网宿科技
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-21 12:29:14
大型储能:储能高景气赛道,六大核心环节梳理
大型储能是储能更大规模发展的关键,也是储能行业2023年景气度确定性较高的细分赛道。 大型储能主要与大型的风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。 “十四五”国内大储还有较大空间。各省现已发布的 “十四五”新型储能装机规划超 50GW,而 21 年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW,规划要求下,我国储能高增速具备高确定性。 01 大型储能:全球储能装机主力 从产品形态和销售模式上来看,储能分为大型储能与户用储能两大
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宁德时代
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考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-20 13:13:02
国信液冷浸没式服务器交流(转载)
1、目前主要订单情况目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模 20 亿,其中液冷 1.8 亿 2、今年液冷订单情况会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少 1 倍。 今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过 100 亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过 10 亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19 年规划完成,国家也拨款了,但由于场地
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曙光数创
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申菱环境
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中石科技
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高澜股份
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