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工兵铲
桃李不言下自成蹊
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工兵铲
航行五百年的散户
2023-05-28 21:16:03
转wb唐史主任司马迁
这周末消息面的东西比价多,先捋一下。 首先外围报道美债的框架基本完成了,但还需要在时限内突破各方阻力落地。对全球流动性的压制因素告一段落。接下来看是否继续加息。 这事谁都知道就是演双簧戏,哎哟哟,我阿米瑞卡为了全球经济的好处,决定多印点钱。美元霸权现在还在,他还可以这么干,短期没问题,但实际上不管人民币是否国际化,非美系的国家,都在扩大双边货币的使用。以前谁敢去美元化就挨揍,现在不一样了。刚刚伊朗和印尼也谈下来了互换。 博弈方面,制裁美光后,他们没有太大反应。有风传可能限制LC,但没有实际行动。
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航行五百年的散户
2023-05-21 20:36:46
转自wb唐史主任司马迁
周末几个重要事件都落地了,G7在一些他们长期乱哔哔的领域,还是干涉了咱们的内政,外交部也有明确的回应。至于产业政策方向,后续估计会以“保障自身供应链安全”作为说辞来试试他们的双标操作,说得比唱的好听,无意阻碍中国的发展,然后拉帮结派搞去中国化。在关键行业比如半导体领域,没有看到显著的加码,这好于原来的市场预期。之后商务部会继续和美方接触,且看他们有多少沟通诚意。 二级市场前几天比较关注的汇率,在央妈表态后,也出现了回调。我个人还是原来的看法,只要出口在持续顺差,那么汇率高一点低一点没多大影响,人
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2023-05-19 09:07:23
转wb唐史主任司马迁
今天峰会开始,坐等报道达成了西向通道的哪些关键合作。 与此同时,阿拉伯世界也在举办阿盟峰会。中国+中亚五国+阿盟,西向通道的格局基本打开了。G7也在这个周末,主办国小鬼子一个劲上蹿下跳,但到目前外长会、财长会都没有达成什么实际的协议。最近看了一些相对严肃和专业的分析,综合下来,美国人的思路是拖慢中国的生产率提升步伐,巩固自己的同盟,同时拉一些炮灰给中国下绊子阻碍中国在自己的道路上前进。然后等咱们出现内部问题后搞咱们。不怕贼偷就怕贼惦记,把布林肯和耶伦的讲话拼起来,基本也能拼出这个意图。所以,从1
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航行五百年的散户
2023-05-16 08:42:41
转wb唐史主任司马迁
昨天市场反弹,反弹呈现底部轮动的模式,AI主要品种继续调整。成交量小有恢复,接近9400亿,离前期交投活跃的水平,还少了一千多亿。市场此前担忧,大盘股快速抬升后的回调是否会造成流动性被套牢,我个人觉得不会,毕竟全中的流动性好,想走还是可以走的。小盘股A杀反而会造成流动性的永久损伤,因为你买多了,真的出不去。这个不着急,可以继续看几天。 新能源昨天普涨,我个人还是原来的观点,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的,价格战之前的量,需要3-4个月。但需求恢复的预期在
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2023-05-12 08:47:40
转自wb唐史主任司马迁
昨天市场开始出现显著缩量,前期热门股除了传媒外,都在回调。这个回调是在预期内的,虽然还会呈现抵抗式下跌的模式,但在缩量筑底之前,高位回调还会继续。场外原因很清晰了,四月的信贷数据要被诠释为通缩症候也不难。至于场内我前几天也说过了,4月漂移出来做AI的基金,不少亏了十几个点,市场“Ai抽血全场”的逻辑破了,不少基金已经站岗了,而同步,在一些被视为“血包”的行业,已经出现了确定性的配置机会。 固然AI在调整充分后,还会涨,但标的会需要基本面,或者说至少是实质性业务推进来支撑。画饼式上涨,其实涨的也不
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2023-05-11 08:57:29
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领导上一行到雄安视察,通稿报道看了新区建设,开了高质量发展为主题的座谈会,也听取了两家在雄企业的汇报,这也是对首批入雄企业的肯定,可以预见后续迁入雄安的进度会加快。同时从既往的视察来推测,后续还会继续视察指导,静待进一步的新闻报道。从全国重点地区一体化进程来看,长三角和大湾区进行的都比较顺利,京津冀有待迎头赶上,北方这几年发展确实不如南方,推动京津冀一体化比疫情前,有更大的紧迫性。 科技部+国资委的工作会,强调了聚焦“卡脖子”领域坚决打赢关键核心技术攻坚战。这是核心部委再次就卡脖子攻坚进行横向协
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2023-05-08 23:24:38
5/8盘前预案
明日观察:机器人,中国海城,华建集团。 S华建集团(sh600629)S
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5/7盘前预案
老仓位接着减,明日预案汉王科技
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2023-05-05 08:23:20
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今天再交易一天,又是周末,盘面最重要的任务,是选出下周的方向。 游戏传媒的不少股票,都到了十个交易日翻倍的监管门槛,按照以往的经验,这部分可能要歇一歇。不排除个别股票会被推出去试水监管态度,但相对谨慎的资金在这个位置,会寻找其他的方向。 算力、大模型、应用这三个板块,按照以往的经验,是可以内部轮动的。昨天算力和大模型都在调整,应用方向也在试水机器人。从咱们的跟踪来看,场景上,AI+机器人是最完美的落地组合,不管是生产还是生活,都能提升现实生活中的效率和质量。但问题是,现在的机器人尤其是服务机器人
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2023-05-05 00:03:57
5/5盘前计划
明日预案,长江传媒(大概率买不到)、华建集团 现手上持有的减仓做t S掌趣科技(sz300315)S S通合科技(sz300491)S
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5/3 盘前计划
焦点科技,长江传媒,通合科技 清仓或者减仓做t迅游科技,掌趣科技,宝通科技,中国海城 S掌趣科技(sz300315)SS焦点科技(sz002315)S
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这个节假日,财经方面的信息并不多。沟通了一圈,正经在投研的不多,大家都在过节的状态,毕竟是疫后第一个大节假。估计本周这两个交易日,除了反馈节假期间的累积因素外,会相对清淡。 首先负面的因素汇总一下。 美国的中小银行危机还在继续,之前咱们也聊过,只要加息还在继续,且没有强干预,那么中小银行破产还会继续。本身美国这些年,中小银行就一直在破产,加息加剧了这一反馈。至于对整个金融业有多深的影响,观测点还是在大型银行,只有大型银行出问题,多米诺骨牌才正式开始。相对于这些中小银行的破产,美债违约的预期反而对
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我想马后炮
昨晚太晚就没有发了 2/27计划:割望变电气(黑天鹅) 低吸迅游科技或者掌趣科技 观察中国海城分仓低吸 S掌趣科技(sz300315)SS迅游科技(sz300467)SS中国海诚(sz002116)S
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4/27 计划
望变电气 有没有机会晋级?
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今年的第一次深改委会议召开了,从通稿来看,《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》三个和二级市场关联比较大,这三个都是指向“企业”的。这和之前核心部委不断推动的“创建一流企业”“专精特新”等等,有着很大的关联性。 从既往的深改委会议议题来看,后续都可以转化出一波市场行情,这个有心复盘一下并不难。比如第二十五次会议强调“加强数字政府建设”、二十六次会议强调“加快构建数据基础制度”、第二十七次会议强调“健
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今年的第一次深改委会议召开了,从通稿来看,《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》三个和二级市场关联比较大,这三个都是指向“企业”的。这和之前核心部委不断推动的“创建一流企业”“专精特新”等等,有着很大的关联性。 从既往的深改委会议议题来看,后续都可以转化出一波市场行情,这个有心复盘一下并不难。比如第二十五次会议强调“加强数字政府建设”、二十六次会议强调“加快构建数据基础制度”、第二十七次会议强调“健
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周末几个重要事件都落地了,G7在一些他们长期乱哔哔的领域,还是干涉了咱们的内政,外交部也有明确的回应。至于产业政策方向,后续估计会以“保障自身供应链安全”作为说辞来试试他们的双标操作,说得比唱的好听,无意阻碍中国的发展,然后拉帮结派搞去中国化。在关键行业比如半导体领域,没有看到显著的加码,这好于原来的市场预期。之后商务部会继续和美方接触,且看他们有多少沟通诚意。 二级市场前几天比较关注的汇率,在央妈表态后,也出现了回调。我个人还是原来的看法,只要出口在持续顺差,那么汇率高一点低一点没多大影响,人
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昨天市场反弹,反弹呈现底部轮动的模式,AI主要品种继续调整。成交量小有恢复,接近9400亿,离前期交投活跃的水平,还少了一千多亿。市场此前担忧,大盘股快速抬升后的回调是否会造成流动性被套牢,我个人觉得不会,毕竟全中的流动性好,想走还是可以走的。小盘股A杀反而会造成流动性的永久损伤,因为你买多了,真的出不去。这个不着急,可以继续看几天。 新能源昨天普涨,我个人还是原来的观点,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的,价格战之前的量,需要3-4个月。但需求恢复的预期在
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今天再交易一天,又是周末,盘面最重要的任务,是选出下周的方向。 游戏传媒的不少股票,都到了十个交易日翻倍的监管门槛,按照以往的经验,这部分可能要歇一歇。不排除个别股票会被推出去试水监管态度,但相对谨慎的资金在这个位置,会寻找其他的方向。 算力、大模型、应用这三个板块,按照以往的经验,是可以内部轮动的。昨天算力和大模型都在调整,应用方向也在试水机器人。从咱们的跟踪来看,场景上,AI+机器人是最完美的落地组合,不管是生产还是生活,都能提升现实生活中的效率和质量。但问题是,现在的机器人尤其是服务机器人
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这个节假日,财经方面的信息并不多。沟通了一圈,正经在投研的不多,大家都在过节的状态,毕竟是疫后第一个大节假。估计本周这两个交易日,除了反馈节假期间的累积因素外,会相对清淡。 首先负面的因素汇总一下。 美国的中小银行危机还在继续,之前咱们也聊过,只要加息还在继续,且没有强干预,那么中小银行破产还会继续。本身美国这些年,中小银行就一直在破产,加息加剧了这一反馈。至于对整个金融业有多深的影响,观测点还是在大型银行,只有大型银行出问题,多米诺骨牌才正式开始。相对于这些中小银行的破产,美债违约的预期反而对
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2023-04-28 10:34:29
我想马后炮
昨晚太晚就没有发了 2/27计划:割望变电气(黑天鹅) 低吸迅游科技或者掌趣科技 观察中国海城分仓低吸 S掌趣科技(sz300315)SS迅游科技(sz300467)SS中国海诚(sz002116)S
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2023-04-27 00:07:41
4/27 计划
望变电气 有没有机会晋级?
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2023-04-24 06:28:38
转wb唐史主任司马迁
今年的第一次深改委会议召开了,从通稿来看,《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》三个和二级市场关联比较大,这三个都是指向“企业”的。这和之前核心部委不断推动的“创建一流企业”“专精特新”等等,有着很大的关联性。 从既往的深改委会议议题来看,后续都可以转化出一波市场行情,这个有心复盘一下并不难。比如第二十五次会议强调“加强数字政府建设”、二十六次会议强调“加快构建数据基础制度”、第二十七次会议强调“健
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建设银行
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2023-05-28 21:16:03
转wb唐史主任司马迁
这周末消息面的东西比价多,先捋一下。 首先外围报道美债的框架基本完成了,但还需要在时限内突破各方阻力落地。对全球流动性的压制因素告一段落。接下来看是否继续加息。 这事谁都知道就是演双簧戏,哎哟哟,我阿米瑞卡为了全球经济的好处,决定多印点钱。美元霸权现在还在,他还可以这么干,短期没问题,但实际上不管人民币是否国际化,非美系的国家,都在扩大双边货币的使用。以前谁敢去美元化就挨揍,现在不一样了。刚刚伊朗和印尼也谈下来了互换。 博弈方面,制裁美光后,他们没有太大反应。有风传可能限制LC,但没有实际行动。
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2023-05-21 20:36:46
转自wb唐史主任司马迁
周末几个重要事件都落地了,G7在一些他们长期乱哔哔的领域,还是干涉了咱们的内政,外交部也有明确的回应。至于产业政策方向,后续估计会以“保障自身供应链安全”作为说辞来试试他们的双标操作,说得比唱的好听,无意阻碍中国的发展,然后拉帮结派搞去中国化。在关键行业比如半导体领域,没有看到显著的加码,这好于原来的市场预期。之后商务部会继续和美方接触,且看他们有多少沟通诚意。 二级市场前几天比较关注的汇率,在央妈表态后,也出现了回调。我个人还是原来的看法,只要出口在持续顺差,那么汇率高一点低一点没多大影响,人
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2023-05-19 09:07:23
转wb唐史主任司马迁
今天峰会开始,坐等报道达成了西向通道的哪些关键合作。 与此同时,阿拉伯世界也在举办阿盟峰会。中国+中亚五国+阿盟,西向通道的格局基本打开了。G7也在这个周末,主办国小鬼子一个劲上蹿下跳,但到目前外长会、财长会都没有达成什么实际的协议。最近看了一些相对严肃和专业的分析,综合下来,美国人的思路是拖慢中国的生产率提升步伐,巩固自己的同盟,同时拉一些炮灰给中国下绊子阻碍中国在自己的道路上前进。然后等咱们出现内部问题后搞咱们。不怕贼偷就怕贼惦记,把布林肯和耶伦的讲话拼起来,基本也能拼出这个意图。所以,从1
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2023-05-16 08:42:41
转wb唐史主任司马迁
昨天市场反弹,反弹呈现底部轮动的模式,AI主要品种继续调整。成交量小有恢复,接近9400亿,离前期交投活跃的水平,还少了一千多亿。市场此前担忧,大盘股快速抬升后的回调是否会造成流动性被套牢,我个人觉得不会,毕竟全中的流动性好,想走还是可以走的。小盘股A杀反而会造成流动性的永久损伤,因为你买多了,真的出不去。这个不着急,可以继续看几天。 新能源昨天普涨,我个人还是原来的观点,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的,价格战之前的量,需要3-4个月。但需求恢复的预期在
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2023-05-12 08:47:40
转自wb唐史主任司马迁
昨天市场开始出现显著缩量,前期热门股除了传媒外,都在回调。这个回调是在预期内的,虽然还会呈现抵抗式下跌的模式,但在缩量筑底之前,高位回调还会继续。场外原因很清晰了,四月的信贷数据要被诠释为通缩症候也不难。至于场内我前几天也说过了,4月漂移出来做AI的基金,不少亏了十几个点,市场“Ai抽血全场”的逻辑破了,不少基金已经站岗了,而同步,在一些被视为“血包”的行业,已经出现了确定性的配置机会。 固然AI在调整充分后,还会涨,但标的会需要基本面,或者说至少是实质性业务推进来支撑。画饼式上涨,其实涨的也不
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2023-05-11 08:57:29
转自wb唐史主任司马迁
领导上一行到雄安视察,通稿报道看了新区建设,开了高质量发展为主题的座谈会,也听取了两家在雄企业的汇报,这也是对首批入雄企业的肯定,可以预见后续迁入雄安的进度会加快。同时从既往的视察来推测,后续还会继续视察指导,静待进一步的新闻报道。从全国重点地区一体化进程来看,长三角和大湾区进行的都比较顺利,京津冀有待迎头赶上,北方这几年发展确实不如南方,推动京津冀一体化比疫情前,有更大的紧迫性。 科技部+国资委的工作会,强调了聚焦“卡脖子”领域坚决打赢关键核心技术攻坚战。这是核心部委再次就卡脖子攻坚进行横向协
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2023-05-08 23:24:38
5/8盘前预案
明日观察:机器人,中国海城,华建集团。 S华建集团(sh600629)S
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2023-05-07 23:08:36
5/7盘前预案
老仓位接着减,明日预案汉王科技
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2023-05-05 08:23:20
转wb唐史主任司马迁
今天再交易一天,又是周末,盘面最重要的任务,是选出下周的方向。 游戏传媒的不少股票,都到了十个交易日翻倍的监管门槛,按照以往的经验,这部分可能要歇一歇。不排除个别股票会被推出去试水监管态度,但相对谨慎的资金在这个位置,会寻找其他的方向。 算力、大模型、应用这三个板块,按照以往的经验,是可以内部轮动的。昨天算力和大模型都在调整,应用方向也在试水机器人。从咱们的跟踪来看,场景上,AI+机器人是最完美的落地组合,不管是生产还是生活,都能提升现实生活中的效率和质量。但问题是,现在的机器人尤其是服务机器人
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2023-05-05 00:03:57
5/5盘前计划
明日预案,长江传媒(大概率买不到)、华建集团 现手上持有的减仓做t S掌趣科技(sz300315)S S通合科技(sz300491)S
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2023-05-03 23:13:21
5/3 盘前计划
焦点科技,长江传媒,通合科技 清仓或者减仓做t迅游科技,掌趣科技,宝通科技,中国海城 S掌趣科技(sz300315)SS焦点科技(sz002315)S
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2023-05-03 21:13:23
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这个节假日,财经方面的信息并不多。沟通了一圈,正经在投研的不多,大家都在过节的状态,毕竟是疫后第一个大节假。估计本周这两个交易日,除了反馈节假期间的累积因素外,会相对清淡。 首先负面的因素汇总一下。 美国的中小银行危机还在继续,之前咱们也聊过,只要加息还在继续,且没有强干预,那么中小银行破产还会继续。本身美国这些年,中小银行就一直在破产,加息加剧了这一反馈。至于对整个金融业有多深的影响,观测点还是在大型银行,只有大型银行出问题,多米诺骨牌才正式开始。相对于这些中小银行的破产,美债违约的预期反而对
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2023-04-28 10:34:29
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昨晚太晚就没有发了 2/27计划:割望变电气(黑天鹅) 低吸迅游科技或者掌趣科技 观察中国海城分仓低吸 S掌趣科技(sz300315)SS迅游科技(sz300467)SS中国海诚(sz002116)S
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4/27 计划
望变电气 有没有机会晋级?
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2023-04-24 06:28:38
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今年的第一次深改委会议召开了,从通稿来看,《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》三个和二级市场关联比较大,这三个都是指向“企业”的。这和之前核心部委不断推动的“创建一流企业”“专精特新”等等,有着很大的关联性。 从既往的深改委会议议题来看,后续都可以转化出一波市场行情,这个有心复盘一下并不难。比如第二十五次会议强调“加强数字政府建设”、二十六次会议强调“加快构建数据基础制度”、第二十七次会议强调“健
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