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2025-09-12 23:28:37
美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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2025-09-11 20:43:10
《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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2024-10-14 13:16:51
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@无籽西瓜:第二届【长韭杯】12.31实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。 参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。 同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)
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2023-02-05 15:31:57
坚定看好前期龙头龙洲股份
$龙洲股份(SZ002682)$ 新闻l播北京搞基建,湖北最大水利开工,全国大有复工复产大干特干之势,利好龙洲的主营业务。 从概念炒作来看,最近的机器人,人工智能,周末消息发酵的新能源车概念,充电桩组,固态电池热门概念一波接一波占全了。 2月一号放出天量封板未遂,第二天吓出恐慌盘顺势洗盘,庄股惯用手法。如果你单看1号以为是主力出逃,但是你结合22年7月27号的天量,9月26号天量,11月8号的天量,看出来点什么没?主力出货会缩量在水下出吗?叠加最近的热门概念,无论从筹码,趋势,消息面,龙洲都有比
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2022-11-11 02:32:00
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@逻辑和他的情绪:东兴证券:晓鸣股份在建重点项目父母代种业基地
事件:公司披露 2022 年三季报。公司 22 年前三季度共实现营收 5.63 亿元, yoy+5.40%,归母净利润 1787.98 万元,yoy-76.80%。其中单三季度实现营 收 1.81 亿元,yoy+0.66%,归母净利润-334.38 万元,yoy-113.31%。 鸡苗价格偏低叠加饲
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2022-11-11 02:31:51
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@粗壮大韭菜:10天涨75%!亚翔集成为何这么牛?关注补涨品种!
亚翔集成,近期走势超级给力,10天涨了75%!而且还开始加速了,芯片跳水也完全不受影响。这个票上涨的原因韭菜团子也发了,三季报业绩增长,主营业务是洁净室。 龙头如果今天继续走加速的话,相关补涨也可以关注。比如天鹅股份打出辨识度,星光农机就来了个3连板,潜伏对的话肉也不少!做亚翔
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2022-11-11 02:31:32
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@韭菜团子:公社首款付费产品,希望合您心意🔥🔥
很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久?我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破?感叹世界信息奔涌,唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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@无籽西瓜:第二届【长韭杯】12.31实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。 参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。 同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)
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坚定看好前期龙头龙洲股份
$龙洲股份(SZ002682)$ 新闻l播北京搞基建,湖北最大水利开工,全国大有复工复产大干特干之势,利好龙洲的主营业务。 从概念炒作来看,最近的机器人,人工智能,周末消息发酵的新能源车概念,充电桩组,固态电池热门概念一波接一波占全了。 2月一号放出天量封板未遂,第二天吓出恐慌盘顺势洗盘,庄股惯用手法。如果你单看1号以为是主力出逃,但是你结合22年7月27号的天量,9月26号天量,11月8号的天量,看出来点什么没?主力出货会缩量在水下出吗?叠加最近的热门概念,无论从筹码,趋势,消息面,龙洲都有比
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@逻辑和他的情绪:东兴证券:晓鸣股份在建重点项目父母代种业基地
事件:公司披露 2022 年三季报。公司 22 年前三季度共实现营收 5.63 亿元, yoy+5.40%,归母净利润 1787.98 万元,yoy-76.80%。其中单三季度实现营 收 1.81 亿元,yoy+0.66%,归母净利润-334.38 万元,yoy-113.31%。 鸡苗价格偏低叠加饲
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@粗壮大韭菜:10天涨75%!亚翔集成为何这么牛?关注补涨品种!
亚翔集成,近期走势超级给力,10天涨了75%!而且还开始加速了,芯片跳水也完全不受影响。这个票上涨的原因韭菜团子也发了,三季报业绩增长,主营业务是洁净室。 龙头如果今天继续走加速的话,相关补涨也可以关注。比如天鹅股份打出辨识度,星光农机就来了个3连板,潜伏对的话肉也不少!做亚翔
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@韭菜团子:公社首款付费产品,希望合您心意🔥🔥
很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久?我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破?感叹世界信息奔涌,唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局
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美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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@无籽西瓜:第二届【长韭杯】12.31实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。 参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。 同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)
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2023-02-05 15:31:57
坚定看好前期龙头龙洲股份
$龙洲股份(SZ002682)$ 新闻l播北京搞基建,湖北最大水利开工,全国大有复工复产大干特干之势,利好龙洲的主营业务。 从概念炒作来看,最近的机器人,人工智能,周末消息发酵的新能源车概念,充电桩组,固态电池热门概念一波接一波占全了。 2月一号放出天量封板未遂,第二天吓出恐慌盘顺势洗盘,庄股惯用手法。如果你单看1号以为是主力出逃,但是你结合22年7月27号的天量,9月26号天量,11月8号的天量,看出来点什么没?主力出货会缩量在水下出吗?叠加最近的热门概念,无论从筹码,趋势,消息面,龙洲都有比
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@逻辑和他的情绪:东兴证券:晓鸣股份在建重点项目父母代种业基地
事件:公司披露 2022 年三季报。公司 22 年前三季度共实现营收 5.63 亿元, yoy+5.40%,归母净利润 1787.98 万元,yoy-76.80%。其中单三季度实现营 收 1.81 亿元,yoy+0.66%,归母净利润-334.38 万元,yoy-113.31%。 鸡苗价格偏低叠加饲
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2022-11-11 02:31:51
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@粗壮大韭菜:10天涨75%!亚翔集成为何这么牛?关注补涨品种!
亚翔集成,近期走势超级给力,10天涨了75%!而且还开始加速了,芯片跳水也完全不受影响。这个票上涨的原因韭菜团子也发了,三季报业绩增长,主营业务是洁净室。 龙头如果今天继续走加速的话,相关补涨也可以关注。比如天鹅股份打出辨识度,星光农机就来了个3连板,潜伏对的话肉也不少!做亚翔
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2022-11-11 02:31:32
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@韭菜团子:公社首款付费产品,希望合您心意🔥🔥
很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久?我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破?感叹世界信息奔涌,唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局
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2025-09-12 23:28:37
美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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@无籽西瓜:第二届【长韭杯】12.31实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。 参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。 同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)
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坚定看好前期龙头龙洲股份
$龙洲股份(SZ002682)$ 新闻l播北京搞基建,湖北最大水利开工,全国大有复工复产大干特干之势,利好龙洲的主营业务。 从概念炒作来看,最近的机器人,人工智能,周末消息发酵的新能源车概念,充电桩组,固态电池热门概念一波接一波占全了。 2月一号放出天量封板未遂,第二天吓出恐慌盘顺势洗盘,庄股惯用手法。如果你单看1号以为是主力出逃,但是你结合22年7月27号的天量,9月26号天量,11月8号的天量,看出来点什么没?主力出货会缩量在水下出吗?叠加最近的热门概念,无论从筹码,趋势,消息面,龙洲都有比
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@逻辑和他的情绪:东兴证券:晓鸣股份在建重点项目父母代种业基地
事件:公司披露 2022 年三季报。公司 22 年前三季度共实现营收 5.63 亿元, yoy+5.40%,归母净利润 1787.98 万元,yoy-76.80%。其中单三季度实现营 收 1.81 亿元,yoy+0.66%,归母净利润-334.38 万元,yoy-113.31%。 鸡苗价格偏低叠加饲
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@粗壮大韭菜:10天涨75%!亚翔集成为何这么牛?关注补涨品种!
亚翔集成,近期走势超级给力,10天涨了75%!而且还开始加速了,芯片跳水也完全不受影响。这个票上涨的原因韭菜团子也发了,三季报业绩增长,主营业务是洁净室。 龙头如果今天继续走加速的话,相关补涨也可以关注。比如天鹅股份打出辨识度,星光农机就来了个3连板,潜伏对的话肉也不少!做亚翔
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@韭菜团子:公社首款付费产品,希望合您心意🔥🔥
很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久?我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破?感叹世界信息奔涌,唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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@无籽西瓜:第二届【长韭杯】12.31实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。 参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。 同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)
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Zero
2023-02-05 15:31:57
坚定看好前期龙头龙洲股份
$龙洲股份(SZ002682)$ 新闻l播北京搞基建,湖北最大水利开工,全国大有复工复产大干特干之势,利好龙洲的主营业务。 从概念炒作来看,最近的机器人,人工智能,周末消息发酵的新能源车概念,充电桩组,固态电池热门概念一波接一波占全了。 2月一号放出天量封板未遂,第二天吓出恐慌盘顺势洗盘,庄股惯用手法。如果你单看1号以为是主力出逃,但是你结合22年7月27号的天量,9月26号天量,11月8号的天量,看出来点什么没?主力出货会缩量在水下出吗?叠加最近的热门概念,无论从筹码,趋势,消息面,龙洲都有比
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龙洲股份
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Zero
2022-11-11 02:32:00
不错
@逻辑和他的情绪:东兴证券:晓鸣股份在建重点项目父母代种业基地
事件:公司披露 2022 年三季报。公司 22 年前三季度共实现营收 5.63 亿元, yoy+5.40%,归母净利润 1787.98 万元,yoy-76.80%。其中单三季度实现营 收 1.81 亿元,yoy+0.66%,归母净利润-334.38 万元,yoy-113.31%。 鸡苗价格偏低叠加饲
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Zero
2022-11-11 02:31:51
不错
@粗壮大韭菜:10天涨75%!亚翔集成为何这么牛?关注补涨品种!
亚翔集成,近期走势超级给力,10天涨了75%!而且还开始加速了,芯片跳水也完全不受影响。这个票上涨的原因韭菜团子也发了,三季报业绩增长,主营业务是洁净室。 龙头如果今天继续走加速的话,相关补涨也可以关注。比如天鹅股份打出辨识度,星光农机就来了个3连板,潜伏对的话肉也不少!做亚翔
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Zero
2022-11-11 02:31:32
不错
@韭菜团子:公社首款付费产品,希望合您心意🔥🔥
很多社友常问公社怎么变现用爱发电能坚持多久?我们单纯的相信只要创造好的价值就迟早有好的营收有损网站体验的变现一个个被放弃虽然0收入的2年里团队坚持得很苦很迷茫很多社友常问公社好帖虽多但没有精力读完怎么破?感叹世界信息奔涌,唯独缺从零落四方去搜集来脉络从杂乱无章中提炼出精华从海量噪音里倾听到能影响全局
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