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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-24 22:33:00
【核心复盘】6月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上周沪深北交易所新增IPO申报5家(差) 2:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 互联网金融= 10cm:御银股份 20cm:飞天诚信 兆日科技 汇金科技 旗天科技 解读:数字货币+互联网金融 双属性的被护盘拉升居多 老一批的指南针 财富趋势 不涨反跌,包括护盘专业户的浙商证劵 首创证劵都是没有动静,或许是有数字货币新闻的暗线
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只买龙头的龙头选手
2024-06-23 21:28:45
【核心复盘】6月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:不光通州,包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。 2:招标网显示,顺义这个招标金额和通州一致,也是24.32亿。2个区48亿多,加上之前的100亿,还有接下来其它区的招标,预期200亿
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只买龙头的龙头选手
2024-06-21 11:43:51
总结下赚钱效应:熟悉风口规律,埋伏和驾驭各种热点,判断出题材大小的生命力(短命还是长寿),筛选再筛选出基本面+行业地位+股性+图形的主升浪最核心。又能在提醒注意风险时小仓管得住手的人。5月6月大家都不容易,股市这条路很难,活到老学到老。共勉!
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技20cm: 万集
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只买龙头的龙头选手
2024-06-20 21:26:05
【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:工信部=中马汽车产业合作取得了丰硕成果,双方一致表示未来在智能网联新能源汽车领域深化合作的潜力巨大(车路云出海) 2:证劵时报=车联网行业增量有望超2万亿 今天的分歧并不强烈,所以明天可能延续分歧
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索菱股份
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只买龙头的龙头选手
2024-06-19 22:10:22
【核心复盘】6月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:21日-23日华为鸿蒙大会 3:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 华体科技 长江通信 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 光庭信息 传感器:苏州科达 理工光科 必创科技 华嵘控股 解读:1:临港新片区V2X应用下半年量产上车 ,2:芜湖南陵开发区智能网联汽车产业园申请专项债3.9亿元。证实专项债支持车路云
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只买龙头的龙头选手
2024-06-18 22:16:36
【核心复盘】6月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为鸿蒙大会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 服务器电感= 10cm:天通股份 铭普光磁 顺络电子 20cm:屹通新材 田中精机 科瑞思 美信科技 解读:AI服务器需求将超过2000万台,一台服务器需要60个电感计算,需配置12亿颗一
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只买龙头的龙头选手
2024-06-17 21:47:19
【核心复盘】6月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 PCB= 10cm:东山精密 晨丰科技 鹏鼎控股 方正科技 20cm:逸豪新材 斯迪克 威尔高 明阳电路 四会富仕 解读:PCB也就是印制电路板被称为“电子产品之母”。据Prismar
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只买龙头的龙头选手
2024-06-17 08:57:07
盘前:
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济,1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行2: 19日-20日陆家
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只买龙头的龙头选手
2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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只买龙头的龙头选手
2024-06-16 19:45:05
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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万润科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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国林科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-24 22:33:00
【核心复盘】6月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上周沪深北交易所新增IPO申报5家(差) 2:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 互联网金融= 10cm:御银股份 20cm:飞天诚信 兆日科技 汇金科技 旗天科技 解读:数字货币+互联网金融 双属性的被护盘拉升居多 老一批的指南针 财富趋势 不涨反跌,包括护盘专业户的浙商证劵 首创证劵都是没有动静,或许是有数字货币新闻的暗线
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】6月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:不光通州,包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。 2:招标网显示,顺义这个招标金额和通州一致,也是24.32亿。2个区48亿多,加上之前的100亿,还有接下来其它区的招标,预期200亿
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总结下赚钱效应:熟悉风口规律,埋伏和驾驭各种热点,判断出题材大小的生命力(短命还是长寿),筛选再筛选出基本面+行业地位+股性+图形的主升浪最核心。又能在提醒注意风险时小仓管得住手的人。5月6月大家都不容易,股市这条路很难,活到老学到老。共勉!
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技20cm: 万集
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2024-06-20 21:26:05
【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:工信部=中马汽车产业合作取得了丰硕成果,双方一致表示未来在智能网联新能源汽车领域深化合作的潜力巨大(车路云出海) 2:证劵时报=车联网行业增量有望超2万亿 今天的分歧并不强烈,所以明天可能延续分歧
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【核心复盘】6月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:21日-23日华为鸿蒙大会 3:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 华体科技 长江通信 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 光庭信息 传感器:苏州科达 理工光科 必创科技 华嵘控股 解读:1:临港新片区V2X应用下半年量产上车 ,2:芜湖南陵开发区智能网联汽车产业园申请专项债3.9亿元。证实专项债支持车路云
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】6月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为鸿蒙大会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 服务器电感= 10cm:天通股份 铭普光磁 顺络电子 20cm:屹通新材 田中精机 科瑞思 美信科技 解读:AI服务器需求将超过2000万台,一台服务器需要60个电感计算,需配置12亿颗一
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2024-06-17 21:47:19
【核心复盘】6月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 PCB= 10cm:东山精密 晨丰科技 鹏鼎控股 方正科技 20cm:逸豪新材 斯迪克 威尔高 明阳电路 四会富仕 解读:PCB也就是印制电路板被称为“电子产品之母”。据Prismar
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2024-06-17 08:57:07
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济,1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行2: 19日-20日陆家
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2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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国林科技
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三超新材
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-24 22:33:00
【核心复盘】6月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上周沪深北交易所新增IPO申报5家(差) 2:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 互联网金融= 10cm:御银股份 20cm:飞天诚信 兆日科技 汇金科技 旗天科技 解读:数字货币+互联网金融 双属性的被护盘拉升居多 老一批的指南针 财富趋势 不涨反跌,包括护盘专业户的浙商证劵 首创证劵都是没有动静,或许是有数字货币新闻的暗线
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只买龙头的龙头选手
2024-06-23 21:28:45
【核心复盘】6月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:不光通州,包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。 2:招标网显示,顺义这个招标金额和通州一致,也是24.32亿。2个区48亿多,加上之前的100亿,还有接下来其它区的招标,预期200亿
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信息发展
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中国石油
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金溢科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-21 11:43:51
总结下赚钱效应:熟悉风口规律,埋伏和驾驭各种热点,判断出题材大小的生命力(短命还是长寿),筛选再筛选出基本面+行业地位+股性+图形的主升浪最核心。又能在提醒注意风险时小仓管得住手的人。5月6月大家都不容易,股市这条路很难,活到老学到老。共勉!
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技20cm: 万集
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-20 21:26:05
【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:工信部=中马汽车产业合作取得了丰硕成果,双方一致表示未来在智能网联新能源汽车领域深化合作的潜力巨大(车路云出海) 2:证劵时报=车联网行业增量有望超2万亿 今天的分歧并不强烈,所以明天可能延续分歧
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洲明科技
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力源信息
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金溢科技
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索菱股份
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只买龙头的龙头选手
2024-06-19 22:10:22
【核心复盘】6月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:21日-23日华为鸿蒙大会 3:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 华体科技 长江通信 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 光庭信息 传感器:苏州科达 理工光科 必创科技 华嵘控股 解读:1:临港新片区V2X应用下半年量产上车 ,2:芜湖南陵开发区智能网联汽车产业园申请专项债3.9亿元。证实专项债支持车路云
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华铭智能
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-18 22:16:36
【核心复盘】6月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为鸿蒙大会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 服务器电感= 10cm:天通股份 铭普光磁 顺络电子 20cm:屹通新材 田中精机 科瑞思 美信科技 解读:AI服务器需求将超过2000万台,一台服务器需要60个电感计算,需配置12亿颗一
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德福科技
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高新兴
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-17 21:47:19
【核心复盘】6月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 PCB= 10cm:东山精密 晨丰科技 鹏鼎控股 方正科技 20cm:逸豪新材 斯迪克 威尔高 明阳电路 四会富仕 解读:PCB也就是印制电路板被称为“电子产品之母”。据Prismar
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兴民智通
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晶瑞电材
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只买龙头的龙头选手
2024-06-17 08:57:07
盘前:
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济,1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行2: 19日-20日陆家
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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金溢科技
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万集科技
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光庭信息
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-16 19:45:05
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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方正科技
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万集科技
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高新兴
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新易盛
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金溢科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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翔楼新材
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软通动力
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好上好
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长江电力
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比亚迪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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赛腾股份
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中石科技
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万润科技
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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只买龙头的龙头选手
2024-06-24 22:33:00
【核心复盘】6月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上周沪深北交易所新增IPO申报5家(差) 2:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 互联网金融= 10cm:御银股份 20cm:飞天诚信 兆日科技 汇金科技 旗天科技 解读:数字货币+互联网金融 双属性的被护盘拉升居多 老一批的指南针 财富趋势 不涨反跌,包括护盘专业户的浙商证劵 首创证劵都是没有动静,或许是有数字货币新闻的暗线
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】6月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:不光通州,包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。 2:招标网显示,顺义这个招标金额和通州一致,也是24.32亿。2个区48亿多,加上之前的100亿,还有接下来其它区的招标,预期200亿
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只买龙头的龙头选手
2024-06-21 11:43:51
总结下赚钱效应:熟悉风口规律,埋伏和驾驭各种热点,判断出题材大小的生命力(短命还是长寿),筛选再筛选出基本面+行业地位+股性+图形的主升浪最核心。又能在提醒注意风险时小仓管得住手的人。5月6月大家都不容易,股市这条路很难,活到老学到老。共勉!
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技20cm: 万集
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只买龙头的龙头选手
2024-06-20 21:26:05
【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:工信部=中马汽车产业合作取得了丰硕成果,双方一致表示未来在智能网联新能源汽车领域深化合作的潜力巨大(车路云出海) 2:证劵时报=车联网行业增量有望超2万亿 今天的分歧并不强烈,所以明天可能延续分歧
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2024-06-19 22:10:22
【核心复盘】6月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:21日-23日华为鸿蒙大会 3:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 华体科技 长江通信 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 光庭信息 传感器:苏州科达 理工光科 必创科技 华嵘控股 解读:1:临港新片区V2X应用下半年量产上车 ,2:芜湖南陵开发区智能网联汽车产业园申请专项债3.9亿元。证实专项债支持车路云
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只买龙头的龙头选手
2024-06-18 22:16:36
【核心复盘】6月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为鸿蒙大会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 服务器电感= 10cm:天通股份 铭普光磁 顺络电子 20cm:屹通新材 田中精机 科瑞思 美信科技 解读:AI服务器需求将超过2000万台,一台服务器需要60个电感计算,需配置12亿颗一
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只买龙头的龙头选手
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【核心复盘】6月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 PCB= 10cm:东山精密 晨丰科技 鹏鼎控股 方正科技 20cm:逸豪新材 斯迪克 威尔高 明阳电路 四会富仕 解读:PCB也就是印制电路板被称为“电子产品之母”。据Prismar
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2024-06-17 08:57:07
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@怼辨识度核心:【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济,1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行2: 19日-20日陆家
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2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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金溢科技
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2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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三超新材
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-06-24 22:33:00
【核心复盘】6月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:上周沪深北交易所新增IPO申报5家(差) 2:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 互联网金融= 10cm:御银股份 20cm:飞天诚信 兆日科技 汇金科技 旗天科技 解读:数字货币+互联网金融 双属性的被护盘拉升居多 老一批的指南针 财富趋势 不涨反跌,包括护盘专业户的浙商证劵 首创证劵都是没有动静,或许是有数字货币新闻的暗线
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花园生物
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金麒麟
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飞天诚信
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富佳股份
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华锋股份
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只买龙头的龙头选手
2024-06-23 21:28:45
【核心复盘】6月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1:26日-28日上海世界移动通信/华为5G-A 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:不光通州,包括顺义等区自动驾驶招投标也开始了。 2:招标网显示,顺义这个招标金额和通州一致,也是24.32亿。2个区48亿多,加上之前的100亿,还有接下来其它区的招标,预期200亿
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信息发展
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中国石油
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金溢科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-21 11:43:51
总结下赚钱效应:熟悉风口规律,埋伏和驾驭各种热点,判断出题材大小的生命力(短命还是长寿),筛选再筛选出基本面+行业地位+股性+图形的主升浪最核心。又能在提醒注意风险时小仓管得住手的人。5月6月大家都不容易,股市这条路很难,活到老学到老。共勉!
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技20cm: 万集
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只买龙头的龙头选手
2024-06-20 21:26:05
【核心复盘】6月20日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 索菱股份 千方科技 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 华铭智能 解读:1:工信部=中马汽车产业合作取得了丰硕成果,双方一致表示未来在智能网联新能源汽车领域深化合作的潜力巨大(车路云出海) 2:证劵时报=车联网行业增量有望超2万亿 今天的分歧并不强烈,所以明天可能延续分歧
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洲明科技
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腾景科技
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力源信息
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金溢科技
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索菱股份
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只买龙头的龙头选手
2024-06-19 22:10:22
【核心复盘】6月19日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 盘后科创板+并购重组利好刷屏 2:21日-23日华为鸿蒙大会 3:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 车路云= 10cm:金溢科技 华体科技 长江通信 20cm: 万集科技 天迈科技 高新兴 光庭信息 传感器:苏州科达 理工光科 必创科技 华嵘控股 解读:1:临港新片区V2X应用下半年量产上车 ,2:芜湖南陵开发区智能网联汽车产业园申请专项债3.9亿元。证实专项债支持车路云
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龙元建设
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可立克
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洲明科技
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金溢科技
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华铭智能
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只买龙头的龙头选手
2024-06-18 22:16:36
【核心复盘】6月18日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为鸿蒙大会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 服务器电感= 10cm:天通股份 铭普光磁 顺络电子 20cm:屹通新材 田中精机 科瑞思 美信科技 解读:AI服务器需求将超过2000万台,一台服务器需要60个电感计算,需配置12亿颗一
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德福科技
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东方中科
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麦捷科技
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高新兴
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2024-06-17 21:47:19
【核心复盘】6月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 1: 19日-20日陆家嘴论坛预期科技金融利好 2:20日长三角集成电路张江论坛举行 3: 芯片半导体媒体报道台积电涨价 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 PCB= 10cm:东山精密 晨丰科技 鹏鼎控股 方正科技 20cm:逸豪新材 斯迪克 威尔高 明阳电路 四会富仕 解读:PCB也就是印制电路板被称为“电子产品之母”。据Prismar
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兴民智通
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金溢科技
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光洋股份
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德赛电池
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晶瑞电材
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2024-06-17 08:57:07
盘前:
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉题材筛选:周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济,1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行2: 19日-20日陆家
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2024-06-16 20:39:51
【车路云】最新调研&产业链个股全梳理=
继北京百亿项目公共以后,内蒙古,深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。 如果单个城市的投入规模在十亿量级,一二线城市在百亿量级,全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级,今年只是第一批试点城市,后续预计会逐步加快,产业链个股业绩弹性大。 北京100亿项目各个细分的价值量拆解 通信网络占比30%左右,核心设备、软件、设备安装调试占比70%。 具体讲信息化这种软硬件的比例能达到80%以上。路端的感知单元,纯设备大概20-30万,包括摄像头、激光雷达等,含施工安装大概40万。剩下的
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金溢科技
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方正科技
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高新兴
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光庭信息
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2024-06-16 19:45:05
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 题材筛选: 周末新闻=武汉车联网170亿订单6月动工,杭州车联网招标,大飞机基金成立,央妈5000亿支持科特估,广州100亿支持低空经济, 1:18日-20日国际智能网联汽车在亦庄举行 2: 19日-20日陆家嘴论坛 预期有金融利好 3:20日长三角集成电张江论坛举行 4:21日-23日华为大模型发布会 5:26日-29日世界交通运输大会青岛举行 【板块拆解】 AI硬件= 10cm:剑桥科技 工业富联 铭普光
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只买龙头的龙头选手
2024-06-13 22:24:12
【核心复盘】6月13日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 电改= 10cm:科远智慧 明星电力 吉电股份 深南电A 大连热电 20cm:众智科技 九洲集团 电科院 万胜智能 国能日新 解读:印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》通知(鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产,给予单个项目最高不超1000-1500万元支持) 多地最高气温或破同期极值,郑州6月13日最高气温达43.9℃ 前些天都是逆情绪穿插为主 ,暂时定义轮动选手 科创板= 20cm:艾森股
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2024-06-12 23:26:39
【苹果AI手机&台积电存储】=细分产业链梳理!
前言:昨晚苹果暴涨7.26%,今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软(3.25万亿美元)总市值达3.31万亿美元 【苹果AI手机】 前言:除了苹果以外,安卓系华为,小米,VIVO,荣耀,三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机,根据IDC数据,预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占整体智能手机出货量的15%,有望催生新一波AI手机换机潮 AI手机相关产业链的梳理: 智信精密:受益于苹果AI手机,95%营收来源于苹果。 中石科技:苹果AI手机
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2024-06-12 21:12:34
【核心复盘】6月12日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 宏昌电子 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 HBM设备:赛腾股份 精智达 芯源微 HBM材料:华海诚科 联瑞新材 强力新材 飞凯材料 HBM封测:通富微电 长电科技 深科技 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 解读:台积电映射,美银上调目标价至180美元。传闻苹果 高通 英伟达 AMD等4大厂商已大举包台积电3nm全部产能,
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只买龙头的龙头选手
2024-06-12 08:58:42
盘前:昨天创业板指 深证成指 都是低开慢升收红 只有上证指数被中特估影响。目前早盘信息聚集度有3个:苹果AI手机(亿道信息 英力股份) 存储(深科技 赛腾股份 ) 光刻胶(张江高科 容大感光 南大光电)。昨天涨的凶的是大基金,高潮次日法定去弱留强。 如果没有7500-8000亿成交量容易电风扇轮动行情则小仓参与
@怼辨识度核心:【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负初心:坚持复盘只为提升嗅觉【板块拆解】大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微半导设备:国林科技 &nbs
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只买龙头的龙头选手
2024-06-11 18:42:51
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负 初心:坚持复盘只为提升嗅觉 【板块拆解】 大基金= PCB:协和电子 逸豪新材 骏亚科技 中英科技 EDA:上海贝岭 台基股份 华大九天 广立微 半导设备:国林科技 江丰电子 北方华创 长川科技 先进封装:深科技 强力新材 长电科技 大港股份 HBM:通富微电 雅克科技 上海新阳 光刻胶:张江高科 容大感光 南大光电 广信材料 强力新材 新闻:一二级资金活水注入(大基金+指数基金)板块迎来增量,24Q2晶圆厂下单拐点,先进制程先进工艺占
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