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捉妖记
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捉妖记
无师自通的游资
2023-06-12 23:13:45
汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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泰祥股份
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迪生力
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上海物贸
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飞龙股份
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-04 22:58:56
传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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巨人网络
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掌趣科技
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完美世界
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姚记科技
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中文传媒
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中国科传
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中国出版
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中信出版
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世纪天鸿
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读者传媒
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-03 11:52:08
中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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太极集团
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国药股份
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-02 22:11:39
AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-21 17:33:14
服不服?
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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博创科技
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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中兴通讯
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-16 21:43:48
本周最新概念出现——商用密码
A股一向就是和渣男一样喜新厌旧
——炒新不炒旧,虽然是渣男,但是也是最有效的一种投资方式,最快速的致富方式,所以每当出现新的概念时,一定要引起重视。周末出现的最新的概念是商用密码,其实也是网络安全的一个分支! 一、详细介绍: 商用密码产品,即承载密码技术、实现密码功能的实体。按照形态划分,商用密码产品分为六类,即软件、芯片、模块、板卡、整机、系统;按照功能划分,商用密码产品分为七类,即密码算法类、数据加解密类、认证鉴别类、证书管理类、密钥管理类、密码防伪类和综合类。 二、类别: 密码算法
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电科网安
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数字认证
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格尔软件
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信安世纪
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-16 12:36:39
半导体产业链(三)——半导体材料细分领域对应的个股在市场中的地位
材料是半导体制造的基石,21年全球市场643亿美元,国内增速最快。半导体材料贯穿了半导体生产的整个流程,按照应用主要包括:硅片、掩膜版、特种气体、湿电子化学品、光刻胶、CMP材料和靶材。据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元,同比增长15.86%。细分产品中,晶圆制造材料和封装材料市场规模分别为404亿美元和239亿美元,占比分别为63%和37%。2021年中国半导体材料市场规模约119亿美元,占全球市场18%,相较2020年97.63亿元增长21.9%,是全球增速最
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江化微
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华特气体
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晶瑞电材
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沪硅产业
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彤程新材
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-15 10:44:40
@捉妖记:半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测:封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-15 10:41:30
半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测: 封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热性能作用,实现规格标准化且便于将芯片的I/0端口连接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB) 、玻璃基板等材料上,以实现电路连接,确保电路正常工作。 二、半导体封测现状: 行业周期筑底,业绩拐点将至
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长电科技
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通富微电
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晶方科技
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华峰测控
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-14 22:50:00
@捉妖记:半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-14 22:45:09
半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设计板块。 半导体设备:受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国大陆半导体设备销售额比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可,且受日本限制出口尖端设备影响较小;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺
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北方华创
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兆易创新
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拓荆科技
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赛腾股份
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中微公司
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-14 22:32:43
半导体产业链(一)——半导体设备大全(包含在市场中的地位/龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机、............. 受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国半导体设备比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺的突破,当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段,伴随日荷相关政策推出,加强印证了进口尖端设备之
半导体设备及细分领域龙头.xls
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北方华创
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拓荆科技
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兆易创新
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中芯国际
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-13 19:04:36
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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2023-05-04 22:58:56
传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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本周最新概念出现——商用密码
A股一向就是和渣男一样喜新厌旧
——炒新不炒旧,虽然是渣男,但是也是最有效的一种投资方式,最快速的致富方式,所以每当出现新的概念时,一定要引起重视。周末出现的最新的概念是商用密码,其实也是网络安全的一个分支! 一、详细介绍: 商用密码产品,即承载密码技术、实现密码功能的实体。按照形态划分,商用密码产品分为六类,即软件、芯片、模块、板卡、整机、系统;按照功能划分,商用密码产品分为七类,即密码算法类、数据加解密类、认证鉴别类、证书管理类、密钥管理类、密码防伪类和综合类。 二、类别: 密码算法
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半导体产业链(三)——半导体材料细分领域对应的个股在市场中的地位
材料是半导体制造的基石,21年全球市场643亿美元,国内增速最快。半导体材料贯穿了半导体生产的整个流程,按照应用主要包括:硅片、掩膜版、特种气体、湿电子化学品、光刻胶、CMP材料和靶材。据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元,同比增长15.86%。细分产品中,晶圆制造材料和封装材料市场规模分别为404亿美元和239亿美元,占比分别为63%和37%。2021年中国半导体材料市场规模约119亿美元,占全球市场18%,相较2020年97.63亿元增长21.9%,是全球增速最
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2023-04-15 10:44:40
@捉妖记:半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测:封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热
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半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测: 封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热性能作用,实现规格标准化且便于将芯片的I/0端口连接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB) 、玻璃基板等材料上,以实现电路连接,确保电路正常工作。 二、半导体封测现状: 行业周期筑底,业绩拐点将至
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@捉妖记:半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设
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半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设计板块。 半导体设备:受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国大陆半导体设备销售额比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可,且受日本限制出口尖端设备影响较小;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺
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半导体产业链(一)——半导体设备大全(包含在市场中的地位/龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机、............. 受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国半导体设备比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺的突破,当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段,伴随日荷相关政策推出,加强印证了进口尖端设备之
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一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中国科传
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中国出版
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中信出版
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世纪天鸿
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读者传媒
11
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9.28
捉妖记
无师自通的游资
2023-05-03 11:52:08
中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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太极集团
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国药股份
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国药一致
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捉妖记
无师自通的游资
2023-05-02 22:11:39
AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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0.89
捉妖记
无师自通的游资
2023-04-21 17:33:14
服不服?
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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博创科技
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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中兴通讯
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15.50
捉妖记
无师自通的游资
2023-04-16 21:43:48
本周最新概念出现——商用密码
A股一向就是和渣男一样喜新厌旧
——炒新不炒旧,虽然是渣男,但是也是最有效的一种投资方式,最快速的致富方式,所以每当出现新的概念时,一定要引起重视。周末出现的最新的概念是商用密码,其实也是网络安全的一个分支! 一、详细介绍: 商用密码产品,即承载密码技术、实现密码功能的实体。按照形态划分,商用密码产品分为六类,即软件、芯片、模块、板卡、整机、系统;按照功能划分,商用密码产品分为七类,即密码算法类、数据加解密类、认证鉴别类、证书管理类、密钥管理类、密码防伪类和综合类。 二、类别: 密码算法
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电科网安
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数字认证
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格尔软件
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信安世纪
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-16 12:36:39
半导体产业链(三)——半导体材料细分领域对应的个股在市场中的地位
材料是半导体制造的基石,21年全球市场643亿美元,国内增速最快。半导体材料贯穿了半导体生产的整个流程,按照应用主要包括:硅片、掩膜版、特种气体、湿电子化学品、光刻胶、CMP材料和靶材。据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元,同比增长15.86%。细分产品中,晶圆制造材料和封装材料市场规模分别为404亿美元和239亿美元,占比分别为63%和37%。2021年中国半导体材料市场规模约119亿美元,占全球市场18%,相较2020年97.63亿元增长21.9%,是全球增速最
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江化微
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华特气体
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晶瑞电材
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沪硅产业
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彤程新材
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2023-04-15 10:44:40
@捉妖记:半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测:封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热
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捉妖记
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2023-04-15 10:41:30
半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测: 封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热性能作用,实现规格标准化且便于将芯片的I/0端口连接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB) 、玻璃基板等材料上,以实现电路连接,确保电路正常工作。 二、半导体封测现状: 行业周期筑底,业绩拐点将至
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长电科技
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通富微电
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晶方科技
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华峰测控
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捉妖记
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2023-04-14 22:50:00
@捉妖记:半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设
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2023-04-14 22:45:09
半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设计板块。 半导体设备:受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国大陆半导体设备销售额比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可,且受日本限制出口尖端设备影响较小;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺
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北方华创
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2023-04-14 22:32:43
半导体产业链(一)——半导体设备大全(包含在市场中的地位/龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机、............. 受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国半导体设备比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺的突破,当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段,伴随日荷相关政策推出,加强印证了进口尖端设备之
半导体设备及细分领域龙头.xls
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北方华创
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拓荆科技
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兆易创新
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中芯国际
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2023-04-13 19:04:36
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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2023-06-12 23:13:45
汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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泰祥股份
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迪生力
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上海物贸
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飞龙股份
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2023-05-04 22:58:56
传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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巨人网络
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掌趣科技
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姚记科技
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中文传媒
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2023-05-04 19:17:15
传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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服不服?
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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本周最新概念出现——商用密码
A股一向就是和渣男一样喜新厌旧
——炒新不炒旧,虽然是渣男,但是也是最有效的一种投资方式,最快速的致富方式,所以每当出现新的概念时,一定要引起重视。周末出现的最新的概念是商用密码,其实也是网络安全的一个分支! 一、详细介绍: 商用密码产品,即承载密码技术、实现密码功能的实体。按照形态划分,商用密码产品分为六类,即软件、芯片、模块、板卡、整机、系统;按照功能划分,商用密码产品分为七类,即密码算法类、数据加解密类、认证鉴别类、证书管理类、密钥管理类、密码防伪类和综合类。 二、类别: 密码算法
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半导体产业链(三)——半导体材料细分领域对应的个股在市场中的地位
材料是半导体制造的基石,21年全球市场643亿美元,国内增速最快。半导体材料贯穿了半导体生产的整个流程,按照应用主要包括:硅片、掩膜版、特种气体、湿电子化学品、光刻胶、CMP材料和靶材。据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元,同比增长15.86%。细分产品中,晶圆制造材料和封装材料市场规模分别为404亿美元和239亿美元,占比分别为63%和37%。2021年中国半导体材料市场规模约119亿美元,占全球市场18%,相较2020年97.63亿元增长21.9%,是全球增速最
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江化微
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华特气体
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晶瑞电材
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2023-04-15 10:44:40
@捉妖记:半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测:封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热
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2023-04-15 10:41:30
半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测: 封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热性能作用,实现规格标准化且便于将芯片的I/0端口连接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB) 、玻璃基板等材料上,以实现电路连接,确保电路正常工作。 二、半导体封测现状: 行业周期筑底,业绩拐点将至
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@捉妖记:半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设
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半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设计板块。 半导体设备:受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国大陆半导体设备销售额比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可,且受日本限制出口尖端设备影响较小;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺
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半导体产业链(一)——半导体设备大全(包含在市场中的地位/龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机、............. 受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国半导体设备比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺的突破,当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段,伴随日荷相关政策推出,加强印证了进口尖端设备之
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一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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汽车零部件&无人驾驶(龙头及小弟在市场中的份额)
一、无人驾驶 1. 智能驾驶技术分解 智能驾驶技术可分为感知、决策、执行三个环节。线控底盘则是高阶自动驾驶汽车执行环节的载体,线控底盘主要包括线控制动、线控转向、线控悬架、线控油i门等系统部件。 2.国内外线控转向厂商分布情况 大批量应用为时尚早,头部企业提前布局。当前绝大部分线控转向产品仍处于研发或小批量应用阶段,国内外主机厂和线控转向的零部件厂商已有布局,为高阶自动驾驶汽车的落地做技术储备。外资线控转向产品开发相对较早,成熟度要高于国内自主企业的产品。 二、汽车零部件 汽车零部件相关企业:
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传媒——游戏(板块龙头和个股在市场中的地位)
供给侧和需求侧的疲软共同影响了2022年移动游戏市场的下滑。 与全球趋势相同,国内游戏市场的下滑主要来自移动市场,端游市场逆势增长。据伽马数据,2022 年,国内游戏市场收入2658.84亿元,同比减少10.33%。其中,移动游戏市场收入1930.58亿元,同比下降14.40%,除1-2月收入同比有所增长外,3-12月收入均同比下降; PC端游市场收入为613.73亿元,同比增长4.38%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。 供给侧: 2022 年新产品数量减少,优质产品短缺。根据七麦
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传媒——出版商(对应的龙头)
1.出版行业产业链 出版、发行行业全产业链包含“编、印、发、供”环节,即出版、印刷、发行、出版物资贸易四个基本环节。其中,出版环节为龙头,带动印刷、发行和出版物资贸易三个环节的发展。出版发行行业的一般运作模式为:出版社把型版交给印刷企业;物资供应企业向印刷企业提供物资;印刷企业进行印刷;出版社或独立发行商实现销售,面对消费市场。 2、图书出版和发行属于强意识形态行业,在资质审核等方面有较为严格的监管。根据《出版管理条例》等法规的规定,我国对设立出版社、报刊社、出版物发行、出版物进口均实行许可制度
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中特估——国药集团(对应个股及在市场中地位)
中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团" )是由国务院国资委直接管理的唯一一家以生命健康为主业的中央企业,是国家创新型企业,是中央医药储备单位,是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性医药健康产业集团,拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。旗下有1600余家子公司和国药控股(01099.HK)、国药股份(600511.SH) 、国药一致(000028.SZ 200028.5Z)、天坛生物(600161.SH) 、现
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AI算力——核心龙头
AI硬件是算力最核心的基础。 AI板块细分领域的核心龙头:
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一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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无师自通的游资
2023-04-19 18:44:53
最强方向——光通信(个股及对应的市场地位——龙头)
一、算力驱动下光通信: 在H100最新的NVLink Switch架构下试算,单服务器NVLink下需要18对、36个osfp,也就是36个800G;一个POD集群的32台服务器则需要36x32=1152个800G光模块。对应光通信环节重点关注华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等,作为算力基础设施具备中长期投资价值。 1)华工科技子公司华工正源是国内光电子器件领域研发先行者,海外有望迅速突破,带动收入利润增长,未来增长点在于产品不断向高端突破、800G光模块产品已推向市场、光芯片25G/50G
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博创科技
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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中兴通讯
10
12
23
15.50
捉妖记
无师自通的游资
2023-04-16 21:43:48
本周最新概念出现——商用密码
A股一向就是和渣男一样喜新厌旧
——炒新不炒旧,虽然是渣男,但是也是最有效的一种投资方式,最快速的致富方式,所以每当出现新的概念时,一定要引起重视。周末出现的最新的概念是商用密码,其实也是网络安全的一个分支! 一、详细介绍: 商用密码产品,即承载密码技术、实现密码功能的实体。按照形态划分,商用密码产品分为六类,即软件、芯片、模块、板卡、整机、系统;按照功能划分,商用密码产品分为七类,即密码算法类、数据加解密类、认证鉴别类、证书管理类、密钥管理类、密码防伪类和综合类。 二、类别: 密码算法
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电科网安
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数字认证
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格尔软件
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信安世纪
6
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-16 12:36:39
半导体产业链(三)——半导体材料细分领域对应的个股在市场中的地位
材料是半导体制造的基石,21年全球市场643亿美元,国内增速最快。半导体材料贯穿了半导体生产的整个流程,按照应用主要包括:硅片、掩膜版、特种气体、湿电子化学品、光刻胶、CMP材料和靶材。据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元,同比增长15.86%。细分产品中,晶圆制造材料和封装材料市场规模分别为404亿美元和239亿美元,占比分别为63%和37%。2021年中国半导体材料市场规模约119亿美元,占全球市场18%,相较2020年97.63亿元增长21.9%,是全球增速最
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江化微
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华特气体
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晶瑞电材
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沪硅产业
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彤程新材
8
9
8
5.85
捉妖记
无师自通的游资
2023-04-15 10:44:40
@捉妖记:半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测:封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-15 10:41:30
半导体产业链(二)——半导体封测及个股市场地位(龙头)
一、半导体封测: 封装为半导体产业核心一环,主要目的为保护芯片。半导体封装测试处于晶圆制造过程中的后段部分,在芯片制造完后,将晶圆进行封装测试:将通过测试的晶圆按需求及功能加工得到芯片,属于整个IC产业链中技术后段的环节,封装的四大目的为保护芯片、支撑芯片及外形、将芯片的电极和外界的电路连通、增强导热性能作用,实现规格标准化且便于将芯片的I/0端口连接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB) 、玻璃基板等材料上,以实现电路连接,确保电路正常工作。 二、半导体封测现状: 行业周期筑底,业绩拐点将至
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长电科技
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通富微电
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晶方科技
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华峰测控
9
6
7
3.51
捉妖记
无师自通的游资
2023-04-14 22:50:00
@捉妖记:半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-14 22:45:09
半导体产业链(一)——半导体设备及对应的市场地位(龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机........... 持续关注半导体板块的投资机会,优先关注半导体设备、设计板块。 半导体设备:受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国大陆半导体设备销售额比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可,且受日本限制出口尖端设备影响较小;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺
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北方华创
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兆易创新
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拓荆科技
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赛腾股份
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中微公司
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21.25
捉妖记
无师自通的游资
2023-04-14 22:32:43
半导体产业链(一)——半导体设备大全(包含在市场中的地位/龙头)
半导体设备是用于制造半导体器件的机器和设备。半导体器件是现代电子设备的基础,包括计算机芯片、智能手机、平板电脑、电视机、............. 受AIGC拉动景气+日本制裁,国产化进程预将加速。国产半导体设备销售额占中国半导体设备比例超20%。成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可;先进制程领域,国产半导体厂商近年来积极推进14nm及以下制程工艺的突破,当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段,伴随日荷相关政策推出,加强印证了进口尖端设备之
半导体设备及细分领域龙头.xls
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北方华创
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拓荆科技
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赛腾股份
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兆易创新
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中芯国际
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捉妖记
无师自通的游资
2023-04-13 19:04:36
@捉妖记:全网风险吹号第一人
一、市场状况: 当全网都在吹人工智能、芯片.......的时候,今天跌成这样——上半场低开震荡,下半场直接就一泻千里,但我在这个风险之前,也就是在10日的时候,就已经开始提醒诸位了!风险提醒到今天是第四天,这样应该是全网第一个拉响铃的第一人、第一
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