观点：军工、大飞机 迎来底部反转机会事件驱动1：【国产大飞机C919首飞成功】5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。 2021年，中国东航与中国商飞正

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股

16:07 【华润双鹤：与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》】财联社5月8日电， 华润双鹤公告，针对上述阿兹夫定产品委托加工事宜，目前公司已向北京市药品监督管理局提交药品生产许可证C证核发申请并获审批通过，具备受托加工该产品的生产能力和质量保证能力。后续将由真实生物向相

一周一次，我又来发日历了。时间过得很快，马上进入四月，山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦，文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动，打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了，预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情，除了一些业绩预期，你认为哪个板块（题材）会肩负起留着留住

农业股历来就不受资本市场待见，因为要靠天吃饭，还常常造假，还常常出现像扇贝跑来跑去这样的笑话。 但是，现在出现了一个农业板块少有的十倍股机会——天马科技，行业景气向上，政策大力支持，公司动力足，业绩有保障，股价向上空间具有非常大的确定性。 现在公司市值和股价还都处于相对低的位置，请好好珍惜这样优

【市场何时反弹？何时反转？】三月策略（1）反转的条件一：商品走弱。经济不好&原油价格加速涨，这一组合对A股影响都是负面的，比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨，有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年，美股震荡了15年，估值中枢大幅下降。所以，商品走

1）汽车电子（汽车智能化）。今年炒的是汽车的电动化，核心是锂电池产业链，特别是上游的锂矿、盐湖提锂等，这一环节已经炒到位了，而从行业发展的趋势来看，汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5，今天正式发布，是一个明显的例子。  汽车智能化，是有巨大的想象空间的。

 政策保持连贯，效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑，2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力，改革开放40余年以来，相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月，中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案（2

碳中和背景下，如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源，具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性，氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府，包括美国、欧盟、日韩和中国，均发布了对未来氢能应用的规划。政策的

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

北交所企业和沪深A股企业最大的不同是什么？所处的企业生命周期不一样。北交所企业更早、更小、更新，大多处于初创期和成长初期。比如药品还处于研发阶段还没上市的诺思兰德，还在初创期；比如做锂电负极材料的贝特瑞、做碳纤维原丝的吉林碳谷等，还处于成长初期。而沪深A股大多处于成长中后期，还有很多处于成熟期，如：

反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在

🚀【中泰电新&汽车 苏晨团队】光伏：隆基上调硅片报价，继续重点推荐⛳4月15日，隆基公示了最新的各尺寸硅片的最新价格，G1（170）、M6（170）、M10（175）价格分别为3.90、4.00、4.86元/片，较3月25日报价上涨0.25、0.25、0.30元/片，G1和M6价格

【天风金属新材料团队】铅锌上市公司业绩弹性测算 600497.SH000060.SZ600338.SH000603.SZ601020.SH000688.SZ 驰宏锌锗中金岭南西藏珠峰盛达资源华钰矿业国城矿业

军工个人非常看好，主配的军工龙头etf持有很久了，最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。20201217军工行业观点【安信大制造】核心观点：军工行业未来几年将保持高增速，估值没有泡沫化，还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化（鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳）、新材料（光

观点：军工、大飞机 迎来底部反转机会事件驱动1：【国产大飞机C919首飞成功】5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。 2021年，中国东航与中国商飞正

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股

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1）汽车电子（汽车智能化）。今年炒的是汽车的电动化，核心是锂电池产业链，特别是上游的锂矿、盐湖提锂等，这一环节已经炒到位了，而从行业发展的趋势来看，汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5，今天正式发布，是一个明显的例子。  汽车智能化，是有巨大的想象空间的。

 政策保持连贯，效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑，2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力，改革开放40余年以来，相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月，中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案（2

碳中和背景下，如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源，具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性，氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府，包括美国、欧盟、日韩和中国，均发布了对未来氢能应用的规划。政策的

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

北交所企业和沪深A股企业最大的不同是什么？所处的企业生命周期不一样。北交所企业更早、更小、更新，大多处于初创期和成长初期。比如药品还处于研发阶段还没上市的诺思兰德，还在初创期；比如做锂电负极材料的贝特瑞、做碳纤维原丝的吉林碳谷等，还处于成长初期。而沪深A股大多处于成长中后期，还有很多处于成熟期，如：

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军工个人非常看好，主配的军工龙头etf持有很久了，最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。20201217军工行业观点【安信大制造】核心观点：军工行业未来几年将保持高增速，估值没有泡沫化，还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化（鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳）、新材料（光

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【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股

16:07 【华润双鹤：与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》】财联社5月8日电， 华润双鹤公告，针对上述阿兹夫定产品委托加工事宜，目前公司已向北京市药品监督管理局提交药品生产许可证C证核发申请并获审批通过，具备受托加工该产品的生产能力和质量保证能力。后续将由真实生物向相

一周一次，我又来发日历了。时间过得很快，马上进入四月，山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦，文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动，打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了，预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情，除了一些业绩预期，你认为哪个板块（题材）会肩负起留着留住

农业股历来就不受资本市场待见，因为要靠天吃饭，还常常造假，还常常出现像扇贝跑来跑去这样的笑话。 但是，现在出现了一个农业板块少有的十倍股机会——天马科技，行业景气向上，政策大力支持，公司动力足，业绩有保障，股价向上空间具有非常大的确定性。 现在公司市值和股价还都处于相对低的位置，请好好珍惜这样优

【市场何时反弹？何时反转？】三月策略（1）反转的条件一：商品走弱。经济不好&原油价格加速涨，这一组合对A股影响都是负面的，比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨，有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年，美股震荡了15年，估值中枢大幅下降。所以，商品走

1）汽车电子（汽车智能化）。今年炒的是汽车的电动化，核心是锂电池产业链，特别是上游的锂矿、盐湖提锂等，这一环节已经炒到位了，而从行业发展的趋势来看，汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5，今天正式发布，是一个明显的例子。  汽车智能化，是有巨大的想象空间的。

 政策保持连贯，效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑，2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力，改革开放40余年以来，相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月，中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案（2

碳中和背景下，如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源，具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性，氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府，包括美国、欧盟、日韩和中国，均发布了对未来氢能应用的规划。政策的

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

北交所企业和沪深A股企业最大的不同是什么？所处的企业生命周期不一样。北交所企业更早、更小、更新，大多处于初创期和成长初期。比如药品还处于研发阶段还没上市的诺思兰德，还在初创期；比如做锂电负极材料的贝特瑞、做碳纤维原丝的吉林碳谷等，还处于成长初期。而沪深A股大多处于成长中后期，还有很多处于成熟期，如：

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【天风金属新材料团队】铅锌上市公司业绩弹性测算 600497.SH000060.SZ600338.SH000603.SZ601020.SH000688.SZ 驰宏锌锗中金岭南西藏珠峰盛达资源华钰矿业国城矿业

军工个人非常看好，主配的军工龙头etf持有很久了，最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。20201217军工行业观点【安信大制造】核心观点：军工行业未来几年将保持高增速，估值没有泡沫化，还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化（鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳）、新材料（光

观点：军工、大飞机 迎来底部反转机会事件驱动1：【国产大飞机C919首飞成功】5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。 2021年，中国东航与中国商飞正

【消息一】：祁连山拟资产置换退出水泥行业，将转型为工程设计咨询业务中国交建5月11日晚间公告，公司拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称三家设计院）通过与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称祁连山，为上交所上市公司，股

16:07 【华润双鹤：与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》】财联社5月8日电， 华润双鹤公告，针对上述阿兹夫定产品委托加工事宜，目前公司已向北京市药品监督管理局提交药品生产许可证C证核发申请并获审批通过，具备受托加工该产品的生产能力和质量保证能力。后续将由真实生物向相

一周一次，我又来发日历了。时间过得很快，马上进入四月，山川君已经将4月的投资日历简要版整理成图啦，文末请自取。上周疫情和地产两大赛道不断轮动，打出了非常良好的赚钱效应。但是清明小长假也就在眼前了，预计本周交易会略显清淡。同时下周肩负着跨月行情，除了一些业绩预期，你认为哪个板块（题材）会肩负起留着留住

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【市场何时反弹？何时反转？】三月策略（1）反转的条件一：商品走弱。经济不好&原油价格加速涨，这一组合对A股影响都是负面的，比如2008年初、2011上半年、2018年初。原油在末端7次加速上涨，有5次导致美股剧烈调整。最差的情形是1965-1980年，美股震荡了15年，估值中枢大幅下降。所以，商品走

1）汽车电子（汽车智能化）。今年炒的是汽车的电动化，核心是锂电池产业链，特别是上游的锂矿、盐湖提锂等，这一环节已经炒到位了，而从行业发展的趋势来看，汽车的智能化正在加速。华为首款鸿蒙汽车——AITO 问界M5，今天正式发布，是一个明显的例子。  汽车智能化，是有巨大的想象空间的。

 政策保持连贯，效果初步显现国企一直以来都是我国国民经济稳健发展的重要支撑，2020年我国国有企业营业收入占GDP比例达到62%。为了进一步焕发国企经营活力、提振公司核心竞争力，改革开放40余年以来，相关国企改革措施不断深化推进。2020年6月，中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案（2

碳中和背景下，如何选用更清洁的能源成为各国面临的现实问题。氢能是拓展程度相对较低、但环保效果极佳的新型能源，具有热值高、制取成本较低、零碳排放等优点。然而因技术不成熟或未达到规模化使用的经济性，氢能当前的使用成本依然居高。全球各级政府，包括美国、欧盟、日韩和中国，均发布了对未来氢能应用的规划。政策的

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

北交所企业和沪深A股企业最大的不同是什么？所处的企业生命周期不一样。北交所企业更早、更小、更新，大多处于初创期和成长初期。比如药品还处于研发阶段还没上市的诺思兰德，还在初创期；比如做锂电负极材料的贝特瑞、做碳纤维原丝的吉林碳谷等，还处于成长初期。而沪深A股大多处于成长中后期，还有很多处于成熟期，如：

反馈复星医药、信达生物（联系人：赵海春）：复星医药，今日下调，本质是前期上涨较快，市场有调整需求。我们维持坚定看好。催化因素有二：一，5月17日，印度疫情在连续20多天以来，首次单日新增低于30万，为28万新增确诊；二，5月18日下午，有雪球发文，谣传公司进口德国BioNTech的mRNA新冠疫苗在

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北交所企业和沪深A股企业最大的不同是什么？所处的企业生命周期不一样。北交所企业更早、更小、更新，大多处于初创期和成长初期。比如药品还处于研发阶段还没上市的诺思兰德，还在初创期；比如做锂电负极材料的贝特瑞、做碳纤维原丝的吉林碳谷等，还处于成长初期。而沪深A股大多处于成长中后期，还有很多处于成熟期，如：

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