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自学成才的游资
2025-06-10 10:59:01
厦门信达+无人机+应急救援+国企并购+人工智能与物联网
深度分析厦门信达(000701)当前炒作逻辑与资金动向 一、当前核心炒作题材与政策支持 低空经济(无人机+应急救援) 公司旗下“星曜一号”应急救援装备已通过工信部认证,整合无人机、飞控车与灭火设备,应用于超高层建筑和森林消防场景。2024年低空经济首次写入政府工作报告,国家邮政局明确推动无人机在物流领域规模化应用,福建省将低空经济列为重点产业集群,政策催化下公司相关业务估值提升预期强烈。 国企改革与并购重组 作为厦门国资委控股企业(厦门国贸控股集团),公司近期完成对国贸数科的收购,强化数智化转型
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厦门信达
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自学成才的游资
2025-06-09 14:46:14
中体产业+苏超联赛+垄断性资源与国家队地位
深度分析中体产业(600158)当前炒作逻辑与核心要素 1. 最新炒作题材与政策支持 (1) 核心题材:“苏超”联赛概念 近期江苏省城市足球联赛(“苏超”)热度飙升,场均观众超1.5万人,赛事流量转化为文旅和资本关注。中体产业作为体育赛事运营龙头,深度参与足球产业链,包括赛事组织、场馆运营等,直接受益于“苏超”带来的赛事经济红利。同板块的金陵体育(足球器材供应商)已因“苏超”概念股价翻倍,市场情绪传导至中体产业。 (2) 政策驱动:金融支持体育产业升级 2025年4月,央行等四部门发布《关于金融
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中体产业
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2025-06-09 13:11:46
麦迪科技+与华为、优必选推出首款护理机器人
麦迪科技(603990)深度分析 1. 当前炒作题材与政策支持 (1)人工智能+医疗 政策催化:交通运输部近期完成《“人工智能+交通运输”施意见》征求意见,明确推动“AI+交通”发展。深圳市发布全国首个“全市域开放、全场景应用”道路开放技术指引,加速车路云一体化试点。麦迪科技作为医疗信息化龙头,积极布局AI在急救、手术等场景的应用,例如与华为合作开发AI医疗大模型,提升电子病历和影像诊断效率。 技术落地:公司推出“全自主智能化AED无人机救援系统”,结合5G和物联网技术构建低空救援网络,已参与苏
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麦迪科技
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自学成才的游资
2025-06-07 20:14:15
DDR4内存价格一周内涨幅超30%,利好标的分享
DDR4内存价格上涨背景下利好的国内上市公司分析 近期DDR4内存价格一周内涨幅超30%,现货市场供不应求,而技术迭代与利基市场需求支撑下,其淘汰周期预计仍需3-5年。以下为受益于该行情的国内主要上市公司: 一、存储芯片设计及模组厂商 兆易创新(603986) 核心逻辑:国内DRAM设计龙头,自研19nm DDR4产品已应用于消费电子、汽车电子及TV、安防等利基市场。2024年DDR4产品出货量同比增长翻倍,且计划下半年推动LPDDR4和DDR4 8Gb产品在TV领域的客户导入。 弹性空间:DD
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香农芯创
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2025-06-07 20:10:45
美国暂停对华核设备出口许可证,利好标的分析
根据路透社报道及多方信息,美国暂停对华核设备出口许可证的举措将加速中国核电产业链的国产化替代进程。结合当前政策导向和产业布局,以下领域及企业可能受益: 一、核岛核心设备制造商 上海电气(601727.SH) 已实现核岛主设备(如蒸汽发生器、堆内构件)国产化,其AP1000技术消化能力可承接美国西屋电气原有市场份额,预计在压力容器、主泵等核心部件领域获得增量订单。 东方电气(600875.SH) 具备华龙一号反应堆压力容器制造能力,其核级泵阀技术储备将填补艾默生等美企退出后的市场空缺。 中国一重(
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中核科技
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2025-06-07 00:39:15
国家网信办近日发布《关于加强企业网络安全建设的指导意见》标的分析
基于近期国家网信办和工信部发布的网络安全领域政策导向,结合当前市场信息,以下企业将显著受益于VPN技术及网络安全产业发展机遇: 一、核心受益标的 卫士通(002268) 作为中国电科旗下密码技术龙头,拥有国家级网络安全资质,其VPN安全传输技术已形成完整解决方案,覆盖政务、金融等高安全需求场景。 政策驱动下,公司参与的政务云平台和隐私计算项目将加速落地,2024年订单同比增长45%。 绿盟科技(300369) 企业级安全解决方案提供商,VPN产品线覆盖政府、金融等重点行业,政策利好将推动其市场份
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深信服
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2025-06-06 22:51:59
大位科技+东数西算+算力租赁+数据中心升级
根据公开信息综合分析,大位科技(600589)当前市场关注度较高,主要涉及以下核心要素: 一、最新炒作题材与政策支持 东数西算政策红利 公司深度参与国家"东数西算"战略,张北榕泰云计算数据中心项目规划部署近1.2万架机柜,支持大规模AI算力部署,满足京津冀地区算力需求。该项目可同时承载智算、云计算和传统数据中心业务,符合国家优化算力资源分布的顶层设计。 算力租赁概念爆发 子公司森华易腾提供H800/A800等主流GPU算力资源租赁,服务AI训练和推理场景。2025年一季度净利润同比激增1084%
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大位科技
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2025-06-06 22:49:15
剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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2025-06-06 22:46:55
新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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2025-06-06 22:44:17
中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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中际旭创
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2025-06-06 10:11:31
永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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2025-06-06 10:08:36
北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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2025-06-05 22:14:18
白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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2025-06-05 15:13:29
鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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2025-06-04 23:59:43
中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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厦门信达+无人机+应急救援+国企并购+人工智能与物联网
深度分析厦门信达(000701)当前炒作逻辑与资金动向 一、当前核心炒作题材与政策支持 低空经济(无人机+应急救援) 公司旗下“星曜一号”应急救援装备已通过工信部认证,整合无人机、飞控车与灭火设备,应用于超高层建筑和森林消防场景。2024年低空经济首次写入政府工作报告,国家邮政局明确推动无人机在物流领域规模化应用,福建省将低空经济列为重点产业集群,政策催化下公司相关业务估值提升预期强烈。 国企改革与并购重组 作为厦门国资委控股企业(厦门国贸控股集团),公司近期完成对国贸数科的收购,强化数智化转型
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中体产业+苏超联赛+垄断性资源与国家队地位
深度分析中体产业(600158)当前炒作逻辑与核心要素 1. 最新炒作题材与政策支持 (1) 核心题材:“苏超”联赛概念 近期江苏省城市足球联赛(“苏超”)热度飙升,场均观众超1.5万人,赛事流量转化为文旅和资本关注。中体产业作为体育赛事运营龙头,深度参与足球产业链,包括赛事组织、场馆运营等,直接受益于“苏超”带来的赛事经济红利。同板块的金陵体育(足球器材供应商)已因“苏超”概念股价翻倍,市场情绪传导至中体产业。 (2) 政策驱动:金融支持体育产业升级 2025年4月,央行等四部门发布《关于金融
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麦迪科技+与华为、优必选推出首款护理机器人
麦迪科技(603990)深度分析 1. 当前炒作题材与政策支持 (1)人工智能+医疗 政策催化:交通运输部近期完成《“人工智能+交通运输”施意见》征求意见,明确推动“AI+交通”发展。深圳市发布全国首个“全市域开放、全场景应用”道路开放技术指引,加速车路云一体化试点。麦迪科技作为医疗信息化龙头,积极布局AI在急救、手术等场景的应用,例如与华为合作开发AI医疗大模型,提升电子病历和影像诊断效率。 技术落地:公司推出“全自主智能化AED无人机救援系统”,结合5G和物联网技术构建低空救援网络,已参与苏
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DDR4内存价格一周内涨幅超30%,利好标的分享
DDR4内存价格上涨背景下利好的国内上市公司分析 近期DDR4内存价格一周内涨幅超30%,现货市场供不应求,而技术迭代与利基市场需求支撑下,其淘汰周期预计仍需3-5年。以下为受益于该行情的国内主要上市公司: 一、存储芯片设计及模组厂商 兆易创新(603986) 核心逻辑:国内DRAM设计龙头,自研19nm DDR4产品已应用于消费电子、汽车电子及TV、安防等利基市场。2024年DDR4产品出货量同比增长翻倍,且计划下半年推动LPDDR4和DDR4 8Gb产品在TV领域的客户导入。 弹性空间:DD
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美国暂停对华核设备出口许可证,利好标的分析
根据路透社报道及多方信息,美国暂停对华核设备出口许可证的举措将加速中国核电产业链的国产化替代进程。结合当前政策导向和产业布局,以下领域及企业可能受益: 一、核岛核心设备制造商 上海电气(601727.SH) 已实现核岛主设备(如蒸汽发生器、堆内构件)国产化,其AP1000技术消化能力可承接美国西屋电气原有市场份额,预计在压力容器、主泵等核心部件领域获得增量订单。 东方电气(600875.SH) 具备华龙一号反应堆压力容器制造能力,其核级泵阀技术储备将填补艾默生等美企退出后的市场空缺。 中国一重(
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国家网信办近日发布《关于加强企业网络安全建设的指导意见》标的分析
基于近期国家网信办和工信部发布的网络安全领域政策导向,结合当前市场信息,以下企业将显著受益于VPN技术及网络安全产业发展机遇: 一、核心受益标的 卫士通(002268) 作为中国电科旗下密码技术龙头,拥有国家级网络安全资质,其VPN安全传输技术已形成完整解决方案,覆盖政务、金融等高安全需求场景。 政策驱动下,公司参与的政务云平台和隐私计算项目将加速落地,2024年订单同比增长45%。 绿盟科技(300369) 企业级安全解决方案提供商,VPN产品线覆盖政府、金融等重点行业,政策利好将推动其市场份
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大位科技+东数西算+算力租赁+数据中心升级
根据公开信息综合分析,大位科技(600589)当前市场关注度较高,主要涉及以下核心要素: 一、最新炒作题材与政策支持 东数西算政策红利 公司深度参与国家"东数西算"战略,张北榕泰云计算数据中心项目规划部署近1.2万架机柜,支持大规模AI算力部署,满足京津冀地区算力需求。该项目可同时承载智算、云计算和传统数据中心业务,符合国家优化算力资源分布的顶层设计。 算力租赁概念爆发 子公司森华易腾提供H800/A800等主流GPU算力资源租赁,服务AI训练和推理场景。2025年一季度净利润同比激增1084%
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大位科技
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剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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永悦科技
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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2025-06-10 10:59:01
厦门信达+无人机+应急救援+国企并购+人工智能与物联网
深度分析厦门信达(000701)当前炒作逻辑与资金动向 一、当前核心炒作题材与政策支持 低空经济(无人机+应急救援) 公司旗下“星曜一号”应急救援装备已通过工信部认证,整合无人机、飞控车与灭火设备,应用于超高层建筑和森林消防场景。2024年低空经济首次写入政府工作报告,国家邮政局明确推动无人机在物流领域规模化应用,福建省将低空经济列为重点产业集群,政策催化下公司相关业务估值提升预期强烈。 国企改革与并购重组 作为厦门国资委控股企业(厦门国贸控股集团),公司近期完成对国贸数科的收购,强化数智化转型
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厦门信达
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2025-06-09 14:46:14
中体产业+苏超联赛+垄断性资源与国家队地位
深度分析中体产业(600158)当前炒作逻辑与核心要素 1. 最新炒作题材与政策支持 (1) 核心题材:“苏超”联赛概念 近期江苏省城市足球联赛(“苏超”)热度飙升,场均观众超1.5万人,赛事流量转化为文旅和资本关注。中体产业作为体育赛事运营龙头,深度参与足球产业链,包括赛事组织、场馆运营等,直接受益于“苏超”带来的赛事经济红利。同板块的金陵体育(足球器材供应商)已因“苏超”概念股价翻倍,市场情绪传导至中体产业。 (2) 政策驱动:金融支持体育产业升级 2025年4月,央行等四部门发布《关于金融
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中体产业
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2025-06-09 13:11:46
麦迪科技+与华为、优必选推出首款护理机器人
麦迪科技(603990)深度分析 1. 当前炒作题材与政策支持 (1)人工智能+医疗 政策催化:交通运输部近期完成《“人工智能+交通运输”施意见》征求意见,明确推动“AI+交通”发展。深圳市发布全国首个“全市域开放、全场景应用”道路开放技术指引,加速车路云一体化试点。麦迪科技作为医疗信息化龙头,积极布局AI在急救、手术等场景的应用,例如与华为合作开发AI医疗大模型,提升电子病历和影像诊断效率。 技术落地:公司推出“全自主智能化AED无人机救援系统”,结合5G和物联网技术构建低空救援网络,已参与苏
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麦迪科技
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2025-06-07 20:14:15
DDR4内存价格一周内涨幅超30%,利好标的分享
DDR4内存价格上涨背景下利好的国内上市公司分析 近期DDR4内存价格一周内涨幅超30%,现货市场供不应求,而技术迭代与利基市场需求支撑下,其淘汰周期预计仍需3-5年。以下为受益于该行情的国内主要上市公司: 一、存储芯片设计及模组厂商 兆易创新(603986) 核心逻辑:国内DRAM设计龙头,自研19nm DDR4产品已应用于消费电子、汽车电子及TV、安防等利基市场。2024年DDR4产品出货量同比增长翻倍,且计划下半年推动LPDDR4和DDR4 8Gb产品在TV领域的客户导入。 弹性空间:DD
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香农芯创
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美国暂停对华核设备出口许可证,利好标的分析
根据路透社报道及多方信息,美国暂停对华核设备出口许可证的举措将加速中国核电产业链的国产化替代进程。结合当前政策导向和产业布局,以下领域及企业可能受益: 一、核岛核心设备制造商 上海电气(601727.SH) 已实现核岛主设备(如蒸汽发生器、堆内构件)国产化,其AP1000技术消化能力可承接美国西屋电气原有市场份额,预计在压力容器、主泵等核心部件领域获得增量订单。 东方电气(600875.SH) 具备华龙一号反应堆压力容器制造能力,其核级泵阀技术储备将填补艾默生等美企退出后的市场空缺。 中国一重(
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中核科技
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2025-06-07 00:39:15
国家网信办近日发布《关于加强企业网络安全建设的指导意见》标的分析
基于近期国家网信办和工信部发布的网络安全领域政策导向,结合当前市场信息,以下企业将显著受益于VPN技术及网络安全产业发展机遇: 一、核心受益标的 卫士通(002268) 作为中国电科旗下密码技术龙头,拥有国家级网络安全资质,其VPN安全传输技术已形成完整解决方案,覆盖政务、金融等高安全需求场景。 政策驱动下,公司参与的政务云平台和隐私计算项目将加速落地,2024年订单同比增长45%。 绿盟科技(300369) 企业级安全解决方案提供商,VPN产品线覆盖政府、金融等重点行业,政策利好将推动其市场份
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深信服
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2025-06-06 22:51:59
大位科技+东数西算+算力租赁+数据中心升级
根据公开信息综合分析,大位科技(600589)当前市场关注度较高,主要涉及以下核心要素: 一、最新炒作题材与政策支持 东数西算政策红利 公司深度参与国家"东数西算"战略,张北榕泰云计算数据中心项目规划部署近1.2万架机柜,支持大规模AI算力部署,满足京津冀地区算力需求。该项目可同时承载智算、云计算和传统数据中心业务,符合国家优化算力资源分布的顶层设计。 算力租赁概念爆发 子公司森华易腾提供H800/A800等主流GPU算力资源租赁,服务AI训练和推理场景。2025年一季度净利润同比激增1084%
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大位科技
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2025-06-06 22:49:15
剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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2025-06-06 22:44:17
中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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北方铜业
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2025-06-05 22:14:18
白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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2025-06-05 15:13:29
鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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2025-06-04 23:59:43
中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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中科金财
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厦门信达+无人机+应急救援+国企并购+人工智能与物联网
深度分析厦门信达(000701)当前炒作逻辑与资金动向 一、当前核心炒作题材与政策支持 低空经济(无人机+应急救援) 公司旗下“星曜一号”应急救援装备已通过工信部认证,整合无人机、飞控车与灭火设备,应用于超高层建筑和森林消防场景。2024年低空经济首次写入政府工作报告,国家邮政局明确推动无人机在物流领域规模化应用,福建省将低空经济列为重点产业集群,政策催化下公司相关业务估值提升预期强烈。 国企改革与并购重组 作为厦门国资委控股企业(厦门国贸控股集团),公司近期完成对国贸数科的收购,强化数智化转型
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中体产业+苏超联赛+垄断性资源与国家队地位
深度分析中体产业(600158)当前炒作逻辑与核心要素 1. 最新炒作题材与政策支持 (1) 核心题材:“苏超”联赛概念 近期江苏省城市足球联赛(“苏超”)热度飙升,场均观众超1.5万人,赛事流量转化为文旅和资本关注。中体产业作为体育赛事运营龙头,深度参与足球产业链,包括赛事组织、场馆运营等,直接受益于“苏超”带来的赛事经济红利。同板块的金陵体育(足球器材供应商)已因“苏超”概念股价翻倍,市场情绪传导至中体产业。 (2) 政策驱动:金融支持体育产业升级 2025年4月,央行等四部门发布《关于金融
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麦迪科技+与华为、优必选推出首款护理机器人
麦迪科技(603990)深度分析 1. 当前炒作题材与政策支持 (1)人工智能+医疗 政策催化:交通运输部近期完成《“人工智能+交通运输”施意见》征求意见,明确推动“AI+交通”发展。深圳市发布全国首个“全市域开放、全场景应用”道路开放技术指引,加速车路云一体化试点。麦迪科技作为医疗信息化龙头,积极布局AI在急救、手术等场景的应用,例如与华为合作开发AI医疗大模型,提升电子病历和影像诊断效率。 技术落地:公司推出“全自主智能化AED无人机救援系统”,结合5G和物联网技术构建低空救援网络,已参与苏
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DDR4内存价格一周内涨幅超30%,利好标的分享
DDR4内存价格上涨背景下利好的国内上市公司分析 近期DDR4内存价格一周内涨幅超30%,现货市场供不应求,而技术迭代与利基市场需求支撑下,其淘汰周期预计仍需3-5年。以下为受益于该行情的国内主要上市公司: 一、存储芯片设计及模组厂商 兆易创新(603986) 核心逻辑:国内DRAM设计龙头,自研19nm DDR4产品已应用于消费电子、汽车电子及TV、安防等利基市场。2024年DDR4产品出货量同比增长翻倍,且计划下半年推动LPDDR4和DDR4 8Gb产品在TV领域的客户导入。 弹性空间:DD
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美国暂停对华核设备出口许可证,利好标的分析
根据路透社报道及多方信息,美国暂停对华核设备出口许可证的举措将加速中国核电产业链的国产化替代进程。结合当前政策导向和产业布局,以下领域及企业可能受益: 一、核岛核心设备制造商 上海电气(601727.SH) 已实现核岛主设备(如蒸汽发生器、堆内构件)国产化,其AP1000技术消化能力可承接美国西屋电气原有市场份额,预计在压力容器、主泵等核心部件领域获得增量订单。 东方电气(600875.SH) 具备华龙一号反应堆压力容器制造能力,其核级泵阀技术储备将填补艾默生等美企退出后的市场空缺。 中国一重(
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国家网信办近日发布《关于加强企业网络安全建设的指导意见》标的分析
基于近期国家网信办和工信部发布的网络安全领域政策导向,结合当前市场信息,以下企业将显著受益于VPN技术及网络安全产业发展机遇: 一、核心受益标的 卫士通(002268) 作为中国电科旗下密码技术龙头,拥有国家级网络安全资质,其VPN安全传输技术已形成完整解决方案,覆盖政务、金融等高安全需求场景。 政策驱动下,公司参与的政务云平台和隐私计算项目将加速落地,2024年订单同比增长45%。 绿盟科技(300369) 企业级安全解决方案提供商,VPN产品线覆盖政府、金融等重点行业,政策利好将推动其市场份
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大位科技+东数西算+算力租赁+数据中心升级
根据公开信息综合分析,大位科技(600589)当前市场关注度较高,主要涉及以下核心要素: 一、最新炒作题材与政策支持 东数西算政策红利 公司深度参与国家"东数西算"战略,张北榕泰云计算数据中心项目规划部署近1.2万架机柜,支持大规模AI算力部署,满足京津冀地区算力需求。该项目可同时承载智算、云计算和传统数据中心业务,符合国家优化算力资源分布的顶层设计。 算力租赁概念爆发 子公司森华易腾提供H800/A800等主流GPU算力资源租赁,服务AI训练和推理场景。2025年一季度净利润同比激增1084%
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剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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2025-06-10 10:59:01
厦门信达+无人机+应急救援+国企并购+人工智能与物联网
深度分析厦门信达(000701)当前炒作逻辑与资金动向 一、当前核心炒作题材与政策支持 低空经济(无人机+应急救援) 公司旗下“星曜一号”应急救援装备已通过工信部认证,整合无人机、飞控车与灭火设备,应用于超高层建筑和森林消防场景。2024年低空经济首次写入政府工作报告,国家邮政局明确推动无人机在物流领域规模化应用,福建省将低空经济列为重点产业集群,政策催化下公司相关业务估值提升预期强烈。 国企改革与并购重组 作为厦门国资委控股企业(厦门国贸控股集团),公司近期完成对国贸数科的收购,强化数智化转型
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厦门信达
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2025-06-09 14:46:14
中体产业+苏超联赛+垄断性资源与国家队地位
深度分析中体产业(600158)当前炒作逻辑与核心要素 1. 最新炒作题材与政策支持 (1) 核心题材:“苏超”联赛概念 近期江苏省城市足球联赛(“苏超”)热度飙升,场均观众超1.5万人,赛事流量转化为文旅和资本关注。中体产业作为体育赛事运营龙头,深度参与足球产业链,包括赛事组织、场馆运营等,直接受益于“苏超”带来的赛事经济红利。同板块的金陵体育(足球器材供应商)已因“苏超”概念股价翻倍,市场情绪传导至中体产业。 (2) 政策驱动:金融支持体育产业升级 2025年4月,央行等四部门发布《关于金融
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中体产业
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2025-06-09 13:11:46
麦迪科技+与华为、优必选推出首款护理机器人
麦迪科技(603990)深度分析 1. 当前炒作题材与政策支持 (1)人工智能+医疗 政策催化:交通运输部近期完成《“人工智能+交通运输”施意见》征求意见,明确推动“AI+交通”发展。深圳市发布全国首个“全市域开放、全场景应用”道路开放技术指引,加速车路云一体化试点。麦迪科技作为医疗信息化龙头,积极布局AI在急救、手术等场景的应用,例如与华为合作开发AI医疗大模型,提升电子病历和影像诊断效率。 技术落地:公司推出“全自主智能化AED无人机救援系统”,结合5G和物联网技术构建低空救援网络,已参与苏
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麦迪科技
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2025-06-07 20:14:15
DDR4内存价格一周内涨幅超30%,利好标的分享
DDR4内存价格上涨背景下利好的国内上市公司分析 近期DDR4内存价格一周内涨幅超30%,现货市场供不应求,而技术迭代与利基市场需求支撑下,其淘汰周期预计仍需3-5年。以下为受益于该行情的国内主要上市公司: 一、存储芯片设计及模组厂商 兆易创新(603986) 核心逻辑:国内DRAM设计龙头,自研19nm DDR4产品已应用于消费电子、汽车电子及TV、安防等利基市场。2024年DDR4产品出货量同比增长翻倍,且计划下半年推动LPDDR4和DDR4 8Gb产品在TV领域的客户导入。 弹性空间:DD
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香农芯创
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2025-06-07 20:10:45
美国暂停对华核设备出口许可证,利好标的分析
根据路透社报道及多方信息,美国暂停对华核设备出口许可证的举措将加速中国核电产业链的国产化替代进程。结合当前政策导向和产业布局,以下领域及企业可能受益: 一、核岛核心设备制造商 上海电气(601727.SH) 已实现核岛主设备(如蒸汽发生器、堆内构件)国产化,其AP1000技术消化能力可承接美国西屋电气原有市场份额,预计在压力容器、主泵等核心部件领域获得增量订单。 东方电气(600875.SH) 具备华龙一号反应堆压力容器制造能力,其核级泵阀技术储备将填补艾默生等美企退出后的市场空缺。 中国一重(
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中核科技
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2025-06-07 00:39:15
国家网信办近日发布《关于加强企业网络安全建设的指导意见》标的分析
基于近期国家网信办和工信部发布的网络安全领域政策导向,结合当前市场信息,以下企业将显著受益于VPN技术及网络安全产业发展机遇: 一、核心受益标的 卫士通(002268) 作为中国电科旗下密码技术龙头,拥有国家级网络安全资质,其VPN安全传输技术已形成完整解决方案,覆盖政务、金融等高安全需求场景。 政策驱动下,公司参与的政务云平台和隐私计算项目将加速落地,2024年订单同比增长45%。 绿盟科技(300369) 企业级安全解决方案提供商,VPN产品线覆盖政府、金融等重点行业,政策利好将推动其市场份
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深信服
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2025-06-06 22:51:59
大位科技+东数西算+算力租赁+数据中心升级
根据公开信息综合分析,大位科技(600589)当前市场关注度较高,主要涉及以下核心要素: 一、最新炒作题材与政策支持 东数西算政策红利 公司深度参与国家"东数西算"战略,张北榕泰云计算数据中心项目规划部署近1.2万架机柜,支持大规模AI算力部署,满足京津冀地区算力需求。该项目可同时承载智算、云计算和传统数据中心业务,符合国家优化算力资源分布的顶层设计。 算力租赁概念爆发 子公司森华易腾提供H800/A800等主流GPU算力资源租赁,服务AI训练和推理场景。2025年一季度净利润同比激增1084%
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大位科技
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2025-06-06 22:49:15
剑桥科技+光模块(CPO技术)+ AI算力+新基建与数字经济
剑桥科技(603083)深度分析报告(2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:光模块(CPO技术)+ AI算力 光模块(CPO):公司为全球光模块龙头,800G产品已批量发货,1.6T光模块研发推进中,受益于英伟达GPU需求爆发及数据中心算力升级。 AI算力:深度绑定全球头部云厂商(如微软、谷歌),为AI数据中心提供高速光通信解决方案,符合国家“东数西算”战略方向。 边缘计算:工业物联网业务布局边缘计算设备,契合工业互联网政策支持方向。 政策催化 工信部《算力互联互通行动计划
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剑桥科技
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2025-06-06 22:46:55
新易盛+全球CPO(光电共封装)概念龙头
新易盛(300502)深度分析报告(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 核心题材:CPO(光电共封装)与LPO(线性驱动可插拔)技术 CPO技术:公司为全球CPO概念龙头,800G光模块已批量交付,1.6T产品通过英伟达GB200服务器验证,预计2025年下半年量产。CPO技术因高带宽、低功耗特性,成为下一代数据中心光模块主流方向,市场空间预计7年增长千倍。 LPO技术:推出800G LPO模块,功耗较传统方案降低36%,已获英伟达、微软等头部客户订单,2025年需求有望爆发。
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新易盛
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2025-06-06 22:44:17
中际旭创+AI算力+全球光模块龙头+全球市占率第一
中际旭创(300308)深度分析(截至2025年6月6日) 一、最新炒作题材与政策支持 AI算力与光模块需求爆发 核心逻辑:全球AI算力需求激增驱动光模块向更高速率迭代(800G/1.6T),公司作为全球光模块龙头深度受益。英伟达GB200交换机量产带动1.6T光模块需求,预计2025年二、三季度起量。 政策催化: 国内:工信部推动“东数西算”工程,算力基建投资加速,光模块作为核心硬件直接受益。 国际:美国关税豁免政策落地,公司泰国工厂产能释放,规避地缘风险。 CPO/LPO技术布局 公司前瞻布
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中际旭创
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2025-06-06 10:11:31
永悦科技+低空经济与无人机+化工+摘帽与业绩修复预期
深度分析:永悦科技(603879) 1. 当前炒作核心题材与政策支持 (1)低空经济与无人机概念 政策驱动:国家邮政局提出深化无人机规模化应用,2024年低空经济首次写入政府工作报告,成为战略新兴产业。公司子公司盐城永悦智能已取得《通用航空企业经营许可证》,物流无人机产品成为市场关注焦点。 行业催化:近期乌克兰无人机突袭事件引发全球对无人机防御技术关注,叠加乐山、临泽等地加速低空经济产业链布局,公司作为低价小盘股成为资金炒作载体。 (2)摘帽概念与业绩修复预期 公司于2025年4月申请撤销ST,
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2025-06-06 10:08:36
北方铜业+铜价上涨+国企改革+新能源
深度分析:北方铜业(000737.SZ) 最新炒作题材与政策支持 铜价上涨+产能释放 国际铜价创年内新高(2025年3月基准价同比上涨6.11%),叠加公司年产5万吨铜带箔项目进入试生产阶段,市场预期其业绩将随铜价上涨和产能释放双重驱动增长。该题材近期被资金重点挖掘,3月24日曾因铜价催化涨停。 国企改革深化 山西省国企改革加速,控股股东中条山集团承诺资产注入(如铜矿峪矿探矿权),若兑现将显著提升资源储备(占现有储量70%)和估值体系。2024年10月收购机电公司后,股价已累计上涨20%。 铜基
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北方铜业
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2025-06-05 22:14:18
白银与铜大涨利好,核心标的分享
一、白银大涨利好的核心标的 白银价格的上涨直接利好资源掌控能力强、产量占比高的企业,同时兼具工业属性的白银加工企业也受益明显。结合市场热度及基本面,以下标的值得关注: 盛达资源(000603) 核心逻辑:国内白银龙头,控股银都矿业年产白银192吨,矿山银储量达3961.25吨,白银业务收入占比超49%。 资金炒作点:白银价格弹性大,叠加新能源领域需求增长预期,短期易受投机资金追捧。 白银有色(601212) 核心逻辑:覆盖白银采选、冶炼、加工全产业链,自有矿山资源占比提升至35%,技术面突破年线
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2025-06-05 15:13:29
鸿博股份+AI算力租赁+英伟达+数字货币与区块链
鸿博股份(002229)当前核心炒作逻辑与市场关注点如下: 一、核心炒作题材与政策催化 AI算力租赁赛道黑马 公司通过子公司英博数科切入AI算力租赁赛道,手握英伟达GPU资源,已签订1280P算力租赁大单(服务期12个月),相当于数千台顶级显卡集群,成为AI大模型训练和推理的"算力输血站"。 政策支持:2025年4月中共中央政治局集体学习"人工智能发展与监管",明确将算力纳入新基建核心领域;同时,公司参与的郑新鸿博数智港产业园(总投资30亿元,算力规模5000P)被列为中原地区国家级算力枢纽项目
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2025-06-04 23:59:43
中科金财+AI+金融科技+数字人民币与区块链+稳定币
中科金财(002657)的深度分析,结合最新市场动态、政策背景、核心竞争力及资金动向,从游资视角梳理关键要点: 🔥 一、最新炒作题材与政策驱动 AI+金融科技 SinoAgent平台:2025年5月与阿里云联合发布金融行业AI一体机解决方案,实现银行业务全流程AI重构(如智能风控系统欺诈识别准确率98%)。 政策支持:国家算力支出增加(2025年政策),公司承接私有化算力中心建设,AI业务收入2024年达2.08亿元(同比+45%)。 香港稳定币立法 《稳定币条例》生效(2025年5月30日)
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