异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
波罗
Fast is slow.
IP属地:110000,110100
个人资料
波罗
2021-08-12 22:38:06
锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
S
湖南白银
S
湖南黄金
S
梅雁吉祥
S
兴业银锡
27
29
33
52.30
波罗
2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
S
神火股份
S
南山铝业
S
云铝股份
3
5
9
16.44
波罗
2021-08-11 22:03:02
电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
S
神火股份
S
云铝股份
S
南山铝业
1
7
6
17.02
波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
S
洲明科技
2
1
5
16.53
波罗
2021-08-11 09:25:37
派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
S
三角防务
S
派克新材
S
恒润股份
0
1
4
10.78
波罗
2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
S
国茂股份
0
1
4
9.60
波罗
2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
S
国茂股份
S
宁波东力
1
2
4
11.15
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
上一页
1
125
126
127
128
129
134
下一页
前往
页
波罗
2021-08-12 22:38:06
锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
S
湖南白银
S
湖南黄金
S
梅雁吉祥
S
兴业银锡
27
29
33
52.30
波罗
2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
S
神火股份
S
南山铝业
S
云铝股份
3
5
9
16.44
波罗
2021-08-11 22:03:02
电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
S
神火股份
S
云铝股份
S
南山铝业
1
7
6
17.02
波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
S
洲明科技
2
1
5
16.53
波罗
2021-08-11 09:25:37
派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
S
三角防务
S
派克新材
S
恒润股份
0
1
4
10.78
波罗
2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
S
国茂股份
0
1
4
9.60
波罗
2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
S
国茂股份
S
宁波东力
1
2
4
11.15
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
上一页
1
125
126
127
128
129
134
下一页
前往
页
波罗
2021-08-12 22:38:06
锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
S
湖南白银
S
湖南黄金
S
梅雁吉祥
S
兴业银锡
27
29
33
52.30
波罗
2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
S
神火股份
S
南山铝业
S
云铝股份
3
5
9
16.44
波罗
2021-08-11 22:03:02
电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
S
神火股份
S
云铝股份
S
南山铝业
1
7
6
17.02
波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
S
洲明科技
2
1
5
16.53
波罗
2021-08-11 09:25:37
派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
S
三角防务
S
派克新材
S
恒润股份
0
1
4
10.78
波罗
2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
S
国茂股份
0
1
4
9.60
波罗
2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
S
国茂股份
S
宁波东力
1
2
4
11.15
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
上一页
1
125
126
127
128
129
134
下一页
前往
页
波罗
2021-08-12 22:38:06
锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
S
湖南白银
S
湖南黄金
S
梅雁吉祥
S
兴业银锡
27
29
33
52.30
波罗
2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
S
神火股份
S
南山铝业
S
云铝股份
3
5
9
16.44
波罗
2021-08-11 22:03:02
电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
S
神火股份
S
云铝股份
S
南山铝业
1
7
6
17.02
波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
S
洲明科技
2
1
5
16.53
波罗
2021-08-11 09:25:37
派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
S
三角防务
S
派克新材
S
恒润股份
0
1
4
10.78
波罗
2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
S
国茂股份
0
1
4
9.60
波罗
2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
S
国茂股份
S
宁波东力
1
2
4
11.15
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
上一页
1
125
126
127
128
129
134
下一页
前往
页
波罗
2021-08-12 22:38:06
锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
S
湖南白银
S
湖南黄金
S
梅雁吉祥
S
兴业银锡
27
29
33
52.30
波罗
2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
S
神火股份
S
南山铝业
S
云铝股份
3
5
9
16.44
波罗
2021-08-11 22:03:02
电解铝:错峰限产涨价
关注原因:短期,错峰限产电解铝涨价+美国基建草案刺激 1、背景:近期电解铝限电措施不断升级,云南、广西、河南等多地实施限电措施,中长期来看,进入四季度,政府对高耗能、高排放行业管理严格,电解铝电力紧缺局面或依旧持续,产能受限电影响极大。 今日沪铝收盘继续突破前高,直追5月高点20445元。 2、涨价催化因素: (1)全国错峰限产进一步强化:据SMM报道,近期全国错峰限产进一步强化,目前受限产能超过160万吨,占比建成产能约3.7%,一方面,云南、内蒙等地限产成果进一步夯实巩固,另一方面,限产区域
S
神火股份
S
云铝股份
S
南山铝业
1
7
6
17.02
波罗
2021-08-11 21:49:55
洲明科技:Mini LED项目投产
关注原因:短期。Mini LED项目投产+上半年订单创新高 1、业务。 公司是一家以视显技术为核心的LED显示与照明应用解决方案提供商,核心业务为智慧显示业务在多年保持8成以上。目前,公司LED显示屏市场份额全球前三,其中租赁显示市场份额全球第一。 2、Mini LED项目本月投产,公司预计今年销售额4-5亿元,未来三年总产值约120亿元。 公司大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式,产品规划主要以Mini LED为主,根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能,短期看小间距还是占据了显示应用市
S
洲明科技
2
1
5
16.53
波罗
2021-08-11 09:25:37
派克新材:航空航天锻件高增
关注原因:短期,航空航天锻件高增 1、业务。 公司业务为金属锻件,主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,应用领域为航空航天、船舶、电力、石等。为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的锻造企业。 2、行业端驱动: “十四五”期间,应强军强国形势的发展需要,国内航空锻件在数量和质量上的需求必然大增长,航空锻造市场将进入一个高景气的五年; 在全面加强练兵备战背景下,军工产业采购模式将由“滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”,产业链上下游企业的现金流也有望大幅改善
S
三角防务
S
派克新材
S
恒润股份
0
1
4
10.78
波罗
2021-08-11 09:24:12
国茂股份:通用减速机龙头
关注原因:中长期。国内通用减速器龙头,多应用场景扩张加发力高端领域; 1、业务。公司是国内通用减速机龙头企业,拥有十几个系列上万种减速机品类,为行业内产品线最全的公司之一,与国内同行相比竞争优势突出,盈利能力和营运效率均优于同行。 2、公司经营层面 (1)扩产解决产能瓶颈。2016-2018年,公司的产能利用率始终高于90%,产能问题已成为制约公司发展的瓶颈之一。IPO募投项目扩产齿轮减速机35万台,可使产能增加约140%,较大程度缓解产能不足问题。按照公司齿轮减速机2018-2020年平均售价
S
国茂股份
0
1
4
9.60
波罗
2021-08-11 09:22:17
减速机行业公司概况
关注原因:中长期,关注高端制造产业链中具备可标准化、规模化、有一定壁垒的环节; 1、减速器 减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,广泛应用于起重运输、电力、航空、矿山、冶金、水泥等国民经济各大行业,2019年,起重运输行业使用减速机产品的数量占比为25%,水泥占比为15%,矿山占比为10%,其余各行业集中度较低,市场分散。 2、需求端。 (1)需求分散,周期性波动小。 中国减速机市场处于稳步增长状态,2009-2019年减速机行业营收复合增速达13.8%。行业以略高于GDP的增速持续向
S
国茂股份
S
宁波东力
1
2
4
11.15
波罗
2021-08-11 09:11:46
电子光学行业公司梳理
关注原因:中长期,关注电子光学赛道。 1、光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 其中,消费电子、汽车和安防将是光学产业链重要赛道: 2、消费电子:手机市场模组占全领域80%左右,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不断提升。由于华为缺芯,今年潜望式和TOF等高配置
S
蓝特光学
S
联创电子
S
水晶光电
S
中光学
3
8
11
15.97
波罗
2021-08-10 09:58:38
碳/碳热场材料:行业公司概况
关注原因:短期,碳碳热场材料高景气,同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场:是一种硅片拉棒耗材,其周围温度在1600°C以上,在使用一段时间后就需要更换,行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。 由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力,且可提升热场产品的使用寿命,降低晶体生长炉单次运行成本。同时,其导热率低,在晶体生长炉运行过程中能有效降低设备能耗,从而降低产品批产成本。 国内主要光伏生产商近年来已经加大对以炭/炭热场材料为基础的晶体生长炉的
S
中天火箭
S
金博股份
S
天宜上佳
6
8
5
19.94
波罗
2021-08-10 09:54:11
泛微网络:OA办公行业龙头
关注原因:短期。公司及同行致远互联股价强势;公司发布股权激励草案,业绩增长目标高。 1、事件。8月5日晚公司公布2021年股票期权激励计划,行权价格为57.38元/份,约占公司总股本的0.59%。 2、高业绩增长目标。2021至2023年中,公司设置三档业绩考核目标,较2020年收入增速分别为: 第一档100%行权业绩目标,增速为20%/44%/73%(CAGR 20%); 第二档75%行权业绩目标,增速为15%/32%/52%(CAGR 15%); 第三档50%行权业绩目标,增速为10%/21
S
致远互联
S
泛微网络
0
1
3
10.59
波罗
2021-08-10 09:49:23
中天火箭:碳碳热场材料景气
关注原因,短期,同行金博股份、天宜上佳近期股价强势,碳碳热场材料景气度高; 1、背景:碳碳复材加速替代传统石墨热材料 早期光伏热场系统主要采用进口等静压石墨材料,在硅片大尺寸化背景下,石墨材料高脆性等缺点日趋显现; 碳碳复合材料由于使用寿命更长,并且适用于生产大尺寸硅片的大直径热场系统,已经逐步实现了对传统石墨材料的替代,尤其是在坩埚、 导流筒等关键光伏热场部件,市场前景广阔 。 2、规模:国内企业突破碳基复合材料目前渗透率已达60%左右,测算碳基复合材料热场系统市场规模超30亿元,复合增速29
S
天宜上佳
S
金博股份
S
中天火箭
3
1
8
20.73
波罗
2021-08-09 22:55:50
连翘涨价
1、连翘是新冠推荐用药——莲花清瘟胶囊的主要成分之一。 2、需求端:因疫情需求加剧;供给端:因今年因气候产量大大降低;目前库存不足。 3、由于供求不平衡,目前根据生意社价格监测,近日连翘价格继续上涨,从最低66元/公斤,涨至90/公斤左右,7月份以来,连翘价格已上涨了33.1%。并预测价格有望破百。 4、相关标的:振东制药、盘龙药业、贵州百灵 相关文章链接: 疫情需求+减产推动 连翘价格持续上涨 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7585c7
S
ST百灵
S
振东制药
S
盘龙药业
3
4
11
21.02
波罗
2021-08-09 09:40:11
义翘神州:重组蛋白+CRO
关注原因:新股发行 1、业务。 公司是一家从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务。 2、2020年业绩高增长主要来自新冠病毒相关产品收入 (1)整体收入:公司2020年整体收入为15.96亿元,同比增长782.8%,扣非净利润11.2亿元,较上年增长2,470%; (2)新冠业务收入:2020年公司新冠病毒相关产品收入13.42亿元,占当期营业收入的比例为84.1%; (3)剔除新冠相
S
药石科技
S
圣湘生物
S
昭衍新药
3
5
5
18.13
波罗
2021-08-09 09:22:05
锦浪科技:光伏逆变器龙头
关注原因:短期,逆变器业务高增长,目前订单饱满; 1、业务。公司主要从事光伏系统核心器件组串式逆变器的研发、生产、销售和服务。根据Wood Mackenzie数据,公司2020年全球市占率为5%,出货量约9GW。受益于组串式逆变器单机大功率化及逆变器国产替代进程加速,市占率有望进一步提升。 2、当前订单饱满,储能逆变器需求旺盛。 8月2日,公司公布2021年半年报,收入14.5亿元,同比增长99.8%,归母净利润2.4亿元,同比增长101.3%。公司上半年实现逆变器销量33.8万台,同比增长85
S
锦浪科技
0
1
4
14.68
波罗
2021-08-09 09:20:54
西部材料-航空板材扩产
关注原因:中长期。西部超导在高端钛合金领域具备绝对优势市值376亿,公司作为其兄弟公司进入航空板材领域,预计年底新增产能3,000吨,目前市值88亿; 1、业务。公司拥有钛及钛合金加工材(占比76%)和其他金属产品,主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 2、公司21年底将新增3,000吨的钛材军品产能。 公司募投项目已于2021年3月开工,预计于年底建成投产,主要以军品为主,根据最新投资者调研公司表示预计年底将新增产能3,000吨。 3、与西
S
西部材料
S
西部超导
S
宝钛股份
1
5
10
23.22
上一页
1
125
126
127
128
129
134
下一页
前往
页
79
关注
12996
粉丝
36001.83
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136