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2023-08-07 21:55:45

当下时讯热点个股汇总

信创板块盘中异动拉升，麒麟信安大涨10%，$诚迈科技 sz300598$ 冲高5%，创意信息、英方软件、$湘邮科技 sh600476$ 等纷纷冲高。消息面上，据财政部官网7日消息，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。今日主力资金净流入文化传媒、出版、农林牧渔等板块，净流出医药、房地产、计算机等板块，其中医药板块净流出46.64亿元。个股方面，N华虹上涨，主力资金净买入10.11亿元，迈瑞医疗、哈投股份、湘财股份获主力资金净流入居前；中兴通讯遭净卖

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2023-06-26 21:49:00

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和光模块需求量呈配套关系AI带来这个市场增量需求三只必翻倍标的

和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求，阿里+腾讯+字节跳动，这家公司产品在多家巨头客户中规模应用财联社资讯获悉，机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。GH200的Nvlink 架构交换机为25.6Tb交换容量，32*800G端口，服务器交换机的比例从A100的1：1.2提升到1：5，近期华为、新华三均发布了新品数据中心交换机，产业链发展显著提速。一、算力需求驱动交换机结构性升级以太网交换设备是实现各种类型网络终端

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2023-06-06 07:11:18

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短线极具爆发力风口热点强势个股

今日指数震荡，资金回流泛科技，AI、MR、半导体等方向均有所表现，另外情绪小票的亏钱效应也有所修复，短线情绪回暖明显。而上周五最为强势的地产产业链、新能源等方向均没能走出连续性。从4月中旬正式调整开始到今天，AI不少分支的板块指数已经新高或者即将新高，反弹目标已经达成，目前这个位置很敏感，成了就是反转，失败了就是双头，谨慎点可以进行仓位控制。宝通科技：公司入局元宇宙且在2B和2C上均有布局。工业方面看，公司已落地裸眼数字孪生等、MR技术在工业传送带领域的应用。游戏方面看，公司旗下哈视奇深耕V

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2023-05-22 23:08:51

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市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低

市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低，公司产品已销往沙特阿拉伯、泰国等一带一路国家；苹果宣布WWDC大会于6月6-10日举办，MR有望发布；日欧股市新高，A股寻找有望低位修复的行业【券商策略最新观点】兴业证券策略张启尧：日欧股市新高，可归结为政策驱动下的低估值修复以及特色优势资产的重估，A股可寻找有望低位修复的行业近期欧元区斯托克50指数创历史新高，日本两大股指创1990年以来新高，美国标普500和纳指也录得年初以来新高。在至今为止全球一片混乱的环境中，三大市场的表现暗藏着什么脉

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2023-05-21 23:23:28

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周一重点关注三只大肉票

AI内部新老交替围绕智能终端有望开展新一轮炒作周五指数全天走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，AI 内部分化严重，或出现新老交替，应用、光模块等方向领跌，而与 AI 联系紧密的半导体板块全天强势，消费电子概念股盘中活跃。 OpenAl 继推出插件后再次重磅推出 IOS 应用程序，有望开启 AIOS 超级时代，围绕智能终端或将开展新一轮炒作。之前也说过如果 AI 走出第三波，智能终端很可能是最强的分支，这也是为什么盘中苹果 MR 下调销售预期也没能影响整个消费电子板块上涨

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2022-11-09 21:45:26

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@只做热点：新冠药各路线分析及相关个股分析

辉瑞/盐野义+原料药/中间体产业链：E1：中国医药+北大医药+一心堂（配送及销售环节）中国医药微信公众号称，3月20日清晨5点多，满载新冠病毒治疗药物Paxlovid的运输专车从中国医药大兴物流中心出发，驶向吉林省长春市，这标志着中国医药新冠治疗药物支援抗疫的药品保障行动全面开启。该批药物预计今天

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2022-09-12 23:59:28

光伏扣件，专精特新龙头

光伏扣件爆发在即，橡胶零配件专精特新龙头。 $海达股份 sz300320$ 公司自成立以来深耕橡胶件业务，经过两代海达人的努力，一步一个脚印逐步拓展航运、轨道交通、汽车、建筑等行业的高端配套细分领域，经营八大类万余种产品，形成了较强的规模优势、管理优势、技术优势，是橡胶件领域的隐形冠军。公司在盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件、建筑密封部件等细分赛道均处于行业领先地位。　　光伏卡扣短边框市场空间广阔。公司2021年推出卡扣短边框产品，经我们测算，其生产成本仅为传统铝边

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2022-09-02 09:10:45

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@夜长梦山：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结厨卫主业改善显著：除原材料、汇率等宏观因素外，公司层面的经营改善同样明显。 ——渠道端： 1）核心店加强总部权利集中，渠道扁平化，加速三四线渠道下沉，杂牌让出了市场空间，22H1专卖店、卖场收入8.86亿，同比+9%。 2）

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2022-07-30 19:24:47

多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模望达万亿

【解读】多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模有望达万亿，快速整理相关企业名单（附表）【住建部、国家发改委：推进泛在先进的智慧道路基础设施建设加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设】住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。加快推进道路交通设施、视频监测设施、环卫设施、照明设施等面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，实现道路交通设施

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2022-07-18 21:29:56

国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元

电力设备|国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元，三季度投资有望加速，这家公司能量路由器产品已在国网+南网获得应用国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。点评：国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。湖南省发改委近期

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2022-07-16 23:48:42

光伏+风电+储能+氢能源+充电桩！公司近130 亿投建抽水蓄能电站项目

【重点公告解读】吉电股份：计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）吉电股份公告，此前公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目（一期）开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。点评：东北证券笪佳敏在1月8日发布的研报中表示，国家电投是世界最大新能源运营商，也是全球最大的新能源发电企业，吉电股份作为其重要上市平台发展空间广阔。

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2022-07-10 22:52:40

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明星分析师第三家“一倍股”来了公司下游光伏电池+锂电+半导体

明星分析师第三家“一倍股”来了，公司下游光伏电池+锂电+半导体等新领域占比持续提升，设备占有率已是全球第一，短期先看50%以上空间 ①公司主营工业气体、空分/石化设备，空分设备市场占有率位居全球第一，基于全产业链优势，气体业务进一步做大做强，浙商证券王华君预计2025年底公司运营气体规模超300万方，2025年公司气体业务收入占比超过75%； ②随着公司产品结构升级，电子特气高附加值业务打造第二成长曲线，公司下游锂电、半导体、晶硅太阳能电池、精细化工等新领域占比提升，周期属性将逐步弱化； ③王华

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2022-06-29 23:32:34

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明天值得重点关注打板的五只个股

1，欧菲光002456：公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。(消费电子) 现价6.80元，总市值196亿，明日涨停价7.48元 2，东方精工：公司的主营业务为智能瓦楞纸包装装备研发、设计和生产。公司

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信创板块盘中异动拉升，麒麟信安大涨10%，$诚迈科技 sz300598$ 冲高5%，创意信息、英方软件、$湘邮科技 sh600476$ 等纷纷冲高。消息面上，据财政部官网7日消息，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。今日主力资金净流入文化传媒、出版、农林牧渔等板块，净流出医药、房地产、计算机等板块，其中医药板块净流出46.64亿元。个股方面，N华虹上涨，主力资金净买入10.11亿元，迈瑞医疗、哈投股份、湘财股份获主力资金净流入居前；中兴通讯遭净卖

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和光模块需求量呈配套关系AI带来这个市场增量需求三只必翻倍标的

和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求，阿里+腾讯+字节跳动，这家公司产品在多家巨头客户中规模应用财联社资讯获悉，机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。GH200的Nvlink 架构交换机为25.6Tb交换容量，32*800G端口，服务器交换机的比例从A100的1：1.2提升到1：5，近期华为、新华三均发布了新品数据中心交换机，产业链发展显著提速。一、算力需求驱动交换机结构性升级以太网交换设备是实现各种类型网络终端

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短线极具爆发力风口热点强势个股

今日指数震荡，资金回流泛科技，AI、MR、半导体等方向均有所表现，另外情绪小票的亏钱效应也有所修复，短线情绪回暖明显。而上周五最为强势的地产产业链、新能源等方向均没能走出连续性。从4月中旬正式调整开始到今天，AI不少分支的板块指数已经新高或者即将新高，反弹目标已经达成，目前这个位置很敏感，成了就是反转，失败了就是双头，谨慎点可以进行仓位控制。宝通科技：公司入局元宇宙且在2B和2C上均有布局。工业方面看，公司已落地裸眼数字孪生等、MR技术在工业传送带领域的应用。游戏方面看，公司旗下哈视奇深耕V

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市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低

市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低，公司产品已销往沙特阿拉伯、泰国等一带一路国家；苹果宣布WWDC大会于6月6-10日举办，MR有望发布；日欧股市新高，A股寻找有望低位修复的行业【券商策略最新观点】兴业证券策略张启尧：日欧股市新高，可归结为政策驱动下的低估值修复以及特色优势资产的重估，A股可寻找有望低位修复的行业近期欧元区斯托克50指数创历史新高，日本两大股指创1990年以来新高，美国标普500和纳指也录得年初以来新高。在至今为止全球一片混乱的环境中，三大市场的表现暗藏着什么脉

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AI内部新老交替围绕智能终端有望开展新一轮炒作周五指数全天走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，AI 内部分化严重，或出现新老交替，应用、光模块等方向领跌，而与 AI 联系紧密的半导体板块全天强势，消费电子概念股盘中活跃。 OpenAl 继推出插件后再次重磅推出 IOS 应用程序，有望开启 AIOS 超级时代，围绕智能终端或将开展新一轮炒作。之前也说过如果 AI 走出第三波，智能终端很可能是最强的分支，这也是为什么盘中苹果 MR 下调销售预期也没能影响整个消费电子板块上涨

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光伏扣件，专精特新龙头

光伏扣件爆发在即，橡胶零配件专精特新龙头。 $海达股份 sz300320$ 公司自成立以来深耕橡胶件业务，经过两代海达人的努力，一步一个脚印逐步拓展航运、轨道交通、汽车、建筑等行业的高端配套细分领域，经营八大类万余种产品，形成了较强的规模优势、管理优势、技术优势，是橡胶件领域的隐形冠军。公司在盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件、建筑密封部件等细分赛道均处于行业领先地位。　　光伏卡扣短边框市场空间广阔。公司2021年推出卡扣短边框产品，经我们测算，其生产成本仅为传统铝边

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@夜长梦山：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结厨卫主业改善显著：除原材料、汇率等宏观因素外，公司层面的经营改善同样明显。 ——渠道端： 1）核心店加强总部权利集中，渠道扁平化，加速三四线渠道下沉，杂牌让出了市场空间，22H1专卖店、卖场收入8.86亿，同比+9%。 2）

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多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模望达万亿

【解读】多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模有望达万亿，快速整理相关企业名单（附表）【住建部、国家发改委：推进泛在先进的智慧道路基础设施建设加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设】住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。加快推进道路交通设施、视频监测设施、环卫设施、照明设施等面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，实现道路交通设施

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电力设备|国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元，三季度投资有望加速，这家公司能量路由器产品已在国网+南网获得应用国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。点评：国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。湖南省发改委近期

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【重点公告解读】吉电股份：计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）吉电股份公告，此前公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目（一期）开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。点评：东北证券笪佳敏在1月8日发布的研报中表示，国家电投是世界最大新能源运营商，也是全球最大的新能源发电企业，吉电股份作为其重要上市平台发展空间广阔。

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明星分析师第三家“一倍股”来了公司下游光伏电池+锂电+半导体

明星分析师第三家“一倍股”来了，公司下游光伏电池+锂电+半导体等新领域占比持续提升，设备占有率已是全球第一，短期先看50%以上空间 ①公司主营工业气体、空分/石化设备，空分设备市场占有率位居全球第一，基于全产业链优势，气体业务进一步做大做强，浙商证券王华君预计2025年底公司运营气体规模超300万方，2025年公司气体业务收入占比超过75%； ②随着公司产品结构升级，电子特气高附加值业务打造第二成长曲线，公司下游锂电、半导体、晶硅太阳能电池、精细化工等新领域占比提升，周期属性将逐步弱化； ③王华

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1，欧菲光002456：公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。(消费电子) 现价6.80元，总市值196亿，明日涨停价7.48元 2，东方精工：公司的主营业务为智能瓦楞纸包装装备研发、设计和生产。公司

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今日指数震荡，资金回流泛科技，AI、MR、半导体等方向均有所表现，另外情绪小票的亏钱效应也有所修复，短线情绪回暖明显。而上周五最为强势的地产产业链、新能源等方向均没能走出连续性。从4月中旬正式调整开始到今天，AI不少分支的板块指数已经新高或者即将新高，反弹目标已经达成，目前这个位置很敏感，成了就是反转，失败了就是双头，谨慎点可以进行仓位控制。宝通科技：公司入局元宇宙且在2B和2C上均有布局。工业方面看，公司已落地裸眼数字孪生等、MR技术在工业传送带领域的应用。游戏方面看，公司旗下哈视奇深耕V

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市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低

市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低，公司产品已销往沙特阿拉伯、泰国等一带一路国家；苹果宣布WWDC大会于6月6-10日举办，MR有望发布；日欧股市新高，A股寻找有望低位修复的行业【券商策略最新观点】兴业证券策略张启尧：日欧股市新高，可归结为政策驱动下的低估值修复以及特色优势资产的重估，A股可寻找有望低位修复的行业近期欧元区斯托克50指数创历史新高，日本两大股指创1990年以来新高，美国标普500和纳指也录得年初以来新高。在至今为止全球一片混乱的环境中，三大市场的表现暗藏着什么脉

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AI内部新老交替围绕智能终端有望开展新一轮炒作周五指数全天走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，AI 内部分化严重，或出现新老交替，应用、光模块等方向领跌，而与 AI 联系紧密的半导体板块全天强势，消费电子概念股盘中活跃。 OpenAl 继推出插件后再次重磅推出 IOS 应用程序，有望开启 AIOS 超级时代，围绕智能终端或将开展新一轮炒作。之前也说过如果 AI 走出第三波，智能终端很可能是最强的分支，这也是为什么盘中苹果 MR 下调销售预期也没能影响整个消费电子板块上涨

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@只做热点：新冠药各路线分析及相关个股分析

辉瑞/盐野义+原料药/中间体产业链：E1：中国医药+北大医药+一心堂（配送及销售环节）中国医药微信公众号称，3月20日清晨5点多，满载新冠病毒治疗药物Paxlovid的运输专车从中国医药大兴物流中心出发，驶向吉林省长春市，这标志着中国医药新冠治疗药物支援抗疫的药品保障行动全面开启。该批药物预计今天

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2022-09-12 23:59:28

光伏扣件，专精特新龙头

光伏扣件爆发在即，橡胶零配件专精特新龙头。 $海达股份 sz300320$ 公司自成立以来深耕橡胶件业务，经过两代海达人的努力，一步一个脚印逐步拓展航运、轨道交通、汽车、建筑等行业的高端配套细分领域，经营八大类万余种产品，形成了较强的规模优势、管理优势、技术优势，是橡胶件领域的隐形冠军。公司在盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件、建筑密封部件等细分赛道均处于行业领先地位。　　光伏卡扣短边框市场空间广阔。公司2021年推出卡扣短边框产品，经我们测算，其生产成本仅为传统铝边

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重点关注

@夜长梦山：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结厨卫主业改善显著：除原材料、汇率等宏观因素外，公司层面的经营改善同样明显。 ——渠道端： 1）核心店加强总部权利集中，渠道扁平化，加速三四线渠道下沉，杂牌让出了市场空间，22H1专卖店、卖场收入8.86亿，同比+9%。 2）

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2022-07-30 19:24:47

多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模望达万亿

【解读】多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模有望达万亿，快速整理相关企业名单（附表）【住建部、国家发改委：推进泛在先进的智慧道路基础设施建设加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设】住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。加快推进道路交通设施、视频监测设施、环卫设施、照明设施等面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，实现道路交通设施

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国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元

电力设备|国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元，三季度投资有望加速，这家公司能量路由器产品已在国网+南网获得应用国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。点评：国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。湖南省发改委近期

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光伏+风电+储能+氢能源+充电桩！公司近130 亿投建抽水蓄能电站项目

【重点公告解读】吉电股份：计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）吉电股份公告，此前公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目（一期）开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。点评：东北证券笪佳敏在1月8日发布的研报中表示，国家电投是世界最大新能源运营商，也是全球最大的新能源发电企业，吉电股份作为其重要上市平台发展空间广阔。

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2022-07-10 22:52:40

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明星分析师第三家“一倍股”来了公司下游光伏电池+锂电+半导体

明星分析师第三家“一倍股”来了，公司下游光伏电池+锂电+半导体等新领域占比持续提升，设备占有率已是全球第一，短期先看50%以上空间 ①公司主营工业气体、空分/石化设备，空分设备市场占有率位居全球第一，基于全产业链优势，气体业务进一步做大做强，浙商证券王华君预计2025年底公司运营气体规模超300万方，2025年公司气体业务收入占比超过75%； ②随着公司产品结构升级，电子特气高附加值业务打造第二成长曲线，公司下游锂电、半导体、晶硅太阳能电池、精细化工等新领域占比提升，周期属性将逐步弱化； ③王华

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2022-06-29 23:32:34

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明天值得重点关注打板的五只个股

1，欧菲光002456：公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。(消费电子) 现价6.80元，总市值196亿，明日涨停价7.48元 2，东方精工：公司的主营业务为智能瓦楞纸包装装备研发、设计和生产。公司

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2023-08-07 21:55:45

当下时讯热点个股汇总

信创板块盘中异动拉升，麒麟信安大涨10%，$诚迈科技 sz300598$ 冲高5%，创意信息、英方软件、$湘邮科技 sh600476$ 等纷纷冲高。消息面上，据财政部官网7日消息，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。今日主力资金净流入文化传媒、出版、农林牧渔等板块，净流出医药、房地产、计算机等板块，其中医药板块净流出46.64亿元。个股方面，N华虹上涨，主力资金净买入10.11亿元，迈瑞医疗、哈投股份、湘财股份获主力资金净流入居前；中兴通讯遭净卖

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2023-06-26 21:49:00

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和光模块需求量呈配套关系AI带来这个市场增量需求三只必翻倍标的

和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求，阿里+腾讯+字节跳动，这家公司产品在多家巨头客户中规模应用财联社资讯获悉，机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。GH200的Nvlink 架构交换机为25.6Tb交换容量，32*800G端口，服务器交换机的比例从A100的1：1.2提升到1：5，近期华为、新华三均发布了新品数据中心交换机，产业链发展显著提速。一、算力需求驱动交换机结构性升级以太网交换设备是实现各种类型网络终端

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短线极具爆发力风口热点强势个股

今日指数震荡，资金回流泛科技，AI、MR、半导体等方向均有所表现，另外情绪小票的亏钱效应也有所修复，短线情绪回暖明显。而上周五最为强势的地产产业链、新能源等方向均没能走出连续性。从4月中旬正式调整开始到今天，AI不少分支的板块指数已经新高或者即将新高，反弹目标已经达成，目前这个位置很敏感，成了就是反转，失败了就是双头，谨慎点可以进行仓位控制。宝通科技：公司入局元宇宙且在2B和2C上均有布局。工业方面看，公司已落地裸眼数字孪生等、MR技术在工业传送带领域的应用。游戏方面看，公司旗下哈视奇深耕V

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2023-05-22 23:08:51

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市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低

市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低，公司产品已销往沙特阿拉伯、泰国等一带一路国家；苹果宣布WWDC大会于6月6-10日举办，MR有望发布；日欧股市新高，A股寻找有望低位修复的行业【券商策略最新观点】兴业证券策略张启尧：日欧股市新高，可归结为政策驱动下的低估值修复以及特色优势资产的重估，A股可寻找有望低位修复的行业近期欧元区斯托克50指数创历史新高，日本两大股指创1990年以来新高，美国标普500和纳指也录得年初以来新高。在至今为止全球一片混乱的环境中，三大市场的表现暗藏着什么脉

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2023-05-21 23:23:28

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周一重点关注三只大肉票

AI内部新老交替围绕智能终端有望开展新一轮炒作周五指数全天走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，AI 内部分化严重，或出现新老交替，应用、光模块等方向领跌，而与 AI 联系紧密的半导体板块全天强势，消费电子概念股盘中活跃。 OpenAl 继推出插件后再次重磅推出 IOS 应用程序，有望开启 AIOS 超级时代，围绕智能终端或将开展新一轮炒作。之前也说过如果 AI 走出第三波，智能终端很可能是最强的分支，这也是为什么盘中苹果 MR 下调销售预期也没能影响整个消费电子板块上涨

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辉瑞/盐野义+原料药/中间体产业链：E1：中国医药+北大医药+一心堂（配送及销售环节）中国医药微信公众号称，3月20日清晨5点多，满载新冠病毒治疗药物Paxlovid的运输专车从中国医药大兴物流中心出发，驶向吉林省长春市，这标志着中国医药新冠治疗药物支援抗疫的药品保障行动全面开启。该批药物预计今天

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光伏扣件，专精特新龙头

光伏扣件爆发在即，橡胶零配件专精特新龙头。 $海达股份 sz300320$ 公司自成立以来深耕橡胶件业务，经过两代海达人的努力，一步一个脚印逐步拓展航运、轨道交通、汽车、建筑等行业的高端配套细分领域，经营八大类万余种产品，形成了较强的规模优势、管理优势、技术优势，是橡胶件领域的隐形冠军。公司在盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件、建筑密封部件等细分赛道均处于行业领先地位。　　光伏卡扣短边框市场空间广阔。公司2021年推出卡扣短边框产品，经我们测算，其生产成本仅为传统铝边

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@夜长梦山：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结厨卫主业改善显著：除原材料、汇率等宏观因素外，公司层面的经营改善同样明显。 ——渠道端： 1）核心店加强总部权利集中，渠道扁平化，加速三四线渠道下沉，杂牌让出了市场空间，22H1专卖店、卖场收入8.86亿，同比+9%。 2）

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多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模望达万亿

【解读】多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模有望达万亿，快速整理相关企业名单（附表）【住建部、国家发改委：推进泛在先进的智慧道路基础设施建设加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设】住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。加快推进道路交通设施、视频监测设施、环卫设施、照明设施等面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，实现道路交通设施

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国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元

电力设备|国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元，三季度投资有望加速，这家公司能量路由器产品已在国网+南网获得应用国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。点评：国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。湖南省发改委近期

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光伏+风电+储能+氢能源+充电桩！公司近130 亿投建抽水蓄能电站项目

【重点公告解读】吉电股份：计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）吉电股份公告，此前公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目（一期）开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。点评：东北证券笪佳敏在1月8日发布的研报中表示，国家电投是世界最大新能源运营商，也是全球最大的新能源发电企业，吉电股份作为其重要上市平台发展空间广阔。

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明星分析师第三家“一倍股”来了公司下游光伏电池+锂电+半导体

明星分析师第三家“一倍股”来了，公司下游光伏电池+锂电+半导体等新领域占比持续提升，设备占有率已是全球第一，短期先看50%以上空间 ①公司主营工业气体、空分/石化设备，空分设备市场占有率位居全球第一，基于全产业链优势，气体业务进一步做大做强，浙商证券王华君预计2025年底公司运营气体规模超300万方，2025年公司气体业务收入占比超过75%； ②随着公司产品结构升级，电子特气高附加值业务打造第二成长曲线，公司下游锂电、半导体、晶硅太阳能电池、精细化工等新领域占比提升，周期属性将逐步弱化； ③王华

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1，欧菲光002456：公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。(消费电子) 现价6.80元，总市值196亿，明日涨停价7.48元 2，东方精工：公司的主营业务为智能瓦楞纸包装装备研发、设计和生产。公司

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信创板块盘中异动拉升，麒麟信安大涨10%，$诚迈科技 sz300598$ 冲高5%，创意信息、英方软件、$湘邮科技 sh600476$ 等纷纷冲高。消息面上，据财政部官网7日消息，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。今日主力资金净流入文化传媒、出版、农林牧渔等板块，净流出医药、房地产、计算机等板块，其中医药板块净流出46.64亿元。个股方面，N华虹上涨，主力资金净买入10.11亿元，迈瑞医疗、哈投股份、湘财股份获主力资金净流入居前；中兴通讯遭净卖

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和光模块需求量呈配套关系AI带来这个市场增量需求三只必翻倍标的

和光模块需求量呈配套关系，AI带来这个市场增量需求，阿里+腾讯+字节跳动，这家公司产品在多家巨头客户中规模应用财联社资讯获悉，机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来交换机市场增量需求。GH200的Nvlink 架构交换机为25.6Tb交换容量，32*800G端口，服务器交换机的比例从A100的1：1.2提升到1：5，近期华为、新华三均发布了新品数据中心交换机，产业链发展显著提速。一、算力需求驱动交换机结构性升级以太网交换设备是实现各种类型网络终端

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今日指数震荡，资金回流泛科技，AI、MR、半导体等方向均有所表现，另外情绪小票的亏钱效应也有所修复，短线情绪回暖明显。而上周五最为强势的地产产业链、新能源等方向均没能走出连续性。从4月中旬正式调整开始到今天，AI不少分支的板块指数已经新高或者即将新高，反弹目标已经达成，目前这个位置很敏感，成了就是反转，失败了就是双头，谨慎点可以进行仓位控制。宝通科技：公司入局元宇宙且在2B和2C上均有布局。工业方面看，公司已落地裸眼数字孪生等、MR技术在工业传送带领域的应用。游戏方面看，公司旗下哈视奇深耕V

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市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低

市值仅20亿的“小而美”股东户数创上市以来新低，公司产品已销往沙特阿拉伯、泰国等一带一路国家；苹果宣布WWDC大会于6月6-10日举办，MR有望发布；日欧股市新高，A股寻找有望低位修复的行业【券商策略最新观点】兴业证券策略张启尧：日欧股市新高，可归结为政策驱动下的低估值修复以及特色优势资产的重估，A股可寻找有望低位修复的行业近期欧元区斯托克50指数创历史新高，日本两大股指创1990年以来新高，美国标普500和纳指也录得年初以来新高。在至今为止全球一片混乱的环境中，三大市场的表现暗藏着什么脉

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AI内部新老交替围绕智能终端有望开展新一轮炒作周五指数全天走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。盘面上，AI 内部分化严重，或出现新老交替，应用、光模块等方向领跌，而与 AI 联系紧密的半导体板块全天强势，消费电子概念股盘中活跃。 OpenAl 继推出插件后再次重磅推出 IOS 应用程序，有望开启 AIOS 超级时代，围绕智能终端或将开展新一轮炒作。之前也说过如果 AI 走出第三波，智能终端很可能是最强的分支，这也是为什么盘中苹果 MR 下调销售预期也没能影响整个消费电子板块上涨

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辉瑞/盐野义+原料药/中间体产业链：E1：中国医药+北大医药+一心堂（配送及销售环节）中国医药微信公众号称，3月20日清晨5点多，满载新冠病毒治疗药物Paxlovid的运输专车从中国医药大兴物流中心出发，驶向吉林省长春市，这标志着中国医药新冠治疗药物支援抗疫的药品保障行动全面开启。该批药物预计今天

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光伏扣件爆发在即，橡胶零配件专精特新龙头。 $海达股份 sz300320$ 公司自成立以来深耕橡胶件业务，经过两代海达人的努力，一步一个脚印逐步拓展航运、轨道交通、汽车、建筑等行业的高端配套细分领域，经营八大类万余种产品，形成了较强的规模优势、管理优势、技术优势，是橡胶件领域的隐形冠军。公司在盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件、建筑密封部件等细分赛道均处于行业领先地位。　　光伏卡扣短边框市场空间广阔。公司2021年推出卡扣短边框产品，经我们测算，其生产成本仅为传统铝边

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@夜长梦山：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结厨卫主业改善显著：除原材料、汇率等宏观因素外，公司层面的经营改善同样明显。 ——渠道端： 1）核心店加强总部权利集中，渠道扁平化，加速三四线渠道下沉，杂牌让出了市场空间，22H1专卖店、卖场收入8.86亿，同比+9%。 2）

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多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模望达万亿

【解读】多部委发文推进智慧道路基础设施建设，车路协同细分市场规模有望达万亿，快速整理相关企业名单（附表）【住建部、国家发改委：推进泛在先进的智慧道路基础设施建设加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设】住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。加快推进道路交通设施、视频监测设施、环卫设施、照明设施等面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，实现道路交通设施

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国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元

电力设备|国家电网全年投资预计带动社会投资超1万亿元，三季度投资有望加速，这家公司能量路由器产品已在国网+南网获得应用国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用。国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。点评：国金证券姚遥指出，6月以来行业催化较多，三季度电网投资有望加速，行业景气度持续提升，新型电力系统下新技术与设备升级提速。湖南省发改委近期

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光伏+风电+储能+氢能源+充电桩！公司近130 亿投建抽水蓄能电站项目

【重点公告解读】吉电股份：计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）吉电股份公告，此前公司与吉林省汪清县人民政府签署了《吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议》，项目总体规模5000MW。近日，公司组织对吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目（一期）开展预可研审查工作，预计一期规模1800MW，计划投资额127亿元。点评：东北证券笪佳敏在1月8日发布的研报中表示，国家电投是世界最大新能源运营商，也是全球最大的新能源发电企业，吉电股份作为其重要上市平台发展空间广阔。

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2022-07-10 22:52:40

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明星分析师第三家“一倍股”来了公司下游光伏电池+锂电+半导体

明星分析师第三家“一倍股”来了，公司下游光伏电池+锂电+半导体等新领域占比持续提升，设备占有率已是全球第一，短期先看50%以上空间 ①公司主营工业气体、空分/石化设备，空分设备市场占有率位居全球第一，基于全产业链优势，气体业务进一步做大做强，浙商证券王华君预计2025年底公司运营气体规模超300万方，2025年公司气体业务收入占比超过75%； ②随着公司产品结构升级，电子特气高附加值业务打造第二成长曲线，公司下游锂电、半导体、晶硅太阳能电池、精细化工等新领域占比提升，周期属性将逐步弱化； ③王华

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中国科技指数ETF-GUGGENHEIM

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全梭哈的游资

2022-06-29 23:32:34

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明天值得重点关注打板的五只个股

1，欧菲光002456：公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。公司深耕于光学光电领域近20年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。(消费电子) 现价6.80元，总市值196亿，明日涨停价7.48元 2，东方精工：公司的主营业务为智能瓦楞纸包装装备研发、设计和生产。公司

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