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2023-06-01 15:18:54
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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ST华通
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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景嘉微
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2023-05-31 22:21:58
0531摘录
1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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深桑达A
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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天孚通信
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2023-05-31 14:40:46
【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
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奥比中光
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关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
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0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
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2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
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奥士康
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中公教育
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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景嘉微
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0531摘录
1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
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关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
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0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
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1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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中天科技
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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ST华通
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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0531摘录
1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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深桑达A
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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天孚通信
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2023-05-31 14:40:46
【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
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2023-05-31 11:22:03
关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
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九华旅游
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2023-05-31 00:05:22
0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
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2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
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奥士康
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中公教育
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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天顺风能
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
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关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
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0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
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1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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波罗
2023-06-01 14:39:44
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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三七互娱
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波罗
2023-06-01 14:38:32
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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波罗
2023-06-01 14:12:10
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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中天科技
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波罗
2023-06-01 14:11:22
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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华中数控
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波罗
2023-06-01 13:41:20
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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ST华通
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波罗
2023-06-01 11:40:53
东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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景嘉微
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波罗
2023-05-31 22:21:58
0531摘录
1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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深桑达A
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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天孚通信
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波罗
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【天风】奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台
持续强推奥比中光:官宣接入NVIDIA Omniverse开发平台,携手英伟达、地平线卡位机器人视觉闭环!【天风新兴产业】 🎙️公司正式宣布将其和英伟达、微软联合开发的3D相机产品Femto Mega集成到NVIDIA Omniverse生态开发平台中,并宣布正努力将其产品集成到NVIDIA Isaac ROS平台中,致力于开发者打造出具备更强大能力的机器人。 🐮NVIDIA Omniverse是英伟达用于构建和运行元宇宙应用的开发平台,公司3D相机集成到Omniverse后,客户使用NVI
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奥比中光
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波罗
2023-05-31 11:22:03
关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】
来自:某券商网络研报,审慎参考 关注寺庙经济抗周期防御属性,【峨眉山A】【九华旅游】寺庙经济+高景区度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性,其中峨眉山A及九华旅游相对受益: [礼物]景气度:平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期,五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势,远超19年同期水平; [礼物]寺庙经济:峨眉山和九华山更受益(四大佛教名山),年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑,峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%,1-4月恢复至140%+; 其中,携程数据显示23
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九华旅游
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峨眉山A
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波罗
2023-05-31 00:05:22
0530摘录
1、个股摘录(不分先后) 胜宏科技:已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器产品 ◇事件:2023年5月30日盘后异动公告,公司已为多家北美大客户提供PCB,主要下游应用多为数据中心、人工智能、游戏、专业视觉、汽车、医疗等领域。公司不断深耕客户需求,现已推出多款高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。 ◇英伟达:英伟达GPU将推动应用于服务器的高阶HDI、高频高速PCB产品出现强劲需求。公司在高密度多层VGA(显卡)PCB市场份额全球第一,GPU卡将带来产品结构性改变,公司
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胜宏科技
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华能水电
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世运电路
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朗科科技
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波罗
2023-05-28 23:39:52
0528摘录
1、个股(不分先后) 奥士康:积极参与英伟达新品测试工作 ◇事件:公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称:有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。 ◇公司在服务器PCB领域布局较早,战略性布局了AI服务器和数据中心业务,在服务器PCB市场占比超20%,是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商,为AWS供应400G及以下交换机PCB产品,同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。 ◇AI加速卡可应用于AI服务器以及为存量服务器提升算力
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