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逝水流梦不归
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-21 16:10:48
从“痛金”看谷子
1. “痛金”现象核心解读 “痛金”指的是黄金品牌与热门动漫IP(如《崩坏:星穹铁道》、《Chiikawa》、《恋与深空》等)联合推出的黄金饰品或收藏品。其名称中的“痛”源自日本御宅文化,指公开表达对动漫的喜好。这类产品近期受到市场狂热追捧,部分产品溢价惊人。 核心特征: 高溢价:例如周大福与《Chiikawa》联名金章挂件被炒至2800元/克(当日金价约1014元/克),溢价达2.76倍;《崩坏:星穹铁道》1克金钞原价899元,二手价飙至1600元。 情感与社交价值:对Z世代而言,“痛金”不仅
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奥雅股份
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明牌珠宝
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-05 11:36:49
混合键合-2025电子封装会议
ICEPT 2025电子封装会议前瞻:革命性技术与A股投资机会 1 会议背景与行业重要性 第26届电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于2025年8月5日至7日在上海嘉定喜来登酒店举行,由中国科学院微电子研究所、上海大学及IEEE电子封装学会联合主办。作为亚太地区最具影响力的封装技术盛会,本届会议预计吸引全球20多个国家的超1000位专家参与,涵盖学术界、芯片设计、封装制造、设备供应商及AI/5G/汽车电子等下游应用领域。在后摩尔时代半导体制造面临物理极限挑战的背景下,ICEPT 20
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-01 10:31:08
【西菱动力】军工无人机与机器人0到1
西菱动力(300733)投资价值分析报告:军工无人机与机器人业务双轮驱动的成长先锋 1 公司业务概览与投资亮点 西菱动力作为一家深耕高端装备制造领域的技术驱动型企业,通过三大核心业务板块构建了完整的产业布局:汽车零部件业务(涡轮增压器+发动机零部件)、航空军工业务(无人机整装+航空零部件加工)和机器人零部件业务(谐波减速器+旋转关节总成)。公司凭借在精密制造领域的深厚积累,成功实现了从传统汽车零部件向高端军工和机器人领域的战略转型,形成“传统业务稳增长、新兴业务强突破”的发展格局。 核心投资亮点
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西菱动力
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-30 15:21:40
防汛应急装备崛起:灾后重建与防务升级
暴雨洪水催化千亿应急船艇市场,这家船艇制造商手握25亿订单,新能源与特种船技术构筑护城河。 中gong中yan Zz局7月30日召开会议,会议强调全力做好防汛应急抢险救灾。 一、防汛应急需求升级:江龙船艇的核心投资逻辑 极端天气频发催化防汛应急装备需求激增。2025年7月以来,华北地区遭遇持续强降雨,海河流域永定河、潮白河等多条河流发生有实测资料以来最大洪水,水利部紧急将北京、河北洪水防御响应提升至Ⅲ级。 国家防灾减灾救灾委员会同步启动四级救灾响应,发改委紧急下达2亿元中央预算内投资,专项用于灾
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江龙船艇
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-24 09:49:52
🔥【超越泡泡玛特】女性向游戏潮玩市场A股分析
2025年天猫618的潮玩榜单上,风头完全变了。一个叫DearNikki的新面孔,销售额破亿,直接把泡泡玛特拉下了宝座。 近日,Bilibili World2025(哔哩哔哩世界数字娱乐动漫文化博览会)在上海国家会展中心举行。此次博览会的参展商共167家,展出面积达24万平方米,是亚洲最大的ACGN(代指:Animation-动画、Comic-漫画、Game-游戏、Novel-小说的合并缩写)综合展。其中,叠纸科技有限公司(以下简称为叠纸网络)旗下3D乙女游戏《恋与深空》的舞台搭建与蓄水池的占地
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星辉娱乐
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元隆雅图
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-18 11:13:08
【智能体编码】AI领域的战略高地
智能体式编码(AI Agent-driven Coding)正迅速成为人工智能发展的核心驱动力,通过融合大模型、工具调用和记忆系统,实现从代码生成到任务执行的自动化闭环。它不仅在提升开发效率方面发挥关键作用,还能处理复杂编程任务,如需求解析、错误调试和跨领域协作。未来,随着技术的演进,智能体将主导编码范式,推动AI从辅助工具向自主决策者转型 谷歌收购事件的行业信号:智能体编码商业化加速 技术战略价值凸显 谷歌通过“反向收购”模式(非全资收购,仅获取技术许可及核心人才)将Windsurf的沉浸式编
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-16 10:58:59
【稀土+反内卷】久吾高科
1. “反内卷”典型: 在资源开发和冶炼行业,“内卷”通常表现为: 同质化竞争: 众多企业使用相似的高污染、高能耗、低效率的传统工艺,依靠规模、资源消耗或牺牲环境进行低成本竞争。 环保与成本压力: 传统工艺产生大量废水、废渣,环保成本(处理费用、罚款、合规成本)日益高涨,侵蚀利润。 资源利用率低: 粗放式生产导致稀土等战略资源浪费,加剧资源稀缺性焦虑。 久吾高科膜分离技术的“反内卷”价值体现在: 技术壁垒高,实现差异化竞争: 膜分离技术(特别是陶瓷膜、纳滤膜的应用)是一项高技术门槛的工艺。久吾高
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久吾高科
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-16 10:21:37
🔥柠檬价格翻倍,茶饮需求暴增
一、黄柠檬价格现状与驱动因素 价格涨幅 批发价同比飙升80%:2025年7月全国柠檬平均批发价达14.02元/公斤(去年同期7.76元/公斤),部分产地黄柠檬收购价涨至8元/斤(同比翻倍)。 零售端按个售卖:商超中果黄柠檬单价普遍11-12元/斤,单果售价达2.5元,消费者直呼“吃不起”。 供需失衡的核心原因 极端天气减产: 国内:四川安岳(占全国产量70%)2024年遭遇干旱,2025年叠加倒春寒及高温干旱,产量锐减40%-50%。 国际:土耳其因霜冻暂停出口,西班牙干旱减产25%,全球供应缺
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春风吹又生的老韭菜
2025-07-10 11:06:46
【牛市之门】新质生产力并购重组潮
回顾历史,IPO上市不是难度最高的,借壳上市才是最难得!因为装资产是要村里批的,审核非常的严格,内行人指导,借壳上市的审批难度完全不亚于IPO 历史上多次牛市,都是由大量的 并购重组 开始。如上次牛市的 南北车合并。 智元机器人借壳上市与宇树科技资本化:新质生产力重组潮开启牛市新周期 一、事件核心:智元机器人借壳上市的突破性意义 2025年7月8日,具身智能独角兽企业智元机器人宣布拟以21亿元收购科创板上市公司上纬新材(688585.SH)至少63.62%股权,交易完成后实现控股,实际控制人变更
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上纬新材
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-03 09:26:39
反内卷≠限产【深度分析报告】
内卷的行业共性 产品护城河低、没有定价权! 内卷行业种类 光伏、汽车、猪肉、功率半导体、水泥、钢铁和工程机械行业 反内卷手段 1.限产 例如 :光伏目前虽然处于周期底部,但是 需求低+产品不赚钱+限产 = 活着 (五保户水平),想吃肉 难!难!难! 2.产业整合(并购重组) 最佳有效方式 新出台的《并购重组改革意见》已经把“支持产业整合”写进政策条款,龙头整合尾部很可能成为最快兑现的催化剂。 一、光伏组件:垂直整合与技术并购并举 通威股份(600438) 动作:拟以不超过50亿元收购润阳股份(全
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-26 16:05:06
从【热搜第一】看体育消费推广力度
2025NBA选秀大会在北京时间今日上午举行。中国男篮队员杨瀚森在第一轮第16顺位,被波特兰开拓者队选中。这也是2016年周琦之后,时隔9年,中国球员再次叩开NBA的大门! 这一事件迅速引发央媒高度关注,荣登各大平台热搜第一。 央媒对杨瀚森事件进行专题报道,强调其“填补中国篮球9年空白”意义,并通过纪录片《追梦之路》扩大影响力。 杨瀚森的试训视频被央视转发,其“逆袭”故事激励青少年参与篮球运动,间接推动体育消费习惯养成。 现象级传播背后的政策推力 2025年"体育消费券发放"话题持续占据热搜榜首
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-25 16:25:38
虚拟资产牌照申请表
根据香港证监会的公开信息及媒体报道,截至2025年6月,以下公司已提交或被列为虚拟资产交易服务牌照(VASP)申请者,部分已获发牌,部分仍处于审核或临时许可阶段: 一、已获发牌的公司 OSL Exchange 首批持牌机构,同时持有1号(证券交易)、7号(自动化交易)牌照及虚拟资产交易平台许可,专注于机构客户。 HashKey Exchange HashKey Group旗下平台,同样持有1号、7号牌照及VASP许可,业务覆盖专业投资者。 HKVAX 香港第三家持牌平台,提供OTC、托管及证券型
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-23 13:46:27
历史最高规格阅兵活动-抗战80周年
国务院新闻办公室将于2025年6月24日(星期二)上午10时举行新闻发布会,由中央宣传部分管日常工作的副部长 胡和平 等介绍活动总体安排 作为80周年纪念(逢十周年),且由国务院新闻办和中央宣传部高级官员主持发布会,预计活动规格高,可能包含国家级别的纪念仪式、展览或文艺演出等。 且 俄罗斯总体 普京 确认将出席此次活动。 为阅兵活动提供支持的A股企业 2025年抗战胜利80周年潜在受益标的 基于装备展示预期及军工产业链布局,重点企业包括: 领域 代表企业 核心业务/预期亮点 导弹系统 菲利华 (
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-19 17:40:11
6.19 复盘笔记
思路: 石油提前起爆回流,透支了预期。 军工超预期延续 代表为北方长龙。核电尾盘资金拿先手,代表为融发核电。石油演变抱团,但其属性必然有部分资金不喜,会寻找其他替代。 具有延续性板块:PCB、油气、军工 今日异动板块: 核电,短剧游戏、商业航天 明日操作计划: 模式:低吸 A.中京电子(ai眼镜+PCB+机器人+算力) =>T字板 竞价不超过8000万 B.通源石油 (主动挑战监管 深水低吸) 北方长龙 (平高开存在挑战监管的可能 早盘急杀 深水低吸) C.初灵信息(华为)、川网传媒(短剧+川超
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-18 21:24:25
存储芯片+Ai眼镜+无人机 【商络电子】
近期消费新品发售计划 小米AI眼镜发售计划 小米首款真AI眼镜计划于2025年6月26日正式发布,定位对标Meta Ray-Ban智能眼镜,主打双芯架构(高通AR1芯片+恒玄芯片)、高清摄像头、AI实时翻译与场景识别功能,预计售价1999元起(主打性价比优势)。 该产品已在供应链完成量产,预计二季度上市销售,初期目标销量约30万台。 Meta AI眼镜发售计划 当前在售主力产品为Ray-Ban第二代智能眼镜,已于2025年初上市销售,核心亮点包括49克超轻设计、双1200万像素摄像头、语音交互及
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商络电子
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从“痛金”看谷子
1. “痛金”现象核心解读 “痛金”指的是黄金品牌与热门动漫IP(如《崩坏:星穹铁道》、《Chiikawa》、《恋与深空》等)联合推出的黄金饰品或收藏品。其名称中的“痛”源自日本御宅文化,指公开表达对动漫的喜好。这类产品近期受到市场狂热追捧,部分产品溢价惊人。 核心特征: 高溢价:例如周大福与《Chiikawa》联名金章挂件被炒至2800元/克(当日金价约1014元/克),溢价达2.76倍;《崩坏:星穹铁道》1克金钞原价899元,二手价飙至1600元。 情感与社交价值:对Z世代而言,“痛金”不仅
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混合键合-2025电子封装会议
ICEPT 2025电子封装会议前瞻:革命性技术与A股投资机会 1 会议背景与行业重要性 第26届电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于2025年8月5日至7日在上海嘉定喜来登酒店举行,由中国科学院微电子研究所、上海大学及IEEE电子封装学会联合主办。作为亚太地区最具影响力的封装技术盛会,本届会议预计吸引全球20多个国家的超1000位专家参与,涵盖学术界、芯片设计、封装制造、设备供应商及AI/5G/汽车电子等下游应用领域。在后摩尔时代半导体制造面临物理极限挑战的背景下,ICEPT 20
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【西菱动力】军工无人机与机器人0到1
西菱动力(300733)投资价值分析报告:军工无人机与机器人业务双轮驱动的成长先锋 1 公司业务概览与投资亮点 西菱动力作为一家深耕高端装备制造领域的技术驱动型企业,通过三大核心业务板块构建了完整的产业布局:汽车零部件业务(涡轮增压器+发动机零部件)、航空军工业务(无人机整装+航空零部件加工)和机器人零部件业务(谐波减速器+旋转关节总成)。公司凭借在精密制造领域的深厚积累,成功实现了从传统汽车零部件向高端军工和机器人领域的战略转型,形成“传统业务稳增长、新兴业务强突破”的发展格局。 核心投资亮点
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防汛应急装备崛起:灾后重建与防务升级
暴雨洪水催化千亿应急船艇市场,这家船艇制造商手握25亿订单,新能源与特种船技术构筑护城河。 中gong中yan Zz局7月30日召开会议,会议强调全力做好防汛应急抢险救灾。 一、防汛应急需求升级:江龙船艇的核心投资逻辑 极端天气频发催化防汛应急装备需求激增。2025年7月以来,华北地区遭遇持续强降雨,海河流域永定河、潮白河等多条河流发生有实测资料以来最大洪水,水利部紧急将北京、河北洪水防御响应提升至Ⅲ级。 国家防灾减灾救灾委员会同步启动四级救灾响应,发改委紧急下达2亿元中央预算内投资,专项用于灾
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🔥【超越泡泡玛特】女性向游戏潮玩市场A股分析
2025年天猫618的潮玩榜单上,风头完全变了。一个叫DearNikki的新面孔,销售额破亿,直接把泡泡玛特拉下了宝座。 近日,Bilibili World2025(哔哩哔哩世界数字娱乐动漫文化博览会)在上海国家会展中心举行。此次博览会的参展商共167家,展出面积达24万平方米,是亚洲最大的ACGN(代指:Animation-动画、Comic-漫画、Game-游戏、Novel-小说的合并缩写)综合展。其中,叠纸科技有限公司(以下简称为叠纸网络)旗下3D乙女游戏《恋与深空》的舞台搭建与蓄水池的占地
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【智能体编码】AI领域的战略高地
智能体式编码(AI Agent-driven Coding)正迅速成为人工智能发展的核心驱动力,通过融合大模型、工具调用和记忆系统,实现从代码生成到任务执行的自动化闭环。它不仅在提升开发效率方面发挥关键作用,还能处理复杂编程任务,如需求解析、错误调试和跨领域协作。未来,随着技术的演进,智能体将主导编码范式,推动AI从辅助工具向自主决策者转型 谷歌收购事件的行业信号:智能体编码商业化加速 技术战略价值凸显 谷歌通过“反向收购”模式(非全资收购,仅获取技术许可及核心人才)将Windsurf的沉浸式编
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【稀土+反内卷】久吾高科
1. “反内卷”典型: 在资源开发和冶炼行业,“内卷”通常表现为: 同质化竞争: 众多企业使用相似的高污染、高能耗、低效率的传统工艺,依靠规模、资源消耗或牺牲环境进行低成本竞争。 环保与成本压力: 传统工艺产生大量废水、废渣,环保成本(处理费用、罚款、合规成本)日益高涨,侵蚀利润。 资源利用率低: 粗放式生产导致稀土等战略资源浪费,加剧资源稀缺性焦虑。 久吾高科膜分离技术的“反内卷”价值体现在: 技术壁垒高,实现差异化竞争: 膜分离技术(特别是陶瓷膜、纳滤膜的应用)是一项高技术门槛的工艺。久吾高
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🔥柠檬价格翻倍,茶饮需求暴增
一、黄柠檬价格现状与驱动因素 价格涨幅 批发价同比飙升80%:2025年7月全国柠檬平均批发价达14.02元/公斤(去年同期7.76元/公斤),部分产地黄柠檬收购价涨至8元/斤(同比翻倍)。 零售端按个售卖:商超中果黄柠檬单价普遍11-12元/斤,单果售价达2.5元,消费者直呼“吃不起”。 供需失衡的核心原因 极端天气减产: 国内:四川安岳(占全国产量70%)2024年遭遇干旱,2025年叠加倒春寒及高温干旱,产量锐减40%-50%。 国际:土耳其因霜冻暂停出口,西班牙干旱减产25%,全球供应缺
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【牛市之门】新质生产力并购重组潮
回顾历史,IPO上市不是难度最高的,借壳上市才是最难得!因为装资产是要村里批的,审核非常的严格,内行人指导,借壳上市的审批难度完全不亚于IPO 历史上多次牛市,都是由大量的 并购重组 开始。如上次牛市的 南北车合并。 智元机器人借壳上市与宇树科技资本化:新质生产力重组潮开启牛市新周期 一、事件核心:智元机器人借壳上市的突破性意义 2025年7月8日,具身智能独角兽企业智元机器人宣布拟以21亿元收购科创板上市公司上纬新材(688585.SH)至少63.62%股权,交易完成后实现控股,实际控制人变更
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反内卷≠限产【深度分析报告】
内卷的行业共性 产品护城河低、没有定价权! 内卷行业种类 光伏、汽车、猪肉、功率半导体、水泥、钢铁和工程机械行业 反内卷手段 1.限产 例如 :光伏目前虽然处于周期底部,但是 需求低+产品不赚钱+限产 = 活着 (五保户水平),想吃肉 难!难!难! 2.产业整合(并购重组) 最佳有效方式 新出台的《并购重组改革意见》已经把“支持产业整合”写进政策条款,龙头整合尾部很可能成为最快兑现的催化剂。 一、光伏组件:垂直整合与技术并购并举 通威股份(600438) 动作:拟以不超过50亿元收购润阳股份(全
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从【热搜第一】看体育消费推广力度
2025NBA选秀大会在北京时间今日上午举行。中国男篮队员杨瀚森在第一轮第16顺位,被波特兰开拓者队选中。这也是2016年周琦之后,时隔9年,中国球员再次叩开NBA的大门! 这一事件迅速引发央媒高度关注,荣登各大平台热搜第一。 央媒对杨瀚森事件进行专题报道,强调其“填补中国篮球9年空白”意义,并通过纪录片《追梦之路》扩大影响力。 杨瀚森的试训视频被央视转发,其“逆袭”故事激励青少年参与篮球运动,间接推动体育消费习惯养成。 现象级传播背后的政策推力 2025年"体育消费券发放"话题持续占据热搜榜首
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虚拟资产牌照申请表
根据香港证监会的公开信息及媒体报道,截至2025年6月,以下公司已提交或被列为虚拟资产交易服务牌照(VASP)申请者,部分已获发牌,部分仍处于审核或临时许可阶段: 一、已获发牌的公司 OSL Exchange 首批持牌机构,同时持有1号(证券交易)、7号(自动化交易)牌照及虚拟资产交易平台许可,专注于机构客户。 HashKey Exchange HashKey Group旗下平台,同样持有1号、7号牌照及VASP许可,业务覆盖专业投资者。 HKVAX 香港第三家持牌平台,提供OTC、托管及证券型
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历史最高规格阅兵活动-抗战80周年
国务院新闻办公室将于2025年6月24日(星期二)上午10时举行新闻发布会,由中央宣传部分管日常工作的副部长 胡和平 等介绍活动总体安排 作为80周年纪念(逢十周年),且由国务院新闻办和中央宣传部高级官员主持发布会,预计活动规格高,可能包含国家级别的纪念仪式、展览或文艺演出等。 且 俄罗斯总体 普京 确认将出席此次活动。 为阅兵活动提供支持的A股企业 2025年抗战胜利80周年潜在受益标的 基于装备展示预期及军工产业链布局,重点企业包括: 领域 代表企业 核心业务/预期亮点 导弹系统 菲利华 (
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思路: 石油提前起爆回流,透支了预期。 军工超预期延续 代表为北方长龙。核电尾盘资金拿先手,代表为融发核电。石油演变抱团,但其属性必然有部分资金不喜,会寻找其他替代。 具有延续性板块:PCB、油气、军工 今日异动板块: 核电,短剧游戏、商业航天 明日操作计划: 模式:低吸 A.中京电子(ai眼镜+PCB+机器人+算力) =>T字板 竞价不超过8000万 B.通源石油 (主动挑战监管 深水低吸) 北方长龙 (平高开存在挑战监管的可能 早盘急杀 深水低吸) C.初灵信息(华为)、川网传媒(短剧+川超
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存储芯片+Ai眼镜+无人机 【商络电子】
近期消费新品发售计划 小米AI眼镜发售计划 小米首款真AI眼镜计划于2025年6月26日正式发布,定位对标Meta Ray-Ban智能眼镜,主打双芯架构(高通AR1芯片+恒玄芯片)、高清摄像头、AI实时翻译与场景识别功能,预计售价1999元起(主打性价比优势)。 该产品已在供应链完成量产,预计二季度上市销售,初期目标销量约30万台。 Meta AI眼镜发售计划 当前在售主力产品为Ray-Ban第二代智能眼镜,已于2025年初上市销售,核心亮点包括49克超轻设计、双1200万像素摄像头、语音交互及
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商络电子
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-21 16:10:48
从“痛金”看谷子
1. “痛金”现象核心解读 “痛金”指的是黄金品牌与热门动漫IP(如《崩坏:星穹铁道》、《Chiikawa》、《恋与深空》等)联合推出的黄金饰品或收藏品。其名称中的“痛”源自日本御宅文化,指公开表达对动漫的喜好。这类产品近期受到市场狂热追捧,部分产品溢价惊人。 核心特征: 高溢价:例如周大福与《Chiikawa》联名金章挂件被炒至2800元/克(当日金价约1014元/克),溢价达2.76倍;《崩坏:星穹铁道》1克金钞原价899元,二手价飙至1600元。 情感与社交价值:对Z世代而言,“痛金”不仅
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春风吹又生的老韭菜
2025-08-05 11:36:49
混合键合-2025电子封装会议
ICEPT 2025电子封装会议前瞻:革命性技术与A股投资机会 1 会议背景与行业重要性 第26届电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于2025年8月5日至7日在上海嘉定喜来登酒店举行,由中国科学院微电子研究所、上海大学及IEEE电子封装学会联合主办。作为亚太地区最具影响力的封装技术盛会,本届会议预计吸引全球20多个国家的超1000位专家参与,涵盖学术界、芯片设计、封装制造、设备供应商及AI/5G/汽车电子等下游应用领域。在后摩尔时代半导体制造面临物理极限挑战的背景下,ICEPT 20
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同兴达
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春风吹又生的老韭菜
2025-08-01 10:31:08
【西菱动力】军工无人机与机器人0到1
西菱动力(300733)投资价值分析报告:军工无人机与机器人业务双轮驱动的成长先锋 1 公司业务概览与投资亮点 西菱动力作为一家深耕高端装备制造领域的技术驱动型企业,通过三大核心业务板块构建了完整的产业布局:汽车零部件业务(涡轮增压器+发动机零部件)、航空军工业务(无人机整装+航空零部件加工)和机器人零部件业务(谐波减速器+旋转关节总成)。公司凭借在精密制造领域的深厚积累,成功实现了从传统汽车零部件向高端军工和机器人领域的战略转型,形成“传统业务稳增长、新兴业务强突破”的发展格局。 核心投资亮点
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西菱动力
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-30 15:21:40
防汛应急装备崛起:灾后重建与防务升级
暴雨洪水催化千亿应急船艇市场,这家船艇制造商手握25亿订单,新能源与特种船技术构筑护城河。 中gong中yan Zz局7月30日召开会议,会议强调全力做好防汛应急抢险救灾。 一、防汛应急需求升级:江龙船艇的核心投资逻辑 极端天气频发催化防汛应急装备需求激增。2025年7月以来,华北地区遭遇持续强降雨,海河流域永定河、潮白河等多条河流发生有实测资料以来最大洪水,水利部紧急将北京、河北洪水防御响应提升至Ⅲ级。 国家防灾减灾救灾委员会同步启动四级救灾响应,发改委紧急下达2亿元中央预算内投资,专项用于灾
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江龙船艇
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2025-07-24 09:49:52
🔥【超越泡泡玛特】女性向游戏潮玩市场A股分析
2025年天猫618的潮玩榜单上,风头完全变了。一个叫DearNikki的新面孔,销售额破亿,直接把泡泡玛特拉下了宝座。 近日,Bilibili World2025(哔哩哔哩世界数字娱乐动漫文化博览会)在上海国家会展中心举行。此次博览会的参展商共167家,展出面积达24万平方米,是亚洲最大的ACGN(代指:Animation-动画、Comic-漫画、Game-游戏、Novel-小说的合并缩写)综合展。其中,叠纸科技有限公司(以下简称为叠纸网络)旗下3D乙女游戏《恋与深空》的舞台搭建与蓄水池的占地
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2025-07-18 11:13:08
【智能体编码】AI领域的战略高地
智能体式编码(AI Agent-driven Coding)正迅速成为人工智能发展的核心驱动力,通过融合大模型、工具调用和记忆系统,实现从代码生成到任务执行的自动化闭环。它不仅在提升开发效率方面发挥关键作用,还能处理复杂编程任务,如需求解析、错误调试和跨领域协作。未来,随着技术的演进,智能体将主导编码范式,推动AI从辅助工具向自主决策者转型 谷歌收购事件的行业信号:智能体编码商业化加速 技术战略价值凸显 谷歌通过“反向收购”模式(非全资收购,仅获取技术许可及核心人才)将Windsurf的沉浸式编
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【稀土+反内卷】久吾高科
1. “反内卷”典型: 在资源开发和冶炼行业,“内卷”通常表现为: 同质化竞争: 众多企业使用相似的高污染、高能耗、低效率的传统工艺,依靠规模、资源消耗或牺牲环境进行低成本竞争。 环保与成本压力: 传统工艺产生大量废水、废渣,环保成本(处理费用、罚款、合规成本)日益高涨,侵蚀利润。 资源利用率低: 粗放式生产导致稀土等战略资源浪费,加剧资源稀缺性焦虑。 久吾高科膜分离技术的“反内卷”价值体现在: 技术壁垒高,实现差异化竞争: 膜分离技术(特别是陶瓷膜、纳滤膜的应用)是一项高技术门槛的工艺。久吾高
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久吾高科
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🔥柠檬价格翻倍,茶饮需求暴增
一、黄柠檬价格现状与驱动因素 价格涨幅 批发价同比飙升80%:2025年7月全国柠檬平均批发价达14.02元/公斤(去年同期7.76元/公斤),部分产地黄柠檬收购价涨至8元/斤(同比翻倍)。 零售端按个售卖:商超中果黄柠檬单价普遍11-12元/斤,单果售价达2.5元,消费者直呼“吃不起”。 供需失衡的核心原因 极端天气减产: 国内:四川安岳(占全国产量70%)2024年遭遇干旱,2025年叠加倒春寒及高温干旱,产量锐减40%-50%。 国际:土耳其因霜冻暂停出口,西班牙干旱减产25%,全球供应缺
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2025-07-10 11:06:46
【牛市之门】新质生产力并购重组潮
回顾历史,IPO上市不是难度最高的,借壳上市才是最难得!因为装资产是要村里批的,审核非常的严格,内行人指导,借壳上市的审批难度完全不亚于IPO 历史上多次牛市,都是由大量的 并购重组 开始。如上次牛市的 南北车合并。 智元机器人借壳上市与宇树科技资本化:新质生产力重组潮开启牛市新周期 一、事件核心:智元机器人借壳上市的突破性意义 2025年7月8日,具身智能独角兽企业智元机器人宣布拟以21亿元收购科创板上市公司上纬新材(688585.SH)至少63.62%股权,交易完成后实现控股,实际控制人变更
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2025-07-03 09:26:39
反内卷≠限产【深度分析报告】
内卷的行业共性 产品护城河低、没有定价权! 内卷行业种类 光伏、汽车、猪肉、功率半导体、水泥、钢铁和工程机械行业 反内卷手段 1.限产 例如 :光伏目前虽然处于周期底部,但是 需求低+产品不赚钱+限产 = 活着 (五保户水平),想吃肉 难!难!难! 2.产业整合(并购重组) 最佳有效方式 新出台的《并购重组改革意见》已经把“支持产业整合”写进政策条款,龙头整合尾部很可能成为最快兑现的催化剂。 一、光伏组件:垂直整合与技术并购并举 通威股份(600438) 动作:拟以不超过50亿元收购润阳股份(全
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2025-06-26 16:05:06
从【热搜第一】看体育消费推广力度
2025NBA选秀大会在北京时间今日上午举行。中国男篮队员杨瀚森在第一轮第16顺位,被波特兰开拓者队选中。这也是2016年周琦之后,时隔9年,中国球员再次叩开NBA的大门! 这一事件迅速引发央媒高度关注,荣登各大平台热搜第一。 央媒对杨瀚森事件进行专题报道,强调其“填补中国篮球9年空白”意义,并通过纪录片《追梦之路》扩大影响力。 杨瀚森的试训视频被央视转发,其“逆袭”故事激励青少年参与篮球运动,间接推动体育消费习惯养成。 现象级传播背后的政策推力 2025年"体育消费券发放"话题持续占据热搜榜首
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2025-06-25 16:25:38
虚拟资产牌照申请表
根据香港证监会的公开信息及媒体报道,截至2025年6月,以下公司已提交或被列为虚拟资产交易服务牌照(VASP)申请者,部分已获发牌,部分仍处于审核或临时许可阶段: 一、已获发牌的公司 OSL Exchange 首批持牌机构,同时持有1号(证券交易)、7号(自动化交易)牌照及虚拟资产交易平台许可,专注于机构客户。 HashKey Exchange HashKey Group旗下平台,同样持有1号、7号牌照及VASP许可,业务覆盖专业投资者。 HKVAX 香港第三家持牌平台,提供OTC、托管及证券型
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-23 13:46:27
历史最高规格阅兵活动-抗战80周年
国务院新闻办公室将于2025年6月24日(星期二)上午10时举行新闻发布会,由中央宣传部分管日常工作的副部长 胡和平 等介绍活动总体安排 作为80周年纪念(逢十周年),且由国务院新闻办和中央宣传部高级官员主持发布会,预计活动规格高,可能包含国家级别的纪念仪式、展览或文艺演出等。 且 俄罗斯总体 普京 确认将出席此次活动。 为阅兵活动提供支持的A股企业 2025年抗战胜利80周年潜在受益标的 基于装备展示预期及军工产业链布局,重点企业包括: 领域 代表企业 核心业务/预期亮点 导弹系统 菲利华 (
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-06-19 17:40:11
6.19 复盘笔记
思路: 石油提前起爆回流,透支了预期。 军工超预期延续 代表为北方长龙。核电尾盘资金拿先手,代表为融发核电。石油演变抱团,但其属性必然有部分资金不喜,会寻找其他替代。 具有延续性板块:PCB、油气、军工 今日异动板块: 核电,短剧游戏、商业航天 明日操作计划: 模式:低吸 A.中京电子(ai眼镜+PCB+机器人+算力) =>T字板 竞价不超过8000万 B.通源石油 (主动挑战监管 深水低吸) 北方长龙 (平高开存在挑战监管的可能 早盘急杀 深水低吸) C.初灵信息(华为)、川网传媒(短剧+川超
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存储芯片+Ai眼镜+无人机 【商络电子】
近期消费新品发售计划 小米AI眼镜发售计划 小米首款真AI眼镜计划于2025年6月26日正式发布,定位对标Meta Ray-Ban智能眼镜,主打双芯架构(高通AR1芯片+恒玄芯片)、高清摄像头、AI实时翻译与场景识别功能,预计售价1999元起(主打性价比优势)。 该产品已在供应链完成量产,预计二季度上市销售,初期目标销量约30万台。 Meta AI眼镜发售计划 当前在售主力产品为Ray-Ban第二代智能眼镜,已于2025年初上市销售,核心亮点包括49克超轻设计、双1200万像素摄像头、语音交互及
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从“痛金”看谷子
1. “痛金”现象核心解读 “痛金”指的是黄金品牌与热门动漫IP(如《崩坏:星穹铁道》、《Chiikawa》、《恋与深空》等)联合推出的黄金饰品或收藏品。其名称中的“痛”源自日本御宅文化,指公开表达对动漫的喜好。这类产品近期受到市场狂热追捧,部分产品溢价惊人。 核心特征: 高溢价:例如周大福与《Chiikawa》联名金章挂件被炒至2800元/克(当日金价约1014元/克),溢价达2.76倍;《崩坏:星穹铁道》1克金钞原价899元,二手价飙至1600元。 情感与社交价值:对Z世代而言,“痛金”不仅
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混合键合-2025电子封装会议
ICEPT 2025电子封装会议前瞻:革命性技术与A股投资机会 1 会议背景与行业重要性 第26届电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于2025年8月5日至7日在上海嘉定喜来登酒店举行,由中国科学院微电子研究所、上海大学及IEEE电子封装学会联合主办。作为亚太地区最具影响力的封装技术盛会,本届会议预计吸引全球20多个国家的超1000位专家参与,涵盖学术界、芯片设计、封装制造、设备供应商及AI/5G/汽车电子等下游应用领域。在后摩尔时代半导体制造面临物理极限挑战的背景下,ICEPT 20
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【西菱动力】军工无人机与机器人0到1
西菱动力(300733)投资价值分析报告:军工无人机与机器人业务双轮驱动的成长先锋 1 公司业务概览与投资亮点 西菱动力作为一家深耕高端装备制造领域的技术驱动型企业,通过三大核心业务板块构建了完整的产业布局:汽车零部件业务(涡轮增压器+发动机零部件)、航空军工业务(无人机整装+航空零部件加工)和机器人零部件业务(谐波减速器+旋转关节总成)。公司凭借在精密制造领域的深厚积累,成功实现了从传统汽车零部件向高端军工和机器人领域的战略转型,形成“传统业务稳增长、新兴业务强突破”的发展格局。 核心投资亮点
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防汛应急装备崛起:灾后重建与防务升级
暴雨洪水催化千亿应急船艇市场,这家船艇制造商手握25亿订单,新能源与特种船技术构筑护城河。 中gong中yan Zz局7月30日召开会议,会议强调全力做好防汛应急抢险救灾。 一、防汛应急需求升级:江龙船艇的核心投资逻辑 极端天气频发催化防汛应急装备需求激增。2025年7月以来,华北地区遭遇持续强降雨,海河流域永定河、潮白河等多条河流发生有实测资料以来最大洪水,水利部紧急将北京、河北洪水防御响应提升至Ⅲ级。 国家防灾减灾救灾委员会同步启动四级救灾响应,发改委紧急下达2亿元中央预算内投资,专项用于灾
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🔥【超越泡泡玛特】女性向游戏潮玩市场A股分析
2025年天猫618的潮玩榜单上,风头完全变了。一个叫DearNikki的新面孔,销售额破亿,直接把泡泡玛特拉下了宝座。 近日,Bilibili World2025(哔哩哔哩世界数字娱乐动漫文化博览会)在上海国家会展中心举行。此次博览会的参展商共167家,展出面积达24万平方米,是亚洲最大的ACGN(代指:Animation-动画、Comic-漫画、Game-游戏、Novel-小说的合并缩写)综合展。其中,叠纸科技有限公司(以下简称为叠纸网络)旗下3D乙女游戏《恋与深空》的舞台搭建与蓄水池的占地
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【智能体编码】AI领域的战略高地
智能体式编码(AI Agent-driven Coding)正迅速成为人工智能发展的核心驱动力,通过融合大模型、工具调用和记忆系统,实现从代码生成到任务执行的自动化闭环。它不仅在提升开发效率方面发挥关键作用,还能处理复杂编程任务,如需求解析、错误调试和跨领域协作。未来,随着技术的演进,智能体将主导编码范式,推动AI从辅助工具向自主决策者转型 谷歌收购事件的行业信号:智能体编码商业化加速 技术战略价值凸显 谷歌通过“反向收购”模式(非全资收购,仅获取技术许可及核心人才)将Windsurf的沉浸式编
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【稀土+反内卷】久吾高科
1. “反内卷”典型: 在资源开发和冶炼行业,“内卷”通常表现为: 同质化竞争: 众多企业使用相似的高污染、高能耗、低效率的传统工艺,依靠规模、资源消耗或牺牲环境进行低成本竞争。 环保与成本压力: 传统工艺产生大量废水、废渣,环保成本(处理费用、罚款、合规成本)日益高涨,侵蚀利润。 资源利用率低: 粗放式生产导致稀土等战略资源浪费,加剧资源稀缺性焦虑。 久吾高科膜分离技术的“反内卷”价值体现在: 技术壁垒高,实现差异化竞争: 膜分离技术(特别是陶瓷膜、纳滤膜的应用)是一项高技术门槛的工艺。久吾高
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🔥柠檬价格翻倍,茶饮需求暴增
一、黄柠檬价格现状与驱动因素 价格涨幅 批发价同比飙升80%:2025年7月全国柠檬平均批发价达14.02元/公斤(去年同期7.76元/公斤),部分产地黄柠檬收购价涨至8元/斤(同比翻倍)。 零售端按个售卖:商超中果黄柠檬单价普遍11-12元/斤,单果售价达2.5元,消费者直呼“吃不起”。 供需失衡的核心原因 极端天气减产: 国内:四川安岳(占全国产量70%)2024年遭遇干旱,2025年叠加倒春寒及高温干旱,产量锐减40%-50%。 国际:土耳其因霜冻暂停出口,西班牙干旱减产25%,全球供应缺
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【牛市之门】新质生产力并购重组潮
回顾历史,IPO上市不是难度最高的,借壳上市才是最难得!因为装资产是要村里批的,审核非常的严格,内行人指导,借壳上市的审批难度完全不亚于IPO 历史上多次牛市,都是由大量的 并购重组 开始。如上次牛市的 南北车合并。 智元机器人借壳上市与宇树科技资本化:新质生产力重组潮开启牛市新周期 一、事件核心:智元机器人借壳上市的突破性意义 2025年7月8日,具身智能独角兽企业智元机器人宣布拟以21亿元收购科创板上市公司上纬新材(688585.SH)至少63.62%股权,交易完成后实现控股,实际控制人变更
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反内卷≠限产【深度分析报告】
内卷的行业共性 产品护城河低、没有定价权! 内卷行业种类 光伏、汽车、猪肉、功率半导体、水泥、钢铁和工程机械行业 反内卷手段 1.限产 例如 :光伏目前虽然处于周期底部,但是 需求低+产品不赚钱+限产 = 活着 (五保户水平),想吃肉 难!难!难! 2.产业整合(并购重组) 最佳有效方式 新出台的《并购重组改革意见》已经把“支持产业整合”写进政策条款,龙头整合尾部很可能成为最快兑现的催化剂。 一、光伏组件:垂直整合与技术并购并举 通威股份(600438) 动作:拟以不超过50亿元收购润阳股份(全
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从【热搜第一】看体育消费推广力度
2025NBA选秀大会在北京时间今日上午举行。中国男篮队员杨瀚森在第一轮第16顺位,被波特兰开拓者队选中。这也是2016年周琦之后,时隔9年,中国球员再次叩开NBA的大门! 这一事件迅速引发央媒高度关注,荣登各大平台热搜第一。 央媒对杨瀚森事件进行专题报道,强调其“填补中国篮球9年空白”意义,并通过纪录片《追梦之路》扩大影响力。 杨瀚森的试训视频被央视转发,其“逆袭”故事激励青少年参与篮球运动,间接推动体育消费习惯养成。 现象级传播背后的政策推力 2025年"体育消费券发放"话题持续占据热搜榜首
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虚拟资产牌照申请表
根据香港证监会的公开信息及媒体报道,截至2025年6月,以下公司已提交或被列为虚拟资产交易服务牌照(VASP)申请者,部分已获发牌,部分仍处于审核或临时许可阶段: 一、已获发牌的公司 OSL Exchange 首批持牌机构,同时持有1号(证券交易)、7号(自动化交易)牌照及虚拟资产交易平台许可,专注于机构客户。 HashKey Exchange HashKey Group旗下平台,同样持有1号、7号牌照及VASP许可,业务覆盖专业投资者。 HKVAX 香港第三家持牌平台,提供OTC、托管及证券型
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历史最高规格阅兵活动-抗战80周年
国务院新闻办公室将于2025年6月24日(星期二)上午10时举行新闻发布会,由中央宣传部分管日常工作的副部长 胡和平 等介绍活动总体安排 作为80周年纪念(逢十周年),且由国务院新闻办和中央宣传部高级官员主持发布会,预计活动规格高,可能包含国家级别的纪念仪式、展览或文艺演出等。 且 俄罗斯总体 普京 确认将出席此次活动。 为阅兵活动提供支持的A股企业 2025年抗战胜利80周年潜在受益标的 基于装备展示预期及军工产业链布局,重点企业包括: 领域 代表企业 核心业务/预期亮点 导弹系统 菲利华 (
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思路: 石油提前起爆回流,透支了预期。 军工超预期延续 代表为北方长龙。核电尾盘资金拿先手,代表为融发核电。石油演变抱团,但其属性必然有部分资金不喜,会寻找其他替代。 具有延续性板块:PCB、油气、军工 今日异动板块: 核电,短剧游戏、商业航天 明日操作计划: 模式:低吸 A.中京电子(ai眼镜+PCB+机器人+算力) =>T字板 竞价不超过8000万 B.通源石油 (主动挑战监管 深水低吸) 北方长龙 (平高开存在挑战监管的可能 早盘急杀 深水低吸) C.初灵信息(华为)、川网传媒(短剧+川超
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春风吹又生的老韭菜
2025-06-18 21:24:25
存储芯片+Ai眼镜+无人机 【商络电子】
近期消费新品发售计划 小米AI眼镜发售计划 小米首款真AI眼镜计划于2025年6月26日正式发布,定位对标Meta Ray-Ban智能眼镜,主打双芯架构(高通AR1芯片+恒玄芯片)、高清摄像头、AI实时翻译与场景识别功能,预计售价1999元起(主打性价比优势)。 该产品已在供应链完成量产,预计二季度上市销售,初期目标销量约30万台。 Meta AI眼镜发售计划 当前在售主力产品为Ray-Ban第二代智能眼镜,已于2025年初上市销售,核心亮点包括49克超轻设计、双1200万像素摄像头、语音交互及
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商络电子
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-21 16:10:48
从“痛金”看谷子
1. “痛金”现象核心解读 “痛金”指的是黄金品牌与热门动漫IP(如《崩坏:星穹铁道》、《Chiikawa》、《恋与深空》等)联合推出的黄金饰品或收藏品。其名称中的“痛”源自日本御宅文化,指公开表达对动漫的喜好。这类产品近期受到市场狂热追捧,部分产品溢价惊人。 核心特征: 高溢价:例如周大福与《Chiikawa》联名金章挂件被炒至2800元/克(当日金价约1014元/克),溢价达2.76倍;《崩坏:星穹铁道》1克金钞原价899元,二手价飙至1600元。 情感与社交价值:对Z世代而言,“痛金”不仅
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-05 11:36:49
混合键合-2025电子封装会议
ICEPT 2025电子封装会议前瞻:革命性技术与A股投资机会 1 会议背景与行业重要性 第26届电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于2025年8月5日至7日在上海嘉定喜来登酒店举行,由中国科学院微电子研究所、上海大学及IEEE电子封装学会联合主办。作为亚太地区最具影响力的封装技术盛会,本届会议预计吸引全球20多个国家的超1000位专家参与,涵盖学术界、芯片设计、封装制造、设备供应商及AI/5G/汽车电子等下游应用领域。在后摩尔时代半导体制造面临物理极限挑战的背景下,ICEPT 20
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-08-01 10:31:08
【西菱动力】军工无人机与机器人0到1
西菱动力(300733)投资价值分析报告:军工无人机与机器人业务双轮驱动的成长先锋 1 公司业务概览与投资亮点 西菱动力作为一家深耕高端装备制造领域的技术驱动型企业,通过三大核心业务板块构建了完整的产业布局:汽车零部件业务(涡轮增压器+发动机零部件)、航空军工业务(无人机整装+航空零部件加工)和机器人零部件业务(谐波减速器+旋转关节总成)。公司凭借在精密制造领域的深厚积累,成功实现了从传统汽车零部件向高端军工和机器人领域的战略转型,形成“传统业务稳增长、新兴业务强突破”的发展格局。 核心投资亮点
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西菱动力
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-30 15:21:40
防汛应急装备崛起:灾后重建与防务升级
暴雨洪水催化千亿应急船艇市场,这家船艇制造商手握25亿订单,新能源与特种船技术构筑护城河。 中gong中yan Zz局7月30日召开会议,会议强调全力做好防汛应急抢险救灾。 一、防汛应急需求升级:江龙船艇的核心投资逻辑 极端天气频发催化防汛应急装备需求激增。2025年7月以来,华北地区遭遇持续强降雨,海河流域永定河、潮白河等多条河流发生有实测资料以来最大洪水,水利部紧急将北京、河北洪水防御响应提升至Ⅲ级。 国家防灾减灾救灾委员会同步启动四级救灾响应,发改委紧急下达2亿元中央预算内投资,专项用于灾
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江龙船艇
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逝水流梦不归
春风吹又生的老韭菜
2025-07-24 09:49:52
🔥【超越泡泡玛特】女性向游戏潮玩市场A股分析
2025年天猫618的潮玩榜单上,风头完全变了。一个叫DearNikki的新面孔,销售额破亿,直接把泡泡玛特拉下了宝座。 近日,Bilibili World2025(哔哩哔哩世界数字娱乐动漫文化博览会)在上海国家会展中心举行。此次博览会的参展商共167家,展出面积达24万平方米,是亚洲最大的ACGN(代指:Animation-动画、Comic-漫画、Game-游戏、Novel-小说的合并缩写)综合展。其中,叠纸科技有限公司(以下简称为叠纸网络)旗下3D乙女游戏《恋与深空》的舞台搭建与蓄水池的占地
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春风吹又生的老韭菜
2025-07-18 11:13:08
【智能体编码】AI领域的战略高地
智能体式编码(AI Agent-driven Coding)正迅速成为人工智能发展的核心驱动力,通过融合大模型、工具调用和记忆系统,实现从代码生成到任务执行的自动化闭环。它不仅在提升开发效率方面发挥关键作用,还能处理复杂编程任务,如需求解析、错误调试和跨领域协作。未来,随着技术的演进,智能体将主导编码范式,推动AI从辅助工具向自主决策者转型 谷歌收购事件的行业信号:智能体编码商业化加速 技术战略价值凸显 谷歌通过“反向收购”模式(非全资收购,仅获取技术许可及核心人才)将Windsurf的沉浸式编
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春风吹又生的老韭菜
2025-07-16 10:58:59
【稀土+反内卷】久吾高科
1. “反内卷”典型: 在资源开发和冶炼行业,“内卷”通常表现为: 同质化竞争: 众多企业使用相似的高污染、高能耗、低效率的传统工艺,依靠规模、资源消耗或牺牲环境进行低成本竞争。 环保与成本压力: 传统工艺产生大量废水、废渣,环保成本(处理费用、罚款、合规成本)日益高涨,侵蚀利润。 资源利用率低: 粗放式生产导致稀土等战略资源浪费,加剧资源稀缺性焦虑。 久吾高科膜分离技术的“反内卷”价值体现在: 技术壁垒高,实现差异化竞争: 膜分离技术(特别是陶瓷膜、纳滤膜的应用)是一项高技术门槛的工艺。久吾高
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久吾高科
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2025-07-16 10:21:37
🔥柠檬价格翻倍,茶饮需求暴增
一、黄柠檬价格现状与驱动因素 价格涨幅 批发价同比飙升80%:2025年7月全国柠檬平均批发价达14.02元/公斤(去年同期7.76元/公斤),部分产地黄柠檬收购价涨至8元/斤(同比翻倍)。 零售端按个售卖:商超中果黄柠檬单价普遍11-12元/斤,单果售价达2.5元,消费者直呼“吃不起”。 供需失衡的核心原因 极端天气减产: 国内:四川安岳(占全国产量70%)2024年遭遇干旱,2025年叠加倒春寒及高温干旱,产量锐减40%-50%。 国际:土耳其因霜冻暂停出口,西班牙干旱减产25%,全球供应缺
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2025-07-10 11:06:46
【牛市之门】新质生产力并购重组潮
回顾历史,IPO上市不是难度最高的,借壳上市才是最难得!因为装资产是要村里批的,审核非常的严格,内行人指导,借壳上市的审批难度完全不亚于IPO 历史上多次牛市,都是由大量的 并购重组 开始。如上次牛市的 南北车合并。 智元机器人借壳上市与宇树科技资本化:新质生产力重组潮开启牛市新周期 一、事件核心:智元机器人借壳上市的突破性意义 2025年7月8日,具身智能独角兽企业智元机器人宣布拟以21亿元收购科创板上市公司上纬新材(688585.SH)至少63.62%股权,交易完成后实现控股,实际控制人变更
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上纬新材
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景兴纸业
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春风吹又生的老韭菜
2025-07-03 09:26:39
反内卷≠限产【深度分析报告】
内卷的行业共性 产品护城河低、没有定价权! 内卷行业种类 光伏、汽车、猪肉、功率半导体、水泥、钢铁和工程机械行业 反内卷手段 1.限产 例如 :光伏目前虽然处于周期底部,但是 需求低+产品不赚钱+限产 = 活着 (五保户水平),想吃肉 难!难!难! 2.产业整合(并购重组) 最佳有效方式 新出台的《并购重组改革意见》已经把“支持产业整合”写进政策条款,龙头整合尾部很可能成为最快兑现的催化剂。 一、光伏组件:垂直整合与技术并购并举 通威股份(600438) 动作:拟以不超过50亿元收购润阳股份(全
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通威股份
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长安汽车
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新筑股份
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春风吹又生的老韭菜
2025-06-26 16:05:06
从【热搜第一】看体育消费推广力度
2025NBA选秀大会在北京时间今日上午举行。中国男篮队员杨瀚森在第一轮第16顺位,被波特兰开拓者队选中。这也是2016年周琦之后,时隔9年,中国球员再次叩开NBA的大门! 这一事件迅速引发央媒高度关注,荣登各大平台热搜第一。 央媒对杨瀚森事件进行专题报道,强调其“填补中国篮球9年空白”意义,并通过纪录片《追梦之路》扩大影响力。 杨瀚森的试训视频被央视转发,其“逆袭”故事激励青少年参与篮球运动,间接推动体育消费习惯养成。 现象级传播背后的政策推力 2025年"体育消费券发放"话题持续占据热搜榜首
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金陵体育
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春风吹又生的老韭菜
2025-06-25 16:25:38
虚拟资产牌照申请表
根据香港证监会的公开信息及媒体报道,截至2025年6月,以下公司已提交或被列为虚拟资产交易服务牌照(VASP)申请者,部分已获发牌,部分仍处于审核或临时许可阶段: 一、已获发牌的公司 OSL Exchange 首批持牌机构,同时持有1号(证券交易)、7号(自动化交易)牌照及虚拟资产交易平台许可,专注于机构客户。 HashKey Exchange HashKey Group旗下平台,同样持有1号、7号牌照及VASP许可,业务覆盖专业投资者。 HKVAX 香港第三家持牌平台,提供OTC、托管及证券型
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格尔软件
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春风吹又生的老韭菜
2025-06-23 13:46:27
历史最高规格阅兵活动-抗战80周年
国务院新闻办公室将于2025年6月24日(星期二)上午10时举行新闻发布会,由中央宣传部分管日常工作的副部长 胡和平 等介绍活动总体安排 作为80周年纪念(逢十周年),且由国务院新闻办和中央宣传部高级官员主持发布会,预计活动规格高,可能包含国家级别的纪念仪式、展览或文艺演出等。 且 俄罗斯总体 普京 确认将出席此次活动。 为阅兵活动提供支持的A股企业 2025年抗战胜利80周年潜在受益标的 基于装备展示预期及军工产业链布局,重点企业包括: 领域 代表企业 核心业务/预期亮点 导弹系统 菲利华 (
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2025-06-19 17:40:11
6.19 复盘笔记
思路: 石油提前起爆回流,透支了预期。 军工超预期延续 代表为北方长龙。核电尾盘资金拿先手,代表为融发核电。石油演变抱团,但其属性必然有部分资金不喜,会寻找其他替代。 具有延续性板块:PCB、油气、军工 今日异动板块: 核电,短剧游戏、商业航天 明日操作计划: 模式:低吸 A.中京电子(ai眼镜+PCB+机器人+算力) =>T字板 竞价不超过8000万 B.通源石油 (主动挑战监管 深水低吸) 北方长龙 (平高开存在挑战监管的可能 早盘急杀 深水低吸) C.初灵信息(华为)、川网传媒(短剧+川超
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春风吹又生的老韭菜
2025-06-18 21:24:25
存储芯片+Ai眼镜+无人机 【商络电子】
近期消费新品发售计划 小米AI眼镜发售计划 小米首款真AI眼镜计划于2025年6月26日正式发布,定位对标Meta Ray-Ban智能眼镜,主打双芯架构(高通AR1芯片+恒玄芯片)、高清摄像头、AI实时翻译与场景识别功能,预计售价1999元起(主打性价比优势)。 该产品已在供应链完成量产,预计二季度上市销售,初期目标销量约30万台。 Meta AI眼镜发售计划 当前在售主力产品为Ray-Ban第二代智能眼镜,已于2025年初上市销售,核心亮点包括49克超轻设计、双1200万像素摄像头、语音交互及
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