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一路向北的小韭菜
2022-03-02 21:29:45
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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一路向北的小韭菜
2022-03-02 21:05:23
这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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一路向北的小韭菜
2022-03-02 21:04:30
为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 22:40:56
脱水研报补发3/1
脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
0301脱水研报1.pdf
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天顺风能
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:59:32
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脱水研报-早知道3/1
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:02:26
2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量
广发证券:2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年是电池结构创新实现全面应用元年,2021年中国地区搭载CTP技术电池包的渗透率为12.13%,从目前市场签署的合作车型可以预计未来CTP渗透率有望实现持续提升。②对于电池企业来说,正不断推进集成化电池包与一体化底盘,集成化加强电池包生产规模效应与供应壁垒,有望增强在零部件供应链中话语权,提升电池厂长期盈利中枢。③产业链增量来看,CTP结构
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:00:53
铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇
国信证券:铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性,大势所趋。 上游铝材、大型压铸机、下游零部件等产业链都将带来国产化的良机。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 20:59:08
轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会
华泰证券:轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①轴承是个有着百年历史的长坡厚雪行业,行业总体增速CAGR有望保持8.5%,但目前世界八大轴承企业占据全球70%份额,国内企业仅占25%,属于大而不强。②行业趋势一,是随着专业化分工、利润端压力等,轴承产业链有望逐步转移至我国。③行业趋势二,是风电行业扩容+进口替代,预计十四五期间单年风电轴承市场规模有望超100亿元,目前3WM以上主轴轴承仍主要被外资垄断,未来国产替代空间大。 【本文来
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 20:58:40
俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台
德邦证券:俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①乌克兰主要特气供应商Iceblick、Ingas和Cryoin等为美国提供了90%以上的半导体氖气。除了氖气之外,六氟丁二烯(C4F6)的供应也同样来自乌克兰,与此同时贵金属钯35%供应来自俄罗斯。 ②据卓创预计,受地缘政治影响,下游囤货意愿较强,短期产品价格仍旧窄幅向上。 ③中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体(氪氖氙)主
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华特气体
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一路向北的小韭菜
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血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力
东北证券:血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由于原料相对紧缺、难以复制仿制药“以量换价”逻辑,被单独列出。此次降价温和,只要报价低于当前市场最低价与最高有效申报价较低值,就能获得联盟地区本企业采购期首年预采购量100%以及确认的分配量,有利于企业维护价格,维持盈利能力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由
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一路向北的小韭菜
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这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业
【机构调研】这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业 ①这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货;②机构超高频密集调研这家生物药小龙头,公司在抗COVID-19领域进行系统化产品布局,部分产品已推进国际多中心II/III期临床研究。 调研要点: ① 宜安科技 :这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货; ② 君实生物 :机构超高频密
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一路向北的小韭菜
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萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域
【机构调研】萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域 ①萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期;②人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企业旗下产品将伴随产业高景气周期实现快速放量。 调研要点: ① 金石资源 :萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期; ② 欧比特 :人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企
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一路向北的小韭菜
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德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!
【风口研报·快评】德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!德国能源独立信心坚定,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖 2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。分析师表示,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 事件:2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将1
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脱水研报-早知道2/28
早知道: 1.今日大新闻:转基因 2.潜伏什么:养猪 3.提成挖掘:有色·钴 4.海外风向:天然气 5.公告淘金:正邦科技、正海生物 评级日报:航宇科技、贵州茅台、迪阿股份 强势股脱水:中矿资源、卓越新能、激光雷达 调研日报:三一重工、杰瑞股份、德业股份 脱水研报:激光雷达、智能马桶、碳基材料、海上风电
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0228强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
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这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司
【机构调研】这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司 ①机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司;②浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场陆续投产,全部猪场满产可实现年出栏商品猪约260万头。 调研要点: ① 禾迈Gu份 :机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司; ② 华统Gu份 :浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量
广发证券:2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年是电池结构创新实现全面应用元年,2021年中国地区搭载CTP技术电池包的渗透率为12.13%,从目前市场签署的合作车型可以预计未来CTP渗透率有望实现持续提升。②对于电池企业来说,正不断推进集成化电池包与一体化底盘,集成化加强电池包生产规模效应与供应壁垒,有望增强在零部件供应链中话语权,提升电池厂长期盈利中枢。③产业链增量来看,CTP结构
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铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇
国信证券:铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性,大势所趋。 上游铝材、大型压铸机、下游零部件等产业链都将带来国产化的良机。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应
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轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会
华泰证券:轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①轴承是个有着百年历史的长坡厚雪行业,行业总体增速CAGR有望保持8.5%,但目前世界八大轴承企业占据全球70%份额,国内企业仅占25%,属于大而不强。②行业趋势一,是随着专业化分工、利润端压力等,轴承产业链有望逐步转移至我国。③行业趋势二,是风电行业扩容+进口替代,预计十四五期间单年风电轴承市场规模有望超100亿元,目前3WM以上主轴轴承仍主要被外资垄断,未来国产替代空间大。 【本文来
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俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台
德邦证券:俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①乌克兰主要特气供应商Iceblick、Ingas和Cryoin等为美国提供了90%以上的半导体氖气。除了氖气之外,六氟丁二烯(C4F6)的供应也同样来自乌克兰,与此同时贵金属钯35%供应来自俄罗斯。 ②据卓创预计,受地缘政治影响,下游囤货意愿较强,短期产品价格仍旧窄幅向上。 ③中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体(氪氖氙)主
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血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力
东北证券:血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由于原料相对紧缺、难以复制仿制药“以量换价”逻辑,被单独列出。此次降价温和,只要报价低于当前市场最低价与最高有效申报价较低值,就能获得联盟地区本企业采购期首年预采购量100%以及确认的分配量,有利于企业维护价格,维持盈利能力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由
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这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业
【机构调研】这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业 ①这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货;②机构超高频密集调研这家生物药小龙头,公司在抗COVID-19领域进行系统化产品布局,部分产品已推进国际多中心II/III期临床研究。 调研要点: ① 宜安科技 :这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货; ② 君实生物 :机构超高频密
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萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域
【机构调研】萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域 ①萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期;②人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企业旗下产品将伴随产业高景气周期实现快速放量。 调研要点: ① 金石资源 :萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期; ② 欧比特 :人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企
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德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!
【风口研报·快评】德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!德国能源独立信心坚定,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖 2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。分析师表示,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 事件:2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将1
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早知道: 1.今日大新闻:转基因 2.潜伏什么:养猪 3.提成挖掘:有色·钴 4.海外风向:天然气 5.公告淘金:正邦科技、正海生物 评级日报:航宇科技、贵州茅台、迪阿股份 强势股脱水:中矿资源、卓越新能、激光雷达 调研日报:三一重工、杰瑞股份、德业股份 脱水研报:激光雷达、智能马桶、碳基材料、海上风电
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这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司
【机构调研】这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司 ①机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司;②浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场陆续投产,全部猪场满产可实现年出栏商品猪约260万头。 调研要点: ① 禾迈Gu份 :机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司; ② 华统Gu份 :浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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一路向北的小韭菜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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一路向北的小韭菜
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
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脱水研报补发3/1
脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/1
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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天马科技
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一路向北的小韭菜
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2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量
广发证券:2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年是电池结构创新实现全面应用元年,2021年中国地区搭载CTP技术电池包的渗透率为12.13%,从目前市场签署的合作车型可以预计未来CTP渗透率有望实现持续提升。②对于电池企业来说,正不断推进集成化电池包与一体化底盘,集成化加强电池包生产规模效应与供应壁垒,有望增强在零部件供应链中话语权,提升电池厂长期盈利中枢。③产业链增量来看,CTP结构
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:00:53
铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇
国信证券:铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性,大势所趋。 上游铝材、大型压铸机、下游零部件等产业链都将带来国产化的良机。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应
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一路向北的小韭菜
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轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会
华泰证券:轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①轴承是个有着百年历史的长坡厚雪行业,行业总体增速CAGR有望保持8.5%,但目前世界八大轴承企业占据全球70%份额,国内企业仅占25%,属于大而不强。②行业趋势一,是随着专业化分工、利润端压力等,轴承产业链有望逐步转移至我国。③行业趋势二,是风电行业扩容+进口替代,预计十四五期间单年风电轴承市场规模有望超100亿元,目前3WM以上主轴轴承仍主要被外资垄断,未来国产替代空间大。 【本文来
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一路向北的小韭菜
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俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台
德邦证券:俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①乌克兰主要特气供应商Iceblick、Ingas和Cryoin等为美国提供了90%以上的半导体氖气。除了氖气之外,六氟丁二烯(C4F6)的供应也同样来自乌克兰,与此同时贵金属钯35%供应来自俄罗斯。 ②据卓创预计,受地缘政治影响,下游囤货意愿较强,短期产品价格仍旧窄幅向上。 ③中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体(氪氖氙)主
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华特气体
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一路向北的小韭菜
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血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力
东北证券:血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由于原料相对紧缺、难以复制仿制药“以量换价”逻辑,被单独列出。此次降价温和,只要报价低于当前市场最低价与最高有效申报价较低值,就能获得联盟地区本企业采购期首年预采购量100%以及确认的分配量,有利于企业维护价格,维持盈利能力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由
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一路向北的小韭菜
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这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业
【机构调研】这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业 ①这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货;②机构超高频密集调研这家生物药小龙头,公司在抗COVID-19领域进行系统化产品布局,部分产品已推进国际多中心II/III期临床研究。 调研要点: ① 宜安科技 :这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货; ② 君实生物 :机构超高频密
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一路向北的小韭菜
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萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域
【机构调研】萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域 ①萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期;②人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企业旗下产品将伴随产业高景气周期实现快速放量。 调研要点: ① 金石资源 :萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期; ② 欧比特 :人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企
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德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!
【风口研报·快评】德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!德国能源独立信心坚定,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖 2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。分析师表示,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 事件:2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将1
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脱水研报-早知道2/28
早知道: 1.今日大新闻:转基因 2.潜伏什么:养猪 3.提成挖掘:有色·钴 4.海外风向:天然气 5.公告淘金:正邦科技、正海生物 评级日报:航宇科技、贵州茅台、迪阿股份 强势股脱水:中矿资源、卓越新能、激光雷达 调研日报:三一重工、杰瑞股份、德业股份 脱水研报:激光雷达、智能马桶、碳基材料、海上风电
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这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司
【机构调研】这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司 ①机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司;②浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场陆续投产,全部猪场满产可实现年出栏商品猪约260万头。 调研要点: ① 禾迈Gu份 :机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司; ② 华统Gu份 :浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场
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早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量
广发证券:2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年是电池结构创新实现全面应用元年,2021年中国地区搭载CTP技术电池包的渗透率为12.13%,从目前市场签署的合作车型可以预计未来CTP渗透率有望实现持续提升。②对于电池企业来说,正不断推进集成化电池包与一体化底盘,集成化加强电池包生产规模效应与供应壁垒,有望增强在零部件供应链中话语权,提升电池厂长期盈利中枢。③产业链增量来看,CTP结构
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铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇
国信证券:铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性,大势所趋。 上游铝材、大型压铸机、下游零部件等产业链都将带来国产化的良机。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应
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轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会
华泰证券:轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①轴承是个有着百年历史的长坡厚雪行业,行业总体增速CAGR有望保持8.5%,但目前世界八大轴承企业占据全球70%份额,国内企业仅占25%,属于大而不强。②行业趋势一,是随着专业化分工、利润端压力等,轴承产业链有望逐步转移至我国。③行业趋势二,是风电行业扩容+进口替代,预计十四五期间单年风电轴承市场规模有望超100亿元,目前3WM以上主轴轴承仍主要被外资垄断,未来国产替代空间大。 【本文来
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明阳智能
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俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台
德邦证券:俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①乌克兰主要特气供应商Iceblick、Ingas和Cryoin等为美国提供了90%以上的半导体氖气。除了氖气之外,六氟丁二烯(C4F6)的供应也同样来自乌克兰,与此同时贵金属钯35%供应来自俄罗斯。 ②据卓创预计,受地缘政治影响,下游囤货意愿较强,短期产品价格仍旧窄幅向上。 ③中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体(氪氖氙)主
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血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力
东北证券:血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由于原料相对紧缺、难以复制仿制药“以量换价”逻辑,被单独列出。此次降价温和,只要报价低于当前市场最低价与最高有效申报价较低值,就能获得联盟地区本企业采购期首年预采购量100%以及确认的分配量,有利于企业维护价格,维持盈利能力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由
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这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业
【机构调研】这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业 ①这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货;②机构超高频密集调研这家生物药小龙头,公司在抗COVID-19领域进行系统化产品布局,部分产品已推进国际多中心II/III期临床研究。 调研要点: ① 宜安科技 :这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货; ② 君实生物 :机构超高频密
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萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域
【机构调研】萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域 ①萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期;②人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企业旗下产品将伴随产业高景气周期实现快速放量。 调研要点: ① 金石资源 :萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期; ② 欧比特 :人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企
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德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!
【风口研报·快评】德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!德国能源独立信心坚定,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖 2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。分析师表示,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 事件:2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将1
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这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司
【机构调研】这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司 ①机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司;②浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场陆续投产,全部猪场满产可实现年出栏商品猪约260万头。 调研要点: ① 禾迈Gu份 :机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司; ② 华统Gu份 :浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场
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脱水研报-早知道3/2
早知道: 1.今日大新聞:风电、光伏 2.题材挖掘:半导体、汽车芯片、工业气体、有色钛、折叠屏 3.公告淘金:海辰股份、联创股份 评级日报:先导智能、东软集团、靖远煤电 强势股脱水:油服、嘉友国际、铝 调研日报:明泰铝业、玉马遮阳、中国电建 脱水研报:抗原测试、国企改革、培育钻石、铝塑膜
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一路向北的小韭菜
2022-03-02 21:05:23
这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求
【机构调研】这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求 ①这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等;②这家超硬材料小龙头下游覆盖汽车、风电等行业,硬质合金数控刀片在建产能年内量产,公司投资3.3亿元建设20万克拉CVD培育钻石项目。 调研要点: ① 高澜Gu份 :这家水冷设备龙头再获机构关注,公司主营覆盖服务器液冷全链条产品需求,新能源汽车板块客户涵盖国轩高科、宁德时代等; ② 沃尔德 :这家超硬材料小
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一路向北的小韭菜
2022-03-02 21:04:30
为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长?
华创证券:为什么抗原检测需求会随着新冠特效药的普及加速增长? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①针对新冠病毒检测,主要有核酸检测、抗体检测、抗原检测三种检测方法。跟核酸检测相比,抗原检测的优势体现在:成本低、出结果的时间快、应用场景更加灵活。②考虑到特效药昂贵的价格和耐药性问题,用药之前会进行抗原检测自测。华创证券认为,抗原检测需求持续性随着新冠特效药的普及加速增长,未来中国也有放开抗原检测的可能性,抗原检测无疑是大市场。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独
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一路向北的小韭菜
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脱水研报补发3/1
脱水研报:轴承、铝压铸、结构件、风电零部件
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天顺风能
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道3/1
早知道: 1.今日大新闻:房地产 2.题材挖掘:核电、闪存 3.海外风向:网络安全 评级日报:森麒麟、炬光科技、赛意信息 强势股脱水:天马科技、东微半导、啤酒 调研日报:青岛啤酒、诺德股份、上声电子
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:02:26
2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量
广发证券:2022年电池结构创新全面应用元年,电池企业话语权增强,结构件企业盈利全新增量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①2022年是电池结构创新实现全面应用元年,2021年中国地区搭载CTP技术电池包的渗透率为12.13%,从目前市场签署的合作车型可以预计未来CTP渗透率有望实现持续提升。②对于电池企业来说,正不断推进集成化电池包与一体化底盘,集成化加强电池包生产规模效应与供应壁垒,有望增强在零部件供应链中话语权,提升电池厂长期盈利中枢。③产业链增量来看,CTP结构
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 21:00:53
铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇
国信证券:铝压铸一体化大势所趋,铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应电动智能时代的特性,大势所趋。 上游铝材、大型压铸机、下游零部件等产业链都将带来国产化的良机。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,在特斯拉的引领下,一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短,匹配软件更新速度,适应
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立中集团
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一路向北的小韭菜
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轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会
华泰证券:轴承行业长坡厚雪,两大趋势挖掘结构性机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①轴承是个有着百年历史的长坡厚雪行业,行业总体增速CAGR有望保持8.5%,但目前世界八大轴承企业占据全球70%份额,国内企业仅占25%,属于大而不强。②行业趋势一,是随着专业化分工、利润端压力等,轴承产业链有望逐步转移至我国。③行业趋势二,是风电行业扩容+进口替代,预计十四五期间单年风电轴承市场规模有望超100亿元,目前3WM以上主轴轴承仍主要被外资垄断,未来国产替代空间大。 【本文来
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明阳智能
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 20:58:40
俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台
德邦证券:俄乌矛盾激化推动稀有气体价格上涨,“中国造”特气大力扩产逐步登上国际舞台 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①乌克兰主要特气供应商Iceblick、Ingas和Cryoin等为美国提供了90%以上的半导体氖气。除了氖气之外,六氟丁二烯(C4F6)的供应也同样来自乌克兰,与此同时贵金属钯35%供应来自俄罗斯。 ②据卓创预计,受地缘政治影响,下游囤货意愿较强,短期产品价格仍旧窄幅向上。 ③中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体(氪氖氙)主
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华特气体
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金宏气体
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 20:57:46
血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力
东北证券:血制品首入集采,降价温和利于企业维护价格,维持盈利能力 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由于原料相对紧缺、难以复制仿制药“以量换价”逻辑,被单独列出。此次降价温和,只要报价低于当前市场最低价与最高有效申报价较低值,就能获得联盟地区本企业采购期首年预采购量100%以及确认的分配量,有利于企业维护价格,维持盈利能力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,血制品首入集采,血液制品由
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上海莱士
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一路向北的小韭菜
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这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业
【机构调研】这家液态金属小龙头是全球唯一将产品应用在汽车行业的企业 ①这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货;②机构超高频密集调研这家生物药小龙头,公司在抗COVID-19领域进行系统化产品布局,部分产品已推进国际多中心II/III期临床研究。 调研要点: ① 宜安科技 :这家液态金属小龙头已在新能源汽车产品上实现整体集成应用,是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业,并独家向特斯拉供货; ② 君实生物 :机构超高频密
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金城医药
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一路向北的小韭菜
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萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域
【机构调研】萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域 ①萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期;②人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企业旗下产品将伴随产业高景气周期实现快速放量。 调研要点: ① 金石资源 :萤石行业唯一上市公司获机构高频调研,公司布局2.5万吨含氟锂电材料产能切入新能源领域,在建项目进度超预期; ② 欧比特 :人工智能产业赋能,这家宇航电子及卫星大数据核心企
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一路向北的小韭菜
2022-03-01 20:52:15
德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!
【风口研报·快评】德国拟立法加速光伏发展,较此前目标提前15年!德国能源独立信心坚定,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖 2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。其中,光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。分析师表示,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖;需求强势下,坚定看好光伏板块! 事件:2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将1
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晶澳科技
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阳光电源
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一路向北的小韭菜
2022-02-28 21:35:41
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脱水研报-早知道2/28
早知道: 1.今日大新闻:转基因 2.潜伏什么:养猪 3.提成挖掘:有色·钴 4.海外风向:天然气 5.公告淘金:正邦科技、正海生物 评级日报:航宇科技、贵州茅台、迪阿股份 强势股脱水:中矿资源、卓越新能、激光雷达 调研日报:三一重工、杰瑞股份、德业股份 脱水研报:激光雷达、智能马桶、碳基材料、海上风电
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卓越新能
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2022-02-28 20:44:41
这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司
【机构调研】这家光伏微型逆变器供应商有望成为国内最大、全球第二的微逆公司 ①机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司;②浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场陆续投产,全部猪场满产可实现年出栏商品猪约260万头。 调研要点: ① 禾迈Gu份 :机构连续调研这家光伏微型逆变器龙头,微逆渗透率提升叠加出口替代,公司有望成为国内最大、全球第二的微逆公司; ② 华统Gu份 :浙江本地畜禽屠宰龙头获机构关注,公司旗下18个养殖场
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