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2023-06-06 09:04:27
苹果MR头显来了!颠覆XR行业?带来哪些投资机会?
Vision Pro代表着一段新旅程的开始。”在6月6日凌晨苹果公司举办的2023年全球开发者大会(WWDC)中,苹果CEO蒂姆·库克这样说。 今年,苹果的全球开发者大会备受瞩目。在此次大会上,苹果正式发布了混合现实(MR)头戴式设备“Apple Vision Pro”,预计将于2024年初开售,售价为3499美元(约合人民币2.5万元)。 如果说此前苹果Mac、iPhone等产品的推出都是“划时代”的产品,引领了整个行业的蜕变,那么此次苹果的MR头显能否再次颠覆行业?这又将带来哪些投资
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算网调度平台与液冷技术白皮书共同发布,AI算力应用落地奠定基石
据中国信通院消息,6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 此外,三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,提出三年发展愿景,2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 分析与判断: “全国一
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苹果MR行将发布,但是否有杀手级应用伴随才是关注重点
苹果将在6月5日(美国时间)的年度全球开发者大会上,正式发表首款MR头戴式装置,这个预期已经引发了整个市场提前一个半月的持续关注。尽管VR市场似乎是电子细分领域上半年AI之外,最受关注的细分板块,但问题仍然明确:目前市场上发布的这些头戴式装置最大的卖点是什么?游戏固然是大多数人一厢情愿的回答,尤其是诸如科幻电影与动漫里面给市场描述的生动画面,但现实是现在仍然还没有带动VR必备的杀手级应用问世,这也是阻碍VR发展的最大不确定性。本周meta也抢在苹果之前发布了Quest 3,但是苹果下周伴随硬件发
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政策与产业共振,AI算力和应用或迎新一轮投资机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(以下简称《实施方案》)在“2023年中关村重大成果专场发布会”上正式发布。《实施方案》提出:到2025年,人工智能算力布局初步形成,算力芯片等基本实现自主可控;当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则,分别在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心,加强国产芯片部署应用,推动自主可控软硬件算力生态建设。
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AI算力时代,光模块新技术演进路径
从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富,驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进;同时,光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 ◆ CPO方案:AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装,缩短了光引擎和交换芯片间的距离,主要应用于超大型云服务商数通短距场景,将有效解决高速率高密度互联传输。 ◆薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究
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迈威尔FY24 AI业务指引超预期,关注高速SerDes领域投资机会
迈威尔FY24Q1业绩承压,企业网络连接业务和运营商业务同比高增:迈威尔发布了截至2023年4月29日的2024财年Q1财报。FY24Q1,公司营收为13.22亿美元,同比-9%,环比-7%;Non-GAAP稀释EPS为0.31美元,同比-40%,环比-33%;Non-GAAP调整后净利润为2.64亿美元,同比-41%,环比-33%。对于FY24Q2,公司总收入指引为12.64-13.97亿美元,以中枢值计算,同比-12%,环比持平;Non-GAAP稀释EPS为0.27-0.37美元,以中枢值计
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家电行业618促销全景及预售情况追踪
平台端:整体看,随着电商行业竞争愈发激烈,各大平台在商品和服务方面的差距也逐渐缩小,在经济加速复苏以及消费活力持续释放背景下各电商平台促销力度明显加大,“低价策略”成为今年618活动关键词,通过最直接的价格来争夺流量。同时,头部平台也纷纷抛出减负计划,加大对中小商家扶持力度。 品牌端:从截至5月29日天猫和京东双平台预售数据看, 1)清洁电器:科沃斯/添可/一点/石头/追觅占去年618预售额比重分别至38%/52%/13%/41%/94%,追觅品牌增速表现较好,其次为添可、石头。若仅看天
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电子凭证数据标准落地,财税IT企业迎新机
政策推动电子凭证会计数据标准试点落地:2023年4月,财政部等9部委联合发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知·》(财会(2023)7号),研究制定了9类电子凭证会计数据标准。同时,财政部会计司在官网发布《电子凭证会计数据标准深化试点操作指南1.0》,对包括增值税电子发票、全面数字化的电子发票、财政电子票据、银行电子回单在内的9类试点电子凭证的开具、接收、解析、处理、归档等各环节全流程标准化无纸化做了详细说明,推动了电子凭证会计数据标准试点落地。 源头解决电子凭证处理“三难
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海外AI应用逐步落地,从一级市场看AI风向
AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域 AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域。我们对Bloomberg资讯(22年1月-23年5月)中AI相关资讯(共计约6000条)进行梳理,合计得到58个AI应用落地案例,目前AI落地应用主要集中在传媒游戏(24%)、机器人(19%)、办公(14%)、医药(12%)等领域。 ChatGPT加速AI应用落地,尤其在传媒游戏、办公、机器人领域。ChatGPT于2022年11月30日发布,公司通过接入Chat
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上海打响补贴“第一枪”,充电桩景气度强势上行
5月30日,上海发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,单独提到对充电领域的政策支持:1)鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目。2)对充电设备给予30%-50%的补贴。3)对充电站点和企业给予0.05-0.8元/千瓦时的度电补贴,免收经营性集中式充电设施电力接入工程费等。 上海充电桩建设欣欣向荣,公桩迎来发展机遇。2021年起上海将出租车充电示范站、共享充电桩示范小区建设作为一项重要工作。2021/2022年分别累计新增2.0/1.7万个
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英伟达推出游戏AI模型代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
5月29日,英伟达发布声明称,将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务,即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 ACE for Games有望加速游戏的智能化进程:随着人工智能技术的不断进步,游戏开发者可以借助ACE for Games提供的定制AI模型为游戏角色赋予更逼真的人工智能。通过语音识别、自然语言处理和动画生成等技术,游戏角色可以更加智能地回应玩家的指令和互动,呈现出更自然、更真
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2023-05-30 10:17:24
英伟达新发GH200对PCB的影响如何?
美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。从演示中我们观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。 投资逻辑 GPU和CPU集成,加速卡性能提升,CPU不再需要单独的母板。GH200最大特点来自于GPU和CPU集成在一张加速板卡上,这样的架构变化会带来两方面的影响:1)单张加速卡从以往仅需要负责GPU运算变成需要负责GPU和CPU两者的运算
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2023-05-29 11:38:22
AI芯片需求旺盛,数字中国建设持续推进
NVIDIA、Marvell等厂商AI芯片需求旺盛。NVIDIA和Marvell先后发布最新季度业绩,根据指引,NVIDIA下半年将大幅加大AI芯片供应;Marvell预计2024年AI相关产品至少倍增。AI芯片需求旺盛,全球AI投资持续加大,建议关注AI基础设施:ICT设备(紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等),光器件光模块(中际旭创、天孚通信等),IDC温控企业(英维克、申菱环境),IDC电源端企业(科华数据、科士达)。 数字中国建设持续推进。网信办发布《数字中国发展报告
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2023-05-26 15:19:11
英伟达业绩及指引超预期,继续重视AI算力及应用主线
美东时间5月24日美股盘后,英伟达公布了FY24Q1(截至2023年4月30日前三个月)的财报情况。24Q1季度收入达71.92亿美元,环比上升19%,同比虽下降13%,但仍远超此前公司前期指引(65亿美元±2%)及市场预期(65.2亿美元)。Non-GAAP毛利率为66.8%,净利率达37.7%,摊薄EPS为1.09美元,高于预期值(0.92美元)。公司业绩持续增长主要受数据中心业务的推动,24Q1公司数据中心业务实现创纪录的42.84亿美元收入,同比上升约14%,高于市场预期(39.1亿美元
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2023-05-26 15:12:01
AICG拉动算力需求,国产芯片把握机遇乘风而上
AI进入“大模型”时代,算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来,OpenAI不断迭代模型,近期发布了GPT-4.0模型,它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高,AI模型迭代推动算力需求爆发。 英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报,其中数据中心营收创下历史新高,同比+14%/环比+18%,主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。 中国AI芯片市场呈现显著增长动力,众多企业“小试牛刀”。
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苹果MR头显来了!颠覆XR行业?带来哪些投资机会?
Vision Pro代表着一段新旅程的开始。”在6月6日凌晨苹果公司举办的2023年全球开发者大会(WWDC)中,苹果CEO蒂姆·库克这样说。 今年,苹果的全球开发者大会备受瞩目。在此次大会上,苹果正式发布了混合现实(MR)头戴式设备“Apple Vision Pro”,预计将于2024年初开售,售价为3499美元(约合人民币2.5万元)。 如果说此前苹果Mac、iPhone等产品的推出都是“划时代”的产品,引领了整个行业的蜕变,那么此次苹果的MR头显能否再次颠覆行业?这又将带来哪些投资
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算网调度平台与液冷技术白皮书共同发布,AI算力应用落地奠定基石
据中国信通院消息,6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 此外,三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,提出三年发展愿景,2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 分析与判断: “全国一
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苹果MR行将发布,但是否有杀手级应用伴随才是关注重点
苹果将在6月5日(美国时间)的年度全球开发者大会上,正式发表首款MR头戴式装置,这个预期已经引发了整个市场提前一个半月的持续关注。尽管VR市场似乎是电子细分领域上半年AI之外,最受关注的细分板块,但问题仍然明确:目前市场上发布的这些头戴式装置最大的卖点是什么?游戏固然是大多数人一厢情愿的回答,尤其是诸如科幻电影与动漫里面给市场描述的生动画面,但现实是现在仍然还没有带动VR必备的杀手级应用问世,这也是阻碍VR发展的最大不确定性。本周meta也抢在苹果之前发布了Quest 3,但是苹果下周伴随硬件发
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政策与产业共振,AI算力和应用或迎新一轮投资机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(以下简称《实施方案》)在“2023年中关村重大成果专场发布会”上正式发布。《实施方案》提出:到2025年,人工智能算力布局初步形成,算力芯片等基本实现自主可控;当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则,分别在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心,加强国产芯片部署应用,推动自主可控软硬件算力生态建设。
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AI算力时代,光模块新技术演进路径
从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富,驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进;同时,光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 ◆ CPO方案:AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装,缩短了光引擎和交换芯片间的距离,主要应用于超大型云服务商数通短距场景,将有效解决高速率高密度互联传输。 ◆薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究
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迈威尔FY24 AI业务指引超预期,关注高速SerDes领域投资机会
迈威尔FY24Q1业绩承压,企业网络连接业务和运营商业务同比高增:迈威尔发布了截至2023年4月29日的2024财年Q1财报。FY24Q1,公司营收为13.22亿美元,同比-9%,环比-7%;Non-GAAP稀释EPS为0.31美元,同比-40%,环比-33%;Non-GAAP调整后净利润为2.64亿美元,同比-41%,环比-33%。对于FY24Q2,公司总收入指引为12.64-13.97亿美元,以中枢值计算,同比-12%,环比持平;Non-GAAP稀释EPS为0.27-0.37美元,以中枢值计
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家电行业618促销全景及预售情况追踪
平台端:整体看,随着电商行业竞争愈发激烈,各大平台在商品和服务方面的差距也逐渐缩小,在经济加速复苏以及消费活力持续释放背景下各电商平台促销力度明显加大,“低价策略”成为今年618活动关键词,通过最直接的价格来争夺流量。同时,头部平台也纷纷抛出减负计划,加大对中小商家扶持力度。 品牌端:从截至5月29日天猫和京东双平台预售数据看, 1)清洁电器:科沃斯/添可/一点/石头/追觅占去年618预售额比重分别至38%/52%/13%/41%/94%,追觅品牌增速表现较好,其次为添可、石头。若仅看天
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电子凭证数据标准落地,财税IT企业迎新机
政策推动电子凭证会计数据标准试点落地:2023年4月,财政部等9部委联合发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知·》(财会(2023)7号),研究制定了9类电子凭证会计数据标准。同时,财政部会计司在官网发布《电子凭证会计数据标准深化试点操作指南1.0》,对包括增值税电子发票、全面数字化的电子发票、财政电子票据、银行电子回单在内的9类试点电子凭证的开具、接收、解析、处理、归档等各环节全流程标准化无纸化做了详细说明,推动了电子凭证会计数据标准试点落地。 源头解决电子凭证处理“三难
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海外AI应用逐步落地,从一级市场看AI风向
AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域 AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域。我们对Bloomberg资讯(22年1月-23年5月)中AI相关资讯(共计约6000条)进行梳理,合计得到58个AI应用落地案例,目前AI落地应用主要集中在传媒游戏(24%)、机器人(19%)、办公(14%)、医药(12%)等领域。 ChatGPT加速AI应用落地,尤其在传媒游戏、办公、机器人领域。ChatGPT于2022年11月30日发布,公司通过接入Chat
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上海打响补贴“第一枪”,充电桩景气度强势上行
5月30日,上海发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,单独提到对充电领域的政策支持:1)鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目。2)对充电设备给予30%-50%的补贴。3)对充电站点和企业给予0.05-0.8元/千瓦时的度电补贴,免收经营性集中式充电设施电力接入工程费等。 上海充电桩建设欣欣向荣,公桩迎来发展机遇。2021年起上海将出租车充电示范站、共享充电桩示范小区建设作为一项重要工作。2021/2022年分别累计新增2.0/1.7万个
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英伟达推出游戏AI模型代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
5月29日,英伟达发布声明称,将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务,即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 ACE for Games有望加速游戏的智能化进程:随着人工智能技术的不断进步,游戏开发者可以借助ACE for Games提供的定制AI模型为游戏角色赋予更逼真的人工智能。通过语音识别、自然语言处理和动画生成等技术,游戏角色可以更加智能地回应玩家的指令和互动,呈现出更自然、更真
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英伟达新发GH200对PCB的影响如何?
美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。从演示中我们观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。 投资逻辑 GPU和CPU集成,加速卡性能提升,CPU不再需要单独的母板。GH200最大特点来自于GPU和CPU集成在一张加速板卡上,这样的架构变化会带来两方面的影响:1)单张加速卡从以往仅需要负责GPU运算变成需要负责GPU和CPU两者的运算
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AI芯片需求旺盛,数字中国建设持续推进
NVIDIA、Marvell等厂商AI芯片需求旺盛。NVIDIA和Marvell先后发布最新季度业绩,根据指引,NVIDIA下半年将大幅加大AI芯片供应;Marvell预计2024年AI相关产品至少倍增。AI芯片需求旺盛,全球AI投资持续加大,建议关注AI基础设施:ICT设备(紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等),光器件光模块(中际旭创、天孚通信等),IDC温控企业(英维克、申菱环境),IDC电源端企业(科华数据、科士达)。 数字中国建设持续推进。网信办发布《数字中国发展报告
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英伟达业绩及指引超预期,继续重视AI算力及应用主线
美东时间5月24日美股盘后,英伟达公布了FY24Q1(截至2023年4月30日前三个月)的财报情况。24Q1季度收入达71.92亿美元,环比上升19%,同比虽下降13%,但仍远超此前公司前期指引(65亿美元±2%)及市场预期(65.2亿美元)。Non-GAAP毛利率为66.8%,净利率达37.7%,摊薄EPS为1.09美元,高于预期值(0.92美元)。公司业绩持续增长主要受数据中心业务的推动,24Q1公司数据中心业务实现创纪录的42.84亿美元收入,同比上升约14%,高于市场预期(39.1亿美元
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AICG拉动算力需求,国产芯片把握机遇乘风而上
AI进入“大模型”时代,算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来,OpenAI不断迭代模型,近期发布了GPT-4.0模型,它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高,AI模型迭代推动算力需求爆发。 英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报,其中数据中心营收创下历史新高,同比+14%/环比+18%,主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。 中国AI芯片市场呈现显著增长动力,众多企业“小试牛刀”。
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Vision Pro代表着一段新旅程的开始。”在6月6日凌晨苹果公司举办的2023年全球开发者大会(WWDC)中,苹果CEO蒂姆·库克这样说。 今年,苹果的全球开发者大会备受瞩目。在此次大会上,苹果正式发布了混合现实(MR)头戴式设备“Apple Vision Pro”,预计将于2024年初开售,售价为3499美元(约合人民币2.5万元)。 如果说此前苹果Mac、iPhone等产品的推出都是“划时代”的产品,引领了整个行业的蜕变,那么此次苹果的MR头显能否再次颠覆行业?这又将带来哪些投资
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算网调度平台与液冷技术白皮书共同发布,AI算力应用落地奠定基石
据中国信通院消息,6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 此外,三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,提出三年发展愿景,2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 分析与判断: “全国一
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苹果MR行将发布,但是否有杀手级应用伴随才是关注重点
苹果将在6月5日(美国时间)的年度全球开发者大会上,正式发表首款MR头戴式装置,这个预期已经引发了整个市场提前一个半月的持续关注。尽管VR市场似乎是电子细分领域上半年AI之外,最受关注的细分板块,但问题仍然明确:目前市场上发布的这些头戴式装置最大的卖点是什么?游戏固然是大多数人一厢情愿的回答,尤其是诸如科幻电影与动漫里面给市场描述的生动画面,但现实是现在仍然还没有带动VR必备的杀手级应用问世,这也是阻碍VR发展的最大不确定性。本周meta也抢在苹果之前发布了Quest 3,但是苹果下周伴随硬件发
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政策与产业共振,AI算力和应用或迎新一轮投资机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(以下简称《实施方案》)在“2023年中关村重大成果专场发布会”上正式发布。《实施方案》提出:到2025年,人工智能算力布局初步形成,算力芯片等基本实现自主可控;当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则,分别在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心,加强国产芯片部署应用,推动自主可控软硬件算力生态建设。
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AI算力时代,光模块新技术演进路径
从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富,驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进;同时,光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 ◆ CPO方案:AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装,缩短了光引擎和交换芯片间的距离,主要应用于超大型云服务商数通短距场景,将有效解决高速率高密度互联传输。 ◆薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究
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迈威尔FY24 AI业务指引超预期,关注高速SerDes领域投资机会
迈威尔FY24Q1业绩承压,企业网络连接业务和运营商业务同比高增:迈威尔发布了截至2023年4月29日的2024财年Q1财报。FY24Q1,公司营收为13.22亿美元,同比-9%,环比-7%;Non-GAAP稀释EPS为0.31美元,同比-40%,环比-33%;Non-GAAP调整后净利润为2.64亿美元,同比-41%,环比-33%。对于FY24Q2,公司总收入指引为12.64-13.97亿美元,以中枢值计算,同比-12%,环比持平;Non-GAAP稀释EPS为0.27-0.37美元,以中枢值计
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家电行业618促销全景及预售情况追踪
平台端:整体看,随着电商行业竞争愈发激烈,各大平台在商品和服务方面的差距也逐渐缩小,在经济加速复苏以及消费活力持续释放背景下各电商平台促销力度明显加大,“低价策略”成为今年618活动关键词,通过最直接的价格来争夺流量。同时,头部平台也纷纷抛出减负计划,加大对中小商家扶持力度。 品牌端:从截至5月29日天猫和京东双平台预售数据看, 1)清洁电器:科沃斯/添可/一点/石头/追觅占去年618预售额比重分别至38%/52%/13%/41%/94%,追觅品牌增速表现较好,其次为添可、石头。若仅看天
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电子凭证数据标准落地,财税IT企业迎新机
政策推动电子凭证会计数据标准试点落地:2023年4月,财政部等9部委联合发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知·》(财会(2023)7号),研究制定了9类电子凭证会计数据标准。同时,财政部会计司在官网发布《电子凭证会计数据标准深化试点操作指南1.0》,对包括增值税电子发票、全面数字化的电子发票、财政电子票据、银行电子回单在内的9类试点电子凭证的开具、接收、解析、处理、归档等各环节全流程标准化无纸化做了详细说明,推动了电子凭证会计数据标准试点落地。 源头解决电子凭证处理“三难
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海外AI应用逐步落地,从一级市场看AI风向
AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域 AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域。我们对Bloomberg资讯(22年1月-23年5月)中AI相关资讯(共计约6000条)进行梳理,合计得到58个AI应用落地案例,目前AI落地应用主要集中在传媒游戏(24%)、机器人(19%)、办公(14%)、医药(12%)等领域。 ChatGPT加速AI应用落地,尤其在传媒游戏、办公、机器人领域。ChatGPT于2022年11月30日发布,公司通过接入Chat
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上海打响补贴“第一枪”,充电桩景气度强势上行
5月30日,上海发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,单独提到对充电领域的政策支持:1)鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目。2)对充电设备给予30%-50%的补贴。3)对充电站点和企业给予0.05-0.8元/千瓦时的度电补贴,免收经营性集中式充电设施电力接入工程费等。 上海充电桩建设欣欣向荣,公桩迎来发展机遇。2021年起上海将出租车充电示范站、共享充电桩示范小区建设作为一项重要工作。2021/2022年分别累计新增2.0/1.7万个
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英伟达推出游戏AI模型代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
5月29日,英伟达发布声明称,将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务,即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 ACE for Games有望加速游戏的智能化进程:随着人工智能技术的不断进步,游戏开发者可以借助ACE for Games提供的定制AI模型为游戏角色赋予更逼真的人工智能。通过语音识别、自然语言处理和动画生成等技术,游戏角色可以更加智能地回应玩家的指令和互动,呈现出更自然、更真
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2023-05-30 10:17:24
英伟达新发GH200对PCB的影响如何?
美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。从演示中我们观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。 投资逻辑 GPU和CPU集成,加速卡性能提升,CPU不再需要单独的母板。GH200最大特点来自于GPU和CPU集成在一张加速板卡上,这样的架构变化会带来两方面的影响:1)单张加速卡从以往仅需要负责GPU运算变成需要负责GPU和CPU两者的运算
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2023-05-29 11:38:22
AI芯片需求旺盛,数字中国建设持续推进
NVIDIA、Marvell等厂商AI芯片需求旺盛。NVIDIA和Marvell先后发布最新季度业绩,根据指引,NVIDIA下半年将大幅加大AI芯片供应;Marvell预计2024年AI相关产品至少倍增。AI芯片需求旺盛,全球AI投资持续加大,建议关注AI基础设施:ICT设备(紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等),光器件光模块(中际旭创、天孚通信等),IDC温控企业(英维克、申菱环境),IDC电源端企业(科华数据、科士达)。 数字中国建设持续推进。网信办发布《数字中国发展报告
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2023-05-26 15:19:11
英伟达业绩及指引超预期,继续重视AI算力及应用主线
美东时间5月24日美股盘后,英伟达公布了FY24Q1(截至2023年4月30日前三个月)的财报情况。24Q1季度收入达71.92亿美元,环比上升19%,同比虽下降13%,但仍远超此前公司前期指引(65亿美元±2%)及市场预期(65.2亿美元)。Non-GAAP毛利率为66.8%,净利率达37.7%,摊薄EPS为1.09美元,高于预期值(0.92美元)。公司业绩持续增长主要受数据中心业务的推动,24Q1公司数据中心业务实现创纪录的42.84亿美元收入,同比上升约14%,高于市场预期(39.1亿美元
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2023-05-26 15:12:01
AICG拉动算力需求,国产芯片把握机遇乘风而上
AI进入“大模型”时代,算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来,OpenAI不断迭代模型,近期发布了GPT-4.0模型,它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高,AI模型迭代推动算力需求爆发。 英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报,其中数据中心营收创下历史新高,同比+14%/环比+18%,主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。 中国AI芯片市场呈现显著增长动力,众多企业“小试牛刀”。
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2023-06-06 09:04:27
苹果MR头显来了!颠覆XR行业?带来哪些投资机会?
Vision Pro代表着一段新旅程的开始。”在6月6日凌晨苹果公司举办的2023年全球开发者大会(WWDC)中,苹果CEO蒂姆·库克这样说。 今年,苹果的全球开发者大会备受瞩目。在此次大会上,苹果正式发布了混合现实(MR)头戴式设备“Apple Vision Pro”,预计将于2024年初开售,售价为3499美元(约合人民币2.5万元)。 如果说此前苹果Mac、iPhone等产品的推出都是“划时代”的产品,引领了整个行业的蜕变,那么此次苹果的MR头显能否再次颠覆行业?这又将带来哪些投资
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算网调度平台与液冷技术白皮书共同发布,AI算力应用落地奠定基石
据中国信通院消息,6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。 此外,三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,提出三年发展愿景,2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。 分析与判断: “全国一
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苹果MR行将发布,但是否有杀手级应用伴随才是关注重点
苹果将在6月5日(美国时间)的年度全球开发者大会上,正式发表首款MR头戴式装置,这个预期已经引发了整个市场提前一个半月的持续关注。尽管VR市场似乎是电子细分领域上半年AI之外,最受关注的细分板块,但问题仍然明确:目前市场上发布的这些头戴式装置最大的卖点是什么?游戏固然是大多数人一厢情愿的回答,尤其是诸如科幻电影与动漫里面给市场描述的生动画面,但现实是现在仍然还没有带动VR必备的杀手级应用问世,这也是阻碍VR发展的最大不确定性。本周meta也抢在苹果之前发布了Quest 3,但是苹果下周伴随硬件发
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2023-06-05 10:56:02
政策与产业共振,AI算力和应用或迎新一轮投资机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(以下简称《实施方案》)在“2023年中关村重大成果专场发布会”上正式发布。《实施方案》提出:到2025年,人工智能算力布局初步形成,算力芯片等基本实现自主可控;当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则,分别在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。在人工智能产业聚集区新建或改建升级一批人工智能商业化算力中心,加强国产芯片部署应用,推动自主可控软硬件算力生态建设。
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AI算力时代,光模块新技术演进路径
从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富,驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进;同时,光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。 ◆ CPO方案:AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装,缩短了光引擎和交换芯片间的距离,主要应用于超大型云服务商数通短距场景,将有效解决高速率高密度互联传输。 ◆薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究
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迈威尔FY24 AI业务指引超预期,关注高速SerDes领域投资机会
迈威尔FY24Q1业绩承压,企业网络连接业务和运营商业务同比高增:迈威尔发布了截至2023年4月29日的2024财年Q1财报。FY24Q1,公司营收为13.22亿美元,同比-9%,环比-7%;Non-GAAP稀释EPS为0.31美元,同比-40%,环比-33%;Non-GAAP调整后净利润为2.64亿美元,同比-41%,环比-33%。对于FY24Q2,公司总收入指引为12.64-13.97亿美元,以中枢值计算,同比-12%,环比持平;Non-GAAP稀释EPS为0.27-0.37美元,以中枢值计
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家电行业618促销全景及预售情况追踪
平台端:整体看,随着电商行业竞争愈发激烈,各大平台在商品和服务方面的差距也逐渐缩小,在经济加速复苏以及消费活力持续释放背景下各电商平台促销力度明显加大,“低价策略”成为今年618活动关键词,通过最直接的价格来争夺流量。同时,头部平台也纷纷抛出减负计划,加大对中小商家扶持力度。 品牌端:从截至5月29日天猫和京东双平台预售数据看, 1)清洁电器:科沃斯/添可/一点/石头/追觅占去年618预售额比重分别至38%/52%/13%/41%/94%,追觅品牌增速表现较好,其次为添可、石头。若仅看天
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电子凭证数据标准落地,财税IT企业迎新机
政策推动电子凭证会计数据标准试点落地:2023年4月,财政部等9部委联合发布《关于联合开展电子凭证会计数据标准深化试点工作的通知·》(财会(2023)7号),研究制定了9类电子凭证会计数据标准。同时,财政部会计司在官网发布《电子凭证会计数据标准深化试点操作指南1.0》,对包括增值税电子发票、全面数字化的电子发票、财政电子票据、银行电子回单在内的9类试点电子凭证的开具、接收、解析、处理、归档等各环节全流程标准化无纸化做了详细说明,推动了电子凭证会计数据标准试点落地。 源头解决电子凭证处理“三难
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海外AI应用逐步落地,从一级市场看AI风向
AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域 AI海外应用落地主要集中在传媒游戏、机器人、办公、医药等领域。我们对Bloomberg资讯(22年1月-23年5月)中AI相关资讯(共计约6000条)进行梳理,合计得到58个AI应用落地案例,目前AI落地应用主要集中在传媒游戏(24%)、机器人(19%)、办公(14%)、医药(12%)等领域。 ChatGPT加速AI应用落地,尤其在传媒游戏、办公、机器人领域。ChatGPT于2022年11月30日发布,公司通过接入Chat
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上海打响补贴“第一枪”,充电桩景气度强势上行
5月30日,上海发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》,单独提到对充电领域的政策支持:1)鼓励民企投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目。2)对充电设备给予30%-50%的补贴。3)对充电站点和企业给予0.05-0.8元/千瓦时的度电补贴,免收经营性集中式充电设施电力接入工程费等。 上海充电桩建设欣欣向荣,公桩迎来发展机遇。2021年起上海将出租车充电示范站、共享充电桩示范小区建设作为一项重要工作。2021/2022年分别累计新增2.0/1.7万个
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英伟达推出游戏AI模型代工服务,AIGC赋能游戏再跃一步
5月29日,英伟达发布声明称,将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务,即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 ACE for Games有望加速游戏的智能化进程:随着人工智能技术的不断进步,游戏开发者可以借助ACE for Games提供的定制AI模型为游戏角色赋予更逼真的人工智能。通过语音识别、自然语言处理和动画生成等技术,游戏角色可以更加智能地回应玩家的指令和互动,呈现出更自然、更真
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英伟达新发GH200对PCB的影响如何?
美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。从演示中我们观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。 投资逻辑 GPU和CPU集成,加速卡性能提升,CPU不再需要单独的母板。GH200最大特点来自于GPU和CPU集成在一张加速板卡上,这样的架构变化会带来两方面的影响:1)单张加速卡从以往仅需要负责GPU运算变成需要负责GPU和CPU两者的运算
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AI芯片需求旺盛,数字中国建设持续推进
NVIDIA、Marvell等厂商AI芯片需求旺盛。NVIDIA和Marvell先后发布最新季度业绩,根据指引,NVIDIA下半年将大幅加大AI芯片供应;Marvell预计2024年AI相关产品至少倍增。AI芯片需求旺盛,全球AI投资持续加大,建议关注AI基础设施:ICT设备(紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等),光器件光模块(中际旭创、天孚通信等),IDC温控企业(英维克、申菱环境),IDC电源端企业(科华数据、科士达)。 数字中国建设持续推进。网信办发布《数字中国发展报告
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英伟达业绩及指引超预期,继续重视AI算力及应用主线
美东时间5月24日美股盘后,英伟达公布了FY24Q1(截至2023年4月30日前三个月)的财报情况。24Q1季度收入达71.92亿美元,环比上升19%,同比虽下降13%,但仍远超此前公司前期指引(65亿美元±2%)及市场预期(65.2亿美元)。Non-GAAP毛利率为66.8%,净利率达37.7%,摊薄EPS为1.09美元,高于预期值(0.92美元)。公司业绩持续增长主要受数据中心业务的推动,24Q1公司数据中心业务实现创纪录的42.84亿美元收入,同比上升约14%,高于市场预期(39.1亿美元
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AICG拉动算力需求,国产芯片把握机遇乘风而上
AI进入“大模型”时代,算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来,OpenAI不断迭代模型,近期发布了GPT-4.0模型,它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高,AI模型迭代推动算力需求爆发。 英伟达业绩超预期,再次强化AI算力逻辑。5月24日英伟达发布2024一季报财报,其中数据中心营收创下历史新高,同比+14%/环比+18%,主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。 中国AI芯片市场呈现显著增长动力,众多企业“小试牛刀”。
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