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2024-09-01 22:28:47

0901摘录

1、个股（不分先后）信息发展：与华大北斗达成全面合作 >驱动：2024年8月30日盘后公告，与华大北斗签署全面合作协议，双方同意在北斗规模化应用、精准定位服务等领域形成深度合作。 >资本合作（风险提示：9月1日更正公告删除以下内容）：公告提到，华大北斗作为北斗导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公司和地方政府发起产业子公司等资本运作。（华大北斗的估值在2022年上半年大约为15亿元人民币） >精准定位服务：公告提到，华大北斗多款高性能GNSS模组产品将快速面世

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信息发展

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波罗

2024-08-29 22:36:06

0829摘录

1、个股（不分先后）润和软件：全方位生态合作华为 >事件：2024年8月29日盘后互动，公司作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，与华为有全方位生态合作。 >鸿蒙：公司为开源鸿蒙项目A类捐赠人、自主研发推出基于开源鸿蒙的操作系统，已在金融、电力、教育、医疗、智慧城市、工业等行业领域成功商用。 >星闪：公司为国际星闪联盟会员，在2024年6月举办的HDC.Together 2024大会上，公司携系列“星闪+OpenHarmony产品”参展，并对外发布五款自研星

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润和软件

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波罗

2024-08-28 22:30:00

0828摘录

1、个股（不分先后）意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性 >驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。 >预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。 >800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小

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意华股份

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波罗

2024-08-27 22:18:53

0827摘录

1、个股（不分先后）西部建设：积极对接西部国家重点项目 >驱动：2024年8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》；公司注册地新疆，业务覆盖新疆、甘肃、陕西、四川等多个西部省份。 >西部大开发：盘后机构调研信息，公司正在西部地区积极参与或对接一系列国家重大项目，且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量。 >水泥：公司与海螺水泥产业协同明确，双方建立“直采”模式实现降本增效，利用各自优势形成建

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西部建设

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波罗

2024-08-27 00:41:06

一个有故事的实盘赛选手【主升浪：今天我实现了自己账户的第一个百万，19年开始研究短线，从知道到做到，我花了5年时间。这5年里，我经历了15次腰斩，每个月的工资或年终奖刚到账就被我转入账户。无数次收盘发呆、以泪洗面、难以入眠，我没有因此而放弃，因为我坚信这会是我钟爱一生的事业。此刻，我……】

@无籽西瓜：【长韭杯】0930实盘大赛跟踪贴

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）本次总成

128 赞同-3724 评论

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2024-08-26 22:26:16

0826摘录

1、个股环旭电子：外包和协同部分SiP模组 >驱动：IPhone16最大改动之一是把音量键及电源键从机械式更改为电容式触控，安装至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine震动模块等相关零部件，相关系统级封装（SiP）模组大单都由日月光投控独家获得。公司此前与日月光有相关合作。 >SiP模组：公司此前在互动平台表示公司和母公司日月光投控在部分SiP模组业务上存在制造服务外包和协同交付的合作。公司的SiP模组业务主要是多功能集成的SiP，单颗SiP包含的IC和被动器件较多，

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环旭电子

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波罗

2024-08-25 22:31:06

0825摘录

1. 个股利元亨：第二季度净利润扭亏，营收环比大增 >驱动：2024年8月23日晚发布半年报，实现营收18.53亿元，其中第二季度营收增长达到10.93亿元，环比增长43.70%，扣非净利润2472.1万元，环比增长114.5%。 >降本增效：公司第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.6个百分点。公司表示未来将更多聚焦经营目标，提升运营效率。 >固态电池：公司首条固态电池前段设备已顺利出机，注液机作为动力电池生产链上的核心，公司精准破解行业痛点，其欧标高速高精注液机凭借六大核心

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利元亨

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波罗

2024-08-22 22:29:27

0822摘录

1、个股珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

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珠江啤酒

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波罗

2024-08-21 22:21:54

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1、个股神雾节能：旗下江苏院增资扩股、《能源设备更新》利好公司工业节能业务 >事件：2024年8月21日盘后公告控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧，约定后者持有的湖北孚尧100%的股权（交易价款3,920万元）增资入股江苏院。此外，公司计划以4200万元向江苏院增资。标的公司主营包括光伏设备、电力设备等，净资产2571万元，业绩承诺为2024年-2026年度每年净利润分别不低于500万元、550万、600万元，三年累计1650万元。 >关联事件：同日盘后，《能源设备更新方案》提及重点推动

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*ST节能

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波罗

2024-08-20 22:36:40

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1、个股（不分先后）旗天科技：七彩虹黑神话悟空显卡目前无货 >驱动：黑神话游戏火爆。2024年8月20日盘后网络截图显示，七彩虹京东旗舰店客服称目前公司黑神话悟空显卡目前无货（售价约9999元），需预约预计28日有货。七彩虹推出联名显卡，iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话悟空。 >关联性：2024年7月25日晚公告，公司拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。富瑞特装：受益于LNG气瓶增长 >驱动：2024年8

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波罗

2024-08-19 22:31:02

0819摘录

1、个股晓程科技：国际金价再创新高 >驱动：2024年8月16日，国际金价再创新高，其中COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司；公司黄金业务形成勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 >黄金：公司在非洲加纳拥有AKROMA金矿等三座金矿，黄金权益储量54.8万吨，产能爬坡中。 >雷管：公司雷管芯片XC7000B型已进入量产，海外公司基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备民爆产品成功用于井下和露天矿的爆破工作。 2、信息 >交大斯诺：7月16日消息（盘后媒体再次

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晓程科技

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【转】铜链接

等会准备去看异形了今天就早点写之前说的内容我想了一下写的东西大多数都偏向于碎片化当然也有一本正经的写一些全貌说起碎片化就想起魂系从小也看了很多克苏鲁小说从某种意义上来说“预期差”就来自于一个人自身对于某种事物的想象力（对未知恐惧的对不同异性的对短线股票也是一样）也许某种事物真正真实的情况不如现实但是如果你没有接触全貌之前自己想象起来美的冒泡直接就被迷住了黑悟空过几天也要发售了当然是非常支持国内魂系3A大作了宫崎英高的作品几乎一部也没落下至今最喜欢的还是血源诅咒相

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2024-08-18 22:22:58

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1、个股（不分先后）普利制药：前瞻性布局猴痘原料药 >驱动：特考韦瑞是目前全球唯一获批用于猴痘的抗病毒治疗药物。公司已向美国FDA提交了特考韦瑞原料药药物主文件(DMF)，具备商业化生产能力。 >前瞻性布局：布林西多福韦也在一定程度上显示出对猴痘病毒的抑制作用。公司前瞻性布局原料药布林西多福韦和特考韦瑞，特考韦瑞纯度可达到99.9%以上，专用产线年产可达500kg以上。布林西多福韦单个杂质小于0.3%，公司已为国内国外多家企业提供原料药产品。 >更昔洛韦钠：临床上主要用于治疗：巨细胞病毒感染、

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2024-08-14 22:27:25

0814摘录

1、个股锋尚文化：业绩大增，大型活动及文旅演艺项目火爆 >驱动：2024年8月14日盘后公告，上半年营收1.94亿元，同比增长261.28%；归母净利润2025.74万元，同比增长5,424.74%；扣非净亏损49.23万元。Q2单季扣非净利润1830万元，环比大幅扭亏。 >原因：报告期内，继续执行“大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸”的销售政策，销售拓展成效显著。 >订单情况：报告期内，公司中标和签约第十二届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式等项目，在手订单总计 7.31

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2024-08-13 22:26:33

0813摘录

1、个股（不分先后）科陆电子：国家电网和南方电网的主流供应商 >驱动：2024年8月13日盘后消息，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，文件提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。 >关联信息：2024年7月10日盘后公告，公司及控股孙公司苏州科陆和顺德开关预中标南方电网2024年配网设备第一批框架招标项目，合计金额约3.48亿元，占2023年收入的8.29%；此后公司于7月22日收到中标通知书，金额约2.56亿元；8月13日盘后，两家控股孙公司收

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1、个股（不分先后）信息发展：与华大北斗达成全面合作 >驱动：2024年8月30日盘后公告，与华大北斗签署全面合作协议，双方同意在北斗规模化应用、精准定位服务等领域形成深度合作。 >资本合作（风险提示：9月1日更正公告删除以下内容）：公告提到，华大北斗作为北斗导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公司和地方政府发起产业子公司等资本运作。（华大北斗的估值在2022年上半年大约为15亿元人民币） >精准定位服务：公告提到，华大北斗多款高性能GNSS模组产品将快速面世

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1、个股（不分先后）润和软件：全方位生态合作华为 >事件：2024年8月29日盘后互动，公司作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，与华为有全方位生态合作。 >鸿蒙：公司为开源鸿蒙项目A类捐赠人、自主研发推出基于开源鸿蒙的操作系统，已在金融、电力、教育、医疗、智慧城市、工业等行业领域成功商用。 >星闪：公司为国际星闪联盟会员，在2024年6月举办的HDC.Together 2024大会上，公司携系列“星闪+OpenHarmony产品”参展，并对外发布五款自研星

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1、个股（不分先后）意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性 >驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。 >预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。 >800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小

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1、个股（不分先后）西部建设：积极对接西部国家重点项目 >驱动：2024年8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》；公司注册地新疆，业务覆盖新疆、甘肃、陕西、四川等多个西部省份。 >西部大开发：盘后机构调研信息，公司正在西部地区积极参与或对接一系列国家重大项目，且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量。 >水泥：公司与海螺水泥产业协同明确，双方建立“直采”模式实现降本增效，利用各自优势形成建

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一个有故事的实盘赛选手【主升浪：今天我实现了自己账户的第一个百万，19年开始研究短线，从知道到做到，我花了5年时间。这5年里，我经历了15次腰斩，每个月的工资或年终奖刚到账就被我转入账户。无数次收盘发呆、以泪洗面、难以入眠，我没有因此而放弃，因为我坚信这会是我钟爱一生的事业。此刻，我……】

@无籽西瓜：【长韭杯】0930实盘大赛跟踪贴

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）本次总成

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1、个股环旭电子：外包和协同部分SiP模组 >驱动：IPhone16最大改动之一是把音量键及电源键从机械式更改为电容式触控，安装至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine震动模块等相关零部件，相关系统级封装（SiP）模组大单都由日月光投控独家获得。公司此前与日月光有相关合作。 >SiP模组：公司此前在互动平台表示公司和母公司日月光投控在部分SiP模组业务上存在制造服务外包和协同交付的合作。公司的SiP模组业务主要是多功能集成的SiP，单颗SiP包含的IC和被动器件较多，

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1. 个股利元亨：第二季度净利润扭亏，营收环比大增 >驱动：2024年8月23日晚发布半年报，实现营收18.53亿元，其中第二季度营收增长达到10.93亿元，环比增长43.70%，扣非净利润2472.1万元，环比增长114.5%。 >降本增效：公司第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.6个百分点。公司表示未来将更多聚焦经营目标，提升运营效率。 >固态电池：公司首条固态电池前段设备已顺利出机，注液机作为动力电池生产链上的核心，公司精准破解行业痛点，其欧标高速高精注液机凭借六大核心

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1、个股珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

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1、个股神雾节能：旗下江苏院增资扩股、《能源设备更新》利好公司工业节能业务 >事件：2024年8月21日盘后公告控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧，约定后者持有的湖北孚尧100%的股权（交易价款3,920万元）增资入股江苏院。此外，公司计划以4200万元向江苏院增资。标的公司主营包括光伏设备、电力设备等，净资产2571万元，业绩承诺为2024年-2026年度每年净利润分别不低于500万元、550万、600万元，三年累计1650万元。 >关联事件：同日盘后，《能源设备更新方案》提及重点推动

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1、个股（不分先后）旗天科技：七彩虹黑神话悟空显卡目前无货 >驱动：黑神话游戏火爆。2024年8月20日盘后网络截图显示，七彩虹京东旗舰店客服称目前公司黑神话悟空显卡目前无货（售价约9999元），需预约预计28日有货。七彩虹推出联名显卡，iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话悟空。 >关联性：2024年7月25日晚公告，公司拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。富瑞特装：受益于LNG气瓶增长 >驱动：2024年8

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1、个股晓程科技：国际金价再创新高 >驱动：2024年8月16日，国际金价再创新高，其中COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司；公司黄金业务形成勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 >黄金：公司在非洲加纳拥有AKROMA金矿等三座金矿，黄金权益储量54.8万吨，产能爬坡中。 >雷管：公司雷管芯片XC7000B型已进入量产，海外公司基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备民爆产品成功用于井下和露天矿的爆破工作。 2、信息 >交大斯诺：7月16日消息（盘后媒体再次

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1、个股（不分先后）普利制药：前瞻性布局猴痘原料药 >驱动：特考韦瑞是目前全球唯一获批用于猴痘的抗病毒治疗药物。公司已向美国FDA提交了特考韦瑞原料药药物主文件(DMF)，具备商业化生产能力。 >前瞻性布局：布林西多福韦也在一定程度上显示出对猴痘病毒的抑制作用。公司前瞻性布局原料药布林西多福韦和特考韦瑞，特考韦瑞纯度可达到99.9%以上，专用产线年产可达500kg以上。布林西多福韦单个杂质小于0.3%，公司已为国内国外多家企业提供原料药产品。 >更昔洛韦钠：临床上主要用于治疗：巨细胞病毒感染、

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1、个股锋尚文化：业绩大增，大型活动及文旅演艺项目火爆 >驱动：2024年8月14日盘后公告，上半年营收1.94亿元，同比增长261.28%；归母净利润2025.74万元，同比增长5,424.74%；扣非净亏损49.23万元。Q2单季扣非净利润1830万元，环比大幅扭亏。 >原因：报告期内，继续执行“大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸”的销售政策，销售拓展成效显著。 >订单情况：报告期内，公司中标和签约第十二届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式等项目，在手订单总计 7.31

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1、个股（不分先后）科陆电子：国家电网和南方电网的主流供应商 >驱动：2024年8月13日盘后消息，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，文件提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。 >关联信息：2024年7月10日盘后公告，公司及控股孙公司苏州科陆和顺德开关预中标南方电网2024年配网设备第一批框架招标项目，合计金额约3.48亿元，占2023年收入的8.29%；此后公司于7月22日收到中标通知书，金额约2.56亿元；8月13日盘后，两家控股孙公司收

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1、个股（不分先后）信息发展：与华大北斗达成全面合作 >驱动：2024年8月30日盘后公告，与华大北斗签署全面合作协议，双方同意在北斗规模化应用、精准定位服务等领域形成深度合作。 >资本合作（风险提示：9月1日更正公告删除以下内容）：公告提到，华大北斗作为北斗导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公司和地方政府发起产业子公司等资本运作。（华大北斗的估值在2022年上半年大约为15亿元人民币） >精准定位服务：公告提到，华大北斗多款高性能GNSS模组产品将快速面世

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1、个股（不分先后）润和软件：全方位生态合作华为 >事件：2024年8月29日盘后互动，公司作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，与华为有全方位生态合作。 >鸿蒙：公司为开源鸿蒙项目A类捐赠人、自主研发推出基于开源鸿蒙的操作系统，已在金融、电力、教育、医疗、智慧城市、工业等行业领域成功商用。 >星闪：公司为国际星闪联盟会员，在2024年6月举办的HDC.Together 2024大会上，公司携系列“星闪+OpenHarmony产品”参展，并对外发布五款自研星

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1、个股（不分先后）意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性 >驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。 >预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。 >800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小

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意华股份

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波罗

2024-08-27 22:18:53

0827摘录

1、个股（不分先后）西部建设：积极对接西部国家重点项目 >驱动：2024年8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》；公司注册地新疆，业务覆盖新疆、甘肃、陕西、四川等多个西部省份。 >西部大开发：盘后机构调研信息，公司正在西部地区积极参与或对接一系列国家重大项目，且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量。 >水泥：公司与海螺水泥产业协同明确，双方建立“直采”模式实现降本增效，利用各自优势形成建

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西部建设

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波罗

2024-08-27 00:41:06

一个有故事的实盘赛选手【主升浪：今天我实现了自己账户的第一个百万，19年开始研究短线，从知道到做到，我花了5年时间。这5年里，我经历了15次腰斩，每个月的工资或年终奖刚到账就被我转入账户。无数次收盘发呆、以泪洗面、难以入眠，我没有因此而放弃，因为我坚信这会是我钟爱一生的事业。此刻，我……】

@无籽西瓜：【长韭杯】0930实盘大赛跟踪贴

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）本次总成

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波罗

2024-08-26 22:26:16

0826摘录

1、个股环旭电子：外包和协同部分SiP模组 >驱动：IPhone16最大改动之一是把音量键及电源键从机械式更改为电容式触控，安装至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine震动模块等相关零部件，相关系统级封装（SiP）模组大单都由日月光投控独家获得。公司此前与日月光有相关合作。 >SiP模组：公司此前在互动平台表示公司和母公司日月光投控在部分SiP模组业务上存在制造服务外包和协同交付的合作。公司的SiP模组业务主要是多功能集成的SiP，单颗SiP包含的IC和被动器件较多，

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环旭电子

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波罗

2024-08-25 22:31:06

0825摘录

1. 个股利元亨：第二季度净利润扭亏，营收环比大增 >驱动：2024年8月23日晚发布半年报，实现营收18.53亿元，其中第二季度营收增长达到10.93亿元，环比增长43.70%，扣非净利润2472.1万元，环比增长114.5%。 >降本增效：公司第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.6个百分点。公司表示未来将更多聚焦经营目标，提升运营效率。 >固态电池：公司首条固态电池前段设备已顺利出机，注液机作为动力电池生产链上的核心，公司精准破解行业痛点，其欧标高速高精注液机凭借六大核心

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利元亨

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波罗

2024-08-22 22:29:27

0822摘录

1、个股珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

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珠江啤酒

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波罗

2024-08-21 22:21:54

0821摘录

1、个股神雾节能：旗下江苏院增资扩股、《能源设备更新》利好公司工业节能业务 >事件：2024年8月21日盘后公告控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧，约定后者持有的湖北孚尧100%的股权（交易价款3,920万元）增资入股江苏院。此外，公司计划以4200万元向江苏院增资。标的公司主营包括光伏设备、电力设备等，净资产2571万元，业绩承诺为2024年-2026年度每年净利润分别不低于500万元、550万、600万元，三年累计1650万元。 >关联事件：同日盘后，《能源设备更新方案》提及重点推动

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*ST节能

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波罗

2024-08-20 22:36:40

0820摘录

1、个股（不分先后）旗天科技：七彩虹黑神话悟空显卡目前无货 >驱动：黑神话游戏火爆。2024年8月20日盘后网络截图显示，七彩虹京东旗舰店客服称目前公司黑神话悟空显卡目前无货（售价约9999元），需预约预计28日有货。七彩虹推出联名显卡，iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话悟空。 >关联性：2024年7月25日晚公告，公司拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。富瑞特装：受益于LNG气瓶增长 >驱动：2024年8

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旗天科技

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2024-08-19 22:31:02

0819摘录

1、个股晓程科技：国际金价再创新高 >驱动：2024年8月16日，国际金价再创新高，其中COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司；公司黄金业务形成勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 >黄金：公司在非洲加纳拥有AKROMA金矿等三座金矿，黄金权益储量54.8万吨，产能爬坡中。 >雷管：公司雷管芯片XC7000B型已进入量产，海外公司基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备民爆产品成功用于井下和露天矿的爆破工作。 2、信息 >交大斯诺：7月16日消息（盘后媒体再次

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晓程科技

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【转】铜链接

等会准备去看异形了今天就早点写之前说的内容我想了一下写的东西大多数都偏向于碎片化当然也有一本正经的写一些全貌说起碎片化就想起魂系从小也看了很多克苏鲁小说从某种意义上来说“预期差”就来自于一个人自身对于某种事物的想象力（对未知恐惧的对不同异性的对短线股票也是一样）也许某种事物真正真实的情况不如现实但是如果你没有接触全貌之前自己想象起来美的冒泡直接就被迷住了黑悟空过几天也要发售了当然是非常支持国内魂系3A大作了宫崎英高的作品几乎一部也没落下至今最喜欢的还是血源诅咒相

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精达股份
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沃尔核材

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2024-08-18 22:22:58

0818摘录

1、个股（不分先后）普利制药：前瞻性布局猴痘原料药 >驱动：特考韦瑞是目前全球唯一获批用于猴痘的抗病毒治疗药物。公司已向美国FDA提交了特考韦瑞原料药药物主文件(DMF)，具备商业化生产能力。 >前瞻性布局：布林西多福韦也在一定程度上显示出对猴痘病毒的抑制作用。公司前瞻性布局原料药布林西多福韦和特考韦瑞，特考韦瑞纯度可达到99.9%以上，专用产线年产可达500kg以上。布林西多福韦单个杂质小于0.3%，公司已为国内国外多家企业提供原料药产品。 >更昔洛韦钠：临床上主要用于治疗：巨细胞病毒感染、

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普利退

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2024-08-14 22:27:25

0814摘录

1、个股锋尚文化：业绩大增，大型活动及文旅演艺项目火爆 >驱动：2024年8月14日盘后公告，上半年营收1.94亿元，同比增长261.28%；归母净利润2025.74万元，同比增长5,424.74%；扣非净亏损49.23万元。Q2单季扣非净利润1830万元，环比大幅扭亏。 >原因：报告期内，继续执行“大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸”的销售政策，销售拓展成效显著。 >订单情况：报告期内，公司中标和签约第十二届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式等项目，在手订单总计 7.31

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锋尚文化

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2024-08-13 22:26:33

0813摘录

1、个股（不分先后）科陆电子：国家电网和南方电网的主流供应商 >驱动：2024年8月13日盘后消息，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，文件提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。 >关联信息：2024年7月10日盘后公告，公司及控股孙公司苏州科陆和顺德开关预中标南方电网2024年配网设备第一批框架招标项目，合计金额约3.48亿元，占2023年收入的8.29%；此后公司于7月22日收到中标通知书，金额约2.56亿元；8月13日盘后，两家控股孙公司收

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科陆电子

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2024-09-01 22:28:47

0901摘录

1、个股（不分先后）信息发展：与华大北斗达成全面合作 >驱动：2024年8月30日盘后公告，与华大北斗签署全面合作协议，双方同意在北斗规模化应用、精准定位服务等领域形成深度合作。 >资本合作（风险提示：9月1日更正公告删除以下内容）：公告提到，华大北斗作为北斗导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公司和地方政府发起产业子公司等资本运作。（华大北斗的估值在2022年上半年大约为15亿元人民币） >精准定位服务：公告提到，华大北斗多款高性能GNSS模组产品将快速面世

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信息发展

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2024-08-29 22:36:06

0829摘录

1、个股（不分先后）润和软件：全方位生态合作华为 >事件：2024年8月29日盘后互动，公司作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，与华为有全方位生态合作。 >鸿蒙：公司为开源鸿蒙项目A类捐赠人、自主研发推出基于开源鸿蒙的操作系统，已在金融、电力、教育、医疗、智慧城市、工业等行业领域成功商用。 >星闪：公司为国际星闪联盟会员，在2024年6月举办的HDC.Together 2024大会上，公司携系列“星闪+OpenHarmony产品”参展，并对外发布五款自研星

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润和软件

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2024-08-28 22:30:00

0828摘录

1、个股（不分先后）意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性 >驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。 >预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。 >800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小

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意华股份

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0827摘录

1、个股（不分先后）西部建设：积极对接西部国家重点项目 >驱动：2024年8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》；公司注册地新疆，业务覆盖新疆、甘肃、陕西、四川等多个西部省份。 >西部大开发：盘后机构调研信息，公司正在西部地区积极参与或对接一系列国家重大项目，且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量。 >水泥：公司与海螺水泥产业协同明确，双方建立“直采”模式实现降本增效，利用各自优势形成建

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西部建设

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一个有故事的实盘赛选手【主升浪：今天我实现了自己账户的第一个百万，19年开始研究短线，从知道到做到，我花了5年时间。这5年里，我经历了15次腰斩，每个月的工资或年终奖刚到账就被我转入账户。无数次收盘发呆、以泪洗面、难以入眠，我没有因此而放弃，因为我坚信这会是我钟爱一生的事业。此刻，我……】

@无籽西瓜：【长韭杯】0930实盘大赛跟踪贴

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）本次总成

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1、个股环旭电子：外包和协同部分SiP模组 >驱动：IPhone16最大改动之一是把音量键及电源键从机械式更改为电容式触控，安装至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine震动模块等相关零部件，相关系统级封装（SiP）模组大单都由日月光投控独家获得。公司此前与日月光有相关合作。 >SiP模组：公司此前在互动平台表示公司和母公司日月光投控在部分SiP模组业务上存在制造服务外包和协同交付的合作。公司的SiP模组业务主要是多功能集成的SiP，单颗SiP包含的IC和被动器件较多，

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1. 个股利元亨：第二季度净利润扭亏，营收环比大增 >驱动：2024年8月23日晚发布半年报，实现营收18.53亿元，其中第二季度营收增长达到10.93亿元，环比增长43.70%，扣非净利润2472.1万元，环比增长114.5%。 >降本增效：公司第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.6个百分点。公司表示未来将更多聚焦经营目标，提升运营效率。 >固态电池：公司首条固态电池前段设备已顺利出机，注液机作为动力电池生产链上的核心，公司精准破解行业痛点，其欧标高速高精注液机凭借六大核心

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1、个股珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

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1、个股神雾节能：旗下江苏院增资扩股、《能源设备更新》利好公司工业节能业务 >事件：2024年8月21日盘后公告控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧，约定后者持有的湖北孚尧100%的股权（交易价款3,920万元）增资入股江苏院。此外，公司计划以4200万元向江苏院增资。标的公司主营包括光伏设备、电力设备等，净资产2571万元，业绩承诺为2024年-2026年度每年净利润分别不低于500万元、550万、600万元，三年累计1650万元。 >关联事件：同日盘后，《能源设备更新方案》提及重点推动

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1、个股（不分先后）旗天科技：七彩虹黑神话悟空显卡目前无货 >驱动：黑神话游戏火爆。2024年8月20日盘后网络截图显示，七彩虹京东旗舰店客服称目前公司黑神话悟空显卡目前无货（售价约9999元），需预约预计28日有货。七彩虹推出联名显卡，iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话悟空。 >关联性：2024年7月25日晚公告，公司拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。富瑞特装：受益于LNG气瓶增长 >驱动：2024年8

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旗天科技

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1、个股晓程科技：国际金价再创新高 >驱动：2024年8月16日，国际金价再创新高，其中COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司；公司黄金业务形成勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 >黄金：公司在非洲加纳拥有AKROMA金矿等三座金矿，黄金权益储量54.8万吨，产能爬坡中。 >雷管：公司雷管芯片XC7000B型已进入量产，海外公司基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备民爆产品成功用于井下和露天矿的爆破工作。 2、信息 >交大斯诺：7月16日消息（盘后媒体再次

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等会准备去看异形了今天就早点写之前说的内容我想了一下写的东西大多数都偏向于碎片化当然也有一本正经的写一些全貌说起碎片化就想起魂系从小也看了很多克苏鲁小说从某种意义上来说“预期差”就来自于一个人自身对于某种事物的想象力（对未知恐惧的对不同异性的对短线股票也是一样）也许某种事物真正真实的情况不如现实但是如果你没有接触全貌之前自己想象起来美的冒泡直接就被迷住了黑悟空过几天也要发售了当然是非常支持国内魂系3A大作了宫崎英高的作品几乎一部也没落下至今最喜欢的还是血源诅咒相

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1、个股（不分先后）普利制药：前瞻性布局猴痘原料药 >驱动：特考韦瑞是目前全球唯一获批用于猴痘的抗病毒治疗药物。公司已向美国FDA提交了特考韦瑞原料药药物主文件(DMF)，具备商业化生产能力。 >前瞻性布局：布林西多福韦也在一定程度上显示出对猴痘病毒的抑制作用。公司前瞻性布局原料药布林西多福韦和特考韦瑞，特考韦瑞纯度可达到99.9%以上，专用产线年产可达500kg以上。布林西多福韦单个杂质小于0.3%，公司已为国内国外多家企业提供原料药产品。 >更昔洛韦钠：临床上主要用于治疗：巨细胞病毒感染、

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1、个股锋尚文化：业绩大增，大型活动及文旅演艺项目火爆 >驱动：2024年8月14日盘后公告，上半年营收1.94亿元，同比增长261.28%；归母净利润2025.74万元，同比增长5,424.74%；扣非净亏损49.23万元。Q2单季扣非净利润1830万元，环比大幅扭亏。 >原因：报告期内，继续执行“大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸”的销售政策，销售拓展成效显著。 >订单情况：报告期内，公司中标和签约第十二届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式等项目，在手订单总计 7.31

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1、个股（不分先后）科陆电子：国家电网和南方电网的主流供应商 >驱动：2024年8月13日盘后消息，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，文件提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。 >关联信息：2024年7月10日盘后公告，公司及控股孙公司苏州科陆和顺德开关预中标南方电网2024年配网设备第一批框架招标项目，合计金额约3.48亿元，占2023年收入的8.29%；此后公司于7月22日收到中标通知书，金额约2.56亿元；8月13日盘后，两家控股孙公司收

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1、个股（不分先后）信息发展：与华大北斗达成全面合作 >驱动：2024年8月30日盘后公告，与华大北斗签署全面合作协议，双方同意在北斗规模化应用、精准定位服务等领域形成深度合作。 >资本合作（风险提示：9月1日更正公告删除以下内容）：公告提到，华大北斗作为北斗导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公司和地方政府发起产业子公司等资本运作。（华大北斗的估值在2022年上半年大约为15亿元人民币） >精准定位服务：公告提到，华大北斗多款高性能GNSS模组产品将快速面世

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1、个股（不分先后）润和软件：全方位生态合作华为 >事件：2024年8月29日盘后互动，公司作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，与华为有全方位生态合作。 >鸿蒙：公司为开源鸿蒙项目A类捐赠人、自主研发推出基于开源鸿蒙的操作系统，已在金融、电力、教育、医疗、智慧城市、工业等行业领域成功商用。 >星闪：公司为国际星闪联盟会员，在2024年6月举办的HDC.Together 2024大会上，公司携系列“星闪+OpenHarmony产品”参展，并对外发布五款自研星

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1、个股（不分先后）意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性 >驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。 >预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。 >800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小

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1、个股（不分先后）西部建设：积极对接西部国家重点项目 >驱动：2024年8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》；公司注册地新疆，业务覆盖新疆、甘肃、陕西、四川等多个西部省份。 >西部大开发：盘后机构调研信息，公司正在西部地区积极参与或对接一系列国家重大项目，且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量。 >水泥：公司与海螺水泥产业协同明确，双方建立“直采”模式实现降本增效，利用各自优势形成建

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一个有故事的实盘赛选手【主升浪：今天我实现了自己账户的第一个百万，19年开始研究短线，从知道到做到，我花了5年时间。这5年里，我经历了15次腰斩，每个月的工资或年终奖刚到账就被我转入账户。无数次收盘发呆、以泪洗面、难以入眠，我没有因此而放弃，因为我坚信这会是我钟爱一生的事业。此刻，我……】

@无籽西瓜：【长韭杯】0930实盘大赛跟踪贴

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）本次总成

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波罗

2024-08-26 22:26:16

0826摘录

1、个股环旭电子：外包和协同部分SiP模组 >驱动：IPhone16最大改动之一是把音量键及电源键从机械式更改为电容式触控，安装至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine震动模块等相关零部件，相关系统级封装（SiP）模组大单都由日月光投控独家获得。公司此前与日月光有相关合作。 >SiP模组：公司此前在互动平台表示公司和母公司日月光投控在部分SiP模组业务上存在制造服务外包和协同交付的合作。公司的SiP模组业务主要是多功能集成的SiP，单颗SiP包含的IC和被动器件较多，

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环旭电子

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波罗

2024-08-25 22:31:06

0825摘录

1. 个股利元亨：第二季度净利润扭亏，营收环比大增 >驱动：2024年8月23日晚发布半年报，实现营收18.53亿元，其中第二季度营收增长达到10.93亿元，环比增长43.70%，扣非净利润2472.1万元，环比增长114.5%。 >降本增效：公司第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.6个百分点。公司表示未来将更多聚焦经营目标，提升运营效率。 >固态电池：公司首条固态电池前段设备已顺利出机，注液机作为动力电池生产链上的核心，公司精准破解行业痛点，其欧标高速高精注液机凭借六大核心

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利元亨

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波罗

2024-08-22 22:29:27

0822摘录

1、个股珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

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珠江啤酒

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波罗

2024-08-21 22:21:54

0821摘录

1、个股神雾节能：旗下江苏院增资扩股、《能源设备更新》利好公司工业节能业务 >事件：2024年8月21日盘后公告控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧，约定后者持有的湖北孚尧100%的股权（交易价款3,920万元）增资入股江苏院。此外，公司计划以4200万元向江苏院增资。标的公司主营包括光伏设备、电力设备等，净资产2571万元，业绩承诺为2024年-2026年度每年净利润分别不低于500万元、550万、600万元，三年累计1650万元。 >关联事件：同日盘后，《能源设备更新方案》提及重点推动

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*ST节能

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波罗

2024-08-20 22:36:40

0820摘录

1、个股（不分先后）旗天科技：七彩虹黑神话悟空显卡目前无货 >驱动：黑神话游戏火爆。2024年8月20日盘后网络截图显示，七彩虹京东旗舰店客服称目前公司黑神话悟空显卡目前无货（售价约9999元），需预约预计28日有货。七彩虹推出联名显卡，iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话悟空。 >关联性：2024年7月25日晚公告，公司拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。富瑞特装：受益于LNG气瓶增长 >驱动：2024年8

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旗天科技

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波罗

2024-08-19 22:31:02

0819摘录

1、个股晓程科技：国际金价再创新高 >驱动：2024年8月16日，国际金价再创新高，其中COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司；公司黄金业务形成勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 >黄金：公司在非洲加纳拥有AKROMA金矿等三座金矿，黄金权益储量54.8万吨，产能爬坡中。 >雷管：公司雷管芯片XC7000B型已进入量产，海外公司基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备民爆产品成功用于井下和露天矿的爆破工作。 2、信息 >交大斯诺：7月16日消息（盘后媒体再次

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晓程科技

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波罗

2024-08-19 08:59:11

【转】铜链接

等会准备去看异形了今天就早点写之前说的内容我想了一下写的东西大多数都偏向于碎片化当然也有一本正经的写一些全貌说起碎片化就想起魂系从小也看了很多克苏鲁小说从某种意义上来说“预期差”就来自于一个人自身对于某种事物的想象力（对未知恐惧的对不同异性的对短线股票也是一样）也许某种事物真正真实的情况不如现实但是如果你没有接触全貌之前自己想象起来美的冒泡直接就被迷住了黑悟空过几天也要发售了当然是非常支持国内魂系3A大作了宫崎英高的作品几乎一部也没落下至今最喜欢的还是血源诅咒相

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精达股份
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神宇股份
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沃尔核材

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波罗

2024-08-18 22:22:58

0818摘录

1、个股（不分先后）普利制药：前瞻性布局猴痘原料药 >驱动：特考韦瑞是目前全球唯一获批用于猴痘的抗病毒治疗药物。公司已向美国FDA提交了特考韦瑞原料药药物主文件(DMF)，具备商业化生产能力。 >前瞻性布局：布林西多福韦也在一定程度上显示出对猴痘病毒的抑制作用。公司前瞻性布局原料药布林西多福韦和特考韦瑞，特考韦瑞纯度可达到99.9%以上，专用产线年产可达500kg以上。布林西多福韦单个杂质小于0.3%，公司已为国内国外多家企业提供原料药产品。 >更昔洛韦钠：临床上主要用于治疗：巨细胞病毒感染、

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普利退

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波罗

2024-08-14 22:27:25

0814摘录

1、个股锋尚文化：业绩大增，大型活动及文旅演艺项目火爆 >驱动：2024年8月14日盘后公告，上半年营收1.94亿元，同比增长261.28%；归母净利润2025.74万元，同比增长5,424.74%；扣非净亏损49.23万元。Q2单季扣非净利润1830万元，环比大幅扭亏。 >原因：报告期内，继续执行“大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸”的销售政策，销售拓展成效显著。 >订单情况：报告期内，公司中标和签约第十二届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式等项目，在手订单总计 7.31

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锋尚文化

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波罗

2024-08-13 22:26:33

0813摘录

1、个股（不分先后）科陆电子：国家电网和南方电网的主流供应商 >驱动：2024年8月13日盘后消息，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，文件提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。 >关联信息：2024年7月10日盘后公告，公司及控股孙公司苏州科陆和顺德开关预中标南方电网2024年配网设备第一批框架招标项目，合计金额约3.48亿元，占2023年收入的8.29%；此后公司于7月22日收到中标通知书，金额约2.56亿元；8月13日盘后，两家控股孙公司收

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科陆电子

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2024-09-01 22:28:47

0901摘录

1、个股（不分先后）信息发展：与华大北斗达成全面合作 >驱动：2024年8月30日盘后公告，与华大北斗签署全面合作协议，双方同意在北斗规模化应用、精准定位服务等领域形成深度合作。 >资本合作（风险提示：9月1日更正公告删除以下内容）：公告提到，华大北斗作为北斗导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公司和地方政府发起产业子公司等资本运作。（华大北斗的估值在2022年上半年大约为15亿元人民币） >精准定位服务：公告提到，华大北斗多款高性能GNSS模组产品将快速面世

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信息发展

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波罗

2024-08-29 22:36:06

0829摘录

1、个股（不分先后）润和软件：全方位生态合作华为 >事件：2024年8月29日盘后互动，公司作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，与华为有全方位生态合作。 >鸿蒙：公司为开源鸿蒙项目A类捐赠人、自主研发推出基于开源鸿蒙的操作系统，已在金融、电力、教育、医疗、智慧城市、工业等行业领域成功商用。 >星闪：公司为国际星闪联盟会员，在2024年6月举办的HDC.Together 2024大会上，公司携系列“星闪+OpenHarmony产品”参展，并对外发布五款自研星

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润和软件

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波罗

2024-08-28 22:30:00

0828摘录

1、个股（不分先后）意华股份：业绩大增，美国工厂有望贡献较大利润弹性 >驱动：2024年8月28日盘后公布半年报，营收31.72亿元，同比增长42.63%；净利润1.73亿元，同比增长161.92%，其中Q2扣非净利润7913.47万，同比增长61.61%，业绩处于预告范围中值。 >预期：半年报合同负债大幅增加，三四季度业绩预期大幅增加。随着美国工厂步入正轨，二季度开始贡献盈利，全年美国工厂出货量预计10-12万吨，有望贡献较大利润弹性增量。 >800G连接器：公司表示800G连接器产品处于小

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意华股份

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波罗

2024-08-27 22:18:53

0827摘录

1、个股（不分先后）西部建设：积极对接西部国家重点项目 >驱动：2024年8月23日，中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》；公司注册地新疆，业务覆盖新疆、甘肃、陕西、四川等多个西部省份。 >西部大开发：盘后机构调研信息，公司正在西部地区积极参与或对接一系列国家重大项目，且持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，以期充分发挥自身的资源、技术优势为西部大开发贡献力量。 >水泥：公司与海螺水泥产业协同明确，双方建立“直采”模式实现降本增效，利用各自优势形成建

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西部建设

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一个有故事的实盘赛选手【主升浪：今天我实现了自己账户的第一个百万，19年开始研究短线，从知道到做到，我花了5年时间。这5年里，我经历了15次腰斩，每个月的工资或年终奖刚到账就被我转入账户。无数次收盘发呆、以泪洗面、难以入眠，我没有因此而放弃，因为我坚信这会是我钟爱一生的事业。此刻，我……】

@无籽西瓜：【长韭杯】0930实盘大赛跟踪贴

我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区，届时可供大家学习交流。同时，我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时，在评论区大胆分享其买卖逻辑，供广大社友学习交流。（留言格式：【实盘赛买卖逻辑】xx公司：一到两句话，阐述买入或卖出的逻辑。）本次总成

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波罗

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1、个股环旭电子：外包和协同部分SiP模组 >驱动：IPhone16最大改动之一是把音量键及电源键从机械式更改为电容式触控，安装至少两个系统级封装模组来整合电容式按键及Taptic Engine震动模块等相关零部件，相关系统级封装（SiP）模组大单都由日月光投控独家获得。公司此前与日月光有相关合作。 >SiP模组：公司此前在互动平台表示公司和母公司日月光投控在部分SiP模组业务上存在制造服务外包和协同交付的合作。公司的SiP模组业务主要是多功能集成的SiP，单颗SiP包含的IC和被动器件较多，

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1. 个股利元亨：第二季度净利润扭亏，营收环比大增 >驱动：2024年8月23日晚发布半年报，实现营收18.53亿元，其中第二季度营收增长达到10.93亿元，环比增长43.70%，扣非净利润2472.1万元，环比增长114.5%。 >降本增效：公司第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.6个百分点。公司表示未来将更多聚焦经营目标，提升运营效率。 >固态电池：公司首条固态电池前段设备已顺利出机，注液机作为动力电池生产链上的核心，公司精准破解行业痛点，其欧标高速高精注液机凭借六大核心

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1、个股珠江啤酒：营收净利双增，Q2毛利率大增 >驱动：2024年8月22日盘后发布半年报，上半年营收29.86亿元，同比增长7.69%，归母净利润5亿元，同比增长36.52%，其中第二季度扣非净利润3.71亿，环比增长256.07%。上半年公司实现啤酒销量69.85万吨，同比增长1.41%。 >增产：同日公司公告，拟向全资子公司中山珠啤增资6.5亿元，为了稳步推进中山珠啤产能扩建升级项目。 >同行业对比：上半年华润啤酒收入销量齐跌，百威啤酒毛利率为51.52%，华润啤酒46.91%，重庆啤酒

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1、个股神雾节能：旗下江苏院增资扩股、《能源设备更新》利好公司工业节能业务 >事件：2024年8月21日盘后公告控股子公司江苏院拟增资扩股引入中清孚尧，约定后者持有的湖北孚尧100%的股权（交易价款3,920万元）增资入股江苏院。此外，公司计划以4200万元向江苏院增资。标的公司主营包括光伏设备、电力设备等，净资产2571万元，业绩承诺为2024年-2026年度每年净利润分别不低于500万元、550万、600万元，三年累计1650万元。 >关联事件：同日盘后，《能源设备更新方案》提及重点推动

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1、个股（不分先后）旗天科技：七彩虹黑神话悟空显卡目前无货 >驱动：黑神话游戏火爆。2024年8月20日盘后网络截图显示，七彩虹京东旗舰店客服称目前公司黑神话悟空显卡目前无货（售价约9999元），需预约预计28日有货。七彩虹推出联名显卡，iGame RTX 4080 SUPER ADOC x 黑神话悟空。 >关联性：2024年7月25日晚公告，公司拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦；交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦。富瑞特装：受益于LNG气瓶增长 >驱动：2024年8

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旗天科技

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1、个股晓程科技：国际金价再创新高 >驱动：2024年8月16日，国际金价再创新高，其中COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司；公司黄金业务形成勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 >黄金：公司在非洲加纳拥有AKROMA金矿等三座金矿，黄金权益储量54.8万吨，产能爬坡中。 >雷管：公司雷管芯片XC7000B型已进入量产，海外公司基于XC7000B芯片和配套起爆器等设备民爆产品成功用于井下和露天矿的爆破工作。 2、信息 >交大斯诺：7月16日消息（盘后媒体再次

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1、个股（不分先后）普利制药：前瞻性布局猴痘原料药 >驱动：特考韦瑞是目前全球唯一获批用于猴痘的抗病毒治疗药物。公司已向美国FDA提交了特考韦瑞原料药药物主文件(DMF)，具备商业化生产能力。 >前瞻性布局：布林西多福韦也在一定程度上显示出对猴痘病毒的抑制作用。公司前瞻性布局原料药布林西多福韦和特考韦瑞，特考韦瑞纯度可达到99.9%以上，专用产线年产可达500kg以上。布林西多福韦单个杂质小于0.3%，公司已为国内国外多家企业提供原料药产品。 >更昔洛韦钠：临床上主要用于治疗：巨细胞病毒感染、

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1、个股锋尚文化：业绩大增，大型活动及文旅演艺项目火爆 >驱动：2024年8月14日盘后公告，上半年营收1.94亿元，同比增长261.28%；归母净利润2025.74万元，同比增长5,424.74%；扣非净亏损49.23万元。Q2单季扣非净利润1830万元，环比大幅扭亏。 >原因：报告期内，继续执行“大型文艺演艺活动市场下沉和文化旅游演艺产业链进一步延伸”的销售政策，销售拓展成效显著。 >订单情况：报告期内，公司中标和签约第十二届全国少数民族传统体育运动会开闭幕式等项目，在手订单总计 7.31

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1、个股（不分先后）科陆电子：国家电网和南方电网的主流供应商 >驱动：2024年8月13日盘后消息，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，文件提出，加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。 >关联信息：2024年7月10日盘后公告，公司及控股孙公司苏州科陆和顺德开关预中标南方电网2024年配网设备第一批框架招标项目，合计金额约3.48亿元，占2023年收入的8.29%；此后公司于7月22日收到中标通知书，金额约2.56亿元；8月13日盘后，两家控股孙公司收

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