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只买龙头的龙头选手
2025-08-28 11:58:41
【核心笔记】8月28日午
英伟达:昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元,预计2030年达到3-4万亿美元,相当于5年五倍, 光钎=长飞秒板带队,特发+长芯博创+光库科技紧随其后 光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息 PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义 数据中心=英维克2波图形具有重大意义,电源继续共振板块 国算:英伟达指引=2025年中国市场有500亿美元,增速50%。 光刻机=张江带队,思泰克晋级,凯美+飞乐被套利,蓝英冲高回落熄火 端侧AI=博通集成被顶一
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 21:51:56
【核心复盘】8月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+黑周三+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点 2个黑色日的隔天冰点或尾盘是节点 2=国产AI线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 智能体=能科封单第二名,映射今天智能体先行,但是鼎捷拖后腿冲高回落熄火,午后深桑哒带队回流又被大
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 12:05:50
【核心笔记】8月27日午
英伟达:资金博弈今晚英伟达业绩,机构预期2季度收入预期462亿美金。数据中心预期413亿美金,下个季度指引(海外上调到535亿美金,一个月前525亿美金,535-540亿的指引), 希望今晚平稳落地,大盘息息相关。 光芯片=剑桥继续一字, 博创+仕佳+源杰+东田微+新易盛集体爆发 数据中心=电源带队秒板,紧接着液冷英维克带队涨停再炸板... 国算:昨晚政策利好,应用端老核心鼎捷数智冲高回落被兑现,硬件端的端侧芯片 瑞芯微晋级刺激细分爆发。数据中心机房基建算力租赁紧随其后爆发,润建股份晋级...
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只买龙头的龙头选手
2025-08-26 21:51:13
【核心复盘】8月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+指数红三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 2=华为线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 GPU=天普96亿封单却不带板块玩..寒武机今晚业绩报利好,明天是否带动板块修复映射国算信心.. 3=英伟达线 光钎=长飞回封2板,兄弟股特发晋级2板,博创则冲高回落 光模块=
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只买龙头的龙头选手
2025-08-26 12:16:22
【核心笔记】8月26日午
红3000家,缩量5000亿,下午指南针是否压指数 英伟达:剑桥科技继续一字,光钎的长飞回封,后排烽火通信+亨通光电等熄火,博弈业绩的新易盛开盘跳水兑现,天孚通信被抢,今天晚上是中际旭创+胜宏科技业绩日... 液冷:早盘英维克小作闻刺激 腾龙+大元晋级,英维克+飞龙联动明显些,作为慢牛行情3600点以来最强细分液冷是否模仿昂利康3波图形,如果模仿则对后排题材是积极信号,另外淳中科技后天最后1天监观日.. 国算:拓维信息业绩利好直线拉板,刺激鸿蒙线的常山+润和,GPU寒武纪线回流被华为线卡,鸿蒙模
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2025-08-25 21:47:51
【核心复盘】8月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 2=GPU线 中芯昊英=天普88亿巨量封单,科德+佳都被顶一字, 周五套利的群兴+网新+华东+禾盛都是熄火,类似之前上纬连续一字却不带机器人玩 GPU=最强三兄弟,寒武机+海光+景嘉威。下个月如果英伟达B30确认特供则对寒武是小利空....高胜将寒武机目标价上调50%至183
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只买龙头的龙头选手
2025-08-25 12:29:33
【核心笔记】8月25日午
红周五+红周一,下午指数回升 后排偏减点 英伟达:剑桥科技+长飞光钎 竞价一字板,扩散光模块三强爆发,交换机菲菱科思晋级,罗博特科历史新高. 光钎爆发带动电源液冷回流 国算:周五加速+周一早盘加速后分歧回落,临近午盘广安爱众是否回封,后排的安孚科技 还有好上好这些情绪标,下午需要寒武纪带动部分回流。 降息:映射消费白酒餐饮+地产+小金属稀土等走强 国算情绪+英伟达业绩=可持续性主流, 跷跷板轮流 前期领跌的广生堂止跌,液冷的英维克止跌 港股恒生指数受美联储降息预期首次走强,有利于A股支撑
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2025-08-24 21:10:34
【核心复盘】8月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 本周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 周五涨+下周一涨,预期下周二谨慎震荡 之前英伟达硬件先炒再美股映射智能体 这次国产芯片GPU是否带动下周六鸿蒙大会 大盘需要AI算力宏大叙事,外内轮流携手共进 2=GPU线 中芯昊英=类似机器人上纬的芯片版借壳,天普83亿巨量封单,科德封单第三名,群兴烂板, 艾布露紧随其后套
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2025-08-23 20:18:53
【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 昨晚美联储终于松口要降息,这波降息大概持续一两年,美降息资金流出=外资流入A股上涨,科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕 第一阶段英伟达线业绩叙事 第二阶段国算想象空间宏大叙事 慢牛科技白马趋势行情,外内轮流启航 CUDA生态==》》》 第一:没有生态,硬件就像一堆废铁,过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代,芯片是一块砖,但只有软件生态能让它变成高楼。 第二:2012年英
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只买龙头的龙头选手
2025-08-22 12:23:23
【核心笔记】8月22日午
弱修复,国算冲高回落,英伟达线低开高走 情绪1:昨天地天板的吉视传媒负反馈,高标科森反复炸板 情绪2:前三天领涨板块熄火,比如酒鬼酒+消费电子的朝阳科技 国算:昨晚利好刺激,华为线的拓维+常山+华强红开冲高再熄火,延续前几天的随机性1天涨1个,今天又是曙光+中兴.. 非华为线的GPU三兄弟:寒武纪+海光+景嘉微,10cm: 和而泰烂板,20cm:科德教育+云天励飞,其它:华东重机+佳都+网新等 DS线东珠+每日熄火,理论上昨晚的国产芯片利好上午消耗完毕。 英伟达:昨晚英伟达企稳,电子布的宏和科技
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 21:38:38
笔记=
能不能红周五? 情绪:分歧杀跌最狠的3天,情绪红周五预期,但指数没跌,需要考虑指数盘中跳水导致早盘拉升板块冲高熄火,被指数跳水回升共振板块摘桃子。 国产芯片:今晚发酵最凶,映射=光刻机+算力芯片+aisoc+存储芯片。看竞价是否会出现超级大单一字,也需要谨慎量化预判你的预判被熄火,核心是=寒武纪+华强等, 缺点是国算已上涨1周,寒武纪继续涨停 难度大... 尾盘每日互动映射DS智能体,如果熄火也会反推国产硬件冲高回落 英伟达线确定熄火才是国算,本周国算暂时补涨定位。 题材:雅江之后都是1周1个题
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 11:53:40
【核心笔记】8月21日午
红牛变黑牛 情绪1:广生堂A杀凶狠,扩散到液冷补跌 情绪2:高位板块杀跌不企稳,低位板块越往后溢价越低 低位:低位酒鬼酒上午触及3板,前期连续4天阳线的消费电子随着领益智造熄火板块也开始退潮极限,更低位的存储 兆易创新 德明利 晋级,还有哪些低位板块... 国算:华胜天成赶顶后低位补涨每天拉1个低位吸引眼球,从中国长城-深圳华强-四川长虹-拓维信息-常山北明-神州数码-浪潮信息-中兴通讯-中国软件等随机性 大盘规律:小黑周二+半黑周三+黑周四,这样搞的1周只剩周五周一红2天 英伟达:创新药杀跌,
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 08:48:17
【核心笔记】8月21日早
情绪1:昨天各板块高位补跌,低位补涨但是随机性且被前高位高度压制,比如长城证券之后大智慧4板断,大智慧2.5板断昨天跌停,低位哈投股份空间被前面2个压制也难。 情绪2:昨天指数下午提前修复,情绪割裂继续分歧,今天弱修复还是强修复取决于大盘。今天是个节点。 昨天前天上涨的板块注意调整风险,轮动行情,涨多了就是原罪。 新故事规律:昨天早上的磷化铟表现还可以 云南储业晋级,今天早上的微泵液冷是否模仿就看日丰股份了。 大盘新规律:进化演变为 红周五+红周一,小黑周二+半黑周三,今天周四指数震荡企稳是个节
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 22:28:01
笔记=
国算:暂时高切低的补涨,大同算力大会应该没有新技术发布,唯一核心就是寒武纪的波动了。板块比机器人复杂,机器人起码前期上波还有中大力德+中欣氟材这些领涨聚焦。国算面临华胜天成的负反馈压制,后排老辨识度华强+常山+拓维 天天异动下又没下文了.... 细分鸿蒙,老辨识度细分, 炒8月30日鸿蒙大会。 消费电子 包括华为线和苹果线也涨4天阳线了..除非提前在科森科技2板的时候去推演消费电子可能反弹一波...类似机器人增量逻辑的是 苹果折叠屏 宜安和手机散热液冷中石,但都是个别创业板,没有板块梯队效应..
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 11:51:19
【核心笔记】8月20日午
黑周三,3000家下跌,7个跌停板 情绪1:金融大智慧跌停,国算华胜天成+海立跌停,创新药新天跌停 情绪2:福日电子大跌-9%,长城证劵大跌-7%凯美电气近跌停,舒泰神大跌-8%,雄韬股份盘中被摁跌停,昂利康昨天近涨停今天又被摁近跌停..... 电源:中恒电气 竞价跌停危险信号。抱歉, 还是不够谨慎, 电源 麦格 昨天被淳中科技带崩,今天又被昨晚英伟达大跌-3.5%雪上加霜。 跌破支撑位该减卖还是要减,避免A杀的风险. 国算:昨天鸿蒙涨今天集体熄火无溢价,上午低位补涨的消费电子估计后排下午提前熄
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只买龙头的龙头选手
2025-08-28 11:58:41
【核心笔记】8月28日午
英伟达:昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元,预计2030年达到3-4万亿美元,相当于5年五倍, 光钎=长飞秒板带队,特发+长芯博创+光库科技紧随其后 光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息 PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义 数据中心=英维克2波图形具有重大意义,电源继续共振板块 国算:英伟达指引=2025年中国市场有500亿美元,增速50%。 光刻机=张江带队,思泰克晋级,凯美+飞乐被套利,蓝英冲高回落熄火 端侧AI=博通集成被顶一
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【核心复盘】8月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+黑周三+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点 2个黑色日的隔天冰点或尾盘是节点 2=国产AI线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 智能体=能科封单第二名,映射今天智能体先行,但是鼎捷拖后腿冲高回落熄火,午后深桑哒带队回流又被大
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【核心笔记】8月27日午
英伟达:资金博弈今晚英伟达业绩,机构预期2季度收入预期462亿美金。数据中心预期413亿美金,下个季度指引(海外上调到535亿美金,一个月前525亿美金,535-540亿的指引), 希望今晚平稳落地,大盘息息相关。 光芯片=剑桥继续一字, 博创+仕佳+源杰+东田微+新易盛集体爆发 数据中心=电源带队秒板,紧接着液冷英维克带队涨停再炸板... 国算:昨晚政策利好,应用端老核心鼎捷数智冲高回落被兑现,硬件端的端侧芯片 瑞芯微晋级刺激细分爆发。数据中心机房基建算力租赁紧随其后爆发,润建股份晋级...
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【核心复盘】8月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+指数红三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 2=华为线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 GPU=天普96亿封单却不带板块玩..寒武机今晚业绩报利好,明天是否带动板块修复映射国算信心.. 3=英伟达线 光钎=长飞回封2板,兄弟股特发晋级2板,博创则冲高回落 光模块=
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【核心笔记】8月26日午
红3000家,缩量5000亿,下午指南针是否压指数 英伟达:剑桥科技继续一字,光钎的长飞回封,后排烽火通信+亨通光电等熄火,博弈业绩的新易盛开盘跳水兑现,天孚通信被抢,今天晚上是中际旭创+胜宏科技业绩日... 液冷:早盘英维克小作闻刺激 腾龙+大元晋级,英维克+飞龙联动明显些,作为慢牛行情3600点以来最强细分液冷是否模仿昂利康3波图形,如果模仿则对后排题材是积极信号,另外淳中科技后天最后1天监观日.. 国算:拓维信息业绩利好直线拉板,刺激鸿蒙线的常山+润和,GPU寒武纪线回流被华为线卡,鸿蒙模
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红周五+红周一,下午指数回升 后排偏减点 英伟达:剑桥科技+长飞光钎 竞价一字板,扩散光模块三强爆发,交换机菲菱科思晋级,罗博特科历史新高. 光钎爆发带动电源液冷回流 国算:周五加速+周一早盘加速后分歧回落,临近午盘广安爱众是否回封,后排的安孚科技 还有好上好这些情绪标,下午需要寒武纪带动部分回流。 降息:映射消费白酒餐饮+地产+小金属稀土等走强 国算情绪+英伟达业绩=可持续性主流, 跷跷板轮流 前期领跌的广生堂止跌,液冷的英维克止跌 港股恒生指数受美联储降息预期首次走强,有利于A股支撑
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2025-08-23 20:18:53
【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 昨晚美联储终于松口要降息,这波降息大概持续一两年,美降息资金流出=外资流入A股上涨,科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕 第一阶段英伟达线业绩叙事 第二阶段国算想象空间宏大叙事 慢牛科技白马趋势行情,外内轮流启航 CUDA生态==》》》 第一:没有生态,硬件就像一堆废铁,过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代,芯片是一块砖,但只有软件生态能让它变成高楼。 第二:2012年英
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弱修复,国算冲高回落,英伟达线低开高走 情绪1:昨天地天板的吉视传媒负反馈,高标科森反复炸板 情绪2:前三天领涨板块熄火,比如酒鬼酒+消费电子的朝阳科技 国算:昨晚利好刺激,华为线的拓维+常山+华强红开冲高再熄火,延续前几天的随机性1天涨1个,今天又是曙光+中兴.. 非华为线的GPU三兄弟:寒武纪+海光+景嘉微,10cm: 和而泰烂板,20cm:科德教育+云天励飞,其它:华东重机+佳都+网新等 DS线东珠+每日熄火,理论上昨晚的国产芯片利好上午消耗完毕。 英伟达:昨晚英伟达企稳,电子布的宏和科技
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笔记=
能不能红周五? 情绪:分歧杀跌最狠的3天,情绪红周五预期,但指数没跌,需要考虑指数盘中跳水导致早盘拉升板块冲高熄火,被指数跳水回升共振板块摘桃子。 国产芯片:今晚发酵最凶,映射=光刻机+算力芯片+aisoc+存储芯片。看竞价是否会出现超级大单一字,也需要谨慎量化预判你的预判被熄火,核心是=寒武纪+华强等, 缺点是国算已上涨1周,寒武纪继续涨停 难度大... 尾盘每日互动映射DS智能体,如果熄火也会反推国产硬件冲高回落 英伟达线确定熄火才是国算,本周国算暂时补涨定位。 题材:雅江之后都是1周1个题
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【核心笔记】8月21日午
红牛变黑牛 情绪1:广生堂A杀凶狠,扩散到液冷补跌 情绪2:高位板块杀跌不企稳,低位板块越往后溢价越低 低位:低位酒鬼酒上午触及3板,前期连续4天阳线的消费电子随着领益智造熄火板块也开始退潮极限,更低位的存储 兆易创新 德明利 晋级,还有哪些低位板块... 国算:华胜天成赶顶后低位补涨每天拉1个低位吸引眼球,从中国长城-深圳华强-四川长虹-拓维信息-常山北明-神州数码-浪潮信息-中兴通讯-中国软件等随机性 大盘规律:小黑周二+半黑周三+黑周四,这样搞的1周只剩周五周一红2天 英伟达:创新药杀跌,
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 08:48:17
【核心笔记】8月21日早
情绪1:昨天各板块高位补跌,低位补涨但是随机性且被前高位高度压制,比如长城证券之后大智慧4板断,大智慧2.5板断昨天跌停,低位哈投股份空间被前面2个压制也难。 情绪2:昨天指数下午提前修复,情绪割裂继续分歧,今天弱修复还是强修复取决于大盘。今天是个节点。 昨天前天上涨的板块注意调整风险,轮动行情,涨多了就是原罪。 新故事规律:昨天早上的磷化铟表现还可以 云南储业晋级,今天早上的微泵液冷是否模仿就看日丰股份了。 大盘新规律:进化演变为 红周五+红周一,小黑周二+半黑周三,今天周四指数震荡企稳是个节
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 22:28:01
笔记=
国算:暂时高切低的补涨,大同算力大会应该没有新技术发布,唯一核心就是寒武纪的波动了。板块比机器人复杂,机器人起码前期上波还有中大力德+中欣氟材这些领涨聚焦。国算面临华胜天成的负反馈压制,后排老辨识度华强+常山+拓维 天天异动下又没下文了.... 细分鸿蒙,老辨识度细分, 炒8月30日鸿蒙大会。 消费电子 包括华为线和苹果线也涨4天阳线了..除非提前在科森科技2板的时候去推演消费电子可能反弹一波...类似机器人增量逻辑的是 苹果折叠屏 宜安和手机散热液冷中石,但都是个别创业板,没有板块梯队效应..
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 11:51:19
【核心笔记】8月20日午
黑周三,3000家下跌,7个跌停板 情绪1:金融大智慧跌停,国算华胜天成+海立跌停,创新药新天跌停 情绪2:福日电子大跌-9%,长城证劵大跌-7%凯美电气近跌停,舒泰神大跌-8%,雄韬股份盘中被摁跌停,昂利康昨天近涨停今天又被摁近跌停..... 电源:中恒电气 竞价跌停危险信号。抱歉, 还是不够谨慎, 电源 麦格 昨天被淳中科技带崩,今天又被昨晚英伟达大跌-3.5%雪上加霜。 跌破支撑位该减卖还是要减,避免A杀的风险. 国算:昨天鸿蒙涨今天集体熄火无溢价,上午低位补涨的消费电子估计后排下午提前熄
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-08-28 11:58:41
【核心笔记】8月28日午
英伟达:昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元,预计2030年达到3-4万亿美元,相当于5年五倍, 光钎=长飞秒板带队,特发+长芯博创+光库科技紧随其后 光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息 PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义 数据中心=英维克2波图形具有重大意义,电源继续共振板块 国算:英伟达指引=2025年中国市场有500亿美元,增速50%。 光刻机=张江带队,思泰克晋级,凯美+飞乐被套利,蓝英冲高回落熄火 端侧AI=博通集成被顶一
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 21:51:56
【核心复盘】8月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+黑周三+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点 2个黑色日的隔天冰点或尾盘是节点 2=国产AI线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 智能体=能科封单第二名,映射今天智能体先行,但是鼎捷拖后腿冲高回落熄火,午后深桑哒带队回流又被大
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 12:05:50
【核心笔记】8月27日午
英伟达:资金博弈今晚英伟达业绩,机构预期2季度收入预期462亿美金。数据中心预期413亿美金,下个季度指引(海外上调到535亿美金,一个月前525亿美金,535-540亿的指引), 希望今晚平稳落地,大盘息息相关。 光芯片=剑桥继续一字, 博创+仕佳+源杰+东田微+新易盛集体爆发 数据中心=电源带队秒板,紧接着液冷英维克带队涨停再炸板... 国算:昨晚政策利好,应用端老核心鼎捷数智冲高回落被兑现,硬件端的端侧芯片 瑞芯微晋级刺激细分爆发。数据中心机房基建算力租赁紧随其后爆发,润建股份晋级...
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只买龙头的龙头选手
2025-08-26 21:51:13
【核心复盘】8月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+指数红三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 2=华为线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 GPU=天普96亿封单却不带板块玩..寒武机今晚业绩报利好,明天是否带动板块修复映射国算信心.. 3=英伟达线 光钎=长飞回封2板,兄弟股特发晋级2板,博创则冲高回落 光模块=
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2025-08-26 12:16:22
【核心笔记】8月26日午
红3000家,缩量5000亿,下午指南针是否压指数 英伟达:剑桥科技继续一字,光钎的长飞回封,后排烽火通信+亨通光电等熄火,博弈业绩的新易盛开盘跳水兑现,天孚通信被抢,今天晚上是中际旭创+胜宏科技业绩日... 液冷:早盘英维克小作闻刺激 腾龙+大元晋级,英维克+飞龙联动明显些,作为慢牛行情3600点以来最强细分液冷是否模仿昂利康3波图形,如果模仿则对后排题材是积极信号,另外淳中科技后天最后1天监观日.. 国算:拓维信息业绩利好直线拉板,刺激鸿蒙线的常山+润和,GPU寒武纪线回流被华为线卡,鸿蒙模
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2025-08-25 21:47:51
【核心复盘】8月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 2=GPU线 中芯昊英=天普88亿巨量封单,科德+佳都被顶一字, 周五套利的群兴+网新+华东+禾盛都是熄火,类似之前上纬连续一字却不带机器人玩 GPU=最强三兄弟,寒武机+海光+景嘉威。下个月如果英伟达B30确认特供则对寒武是小利空....高胜将寒武机目标价上调50%至183
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2025-08-25 12:29:33
【核心笔记】8月25日午
红周五+红周一,下午指数回升 后排偏减点 英伟达:剑桥科技+长飞光钎 竞价一字板,扩散光模块三强爆发,交换机菲菱科思晋级,罗博特科历史新高. 光钎爆发带动电源液冷回流 国算:周五加速+周一早盘加速后分歧回落,临近午盘广安爱众是否回封,后排的安孚科技 还有好上好这些情绪标,下午需要寒武纪带动部分回流。 降息:映射消费白酒餐饮+地产+小金属稀土等走强 国算情绪+英伟达业绩=可持续性主流, 跷跷板轮流 前期领跌的广生堂止跌,液冷的英维克止跌 港股恒生指数受美联储降息预期首次走强,有利于A股支撑
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2025-08-24 21:10:34
【核心复盘】8月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 本周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 周五涨+下周一涨,预期下周二谨慎震荡 之前英伟达硬件先炒再美股映射智能体 这次国产芯片GPU是否带动下周六鸿蒙大会 大盘需要AI算力宏大叙事,外内轮流携手共进 2=GPU线 中芯昊英=类似机器人上纬的芯片版借壳,天普83亿巨量封单,科德封单第三名,群兴烂板, 艾布露紧随其后套
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2025-08-23 20:18:53
【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 昨晚美联储终于松口要降息,这波降息大概持续一两年,美降息资金流出=外资流入A股上涨,科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕 第一阶段英伟达线业绩叙事 第二阶段国算想象空间宏大叙事 慢牛科技白马趋势行情,外内轮流启航 CUDA生态==》》》 第一:没有生态,硬件就像一堆废铁,过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代,芯片是一块砖,但只有软件生态能让它变成高楼。 第二:2012年英
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只买龙头的龙头选手
2025-08-22 12:23:23
【核心笔记】8月22日午
弱修复,国算冲高回落,英伟达线低开高走 情绪1:昨天地天板的吉视传媒负反馈,高标科森反复炸板 情绪2:前三天领涨板块熄火,比如酒鬼酒+消费电子的朝阳科技 国算:昨晚利好刺激,华为线的拓维+常山+华强红开冲高再熄火,延续前几天的随机性1天涨1个,今天又是曙光+中兴.. 非华为线的GPU三兄弟:寒武纪+海光+景嘉微,10cm: 和而泰烂板,20cm:科德教育+云天励飞,其它:华东重机+佳都+网新等 DS线东珠+每日熄火,理论上昨晚的国产芯片利好上午消耗完毕。 英伟达:昨晚英伟达企稳,电子布的宏和科技
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2025-08-21 21:38:38
笔记=
能不能红周五? 情绪:分歧杀跌最狠的3天,情绪红周五预期,但指数没跌,需要考虑指数盘中跳水导致早盘拉升板块冲高熄火,被指数跳水回升共振板块摘桃子。 国产芯片:今晚发酵最凶,映射=光刻机+算力芯片+aisoc+存储芯片。看竞价是否会出现超级大单一字,也需要谨慎量化预判你的预判被熄火,核心是=寒武纪+华强等, 缺点是国算已上涨1周,寒武纪继续涨停 难度大... 尾盘每日互动映射DS智能体,如果熄火也会反推国产硬件冲高回落 英伟达线确定熄火才是国算,本周国算暂时补涨定位。 题材:雅江之后都是1周1个题
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 11:53:40
【核心笔记】8月21日午
红牛变黑牛 情绪1:广生堂A杀凶狠,扩散到液冷补跌 情绪2:高位板块杀跌不企稳,低位板块越往后溢价越低 低位:低位酒鬼酒上午触及3板,前期连续4天阳线的消费电子随着领益智造熄火板块也开始退潮极限,更低位的存储 兆易创新 德明利 晋级,还有哪些低位板块... 国算:华胜天成赶顶后低位补涨每天拉1个低位吸引眼球,从中国长城-深圳华强-四川长虹-拓维信息-常山北明-神州数码-浪潮信息-中兴通讯-中国软件等随机性 大盘规律:小黑周二+半黑周三+黑周四,这样搞的1周只剩周五周一红2天 英伟达:创新药杀跌,
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 08:48:17
【核心笔记】8月21日早
情绪1:昨天各板块高位补跌,低位补涨但是随机性且被前高位高度压制,比如长城证券之后大智慧4板断,大智慧2.5板断昨天跌停,低位哈投股份空间被前面2个压制也难。 情绪2:昨天指数下午提前修复,情绪割裂继续分歧,今天弱修复还是强修复取决于大盘。今天是个节点。 昨天前天上涨的板块注意调整风险,轮动行情,涨多了就是原罪。 新故事规律:昨天早上的磷化铟表现还可以 云南储业晋级,今天早上的微泵液冷是否模仿就看日丰股份了。 大盘新规律:进化演变为 红周五+红周一,小黑周二+半黑周三,今天周四指数震荡企稳是个节
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 22:28:01
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国算:暂时高切低的补涨,大同算力大会应该没有新技术发布,唯一核心就是寒武纪的波动了。板块比机器人复杂,机器人起码前期上波还有中大力德+中欣氟材这些领涨聚焦。国算面临华胜天成的负反馈压制,后排老辨识度华强+常山+拓维 天天异动下又没下文了.... 细分鸿蒙,老辨识度细分, 炒8月30日鸿蒙大会。 消费电子 包括华为线和苹果线也涨4天阳线了..除非提前在科森科技2板的时候去推演消费电子可能反弹一波...类似机器人增量逻辑的是 苹果折叠屏 宜安和手机散热液冷中石,但都是个别创业板,没有板块梯队效应..
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 11:51:19
【核心笔记】8月20日午
黑周三,3000家下跌,7个跌停板 情绪1:金融大智慧跌停,国算华胜天成+海立跌停,创新药新天跌停 情绪2:福日电子大跌-9%,长城证劵大跌-7%凯美电气近跌停,舒泰神大跌-8%,雄韬股份盘中被摁跌停,昂利康昨天近涨停今天又被摁近跌停..... 电源:中恒电气 竞价跌停危险信号。抱歉, 还是不够谨慎, 电源 麦格 昨天被淳中科技带崩,今天又被昨晚英伟达大跌-3.5%雪上加霜。 跌破支撑位该减卖还是要减,避免A杀的风险. 国算:昨天鸿蒙涨今天集体熄火无溢价,上午低位补涨的消费电子估计后排下午提前熄
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只买龙头的龙头选手
2025-08-28 11:58:41
【核心笔记】8月28日午
英伟达:昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元,预计2030年达到3-4万亿美元,相当于5年五倍, 光钎=长飞秒板带队,特发+长芯博创+光库科技紧随其后 光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息 PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义 数据中心=英维克2波图形具有重大意义,电源继续共振板块 国算:英伟达指引=2025年中国市场有500亿美元,增速50%。 光刻机=张江带队,思泰克晋级,凯美+飞乐被套利,蓝英冲高回落熄火 端侧AI=博通集成被顶一
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2025-08-27 21:51:56
【核心复盘】8月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+黑周三+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点 2个黑色日的隔天冰点或尾盘是节点 2=国产AI线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 智能体=能科封单第二名,映射今天智能体先行,但是鼎捷拖后腿冲高回落熄火,午后深桑哒带队回流又被大
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 12:05:50
【核心笔记】8月27日午
英伟达:资金博弈今晚英伟达业绩,机构预期2季度收入预期462亿美金。数据中心预期413亿美金,下个季度指引(海外上调到535亿美金,一个月前525亿美金,535-540亿的指引), 希望今晚平稳落地,大盘息息相关。 光芯片=剑桥继续一字, 博创+仕佳+源杰+东田微+新易盛集体爆发 数据中心=电源带队秒板,紧接着液冷英维克带队涨停再炸板... 国算:昨晚政策利好,应用端老核心鼎捷数智冲高回落被兑现,硬件端的端侧芯片 瑞芯微晋级刺激细分爆发。数据中心机房基建算力租赁紧随其后爆发,润建股份晋级...
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2025-08-26 21:51:13
【核心复盘】8月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+指数红三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 2=华为线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 GPU=天普96亿封单却不带板块玩..寒武机今晚业绩报利好,明天是否带动板块修复映射国算信心.. 3=英伟达线 光钎=长飞回封2板,兄弟股特发晋级2板,博创则冲高回落 光模块=
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2025-08-26 12:16:22
【核心笔记】8月26日午
红3000家,缩量5000亿,下午指南针是否压指数 英伟达:剑桥科技继续一字,光钎的长飞回封,后排烽火通信+亨通光电等熄火,博弈业绩的新易盛开盘跳水兑现,天孚通信被抢,今天晚上是中际旭创+胜宏科技业绩日... 液冷:早盘英维克小作闻刺激 腾龙+大元晋级,英维克+飞龙联动明显些,作为慢牛行情3600点以来最强细分液冷是否模仿昂利康3波图形,如果模仿则对后排题材是积极信号,另外淳中科技后天最后1天监观日.. 国算:拓维信息业绩利好直线拉板,刺激鸿蒙线的常山+润和,GPU寒武纪线回流被华为线卡,鸿蒙模
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只买龙头的龙头选手
2025-08-25 21:47:51
【核心复盘】8月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 2=GPU线 中芯昊英=天普88亿巨量封单,科德+佳都被顶一字, 周五套利的群兴+网新+华东+禾盛都是熄火,类似之前上纬连续一字却不带机器人玩 GPU=最强三兄弟,寒武机+海光+景嘉威。下个月如果英伟达B30确认特供则对寒武是小利空....高胜将寒武机目标价上调50%至183
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【核心笔记】8月25日午
红周五+红周一,下午指数回升 后排偏减点 英伟达:剑桥科技+长飞光钎 竞价一字板,扩散光模块三强爆发,交换机菲菱科思晋级,罗博特科历史新高. 光钎爆发带动电源液冷回流 国算:周五加速+周一早盘加速后分歧回落,临近午盘广安爱众是否回封,后排的安孚科技 还有好上好这些情绪标,下午需要寒武纪带动部分回流。 降息:映射消费白酒餐饮+地产+小金属稀土等走强 国算情绪+英伟达业绩=可持续性主流, 跷跷板轮流 前期领跌的广生堂止跌,液冷的英维克止跌 港股恒生指数受美联储降息预期首次走强,有利于A股支撑
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2025-08-24 21:10:34
【核心复盘】8月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 本周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 周五涨+下周一涨,预期下周二谨慎震荡 之前英伟达硬件先炒再美股映射智能体 这次国产芯片GPU是否带动下周六鸿蒙大会 大盘需要AI算力宏大叙事,外内轮流携手共进 2=GPU线 中芯昊英=类似机器人上纬的芯片版借壳,天普83亿巨量封单,科德封单第三名,群兴烂板, 艾布露紧随其后套
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2025-08-23 20:18:53
【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 昨晚美联储终于松口要降息,这波降息大概持续一两年,美降息资金流出=外资流入A股上涨,科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕 第一阶段英伟达线业绩叙事 第二阶段国算想象空间宏大叙事 慢牛科技白马趋势行情,外内轮流启航 CUDA生态==》》》 第一:没有生态,硬件就像一堆废铁,过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代,芯片是一块砖,但只有软件生态能让它变成高楼。 第二:2012年英
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2025-08-22 12:23:23
【核心笔记】8月22日午
弱修复,国算冲高回落,英伟达线低开高走 情绪1:昨天地天板的吉视传媒负反馈,高标科森反复炸板 情绪2:前三天领涨板块熄火,比如酒鬼酒+消费电子的朝阳科技 国算:昨晚利好刺激,华为线的拓维+常山+华强红开冲高再熄火,延续前几天的随机性1天涨1个,今天又是曙光+中兴.. 非华为线的GPU三兄弟:寒武纪+海光+景嘉微,10cm: 和而泰烂板,20cm:科德教育+云天励飞,其它:华东重机+佳都+网新等 DS线东珠+每日熄火,理论上昨晚的国产芯片利好上午消耗完毕。 英伟达:昨晚英伟达企稳,电子布的宏和科技
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2025-08-21 21:38:38
笔记=
能不能红周五? 情绪:分歧杀跌最狠的3天,情绪红周五预期,但指数没跌,需要考虑指数盘中跳水导致早盘拉升板块冲高熄火,被指数跳水回升共振板块摘桃子。 国产芯片:今晚发酵最凶,映射=光刻机+算力芯片+aisoc+存储芯片。看竞价是否会出现超级大单一字,也需要谨慎量化预判你的预判被熄火,核心是=寒武纪+华强等, 缺点是国算已上涨1周,寒武纪继续涨停 难度大... 尾盘每日互动映射DS智能体,如果熄火也会反推国产硬件冲高回落 英伟达线确定熄火才是国算,本周国算暂时补涨定位。 题材:雅江之后都是1周1个题
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2025-08-21 11:53:40
【核心笔记】8月21日午
红牛变黑牛 情绪1:广生堂A杀凶狠,扩散到液冷补跌 情绪2:高位板块杀跌不企稳,低位板块越往后溢价越低 低位:低位酒鬼酒上午触及3板,前期连续4天阳线的消费电子随着领益智造熄火板块也开始退潮极限,更低位的存储 兆易创新 德明利 晋级,还有哪些低位板块... 国算:华胜天成赶顶后低位补涨每天拉1个低位吸引眼球,从中国长城-深圳华强-四川长虹-拓维信息-常山北明-神州数码-浪潮信息-中兴通讯-中国软件等随机性 大盘规律:小黑周二+半黑周三+黑周四,这样搞的1周只剩周五周一红2天 英伟达:创新药杀跌,
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只买龙头的龙头选手
2025-08-21 08:48:17
【核心笔记】8月21日早
情绪1:昨天各板块高位补跌,低位补涨但是随机性且被前高位高度压制,比如长城证券之后大智慧4板断,大智慧2.5板断昨天跌停,低位哈投股份空间被前面2个压制也难。 情绪2:昨天指数下午提前修复,情绪割裂继续分歧,今天弱修复还是强修复取决于大盘。今天是个节点。 昨天前天上涨的板块注意调整风险,轮动行情,涨多了就是原罪。 新故事规律:昨天早上的磷化铟表现还可以 云南储业晋级,今天早上的微泵液冷是否模仿就看日丰股份了。 大盘新规律:进化演变为 红周五+红周一,小黑周二+半黑周三,今天周四指数震荡企稳是个节
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 22:28:01
笔记=
国算:暂时高切低的补涨,大同算力大会应该没有新技术发布,唯一核心就是寒武纪的波动了。板块比机器人复杂,机器人起码前期上波还有中大力德+中欣氟材这些领涨聚焦。国算面临华胜天成的负反馈压制,后排老辨识度华强+常山+拓维 天天异动下又没下文了.... 细分鸿蒙,老辨识度细分, 炒8月30日鸿蒙大会。 消费电子 包括华为线和苹果线也涨4天阳线了..除非提前在科森科技2板的时候去推演消费电子可能反弹一波...类似机器人增量逻辑的是 苹果折叠屏 宜安和手机散热液冷中石,但都是个别创业板,没有板块梯队效应..
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只买龙头的龙头选手
2025-08-20 11:51:19
【核心笔记】8月20日午
黑周三,3000家下跌,7个跌停板 情绪1:金融大智慧跌停,国算华胜天成+海立跌停,创新药新天跌停 情绪2:福日电子大跌-9%,长城证劵大跌-7%凯美电气近跌停,舒泰神大跌-8%,雄韬股份盘中被摁跌停,昂利康昨天近涨停今天又被摁近跌停..... 电源:中恒电气 竞价跌停危险信号。抱歉, 还是不够谨慎, 电源 麦格 昨天被淳中科技带崩,今天又被昨晚英伟达大跌-3.5%雪上加霜。 跌破支撑位该减卖还是要减,避免A杀的风险. 国算:昨天鸿蒙涨今天集体熄火无溢价,上午低位补涨的消费电子估计后排下午提前熄
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只买龙头的龙头选手
2025-08-28 11:58:41
【核心笔记】8月28日午
英伟达:昨晚业绩=AI基础设施TAM:预计2025年的全球AI基础设施开支6000亿美元,预计2030年达到3-4万亿美元,相当于5年五倍, 光钎=长飞秒板带队,特发+长芯博创+光库科技紧随其后 光模块=天孚通信一马当先,剑桥被长飞卡位休息 PCB+电子布=深南电路2波图形具有重大意义 数据中心=英维克2波图形具有重大意义,电源继续共振板块 国算:英伟达指引=2025年中国市场有500亿美元,增速50%。 光刻机=张江带队,思泰克晋级,凯美+飞乐被套利,蓝英冲高回落熄火 端侧AI=博通集成被顶一
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 21:51:56
【核心复盘】8月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+黑周三+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 1个黑色日的隔天抢修复容易形成卖点 2个黑色日的隔天冰点或尾盘是节点 2=国产AI线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 智能体=能科封单第二名,映射今天智能体先行,但是鼎捷拖后腿冲高回落熄火,午后深桑哒带队回流又被大
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只买龙头的龙头选手
2025-08-27 12:05:50
【核心笔记】8月27日午
英伟达:资金博弈今晚英伟达业绩,机构预期2季度收入预期462亿美金。数据中心预期413亿美金,下个季度指引(海外上调到535亿美金,一个月前525亿美金,535-540亿的指引), 希望今晚平稳落地,大盘息息相关。 光芯片=剑桥继续一字, 博创+仕佳+源杰+东田微+新易盛集体爆发 数据中心=电源带队秒板,紧接着液冷英维克带队涨停再炸板... 国算:昨晚政策利好,应用端老核心鼎捷数智冲高回落被兑现,硬件端的端侧芯片 瑞芯微晋级刺激细分爆发。数据中心机房基建算力租赁紧随其后爆发,润建股份晋级...
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2025-08-26 21:51:13
【核心复盘】8月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+指数红三+黑周四+红周五 本周=红周一+黑周二+ 指数连涨2天的隔天黑色日成为新规律 2=华为线 8月30-31日华为鸿蒙生态大会 9月18-20日华为全联接大会 GPU=天普96亿封单却不带板块玩..寒武机今晚业绩报利好,明天是否带动板块修复映射国算信心.. 3=英伟达线 光钎=长飞回封2板,兄弟股特发晋级2板,博创则冲高回落 光模块=
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2025-08-26 12:16:22
【核心笔记】8月26日午
红3000家,缩量5000亿,下午指南针是否压指数 英伟达:剑桥科技继续一字,光钎的长飞回封,后排烽火通信+亨通光电等熄火,博弈业绩的新易盛开盘跳水兑现,天孚通信被抢,今天晚上是中际旭创+胜宏科技业绩日... 液冷:早盘英维克小作闻刺激 腾龙+大元晋级,英维克+飞龙联动明显些,作为慢牛行情3600点以来最强细分液冷是否模仿昂利康3波图形,如果模仿则对后排题材是积极信号,另外淳中科技后天最后1天监观日.. 国算:拓维信息业绩利好直线拉板,刺激鸿蒙线的常山+润和,GPU寒武纪线回流被华为线卡,鸿蒙模
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2025-08-25 21:47:51
【核心复盘】8月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 上周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 2=GPU线 中芯昊英=天普88亿巨量封单,科德+佳都被顶一字, 周五套利的群兴+网新+华东+禾盛都是熄火,类似之前上纬连续一字却不带机器人玩 GPU=最强三兄弟,寒武机+海光+景嘉威。下个月如果英伟达B30确认特供则对寒武是小利空....高胜将寒武机目标价上调50%至183
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2025-08-25 12:29:33
【核心笔记】8月25日午
红周五+红周一,下午指数回升 后排偏减点 英伟达:剑桥科技+长飞光钎 竞价一字板,扩散光模块三强爆发,交换机菲菱科思晋级,罗博特科历史新高. 光钎爆发带动电源液冷回流 国算:周五加速+周一早盘加速后分歧回落,临近午盘广安爱众是否回封,后排的安孚科技 还有好上好这些情绪标,下午需要寒武纪带动部分回流。 降息:映射消费白酒餐饮+地产+小金属稀土等走强 国算情绪+英伟达业绩=可持续性主流, 跷跷板轮流 前期领跌的广生堂止跌,液冷的英维克止跌 港股恒生指数受美联储降息预期首次走强,有利于A股支撑
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2025-08-24 21:10:34
【核心复盘】8月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 —————分割线————— 【关于明天】 1=市场风格 本周=红周一+黑周二+黑周三+黑周四+红周五 指数连续涨2天获利盘的隔天容易小黑色日 周五涨+下周一涨,预期下周二谨慎震荡 之前英伟达硬件先炒再美股映射智能体 这次国产芯片GPU是否带动下周六鸿蒙大会 大盘需要AI算力宏大叙事,外内轮流携手共进 2=GPU线 中芯昊英=类似机器人上纬的芯片版借壳,天普83亿巨量封单,科德封单第三名,群兴烂板, 艾布露紧随其后套
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【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 昨晚美联储终于松口要降息,这波降息大概持续一两年,美降息资金流出=外资流入A股上涨,科技+消费受益,可能是十年一遇的节点.. 2007年牛柿终结于美联储连续加息 2015年古灾爆发在美联储加息前夕 第一阶段英伟达线业绩叙事 第二阶段国算想象空间宏大叙事 慢牛科技白马趋势行情,外内轮流启航 CUDA生态==》》》 第一:没有生态,硬件就像一堆废铁,过去国产芯片厂商如昇腾+寒武纪+摩尔等芯片硬件性能不断刷新纪录。在AI时代,芯片是一块砖,但只有软件生态能让它变成高楼。 第二:2012年英
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【核心笔记】8月22日午
弱修复,国算冲高回落,英伟达线低开高走 情绪1:昨天地天板的吉视传媒负反馈,高标科森反复炸板 情绪2:前三天领涨板块熄火,比如酒鬼酒+消费电子的朝阳科技 国算:昨晚利好刺激,华为线的拓维+常山+华强红开冲高再熄火,延续前几天的随机性1天涨1个,今天又是曙光+中兴.. 非华为线的GPU三兄弟:寒武纪+海光+景嘉微,10cm: 和而泰烂板,20cm:科德教育+云天励飞,其它:华东重机+佳都+网新等 DS线东珠+每日熄火,理论上昨晚的国产芯片利好上午消耗完毕。 英伟达:昨晚英伟达企稳,电子布的宏和科技
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能不能红周五? 情绪:分歧杀跌最狠的3天,情绪红周五预期,但指数没跌,需要考虑指数盘中跳水导致早盘拉升板块冲高熄火,被指数跳水回升共振板块摘桃子。 国产芯片:今晚发酵最凶,映射=光刻机+算力芯片+aisoc+存储芯片。看竞价是否会出现超级大单一字,也需要谨慎量化预判你的预判被熄火,核心是=寒武纪+华强等, 缺点是国算已上涨1周,寒武纪继续涨停 难度大... 尾盘每日互动映射DS智能体,如果熄火也会反推国产硬件冲高回落 英伟达线确定熄火才是国算,本周国算暂时补涨定位。 题材:雅江之后都是1周1个题
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红牛变黑牛 情绪1:广生堂A杀凶狠,扩散到液冷补跌 情绪2:高位板块杀跌不企稳,低位板块越往后溢价越低 低位:低位酒鬼酒上午触及3板,前期连续4天阳线的消费电子随着领益智造熄火板块也开始退潮极限,更低位的存储 兆易创新 德明利 晋级,还有哪些低位板块... 国算:华胜天成赶顶后低位补涨每天拉1个低位吸引眼球,从中国长城-深圳华强-四川长虹-拓维信息-常山北明-神州数码-浪潮信息-中兴通讯-中国软件等随机性 大盘规律:小黑周二+半黑周三+黑周四,这样搞的1周只剩周五周一红2天 英伟达:创新药杀跌,
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情绪1:昨天各板块高位补跌,低位补涨但是随机性且被前高位高度压制,比如长城证券之后大智慧4板断,大智慧2.5板断昨天跌停,低位哈投股份空间被前面2个压制也难。 情绪2:昨天指数下午提前修复,情绪割裂继续分歧,今天弱修复还是强修复取决于大盘。今天是个节点。 昨天前天上涨的板块注意调整风险,轮动行情,涨多了就是原罪。 新故事规律:昨天早上的磷化铟表现还可以 云南储业晋级,今天早上的微泵液冷是否模仿就看日丰股份了。 大盘新规律:进化演变为 红周五+红周一,小黑周二+半黑周三,今天周四指数震荡企稳是个节
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2025-08-20 22:28:01
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国算:暂时高切低的补涨,大同算力大会应该没有新技术发布,唯一核心就是寒武纪的波动了。板块比机器人复杂,机器人起码前期上波还有中大力德+中欣氟材这些领涨聚焦。国算面临华胜天成的负反馈压制,后排老辨识度华强+常山+拓维 天天异动下又没下文了.... 细分鸿蒙,老辨识度细分, 炒8月30日鸿蒙大会。 消费电子 包括华为线和苹果线也涨4天阳线了..除非提前在科森科技2板的时候去推演消费电子可能反弹一波...类似机器人增量逻辑的是 苹果折叠屏 宜安和手机散热液冷中石,但都是个别创业板,没有板块梯队效应..
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2025-08-20 11:51:19
【核心笔记】8月20日午
黑周三,3000家下跌,7个跌停板 情绪1:金融大智慧跌停,国算华胜天成+海立跌停,创新药新天跌停 情绪2:福日电子大跌-9%,长城证劵大跌-7%凯美电气近跌停,舒泰神大跌-8%,雄韬股份盘中被摁跌停,昂利康昨天近涨停今天又被摁近跌停..... 电源:中恒电气 竞价跌停危险信号。抱歉, 还是不够谨慎, 电源 麦格 昨天被淳中科技带崩,今天又被昨晚英伟达大跌-3.5%雪上加霜。 跌破支撑位该减卖还是要减,避免A杀的风险. 国算:昨天鸿蒙涨今天集体熄火无溢价,上午低位补涨的消费电子估计后排下午提前熄
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