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2023-11-02 00:29:55
1101摘录
1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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波罗
2023-11-01 00:22:20
1031摘录
1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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11.32
波罗
2023-10-30 00:20:30
1029摘录
1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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波罗
2023-10-26 22:49:34
1026摘录
1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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波罗
2023-10-25 22:27:13
1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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波罗
2023-10-25 00:27:31
1024摘录
1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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立昂技术
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波罗
2023-10-23 22:53:55
1023摘录
1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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三维通信
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波罗
2023-10-22 23:01:30
1022摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:受益华为手机复苏,开展分布式光伏项目 >事件:2023年10月22日消息,税务部门、自然资源部门近期依法对富士康集团在广东、河南等地的重点企业进行调查。 >供货华为:公司为国内手机精密结构件头部企业,2016年公司来自华为收入占比40%,2023年上半年公司华为营收占比3.70%,有望受益华为手机产业复苏。 >分布式光伏:2023年10月20日盘后公告,控股子公司捷荣能源与张掖市环碧再生资源签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》,租赁张掖市污水处理
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诺泰生物
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波罗
2023-10-19 22:26:32
1019摘录
1、个股(不分先后) 玉龙股份:龙字辈黄金股,相对低估 >驱动:2023年10月19日盘后纪要测算,帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨,全年贡献净利润预计5亿元,参考可比公司对应合理市值为94至150亿元。其他矿业板块估值约12亿元,整体估值106-162亿元,当前市值87亿,空间22%-86%。 >其他驱动1:巴以冲突持续发酵,黄金为天然避险品种,国际黄金期货近期持续上涨。 >其他驱动2:圣龙股份10连板,引发市场对龙字辈股票关注。 注:部分信息来自网络纪要,请审慎参考 长信科技:为赛
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长信科技
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波罗
2023-10-18 00:31:54
1017摘录
1、个股(不分先后) 创意信息:通信载荷供应商稀缺标的 ◇驱动:卫星互联板块异动。公司是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间大(卫星的生产制造主要包含卫星平台和卫星载荷,通常卫星载荷占整个卫星生产成本的50%-80%)。 ◇数据库:数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。A股上市公司中,关系型数据库管理系统中PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ◇业绩预期:据券商研究,航天建设将
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创意信息
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波罗
2023-10-16 22:31:17
1016摘录
1、个股(不分先后) 中科金财:远赴英伟达总部交流业务 ◇驱动:据2023年10月15日中科金财官微,10月12日,中科金财一行参访英伟达硅谷总部进行交流,与英伟达团队就双方的最新研究成果、产品及发展方向进行交流。公司董事长朱烨东与英伟达CEO黄仁勋合影。 ◇数字人:公司已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国内中文对话大模型和语言模型,已可以将ChatGPT相关服务运用于公司多模态数字人业务和产品研发。 ◇数据要素:公司参股15%的大连金融资产交易所,打造不良资产的处置交
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泰嘉股份
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波罗
2023-10-15 22:49:40
1015摘录
1、个股(不分先后) 众生药业:双靶点长效GLP-1类药物开展I期临床 ◇驱动:2023年10月13日盘后消息,减肥药龙头诺和诺德再度上调全年业绩增长预期;2023年10月12日盘后机构调研信息,公司RAY1225注射液正在开展I期临床研究。 ◇RAY1225注射液:公司研发具有全球自主知识产权的长效GLP-1类药物,具有GLP-1受体和GIP受体双重激动活性,在试验动物体内展示出了良好的药效和安全性,并且拥有比替尔泊肽更优的药代特性,有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗,目前正
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高新兴
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波罗
2023-10-12 23:32:20
1012摘录
1、不分先后 冠捷科技:或为华为智慧屏提供85英寸巨幕电视 ◇驱动:2023年10月12日盘后互动,公司是产品HD85ARKA,HD85ARKB的显示屏幕制造商之一。据媒体报道或为华为HD85ARKA智慧屏V5 Pro, 85英寸的巨幕电视。 ◇华为:公司主要业务包括智能显示终端产品的研产销售,表示与包括华为在内的众多国内外知名显示品牌有业务往来。 ◇HD85ARKA:HD85ARKA是华为推出的智能电视系列之一,采用MiniLED技术,超薄全面屏设计,四面无边框,支持4K超高清分辨率,内置强大
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冠捷科技
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波罗
2023-10-11 23:40:00
1011摘录
1、个股(不分先后) 皖新传媒:携手华为深入合作智慧教育 ◇驱动:AI教育板块异动。据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著。 ◇华为教育:公司积极拓展智慧学校C端产品线,携手华为共同打造教育普惠学习机,推出了“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,可通过“皖新优阅”平台进行购买。硬件方面,“皖新学习机”采用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&智控系统一键切换。软件方面,包括1)“辅学通”、2)自主学习,等一体化微课交互平台。 ◇华为合作:2023年9月25日,公司与华为商用
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皖新传媒
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波罗
2023-10-11 00:16:01
1010摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:今年已承接问界汽车总装等项目 ◇驱动:华为问界概念强势。2023年10月10日盘中互动,公司今年已承接赛力斯问界汽车总装线、底盘合装线、车门线多个项目,项目均按计划有序执行中。公司与赛力斯汽车已是多年良好业务合作伙伴,公司将持续为赛力斯提供优质的汽车整车装备制造相关产品及服务。2022年公司汽车智能装备业务占收入比重48%。 ◇机器人:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,拟设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解
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豪恩汽电
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2023-11-02 00:29:55
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1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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2023-11-01 00:22:20
1031摘录
1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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2023-10-30 00:20:30
1029摘录
1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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2023-10-26 22:49:34
1026摘录
1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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1024摘录
1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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立昂技术
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1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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三维通信
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1、个股(不分先后) 捷荣技术:受益华为手机复苏,开展分布式光伏项目 >事件:2023年10月22日消息,税务部门、自然资源部门近期依法对富士康集团在广东、河南等地的重点企业进行调查。 >供货华为:公司为国内手机精密结构件头部企业,2016年公司来自华为收入占比40%,2023年上半年公司华为营收占比3.70%,有望受益华为手机产业复苏。 >分布式光伏:2023年10月20日盘后公告,控股子公司捷荣能源与张掖市环碧再生资源签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》,租赁张掖市污水处理
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诺泰生物
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2023-10-19 22:26:32
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1、个股(不分先后) 玉龙股份:龙字辈黄金股,相对低估 >驱动:2023年10月19日盘后纪要测算,帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨,全年贡献净利润预计5亿元,参考可比公司对应合理市值为94至150亿元。其他矿业板块估值约12亿元,整体估值106-162亿元,当前市值87亿,空间22%-86%。 >其他驱动1:巴以冲突持续发酵,黄金为天然避险品种,国际黄金期货近期持续上涨。 >其他驱动2:圣龙股份10连板,引发市场对龙字辈股票关注。 注:部分信息来自网络纪要,请审慎参考 长信科技:为赛
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长信科技
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2023-10-18 00:31:54
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1、个股(不分先后) 创意信息:通信载荷供应商稀缺标的 ◇驱动:卫星互联板块异动。公司是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间大(卫星的生产制造主要包含卫星平台和卫星载荷,通常卫星载荷占整个卫星生产成本的50%-80%)。 ◇数据库:数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。A股上市公司中,关系型数据库管理系统中PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ◇业绩预期:据券商研究,航天建设将
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创意信息
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2023-10-16 22:31:17
1016摘录
1、个股(不分先后) 中科金财:远赴英伟达总部交流业务 ◇驱动:据2023年10月15日中科金财官微,10月12日,中科金财一行参访英伟达硅谷总部进行交流,与英伟达团队就双方的最新研究成果、产品及发展方向进行交流。公司董事长朱烨东与英伟达CEO黄仁勋合影。 ◇数字人:公司已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国内中文对话大模型和语言模型,已可以将ChatGPT相关服务运用于公司多模态数字人业务和产品研发。 ◇数据要素:公司参股15%的大连金融资产交易所,打造不良资产的处置交
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泰嘉股份
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2023-10-15 22:49:40
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1、个股(不分先后) 众生药业:双靶点长效GLP-1类药物开展I期临床 ◇驱动:2023年10月13日盘后消息,减肥药龙头诺和诺德再度上调全年业绩增长预期;2023年10月12日盘后机构调研信息,公司RAY1225注射液正在开展I期临床研究。 ◇RAY1225注射液:公司研发具有全球自主知识产权的长效GLP-1类药物,具有GLP-1受体和GIP受体双重激动活性,在试验动物体内展示出了良好的药效和安全性,并且拥有比替尔泊肽更优的药代特性,有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗,目前正
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高新兴
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2023-10-12 23:32:20
1012摘录
1、不分先后 冠捷科技:或为华为智慧屏提供85英寸巨幕电视 ◇驱动:2023年10月12日盘后互动,公司是产品HD85ARKA,HD85ARKB的显示屏幕制造商之一。据媒体报道或为华为HD85ARKA智慧屏V5 Pro, 85英寸的巨幕电视。 ◇华为:公司主要业务包括智能显示终端产品的研产销售,表示与包括华为在内的众多国内外知名显示品牌有业务往来。 ◇HD85ARKA:HD85ARKA是华为推出的智能电视系列之一,采用MiniLED技术,超薄全面屏设计,四面无边框,支持4K超高清分辨率,内置强大
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冠捷科技
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1011摘录
1、个股(不分先后) 皖新传媒:携手华为深入合作智慧教育 ◇驱动:AI教育板块异动。据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著。 ◇华为教育:公司积极拓展智慧学校C端产品线,携手华为共同打造教育普惠学习机,推出了“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,可通过“皖新优阅”平台进行购买。硬件方面,“皖新学习机”采用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&智控系统一键切换。软件方面,包括1)“辅学通”、2)自主学习,等一体化微课交互平台。 ◇华为合作:2023年9月25日,公司与华为商用
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皖新传媒
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2023-10-11 00:16:01
1010摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:今年已承接问界汽车总装等项目 ◇驱动:华为问界概念强势。2023年10月10日盘中互动,公司今年已承接赛力斯问界汽车总装线、底盘合装线、车门线多个项目,项目均按计划有序执行中。公司与赛力斯汽车已是多年良好业务合作伙伴,公司将持续为赛力斯提供优质的汽车整车装备制造相关产品及服务。2022年公司汽车智能装备业务占收入比重48%。 ◇机器人:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,拟设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解
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1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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波罗
2023-10-30 00:20:30
1029摘录
1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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波罗
2023-10-26 22:49:34
1026摘录
1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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11.51
波罗
2023-10-25 22:27:13
1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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14.77
波罗
2023-10-25 00:27:31
1024摘录
1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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立昂技术
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10.33
波罗
2023-10-23 22:53:55
1023摘录
1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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三维通信
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波罗
2023-10-22 23:01:30
1022摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:受益华为手机复苏,开展分布式光伏项目 >事件:2023年10月22日消息,税务部门、自然资源部门近期依法对富士康集团在广东、河南等地的重点企业进行调查。 >供货华为:公司为国内手机精密结构件头部企业,2016年公司来自华为收入占比40%,2023年上半年公司华为营收占比3.70%,有望受益华为手机产业复苏。 >分布式光伏:2023年10月20日盘后公告,控股子公司捷荣能源与张掖市环碧再生资源签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》,租赁张掖市污水处理
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诺泰生物
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25.05
波罗
2023-10-19 22:26:32
1019摘录
1、个股(不分先后) 玉龙股份:龙字辈黄金股,相对低估 >驱动:2023年10月19日盘后纪要测算,帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨,全年贡献净利润预计5亿元,参考可比公司对应合理市值为94至150亿元。其他矿业板块估值约12亿元,整体估值106-162亿元,当前市值87亿,空间22%-86%。 >其他驱动1:巴以冲突持续发酵,黄金为天然避险品种,国际黄金期货近期持续上涨。 >其他驱动2:圣龙股份10连板,引发市场对龙字辈股票关注。 注:部分信息来自网络纪要,请审慎参考 长信科技:为赛
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长信科技
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波罗
2023-10-18 00:31:54
1017摘录
1、个股(不分先后) 创意信息:通信载荷供应商稀缺标的 ◇驱动:卫星互联板块异动。公司是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间大(卫星的生产制造主要包含卫星平台和卫星载荷,通常卫星载荷占整个卫星生产成本的50%-80%)。 ◇数据库:数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。A股上市公司中,关系型数据库管理系统中PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ◇业绩预期:据券商研究,航天建设将
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创意信息
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波罗
2023-10-16 22:31:17
1016摘录
1、个股(不分先后) 中科金财:远赴英伟达总部交流业务 ◇驱动:据2023年10月15日中科金财官微,10月12日,中科金财一行参访英伟达硅谷总部进行交流,与英伟达团队就双方的最新研究成果、产品及发展方向进行交流。公司董事长朱烨东与英伟达CEO黄仁勋合影。 ◇数字人:公司已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国内中文对话大模型和语言模型,已可以将ChatGPT相关服务运用于公司多模态数字人业务和产品研发。 ◇数据要素:公司参股15%的大连金融资产交易所,打造不良资产的处置交
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泰嘉股份
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19.34
波罗
2023-10-15 22:49:40
1015摘录
1、个股(不分先后) 众生药业:双靶点长效GLP-1类药物开展I期临床 ◇驱动:2023年10月13日盘后消息,减肥药龙头诺和诺德再度上调全年业绩增长预期;2023年10月12日盘后机构调研信息,公司RAY1225注射液正在开展I期临床研究。 ◇RAY1225注射液:公司研发具有全球自主知识产权的长效GLP-1类药物,具有GLP-1受体和GIP受体双重激动活性,在试验动物体内展示出了良好的药效和安全性,并且拥有比替尔泊肽更优的药代特性,有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗,目前正
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高新兴
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15.54
波罗
2023-10-12 23:32:20
1012摘录
1、不分先后 冠捷科技:或为华为智慧屏提供85英寸巨幕电视 ◇驱动:2023年10月12日盘后互动,公司是产品HD85ARKA,HD85ARKB的显示屏幕制造商之一。据媒体报道或为华为HD85ARKA智慧屏V5 Pro, 85英寸的巨幕电视。 ◇华为:公司主要业务包括智能显示终端产品的研产销售,表示与包括华为在内的众多国内外知名显示品牌有业务往来。 ◇HD85ARKA:HD85ARKA是华为推出的智能电视系列之一,采用MiniLED技术,超薄全面屏设计,四面无边框,支持4K超高清分辨率,内置强大
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冠捷科技
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14.24
波罗
2023-10-11 23:40:00
1011摘录
1、个股(不分先后) 皖新传媒:携手华为深入合作智慧教育 ◇驱动:AI教育板块异动。据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著。 ◇华为教育:公司积极拓展智慧学校C端产品线,携手华为共同打造教育普惠学习机,推出了“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,可通过“皖新优阅”平台进行购买。硬件方面,“皖新学习机”采用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&智控系统一键切换。软件方面,包括1)“辅学通”、2)自主学习,等一体化微课交互平台。 ◇华为合作:2023年9月25日,公司与华为商用
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皖新传媒
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波罗
2023-10-11 00:16:01
1010摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:今年已承接问界汽车总装等项目 ◇驱动:华为问界概念强势。2023年10月10日盘中互动,公司今年已承接赛力斯问界汽车总装线、底盘合装线、车门线多个项目,项目均按计划有序执行中。公司与赛力斯汽车已是多年良好业务合作伙伴,公司将持续为赛力斯提供优质的汽车整车装备制造相关产品及服务。2022年公司汽车智能装备业务占收入比重48%。 ◇机器人:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,拟设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解
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豪恩汽电
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波罗
2023-11-02 00:29:55
1101摘录
1、个股(不分先后) 松芝股份:乘用车热管理业务超预期,已为阿维塔12提供产品 >驱动:2023年11月1日盘中公告纪要,按照今年前三季度的营收规模和增速来看,预计 2023 年公司乘用车热管理业务板块的收入规模表现超过预期。 >阿维塔:公司已为阿维塔12系列汽车提供部分热管理产品,阿维塔12将于11月10日上市。 >其他新能源车进度:公司将要为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品。暂未给问界提供相关汽车热管理产品。 智度股份:华为赋能业绩拐点来临 >驱动:2023年前三季度,公司华为鲸
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松芝股份
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波罗
2023-11-01 00:22:20
1031摘录
1、个股(不分先后) 普利制药:创新药注射用PL002获得美国药物临床试验批件 >事件:2023年10月31日盘后公告纪要,全资子公司于10月31日收到了美国食品药品监督管理局签发的创新药注射用PL002的药物临床试验批件。 >PL002:是公司研发的荧光/磁共振双模态造影剂,计划用于原发性肝细胞肝癌的术中荧光导航及术前辅助诊断。可提前判断病灶及正常组织的荧光标记情况,进而帮助医生为患者提供个性化、精准的术前规划,降低手术难度和风险。 >双模态造影剂:可为提供更丰富的诊断信息,避免过度切成,增加
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普利制药
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波罗
2023-10-30 00:20:30
1029摘录
1、个股(不分先后) 江苏吴中:医药医美双轮推进 >驱动:2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权。 >重组胶原蛋白:预计2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。 >医美布局:公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市
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威腾电气
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波罗
2023-10-26 22:49:34
1026摘录
1、个股(不分先后) 初灵信息:参股公司深耕鸿蒙物联网生态 >驱动:2023年11月4日,第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会将在北京举行。公司参股公司妙联物联为华为物联网场景方面的核心供应商。 >妙联物联:主要从事基于鸿蒙的多个细分行业SaaS云服务的软硬件产品的研发和推广,和华为鸿蒙已经建立全方位的深入合作。妙联帮助设备和品牌厂商上鸿蒙,从连云到设备整机认证一条龙服务,基于鸿蒙的多个物联网SAAS云服务的软硬件产品已经上架,成为华为销售联运产品,仅2022年上半年,华为已经
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渤海轮渡
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波罗
2023-10-25 22:27:13
1025摘录
1、个股(不分先后) 天银机电:三季报披露,雷达与航天电子业务快速增长 >事件:2023年10月25日盘后消息,公司三季归母净利润微增6.2%,Q3单季度归母净利润同比下降44.9%,基本符合此前市场预期。 >业务看点:三季报中显示,公司雷达与航天电子业务方面,报告期内实现营业收入 3.07亿元,同增79.1%。此外,参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号,达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元,其中进入实质性谈判阶段的订单金
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天银机电
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波罗
2023-10-25 00:27:31
1024摘录
1、个股(不分先后) 锦龙股份:龙字券商受益汇金增持指数ETF >驱动:2023年10月23日晚间,中央汇金投资有限责任公司宣布,中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 >双证券公司:公司是唯一拥有两家证券公司的上市企业,持股67.8%的中山证券,为民营控股全牌照的综合类证券公司,拥有投资银行、零售业务、资产管理、固定收益、证券投资等业务体系,净资产排名行业第76位;公司持股40%东莞证券,在债券承销等方面具备一定的市场地位,净资产排名行业第65位。 >市场偏好
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立昂技术
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波罗
2023-10-23 22:53:55
1023摘录
1、个股(不分先后) 欧菲光:承诺不减持,供货华为 >驱动:2023年10月21日公告,持股4.99%的股东合肥城建承诺未来六个月内不以任何形式减持公司股票。 >供货华为:据供应链消息,公司参与华为手机Mate 60系列摄像头模组供应并占绝大部分份额,单台价值在500-600元。华为预计在2024年出货6000-7000万部智能手机,对应新增营收300-350亿元,公司销售毛利率4.85%,预计可提供净利润14.54-16.97亿元(公司2022年净利润-51.82亿元)。 >正常供货:2023
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三维通信
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波罗
2023-10-22 23:01:30
1022摘录
1、个股(不分先后) 捷荣技术:受益华为手机复苏,开展分布式光伏项目 >事件:2023年10月22日消息,税务部门、自然资源部门近期依法对富士康集团在广东、河南等地的重点企业进行调查。 >供货华为:公司为国内手机精密结构件头部企业,2016年公司来自华为收入占比40%,2023年上半年公司华为营收占比3.70%,有望受益华为手机产业复苏。 >分布式光伏:2023年10月20日盘后公告,控股子公司捷荣能源与张掖市环碧再生资源签订《张掖市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》,租赁张掖市污水处理
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诺泰生物
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2023-10-19 22:26:32
1019摘录
1、个股(不分先后) 玉龙股份:龙字辈黄金股,相对低估 >驱动:2023年10月19日盘后纪要测算,帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨,全年贡献净利润预计5亿元,参考可比公司对应合理市值为94至150亿元。其他矿业板块估值约12亿元,整体估值106-162亿元,当前市值87亿,空间22%-86%。 >其他驱动1:巴以冲突持续发酵,黄金为天然避险品种,国际黄金期货近期持续上涨。 >其他驱动2:圣龙股份10连板,引发市场对龙字辈股票关注。 注:部分信息来自网络纪要,请审慎参考 长信科技:为赛
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长信科技
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波罗
2023-10-18 00:31:54
1017摘录
1、个股(不分先后) 创意信息:通信载荷供应商稀缺标的 ◇驱动:卫星互联板块异动。公司是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间大(卫星的生产制造主要包含卫星平台和卫星载荷,通常卫星载荷占整个卫星生产成本的50%-80%)。 ◇数据库:数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。A股上市公司中,关系型数据库管理系统中PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ◇业绩预期:据券商研究,航天建设将
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创意信息
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波罗
2023-10-16 22:31:17
1016摘录
1、个股(不分先后) 中科金财:远赴英伟达总部交流业务 ◇驱动:据2023年10月15日中科金财官微,10月12日,中科金财一行参访英伟达硅谷总部进行交流,与英伟达团队就双方的最新研究成果、产品及发展方向进行交流。公司董事长朱烨东与英伟达CEO黄仁勋合影。 ◇数字人:公司已接入百度文心一言、聆心智能AI乌托邦、智谱ChatGLM等国内中文对话大模型和语言模型,已可以将ChatGPT相关服务运用于公司多模态数字人业务和产品研发。 ◇数据要素:公司参股15%的大连金融资产交易所,打造不良资产的处置交
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泰嘉股份
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波罗
2023-10-15 22:49:40
1015摘录
1、个股(不分先后) 众生药业:双靶点长效GLP-1类药物开展I期临床 ◇驱动:2023年10月13日盘后消息,减肥药龙头诺和诺德再度上调全年业绩增长预期;2023年10月12日盘后机构调研信息,公司RAY1225注射液正在开展I期临床研究。 ◇RAY1225注射液:公司研发具有全球自主知识产权的长效GLP-1类药物,具有GLP-1受体和GIP受体双重激动活性,在试验动物体内展示出了良好的药效和安全性,并且拥有比替尔泊肽更优的药代特性,有望用于降糖、减肥、代谢综合征等多种代谢性疾病的治疗,目前正
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高新兴
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波罗
2023-10-12 23:32:20
1012摘录
1、不分先后 冠捷科技:或为华为智慧屏提供85英寸巨幕电视 ◇驱动:2023年10月12日盘后互动,公司是产品HD85ARKA,HD85ARKB的显示屏幕制造商之一。据媒体报道或为华为HD85ARKA智慧屏V5 Pro, 85英寸的巨幕电视。 ◇华为:公司主要业务包括智能显示终端产品的研产销售,表示与包括华为在内的众多国内外知名显示品牌有业务往来。 ◇HD85ARKA:HD85ARKA是华为推出的智能电视系列之一,采用MiniLED技术,超薄全面屏设计,四面无边框,支持4K超高清分辨率,内置强大
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冠捷科技
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波罗
2023-10-11 23:40:00
1011摘录
1、个股(不分先后) 皖新传媒:携手华为深入合作智慧教育 ◇驱动:AI教育板块异动。据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著。 ◇华为教育:公司积极拓展智慧学校C端产品线,携手华为共同打造教育普惠学习机,推出了“皖新学习机”,目前已进入试营销阶段,可通过“皖新优阅”平台进行购买。硬件方面,“皖新学习机”采用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&智控系统一键切换。软件方面,包括1)“辅学通”、2)自主学习,等一体化微课交互平台。 ◇华为合作:2023年9月25日,公司与华为商用
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皖新传媒
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波罗
2023-10-11 00:16:01
1010摘录
1、个股(不分先后) 天奇股份:今年已承接问界汽车总装等项目 ◇驱动:华为问界概念强势。2023年10月10日盘中互动,公司今年已承接赛力斯问界汽车总装线、底盘合装线、车门线多个项目,项目均按计划有序执行中。公司与赛力斯汽车已是多年良好业务合作伙伴,公司将持续为赛力斯提供优质的汽车整车装备制造相关产品及服务。2022年公司汽车智能装备业务占收入比重48%。 ◇机器人:2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,拟设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解
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