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调研纪要/电话会议/机构交流分享
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:15:45
中科软:保险IT龙头在数据要素和AI上双发力
三句话: 1、实控人中科院软件所,仅28X的金融IT龙头!公司在保险IT市占率40%,可类比恒生电子在券商的地位,23年8亿利润,增速28%,28X PE。业绩有韧性,在去年疫情下收入利润双增长。 2、最受益于数据要素的场景之一是保险!保险行业是数据密集型行业,是数据要素最好的变现场景。假设医保数据放开,最利好商业保险公司,保险公司探索数据将加大IT投入,直接利好中科软。保险覆盖各行各业,公司在保险之外也积累了大量优质客户,有利于帮助保险公司连接各个场景下和各类数据,比如交通、能源、安全等。 3
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中科软
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:15:17
【天岳先进】临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:14:30
【华鑫食饮孙山山团队】金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金龙鱼
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2023-05-05 21:14:06
金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
调研音频:有道云笔记 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000万
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买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:12:55
伟明环保1Q23业绩会20230503总结
1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场BOT招标预审(伟明控股) 项目整合:盛运-
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2023-05-05 21:12:30
微软Bing正式提供完整版AI服务,关注搜索引擎+浏览器生态变革!
调研音频:有道云笔记 事件:今日围绕期待Bing开始通过Edge 浏览器提供完整版AI服务(GPT4和 DALL·E),新 Bing取消候补名单直接提供 Bing Chat服务,同时Bing Chat开始提供三种不同类型的对话模式(创造、平衡、准确),同时前期尽显英文使用的Bing图片生产工具将支持包括中文在内的超过100种语言,并将在Bing上持续探索多模态搜索功能,此外前期在 ChatGPT上开放的插件系统也将在Bing上开放,Bing将真正意义上具备一站式需求解决功能。 🌟核心结论:海外
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【长江通信于海宁团队】继续看好算力产业链,把握AI带来的边际变化!
今日光模块、设备商板块出现大幅调整,我们认为主要是资金流动影响,从假期海外数通链厂商业绩会交流来看,对AI带来的增量需求普遍看好,基本面依旧强劲,继续看好算力产业链! 🔥【假期海外数通链厂商业绩情况】 👉北美数通交换机大厂#Arista 给的增长指引相对悲观:公司预计23年云计算巨头支出增长将放缓,预期收入同比+26%(22年同比+49%,而23Q1同比+54%),意味着23年后续季度增长放缓,主要由于去年基数较高;公司依旧看好AI带来的后续增长。 👉北美AI服务器大厂#超微电脑 1-3月
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2023-05-05 21:08:32
【招商纺服】2023年4月阿里系黄金珠宝数据变化趋势
阿里平台黄金珠宝增速较快,黄金品类持续高增:2023年4月珠宝品类销售额同比增长41%,其中黄金品类销售额同比增长55%,K金品类同比增长13%,钻石品类同比增长1%,受益于去年低基数以及消费者对黄金消费的热情,黄金珠宝板块延续增长。 头部黄金品牌销售额持续增长,4月增速环比放缓:内资品牌方面,2023年4月周大生销售额同比+26%,中国黄金销售额同比+100%,老庙黄金销售额同比+130%;I DO、DR延续下滑态势,4月销售额同比分别-76%、-46%。港资品牌方面,周大福4月销售额同比+7
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2023-05-05 21:07:35
【财通电新】充电桩经营更新:Q1板块超预期 继续强推
#盛弘股份(整桩&模块) ①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。 ②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹配度不高。长期看,北美市场较大,23H1认证产品,然后在北美进行推广。法案对整桩企业影响不大,综合成本可以达到55%。 #炬华科技(整桩&模块) ①国内:主要针对To G市场; ②国外:充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。美标便携式交流桩样品已经发给客户UL认证,美
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2023-05-04 21:02:24
政策+市场双轮驱动,充电桩板块反转正当时!20230503
[庆祝]【官方密集发声,政策持续加码】 再迎利好:4月28日,中央政治局会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩,表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升! 【近期回溯】 #1:4月19日,发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 #2:2月3日,8部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面
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2023-05-04 21:01:44
0503-汽车零部件板块观点更新
五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说明不了价格战是否趋于缓解。短期来看需
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【德邦医药】美股点评
[烟花]事件:礼来(LLY)阿兹海默症AD药Donanemab临床3期成功疗效创新高,盘前股价大涨9%。 [庆祝]数据:疗效方面,TOPLINE数据显示用药1年接近一半的患者病情得到控制不进展。用药18个月相较安慰剂进展减缓35%。非头对头数据优于Biogen的Lecanemab,进展减缓27%。安全性方面,有症状的ARIA-E/H分别是6.1%和13.6%,比Lecanemab多,但应该不会影响获批上市。 [庆祝]上市进度:公司将在Q2完成上市申请的提交。暂无预计获批时间。 重大意义:Dona
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2023-05-04 21:00:01
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年12月31日)营收达18亿美元,同比大增53.8%;第三财季受G
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买买买的韭菜种子
2023-05-04 20:59:38
捷佳伟创:获量产型HJT整线订单,全线装备持续中标龙头企业
近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标,取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单,标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破,获得市场广泛认可。 公司积极深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /PVD、印刷/铜电镀/新型组件焊接等先进技术和装备,积极推进H
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捷佳伟创
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买买买的韭菜种子
2023-05-04 20:59:22
首旅酒店:4月如家RevPAR恢复104%,关注后续开店节奏
1Q23业绩符合我们的预期 首旅酒店公布1Q23业绩:1Q23公司实现收入16.56亿元,同比+36.57%;归母净利润0.77亿元(1Q22亏损2.32亿元),扣非归母净利润0.48亿元(1Q22亏损2.59亿元),业绩符合我们的预期。经营表现:1)1Q23全部酒店整体RevPAR恢复至2019年同期的92.2%左右(4Q22:63.0%,3Q22:66.5%),整体ADR较1Q19上升13.9%,OCC恢复至 1Q19的80.9%。2)1Q23公司新开店210家,净开店18家。截至1Q23末
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首旅酒店
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中科软:保险IT龙头在数据要素和AI上双发力
三句话: 1、实控人中科院软件所,仅28X的金融IT龙头!公司在保险IT市占率40%,可类比恒生电子在券商的地位,23年8亿利润,增速28%,28X PE。业绩有韧性,在去年疫情下收入利润双增长。 2、最受益于数据要素的场景之一是保险!保险行业是数据密集型行业,是数据要素最好的变现场景。假设医保数据放开,最利好商业保险公司,保险公司探索数据将加大IT投入,直接利好中科软。保险覆盖各行各业,公司在保险之外也积累了大量优质客户,有利于帮助保险公司连接各个场景下和各类数据,比如交通、能源、安全等。 3
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【天岳先进】临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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【华鑫食饮孙山山团队】金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
调研音频:有道云笔记 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000万
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场BOT招标预审(伟明控股) 项目整合:盛运-
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微软Bing正式提供完整版AI服务,关注搜索引擎+浏览器生态变革!
调研音频:有道云笔记 事件:今日围绕期待Bing开始通过Edge 浏览器提供完整版AI服务(GPT4和 DALL·E),新 Bing取消候补名单直接提供 Bing Chat服务,同时Bing Chat开始提供三种不同类型的对话模式(创造、平衡、准确),同时前期尽显英文使用的Bing图片生产工具将支持包括中文在内的超过100种语言,并将在Bing上持续探索多模态搜索功能,此外前期在 ChatGPT上开放的插件系统也将在Bing上开放,Bing将真正意义上具备一站式需求解决功能。 🌟核心结论:海外
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【长江通信于海宁团队】继续看好算力产业链,把握AI带来的边际变化!
今日光模块、设备商板块出现大幅调整,我们认为主要是资金流动影响,从假期海外数通链厂商业绩会交流来看,对AI带来的增量需求普遍看好,基本面依旧强劲,继续看好算力产业链! 🔥【假期海外数通链厂商业绩情况】 👉北美数通交换机大厂#Arista 给的增长指引相对悲观:公司预计23年云计算巨头支出增长将放缓,预期收入同比+26%(22年同比+49%,而23Q1同比+54%),意味着23年后续季度增长放缓,主要由于去年基数较高;公司依旧看好AI带来的后续增长。 👉北美AI服务器大厂#超微电脑 1-3月
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【招商纺服】2023年4月阿里系黄金珠宝数据变化趋势
阿里平台黄金珠宝增速较快,黄金品类持续高增:2023年4月珠宝品类销售额同比增长41%,其中黄金品类销售额同比增长55%,K金品类同比增长13%,钻石品类同比增长1%,受益于去年低基数以及消费者对黄金消费的热情,黄金珠宝板块延续增长。 头部黄金品牌销售额持续增长,4月增速环比放缓:内资品牌方面,2023年4月周大生销售额同比+26%,中国黄金销售额同比+100%,老庙黄金销售额同比+130%;I DO、DR延续下滑态势,4月销售额同比分别-76%、-46%。港资品牌方面,周大福4月销售额同比+7
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【财通电新】充电桩经营更新:Q1板块超预期 继续强推
#盛弘股份(整桩&模块) ①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。 ②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹配度不高。长期看,北美市场较大,23H1认证产品,然后在北美进行推广。法案对整桩企业影响不大,综合成本可以达到55%。 #炬华科技(整桩&模块) ①国内:主要针对To G市场; ②国外:充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。美标便携式交流桩样品已经发给客户UL认证,美
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政策+市场双轮驱动,充电桩板块反转正当时!20230503
[庆祝]【官方密集发声,政策持续加码】 再迎利好:4月28日,中央政治局会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩,表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升! 【近期回溯】 #1:4月19日,发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 #2:2月3日,8部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面
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0503-汽车零部件板块观点更新
五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说明不了价格战是否趋于缓解。短期来看需
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【德邦医药】美股点评
[烟花]事件:礼来(LLY)阿兹海默症AD药Donanemab临床3期成功疗效创新高,盘前股价大涨9%。 [庆祝]数据:疗效方面,TOPLINE数据显示用药1年接近一半的患者病情得到控制不进展。用药18个月相较安慰剂进展减缓35%。非头对头数据优于Biogen的Lecanemab,进展减缓27%。安全性方面,有症状的ARIA-E/H分别是6.1%和13.6%,比Lecanemab多,但应该不会影响获批上市。 [庆祝]上市进度:公司将在Q2完成上市申请的提交。暂无预计获批时间。 重大意义:Dona
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年12月31日)营收达18亿美元,同比大增53.8%;第三财季受G
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捷佳伟创:获量产型HJT整线订单,全线装备持续中标龙头企业
近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标,取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单,标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破,获得市场广泛认可。 公司积极深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /PVD、印刷/铜电镀/新型组件焊接等先进技术和装备,积极推进H
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首旅酒店:4月如家RevPAR恢复104%,关注后续开店节奏
1Q23业绩符合我们的预期 首旅酒店公布1Q23业绩:1Q23公司实现收入16.56亿元,同比+36.57%;归母净利润0.77亿元(1Q22亏损2.32亿元),扣非归母净利润0.48亿元(1Q22亏损2.59亿元),业绩符合我们的预期。经营表现:1)1Q23全部酒店整体RevPAR恢复至2019年同期的92.2%左右(4Q22:63.0%,3Q22:66.5%),整体ADR较1Q19上升13.9%,OCC恢复至 1Q19的80.9%。2)1Q23公司新开店210家,净开店18家。截至1Q23末
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:15:45
中科软:保险IT龙头在数据要素和AI上双发力
三句话: 1、实控人中科院软件所,仅28X的金融IT龙头!公司在保险IT市占率40%,可类比恒生电子在券商的地位,23年8亿利润,增速28%,28X PE。业绩有韧性,在去年疫情下收入利润双增长。 2、最受益于数据要素的场景之一是保险!保险行业是数据密集型行业,是数据要素最好的变现场景。假设医保数据放开,最利好商业保险公司,保险公司探索数据将加大IT投入,直接利好中科软。保险覆盖各行各业,公司在保险之外也积累了大量优质客户,有利于帮助保险公司连接各个场景下和各类数据,比如交通、能源、安全等。 3
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中科软
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:15:17
【天岳先进】临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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天岳先进
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-05 21:14:30
【华鑫食饮孙山山团队】金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金龙鱼
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
调研音频:有道云笔记 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000万
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股海捞针
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2023-05-05 21:12:55
伟明环保1Q23业绩会20230503总结
1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场BOT招标预审(伟明控股) 项目整合:盛运-
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2023-05-05 21:12:30
微软Bing正式提供完整版AI服务,关注搜索引擎+浏览器生态变革!
调研音频:有道云笔记 事件:今日围绕期待Bing开始通过Edge 浏览器提供完整版AI服务(GPT4和 DALL·E),新 Bing取消候补名单直接提供 Bing Chat服务,同时Bing Chat开始提供三种不同类型的对话模式(创造、平衡、准确),同时前期尽显英文使用的Bing图片生产工具将支持包括中文在内的超过100种语言,并将在Bing上持续探索多模态搜索功能,此外前期在 ChatGPT上开放的插件系统也将在Bing上开放,Bing将真正意义上具备一站式需求解决功能。 🌟核心结论:海外
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【长江通信于海宁团队】继续看好算力产业链,把握AI带来的边际变化!
今日光模块、设备商板块出现大幅调整,我们认为主要是资金流动影响,从假期海外数通链厂商业绩会交流来看,对AI带来的增量需求普遍看好,基本面依旧强劲,继续看好算力产业链! 🔥【假期海外数通链厂商业绩情况】 👉北美数通交换机大厂#Arista 给的增长指引相对悲观:公司预计23年云计算巨头支出增长将放缓,预期收入同比+26%(22年同比+49%,而23Q1同比+54%),意味着23年后续季度增长放缓,主要由于去年基数较高;公司依旧看好AI带来的后续增长。 👉北美AI服务器大厂#超微电脑 1-3月
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【招商纺服】2023年4月阿里系黄金珠宝数据变化趋势
阿里平台黄金珠宝增速较快,黄金品类持续高增:2023年4月珠宝品类销售额同比增长41%,其中黄金品类销售额同比增长55%,K金品类同比增长13%,钻石品类同比增长1%,受益于去年低基数以及消费者对黄金消费的热情,黄金珠宝板块延续增长。 头部黄金品牌销售额持续增长,4月增速环比放缓:内资品牌方面,2023年4月周大生销售额同比+26%,中国黄金销售额同比+100%,老庙黄金销售额同比+130%;I DO、DR延续下滑态势,4月销售额同比分别-76%、-46%。港资品牌方面,周大福4月销售额同比+7
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【财通电新】充电桩经营更新:Q1板块超预期 继续强推
#盛弘股份(整桩&模块) ①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。 ②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹配度不高。长期看,北美市场较大,23H1认证产品,然后在北美进行推广。法案对整桩企业影响不大,综合成本可以达到55%。 #炬华科技(整桩&模块) ①国内:主要针对To G市场; ②国外:充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。美标便携式交流桩样品已经发给客户UL认证,美
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2023-05-04 21:02:24
政策+市场双轮驱动,充电桩板块反转正当时!20230503
[庆祝]【官方密集发声,政策持续加码】 再迎利好:4月28日,中央政治局会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩,表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升! 【近期回溯】 #1:4月19日,发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 #2:2月3日,8部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面
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2023-05-04 21:01:44
0503-汽车零部件板块观点更新
五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说明不了价格战是否趋于缓解。短期来看需
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2023-05-04 21:01:06
【德邦医药】美股点评
[烟花]事件:礼来(LLY)阿兹海默症AD药Donanemab临床3期成功疗效创新高,盘前股价大涨9%。 [庆祝]数据:疗效方面,TOPLINE数据显示用药1年接近一半的患者病情得到控制不进展。用药18个月相较安慰剂进展减缓35%。非头对头数据优于Biogen的Lecanemab,进展减缓27%。安全性方面,有症状的ARIA-E/H分别是6.1%和13.6%,比Lecanemab多,但应该不会影响获批上市。 [庆祝]上市进度:公司将在Q2完成上市申请的提交。暂无预计获批时间。 重大意义:Dona
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2023-05-04 21:00:01
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年12月31日)营收达18亿美元,同比大增53.8%;第三财季受G
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股海捞针
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2023-05-04 20:59:38
捷佳伟创:获量产型HJT整线订单,全线装备持续中标龙头企业
近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标,取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单,标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破,获得市场广泛认可。 公司积极深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /PVD、印刷/铜电镀/新型组件焊接等先进技术和装备,积极推进H
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捷佳伟创
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2023-05-04 20:59:22
首旅酒店:4月如家RevPAR恢复104%,关注后续开店节奏
1Q23业绩符合我们的预期 首旅酒店公布1Q23业绩:1Q23公司实现收入16.56亿元,同比+36.57%;归母净利润0.77亿元(1Q22亏损2.32亿元),扣非归母净利润0.48亿元(1Q22亏损2.59亿元),业绩符合我们的预期。经营表现:1)1Q23全部酒店整体RevPAR恢复至2019年同期的92.2%左右(4Q22:63.0%,3Q22:66.5%),整体ADR较1Q19上升13.9%,OCC恢复至 1Q19的80.9%。2)1Q23公司新开店210家,净开店18家。截至1Q23末
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中科软:保险IT龙头在数据要素和AI上双发力
三句话: 1、实控人中科院软件所,仅28X的金融IT龙头!公司在保险IT市占率40%,可类比恒生电子在券商的地位,23年8亿利润,增速28%,28X PE。业绩有韧性,在去年疫情下收入利润双增长。 2、最受益于数据要素的场景之一是保险!保险行业是数据密集型行业,是数据要素最好的变现场景。假设医保数据放开,最利好商业保险公司,保险公司探索数据将加大IT投入,直接利好中科软。保险覆盖各行各业,公司在保险之外也积累了大量优质客户,有利于帮助保险公司连接各个场景下和各类数据,比如交通、能源、安全等。 3
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2023-05-05 21:15:17
【天岳先进】临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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【华鑫食饮孙山山团队】金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
调研音频:有道云笔记 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000万
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场BOT招标预审(伟明控股) 项目整合:盛运-
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微软Bing正式提供完整版AI服务,关注搜索引擎+浏览器生态变革!
调研音频:有道云笔记 事件:今日围绕期待Bing开始通过Edge 浏览器提供完整版AI服务(GPT4和 DALL·E),新 Bing取消候补名单直接提供 Bing Chat服务,同时Bing Chat开始提供三种不同类型的对话模式(创造、平衡、准确),同时前期尽显英文使用的Bing图片生产工具将支持包括中文在内的超过100种语言,并将在Bing上持续探索多模态搜索功能,此外前期在 ChatGPT上开放的插件系统也将在Bing上开放,Bing将真正意义上具备一站式需求解决功能。 🌟核心结论:海外
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【长江通信于海宁团队】继续看好算力产业链,把握AI带来的边际变化!
今日光模块、设备商板块出现大幅调整,我们认为主要是资金流动影响,从假期海外数通链厂商业绩会交流来看,对AI带来的增量需求普遍看好,基本面依旧强劲,继续看好算力产业链! 🔥【假期海外数通链厂商业绩情况】 👉北美数通交换机大厂#Arista 给的增长指引相对悲观:公司预计23年云计算巨头支出增长将放缓,预期收入同比+26%(22年同比+49%,而23Q1同比+54%),意味着23年后续季度增长放缓,主要由于去年基数较高;公司依旧看好AI带来的后续增长。 👉北美AI服务器大厂#超微电脑 1-3月
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【招商纺服】2023年4月阿里系黄金珠宝数据变化趋势
阿里平台黄金珠宝增速较快,黄金品类持续高增:2023年4月珠宝品类销售额同比增长41%,其中黄金品类销售额同比增长55%,K金品类同比增长13%,钻石品类同比增长1%,受益于去年低基数以及消费者对黄金消费的热情,黄金珠宝板块延续增长。 头部黄金品牌销售额持续增长,4月增速环比放缓:内资品牌方面,2023年4月周大生销售额同比+26%,中国黄金销售额同比+100%,老庙黄金销售额同比+130%;I DO、DR延续下滑态势,4月销售额同比分别-76%、-46%。港资品牌方面,周大福4月销售额同比+7
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【财通电新】充电桩经营更新:Q1板块超预期 继续强推
#盛弘股份(整桩&模块) ①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。 ②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹配度不高。长期看,北美市场较大,23H1认证产品,然后在北美进行推广。法案对整桩企业影响不大,综合成本可以达到55%。 #炬华科技(整桩&模块) ①国内:主要针对To G市场; ②国外:充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。美标便携式交流桩样品已经发给客户UL认证,美
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政策+市场双轮驱动,充电桩板块反转正当时!20230503
[庆祝]【官方密集发声,政策持续加码】 再迎利好:4月28日,中央政治局会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩,表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升! 【近期回溯】 #1:4月19日,发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 #2:2月3日,8部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面
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0503-汽车零部件板块观点更新
五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说明不了价格战是否趋于缓解。短期来看需
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【德邦医药】美股点评
[烟花]事件:礼来(LLY)阿兹海默症AD药Donanemab临床3期成功疗效创新高,盘前股价大涨9%。 [庆祝]数据:疗效方面,TOPLINE数据显示用药1年接近一半的患者病情得到控制不进展。用药18个月相较安慰剂进展减缓35%。非头对头数据优于Biogen的Lecanemab,进展减缓27%。安全性方面,有症状的ARIA-E/H分别是6.1%和13.6%,比Lecanemab多,但应该不会影响获批上市。 [庆祝]上市进度:公司将在Q2完成上市申请的提交。暂无预计获批时间。 重大意义:Dona
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年12月31日)营收达18亿美元,同比大增53.8%;第三财季受G
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2023-05-04 20:59:38
捷佳伟创:获量产型HJT整线订单,全线装备持续中标龙头企业
近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标,取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单,标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破,获得市场广泛认可。 公司积极深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /PVD、印刷/铜电镀/新型组件焊接等先进技术和装备,积极推进H
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首旅酒店:4月如家RevPAR恢复104%,关注后续开店节奏
1Q23业绩符合我们的预期 首旅酒店公布1Q23业绩:1Q23公司实现收入16.56亿元,同比+36.57%;归母净利润0.77亿元(1Q22亏损2.32亿元),扣非归母净利润0.48亿元(1Q22亏损2.59亿元),业绩符合我们的预期。经营表现:1)1Q23全部酒店整体RevPAR恢复至2019年同期的92.2%左右(4Q22:63.0%,3Q22:66.5%),整体ADR较1Q19上升13.9%,OCC恢复至 1Q19的80.9%。2)1Q23公司新开店210家,净开店18家。截至1Q23末
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2023-05-05 21:15:45
中科软:保险IT龙头在数据要素和AI上双发力
三句话: 1、实控人中科院软件所,仅28X的金融IT龙头!公司在保险IT市占率40%,可类比恒生电子在券商的地位,23年8亿利润,增速28%,28X PE。业绩有韧性,在去年疫情下收入利润双增长。 2、最受益于数据要素的场景之一是保险!保险行业是数据密集型行业,是数据要素最好的变现场景。假设医保数据放开,最利好商业保险公司,保险公司探索数据将加大IT投入,直接利好中科软。保险覆盖各行各业,公司在保险之外也积累了大量优质客户,有利于帮助保险公司连接各个场景下和各类数据,比如交通、能源、安全等。 3
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中科软
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2023-05-05 21:15:17
【天岳先进】临港工厂正式开工,切入英飞凌供应链,导电片放量在即
临港工厂今日举行交付仪式。临港工厂为公司6寸SiC导电片产能主体,规划产能达30万片。我们认为临港工厂正式交付标志着公司导电片良率提升进程顺利,预计下半年导电片将进入快速起量期。 天岳先进与英飞凌达成供应协议。据英飞凌官网,基于供应链稳定策略以及中国市场太阳能、电动汽车和储能系统的SiC产品不断增长的需求,英飞凌与【天岳先进】【天科合达】签订了供应商协议。根据协议,【天岳先进】将在第一阶段为英飞凌提供6寸导电片,并支持其向8寸产品过渡,#本协议供应量预计将占英飞凌长期需求量的两位数份额。 Q1天
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2023-05-05 21:14:30
【华鑫食饮孙山山团队】金龙鱼2023年一季报业绩交流会要点20230504
1、23年一季度C端在去年较好基础上平稳增长,餐饮端复苏明显,预计餐饮恢复至疫情前80%水平。 2、一季度除贸易产品稳定,原料成本逐步下降。目前库存原料较低,平均在1月左右,消化速度较快。原料进口占比50%以下,外采棕榈油根据差价进行选择,主要进口自丰益国际。 3、经销商:C端直接覆盖120W终端,几十万个终端通过二批和经销商覆盖;沿海经济发达区域渗透至村一级,中部覆盖乡镇及部分村,西部乡镇基本覆盖。B端县级覆盖70%-80%,还有提升空间。BC端各占50%,增加更多的是B端经销商。 4、酱油:
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金龙鱼
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2023-05-05 21:14:06
金冠电气22年报及23年一季报交流要点-0504
调研音频:有道云笔记 🌼Q1收入拆分 Q1避雷器收入占比56%,无特高压收入确认,配网产品占比41%,储能充电桩较少,收入更多在Q2Q3体现。 🌼订单情况 22年末在手订单4.23亿,同+6.8%,23Q1末在手订单6.35亿,其中避雷器2.3亿,同+50%,充电桩3.07亿,配网及其他产品0.93亿。特高压订单,22年底张北胜利1256万,23年川渝特高压4436万,扬州镇江575万,都会在今年交付。全年特高压预计中标1.5亿,确认8000万。 🌼避雷器 22年特高压避雷器收入3000万
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金冠电气
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2023-05-05 21:12:55
伟明环保1Q23业绩会20230503总结
1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场BOT招标预审(伟明控股) 项目整合:盛运-
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伟明环保
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2023-05-05 21:12:30
微软Bing正式提供完整版AI服务,关注搜索引擎+浏览器生态变革!
调研音频:有道云笔记 事件:今日围绕期待Bing开始通过Edge 浏览器提供完整版AI服务(GPT4和 DALL·E),新 Bing取消候补名单直接提供 Bing Chat服务,同时Bing Chat开始提供三种不同类型的对话模式(创造、平衡、准确),同时前期尽显英文使用的Bing图片生产工具将支持包括中文在内的超过100种语言,并将在Bing上持续探索多模态搜索功能,此外前期在 ChatGPT上开放的插件系统也将在Bing上开放,Bing将真正意义上具备一站式需求解决功能。 🌟核心结论:海外
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微软公司
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昆仑万维
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2023-05-05 21:08:59
【长江通信于海宁团队】继续看好算力产业链,把握AI带来的边际变化!
今日光模块、设备商板块出现大幅调整,我们认为主要是资金流动影响,从假期海外数通链厂商业绩会交流来看,对AI带来的增量需求普遍看好,基本面依旧强劲,继续看好算力产业链! 🔥【假期海外数通链厂商业绩情况】 👉北美数通交换机大厂#Arista 给的增长指引相对悲观:公司预计23年云计算巨头支出增长将放缓,预期收入同比+26%(22年同比+49%,而23Q1同比+54%),意味着23年后续季度增长放缓,主要由于去年基数较高;公司依旧看好AI带来的后续增长。 👉北美AI服务器大厂#超微电脑 1-3月
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润泽科技
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英维克
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2023-05-05 21:08:32
【招商纺服】2023年4月阿里系黄金珠宝数据变化趋势
阿里平台黄金珠宝增速较快,黄金品类持续高增:2023年4月珠宝品类销售额同比增长41%,其中黄金品类销售额同比增长55%,K金品类同比增长13%,钻石品类同比增长1%,受益于去年低基数以及消费者对黄金消费的热情,黄金珠宝板块延续增长。 头部黄金品牌销售额持续增长,4月增速环比放缓:内资品牌方面,2023年4月周大生销售额同比+26%,中国黄金销售额同比+100%,老庙黄金销售额同比+130%;I DO、DR延续下滑态势,4月销售额同比分别-76%、-46%。港资品牌方面,周大福4月销售额同比+7
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中国黄金
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2023-05-05 21:07:35
【财通电新】充电桩经营更新:Q1板块超预期 继续强推
#盛弘股份(整桩&模块) ①23年目标:7亿+,主要来自国内,国外1亿,海外大客户比较少,主要靠第三方运营商,23H1启动德国公司。 ②美国市场:美国目前主要是交流桩市场,和公司的直流桩产品匹配度不高。长期看,北美市场较大,23H1认证产品,然后在北美进行推广。法案对整桩企业影响不大,综合成本可以达到55%。 #炬华科技(整桩&模块) ①国内:主要针对To G市场; ②国外:充电桩欧标交流单、三相充电桩已经取得CE认证,美标交流充电桩已通过ETL认证。美标便携式交流桩样品已经发给客户UL认证,美
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盛弘股份
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2023-05-04 21:02:24
政策+市场双轮驱动,充电桩板块反转正当时!20230503
[庆祝]【官方密集发声,政策持续加码】 再迎利好:4月28日,中央政治局会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩等设施建设。首次单独点名充电桩,表明高层对新能源配套设施重视程度继续提升! 【近期回溯】 #1:4月19日,发改委单独提到大力稳定汽车消费并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 #2:2月3日,8部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面
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炬华科技
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英杰电气
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道通科技
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沃尔核材
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2023-05-04 21:01:44
0503-汽车零部件板块观点更新
五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说明不了价格战是否趋于缓解。短期来看需
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拓普集团
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保隆科技
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2023-05-04 21:01:06
【德邦医药】美股点评
[烟花]事件:礼来(LLY)阿兹海默症AD药Donanemab临床3期成功疗效创新高,盘前股价大涨9%。 [庆祝]数据:疗效方面,TOPLINE数据显示用药1年接近一半的患者病情得到控制不进展。用药18个月相较安慰剂进展减缓35%。非头对头数据优于Biogen的Lecanemab,进展减缓27%。安全性方面,有症状的ARIA-E/H分别是6.1%和13.6%,比Lecanemab多,但应该不会影响获批上市。 [庆祝]上市进度:公司将在Q2完成上市申请的提交。暂无预计获批时间。 重大意义:Dona
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2023-05-04 21:00:01
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年12月31日)营收达18亿美元,同比大增53.8%;第三财季受G
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超微电脑
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捷佳伟创:获量产型HJT整线订单,全线装备持续中标龙头企业
近期公司中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,本次订单采用了公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外公司还积极参与境外及国内多家新能源头部企业的HJT项目招标,取得了制绒/板式PECVD /Cat-CVD /PAR /PVD /印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单,标志着公司稳步推进的HJT电池全路线全工序装备在技术和工艺上持续获得突破,获得市场广泛认可。 公司积极深入研发PECVD /Cat-CVD /RPD /PAR /PVD、印刷/铜电镀/新型组件焊接等先进技术和装备,积极推进H
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2023-05-04 20:59:22
首旅酒店:4月如家RevPAR恢复104%,关注后续开店节奏
1Q23业绩符合我们的预期 首旅酒店公布1Q23业绩:1Q23公司实现收入16.56亿元,同比+36.57%;归母净利润0.77亿元(1Q22亏损2.32亿元),扣非归母净利润0.48亿元(1Q22亏损2.59亿元),业绩符合我们的预期。经营表现:1)1Q23全部酒店整体RevPAR恢复至2019年同期的92.2%左右(4Q22:63.0%,3Q22:66.5%),整体ADR较1Q19上升13.9%,OCC恢复至 1Q19的80.9%。2)1Q23公司新开店210家,净开店18家。截至1Q23末
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