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2025-10-13 23:29:42
进口数据释放积极信号,钢铁行业迎来全面复苏拐点
2025年9月,中国出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,进口增速劲爆创下2024年4月以来最快,铁矿石进口继续增长(同比约 +6%),受益于基建投资与制造业恢复。 一、需求端:制造业与基建回暖 → 钢材需求提升 进口大增往往反映出制造业、建筑业活动加快: 工厂补库 → 加工、机械设备、汽车制造用钢需求上升; 基建项目加速 → 建筑用钢(螺纹钢、线材)需求回升。 近期PMI重返扩张区间、基建投资提速(尤其新能源、交通项目), 都意味着 下游对钢材的消耗量在增加。 需求端明显利好钢铁消费。
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2025-09-17 12:10:58
据报道,SanDisk 预计 NAND 短缺将持续到 2026 年;全线价格机会持续存在
(转载TrendForce) 随着数据中心扩张的激增,云计算领导者正从人工智能训练转向推理工作负载,这推动了对大容量内存的强劲需求。这股热潮近期引发了包括闪迪、美光和西部数据在内的主要厂商的NAND价格上涨浪潮。闪迪在上周的高盛Communacopia +技术大会上强调了公司对前景的乐观态度,并指出据Seeking Alpha报道,预计到2026年市场仍将持续供应不足。 据Seeking Alpha报道,尽管公司将数据中心视为主要增长动力,且增长势头持续加速,但首席执行官David Goecke
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站在第四次工业革命的风口浪尖,拓普集团万亿市值未来可期,拥抱十倍空间
拓普集团的机器人布局,核心优势可以归纳为“四个关键点”: 1. Tier0.5绑定特斯拉 与特斯拉合作模式升级为Tier0.5,意味着拓普可直接参与产品设计与研发。 优势:客户黏性强、替代性低,未来机器人业务长期份额锁定。 2. 投资50亿建设机器人工厂 战略定位:机器人是下一个增长极。 投入规模:50亿元打造全流程自动化+柔性化工厂,覆盖零部件到系统集成。 意义:提前卡位产能,形成先发优势和壁垒。 3. 全球布局 在北美、欧洲、亚洲设立研发/制造基地。 优势:靠近特斯拉等客户,提升供应链响应速
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西部数据因需求飙升上调硬盘价格,发货延迟长达 10 周(转载)
据业内人士透露,继SanDisk上调NAND价格10%、美光科技冻结价格一周之后,西部数据已成为第三家采取行动的公司,该公司通知客户将立即逐步提高所有HDD产品的价格。 据业内人士看到的通知,西部数据声称其产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新,这促使价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出将扩大海运使用量,这可能会使产品运输时间延长六至十周。西部数据还建议客户在下单时做好相应的规划。 据TechNews 报道, NAND 巨头的举措反映了在推理 AI 服务快
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西部数据公司
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库存变金矿,供货宇树,江波龙迎“周期+成长”双重估值
继闪迪继SanDisk上调NAND价格,美光暂停议价后,西部数据于9月15号同步上调价格,发货延迟长达 10 周。 这意味着全球存储价格进入上行通道,行业已步入涨价周期。 江波龙手握80亿存货,充分受益全球涨价浪潮。(具体已在上个帖子中分析过,不在过多赘述。) 公司旗下FORESEE品牌产品已被宇树科技采用,相关情况在公司官方公告及董秘回复中均有披露。验证了江波龙在新兴赛道的客户拓展能力。 涨价周期叠加AI与机器人等下游新需求,赋予江波龙“周期+成长”的双重逻辑。 风险提示:存储产品涨价不及预期
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存储芯片进入卖方市场,江波龙:手握80亿存货,迎来世纪大行情
引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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2025-09-11 20:43:10
《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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进口数据释放积极信号,钢铁行业迎来全面复苏拐点
2025年9月,中国出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,进口增速劲爆创下2024年4月以来最快,铁矿石进口继续增长(同比约 +6%),受益于基建投资与制造业恢复。 一、需求端:制造业与基建回暖 → 钢材需求提升 进口大增往往反映出制造业、建筑业活动加快: 工厂补库 → 加工、机械设备、汽车制造用钢需求上升; 基建项目加速 → 建筑用钢(螺纹钢、线材)需求回升。 近期PMI重返扩张区间、基建投资提速(尤其新能源、交通项目), 都意味着 下游对钢材的消耗量在增加。 需求端明显利好钢铁消费。
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据报道,SanDisk 预计 NAND 短缺将持续到 2026 年;全线价格机会持续存在
(转载TrendForce) 随着数据中心扩张的激增,云计算领导者正从人工智能训练转向推理工作负载,这推动了对大容量内存的强劲需求。这股热潮近期引发了包括闪迪、美光和西部数据在内的主要厂商的NAND价格上涨浪潮。闪迪在上周的高盛Communacopia +技术大会上强调了公司对前景的乐观态度,并指出据Seeking Alpha报道,预计到2026年市场仍将持续供应不足。 据Seeking Alpha报道,尽管公司将数据中心视为主要增长动力,且增长势头持续加速,但首席执行官David Goecke
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站在第四次工业革命的风口浪尖,拓普集团万亿市值未来可期,拥抱十倍空间
拓普集团的机器人布局,核心优势可以归纳为“四个关键点”: 1. Tier0.5绑定特斯拉 与特斯拉合作模式升级为Tier0.5,意味着拓普可直接参与产品设计与研发。 优势:客户黏性强、替代性低,未来机器人业务长期份额锁定。 2. 投资50亿建设机器人工厂 战略定位:机器人是下一个增长极。 投入规模:50亿元打造全流程自动化+柔性化工厂,覆盖零部件到系统集成。 意义:提前卡位产能,形成先发优势和壁垒。 3. 全球布局 在北美、欧洲、亚洲设立研发/制造基地。 优势:靠近特斯拉等客户,提升供应链响应速
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据业内人士透露,继SanDisk上调NAND价格10%、美光科技冻结价格一周之后,西部数据已成为第三家采取行动的公司,该公司通知客户将立即逐步提高所有HDD产品的价格。 据业内人士看到的通知,西部数据声称其产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新,这促使价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出将扩大海运使用量,这可能会使产品运输时间延长六至十周。西部数据还建议客户在下单时做好相应的规划。 据TechNews 报道, NAND 巨头的举措反映了在推理 AI 服务快
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库存变金矿,供货宇树,江波龙迎“周期+成长”双重估值
继闪迪继SanDisk上调NAND价格,美光暂停议价后,西部数据于9月15号同步上调价格,发货延迟长达 10 周。 这意味着全球存储价格进入上行通道,行业已步入涨价周期。 江波龙手握80亿存货,充分受益全球涨价浪潮。(具体已在上个帖子中分析过,不在过多赘述。) 公司旗下FORESEE品牌产品已被宇树科技采用,相关情况在公司官方公告及董秘回复中均有披露。验证了江波龙在新兴赛道的客户拓展能力。 涨价周期叠加AI与机器人等下游新需求,赋予江波龙“周期+成长”的双重逻辑。 风险提示:存储产品涨价不及预期
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存储芯片进入卖方市场,江波龙:手握80亿存货,迎来世纪大行情
引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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进口数据释放积极信号,钢铁行业迎来全面复苏拐点
2025年9月,中国出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,进口增速劲爆创下2024年4月以来最快,铁矿石进口继续增长(同比约 +6%),受益于基建投资与制造业恢复。 一、需求端:制造业与基建回暖 → 钢材需求提升 进口大增往往反映出制造业、建筑业活动加快: 工厂补库 → 加工、机械设备、汽车制造用钢需求上升; 基建项目加速 → 建筑用钢(螺纹钢、线材)需求回升。 近期PMI重返扩张区间、基建投资提速(尤其新能源、交通项目), 都意味着 下游对钢材的消耗量在增加。 需求端明显利好钢铁消费。
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据报道,SanDisk 预计 NAND 短缺将持续到 2026 年;全线价格机会持续存在
(转载TrendForce) 随着数据中心扩张的激增,云计算领导者正从人工智能训练转向推理工作负载,这推动了对大容量内存的强劲需求。这股热潮近期引发了包括闪迪、美光和西部数据在内的主要厂商的NAND价格上涨浪潮。闪迪在上周的高盛Communacopia +技术大会上强调了公司对前景的乐观态度,并指出据Seeking Alpha报道,预计到2026年市场仍将持续供应不足。 据Seeking Alpha报道,尽管公司将数据中心视为主要增长动力,且增长势头持续加速,但首席执行官David Goecke
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站在第四次工业革命的风口浪尖,拓普集团万亿市值未来可期,拥抱十倍空间
拓普集团的机器人布局,核心优势可以归纳为“四个关键点”: 1. Tier0.5绑定特斯拉 与特斯拉合作模式升级为Tier0.5,意味着拓普可直接参与产品设计与研发。 优势:客户黏性强、替代性低,未来机器人业务长期份额锁定。 2. 投资50亿建设机器人工厂 战略定位:机器人是下一个增长极。 投入规模:50亿元打造全流程自动化+柔性化工厂,覆盖零部件到系统集成。 意义:提前卡位产能,形成先发优势和壁垒。 3. 全球布局 在北美、欧洲、亚洲设立研发/制造基地。 优势:靠近特斯拉等客户,提升供应链响应速
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西部数据因需求飙升上调硬盘价格,发货延迟长达 10 周(转载)
据业内人士透露,继SanDisk上调NAND价格10%、美光科技冻结价格一周之后,西部数据已成为第三家采取行动的公司,该公司通知客户将立即逐步提高所有HDD产品的价格。 据业内人士看到的通知,西部数据声称其产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新,这促使价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出将扩大海运使用量,这可能会使产品运输时间延长六至十周。西部数据还建议客户在下单时做好相应的规划。 据TechNews 报道, NAND 巨头的举措反映了在推理 AI 服务快
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库存变金矿,供货宇树,江波龙迎“周期+成长”双重估值
继闪迪继SanDisk上调NAND价格,美光暂停议价后,西部数据于9月15号同步上调价格,发货延迟长达 10 周。 这意味着全球存储价格进入上行通道,行业已步入涨价周期。 江波龙手握80亿存货,充分受益全球涨价浪潮。(具体已在上个帖子中分析过,不在过多赘述。) 公司旗下FORESEE品牌产品已被宇树科技采用,相关情况在公司官方公告及董秘回复中均有披露。验证了江波龙在新兴赛道的客户拓展能力。 涨价周期叠加AI与机器人等下游新需求,赋予江波龙“周期+成长”的双重逻辑。 风险提示:存储产品涨价不及预期
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存储芯片进入卖方市场,江波龙:手握80亿存货,迎来世纪大行情
引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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进口数据释放积极信号,钢铁行业迎来全面复苏拐点
2025年9月,中国出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,进口增速劲爆创下2024年4月以来最快,铁矿石进口继续增长(同比约 +6%),受益于基建投资与制造业恢复。 一、需求端:制造业与基建回暖 → 钢材需求提升 进口大增往往反映出制造业、建筑业活动加快: 工厂补库 → 加工、机械设备、汽车制造用钢需求上升; 基建项目加速 → 建筑用钢(螺纹钢、线材)需求回升。 近期PMI重返扩张区间、基建投资提速(尤其新能源、交通项目), 都意味着 下游对钢材的消耗量在增加。 需求端明显利好钢铁消费。
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据报道,SanDisk 预计 NAND 短缺将持续到 2026 年;全线价格机会持续存在
(转载TrendForce) 随着数据中心扩张的激增,云计算领导者正从人工智能训练转向推理工作负载,这推动了对大容量内存的强劲需求。这股热潮近期引发了包括闪迪、美光和西部数据在内的主要厂商的NAND价格上涨浪潮。闪迪在上周的高盛Communacopia +技术大会上强调了公司对前景的乐观态度,并指出据Seeking Alpha报道,预计到2026年市场仍将持续供应不足。 据Seeking Alpha报道,尽管公司将数据中心视为主要增长动力,且增长势头持续加速,但首席执行官David Goecke
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站在第四次工业革命的风口浪尖,拓普集团万亿市值未来可期,拥抱十倍空间
拓普集团的机器人布局,核心优势可以归纳为“四个关键点”: 1. Tier0.5绑定特斯拉 与特斯拉合作模式升级为Tier0.5,意味着拓普可直接参与产品设计与研发。 优势:客户黏性强、替代性低,未来机器人业务长期份额锁定。 2. 投资50亿建设机器人工厂 战略定位:机器人是下一个增长极。 投入规模:50亿元打造全流程自动化+柔性化工厂,覆盖零部件到系统集成。 意义:提前卡位产能,形成先发优势和壁垒。 3. 全球布局 在北美、欧洲、亚洲设立研发/制造基地。 优势:靠近特斯拉等客户,提升供应链响应速
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西部数据因需求飙升上调硬盘价格,发货延迟长达 10 周(转载)
据业内人士透露,继SanDisk上调NAND价格10%、美光科技冻结价格一周之后,西部数据已成为第三家采取行动的公司,该公司通知客户将立即逐步提高所有HDD产品的价格。 据业内人士看到的通知,西部数据声称其产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新,这促使价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出将扩大海运使用量,这可能会使产品运输时间延长六至十周。西部数据还建议客户在下单时做好相应的规划。 据TechNews 报道, NAND 巨头的举措反映了在推理 AI 服务快
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库存变金矿,供货宇树,江波龙迎“周期+成长”双重估值
继闪迪继SanDisk上调NAND价格,美光暂停议价后,西部数据于9月15号同步上调价格,发货延迟长达 10 周。 这意味着全球存储价格进入上行通道,行业已步入涨价周期。 江波龙手握80亿存货,充分受益全球涨价浪潮。(具体已在上个帖子中分析过,不在过多赘述。) 公司旗下FORESEE品牌产品已被宇树科技采用,相关情况在公司官方公告及董秘回复中均有披露。验证了江波龙在新兴赛道的客户拓展能力。 涨价周期叠加AI与机器人等下游新需求,赋予江波龙“周期+成长”的双重逻辑。 风险提示:存储产品涨价不及预期
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存储芯片进入卖方市场,江波龙:手握80亿存货,迎来世纪大行情
引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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进口数据释放积极信号,钢铁行业迎来全面复苏拐点
2025年9月,中国出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,进口增速劲爆创下2024年4月以来最快,铁矿石进口继续增长(同比约 +6%),受益于基建投资与制造业恢复。 一、需求端:制造业与基建回暖 → 钢材需求提升 进口大增往往反映出制造业、建筑业活动加快: 工厂补库 → 加工、机械设备、汽车制造用钢需求上升; 基建项目加速 → 建筑用钢(螺纹钢、线材)需求回升。 近期PMI重返扩张区间、基建投资提速(尤其新能源、交通项目), 都意味着 下游对钢材的消耗量在增加。 需求端明显利好钢铁消费。
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据报道,SanDisk 预计 NAND 短缺将持续到 2026 年;全线价格机会持续存在
(转载TrendForce) 随着数据中心扩张的激增,云计算领导者正从人工智能训练转向推理工作负载,这推动了对大容量内存的强劲需求。这股热潮近期引发了包括闪迪、美光和西部数据在内的主要厂商的NAND价格上涨浪潮。闪迪在上周的高盛Communacopia +技术大会上强调了公司对前景的乐观态度,并指出据Seeking Alpha报道,预计到2026年市场仍将持续供应不足。 据Seeking Alpha报道,尽管公司将数据中心视为主要增长动力,且增长势头持续加速,但首席执行官David Goecke
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站在第四次工业革命的风口浪尖,拓普集团万亿市值未来可期,拥抱十倍空间
拓普集团的机器人布局,核心优势可以归纳为“四个关键点”: 1. Tier0.5绑定特斯拉 与特斯拉合作模式升级为Tier0.5,意味着拓普可直接参与产品设计与研发。 优势:客户黏性强、替代性低,未来机器人业务长期份额锁定。 2. 投资50亿建设机器人工厂 战略定位:机器人是下一个增长极。 投入规模:50亿元打造全流程自动化+柔性化工厂,覆盖零部件到系统集成。 意义:提前卡位产能,形成先发优势和壁垒。 3. 全球布局 在北美、欧洲、亚洲设立研发/制造基地。 优势:靠近特斯拉等客户,提升供应链响应速
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西部数据因需求飙升上调硬盘价格,发货延迟长达 10 周(转载)
据业内人士透露,继SanDisk上调NAND价格10%、美光科技冻结价格一周之后,西部数据已成为第三家采取行动的公司,该公司通知客户将立即逐步提高所有HDD产品的价格。 据业内人士看到的通知,西部数据声称其产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新,这促使价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出将扩大海运使用量,这可能会使产品运输时间延长六至十周。西部数据还建议客户在下单时做好相应的规划。 据TechNews 报道, NAND 巨头的举措反映了在推理 AI 服务快
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库存变金矿,供货宇树,江波龙迎“周期+成长”双重估值
继闪迪继SanDisk上调NAND价格,美光暂停议价后,西部数据于9月15号同步上调价格,发货延迟长达 10 周。 这意味着全球存储价格进入上行通道,行业已步入涨价周期。 江波龙手握80亿存货,充分受益全球涨价浪潮。(具体已在上个帖子中分析过,不在过多赘述。) 公司旗下FORESEE品牌产品已被宇树科技采用,相关情况在公司官方公告及董秘回复中均有披露。验证了江波龙在新兴赛道的客户拓展能力。 涨价周期叠加AI与机器人等下游新需求,赋予江波龙“周期+成长”的双重逻辑。 风险提示:存储产品涨价不及预期
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存储芯片进入卖方市场,江波龙:手握80亿存货,迎来世纪大行情
引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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2025-10-13 23:29:42
进口数据释放积极信号,钢铁行业迎来全面复苏拐点
2025年9月,中国出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,进口增速劲爆创下2024年4月以来最快,铁矿石进口继续增长(同比约 +6%),受益于基建投资与制造业恢复。 一、需求端:制造业与基建回暖 → 钢材需求提升 进口大增往往反映出制造业、建筑业活动加快: 工厂补库 → 加工、机械设备、汽车制造用钢需求上升; 基建项目加速 → 建筑用钢(螺纹钢、线材)需求回升。 近期PMI重返扩张区间、基建投资提速(尤其新能源、交通项目), 都意味着 下游对钢材的消耗量在增加。 需求端明显利好钢铁消费。
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2025-09-17 12:10:58
据报道,SanDisk 预计 NAND 短缺将持续到 2026 年;全线价格机会持续存在
(转载TrendForce) 随着数据中心扩张的激增,云计算领导者正从人工智能训练转向推理工作负载,这推动了对大容量内存的强劲需求。这股热潮近期引发了包括闪迪、美光和西部数据在内的主要厂商的NAND价格上涨浪潮。闪迪在上周的高盛Communacopia +技术大会上强调了公司对前景的乐观态度,并指出据Seeking Alpha报道,预计到2026年市场仍将持续供应不足。 据Seeking Alpha报道,尽管公司将数据中心视为主要增长动力,且增长势头持续加速,但首席执行官David Goecke
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站在第四次工业革命的风口浪尖,拓普集团万亿市值未来可期,拥抱十倍空间
拓普集团的机器人布局,核心优势可以归纳为“四个关键点”: 1. Tier0.5绑定特斯拉 与特斯拉合作模式升级为Tier0.5,意味着拓普可直接参与产品设计与研发。 优势:客户黏性强、替代性低,未来机器人业务长期份额锁定。 2. 投资50亿建设机器人工厂 战略定位:机器人是下一个增长极。 投入规模:50亿元打造全流程自动化+柔性化工厂,覆盖零部件到系统集成。 意义:提前卡位产能,形成先发优势和壁垒。 3. 全球布局 在北美、欧洲、亚洲设立研发/制造基地。 优势:靠近特斯拉等客户,提升供应链响应速
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西部数据因需求飙升上调硬盘价格,发货延迟长达 10 周(转载)
据业内人士透露,继SanDisk上调NAND价格10%、美光科技冻结价格一周之后,西部数据已成为第三家采取行动的公司,该公司通知客户将立即逐步提高所有HDD产品的价格。 据业内人士看到的通知,西部数据声称其产品组合中每种容量的需求都达到了前所未有的水平,并且该公司正在投资先进的创新,这促使价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出将扩大海运使用量,这可能会使产品运输时间延长六至十周。西部数据还建议客户在下单时做好相应的规划。 据TechNews 报道, NAND 巨头的举措反映了在推理 AI 服务快
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库存变金矿,供货宇树,江波龙迎“周期+成长”双重估值
继闪迪继SanDisk上调NAND价格,美光暂停议价后,西部数据于9月15号同步上调价格,发货延迟长达 10 周。 这意味着全球存储价格进入上行通道,行业已步入涨价周期。 江波龙手握80亿存货,充分受益全球涨价浪潮。(具体已在上个帖子中分析过,不在过多赘述。) 公司旗下FORESEE品牌产品已被宇树科技采用,相关情况在公司官方公告及董秘回复中均有披露。验证了江波龙在新兴赛道的客户拓展能力。 涨价周期叠加AI与机器人等下游新需求,赋予江波龙“周期+成长”的双重逻辑。 风险提示:存储产品涨价不及预期
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存储芯片进入卖方市场,江波龙:手握80亿存货,迎来世纪大行情
引用“美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。” 这条消息的源头源自TrendForce的一篇9月12号的报道《Micron Freezes Prices as Inference AI Fuels Surg
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美光宣布存储产品涨价
美光科技于 2025 年 9 月 12 日向渠道合作伙伴发出通知,宣布将上调存储产品价格,涨幅达 20%-30%,并自即日起暂停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等产品的报价一周,协议客户价格同步取消。此次调价涉及消费级、工业级及汽车电子等全系列存储产品,其中汽车电子产品涨幅或高达 70%,成为本轮涨价的焦点。 江波龙(301308):与美光合作超10年,2021年采购美光晶圆超30亿元(占美光中国区收入15%+),为全球存储卡市占Top2、SSD出货Top7。公司积极绑定美
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《国产高端材料的隐形冠军——沃特股份》
沃特股份正迎来爆发式成长拐点。公司在高端电子材料领域深度布局,核心产品已进入5G通信、新能源汽车、机器人等最具成长性的产业链环节。随着全球智能制造加速推进,沃特股份凭借自主研发的高性能材料,成为国产替代的关键受益者。公司研发实力和客户资源兼具,业绩弹性极强,未来有望迎来数倍放量。 更具爆发力的是,沃特在机器人赛道已率先切入。针对旋转电机小型化、轻量化的需求,公司开发的电机定子包胶材料,成功将厚度压缩至 0.1 毫米,绝缘层重量下降 30%-50%,绕线满槽率提升 30%-40%。这一突破不仅获得
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《甲骨文AI超级订单释放,工业富联坐稳最大增量龙头》
AI 算力需求激增 → 工业富联作为核心供应商受益最大之一 工业富联已被市场视为甲骨文 AI 服务器的重要代工厂商。相关报道指出:“承接甲骨文 AI 服务器代工订单,是其 AI 算力基础设施的核心代工巨头。约 80% 业务直接服务甲骨文,覆盖 AI 服务器、GPU 基板、高速连接设备等。” 甲骨文 RPO(剩余履约义务)和未来算力投入大幅上涨,也意味着其 AI 基建项目有大量后续订单要兑现,Industrial 富联所在的供应链环节将直接受益。 云计算服务器业务快速增长,第二季度 SERVER
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《国务院要素市场化改革来袭,汉得信息站上风口》
本次国务院改革的关键词就是**“要素市场化配置”**(数据、资本、土地、技术、劳动力)。主营和政策高度契合,不是瞎套题。 试点区域包含 北京副中心、长三角(苏南、杭甬温、合肥)、粤港澳大湾区、成渝。 汉得信息总部在上海,项目覆盖北京、深圳、成都,和试点区域 一一重合。属于区域内“正规军”,有承接能力。 汉得曾为中石化、中石油、国家电网、各地国资委做过数字化平台。 这些央企、国企正是要素流通改革的关键参与者(尤其是数据确权、数字治理)。已有大单经验,未来中标概率高,不是空利好。 这次改革是顶层设计
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沃特股份:被低估的通信材料核心玩家
一、全球通信产业的核心矛盾 当下,全球通信技术正从 5G 向 6G 演进,带宽、低延迟和能耗问题日益凸显。设备厂商、电信运营商在前端卷价格,但真正的性能瓶颈其实在于材料与器件环节。高速互联需要更轻、更强、更稳定的聚合物材料,这是决定信号传输效率的“隐形心脏”。 二、沃特的战略切口——高分子材料赋能高速通信 沃特股份深耕高性能聚合物材料,已经在“电机绝缘、密封件、耐高温树脂”等领域积累了深厚技术。而这些技术正在被通信产业链快速吸收: 高频高速基材:公司研发的改性聚合物具备低介电常数、低损耗特性,是
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汉得信息:国务院推进要素市场化综合改革,汉得信息是数据要素核心受益标的
9月11日,国务院正式批复在北京副中心、苏南、杭甬温、合肥、福厦泉、郑州、长株潭、粤港澳大湾区、成渝等十大区域开展 要素市场化配置综合改革试点。改革内容覆盖土地、资本、技术、劳动力、数据等五大要素,其中数据要素市场化是政策与市场关注的核心方向。 汉得信息(300170)是本次改革中数据要素的核心受益标的,逻辑如下: 1. 数据要素落地的执行龙头 数据要素的确权、定价与流通,必须依托企业端数字化体系。汉得信息深耕 ERP、供应链金融、财务共享、数据治理二十余年,是国内企业数字化转型的头部服务商,直
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汉得信息:高德扫街榜直接受益标
高德扫街榜首日 4000万+用户,一举超过大众点评(3260万日活)。 代表阿里系在本地生活流量入口实现突破,流量格局出现 结构性变化。 阿里巴巴将更快把 餐饮、零售等线下商户数字化引流 纳入阿里生态(高德+支付宝+饿了么+阿里云)。 汉得信息的业务切口: 汉得信息是阿里云生态合作伙伴,是阿里云核心ISV,长期在 ERP、财务、供应链系统上云 方面与阿里合作。高德扫街榜带动的本地商户数字化,会推动更多商户接入 阿里云+汉得提供的SaaS系统。 商户数字化/全渠道零售解决方案: 本地餐饮、零售商户
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汉得信息是甲骨文Oracle业绩爆发的最大增量
公司官网与公告明确定位为 甲骨文 在华长期合作伙伴,且公司公开宣称是 甲骨文 在华“首家注册认证合作伙伴”;多次获得 甲骨文/NetSuite 的官方奖项(例如“最大赢单奖”“Top ARR Award”等),这些都是 甲骨文 官方层面授予、对应实际项目与业绩的确认。 汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超2
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系数深度绑定甲骨文的公司
一、汉得信息:与甲骨文深度绑定的战略盟友 汉得信息是甲骨文在中国的最早合作伙伴之一,合作历史达30年,且为甲骨文白金级合作伙伴(最高级别之一)。合作范围从传统ERP系统(如EBS、PeopleSoft)的实施、咨询及运维服务(累计超20000个项目),扩展至云转型(甲骨文云ERP如Fusion Cloud ERP的迁移与部署),并共同推动AI与数据融合(如签署“AI+数据”战略协议,整合甲骨文AI技术与汉得H-ZERO平台)。汉得信息的自主软件业务中,甲骨文相关服务贡献显著,且服务客户包括光明乳
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