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2025-07-02 19:02:33

反内卷铁拳落下！光伏等行业供给侧改革大幕拉开？

一、政策“组合拳”：反内卷上升到国家战略高度，供给优化势在必行近期高层对“内卷式”竞争的整治力度，已远超市场预期，形成了一套缜密的政策组合拳： 1、新修订的《反不正当竞争法》10月施行，为整治无序竞争提供法律利器，剑指光伏等行业痛点。 2、中央财经委会议明确要求“治理低价无序竞争”、“推动落后产能退出”，政策方向清晰无比。 3、有关部门密集调研光伏企业，供给侧关切从“口头”转向“行动”。这绝非短期喊话，而是从立法、顶层设计、舆论引导到具体调研的系统性纠偏工程。其核心目标是重塑行业秩序，优

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2025-07-01 19:47:44

一罐抛光液背后的危机：材料断供，中国半导体最脆弱的咽喉要道！

全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。一、命门：被抛光液扼住的芯片咽喉在芯片纳米级制造中，化学机械抛光（CMP）需反复进行20-30次，抛光液直接决定晶圆表面平坦化精度。7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上，堪称“分子级工艺”。然而这一领域长期被美日企业扼住咽喉：卡博特、富士美、杜邦等巨头垄断全球80%份额，中国大陆高端产

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安集科技

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2025-06-03 19:20:11

县域市场爆发！新能源汽车下乡引爆5000亿蓝海

——充换电基建+智能网联双轮驱动，谁将吃下最大红利？充电桩先行+车路云协同！五部门出手新能源车下乡2.0版？（附股）一、政策加码：破解充电焦虑，财政重金铺路充电桩短缺曾是制约农村市场的核心瓶颈。今年2月，财政部等三部门启动县域充换电设施补短板试点，2025年计划支持75个试点县，中央财政最高奖励4500万元，且技术指标极为严苛：新建充电桩功率须达120kW以上、可用率不低于99%，并强制推广V2G（车网互动）技术。基建进度超预期：湖北等12省已实现充电桩“乡乡全覆盖”，南方电网乡镇充电桩

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特锐德

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2025-05-29 08:58:53

钢研高纳（300034）与可控核聚变关系分析

钢研高纳表示正致力于新兴产业领域的市场拓展，包括核电、深海工程等。若可控核聚变技术取得突破，公司可能凭借材料研发能力快速切入该领域。钢研高纳和中洲特材有什么区别？钢研高纳（300034）和中洲特材（300963）均为国内高温合金材料领域的重要企业，但两者在产品结构、应用领域、技术定位及市场策略上存在显著差异。中洲特材：依托核电资质拓展核聚变材料潜力（投资者关注热点），但当前仍以传统核电、石化为主。钢研高纳：深化航空航天市场，同时探索核电、舰船等军民融合场景，技术储备更适配未来超高温需

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钢研高纳

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2025-05-28 19:00:29

福建舰终局海试引爆军工链：电磁弹射点火千亿赛道，三航母时代重构西太格局

福建舰服役倒计时！三航母时代重构军工产业链？（附股） 🔥 海试终局：电磁弹射与服役倒计时福建舰第8次海试进入“电磁弹射极限测试”阶段，目标锁定24小时内弹射60架次，歼-35隐身战机与空警-600预警机完成协同起降，验证2000公里级“侦-控-打”体系。福建舰或于近期正式服役，成为中国首艘电磁弹射航母，技术复杂度远超辽宁舰、山东舰（耗时13/32个月），打造“常规动力天花板”。 🚀 产业链重估：从甲板到资本市场的传导福建舰的突破性技术正转化为产业链确定性溢价：电磁弹射：湘电股份（全球领

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2025-05-27 19:16:51

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！

三部门联合发文推动新型信息基建，看似政策例行推进，实则暗藏产业逻辑质变——技术集群的“化学反应”正在颠覆传统估值模型。当前市场仍低估了“技术协同效应”带来的乘数级增长机会。产业逻辑再升级：从“单点突破”到“生态爆发”5G-A与千兆光网如同“数字高铁”，工业互联网是“智能中枢”，而AI算力则是“引擎”。三者叠加将催生：光通信（确定性最高）：800G光模块需求爆发，天孚通信（300394）等上游龙头业绩弹性超预期； FPGA芯片（弹性最大）：复旦微电（688385）卡位AI边缘计算，国产替代空间

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！（附股）

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2025-05-26 21:14:37

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!

一、市值对标泡泡玛特：卡牌经济崛起背后的商业逻辑卡游2024年营收首破百亿（100.57亿元），毛利率67.3%，经调整净利润达44.66亿元，数据直逼潮玩龙头泡泡玛特（2024年营收130亿，毛利率67%）。若按PS（市销率）对标，卡游估值或达1600亿人民币（泡泡玛特PS约8倍）。二、产业链暗线产业链暗线浮现：京华激光（卡牌防伪）、创源股份（奥特曼联名）深度绑定卡游爆发红利，但需警惕IP断供引发的供应链塌方风险。牛牛观星：卡游IPO本质是资本催熟的“限时游戏”——若2025年闯关失败

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!(附股)

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京华激光

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2025-05-25 18:55:38

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

中国首艘弹射型航母福建舰加紧海试，其核心电磁弹射系统（EMALS）技术实现全球领先，采用中压直流综合电力系统，能量利用率达60%，远超美国福特级，单次弹射支持35吨级战机，故障率仅1/3200次，可靠性反超。这一突破标志着中国高端装备产业链的成熟，相关上市公司如湘电股份（电磁弹射龙头）、中国动力（电力推进）、博威合金（专用材料）等直接受益。地缘上，福建舰重塑西太力量平衡，覆盖第二岛链，推动周边国家军备竞赛，刺激国防预算增长。长期看，电磁弹射技术外溢至民用领域（如轨道交通、储能）或成新增长点，军

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

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湘电股份

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2025-05-19 19:53:28

政策红利+硬科技央企！航天系资产注入潮引爆万亿赛道

政策催化下，航天科技（证券化率仅17%-22%）与航天科工（14.7%）正成为硬科技央企重估的核心标的。航天科技：导弹与火箭的“隐形冠军” 手握长征火箭、东风导弹等国之重器，一院（导弹/火箭研发主体）万亿资产证券化箭在弦上。核心平台：航天动力（600343）：液体火箭发动机唯一标的，特种泵阀技术垄断军民市场；航天工程（603698）：一院唯一上市平台，潜在注入火箭总装资产。航天科工：战术导弹的“资本盛宴” 二院（导弹防御系统）千亿资产待激活，三院（飞航导弹）证券化率仅11%。聚焦：航天

并购重组新规引发科技军团价值重估？航天系概念股解析！

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航天动力

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2025-05-17 10:49:02

新规引爆万亿赛道！硬科技并购潮来袭，谁将率先破局？

正文：证监会新规以“四重首次”重塑并购生态：简易审核（5天闪电过会）、私募反向挂钩（锁定期砍半），直击“退出难”痛点。半导体或成首个爆发点，剑指全球前五；迈瑞、联影全球扫货补强高端医疗版图。硬科技赛道三大信号：半导体设备：并购加速国产替代（中微、精测卡脖子环节布局）；医疗设备：全球化技术整合（影像、诊断成必争之地）；材料/工业软件：资本联动补链（中巨芯、浩辰突围BIM）。牛牛观点：新规下“产业资本+政策红利”双轮驱动，半导体因技术迭代急迫性，或成首个“吃螃蟹”领域。

并购重组新规落地引发硬科技并购潮？意向并购硬科技企业梳理！

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2025-05-17 08:42:17

四重首次引爆A股新周期：这些央国企估值即将翻倍？

证监会新政划时代变革：简易审核+分期支付+私募直投+松绑对赌，并购重组2.0时代正式开启。不同于2014年壳资源炒作，本轮改革直指产业协同价值重塑。我们监测到三大关键信号：地方国资密集修订公司章程（如天津港新增资产注入条款）基建央企加速设立产业并购基金（隧道股份5月成立30亿智慧城市基金）破净国企启动估值管理（上峰水泥PB仅0.8x却豪掷20亿并购光伏资产）重点跟踪两类标的： ① 具备现金分红的并购弹药库（浙江交科账上现金/市值比超40%） ② 卡位战略新兴产业的平台型国企（悦达投资氢能

并购重组新规落地，激活央国企估值提升潮？国企重组概念股解析！

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悦达投资
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天津港
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浙江交科

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2025-05-16 11:40:00

AEBS强制安装引爆千亿市场！这三类企业将成最大赢家

【政策催化：安全基建大跃进】新国标将AEBS从“推荐”升级“强制”，覆盖车型扩至轻型货车（N1类），年增量超400万辆，倒逼传感器融合技术突破，2026年落地倒计时启动。夜间识别、雨雾场景、行人避让成硬指标，技术壁垒拔高，国产供应链“卡位战”白热化。【产业链掘金：硬件+算法双主线】感知层：豪恩汽电（毫米波雷达）、联创电子（车载镜头）卡位传感器增量；决策层：虹软科技（视觉算法）、经纬恒润（控制策略）主导智能化升级；执行层：亚太股份（线控制动）、万安科技（EBS集成）受益强制装配放量。

AEBS强制安装引发安全革命？AEBS概念股解析！

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万安科技
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豪恩汽电

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2025-05-14 20:23:30

天基算力引爆万亿赛道：解码中国太空算力基建的颠覆性机会

一、战略卡位三维透视当卫星群进化成太空超算集群，"在轨决策"正改写数字文明底层规则：1）分钟级遥感处理实现战场级商业应用迭代，2）星间激光通信构建数字丝绸之路，3）千POPS算力集群实质对冲SpaceX轨道霸权。二、核心标的攻守兼备杭钢股份（600126）：国资算力资产化先驱，数据港+卫星网双轮驱动；中科星图（688568）：空天数据GPT缔造者，超算+大模型重塑遥感价值；普天科技（002544）：太空边缘计算黑马，卫星AI处理技术比肩BlackSky；软通动力（301236）：星地算力调

算力卫星链落地，太空算力革命开启？太空算力概念股解析！

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普天科技
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杭钢股份
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中科星图
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软通动力

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2025-05-13 19:50:13

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概

政策深读：不止是文件，而是生产要素革命四部门联合印发的《2025数字乡村工作要点》，表面看是5G、智慧农业的基建清单，实则是重构农村经济底层逻辑的“操作系统升级”。与过往政策不同，此次明确要求行政村5G通达率超90%（当前仅70%），且首次提出“通感一体化基站”等前沿技术下沉，政策力度与技术含量超预期。一、智慧农业：从“经验驱动”到“数据定价” 关键标的：一拖股份（601038）联手华为开发无人农机，本质是“农业场景的自动驾驶公司”，估值体系有望重塑。二、数字治理：被低估的“乡村SaaS”

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概念股解析

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一拖股份
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恒信东方

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0.50
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2025-05-12 06:35:40

军工电子：新质战斗力“神经中枢”的资本突围战？

新质战斗力重构全球军事博弈，军工电子作为底层“神经中枢”，技术迭代与产业链乘数效应共振。逻辑拆解：底层代码：智能战争重塑估值体系无人机、卫星通信等新质装备依赖高精度传感器与算法，军工电子贯穿感知-决策-控制全链条，技术壁垒决定战场效能上限。产业链传导：从“卡脖子”到“牛股摇篮” 上游元器件（如T/R组件、MLCC）国产替代突破，拉动中游雷达/通信系统升级，催化下游装备放量。相控阵雷达千亿市场启动，T/R组件龙头业绩弹性凸显。投资锚点：掘金三大赛道射频前端（国博电子）：相控阵雷达核心组

新质战斗力腾飞的“神经中枢”？（军工电子）概念股解析！

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国博电子
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高德红外

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反内卷铁拳落下！光伏等行业供给侧改革大幕拉开？

一、政策“组合拳”：反内卷上升到国家战略高度，供给优化势在必行近期高层对“内卷式”竞争的整治力度，已远超市场预期，形成了一套缜密的政策组合拳： 1、新修订的《反不正当竞争法》10月施行，为整治无序竞争提供法律利器，剑指光伏等行业痛点。 2、中央财经委会议明确要求“治理低价无序竞争”、“推动落后产能退出”，政策方向清晰无比。 3、有关部门密集调研光伏企业，供给侧关切从“口头”转向“行动”。这绝非短期喊话，而是从立法、顶层设计、舆论引导到具体调研的系统性纠偏工程。其核心目标是重塑行业秩序，优

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一罐抛光液背后的危机：材料断供，中国半导体最脆弱的咽喉要道！

全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。一、命门：被抛光液扼住的芯片咽喉在芯片纳米级制造中，化学机械抛光（CMP）需反复进行20-30次，抛光液直接决定晶圆表面平坦化精度。7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上，堪称“分子级工艺”。然而这一领域长期被美日企业扼住咽喉：卡博特、富士美、杜邦等巨头垄断全球80%份额，中国大陆高端产

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县域市场爆发！新能源汽车下乡引爆5000亿蓝海

——充换电基建+智能网联双轮驱动，谁将吃下最大红利？充电桩先行+车路云协同！五部门出手新能源车下乡2.0版？（附股）一、政策加码：破解充电焦虑，财政重金铺路充电桩短缺曾是制约农村市场的核心瓶颈。今年2月，财政部等三部门启动县域充换电设施补短板试点，2025年计划支持75个试点县，中央财政最高奖励4500万元，且技术指标极为严苛：新建充电桩功率须达120kW以上、可用率不低于99%，并强制推广V2G（车网互动）技术。基建进度超预期：湖北等12省已实现充电桩“乡乡全覆盖”，南方电网乡镇充电桩

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钢研高纳（300034）与可控核聚变关系分析

钢研高纳表示正致力于新兴产业领域的市场拓展，包括核电、深海工程等。若可控核聚变技术取得突破，公司可能凭借材料研发能力快速切入该领域。钢研高纳和中洲特材有什么区别？钢研高纳（300034）和中洲特材（300963）均为国内高温合金材料领域的重要企业，但两者在产品结构、应用领域、技术定位及市场策略上存在显著差异。中洲特材：依托核电资质拓展核聚变材料潜力（投资者关注热点），但当前仍以传统核电、石化为主。钢研高纳：深化航空航天市场，同时探索核电、舰船等军民融合场景，技术储备更适配未来超高温需

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福建舰终局海试引爆军工链：电磁弹射点火千亿赛道，三航母时代重构西太格局

福建舰服役倒计时！三航母时代重构军工产业链？（附股） 🔥 海试终局：电磁弹射与服役倒计时福建舰第8次海试进入“电磁弹射极限测试”阶段，目标锁定24小时内弹射60架次，歼-35隐身战机与空警-600预警机完成协同起降，验证2000公里级“侦-控-打”体系。福建舰或于近期正式服役，成为中国首艘电磁弹射航母，技术复杂度远超辽宁舰、山东舰（耗时13/32个月），打造“常规动力天花板”。 🚀 产业链重估：从甲板到资本市场的传导福建舰的突破性技术正转化为产业链确定性溢价：电磁弹射：湘电股份（全球领

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算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！

三部门联合发文推动新型信息基建，看似政策例行推进，实则暗藏产业逻辑质变——技术集群的“化学反应”正在颠覆传统估值模型。当前市场仍低估了“技术协同效应”带来的乘数级增长机会。产业逻辑再升级：从“单点突破”到“生态爆发”5G-A与千兆光网如同“数字高铁”，工业互联网是“智能中枢”，而AI算力则是“引擎”。三者叠加将催生：光通信（确定性最高）：800G光模块需求爆发，天孚通信（300394）等上游龙头业绩弹性超预期； FPGA芯片（弹性最大）：复旦微电（688385）卡位AI边缘计算，国产替代空间

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！（附股）

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卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!

一、市值对标泡泡玛特：卡牌经济崛起背后的商业逻辑卡游2024年营收首破百亿（100.57亿元），毛利率67.3%，经调整净利润达44.66亿元，数据直逼潮玩龙头泡泡玛特（2024年营收130亿，毛利率67%）。若按PS（市销率）对标，卡游估值或达1600亿人民币（泡泡玛特PS约8倍）。二、产业链暗线产业链暗线浮现：京华激光（卡牌防伪）、创源股份（奥特曼联名）深度绑定卡游爆发红利，但需警惕IP断供引发的供应链塌方风险。牛牛观星：卡游IPO本质是资本催熟的“限时游戏”——若2025年闯关失败

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!(附股)

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福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

中国首艘弹射型航母福建舰加紧海试，其核心电磁弹射系统（EMALS）技术实现全球领先，采用中压直流综合电力系统，能量利用率达60%，远超美国福特级，单次弹射支持35吨级战机，故障率仅1/3200次，可靠性反超。这一突破标志着中国高端装备产业链的成熟，相关上市公司如湘电股份（电磁弹射龙头）、中国动力（电力推进）、博威合金（专用材料）等直接受益。地缘上，福建舰重塑西太力量平衡，覆盖第二岛链，推动周边国家军备竞赛，刺激国防预算增长。长期看，电磁弹射技术外溢至民用领域（如轨道交通、储能）或成新增长点，军

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

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政策红利+硬科技央企！航天系资产注入潮引爆万亿赛道

政策催化下，航天科技（证券化率仅17%-22%）与航天科工（14.7%）正成为硬科技央企重估的核心标的。航天科技：导弹与火箭的“隐形冠军” 手握长征火箭、东风导弹等国之重器，一院（导弹/火箭研发主体）万亿资产证券化箭在弦上。核心平台：航天动力（600343）：液体火箭发动机唯一标的，特种泵阀技术垄断军民市场；航天工程（603698）：一院唯一上市平台，潜在注入火箭总装资产。航天科工：战术导弹的“资本盛宴” 二院（导弹防御系统）千亿资产待激活，三院（飞航导弹）证券化率仅11%。聚焦：航天

并购重组新规引发科技军团价值重估？航天系概念股解析！

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新规引爆万亿赛道！硬科技并购潮来袭，谁将率先破局？

正文：证监会新规以“四重首次”重塑并购生态：简易审核（5天闪电过会）、私募反向挂钩（锁定期砍半），直击“退出难”痛点。半导体或成首个爆发点，剑指全球前五；迈瑞、联影全球扫货补强高端医疗版图。硬科技赛道三大信号：半导体设备：并购加速国产替代（中微、精测卡脖子环节布局）；医疗设备：全球化技术整合（影像、诊断成必争之地）；材料/工业软件：资本联动补链（中巨芯、浩辰突围BIM）。牛牛观点：新规下“产业资本+政策红利”双轮驱动，半导体因技术迭代急迫性，或成首个“吃螃蟹”领域。

并购重组新规落地引发硬科技并购潮？意向并购硬科技企业梳理！

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四重首次引爆A股新周期：这些央国企估值即将翻倍？

证监会新政划时代变革：简易审核+分期支付+私募直投+松绑对赌，并购重组2.0时代正式开启。不同于2014年壳资源炒作，本轮改革直指产业协同价值重塑。我们监测到三大关键信号：地方国资密集修订公司章程（如天津港新增资产注入条款）基建央企加速设立产业并购基金（隧道股份5月成立30亿智慧城市基金）破净国企启动估值管理（上峰水泥PB仅0.8x却豪掷20亿并购光伏资产）重点跟踪两类标的： ① 具备现金分红的并购弹药库（浙江交科账上现金/市值比超40%） ② 卡位战略新兴产业的平台型国企（悦达投资氢能

并购重组新规落地，激活央国企估值提升潮？国企重组概念股解析！

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AEBS强制安装引爆千亿市场！这三类企业将成最大赢家

【政策催化：安全基建大跃进】新国标将AEBS从“推荐”升级“强制”，覆盖车型扩至轻型货车（N1类），年增量超400万辆，倒逼传感器融合技术突破，2026年落地倒计时启动。夜间识别、雨雾场景、行人避让成硬指标，技术壁垒拔高，国产供应链“卡位战”白热化。【产业链掘金：硬件+算法双主线】感知层：豪恩汽电（毫米波雷达）、联创电子（车载镜头）卡位传感器增量；决策层：虹软科技（视觉算法）、经纬恒润（控制策略）主导智能化升级；执行层：亚太股份（线控制动）、万安科技（EBS集成）受益强制装配放量。

AEBS强制安装引发安全革命？AEBS概念股解析！

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天基算力引爆万亿赛道：解码中国太空算力基建的颠覆性机会

一、战略卡位三维透视当卫星群进化成太空超算集群，"在轨决策"正改写数字文明底层规则：1）分钟级遥感处理实现战场级商业应用迭代，2）星间激光通信构建数字丝绸之路，3）千POPS算力集群实质对冲SpaceX轨道霸权。二、核心标的攻守兼备杭钢股份（600126）：国资算力资产化先驱，数据港+卫星网双轮驱动；中科星图（688568）：空天数据GPT缔造者，超算+大模型重塑遥感价值；普天科技（002544）：太空边缘计算黑马，卫星AI处理技术比肩BlackSky；软通动力（301236）：星地算力调

算力卫星链落地，太空算力革命开启？太空算力概念股解析！

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2025-05-13 19:50:13

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概

政策深读：不止是文件，而是生产要素革命四部门联合印发的《2025数字乡村工作要点》，表面看是5G、智慧农业的基建清单，实则是重构农村经济底层逻辑的“操作系统升级”。与过往政策不同，此次明确要求行政村5G通达率超90%（当前仅70%），且首次提出“通感一体化基站”等前沿技术下沉，政策力度与技术含量超预期。一、智慧农业：从“经验驱动”到“数据定价” 关键标的：一拖股份（601038）联手华为开发无人农机，本质是“农业场景的自动驾驶公司”，估值体系有望重塑。二、数字治理：被低估的“乡村SaaS”

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概念股解析

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军工电子：新质战斗力“神经中枢”的资本突围战？

新质战斗力重构全球军事博弈，军工电子作为底层“神经中枢”，技术迭代与产业链乘数效应共振。逻辑拆解：底层代码：智能战争重塑估值体系无人机、卫星通信等新质装备依赖高精度传感器与算法，军工电子贯穿感知-决策-控制全链条，技术壁垒决定战场效能上限。产业链传导：从“卡脖子”到“牛股摇篮” 上游元器件（如T/R组件、MLCC）国产替代突破，拉动中游雷达/通信系统升级，催化下游装备放量。相控阵雷达千亿市场启动，T/R组件龙头业绩弹性凸显。投资锚点：掘金三大赛道射频前端（国博电子）：相控阵雷达核心组

新质战斗力腾飞的“神经中枢”？（军工电子）概念股解析！

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富仔牛牛

2025-07-02 19:02:33

反内卷铁拳落下！光伏等行业供给侧改革大幕拉开？

一、政策“组合拳”：反内卷上升到国家战略高度，供给优化势在必行近期高层对“内卷式”竞争的整治力度，已远超市场预期，形成了一套缜密的政策组合拳： 1、新修订的《反不正当竞争法》10月施行，为整治无序竞争提供法律利器，剑指光伏等行业痛点。 2、中央财经委会议明确要求“治理低价无序竞争”、“推动落后产能退出”，政策方向清晰无比。 3、有关部门密集调研光伏企业，供给侧关切从“口头”转向“行动”。这绝非短期喊话，而是从立法、顶层设计、舆论引导到具体调研的系统性纠偏工程。其核心目标是重塑行业秩序，优

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一罐抛光液背后的危机：材料断供，中国半导体最脆弱的咽喉要道！

全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。一、命门：被抛光液扼住的芯片咽喉在芯片纳米级制造中，化学机械抛光（CMP）需反复进行20-30次，抛光液直接决定晶圆表面平坦化精度。7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上，堪称“分子级工艺”。然而这一领域长期被美日企业扼住咽喉：卡博特、富士美、杜邦等巨头垄断全球80%份额，中国大陆高端产

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县域市场爆发！新能源汽车下乡引爆5000亿蓝海

——充换电基建+智能网联双轮驱动，谁将吃下最大红利？充电桩先行+车路云协同！五部门出手新能源车下乡2.0版？（附股）一、政策加码：破解充电焦虑，财政重金铺路充电桩短缺曾是制约农村市场的核心瓶颈。今年2月，财政部等三部门启动县域充换电设施补短板试点，2025年计划支持75个试点县，中央财政最高奖励4500万元，且技术指标极为严苛：新建充电桩功率须达120kW以上、可用率不低于99%，并强制推广V2G（车网互动）技术。基建进度超预期：湖北等12省已实现充电桩“乡乡全覆盖”，南方电网乡镇充电桩

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富仔牛牛

2025-05-29 08:58:53

钢研高纳（300034）与可控核聚变关系分析

钢研高纳表示正致力于新兴产业领域的市场拓展，包括核电、深海工程等。若可控核聚变技术取得突破，公司可能凭借材料研发能力快速切入该领域。钢研高纳和中洲特材有什么区别？钢研高纳（300034）和中洲特材（300963）均为国内高温合金材料领域的重要企业，但两者在产品结构、应用领域、技术定位及市场策略上存在显著差异。中洲特材：依托核电资质拓展核聚变材料潜力（投资者关注热点），但当前仍以传统核电、石化为主。钢研高纳：深化航空航天市场，同时探索核电、舰船等军民融合场景，技术储备更适配未来超高温需

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钢研高纳

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富仔牛牛

2025-05-28 19:00:29

福建舰终局海试引爆军工链：电磁弹射点火千亿赛道，三航母时代重构西太格局

福建舰服役倒计时！三航母时代重构军工产业链？（附股） 🔥 海试终局：电磁弹射与服役倒计时福建舰第8次海试进入“电磁弹射极限测试”阶段，目标锁定24小时内弹射60架次，歼-35隐身战机与空警-600预警机完成协同起降，验证2000公里级“侦-控-打”体系。福建舰或于近期正式服役，成为中国首艘电磁弹射航母，技术复杂度远超辽宁舰、山东舰（耗时13/32个月），打造“常规动力天花板”。 🚀 产业链重估：从甲板到资本市场的传导福建舰的突破性技术正转化为产业链确定性溢价：电磁弹射：湘电股份（全球领

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2025-05-27 19:16:51

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！

三部门联合发文推动新型信息基建，看似政策例行推进，实则暗藏产业逻辑质变——技术集群的“化学反应”正在颠覆传统估值模型。当前市场仍低估了“技术协同效应”带来的乘数级增长机会。产业逻辑再升级：从“单点突破”到“生态爆发”5G-A与千兆光网如同“数字高铁”，工业互联网是“智能中枢”，而AI算力则是“引擎”。三者叠加将催生：光通信（确定性最高）：800G光模块需求爆发，天孚通信（300394）等上游龙头业绩弹性超预期； FPGA芯片（弹性最大）：复旦微电（688385）卡位AI边缘计算，国产替代空间

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！（附股）

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富仔牛牛

2025-05-26 21:14:37

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!

一、市值对标泡泡玛特：卡牌经济崛起背后的商业逻辑卡游2024年营收首破百亿（100.57亿元），毛利率67.3%，经调整净利润达44.66亿元，数据直逼潮玩龙头泡泡玛特（2024年营收130亿，毛利率67%）。若按PS（市销率）对标，卡游估值或达1600亿人民币（泡泡玛特PS约8倍）。二、产业链暗线产业链暗线浮现：京华激光（卡牌防伪）、创源股份（奥特曼联名）深度绑定卡游爆发红利，但需警惕IP断供引发的供应链塌方风险。牛牛观星：卡游IPO本质是资本催熟的“限时游戏”——若2025年闯关失败

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!(附股)

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京华激光

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富仔牛牛

2025-05-25 18:55:38

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

中国首艘弹射型航母福建舰加紧海试，其核心电磁弹射系统（EMALS）技术实现全球领先，采用中压直流综合电力系统，能量利用率达60%，远超美国福特级，单次弹射支持35吨级战机，故障率仅1/3200次，可靠性反超。这一突破标志着中国高端装备产业链的成熟，相关上市公司如湘电股份（电磁弹射龙头）、中国动力（电力推进）、博威合金（专用材料）等直接受益。地缘上，福建舰重塑西太力量平衡，覆盖第二岛链，推动周边国家军备竞赛，刺激国防预算增长。长期看，电磁弹射技术外溢至民用领域（如轨道交通、储能）或成新增长点，军

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

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富仔牛牛

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政策红利+硬科技央企！航天系资产注入潮引爆万亿赛道

政策催化下，航天科技（证券化率仅17%-22%）与航天科工（14.7%）正成为硬科技央企重估的核心标的。航天科技：导弹与火箭的“隐形冠军” 手握长征火箭、东风导弹等国之重器，一院（导弹/火箭研发主体）万亿资产证券化箭在弦上。核心平台：航天动力（600343）：液体火箭发动机唯一标的，特种泵阀技术垄断军民市场；航天工程（603698）：一院唯一上市平台，潜在注入火箭总装资产。航天科工：战术导弹的“资本盛宴” 二院（导弹防御系统）千亿资产待激活，三院（飞航导弹）证券化率仅11%。聚焦：航天

并购重组新规引发科技军团价值重估？航天系概念股解析！

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富仔牛牛

2025-05-17 10:49:02

新规引爆万亿赛道！硬科技并购潮来袭，谁将率先破局？

正文：证监会新规以“四重首次”重塑并购生态：简易审核（5天闪电过会）、私募反向挂钩（锁定期砍半），直击“退出难”痛点。半导体或成首个爆发点，剑指全球前五；迈瑞、联影全球扫货补强高端医疗版图。硬科技赛道三大信号：半导体设备：并购加速国产替代（中微、精测卡脖子环节布局）；医疗设备：全球化技术整合（影像、诊断成必争之地）；材料/工业软件：资本联动补链（中巨芯、浩辰突围BIM）。牛牛观点：新规下“产业资本+政策红利”双轮驱动，半导体因技术迭代急迫性，或成首个“吃螃蟹”领域。

并购重组新规落地引发硬科技并购潮？意向并购硬科技企业梳理！

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中微公司
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中巨芯

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富仔牛牛

2025-05-17 08:42:17

四重首次引爆A股新周期：这些央国企估值即将翻倍？

证监会新政划时代变革：简易审核+分期支付+私募直投+松绑对赌，并购重组2.0时代正式开启。不同于2014年壳资源炒作，本轮改革直指产业协同价值重塑。我们监测到三大关键信号：地方国资密集修订公司章程（如天津港新增资产注入条款）基建央企加速设立产业并购基金（隧道股份5月成立30亿智慧城市基金）破净国企启动估值管理（上峰水泥PB仅0.8x却豪掷20亿并购光伏资产）重点跟踪两类标的： ① 具备现金分红的并购弹药库（浙江交科账上现金/市值比超40%） ② 卡位战略新兴产业的平台型国企（悦达投资氢能

并购重组新规落地，激活央国企估值提升潮？国企重组概念股解析！

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悦达投资
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天津港
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浙江交科

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富仔牛牛

2025-05-16 11:40:00

AEBS强制安装引爆千亿市场！这三类企业将成最大赢家

【政策催化：安全基建大跃进】新国标将AEBS从“推荐”升级“强制”，覆盖车型扩至轻型货车（N1类），年增量超400万辆，倒逼传感器融合技术突破，2026年落地倒计时启动。夜间识别、雨雾场景、行人避让成硬指标，技术壁垒拔高，国产供应链“卡位战”白热化。【产业链掘金：硬件+算法双主线】感知层：豪恩汽电（毫米波雷达）、联创电子（车载镜头）卡位传感器增量；决策层：虹软科技（视觉算法）、经纬恒润（控制策略）主导智能化升级；执行层：亚太股份（线控制动）、万安科技（EBS集成）受益强制装配放量。

AEBS强制安装引发安全革命？AEBS概念股解析！

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万安科技
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经纬恒润
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豪恩汽电

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富仔牛牛

2025-05-14 20:23:30

天基算力引爆万亿赛道：解码中国太空算力基建的颠覆性机会

一、战略卡位三维透视当卫星群进化成太空超算集群，"在轨决策"正改写数字文明底层规则：1）分钟级遥感处理实现战场级商业应用迭代，2）星间激光通信构建数字丝绸之路，3）千POPS算力集群实质对冲SpaceX轨道霸权。二、核心标的攻守兼备杭钢股份（600126）：国资算力资产化先驱，数据港+卫星网双轮驱动；中科星图（688568）：空天数据GPT缔造者，超算+大模型重塑遥感价值；普天科技（002544）：太空边缘计算黑马，卫星AI处理技术比肩BlackSky；软通动力（301236）：星地算力调

算力卫星链落地，太空算力革命开启？太空算力概念股解析！

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政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概

政策深读：不止是文件，而是生产要素革命四部门联合印发的《2025数字乡村工作要点》，表面看是5G、智慧农业的基建清单，实则是重构农村经济底层逻辑的“操作系统升级”。与过往政策不同，此次明确要求行政村5G通达率超90%（当前仅70%），且首次提出“通感一体化基站”等前沿技术下沉，政策力度与技术含量超预期。一、智慧农业：从“经验驱动”到“数据定价” 关键标的：一拖股份（601038）联手华为开发无人农机，本质是“农业场景的自动驾驶公司”，估值体系有望重塑。二、数字治理：被低估的“乡村SaaS”

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概念股解析

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军工电子：新质战斗力“神经中枢”的资本突围战？

新质战斗力重构全球军事博弈，军工电子作为底层“神经中枢”，技术迭代与产业链乘数效应共振。逻辑拆解：底层代码：智能战争重塑估值体系无人机、卫星通信等新质装备依赖高精度传感器与算法，军工电子贯穿感知-决策-控制全链条，技术壁垒决定战场效能上限。产业链传导：从“卡脖子”到“牛股摇篮” 上游元器件（如T/R组件、MLCC）国产替代突破，拉动中游雷达/通信系统升级，催化下游装备放量。相控阵雷达千亿市场启动，T/R组件龙头业绩弹性凸显。投资锚点：掘金三大赛道射频前端（国博电子）：相控阵雷达核心组

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反内卷铁拳落下！光伏等行业供给侧改革大幕拉开？

一、政策“组合拳”：反内卷上升到国家战略高度，供给优化势在必行近期高层对“内卷式”竞争的整治力度，已远超市场预期，形成了一套缜密的政策组合拳： 1、新修订的《反不正当竞争法》10月施行，为整治无序竞争提供法律利器，剑指光伏等行业痛点。 2、中央财经委会议明确要求“治理低价无序竞争”、“推动落后产能退出”，政策方向清晰无比。 3、有关部门密集调研光伏企业，供给侧关切从“口头”转向“行动”。这绝非短期喊话，而是从立法、顶层设计、舆论引导到具体调研的系统性纠偏工程。其核心目标是重塑行业秩序，优

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一罐抛光液背后的危机：材料断供，中国半导体最脆弱的咽喉要道！

全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。一、命门：被抛光液扼住的芯片咽喉在芯片纳米级制造中，化学机械抛光（CMP）需反复进行20-30次，抛光液直接决定晶圆表面平坦化精度。7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上，堪称“分子级工艺”。然而这一领域长期被美日企业扼住咽喉：卡博特、富士美、杜邦等巨头垄断全球80%份额，中国大陆高端产

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县域市场爆发！新能源汽车下乡引爆5000亿蓝海

——充换电基建+智能网联双轮驱动，谁将吃下最大红利？充电桩先行+车路云协同！五部门出手新能源车下乡2.0版？（附股）一、政策加码：破解充电焦虑，财政重金铺路充电桩短缺曾是制约农村市场的核心瓶颈。今年2月，财政部等三部门启动县域充换电设施补短板试点，2025年计划支持75个试点县，中央财政最高奖励4500万元，且技术指标极为严苛：新建充电桩功率须达120kW以上、可用率不低于99%，并强制推广V2G（车网互动）技术。基建进度超预期：湖北等12省已实现充电桩“乡乡全覆盖”，南方电网乡镇充电桩

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钢研高纳（300034）与可控核聚变关系分析

钢研高纳表示正致力于新兴产业领域的市场拓展，包括核电、深海工程等。若可控核聚变技术取得突破，公司可能凭借材料研发能力快速切入该领域。钢研高纳和中洲特材有什么区别？钢研高纳（300034）和中洲特材（300963）均为国内高温合金材料领域的重要企业，但两者在产品结构、应用领域、技术定位及市场策略上存在显著差异。中洲特材：依托核电资质拓展核聚变材料潜力（投资者关注热点），但当前仍以传统核电、石化为主。钢研高纳：深化航空航天市场，同时探索核电、舰船等军民融合场景，技术储备更适配未来超高温需

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福建舰终局海试引爆军工链：电磁弹射点火千亿赛道，三航母时代重构西太格局

福建舰服役倒计时！三航母时代重构军工产业链？（附股） 🔥 海试终局：电磁弹射与服役倒计时福建舰第8次海试进入“电磁弹射极限测试”阶段，目标锁定24小时内弹射60架次，歼-35隐身战机与空警-600预警机完成协同起降，验证2000公里级“侦-控-打”体系。福建舰或于近期正式服役，成为中国首艘电磁弹射航母，技术复杂度远超辽宁舰、山东舰（耗时13/32个月），打造“常规动力天花板”。 🚀 产业链重估：从甲板到资本市场的传导福建舰的突破性技术正转化为产业链确定性溢价：电磁弹射：湘电股份（全球领

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算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！

三部门联合发文推动新型信息基建，看似政策例行推进，实则暗藏产业逻辑质变——技术集群的“化学反应”正在颠覆传统估值模型。当前市场仍低估了“技术协同效应”带来的乘数级增长机会。产业逻辑再升级：从“单点突破”到“生态爆发”5G-A与千兆光网如同“数字高铁”，工业互联网是“智能中枢”，而AI算力则是“引擎”。三者叠加将催生：光通信（确定性最高）：800G光模块需求爆发，天孚通信（300394）等上游龙头业绩弹性超预期； FPGA芯片（弹性最大）：复旦微电（688385）卡位AI边缘计算，国产替代空间

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！（附股）

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卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!

一、市值对标泡泡玛特：卡牌经济崛起背后的商业逻辑卡游2024年营收首破百亿（100.57亿元），毛利率67.3%，经调整净利润达44.66亿元，数据直逼潮玩龙头泡泡玛特（2024年营收130亿，毛利率67%）。若按PS（市销率）对标，卡游估值或达1600亿人民币（泡泡玛特PS约8倍）。二、产业链暗线产业链暗线浮现：京华激光（卡牌防伪）、创源股份（奥特曼联名）深度绑定卡游爆发红利，但需警惕IP断供引发的供应链塌方风险。牛牛观星：卡游IPO本质是资本催熟的“限时游戏”——若2025年闯关失败

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!(附股)

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福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

中国首艘弹射型航母福建舰加紧海试，其核心电磁弹射系统（EMALS）技术实现全球领先，采用中压直流综合电力系统，能量利用率达60%，远超美国福特级，单次弹射支持35吨级战机，故障率仅1/3200次，可靠性反超。这一突破标志着中国高端装备产业链的成熟，相关上市公司如湘电股份（电磁弹射龙头）、中国动力（电力推进）、博威合金（专用材料）等直接受益。地缘上，福建舰重塑西太力量平衡，覆盖第二岛链，推动周边国家军备竞赛，刺激国防预算增长。长期看，电磁弹射技术外溢至民用领域（如轨道交通、储能）或成新增长点，军

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

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政策红利+硬科技央企！航天系资产注入潮引爆万亿赛道

政策催化下，航天科技（证券化率仅17%-22%）与航天科工（14.7%）正成为硬科技央企重估的核心标的。航天科技：导弹与火箭的“隐形冠军” 手握长征火箭、东风导弹等国之重器，一院（导弹/火箭研发主体）万亿资产证券化箭在弦上。核心平台：航天动力（600343）：液体火箭发动机唯一标的，特种泵阀技术垄断军民市场；航天工程（603698）：一院唯一上市平台，潜在注入火箭总装资产。航天科工：战术导弹的“资本盛宴” 二院（导弹防御系统）千亿资产待激活，三院（飞航导弹）证券化率仅11%。聚焦：航天

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2025-05-17 10:49:02

新规引爆万亿赛道！硬科技并购潮来袭，谁将率先破局？

正文：证监会新规以“四重首次”重塑并购生态：简易审核（5天闪电过会）、私募反向挂钩（锁定期砍半），直击“退出难”痛点。半导体或成首个爆发点，剑指全球前五；迈瑞、联影全球扫货补强高端医疗版图。硬科技赛道三大信号：半导体设备：并购加速国产替代（中微、精测卡脖子环节布局）；医疗设备：全球化技术整合（影像、诊断成必争之地）；材料/工业软件：资本联动补链（中巨芯、浩辰突围BIM）。牛牛观点：新规下“产业资本+政策红利”双轮驱动，半导体因技术迭代急迫性，或成首个“吃螃蟹”领域。

并购重组新规落地引发硬科技并购潮？意向并购硬科技企业梳理！

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中微公司
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富仔牛牛

2025-05-17 08:42:17

四重首次引爆A股新周期：这些央国企估值即将翻倍？

证监会新政划时代变革：简易审核+分期支付+私募直投+松绑对赌，并购重组2.0时代正式开启。不同于2014年壳资源炒作，本轮改革直指产业协同价值重塑。我们监测到三大关键信号：地方国资密集修订公司章程（如天津港新增资产注入条款）基建央企加速设立产业并购基金（隧道股份5月成立30亿智慧城市基金）破净国企启动估值管理（上峰水泥PB仅0.8x却豪掷20亿并购光伏资产）重点跟踪两类标的： ① 具备现金分红的并购弹药库（浙江交科账上现金/市值比超40%） ② 卡位战略新兴产业的平台型国企（悦达投资氢能

并购重组新规落地，激活央国企估值提升潮？国企重组概念股解析！

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富仔牛牛

2025-05-16 11:40:00

AEBS强制安装引爆千亿市场！这三类企业将成最大赢家

【政策催化：安全基建大跃进】新国标将AEBS从“推荐”升级“强制”，覆盖车型扩至轻型货车（N1类），年增量超400万辆，倒逼传感器融合技术突破，2026年落地倒计时启动。夜间识别、雨雾场景、行人避让成硬指标，技术壁垒拔高，国产供应链“卡位战”白热化。【产业链掘金：硬件+算法双主线】感知层：豪恩汽电（毫米波雷达）、联创电子（车载镜头）卡位传感器增量；决策层：虹软科技（视觉算法）、经纬恒润（控制策略）主导智能化升级；执行层：亚太股份（线控制动）、万安科技（EBS集成）受益强制装配放量。

AEBS强制安装引发安全革命？AEBS概念股解析！

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富仔牛牛

2025-05-14 20:23:30

天基算力引爆万亿赛道：解码中国太空算力基建的颠覆性机会

一、战略卡位三维透视当卫星群进化成太空超算集群，"在轨决策"正改写数字文明底层规则：1）分钟级遥感处理实现战场级商业应用迭代，2）星间激光通信构建数字丝绸之路，3）千POPS算力集群实质对冲SpaceX轨道霸权。二、核心标的攻守兼备杭钢股份（600126）：国资算力资产化先驱，数据港+卫星网双轮驱动；中科星图（688568）：空天数据GPT缔造者，超算+大模型重塑遥感价值；普天科技（002544）：太空边缘计算黑马，卫星AI处理技术比肩BlackSky；软通动力（301236）：星地算力调

算力卫星链落地，太空算力革命开启？太空算力概念股解析！

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普天科技
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富仔牛牛

2025-05-13 19:50:13

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概

政策深读：不止是文件，而是生产要素革命四部门联合印发的《2025数字乡村工作要点》，表面看是5G、智慧农业的基建清单，实则是重构农村经济底层逻辑的“操作系统升级”。与过往政策不同，此次明确要求行政村5G通达率超90%（当前仅70%），且首次提出“通感一体化基站”等前沿技术下沉，政策力度与技术含量超预期。一、智慧农业：从“经验驱动”到“数据定价” 关键标的：一拖股份（601038）联手华为开发无人农机，本质是“农业场景的自动驾驶公司”，估值体系有望重塑。二、数字治理：被低估的“乡村SaaS”

政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概念股解析

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一拖股份
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恒信东方

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富仔牛牛

2025-05-12 06:35:40

军工电子：新质战斗力“神经中枢”的资本突围战？

新质战斗力重构全球军事博弈，军工电子作为底层“神经中枢”，技术迭代与产业链乘数效应共振。逻辑拆解：底层代码：智能战争重塑估值体系无人机、卫星通信等新质装备依赖高精度传感器与算法，军工电子贯穿感知-决策-控制全链条，技术壁垒决定战场效能上限。产业链传导：从“卡脖子”到“牛股摇篮” 上游元器件（如T/R组件、MLCC）国产替代突破，拉动中游雷达/通信系统升级，催化下游装备放量。相控阵雷达千亿市场启动，T/R组件龙头业绩弹性凸显。投资锚点：掘金三大赛道射频前端（国博电子）：相控阵雷达核心组

新质战斗力腾飞的“神经中枢”？（军工电子）概念股解析！

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国博电子
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高德红外

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富仔牛牛

2025-07-02 19:02:33

反内卷铁拳落下！光伏等行业供给侧改革大幕拉开？

一、政策“组合拳”：反内卷上升到国家战略高度，供给优化势在必行近期高层对“内卷式”竞争的整治力度，已远超市场预期，形成了一套缜密的政策组合拳： 1、新修订的《反不正当竞争法》10月施行，为整治无序竞争提供法律利器，剑指光伏等行业痛点。 2、中央财经委会议明确要求“治理低价无序竞争”、“推动落后产能退出”，政策方向清晰无比。 3、有关部门密集调研光伏企业，供给侧关切从“口头”转向“行动”。这绝非短期喊话，而是从立法、顶层设计、舆论引导到具体调研的系统性纠偏工程。其核心目标是重塑行业秩序，优

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大全能源
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富仔牛牛

2025-07-01 19:47:44

一罐抛光液背后的危机：材料断供，中国半导体最脆弱的咽喉要道！

全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。一、命门：被抛光液扼住的芯片咽喉在芯片纳米级制造中，化学机械抛光（CMP）需反复进行20-30次，抛光液直接决定晶圆表面平坦化精度。7nm以下先进制程对其纯度要求高达99.9999%以上，堪称“分子级工艺”。然而这一领域长期被美日企业扼住咽喉：卡博特、富士美、杜邦等巨头垄断全球80%份额，中国大陆高端产

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宏昌电子
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上海新阳
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华正新材
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安集科技

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富仔牛牛

2025-06-03 19:20:11

县域市场爆发！新能源汽车下乡引爆5000亿蓝海

——充换电基建+智能网联双轮驱动，谁将吃下最大红利？充电桩先行+车路云协同！五部门出手新能源车下乡2.0版？（附股）一、政策加码：破解充电焦虑，财政重金铺路充电桩短缺曾是制约农村市场的核心瓶颈。今年2月，财政部等三部门启动县域充换电设施补短板试点，2025年计划支持75个试点县，中央财政最高奖励4500万元，且技术指标极为严苛：新建充电桩功率须达120kW以上、可用率不低于99%，并强制推广V2G（车网互动）技术。基建进度超预期：湖北等12省已实现充电桩“乡乡全覆盖”，南方电网乡镇充电桩

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特锐德

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富仔牛牛

2025-05-29 08:58:53

钢研高纳（300034）与可控核聚变关系分析

钢研高纳表示正致力于新兴产业领域的市场拓展，包括核电、深海工程等。若可控核聚变技术取得突破，公司可能凭借材料研发能力快速切入该领域。钢研高纳和中洲特材有什么区别？钢研高纳（300034）和中洲特材（300963）均为国内高温合金材料领域的重要企业，但两者在产品结构、应用领域、技术定位及市场策略上存在显著差异。中洲特材：依托核电资质拓展核聚变材料潜力（投资者关注热点），但当前仍以传统核电、石化为主。钢研高纳：深化航空航天市场，同时探索核电、舰船等军民融合场景，技术储备更适配未来超高温需

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钢研高纳

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富仔牛牛

2025-05-28 19:00:29

福建舰终局海试引爆军工链：电磁弹射点火千亿赛道，三航母时代重构西太格局

福建舰服役倒计时！三航母时代重构军工产业链？（附股） 🔥 海试终局：电磁弹射与服役倒计时福建舰第8次海试进入“电磁弹射极限测试”阶段，目标锁定24小时内弹射60架次，歼-35隐身战机与空警-600预警机完成协同起降，验证2000公里级“侦-控-打”体系。福建舰或于近期正式服役，成为中国首艘电磁弹射航母，技术复杂度远超辽宁舰、山东舰（耗时13/32个月），打造“常规动力天花板”。 🚀 产业链重估：从甲板到资本市场的传导福建舰的突破性技术正转化为产业链确定性溢价：电磁弹射：湘电股份（全球领

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湘电股份
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富仔牛牛

2025-05-27 19:16:51

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！

三部门联合发文推动新型信息基建，看似政策例行推进，实则暗藏产业逻辑质变——技术集群的“化学反应”正在颠覆传统估值模型。当前市场仍低估了“技术协同效应”带来的乘数级增长机会。产业逻辑再升级：从“单点突破”到“生态爆发”5G-A与千兆光网如同“数字高铁”，工业互联网是“智能中枢”，而AI算力则是“引擎”。三者叠加将催生：光通信（确定性最高）：800G光模块需求爆发，天孚通信（300394）等上游龙头业绩弹性超预期； FPGA芯片（弹性最大）：复旦微电（688385）卡位AI边缘计算，国产替代空间

算力军备竞赛升级？电子制造业迎来黄金交叉点！（附股）

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富仔牛牛

2025-05-26 21:14:37

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!

一、市值对标泡泡玛特：卡牌经济崛起背后的商业逻辑卡游2024年营收首破百亿（100.57亿元），毛利率67.3%，经调整净利润达44.66亿元，数据直逼潮玩龙头泡泡玛特（2024年营收130亿，毛利率67%）。若按PS（市销率）对标，卡游估值或达1600亿人民币（泡泡玛特PS约8倍）。二、产业链暗线产业链暗线浮现：京华激光（卡牌防伪）、创源股份（奥特曼联名）深度绑定卡游爆发红利，但需警惕IP断供引发的供应链塌方风险。牛牛观星：卡游IPO本质是资本催熟的“限时游戏”——若2025年闯关失败

卡游IPO倒计时，下一个泡泡玛特？千亿估值背后产业链解析!(附股)

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京华激光

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富仔牛牛

2025-05-25 18:55:38

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

中国首艘弹射型航母福建舰加紧海试，其核心电磁弹射系统（EMALS）技术实现全球领先，采用中压直流综合电力系统，能量利用率达60%，远超美国福特级，单次弹射支持35吨级战机，故障率仅1/3200次，可靠性反超。这一突破标志着中国高端装备产业链的成熟，相关上市公司如湘电股份（电磁弹射龙头）、中国动力（电力推进）、博威合金（专用材料）等直接受益。地缘上，福建舰重塑西太力量平衡，覆盖第二岛链，推动周边国家军备竞赛，刺激国防预算增长。长期看，电磁弹射技术外溢至民用领域（如轨道交通、储能）或成新增长点，军

福建舰加紧海试！电磁技术如何重塑高端装备产业格局？（附股）

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湘电股份

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2025-05-19 19:53:28

政策红利+硬科技央企！航天系资产注入潮引爆万亿赛道

政策催化下，航天科技（证券化率仅17%-22%）与航天科工（14.7%）正成为硬科技央企重估的核心标的。航天科技：导弹与火箭的“隐形冠军” 手握长征火箭、东风导弹等国之重器，一院（导弹/火箭研发主体）万亿资产证券化箭在弦上。核心平台：航天动力（600343）：液体火箭发动机唯一标的，特种泵阀技术垄断军民市场；航天工程（603698）：一院唯一上市平台，潜在注入火箭总装资产。航天科工：战术导弹的“资本盛宴” 二院（导弹防御系统）千亿资产待激活，三院（飞航导弹）证券化率仅11%。聚焦：航天

并购重组新规引发科技军团价值重估？航天系概念股解析！

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航天动力

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2025-05-17 10:49:02

新规引爆万亿赛道！硬科技并购潮来袭，谁将率先破局？

正文：证监会新规以“四重首次”重塑并购生态：简易审核（5天闪电过会）、私募反向挂钩（锁定期砍半），直击“退出难”痛点。半导体或成首个爆发点，剑指全球前五；迈瑞、联影全球扫货补强高端医疗版图。硬科技赛道三大信号：半导体设备：并购加速国产替代（中微、精测卡脖子环节布局）；医疗设备：全球化技术整合（影像、诊断成必争之地）；材料/工业软件：资本联动补链（中巨芯、浩辰突围BIM）。牛牛观点：新规下“产业资本+政策红利”双轮驱动，半导体因技术迭代急迫性，或成首个“吃螃蟹”领域。

并购重组新规落地引发硬科技并购潮？意向并购硬科技企业梳理！

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四重首次引爆A股新周期：这些央国企估值即将翻倍？

证监会新政划时代变革：简易审核+分期支付+私募直投+松绑对赌，并购重组2.0时代正式开启。不同于2014年壳资源炒作，本轮改革直指产业协同价值重塑。我们监测到三大关键信号：地方国资密集修订公司章程（如天津港新增资产注入条款）基建央企加速设立产业并购基金（隧道股份5月成立30亿智慧城市基金）破净国企启动估值管理（上峰水泥PB仅0.8x却豪掷20亿并购光伏资产）重点跟踪两类标的： ① 具备现金分红的并购弹药库（浙江交科账上现金/市值比超40%） ② 卡位战略新兴产业的平台型国企（悦达投资氢能

并购重组新规落地，激活央国企估值提升潮？国企重组概念股解析！

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AEBS强制安装引爆千亿市场！这三类企业将成最大赢家

【政策催化：安全基建大跃进】新国标将AEBS从“推荐”升级“强制”，覆盖车型扩至轻型货车（N1类），年增量超400万辆，倒逼传感器融合技术突破，2026年落地倒计时启动。夜间识别、雨雾场景、行人避让成硬指标，技术壁垒拔高，国产供应链“卡位战”白热化。【产业链掘金：硬件+算法双主线】感知层：豪恩汽电（毫米波雷达）、联创电子（车载镜头）卡位传感器增量；决策层：虹软科技（视觉算法）、经纬恒润（控制策略）主导智能化升级；执行层：亚太股份（线控制动）、万安科技（EBS集成）受益强制装配放量。

AEBS强制安装引发安全革命？AEBS概念股解析！

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天基算力引爆万亿赛道：解码中国太空算力基建的颠覆性机会

一、战略卡位三维透视当卫星群进化成太空超算集群，"在轨决策"正改写数字文明底层规则：1）分钟级遥感处理实现战场级商业应用迭代，2）星间激光通信构建数字丝绸之路，3）千POPS算力集群实质对冲SpaceX轨道霸权。二、核心标的攻守兼备杭钢股份（600126）：国资算力资产化先驱，数据港+卫星网双轮驱动；中科星图（688568）：空天数据GPT缔造者，超算+大模型重塑遥感价值；普天科技（002544）：太空边缘计算黑马，卫星AI处理技术比肩BlackSky；软通动力（301236）：星地算力调

算力卫星链落地，太空算力革命开启？太空算力概念股解析！

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政策加码数字乡村建设，25年行政村5G覆盖超九成！数字乡村概

政策深读：不止是文件，而是生产要素革命四部门联合印发的《2025数字乡村工作要点》，表面看是5G、智慧农业的基建清单，实则是重构农村经济底层逻辑的“操作系统升级”。与过往政策不同，此次明确要求行政村5G通达率超90%（当前仅70%），且首次提出“通感一体化基站”等前沿技术下沉，政策力度与技术含量超预期。一、智慧农业：从“经验驱动”到“数据定价” 关键标的：一拖股份（601038）联手华为开发无人农机，本质是“农业场景的自动驾驶公司”，估值体系有望重塑。二、数字治理：被低估的“乡村SaaS”

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军工电子：新质战斗力“神经中枢”的资本突围战？

新质战斗力重构全球军事博弈，军工电子作为底层“神经中枢”，技术迭代与产业链乘数效应共振。逻辑拆解：底层代码：智能战争重塑估值体系无人机、卫星通信等新质装备依赖高精度传感器与算法，军工电子贯穿感知-决策-控制全链条，技术壁垒决定战场效能上限。产业链传导：从“卡脖子”到“牛股摇篮” 上游元器件（如T/R组件、MLCC）国产替代突破，拉动中游雷达/通信系统升级，催化下游装备放量。相控阵雷达千亿市场启动，T/R组件龙头业绩弹性凸显。投资锚点：掘金三大赛道射频前端（国博电子）：相控阵雷达核心组

新质战斗力腾飞的“神经中枢”？（军工电子）概念股解析！

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