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孤独求败的龙头选手
2023-06-29 22:44:36
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重点推荐“AI加存储赛道”的投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。 美光Q2:6月29日发布Q2财报。营收结构:DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率:Q1、Q2分别为-32.6%、-17%,Q2高于预期,预期Q3为-8%~-13%,价格提升趋势明显;营收符合预期;展望:23/24年有望持续减少资本开支;需求:AI高于预期,PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加
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6月29日早间新闻
6月29日早间新闻 1、美联储主席鲍威尔28日在欧洲央行研讨会上重申,多数决策者预计今年将再加息两次,不排除连续加息的可能性。鲍威尔预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平。 2、据环球时报28日援引华尔街日报的报道称,拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。 3、国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,严格飞行活动管理,划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域,建立飞
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光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货
光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货 证券时报网 昨天14:47 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长,预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。 机构表示,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大
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明天,重点在这里
今天,媒体报道,2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日-8日在上海举行,今年中科院上海微系统所将以生物技术和信息技术交叉融合(BTIT)为探索方向,计划于7月6日下午13:30在上海世博展览馆H1 馆开启“脑机智能与数字生命”主题论坛。 除了昨晚马斯克脑机的消息刺激,脑机也是7月上海世界人工智能大会的主题之一。 另一个,在今日举行的第二届美图影像节上,美图公司一口气发布了7款基于AI的新产品:AI视觉创作工具WHEE、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAv
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特发信息,低位补涨的Cpo加算力
近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策: 北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心; 上海提出了2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32); 深圳提出鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设; 北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率; 上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。 特发信息和华为合作,算力租赁加低位CPO 【“订单要等半年”!大模型爆火GP
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孤独求败的龙头选手
2023-06-19 01:28:36
马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验
马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息,据外媒报道,埃隆马斯克(ElonMusk)在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示,他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示,Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻,曾引发了A股脑机接口炒作,不过最近,脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间,今年就要搞实验,看看对板块有无提振。 脑机机口板块企稳轮
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,美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片
美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 周末,美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,前不久,我们发布了美光事件的处理结果:我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后,美光还计划对西安工厂投资,背后的逻辑,值得推敲。 今晚,新闻联播还有没播出布林肯访华的报道,估计最关键的报道,以及有无超预期的内容,都在明天了。 说三遍 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,
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2023-06-08 20:44:26
报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出
苹果安卓新战场?报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出 在新一代MR头显Vision Pro的发布会上,库克放下豪言:苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。 但很明显,苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面,类似安卓 vs iOS这样的战火,可能在不久之后就会烧到MR上。 推广 战斗已经悄然打响,在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时,安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。 据韩媒Business Korea报道,谷歌、三星、高通正在研发M
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2023-06-05 18:18:35
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 中国移动 -1.80%中国电信 -0.49%中国联通 0.20% 中国证券报报道,6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进
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2023-05-31 04:58:27
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! William 2023-05-30 15:43 【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! 两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断: 1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张; 2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化
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2023-05-31 04:57:11
英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计
英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 Class 2023-05-30 18:11 英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 29日,英伟达在台北发布新一代超级AI服务器DGXGH200,我们初步统计了相关的硬件增量。从目前的规格上看,DGXGH200主控是基于ARM架构的72核GraceCPU.而非传统X86CPU。 同时采用了一种新的 NVLinkSwitch系统,包含36个NVLink开关,将256个GH200 GraceHopper芯片和144TB
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2023-05-31 04:54:41
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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星
☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” Frankie 2023-05-30 15:34 ☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型
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核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。 美光Q2:6月29日发布Q2财报。营收结构:DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率:Q1、Q2分别为-32.6%、-17%,Q2高于预期,预期Q3为-8%~-13%,价格提升趋势明显;营收符合预期;展望:23/24年有望持续减少资本开支;需求:AI高于预期,PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加
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6月29日早间新闻
6月29日早间新闻 1、美联储主席鲍威尔28日在欧洲央行研讨会上重申,多数决策者预计今年将再加息两次,不排除连续加息的可能性。鲍威尔预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平。 2、据环球时报28日援引华尔街日报的报道称,拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。 3、国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,严格飞行活动管理,划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域,建立飞
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光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货 证券时报网 昨天14:47 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长,预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。 机构表示,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大
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马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息,据外媒报道,埃隆马斯克(ElonMusk)在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示,他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示,Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻,曾引发了A股脑机接口炒作,不过最近,脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间,今年就要搞实验,看看对板块有无提振。 脑机机口板块企稳轮
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美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 周末,美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,前不久,我们发布了美光事件的处理结果:我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后,美光还计划对西安工厂投资,背后的逻辑,值得推敲。 今晚,新闻联播还有没播出布林肯访华的报道,估计最关键的报道,以及有无超预期的内容,都在明天了。 说三遍 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,
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苹果安卓新战场?报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出 在新一代MR头显Vision Pro的发布会上,库克放下豪言:苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。 但很明显,苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面,类似安卓 vs iOS这样的战火,可能在不久之后就会烧到MR上。 推广 战斗已经悄然打响,在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时,安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。 据韩媒Business Korea报道,谷歌、三星、高通正在研发M
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三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 中国移动 -1.80%中国电信 -0.49%中国联通 0.20% 中国证券报报道,6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! William 2023-05-30 15:43 【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! 两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断: 1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张; 2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化
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英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计
英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 Class 2023-05-30 18:11 英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 29日,英伟达在台北发布新一代超级AI服务器DGXGH200,我们初步统计了相关的硬件增量。从目前的规格上看,DGXGH200主控是基于ARM架构的72核GraceCPU.而非传统X86CPU。 同时采用了一种新的 NVLinkSwitch系统,包含36个NVLink开关,将256个GH200 GraceHopper芯片和144TB
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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星
☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” Frankie 2023-05-30 15:34 ☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型
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光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货 证券时报网 昨天14:47 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长,预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。 机构表示,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大
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马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验
马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息,据外媒报道,埃隆马斯克(ElonMusk)在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示,他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示,Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻,曾引发了A股脑机接口炒作,不过最近,脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间,今年就要搞实验,看看对板块有无提振。 脑机机口板块企稳轮
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美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 周末,美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,前不久,我们发布了美光事件的处理结果:我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后,美光还计划对西安工厂投资,背后的逻辑,值得推敲。 今晚,新闻联播还有没播出布林肯访华的报道,估计最关键的报道,以及有无超预期的内容,都在明天了。 说三遍 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,
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2023-06-08 20:44:26
报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出
苹果安卓新战场?报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出 在新一代MR头显Vision Pro的发布会上,库克放下豪言:苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。 但很明显,苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面,类似安卓 vs iOS这样的战火,可能在不久之后就会烧到MR上。 推广 战斗已经悄然打响,在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时,安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。 据韩媒Business Korea报道,谷歌、三星、高通正在研发M
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2023-06-05 18:18:35
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 中国移动 -1.80%中国电信 -0.49%中国联通 0.20% 中国证券报报道,6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! William 2023-05-30 15:43 【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! 两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断: 1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张; 2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化
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英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计
英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 Class 2023-05-30 18:11 英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 29日,英伟达在台北发布新一代超级AI服务器DGXGH200,我们初步统计了相关的硬件增量。从目前的规格上看,DGXGH200主控是基于ARM架构的72核GraceCPU.而非传统X86CPU。 同时采用了一种新的 NVLinkSwitch系统,包含36个NVLink开关,将256个GH200 GraceHopper芯片和144TB
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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星
☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” Frankie 2023-05-30 15:34 ☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型
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重点推荐“AI加存储赛道”的投资机会
核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。 美光Q2:6月29日发布Q2财报。营收结构:DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率:Q1、Q2分别为-32.6%、-17%,Q2高于预期,预期Q3为-8%~-13%,价格提升趋势明显;营收符合预期;展望:23/24年有望持续减少资本开支;需求:AI高于预期,PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加
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6月29日早间新闻
6月29日早间新闻 1、美联储主席鲍威尔28日在欧洲央行研讨会上重申,多数决策者预计今年将再加息两次,不排除连续加息的可能性。鲍威尔预计美国通胀率在2023年和2024年不会回到2%的目标水平。 2、据环球时报28日援引华尔街日报的报道称,拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。 3、国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,严格飞行活动管理,划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域,建立飞
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光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货
光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货 证券时报网 昨天14:47 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长,预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。 机构表示,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大
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明天,重点在这里
今天,媒体报道,2023世界人工智能大会(WAIC)将于7月6日-8日在上海举行,今年中科院上海微系统所将以生物技术和信息技术交叉融合(BTIT)为探索方向,计划于7月6日下午13:30在上海世博展览馆H1 馆开启“脑机智能与数字生命”主题论坛。 除了昨晚马斯克脑机的消息刺激,脑机也是7月上海世界人工智能大会的主题之一。 另一个,在今日举行的第二届美图影像节上,美图公司一口气发布了7款基于AI的新产品:AI视觉创作工具WHEE、主打AI商业设计的美图设计室2.0、AI数字人生成工具DreamAv
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特发信息,低位补涨的Cpo加算力
近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策: 北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心; 上海提出了2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32); 深圳提出鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设; 北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率; 上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。 特发信息和华为合作,算力租赁加低位CPO 【“订单要等半年”!大模型爆火GP
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马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验
马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息,据外媒报道,埃隆马斯克(ElonMusk)在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示,他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示,Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻,曾引发了A股脑机接口炒作,不过最近,脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间,今年就要搞实验,看看对板块有无提振。 脑机机口板块企稳轮
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美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 周末,美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,前不久,我们发布了美光事件的处理结果:我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。在这个处理之后,美光还计划对西安工厂投资,背后的逻辑,值得推敲。 今晚,新闻联播还有没播出布林肯访华的报道,估计最关键的报道,以及有无超预期的内容,都在明天了。 说三遍 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,利好存储芯片 美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,
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报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出
苹果安卓新战场?报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出 在新一代MR头显Vision Pro的发布会上,库克放下豪言:苹果Vision Pro将开启空间计算的新时代。 但很明显,苹果的老对手们不愿意看到空间计算时代再出现iPhone一家独大的场面,类似安卓 vs iOS这样的战火,可能在不久之后就会烧到MR上。 推广 战斗已经悄然打响,在苹果WWDC大会赚足了眼球和热度的同时,安卓阵营的谷歌、三星和高通也在默默努力。 据韩媒Business Korea报道,谷歌、三星、高通正在研发M
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三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 中国移动 -1.80%中国电信 -0.49%中国联通 0.20% 中国证券报报道,6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加
【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! William 2023-05-30 15:43 【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! 两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断: 1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张; 2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化
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英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计
英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 Class 2023-05-30 18:11 英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计 29日,英伟达在台北发布新一代超级AI服务器DGXGH200,我们初步统计了相关的硬件增量。从目前的规格上看,DGXGH200主控是基于ARM架构的72核GraceCPU.而非传统X86CPU。 同时采用了一种新的 NVLinkSwitch系统,包含36个NVLink开关,将256个GH200 GraceHopper芯片和144TB
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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星
☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” Frankie 2023-05-30 15:34 ☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型
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核心逻辑: 1)生成式AI及DDR5升级带来缓存增量; 2)供给格局好,减产效应明显; 3)价格弹性大; 4)国产替代率极低,具有“量+价”逻辑。 美光Q2:6月29日发布Q2财报。营收结构:DRAM占比71%、NAND占比27%。毛利率:Q1、Q2分别为-32.6%、-17%,Q2高于预期,预期Q3为-8%~-13%,价格提升趋势明显;营收符合预期;展望:23/24年有望持续减少资本开支;需求:AI高于预期,PC/手机低于预期。 AI+DDR5升级带来增量:生成式AI运算中,涉及大量卷积(乘加
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光模块需求强劲 特发信息400G光模块已在国内外出货 证券时报网 昨天14:47 近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。知名分析师郭明錤指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长,预期用于AI服务器的光模块2024年出货量同比增长超过100%。 机构表示,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至,叠加AIGC带来的竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大
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马斯克:Neuralink 计划今年进行首例脑机接口人体试验 6 月 18 日消息,据外媒报道,埃隆马斯克(ElonMusk)在法国巴黎的 VivaTech 活动上表示,他的脑机接口创业公司 Neuralink 计划今年进行首例人体试验。马斯克表示,Neuralink 打算在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。 5月份Neuralink脑机或实验的新闻,曾引发了A股脑机接口炒作,不过最近,脑机板块整体是调整震荡。这次马斯克明确了时间,今年就要搞实验,看看对板块有无提振。 脑机机口板块企稳轮
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报道:三星、谷歌和高通正开发MR设备 最早今年推出
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三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 中国移动 -1.80%中国电信 -0.49%中国联通 0.20% 中国证券报报道,6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。 《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进
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【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! William 2023-05-30 15:43 【正视差距,全力赶超】的A股计算机核心逻辑已不断得到验证!底部已探明,接下来就是不断买入加仓! 两个逻辑: 【1】深刻理解英伟达为何要推出GH200算力平台,从我们最近和一些公司业务人员沟通情况判断: 1、大模型训练需要的GPU集群容量在变大,意味着算力需求还在急速扩张; 2、算力集成化已成为AI下一阶段竞争的核心能力之一。 【2】上游核心算力的集成化
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英伟达发布超级AI服务器DGXGH200,硬件增量拆分小计
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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星
☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” Frankie 2023-05-30 15:34 ☀英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型
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