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波罗
2024-06-30 22:16:16
0630摘录
1、个股(不分先后) 欣灵电气:深耕低压电器 >驱动:2024年7月1日,《电力市场运行基本规则》将正式实施,电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长,“源+网+荷+储+充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长,公司为我国主要低压电器企业。 >继电器:高温天气带来电网负荷快速增长,继电器产品可实现电路自动调节与安全保护,公司继电器系列产品包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。 >低压电器:公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六
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欣灵电气
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28.06
波罗
2024-06-27 22:11:32
0627摘录
1、个股(不分先后) 中公高科:控股股东深耕车路协同 >驱动:北京车路协同招标,公司实控人为交通运输部公路科学研究所,是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》的第一主编单位。 >车路协同:自动驾驶技术行业研发中心由中路高科交通科技集团(控股股东)牵头,联合广东交通集团、华为、清华大学等机构,于2019年申报并顺利通过交通运输行业研发中心认定,正在逐步形成车路协同自动驾驶产品研发、测试、示范和推广的业务协同能力。 >央企改革预期:控股股东旗下有13家优质公司,业务跟公司有相关性,有资产
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中公高科
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波罗
2024-06-26 22:13:25
0626摘录
1、个股(不分先后) 昆仑万维:面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划” >驱动:2024年6月25日盘前消息,OpenAI称将于今年7月9日终止对中国提供API服务。或催化AI国产替代。 >一键搬家:为助力开发者高效切换至国内大模型,天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”,并提供1.5亿Tokens的API调用资源、天工迁移服务技术支持。 > 模型助力:公司已将天工大模型迭代至3.0版本,是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。公司与南洋理工
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昆仑万维
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波罗
2024-06-25 22:25:51
0625摘录
1、个股(不分先后) 东安动力:深蓝获“国家科学技术进步奖”,公司系长安旗下发动机生产企业 >驱动一:2024年6月23日外媒报道,围绕欧盟对中国产电动汽车加征关税,中欧双方就欧盟反补贴调查案启动磋商。 >驱动二:2024年6月24日,深蓝汽车联合宁德时代获评2023年度“国家科学技术进步奖”,继2015年之后长安集团第二次获得该奖项;此次获奖成为中国新能源汽车动力电池领域的重要里程碑。 >基本面:公司是兵装集团所属中国长安旗下,国内最大的微型汽车发动机生产企业,在增程动力领域,连续两年市场占有
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东安动力
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波罗
2024-06-24 22:07:26
0624摘录
1、个股(不分先后) 皖通科技:致力高速出行车路云协同 >驱动:2024年6月24日盘后,发改委等多部门提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。公司作为智慧交通综合服务提供商,致力于实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同,中标河北、合肥、深圳等地智慧交通工程项目。 >车路云:公司积极开展以V2V、V2X为代表的新一代交通控制网新兴技术研究,已取得阶段性成果,获得了“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等多项软件著作权。 >高速公路信息化:布局覆盖全国20多个省份,
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皖通科技
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波罗
2024-06-23 22:15:56
0623摘录
1、个股(不分先后) 安记食品:香料涨价,公司或潜在受益 >驱动:2024年6月20日广西玉林中药材市场香精香料批发老板表示:现在很多中药品种涨价,胡椒价格几个月时间以来从20多块涨到70多块。除了胡椒之外,多个进口香料品种出现了价格暴涨。公司主营复合调味品,有产品涨价预期。 >调味品:公司主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料等,2020年年报中表示,公司面临新冠、原材料涨价下,利润增长23.41%,主要受益于东南亚市场渠道建设(东南亚市场出货量大),同比增长43.73%。 >供应链
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安记食品
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波罗
2024-06-20 22:02:36
0620摘录
1、个股(不分先后) 纳芯微:积极关注行业并购机会 >事件:2024年6月20日盘后公告纪要,公司积极关注行业相应的标的和并购机会,希望通过并购更好地帮助业务成长。公司的两个并购思路包括主要应用赛道和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的。 >政策:机构表示科创板收并购获政策支持,根据国外行业集中程度,国内模拟芯片领域收并购将是必然趋势。 >主业:主营高性能模拟及混合信号芯片,下游泛能源(营收占比60%)、汽车电子(30%)、消费电子(10%)等。今年公司量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO
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纳芯微
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波罗
2024-06-18 22:22:33
0618摘录
1、个股(不分先后) 屹通新材:一体成型电感原料放量 >驱动:芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型,制成的一体成型电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。 >上游原材料:公司合金软磁粉末可以用于磁粉芯及芯片电感的生产,项目总规划年产能为25000吨,目前还处于产能爬坡期。公司募投产能7万吨、改建产能5万吨合计12万吨产能将逐渐投产。 >市场地位:2021年公司铁基粉体销量为7.98万吨,市占率为10%左右。高性能纯铁粉压缩性能较赫格纳斯具有优势,
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高新兴
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波罗
2024-06-17 22:26:42
0617摘录
1、个股(不分先后) 嘉应制药:极端天气下中药原料涨价 >驱动:2024年6月份随着干旱、洪涝影响,中药原料价格进一步上涨,其中,港版北京同仁堂安宫牛黄丸一粒价格为1060港元,意味此次涨价幅度超过20%,嘉应制药是一家专业中药生产企业。 >高利润产品:2023年年报显示,公司主要产品双料喉风散、接骨七厘系列产品毛利率超过80%。双料喉风散、重感灵片曾为国家中药保护品种,且均荣获“广东省名牌产品”称号。 >天然冰片:安宫牛黄丸成分为天然牛黄、天然麝香、冰片等,公司参股公司华清园生物是一家专业从事
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嘉应制药
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波罗
2024-06-16 22:12:07
0616摘录
1、个股(不分先后) 东田微:光通信元件供应中际旭创 >驱动:英伟达拆股后股价续创历史新高,机构将2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,公司持续投入光模块上游产品。 >光通信元件:公司量产产品包括已运用在光器件内的滤光片、波分复用器类滤光片、TO封装类管帽等,为DWDM100G滤波片唯一量产供应商,产品供应中际旭创。 >消费电子:公司摄像头滤光片产品与欧菲光舜宇光学等摄像头模组厂建立合作,用于华为、小米、三星等客户。 剑桥科技:计划下半年1.6T 光模块小批量发货 >驱动
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东田微
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波罗
2024-06-14 09:15:10
特斯拉股东大会核心要点速递20240614
特斯拉股东大会核心要点速递20240614 提议投票: 5个董事会提出的提议都通过了,包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议 马斯克演讲要点: 【车&电池&超充】 1、Cybertruck达到周产量1300辆;今年只是对北美销售,因为设计上是针对美国法规,未来可能会考虑出欧洲或者中国特别版,适应当地法规要求 2、Semi上周开始进入量产阶段,会在财务上起到很大作用 3、超充业务结束的谣言是不真实的,今年工作的超充数量会比行业其他人加起来更多。开始对其他公司开放超充网络 4、4680从制造效率来讲是
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中大力德
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波罗
2024-06-14 09:10:46
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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兆威机电
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波罗
2024-06-14 09:01:54
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2024-06-14 08:50:10
【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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兆威机电
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鸣志电器
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波罗
2024-06-13 22:11:10
0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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欧莱新材
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波罗
2024-06-30 22:16:16
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1、个股(不分先后) 欣灵电气:深耕低压电器 >驱动:2024年7月1日,《电力市场运行基本规则》将正式实施,电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长,“源+网+荷+储+充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长,公司为我国主要低压电器企业。 >继电器:高温天气带来电网负荷快速增长,继电器产品可实现电路自动调节与安全保护,公司继电器系列产品包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。 >低压电器:公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六
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欣灵电气
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波罗
2024-06-27 22:11:32
0627摘录
1、个股(不分先后) 中公高科:控股股东深耕车路协同 >驱动:北京车路协同招标,公司实控人为交通运输部公路科学研究所,是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》的第一主编单位。 >车路协同:自动驾驶技术行业研发中心由中路高科交通科技集团(控股股东)牵头,联合广东交通集团、华为、清华大学等机构,于2019年申报并顺利通过交通运输行业研发中心认定,正在逐步形成车路协同自动驾驶产品研发、测试、示范和推广的业务协同能力。 >央企改革预期:控股股东旗下有13家优质公司,业务跟公司有相关性,有资产
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中公高科
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2024-06-26 22:13:25
0626摘录
1、个股(不分先后) 昆仑万维:面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划” >驱动:2024年6月25日盘前消息,OpenAI称将于今年7月9日终止对中国提供API服务。或催化AI国产替代。 >一键搬家:为助力开发者高效切换至国内大模型,天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”,并提供1.5亿Tokens的API调用资源、天工迁移服务技术支持。 > 模型助力:公司已将天工大模型迭代至3.0版本,是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。公司与南洋理工
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昆仑万维
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1、个股(不分先后) 东安动力:深蓝获“国家科学技术进步奖”,公司系长安旗下发动机生产企业 >驱动一:2024年6月23日外媒报道,围绕欧盟对中国产电动汽车加征关税,中欧双方就欧盟反补贴调查案启动磋商。 >驱动二:2024年6月24日,深蓝汽车联合宁德时代获评2023年度“国家科学技术进步奖”,继2015年之后长安集团第二次获得该奖项;此次获奖成为中国新能源汽车动力电池领域的重要里程碑。 >基本面:公司是兵装集团所属中国长安旗下,国内最大的微型汽车发动机生产企业,在增程动力领域,连续两年市场占有
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东安动力
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2024-06-24 22:07:26
0624摘录
1、个股(不分先后) 皖通科技:致力高速出行车路云协同 >驱动:2024年6月24日盘后,发改委等多部门提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。公司作为智慧交通综合服务提供商,致力于实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同,中标河北、合肥、深圳等地智慧交通工程项目。 >车路云:公司积极开展以V2V、V2X为代表的新一代交通控制网新兴技术研究,已取得阶段性成果,获得了“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等多项软件著作权。 >高速公路信息化:布局覆盖全国20多个省份,
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皖通科技
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1、个股(不分先后) 安记食品:香料涨价,公司或潜在受益 >驱动:2024年6月20日广西玉林中药材市场香精香料批发老板表示:现在很多中药品种涨价,胡椒价格几个月时间以来从20多块涨到70多块。除了胡椒之外,多个进口香料品种出现了价格暴涨。公司主营复合调味品,有产品涨价预期。 >调味品:公司主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料等,2020年年报中表示,公司面临新冠、原材料涨价下,利润增长23.41%,主要受益于东南亚市场渠道建设(东南亚市场出货量大),同比增长43.73%。 >供应链
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安记食品
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1、个股(不分先后) 纳芯微:积极关注行业并购机会 >事件:2024年6月20日盘后公告纪要,公司积极关注行业相应的标的和并购机会,希望通过并购更好地帮助业务成长。公司的两个并购思路包括主要应用赛道和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的。 >政策:机构表示科创板收并购获政策支持,根据国外行业集中程度,国内模拟芯片领域收并购将是必然趋势。 >主业:主营高性能模拟及混合信号芯片,下游泛能源(营收占比60%)、汽车电子(30%)、消费电子(10%)等。今年公司量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO
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纳芯微
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1、个股(不分先后) 屹通新材:一体成型电感原料放量 >驱动:芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型,制成的一体成型电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。 >上游原材料:公司合金软磁粉末可以用于磁粉芯及芯片电感的生产,项目总规划年产能为25000吨,目前还处于产能爬坡期。公司募投产能7万吨、改建产能5万吨合计12万吨产能将逐渐投产。 >市场地位:2021年公司铁基粉体销量为7.98万吨,市占率为10%左右。高性能纯铁粉压缩性能较赫格纳斯具有优势,
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高新兴
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2024-06-17 22:26:42
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1、个股(不分先后) 嘉应制药:极端天气下中药原料涨价 >驱动:2024年6月份随着干旱、洪涝影响,中药原料价格进一步上涨,其中,港版北京同仁堂安宫牛黄丸一粒价格为1060港元,意味此次涨价幅度超过20%,嘉应制药是一家专业中药生产企业。 >高利润产品:2023年年报显示,公司主要产品双料喉风散、接骨七厘系列产品毛利率超过80%。双料喉风散、重感灵片曾为国家中药保护品种,且均荣获“广东省名牌产品”称号。 >天然冰片:安宫牛黄丸成分为天然牛黄、天然麝香、冰片等,公司参股公司华清园生物是一家专业从事
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嘉应制药
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2024-06-16 22:12:07
0616摘录
1、个股(不分先后) 东田微:光通信元件供应中际旭创 >驱动:英伟达拆股后股价续创历史新高,机构将2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,公司持续投入光模块上游产品。 >光通信元件:公司量产产品包括已运用在光器件内的滤光片、波分复用器类滤光片、TO封装类管帽等,为DWDM100G滤波片唯一量产供应商,产品供应中际旭创。 >消费电子:公司摄像头滤光片产品与欧菲光舜宇光学等摄像头模组厂建立合作,用于华为、小米、三星等客户。 剑桥科技:计划下半年1.6T 光模块小批量发货 >驱动
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东田微
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2024-06-14 09:15:10
特斯拉股东大会核心要点速递20240614
特斯拉股东大会核心要点速递20240614 提议投票: 5个董事会提出的提议都通过了,包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议 马斯克演讲要点: 【车&电池&超充】 1、Cybertruck达到周产量1300辆;今年只是对北美销售,因为设计上是针对美国法规,未来可能会考虑出欧洲或者中国特别版,适应当地法规要求 2、Semi上周开始进入量产阶段,会在财务上起到很大作用 3、超充业务结束的谣言是不真实的,今年工作的超充数量会比行业其他人加起来更多。开始对其他公司开放超充网络 4、4680从制造效率来讲是
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中大力德
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2024-06-14 09:10:46
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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兆威机电
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【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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三花智控
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拓普集团
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【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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鸣志电器
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1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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1、个股(不分先后) 欣灵电气:深耕低压电器 >驱动:2024年7月1日,《电力市场运行基本规则》将正式实施,电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长,“源+网+荷+储+充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长,公司为我国主要低压电器企业。 >继电器:高温天气带来电网负荷快速增长,继电器产品可实现电路自动调节与安全保护,公司继电器系列产品包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。 >低压电器:公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六
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0627摘录
1、个股(不分先后) 中公高科:控股股东深耕车路协同 >驱动:北京车路协同招标,公司实控人为交通运输部公路科学研究所,是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》的第一主编单位。 >车路协同:自动驾驶技术行业研发中心由中路高科交通科技集团(控股股东)牵头,联合广东交通集团、华为、清华大学等机构,于2019年申报并顺利通过交通运输行业研发中心认定,正在逐步形成车路协同自动驾驶产品研发、测试、示范和推广的业务协同能力。 >央企改革预期:控股股东旗下有13家优质公司,业务跟公司有相关性,有资产
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18.27
波罗
2024-06-26 22:13:25
0626摘录
1、个股(不分先后) 昆仑万维:面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划” >驱动:2024年6月25日盘前消息,OpenAI称将于今年7月9日终止对中国提供API服务。或催化AI国产替代。 >一键搬家:为助力开发者高效切换至国内大模型,天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”,并提供1.5亿Tokens的API调用资源、天工迁移服务技术支持。 > 模型助力:公司已将天工大模型迭代至3.0版本,是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。公司与南洋理工
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昆仑万维
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波罗
2024-06-25 22:25:51
0625摘录
1、个股(不分先后) 东安动力:深蓝获“国家科学技术进步奖”,公司系长安旗下发动机生产企业 >驱动一:2024年6月23日外媒报道,围绕欧盟对中国产电动汽车加征关税,中欧双方就欧盟反补贴调查案启动磋商。 >驱动二:2024年6月24日,深蓝汽车联合宁德时代获评2023年度“国家科学技术进步奖”,继2015年之后长安集团第二次获得该奖项;此次获奖成为中国新能源汽车动力电池领域的重要里程碑。 >基本面:公司是兵装集团所属中国长安旗下,国内最大的微型汽车发动机生产企业,在增程动力领域,连续两年市场占有
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东安动力
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波罗
2024-06-24 22:07:26
0624摘录
1、个股(不分先后) 皖通科技:致力高速出行车路云协同 >驱动:2024年6月24日盘后,发改委等多部门提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。公司作为智慧交通综合服务提供商,致力于实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同,中标河北、合肥、深圳等地智慧交通工程项目。 >车路云:公司积极开展以V2V、V2X为代表的新一代交通控制网新兴技术研究,已取得阶段性成果,获得了“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等多项软件著作权。 >高速公路信息化:布局覆盖全国20多个省份,
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皖通科技
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波罗
2024-06-23 22:15:56
0623摘录
1、个股(不分先后) 安记食品:香料涨价,公司或潜在受益 >驱动:2024年6月20日广西玉林中药材市场香精香料批发老板表示:现在很多中药品种涨价,胡椒价格几个月时间以来从20多块涨到70多块。除了胡椒之外,多个进口香料品种出现了价格暴涨。公司主营复合调味品,有产品涨价预期。 >调味品:公司主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料等,2020年年报中表示,公司面临新冠、原材料涨价下,利润增长23.41%,主要受益于东南亚市场渠道建设(东南亚市场出货量大),同比增长43.73%。 >供应链
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安记食品
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波罗
2024-06-20 22:02:36
0620摘录
1、个股(不分先后) 纳芯微:积极关注行业并购机会 >事件:2024年6月20日盘后公告纪要,公司积极关注行业相应的标的和并购机会,希望通过并购更好地帮助业务成长。公司的两个并购思路包括主要应用赛道和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的。 >政策:机构表示科创板收并购获政策支持,根据国外行业集中程度,国内模拟芯片领域收并购将是必然趋势。 >主业:主营高性能模拟及混合信号芯片,下游泛能源(营收占比60%)、汽车电子(30%)、消费电子(10%)等。今年公司量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO
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纳芯微
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波罗
2024-06-18 22:22:33
0618摘录
1、个股(不分先后) 屹通新材:一体成型电感原料放量 >驱动:芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型,制成的一体成型电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。 >上游原材料:公司合金软磁粉末可以用于磁粉芯及芯片电感的生产,项目总规划年产能为25000吨,目前还处于产能爬坡期。公司募投产能7万吨、改建产能5万吨合计12万吨产能将逐渐投产。 >市场地位:2021年公司铁基粉体销量为7.98万吨,市占率为10%左右。高性能纯铁粉压缩性能较赫格纳斯具有优势,
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高新兴
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波罗
2024-06-17 22:26:42
0617摘录
1、个股(不分先后) 嘉应制药:极端天气下中药原料涨价 >驱动:2024年6月份随着干旱、洪涝影响,中药原料价格进一步上涨,其中,港版北京同仁堂安宫牛黄丸一粒价格为1060港元,意味此次涨价幅度超过20%,嘉应制药是一家专业中药生产企业。 >高利润产品:2023年年报显示,公司主要产品双料喉风散、接骨七厘系列产品毛利率超过80%。双料喉风散、重感灵片曾为国家中药保护品种,且均荣获“广东省名牌产品”称号。 >天然冰片:安宫牛黄丸成分为天然牛黄、天然麝香、冰片等,公司参股公司华清园生物是一家专业从事
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嘉应制药
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波罗
2024-06-16 22:12:07
0616摘录
1、个股(不分先后) 东田微:光通信元件供应中际旭创 >驱动:英伟达拆股后股价续创历史新高,机构将2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,公司持续投入光模块上游产品。 >光通信元件:公司量产产品包括已运用在光器件内的滤光片、波分复用器类滤光片、TO封装类管帽等,为DWDM100G滤波片唯一量产供应商,产品供应中际旭创。 >消费电子:公司摄像头滤光片产品与欧菲光舜宇光学等摄像头模组厂建立合作,用于华为、小米、三星等客户。 剑桥科技:计划下半年1.6T 光模块小批量发货 >驱动
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东田微
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波罗
2024-06-14 09:15:10
特斯拉股东大会核心要点速递20240614
特斯拉股东大会核心要点速递20240614 提议投票: 5个董事会提出的提议都通过了,包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议 马斯克演讲要点: 【车&电池&超充】 1、Cybertruck达到周产量1300辆;今年只是对北美销售,因为设计上是针对美国法规,未来可能会考虑出欧洲或者中国特别版,适应当地法规要求 2、Semi上周开始进入量产阶段,会在财务上起到很大作用 3、超充业务结束的谣言是不真实的,今年工作的超充数量会比行业其他人加起来更多。开始对其他公司开放超充网络 4、4680从制造效率来讲是
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中大力德
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波罗
2024-06-14 09:10:46
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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兆威机电
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波罗
2024-06-14 09:01:54
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2024-06-14 08:50:10
【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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兆威机电
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鸣志电器
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波罗
2024-06-13 22:11:10
0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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欧莱新材
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波罗
2024-06-30 22:16:16
0630摘录
1、个股(不分先后) 欣灵电气:深耕低压电器 >驱动:2024年7月1日,《电力市场运行基本规则》将正式实施,电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长,“源+网+荷+储+充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长,公司为我国主要低压电器企业。 >继电器:高温天气带来电网负荷快速增长,继电器产品可实现电路自动调节与安全保护,公司继电器系列产品包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。 >低压电器:公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六
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欣灵电气
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波罗
2024-06-27 22:11:32
0627摘录
1、个股(不分先后) 中公高科:控股股东深耕车路协同 >驱动:北京车路协同招标,公司实控人为交通运输部公路科学研究所,是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》的第一主编单位。 >车路协同:自动驾驶技术行业研发中心由中路高科交通科技集团(控股股东)牵头,联合广东交通集团、华为、清华大学等机构,于2019年申报并顺利通过交通运输行业研发中心认定,正在逐步形成车路协同自动驾驶产品研发、测试、示范和推广的业务协同能力。 >央企改革预期:控股股东旗下有13家优质公司,业务跟公司有相关性,有资产
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中公高科
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波罗
2024-06-26 22:13:25
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1、个股(不分先后) 昆仑万维:面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划” >驱动:2024年6月25日盘前消息,OpenAI称将于今年7月9日终止对中国提供API服务。或催化AI国产替代。 >一键搬家:为助力开发者高效切换至国内大模型,天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”,并提供1.5亿Tokens的API调用资源、天工迁移服务技术支持。 > 模型助力:公司已将天工大模型迭代至3.0版本,是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。公司与南洋理工
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昆仑万维
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波罗
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1、个股(不分先后) 东安动力:深蓝获“国家科学技术进步奖”,公司系长安旗下发动机生产企业 >驱动一:2024年6月23日外媒报道,围绕欧盟对中国产电动汽车加征关税,中欧双方就欧盟反补贴调查案启动磋商。 >驱动二:2024年6月24日,深蓝汽车联合宁德时代获评2023年度“国家科学技术进步奖”,继2015年之后长安集团第二次获得该奖项;此次获奖成为中国新能源汽车动力电池领域的重要里程碑。 >基本面:公司是兵装集团所属中国长安旗下,国内最大的微型汽车发动机生产企业,在增程动力领域,连续两年市场占有
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东安动力
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1、个股(不分先后) 皖通科技:致力高速出行车路云协同 >驱动:2024年6月24日盘后,发改委等多部门提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。公司作为智慧交通综合服务提供商,致力于实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同,中标河北、合肥、深圳等地智慧交通工程项目。 >车路云:公司积极开展以V2V、V2X为代表的新一代交通控制网新兴技术研究,已取得阶段性成果,获得了“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等多项软件著作权。 >高速公路信息化:布局覆盖全国20多个省份,
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皖通科技
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波罗
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0623摘录
1、个股(不分先后) 安记食品:香料涨价,公司或潜在受益 >驱动:2024年6月20日广西玉林中药材市场香精香料批发老板表示:现在很多中药品种涨价,胡椒价格几个月时间以来从20多块涨到70多块。除了胡椒之外,多个进口香料品种出现了价格暴涨。公司主营复合调味品,有产品涨价预期。 >调味品:公司主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料等,2020年年报中表示,公司面临新冠、原材料涨价下,利润增长23.41%,主要受益于东南亚市场渠道建设(东南亚市场出货量大),同比增长43.73%。 >供应链
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安记食品
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0620摘录
1、个股(不分先后) 纳芯微:积极关注行业并购机会 >事件:2024年6月20日盘后公告纪要,公司积极关注行业相应的标的和并购机会,希望通过并购更好地帮助业务成长。公司的两个并购思路包括主要应用赛道和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的。 >政策:机构表示科创板收并购获政策支持,根据国外行业集中程度,国内模拟芯片领域收并购将是必然趋势。 >主业:主营高性能模拟及混合信号芯片,下游泛能源(营收占比60%)、汽车电子(30%)、消费电子(10%)等。今年公司量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO
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1、个股(不分先后) 屹通新材:一体成型电感原料放量 >驱动:芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型,制成的一体成型电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。 >上游原材料:公司合金软磁粉末可以用于磁粉芯及芯片电感的生产,项目总规划年产能为25000吨,目前还处于产能爬坡期。公司募投产能7万吨、改建产能5万吨合计12万吨产能将逐渐投产。 >市场地位:2021年公司铁基粉体销量为7.98万吨,市占率为10%左右。高性能纯铁粉压缩性能较赫格纳斯具有优势,
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高新兴
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0617摘录
1、个股(不分先后) 嘉应制药:极端天气下中药原料涨价 >驱动:2024年6月份随着干旱、洪涝影响,中药原料价格进一步上涨,其中,港版北京同仁堂安宫牛黄丸一粒价格为1060港元,意味此次涨价幅度超过20%,嘉应制药是一家专业中药生产企业。 >高利润产品:2023年年报显示,公司主要产品双料喉风散、接骨七厘系列产品毛利率超过80%。双料喉风散、重感灵片曾为国家中药保护品种,且均荣获“广东省名牌产品”称号。 >天然冰片:安宫牛黄丸成分为天然牛黄、天然麝香、冰片等,公司参股公司华清园生物是一家专业从事
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嘉应制药
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0616摘录
1、个股(不分先后) 东田微:光通信元件供应中际旭创 >驱动:英伟达拆股后股价续创历史新高,机构将2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,公司持续投入光模块上游产品。 >光通信元件:公司量产产品包括已运用在光器件内的滤光片、波分复用器类滤光片、TO封装类管帽等,为DWDM100G滤波片唯一量产供应商,产品供应中际旭创。 >消费电子:公司摄像头滤光片产品与欧菲光舜宇光学等摄像头模组厂建立合作,用于华为、小米、三星等客户。 剑桥科技:计划下半年1.6T 光模块小批量发货 >驱动
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东田微
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特斯拉股东大会核心要点速递20240614
特斯拉股东大会核心要点速递20240614 提议投票: 5个董事会提出的提议都通过了,包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议 马斯克演讲要点: 【车&电池&超充】 1、Cybertruck达到周产量1300辆;今年只是对北美销售,因为设计上是针对美国法规,未来可能会考虑出欧洲或者中国特别版,适应当地法规要求 2、Semi上周开始进入量产阶段,会在财务上起到很大作用 3、超充业务结束的谣言是不真实的,今年工作的超充数量会比行业其他人加起来更多。开始对其他公司开放超充网络 4、4680从制造效率来讲是
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【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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兆威机电
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2024-06-14 09:01:54
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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1、个股(不分先后) 欣灵电气:深耕低压电器 >驱动:2024年7月1日,《电力市场运行基本规则》将正式实施,电力改革背景下电力基础建设投资有望持续增长,“源+网+荷+储+充” 新型配用电模式助推低压电器市场空间增长,公司为我国主要低压电器企业。 >继电器:高温天气带来电网负荷快速增长,继电器产品可实现电路自动调节与安全保护,公司继电器系列产品包括时间继电器、小型电磁继电器及插座、固体继电器、高压直流继电器等。 >低压电器:公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六
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1、个股(不分先后) 中公高科:控股股东深耕车路协同 >驱动:北京车路协同招标,公司实控人为交通运输部公路科学研究所,是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》的第一主编单位。 >车路协同:自动驾驶技术行业研发中心由中路高科交通科技集团(控股股东)牵头,联合广东交通集团、华为、清华大学等机构,于2019年申报并顺利通过交通运输行业研发中心认定,正在逐步形成车路协同自动驾驶产品研发、测试、示范和推广的业务协同能力。 >央企改革预期:控股股东旗下有13家优质公司,业务跟公司有相关性,有资产
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1、个股(不分先后) 昆仑万维:面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划” >驱动:2024年6月25日盘前消息,OpenAI称将于今年7月9日终止对中国提供API服务。或催化AI国产替代。 >一键搬家:为助力开发者高效切换至国内大模型,天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”,并提供1.5亿Tokens的API调用资源、天工迁移服务技术支持。 > 模型助力:公司已将天工大模型迭代至3.0版本,是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。公司与南洋理工
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1、个股(不分先后) 东安动力:深蓝获“国家科学技术进步奖”,公司系长安旗下发动机生产企业 >驱动一:2024年6月23日外媒报道,围绕欧盟对中国产电动汽车加征关税,中欧双方就欧盟反补贴调查案启动磋商。 >驱动二:2024年6月24日,深蓝汽车联合宁德时代获评2023年度“国家科学技术进步奖”,继2015年之后长安集团第二次获得该奖项;此次获奖成为中国新能源汽车动力电池领域的重要里程碑。 >基本面:公司是兵装集团所属中国长安旗下,国内最大的微型汽车发动机生产企业,在增程动力领域,连续两年市场占有
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1、个股(不分先后) 皖通科技:致力高速出行车路云协同 >驱动:2024年6月24日盘后,发改委等多部门提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。公司作为智慧交通综合服务提供商,致力于实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同,中标河北、合肥、深圳等地智慧交通工程项目。 >车路云:公司积极开展以V2V、V2X为代表的新一代交通控制网新兴技术研究,已取得阶段性成果,获得了“车联网路侧信息预警系统”、“车联网路侧信息采集与服务系统”等多项软件著作权。 >高速公路信息化:布局覆盖全国20多个省份,
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皖通科技
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波罗
2024-06-23 22:15:56
0623摘录
1、个股(不分先后) 安记食品:香料涨价,公司或潜在受益 >驱动:2024年6月20日广西玉林中药材市场香精香料批发老板表示:现在很多中药品种涨价,胡椒价格几个月时间以来从20多块涨到70多块。除了胡椒之外,多个进口香料品种出现了价格暴涨。公司主营复合调味品,有产品涨价预期。 >调味品:公司主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料等,2020年年报中表示,公司面临新冠、原材料涨价下,利润增长23.41%,主要受益于东南亚市场渠道建设(东南亚市场出货量大),同比增长43.73%。 >供应链
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安记食品
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波罗
2024-06-20 22:02:36
0620摘录
1、个股(不分先后) 纳芯微:积极关注行业并购机会 >事件:2024年6月20日盘后公告纪要,公司积极关注行业相应的标的和并购机会,希望通过并购更好地帮助业务成长。公司的两个并购思路包括主要应用赛道和目前公司聚焦市场方向不完全一致的标的。 >政策:机构表示科创板收并购获政策支持,根据国外行业集中程度,国内模拟芯片领域收并购将是必然趋势。 >主业:主营高性能模拟及混合信号芯片,下游泛能源(营收占比60%)、汽车电子(30%)、消费电子(10%)等。今年公司量产的新产品包括磁类传感器、供电电源LDO
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纳芯微
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波罗
2024-06-18 22:22:33
0618摘录
1、个股(不分先后) 屹通新材:一体成型电感原料放量 >驱动:芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型,制成的一体成型电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。 >上游原材料:公司合金软磁粉末可以用于磁粉芯及芯片电感的生产,项目总规划年产能为25000吨,目前还处于产能爬坡期。公司募投产能7万吨、改建产能5万吨合计12万吨产能将逐渐投产。 >市场地位:2021年公司铁基粉体销量为7.98万吨,市占率为10%左右。高性能纯铁粉压缩性能较赫格纳斯具有优势,
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高新兴
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波罗
2024-06-17 22:26:42
0617摘录
1、个股(不分先后) 嘉应制药:极端天气下中药原料涨价 >驱动:2024年6月份随着干旱、洪涝影响,中药原料价格进一步上涨,其中,港版北京同仁堂安宫牛黄丸一粒价格为1060港元,意味此次涨价幅度超过20%,嘉应制药是一家专业中药生产企业。 >高利润产品:2023年年报显示,公司主要产品双料喉风散、接骨七厘系列产品毛利率超过80%。双料喉风散、重感灵片曾为国家中药保护品种,且均荣获“广东省名牌产品”称号。 >天然冰片:安宫牛黄丸成分为天然牛黄、天然麝香、冰片等,公司参股公司华清园生物是一家专业从事
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嘉应制药
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波罗
2024-06-16 22:12:07
0616摘录
1、个股(不分先后) 东田微:光通信元件供应中际旭创 >驱动:英伟达拆股后股价续创历史新高,机构将2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只,公司持续投入光模块上游产品。 >光通信元件:公司量产产品包括已运用在光器件内的滤光片、波分复用器类滤光片、TO封装类管帽等,为DWDM100G滤波片唯一量产供应商,产品供应中际旭创。 >消费电子:公司摄像头滤光片产品与欧菲光舜宇光学等摄像头模组厂建立合作,用于华为、小米、三星等客户。 剑桥科技:计划下半年1.6T 光模块小批量发货 >驱动
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东田微
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波罗
2024-06-14 09:15:10
特斯拉股东大会核心要点速递20240614
特斯拉股东大会核心要点速递20240614 提议投票: 5个董事会提出的提议都通过了,包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议 马斯克演讲要点: 【车&电池&超充】 1、Cybertruck达到周产量1300辆;今年只是对北美销售,因为设计上是针对美国法规,未来可能会考虑出欧洲或者中国特别版,适应当地法规要求 2、Semi上周开始进入量产阶段,会在财务上起到很大作用 3、超充业务结束的谣言是不真实的,今年工作的超充数量会比行业其他人加起来更多。开始对其他公司开放超充网络 4、4680从制造效率来讲是
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中大力德
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波罗
2024-06-14 09:10:46
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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波罗
2024-06-14 09:01:54
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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三花智控
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波罗
2024-06-14 08:50:10
【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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波罗
2024-06-13 22:11:10
0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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欧莱新材
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