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2023-04-24 00:36:34
0422摘录
1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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波罗
2023-04-21 11:00:31
【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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华中数控
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2023-04-21 08:41:53
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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高澜股份
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飞龙股份
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波罗
2023-04-20 11:37:11
【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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波罗
2023-04-20 11:19:58
【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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波罗
2023-04-20 11:14:32
华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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2023-04-20 10:54:42
【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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紫光股份
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2023-04-20 10:08:12
【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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波罗
2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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中科曙光
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波罗
2023-04-19 22:28:25
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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寒武纪
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景嘉微
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波罗
2023-04-19 22:12:15
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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波罗
2023-04-19 10:03:48
【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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波罗
2023-04-19 00:26:46
0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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祥生医疗
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1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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波罗
2023-04-21 11:00:31
【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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华中数控
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波罗
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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高澜股份
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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波罗
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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波罗
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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景嘉微
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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波罗
2023-04-19 00:26:46
0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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2023-04-24 00:36:34
0422摘录
1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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中兴通讯
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【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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1、个股(不分先后) 中兴通讯:一季报超预期,ICT龙头受益AI浪潮 ◇事件:23年4月21日盘后公告,2023Q1净利润26.42亿元,同增19.2%,环增109.7%;扣非归母净利润24.55亿元,同增25.7%,环增298.4%,创单季度历史新高。 ◇毛利率:2023Q1,公司核心利润(毛利润减税金及附加、四项费用)达到 33.5亿元同长55.5%,超预期,主系公司毛利率达到 44.5%(同比上升6.7%),充分验证了公司毛利率提升的趋势。 ◇ICT:公司基于长期积累的ICT全栈核心能力,
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【长江机械】德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】 近日市场传德玛吉(DMG MORI)发出通知,要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS(机床搬迁安保)装置。安装后,当机床被移动或拆卸后,RMS会自动启动停用机床,停用后,只能由DMG或其授权代表重启,如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制,则可能被拒绝重启。 产业链了解来看: 1、我们跟国内多家机床公司进行了求证,多家反馈DMG要求加装RMS的事情为真。 2、DMG以前
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【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程
【财通电新】再次强call温控板块,星辰大海方启程 近日温控板块持续走强,正如先前我们多次在报告、周观点、路演中提示过,众多新能源企业受益于AIGC超预期发展带来的算力爆发式增长,目前服务器已出现需求旺盛供需格局改变从而涨价的情况,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。整体而言是新能源业务贡献高增速和确定性,算力相关业务贡献超预期点和预期差,未来也必将放量。 其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体
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高澜股份
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飞龙股份
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波罗
2023-04-20 11:37:11
【民生计算机】九联科技:左手AI+光模块,右手AI+物联网
核心要点 融合鸿蒙生态,数字家庭及物联网一体化场景服务供应商 公司作为拥有1亿用户的智能设备终端的入口,在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础,是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴。主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端--云--边缘计算的一体化产品供应商。 机顶盒迎招标潮,各版块多点开花 1)机顶盒:作为运营商机顶盒核心供应商,电信机顶盒市占率长期据市场前列,渠道和品牌优势显著,智能网络机顶盒替代
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九联科技
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波罗
2023-04-20 11:19:58
【中泰电子】福晶涨停,再次提示重点关注
🔥持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注 🔥福晶再次大涨10%!公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值54倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且布局VRAR、激光雷达等新兴应用,贡献远期成长空间。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅50倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作,并积极扩产应对医疗、激光雷达、AR
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福晶科技
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波罗
2023-04-20 11:14:32
华工科技:800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样
来自:0420盘前公告纪要,华工科技- 0418投资者关系活动记录 提问:800G 产品进展情况?客户反馈如何,订单情况如何? 答:产品系列比较多,举两个产品类型。第一个多模 SR8 在国内市场头部厂 家已经送样测试,Q2 可以发货,也是国内最早发货的光模块厂家;第二个在北美 市场,运力算力快速增加的过程中,公司 800GDR8/FR8 的产品在 Microsoft、 Nvidia 等已经送样,很快进行测试,Q2 季度末完成 800G 的测试,Q3 订单启动。 同时,我们在以磷化铟、硅光、薄膜铌
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华工科技
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波罗
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【浙商】智能算力链条全面乐观
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观 [玫瑰]华为孟晚舟:到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,云服务占企业应用支出比例为87%。 解读:全球联接总数,按照GSMA数据23Q1全球连接总量为111亿,华为预计增长至近20倍。华为给出的数字对云、管、端各环节算力全面乐观。 [玫瑰]上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ,集聚区新建大型数据中心综合P
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中国电信
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紫光股份
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波罗
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【华泰证券】科思股份,股权激励彰显公司发展信心-230420
华泰证券-科思股份-300856-股权激励彰显公司发展信心-230420 22年圆满收官,股权激励彰显公司后续发展信心 科思股份发布年报,2022年实现营收17.65亿元(yoy+61.85%),归母净利3.88亿元(yoy+192.13%),扣非净利3.78亿元(yoy+229.25%)。其中Q4实现营收5.16亿元(yoy+48.67%,qoq+20.36%),归母净利1.34亿元(yoy+534.62%,qoq+24.88%)。原预计23-24年EPS2.49/3.05元,考虑新品拓展顺利
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科思股份
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波罗
2023-04-20 09:11:37
【光大建筑】对于铁科轨道的补充
[红包]对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) [玫瑰]这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 [玫瑰]这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等
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铁科轨道
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波罗
2023-04-19 22:30:54
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
[太阳]【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求 [庆祝]事件1:4月19日,The Information 报道,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力,微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”(Athena)的芯片 ,研发人员超300人。据悉,微软已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工,他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。 [庆祝]事件2:4月19日,上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,目标,到2023年底,依托
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寒武纪
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中科曙光
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波罗
2023-04-19 22:28:25
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势,伴随多模态人工智能发展,底层算力将成为企业发展基础,产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快
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景嘉微
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波罗
2023-04-19 22:12:15
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商! 🔥事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 🌹1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000
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中兴通讯
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润泽科技
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波罗
2023-04-19 14:02:02
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看? [礼物]我们去年9月以来持续推荐公司,并提出两个大逻辑(1)商务出境反转在前,困境反转;(2)公司业务布局受益带路、RCEP政策方向,打开长期空间。 [礼物]目前时点看,公司困境反转已确立,3月出口数据也显示我国对带路、RCEP区域的出口保持韧性,公司逻辑开始全面兑现,后续等待基本面进一步确认。 [礼物]参考近期与公司交流情况,我们预计Q1合同负债将为市场提供进一步线索,业绩开始环比显著改善将从Q2开始。 [礼物]此外,公司在外延和专业展转型方向均有推进,后
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米奥会展
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波罗
2023-04-19 10:03:48
【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求 [玫瑰]公司2022年实现收入5.79亿元(+33.81%),归母净利润2.33亿元(+35.80%),扣非归母净利润2.08亿元(+38.84%)。其中22Q4实现收入1.38亿元(+27.74%),归母净利润0.34亿元(+8.6%),扣非归母净利润0.26亿元(+0.62%)。疫情之下保持较快增速。 [玫瑰]分产品线:①2022年人工晶体收入3.53亿元(+15.77%),销量80.6万片(+14.9%),毛利率89.54
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爱博医疗
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波罗
2023-04-19 00:26:46
0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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