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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 21:41:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:中芯国际:一季度净利13亿元 同比增长167% 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月9日至12日访问瑞市与美举行会谈 4:印巴格利哈尔水电站重新开闸 【板块拆解】 轮动线:成飞+AI+机器人等 成飞==》》》 航天长峰:2板,竞价封单第一,明天影响板块 润贝航科: 4板,板块高度身位辨识度, 成飞集成:2板,成交额7亿偏大了些 中航成飞:板块中军,成交额72亿巨量,榜单机构大卖 总
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 12:04:27
【核心笔记】5-8午
第一篇:抱团退潮,AI各细分高切低 轮流值班 细节1:上午还是电风扇,脑机+军工,紧接着是AI 英伟达线的光模块+铜缆,再就是AI华为线的智能体, 唯独提前启动的算力被避开(板块内部都是大成交额,受限于早盘严重缩量4000亿,临近午盘缩量2000亿),下午指数突破上去才可能轮动 细节2:去年5月也是有宽度无高度,新题材1-1.5日游是常态, 新题材被量化点火拼手速(类似前天鸿蒙昨天军工激情).. 昨晚丹佛斯: AI数据中心压缩机业务今年预增50%刺激+英伟达昨晚尾盘利好突袭拉升映射A股+盘中的华
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 08:49:15
【核心笔记】5-8早
第一篇:抱团+化工昨天高潮今天分歧,AI+机器人轮动修复震荡 细节1:抱团和AI是对立面跷跷板,昨天指数高开+1%祖训给了抱团可乘之机的土壤,今天逆指数土壤肯定没有昨天好了,抱团这里龙头是红宝丽带动为主,后排抱团今天大分歧预期, 细节2:昨晚美股脑再生科技涨25%(前晚涨60%),脑机板块持续性比较差,预期2板竞争淘汰赛。昨晚美股减肥药诺和诺德高开低走盘后下跌,对应减肥药昨天已高潮今天分歧预期。 细节3:前天阳线的首板也就是今天的2进3是个节点 细节4:DS昨天下午已经被资金提前拿回流先手,今天
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贵州茅台
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只买龙头的龙头选手
2025-05-07 22:00:48
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:广东:大力开展“机器人+”行动 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 4:世卫:首次将减肥药纳入药物方案/8月出台 5:丹佛斯: 数据中心业务今年预增50% 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 拓维信息:成交额76亿,老辨识度,走趋势为主 鸿博股份:成交额没有继续放大,看是否模仿中欣氟材图形 其它个股:杭钢股份+宏景科技+甘
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只买龙头的龙头选手
2025-05-07 12:20:57
笔记=
第一篇:突发印巴军工板块高潮,AI明天回流预期 细节1:昨天鸿蒙涨4%10点半停止发酵今天熄火,今天成飞概念涨5%高潮,理论上没有鹅乌那次发酵的可持续性,边走边看。 第二篇:大盘竞价高开+1.15%(10次有9次都是冲高回落魔咒),下午看3330生命线是否企稳,新增成交额是否稳定在2000亿,成交额回升才可能指数小V,预期是尾盘小回流,题材的AI和机器人明天修复预期
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 08:51:54
【核心笔记】5-7早
第一篇:DS华为和机器人昨天高潮今天分歧低吸,逆指数化工回流兑现节点 细节1:昨天科技线排头兵华为鸿蒙的常山难3板,反推板块分歧预期,新闻是5月8日深圳鸿蒙电脑会,可能下午尾盘是个小博弈节点。 细节2: 早盘竞价科技线DS机器人分歧导致跷跷板化工小回流谨慎回光返照 细节3:DS升级版出来之前没有证伪风险,反复博弈分歧回流分歧再回流 重点之重是早上9点潘帅参加发布会,互联网金融叠加华为属性或机器人属性可能持续性比较好些 第二篇:大盘回踩3308站稳则看3330点-3343点压力位。跌破3308点则
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拓维信息
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天源迪科
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只买龙头的龙头选手
2025-05-06 21:36:29
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:明天早上9点央行发布会 2:中欧决定同步全面取消交往限制 3:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 4:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 5:5月8日至11日国际科技博览会 6:英伟达特供版RTX已下单的全部取消 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 鸿博股份:榜单还好,砸盘资金走了,缺点是成交额41亿偏大 拓维信息:成交额86亿,老辨识度,走趋势为主 其它个股:杭
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深圳华强
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只买龙头的龙头选手
2025-05-06 12:07:12
【核心笔记】5-6午
第一篇:DS华为和机器人 二选一,蹲一个高抛低吸轮动节奏就好。 细节1:早盘轮动了核电+稀土+光模块+汽车零部件+鸿蒙+算力+机器人+光刻胶+化工+减肥药,大乱斗行情......上午有些一锤子新闻拉升的下午都是兑现节点 细节2: 多考虑的是周三回流什么?拓维 常山 华铁 这些大成交额正反馈证明大资金开始干活了。DS升级版正式出来之前没有证伪风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流+叠加华为或鸿蒙加分项 细节3:机器人的各细分持续性一般,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支今天预期内熄火。 第二篇:
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中超控股
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只买龙头的龙头选手
2025-05-06 08:41:31
【核心笔记】5-6早
第一篇:DS和机器人高开兑现为主,化工谨慎回光返照再补跌 细节1:港股假期涨2%,对应A股指数高开0.5%附近,谨慎市场竞价就是最高成交量(高开低走),逆指数的化工后排五一前已经开始补跌(高位熄火前中位提前倒下),且逻辑涨价线对应业绩雷月份,现在4月业绩雷已过去式。 细节2: 现在需要多考虑的是周三回流什么?DS升级版正式出来之前没有证伪的风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流。 细节3:机器人的各细分持续性一般,五一前的智元机器人一锤子新闻熄火,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支。 第二篇:
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中欣氟材
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只买龙头的龙头选手
2025-05-05 21:00:32
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 2:外围:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 5:经济报头版:人工智能激活产业新增长 6:英伟达调整AI芯片避开出口规定. 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 东珠生态:2板,图形不错,成交额3亿,中规中矩 鸿博股份:4板,一季报爆涨437%,成交额17亿,中规中矩 拓维信息:成交额84亿,老
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-03 07:44:53
笔记=
5月3日讯昨晚美股收盘:三大股指集体高收, 中国金龙指数大涨3.5%,其中,标普500指数连续第九天上涨,创2004年以来最长连涨纪录。 英伟达收涨2.59%,特斯拉涨2.38%,阿里巴巴涨4.35%,京东涨4.93%,小鹏汽车涨5.89%。富时中国涨9.6%。
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只买龙头的龙头选手
2025-05-02 16:51:03
笔记==
【港股收盘大涨!恒生指数涨1.74% 恒生科技指数收涨3.08%】科网股全线大涨,小米集团-W涨超6%,阿里巴巴-SW涨3.8%,腾讯涨2.56%,金山云涨超4%。
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只买龙头的龙头选手
2025-05-02 16:43:23
笔记=
5月2日讯,港股高开高走,截至收盘,恒生指数涨1.74%,恒生科技指数涨3.08% 科网股全线上涨,小米集团(01810.HK)涨超6%,阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)涨超3%, 快手(01024.HK)、联想集团(00992.HK)、 哔哩哔哩(09626.HK)、腾讯控股(00700.HK)涨超2%; 汽车股集体走高,零跑汽车(09863.HK)涨超7%; CXO概念股整体大涨,药明涨超7%; 新茶饮股集体上行,奈雪的茶(02150.HK)涨超8%。
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只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:10:08
笔记=2
【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐#【算力板块】 ①#Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 ②#Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。 启示:①Meta A
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只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:05:22
笔记=1
刚微软盘后财报上CFO说,”随着我们不断将越来越多的AI基础设施/资源上线,我们发现对AI的需求增长要比这个速度更快,因而我们预计在今年6月后,我们将再次处于AI基础设施/资源受限状态“。话音刚落,MSFT和NVDA股价随之跳涨!
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【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:中芯国际:一季度净利13亿元 同比增长167% 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月9日至12日访问瑞市与美举行会谈 4:印巴格利哈尔水电站重新开闸 【板块拆解】 轮动线:成飞+AI+机器人等 成飞==》》》 航天长峰:2板,竞价封单第一,明天影响板块 润贝航科: 4板,板块高度身位辨识度, 成飞集成:2板,成交额7亿偏大了些 中航成飞:板块中军,成交额72亿巨量,榜单机构大卖 总
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【核心笔记】5-8午
第一篇:抱团退潮,AI各细分高切低 轮流值班 细节1:上午还是电风扇,脑机+军工,紧接着是AI 英伟达线的光模块+铜缆,再就是AI华为线的智能体, 唯独提前启动的算力被避开(板块内部都是大成交额,受限于早盘严重缩量4000亿,临近午盘缩量2000亿),下午指数突破上去才可能轮动 细节2:去年5月也是有宽度无高度,新题材1-1.5日游是常态, 新题材被量化点火拼手速(类似前天鸿蒙昨天军工激情).. 昨晚丹佛斯: AI数据中心压缩机业务今年预增50%刺激+英伟达昨晚尾盘利好突袭拉升映射A股+盘中的华
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】5-8早
第一篇:抱团+化工昨天高潮今天分歧,AI+机器人轮动修复震荡 细节1:抱团和AI是对立面跷跷板,昨天指数高开+1%祖训给了抱团可乘之机的土壤,今天逆指数土壤肯定没有昨天好了,抱团这里龙头是红宝丽带动为主,后排抱团今天大分歧预期, 细节2:昨晚美股脑再生科技涨25%(前晚涨60%),脑机板块持续性比较差,预期2板竞争淘汰赛。昨晚美股减肥药诺和诺德高开低走盘后下跌,对应减肥药昨天已高潮今天分歧预期。 细节3:前天阳线的首板也就是今天的2进3是个节点 细节4:DS昨天下午已经被资金提前拿回流先手,今天
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【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:广东:大力开展“机器人+”行动 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 4:世卫:首次将减肥药纳入药物方案/8月出台 5:丹佛斯: 数据中心业务今年预增50% 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 拓维信息:成交额76亿,老辨识度,走趋势为主 鸿博股份:成交额没有继续放大,看是否模仿中欣氟材图形 其它个股:杭钢股份+宏景科技+甘
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第一篇:突发印巴军工板块高潮,AI明天回流预期 细节1:昨天鸿蒙涨4%10点半停止发酵今天熄火,今天成飞概念涨5%高潮,理论上没有鹅乌那次发酵的可持续性,边走边看。 第二篇:大盘竞价高开+1.15%(10次有9次都是冲高回落魔咒),下午看3330生命线是否企稳,新增成交额是否稳定在2000亿,成交额回升才可能指数小V,预期是尾盘小回流,题材的AI和机器人明天修复预期
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第一篇:DS华为和机器人昨天高潮今天分歧低吸,逆指数化工回流兑现节点 细节1:昨天科技线排头兵华为鸿蒙的常山难3板,反推板块分歧预期,新闻是5月8日深圳鸿蒙电脑会,可能下午尾盘是个小博弈节点。 细节2: 早盘竞价科技线DS机器人分歧导致跷跷板化工小回流谨慎回光返照 细节3:DS升级版出来之前没有证伪风险,反复博弈分歧回流分歧再回流 重点之重是早上9点潘帅参加发布会,互联网金融叠加华为属性或机器人属性可能持续性比较好些 第二篇:大盘回踩3308站稳则看3330点-3343点压力位。跌破3308点则
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:明天早上9点央行发布会 2:中欧决定同步全面取消交往限制 3:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 4:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 5:5月8日至11日国际科技博览会 6:英伟达特供版RTX已下单的全部取消 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 鸿博股份:榜单还好,砸盘资金走了,缺点是成交额41亿偏大 拓维信息:成交额86亿,老辨识度,走趋势为主 其它个股:杭
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第一篇:DS华为和机器人 二选一,蹲一个高抛低吸轮动节奏就好。 细节1:早盘轮动了核电+稀土+光模块+汽车零部件+鸿蒙+算力+机器人+光刻胶+化工+减肥药,大乱斗行情......上午有些一锤子新闻拉升的下午都是兑现节点 细节2: 多考虑的是周三回流什么?拓维 常山 华铁 这些大成交额正反馈证明大资金开始干活了。DS升级版正式出来之前没有证伪风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流+叠加华为或鸿蒙加分项 细节3:机器人的各细分持续性一般,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支今天预期内熄火。 第二篇:
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第一篇:DS和机器人高开兑现为主,化工谨慎回光返照再补跌 细节1:港股假期涨2%,对应A股指数高开0.5%附近,谨慎市场竞价就是最高成交量(高开低走),逆指数的化工后排五一前已经开始补跌(高位熄火前中位提前倒下),且逻辑涨价线对应业绩雷月份,现在4月业绩雷已过去式。 细节2: 现在需要多考虑的是周三回流什么?DS升级版正式出来之前没有证伪的风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流。 细节3:机器人的各细分持续性一般,五一前的智元机器人一锤子新闻熄火,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支。 第二篇:
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 2:外围:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 5:经济报头版:人工智能激活产业新增长 6:英伟达调整AI芯片避开出口规定. 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 东珠生态:2板,图形不错,成交额3亿,中规中矩 鸿博股份:4板,一季报爆涨437%,成交额17亿,中规中矩 拓维信息:成交额84亿,老
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2025-05-03 07:44:53
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5月3日讯昨晚美股收盘:三大股指集体高收, 中国金龙指数大涨3.5%,其中,标普500指数连续第九天上涨,创2004年以来最长连涨纪录。 英伟达收涨2.59%,特斯拉涨2.38%,阿里巴巴涨4.35%,京东涨4.93%,小鹏汽车涨5.89%。富时中国涨9.6%。
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2025-05-02 16:51:03
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【港股收盘大涨!恒生指数涨1.74% 恒生科技指数收涨3.08%】科网股全线大涨,小米集团-W涨超6%,阿里巴巴-SW涨3.8%,腾讯涨2.56%,金山云涨超4%。
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2025-05-02 16:43:23
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5月2日讯,港股高开高走,截至收盘,恒生指数涨1.74%,恒生科技指数涨3.08% 科网股全线上涨,小米集团(01810.HK)涨超6%,阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)涨超3%, 快手(01024.HK)、联想集团(00992.HK)、 哔哩哔哩(09626.HK)、腾讯控股(00700.HK)涨超2%; 汽车股集体走高,零跑汽车(09863.HK)涨超7%; CXO概念股整体大涨,药明涨超7%; 新茶饮股集体上行,奈雪的茶(02150.HK)涨超8%。
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只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:10:08
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【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐#【算力板块】 ①#Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 ②#Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。 启示:①Meta A
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2025-05-01 17:05:22
笔记=1
刚微软盘后财报上CFO说,”随着我们不断将越来越多的AI基础设施/资源上线,我们发现对AI的需求增长要比这个速度更快,因而我们预计在今年6月后,我们将再次处于AI基础设施/资源受限状态“。话音刚落,MSFT和NVDA股价随之跳涨!
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2025-05-08 21:41:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:中芯国际:一季度净利13亿元 同比增长167% 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月9日至12日访问瑞市与美举行会谈 4:印巴格利哈尔水电站重新开闸 【板块拆解】 轮动线:成飞+AI+机器人等 成飞==》》》 航天长峰:2板,竞价封单第一,明天影响板块 润贝航科: 4板,板块高度身位辨识度, 成飞集成:2板,成交额7亿偏大了些 中航成飞:板块中军,成交额72亿巨量,榜单机构大卖 总
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中航成飞
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佳力图
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汉钟精机
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磁谷科技
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 12:04:27
【核心笔记】5-8午
第一篇:抱团退潮,AI各细分高切低 轮流值班 细节1:上午还是电风扇,脑机+军工,紧接着是AI 英伟达线的光模块+铜缆,再就是AI华为线的智能体, 唯独提前启动的算力被避开(板块内部都是大成交额,受限于早盘严重缩量4000亿,临近午盘缩量2000亿),下午指数突破上去才可能轮动 细节2:去年5月也是有宽度无高度,新题材1-1.5日游是常态, 新题材被量化点火拼手速(类似前天鸿蒙昨天军工激情).. 昨晚丹佛斯: AI数据中心压缩机业务今年预增50%刺激+英伟达昨晚尾盘利好突袭拉升映射A股+盘中的华
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佳力图
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磁谷科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 08:49:15
【核心笔记】5-8早
第一篇:抱团+化工昨天高潮今天分歧,AI+机器人轮动修复震荡 细节1:抱团和AI是对立面跷跷板,昨天指数高开+1%祖训给了抱团可乘之机的土壤,今天逆指数土壤肯定没有昨天好了,抱团这里龙头是红宝丽带动为主,后排抱团今天大分歧预期, 细节2:昨晚美股脑再生科技涨25%(前晚涨60%),脑机板块持续性比较差,预期2板竞争淘汰赛。昨晚美股减肥药诺和诺德高开低走盘后下跌,对应减肥药昨天已高潮今天分歧预期。 细节3:前天阳线的首板也就是今天的2进3是个节点 细节4:DS昨天下午已经被资金提前拿回流先手,今天
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 22:00:48
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:广东:大力开展“机器人+”行动 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 4:世卫:首次将减肥药纳入药物方案/8月出台 5:丹佛斯: 数据中心业务今年预增50% 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 拓维信息:成交额76亿,老辨识度,走趋势为主 鸿博股份:成交额没有继续放大,看是否模仿中欣氟材图形 其它个股:杭钢股份+宏景科技+甘
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鸿博股份
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常山北明
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 12:20:57
笔记=
第一篇:突发印巴军工板块高潮,AI明天回流预期 细节1:昨天鸿蒙涨4%10点半停止发酵今天熄火,今天成飞概念涨5%高潮,理论上没有鹅乌那次发酵的可持续性,边走边看。 第二篇:大盘竞价高开+1.15%(10次有9次都是冲高回落魔咒),下午看3330生命线是否企稳,新增成交额是否稳定在2000亿,成交额回升才可能指数小V,预期是尾盘小回流,题材的AI和机器人明天修复预期
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 08:51:54
【核心笔记】5-7早
第一篇:DS华为和机器人昨天高潮今天分歧低吸,逆指数化工回流兑现节点 细节1:昨天科技线排头兵华为鸿蒙的常山难3板,反推板块分歧预期,新闻是5月8日深圳鸿蒙电脑会,可能下午尾盘是个小博弈节点。 细节2: 早盘竞价科技线DS机器人分歧导致跷跷板化工小回流谨慎回光返照 细节3:DS升级版出来之前没有证伪风险,反复博弈分歧回流分歧再回流 重点之重是早上9点潘帅参加发布会,互联网金融叠加华为属性或机器人属性可能持续性比较好些 第二篇:大盘回踩3308站稳则看3330点-3343点压力位。跌破3308点则
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拓维信息
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天源迪科
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只买龙头的龙头选手
2025-05-06 21:36:29
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:明天早上9点央行发布会 2:中欧决定同步全面取消交往限制 3:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 4:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 5:5月8日至11日国际科技博览会 6:英伟达特供版RTX已下单的全部取消 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 鸿博股份:榜单还好,砸盘资金走了,缺点是成交额41亿偏大 拓维信息:成交额86亿,老辨识度,走趋势为主 其它个股:杭
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深圳华强
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润和软件
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拓维信息
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-06 12:07:12
【核心笔记】5-6午
第一篇:DS华为和机器人 二选一,蹲一个高抛低吸轮动节奏就好。 细节1:早盘轮动了核电+稀土+光模块+汽车零部件+鸿蒙+算力+机器人+光刻胶+化工+减肥药,大乱斗行情......上午有些一锤子新闻拉升的下午都是兑现节点 细节2: 多考虑的是周三回流什么?拓维 常山 华铁 这些大成交额正反馈证明大资金开始干活了。DS升级版正式出来之前没有证伪风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流+叠加华为或鸿蒙加分项 细节3:机器人的各细分持续性一般,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支今天预期内熄火。 第二篇:
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拓维信息
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常山北明
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润和软件
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华胜天成
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中超控股
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-06 08:41:31
【核心笔记】5-6早
第一篇:DS和机器人高开兑现为主,化工谨慎回光返照再补跌 细节1:港股假期涨2%,对应A股指数高开0.5%附近,谨慎市场竞价就是最高成交量(高开低走),逆指数的化工后排五一前已经开始补跌(高位熄火前中位提前倒下),且逻辑涨价线对应业绩雷月份,现在4月业绩雷已过去式。 细节2: 现在需要多考虑的是周三回流什么?DS升级版正式出来之前没有证伪的风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流。 细节3:机器人的各细分持续性一般,五一前的智元机器人一锤子新闻熄火,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支。 第二篇:
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鸿博股份
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常山北明
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拓维信息
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中欣氟材
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贵州茅台
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只买龙头的龙头选手
2025-05-05 21:00:32
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 2:外围:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 5:经济报头版:人工智能激活产业新增长 6:英伟达调整AI芯片避开出口规定. 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 东珠生态:2板,图形不错,成交额3亿,中规中矩 鸿博股份:4板,一季报爆涨437%,成交额17亿,中规中矩 拓维信息:成交额84亿,老
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拓维信息
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宁波东力
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贵州茅台
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只买龙头的龙头选手
2025-05-03 07:44:53
笔记=
5月3日讯昨晚美股收盘:三大股指集体高收, 中国金龙指数大涨3.5%,其中,标普500指数连续第九天上涨,创2004年以来最长连涨纪录。 英伟达收涨2.59%,特斯拉涨2.38%,阿里巴巴涨4.35%,京东涨4.93%,小鹏汽车涨5.89%。富时中国涨9.6%。
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只买龙头的龙头选手
2025-05-02 16:51:03
笔记==
【港股收盘大涨!恒生指数涨1.74% 恒生科技指数收涨3.08%】科网股全线大涨,小米集团-W涨超6%,阿里巴巴-SW涨3.8%,腾讯涨2.56%,金山云涨超4%。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-02 16:43:23
笔记=
5月2日讯,港股高开高走,截至收盘,恒生指数涨1.74%,恒生科技指数涨3.08% 科网股全线上涨,小米集团(01810.HK)涨超6%,阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)涨超3%, 快手(01024.HK)、联想集团(00992.HK)、 哔哩哔哩(09626.HK)、腾讯控股(00700.HK)涨超2%; 汽车股集体走高,零跑汽车(09863.HK)涨超7%; CXO概念股整体大涨,药明涨超7%; 新茶饮股集体上行,奈雪的茶(02150.HK)涨超8%。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:10:08
笔记=2
【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐#【算力板块】 ①#Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 ②#Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。 启示:①Meta A
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鸿博股份
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东珠生态
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宏景科技
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海南华铁
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只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:05:22
笔记=1
刚微软盘后财报上CFO说,”随着我们不断将越来越多的AI基础设施/资源上线,我们发现对AI的需求增长要比这个速度更快,因而我们预计在今年6月后,我们将再次处于AI基础设施/资源受限状态“。话音刚落,MSFT和NVDA股价随之跳涨!
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【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:中芯国际:一季度净利13亿元 同比增长167% 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月9日至12日访问瑞市与美举行会谈 4:印巴格利哈尔水电站重新开闸 【板块拆解】 轮动线:成飞+AI+机器人等 成飞==》》》 航天长峰:2板,竞价封单第一,明天影响板块 润贝航科: 4板,板块高度身位辨识度, 成飞集成:2板,成交额7亿偏大了些 中航成飞:板块中军,成交额72亿巨量,榜单机构大卖 总
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只买龙头的龙头选手
2025-05-08 12:04:27
【核心笔记】5-8午
第一篇:抱团退潮,AI各细分高切低 轮流值班 细节1:上午还是电风扇,脑机+军工,紧接着是AI 英伟达线的光模块+铜缆,再就是AI华为线的智能体, 唯独提前启动的算力被避开(板块内部都是大成交额,受限于早盘严重缩量4000亿,临近午盘缩量2000亿),下午指数突破上去才可能轮动 细节2:去年5月也是有宽度无高度,新题材1-1.5日游是常态, 新题材被量化点火拼手速(类似前天鸿蒙昨天军工激情).. 昨晚丹佛斯: AI数据中心压缩机业务今年预增50%刺激+英伟达昨晚尾盘利好突袭拉升映射A股+盘中的华
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】5-8早
第一篇:抱团+化工昨天高潮今天分歧,AI+机器人轮动修复震荡 细节1:抱团和AI是对立面跷跷板,昨天指数高开+1%祖训给了抱团可乘之机的土壤,今天逆指数土壤肯定没有昨天好了,抱团这里龙头是红宝丽带动为主,后排抱团今天大分歧预期, 细节2:昨晚美股脑再生科技涨25%(前晚涨60%),脑机板块持续性比较差,预期2板竞争淘汰赛。昨晚美股减肥药诺和诺德高开低走盘后下跌,对应减肥药昨天已高潮今天分歧预期。 细节3:前天阳线的首板也就是今天的2进3是个节点 细节4:DS昨天下午已经被资金提前拿回流先手,今天
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只买龙头的龙头选手
2025-05-07 22:00:48
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:广东:大力开展“机器人+”行动 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 4:世卫:首次将减肥药纳入药物方案/8月出台 5:丹佛斯: 数据中心业务今年预增50% 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 拓维信息:成交额76亿,老辨识度,走趋势为主 鸿博股份:成交额没有继续放大,看是否模仿中欣氟材图形 其它个股:杭钢股份+宏景科技+甘
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只买龙头的龙头选手
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第一篇:突发印巴军工板块高潮,AI明天回流预期 细节1:昨天鸿蒙涨4%10点半停止发酵今天熄火,今天成飞概念涨5%高潮,理论上没有鹅乌那次发酵的可持续性,边走边看。 第二篇:大盘竞价高开+1.15%(10次有9次都是冲高回落魔咒),下午看3330生命线是否企稳,新增成交额是否稳定在2000亿,成交额回升才可能指数小V,预期是尾盘小回流,题材的AI和机器人明天修复预期
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】5-7早
第一篇:DS华为和机器人昨天高潮今天分歧低吸,逆指数化工回流兑现节点 细节1:昨天科技线排头兵华为鸿蒙的常山难3板,反推板块分歧预期,新闻是5月8日深圳鸿蒙电脑会,可能下午尾盘是个小博弈节点。 细节2: 早盘竞价科技线DS机器人分歧导致跷跷板化工小回流谨慎回光返照 细节3:DS升级版出来之前没有证伪风险,反复博弈分歧回流分歧再回流 重点之重是早上9点潘帅参加发布会,互联网金融叠加华为属性或机器人属性可能持续性比较好些 第二篇:大盘回踩3308站稳则看3330点-3343点压力位。跌破3308点则
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【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:明天早上9点央行发布会 2:中欧决定同步全面取消交往限制 3:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 4:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 5:5月8日至11日国际科技博览会 6:英伟达特供版RTX已下单的全部取消 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 鸿博股份:榜单还好,砸盘资金走了,缺点是成交额41亿偏大 拓维信息:成交额86亿,老辨识度,走趋势为主 其它个股:杭
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【核心笔记】5-6午
第一篇:DS华为和机器人 二选一,蹲一个高抛低吸轮动节奏就好。 细节1:早盘轮动了核电+稀土+光模块+汽车零部件+鸿蒙+算力+机器人+光刻胶+化工+减肥药,大乱斗行情......上午有些一锤子新闻拉升的下午都是兑现节点 细节2: 多考虑的是周三回流什么?拓维 常山 华铁 这些大成交额正反馈证明大资金开始干活了。DS升级版正式出来之前没有证伪风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流+叠加华为或鸿蒙加分项 细节3:机器人的各细分持续性一般,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支今天预期内熄火。 第二篇:
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第一篇:DS和机器人高开兑现为主,化工谨慎回光返照再补跌 细节1:港股假期涨2%,对应A股指数高开0.5%附近,谨慎市场竞价就是最高成交量(高开低走),逆指数的化工后排五一前已经开始补跌(高位熄火前中位提前倒下),且逻辑涨价线对应业绩雷月份,现在4月业绩雷已过去式。 细节2: 现在需要多考虑的是周三回流什么?DS升级版正式出来之前没有证伪的风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流。 细节3:机器人的各细分持续性一般,五一前的智元机器人一锤子新闻熄火,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支。 第二篇:
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2025-05-05 21:00:32
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 2:外围:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 5:经济报头版:人工智能激活产业新增长 6:英伟达调整AI芯片避开出口规定. 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 东珠生态:2板,图形不错,成交额3亿,中规中矩 鸿博股份:4板,一季报爆涨437%,成交额17亿,中规中矩 拓维信息:成交额84亿,老
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5月3日讯昨晚美股收盘:三大股指集体高收, 中国金龙指数大涨3.5%,其中,标普500指数连续第九天上涨,创2004年以来最长连涨纪录。 英伟达收涨2.59%,特斯拉涨2.38%,阿里巴巴涨4.35%,京东涨4.93%,小鹏汽车涨5.89%。富时中国涨9.6%。
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【港股收盘大涨!恒生指数涨1.74% 恒生科技指数收涨3.08%】科网股全线大涨,小米集团-W涨超6%,阿里巴巴-SW涨3.8%,腾讯涨2.56%,金山云涨超4%。
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5月2日讯,港股高开高走,截至收盘,恒生指数涨1.74%,恒生科技指数涨3.08% 科网股全线上涨,小米集团(01810.HK)涨超6%,阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)涨超3%, 快手(01024.HK)、联想集团(00992.HK)、 哔哩哔哩(09626.HK)、腾讯控股(00700.HK)涨超2%; 汽车股集体走高,零跑汽车(09863.HK)涨超7%; CXO概念股整体大涨,药明涨超7%; 新茶饮股集体上行,奈雪的茶(02150.HK)涨超8%。
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2025-05-01 17:10:08
笔记=2
【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐#【算力板块】 ①#Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 ②#Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。 启示:①Meta A
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笔记=1
刚微软盘后财报上CFO说,”随着我们不断将越来越多的AI基础设施/资源上线,我们发现对AI的需求增长要比这个速度更快,因而我们预计在今年6月后,我们将再次处于AI基础设施/资源受限状态“。话音刚落,MSFT和NVDA股价随之跳涨!
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2025-05-08 21:41:57
【核心复盘】5月8日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:中芯国际:一季度净利13亿元 同比增长167% 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月9日至12日访问瑞市与美举行会谈 4:印巴格利哈尔水电站重新开闸 【板块拆解】 轮动线:成飞+AI+机器人等 成飞==》》》 航天长峰:2板,竞价封单第一,明天影响板块 润贝航科: 4板,板块高度身位辨识度, 成飞集成:2板,成交额7亿偏大了些 中航成飞:板块中军,成交额72亿巨量,榜单机构大卖 总
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中航成飞
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佳力图
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汉钟精机
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磁谷科技
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 12:04:27
【核心笔记】5-8午
第一篇:抱团退潮,AI各细分高切低 轮流值班 细节1:上午还是电风扇,脑机+军工,紧接着是AI 英伟达线的光模块+铜缆,再就是AI华为线的智能体, 唯独提前启动的算力被避开(板块内部都是大成交额,受限于早盘严重缩量4000亿,临近午盘缩量2000亿),下午指数突破上去才可能轮动 细节2:去年5月也是有宽度无高度,新题材1-1.5日游是常态, 新题材被量化点火拼手速(类似前天鸿蒙昨天军工激情).. 昨晚丹佛斯: AI数据中心压缩机业务今年预增50%刺激+英伟达昨晚尾盘利好突袭拉升映射A股+盘中的华
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佳力图
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磁谷科技
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中航成飞
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红宝丽
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久祺股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-08 08:49:15
【核心笔记】5-8早
第一篇:抱团+化工昨天高潮今天分歧,AI+机器人轮动修复震荡 细节1:抱团和AI是对立面跷跷板,昨天指数高开+1%祖训给了抱团可乘之机的土壤,今天逆指数土壤肯定没有昨天好了,抱团这里龙头是红宝丽带动为主,后排抱团今天大分歧预期, 细节2:昨晚美股脑再生科技涨25%(前晚涨60%),脑机板块持续性比较差,预期2板竞争淘汰赛。昨晚美股减肥药诺和诺德高开低走盘后下跌,对应减肥药昨天已高潮今天分歧预期。 细节3:前天阳线的首板也就是今天的2进3是个节点 细节4:DS昨天下午已经被资金提前拿回流先手,今天
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红宝丽
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华胜天成
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渝三峡A
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中航成飞
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 22:00:48
【核心复盘】5月7日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:广东:大力开展“机器人+”行动 2:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 4:世卫:首次将减肥药纳入药物方案/8月出台 5:丹佛斯: 数据中心业务今年预增50% 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 拓维信息:成交额76亿,老辨识度,走趋势为主 鸿博股份:成交额没有继续放大,看是否模仿中欣氟材图形 其它个股:杭钢股份+宏景科技+甘
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中航成飞
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红宝丽
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鸿博股份
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渝三峡A
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常山北明
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 12:20:57
笔记=
第一篇:突发印巴军工板块高潮,AI明天回流预期 细节1:昨天鸿蒙涨4%10点半停止发酵今天熄火,今天成飞概念涨5%高潮,理论上没有鹅乌那次发酵的可持续性,边走边看。 第二篇:大盘竞价高开+1.15%(10次有9次都是冲高回落魔咒),下午看3330生命线是否企稳,新增成交额是否稳定在2000亿,成交额回升才可能指数小V,预期是尾盘小回流,题材的AI和机器人明天修复预期
1
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-07 08:51:54
【核心笔记】5-7早
第一篇:DS华为和机器人昨天高潮今天分歧低吸,逆指数化工回流兑现节点 细节1:昨天科技线排头兵华为鸿蒙的常山难3板,反推板块分歧预期,新闻是5月8日深圳鸿蒙电脑会,可能下午尾盘是个小博弈节点。 细节2: 早盘竞价科技线DS机器人分歧导致跷跷板化工小回流谨慎回光返照 细节3:DS升级版出来之前没有证伪风险,反复博弈分歧回流分歧再回流 重点之重是早上9点潘帅参加发布会,互联网金融叠加华为属性或机器人属性可能持续性比较好些 第二篇:大盘回踩3308站稳则看3330点-3343点压力位。跌破3308点则
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拓维信息
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鸿博股份
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常山北明
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华胜天成
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天源迪科
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-06 21:36:29
【核心复盘】5月6日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:明天早上9点央行发布会 2:中欧决定同步全面取消交往限制 3:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 4:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 5:5月8日至11日国际科技博览会 6:英伟达特供版RTX已下单的全部取消 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 鸿博股份:榜单还好,砸盘资金走了,缺点是成交额41亿偏大 拓维信息:成交额86亿,老辨识度,走趋势为主 其它个股:杭
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常山北明
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天源迪科
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深圳华强
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润和软件
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拓维信息
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-06 12:07:12
【核心笔记】5-6午
第一篇:DS华为和机器人 二选一,蹲一个高抛低吸轮动节奏就好。 细节1:早盘轮动了核电+稀土+光模块+汽车零部件+鸿蒙+算力+机器人+光刻胶+化工+减肥药,大乱斗行情......上午有些一锤子新闻拉升的下午都是兑现节点 细节2: 多考虑的是周三回流什么?拓维 常山 华铁 这些大成交额正反馈证明大资金开始干活了。DS升级版正式出来之前没有证伪风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流+叠加华为或鸿蒙加分项 细节3:机器人的各细分持续性一般,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支今天预期内熄火。 第二篇:
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拓维信息
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常山北明
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润和软件
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华胜天成
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中超控股
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-06 08:41:31
【核心笔记】5-6早
第一篇:DS和机器人高开兑现为主,化工谨慎回光返照再补跌 细节1:港股假期涨2%,对应A股指数高开0.5%附近,谨慎市场竞价就是最高成交量(高开低走),逆指数的化工后排五一前已经开始补跌(高位熄火前中位提前倒下),且逻辑涨价线对应业绩雷月份,现在4月业绩雷已过去式。 细节2: 现在需要多考虑的是周三回流什么?DS升级版正式出来之前没有证伪的风险,会反复博弈分歧回流分歧再回流。 细节3:机器人的各细分持续性一般,五一前的智元机器人一锤子新闻熄火,外骨骼机器人节前板块涨幅9.4%严重透支。 第二篇:
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鸿博股份
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常山北明
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拓维信息
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中欣氟材
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-05 21:00:32
【核心复盘】5月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:5月9日下午2点深圳鸿蒙生态会议 2:外围:华为麒麟PC芯片组或将于5月发布 3:5月8日至11日国际科技博览会 5:经济报头版:人工智能激活产业新增长 6:英伟达调整AI芯片避开出口规定. 【板块拆解】 轮动线:DS+机器人等 DS线==》》》 硬件算力→ 东珠生态:2板,图形不错,成交额3亿,中规中矩 鸿博股份:4板,一季报爆涨437%,成交额17亿,中规中矩 拓维信息:成交额84亿,老
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拓维信息
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鸿博股份
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宁波东力
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常山北明
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-03 07:44:53
笔记=
5月3日讯昨晚美股收盘:三大股指集体高收, 中国金龙指数大涨3.5%,其中,标普500指数连续第九天上涨,创2004年以来最长连涨纪录。 英伟达收涨2.59%,特斯拉涨2.38%,阿里巴巴涨4.35%,京东涨4.93%,小鹏汽车涨5.89%。富时中国涨9.6%。
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2.41
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-02 16:51:03
笔记==
【港股收盘大涨!恒生指数涨1.74% 恒生科技指数收涨3.08%】科网股全线大涨,小米集团-W涨超6%,阿里巴巴-SW涨3.8%,腾讯涨2.56%,金山云涨超4%。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-02 16:43:23
笔记=
5月2日讯,港股高开高走,截至收盘,恒生指数涨1.74%,恒生科技指数涨3.08% 科网股全线上涨,小米集团(01810.HK)涨超6%,阿里巴巴(09988.HK)、京东(09618.HK)涨超3%, 快手(01024.HK)、联想集团(00992.HK)、 哔哩哔哩(09626.HK)、腾讯控股(00700.HK)涨超2%; 汽车股集体走高,零跑汽车(09863.HK)涨超7%; CXO概念股整体大涨,药明涨超7%; 新茶饮股集体上行,奈雪的茶(02150.HK)涨超8%。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:10:08
笔记=2
【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐#【算力板块】 ①#Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 ②#Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。 启示:①Meta A
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鸿博股份
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东珠生态
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拓维信息
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宏景科技
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海南华铁
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-05-01 17:05:22
笔记=1
刚微软盘后财报上CFO说,”随着我们不断将越来越多的AI基础设施/资源上线,我们发现对AI的需求增长要比这个速度更快,因而我们预计在今年6月后,我们将再次处于AI基础设施/资源受限状态“。话音刚落,MSFT和NVDA股价随之跳涨!
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