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怼辨识度核心
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 12:37:46
笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 22:02:28
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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新炬网络
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 12:40:43
【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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杭钢股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 21:11:12
【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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金山云
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只买龙头的龙头选手
2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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广和通
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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拓尔思
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只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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南兴股份
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长飞光纤
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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工业富联
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电光科技
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金奥博
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中际旭创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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冀凯股份
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 12:07:00
笔记=
第一篇:注意风险,小仓参与,市场资金越来越少,做T低吸高抛为主 第二篇:电源利空小作文-大摩报告把电源 单瓦价格打到1块多... 第三篇:昨天机器人趋势股表演,今天AI硬件服务器光模块铜缆等表演。细节是昨天的机器人趋势股今天大部分低开调整,那今天的AI硬件趋势股也容易隔天竞价调整。谨慎追高,低吸为主。 第四篇:大盘3221点站稳有难度,3229点难度更大,市场成交量不新增谨慎些。东方财富下午的波动至关重要。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 08:44:44
【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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电光科技
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中兴通讯
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只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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广和通
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瀛通通讯
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只买龙头的龙头选手
2025-01-21 11:41:38
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在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言
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只买龙头的龙头选手
2025-01-21 08:46:31
【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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只买龙头的龙头选手
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第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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2025-01-26 20:53:27
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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拓尔思
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【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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汉得信息
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新炬网络
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五洲新春
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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中际旭创
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2025-01-22 22:11:43
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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工业富联
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第一篇:注意风险,小仓参与,市场资金越来越少,做T低吸高抛为主 第二篇:电源利空小作文-大摩报告把电源 单瓦价格打到1块多... 第三篇:昨天机器人趋势股表演,今天AI硬件服务器光模块铜缆等表演。细节是昨天的机器人趋势股今天大部分低开调整,那今天的AI硬件趋势股也容易隔天竞价调整。谨慎追高,低吸为主。 第四篇:大盘3221点站稳有难度,3229点难度更大,市场成交量不新增谨慎些。东方财富下午的波动至关重要。
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第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言
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【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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只买龙头的龙头选手
2025-02-05 22:02:28
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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美格智能
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三六零
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新炬网络
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浙江东方
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 12:40:43
【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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美格智能
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三六零
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浙江东方
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杭钢股份
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只买龙头的龙头选手
2025-02-04 21:11:12
【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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中芯国际
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金山云
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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中芯国际
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广和通
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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新炬网络
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拓尔思
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只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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南兴股份
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长飞光纤
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五洲新春
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只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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工业富联
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电光科技
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沃尔核材
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金奥博
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中际旭创
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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冀凯股份
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工业富联
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只买龙头的龙头选手
2025-01-22 12:07:00
笔记=
第一篇:注意风险,小仓参与,市场资金越来越少,做T低吸高抛为主 第二篇:电源利空小作文-大摩报告把电源 单瓦价格打到1块多... 第三篇:昨天机器人趋势股表演,今天AI硬件服务器光模块铜缆等表演。细节是昨天的机器人趋势股今天大部分低开调整,那今天的AI硬件趋势股也容易隔天竞价调整。谨慎追高,低吸为主。 第四篇:大盘3221点站稳有难度,3229点难度更大,市场成交量不新增谨慎些。东方财富下午的波动至关重要。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 08:44:44
【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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电光科技
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中兴通讯
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只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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只买龙头的龙头选手
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笔记=
在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言
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只买龙头的龙头选手
2025-01-21 08:46:31
【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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沃尔核材
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金安国纪
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-06 12:37:46
笔记=
第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 22:02:28
【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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美格智能
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新炬网络
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只买龙头的龙头选手
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【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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金山云
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2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
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只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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每日互动
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新炬网络
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拓尔思
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只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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汉得信息
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南兴股份
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五洲新春
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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2025-01-22 22:11:43
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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工业富联
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2025-01-22 12:07:00
笔记=
第一篇:注意风险,小仓参与,市场资金越来越少,做T低吸高抛为主 第二篇:电源利空小作文-大摩报告把电源 单瓦价格打到1块多... 第三篇:昨天机器人趋势股表演,今天AI硬件服务器光模块铜缆等表演。细节是昨天的机器人趋势股今天大部分低开调整,那今天的AI硬件趋势股也容易隔天竞价调整。谨慎追高,低吸为主。 第四篇:大盘3221点站稳有难度,3229点难度更大,市场成交量不新增谨慎些。东方财富下午的波动至关重要。
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第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言
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【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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第一篇:AI智能体核心金财互联反包二波 没有A杀,那接下来AI应用的细分deepseek和云计算 在大盘震荡企稳的情况下 也有二波预期. 第二篇:没有主线,大概轮动有6条支线(机器人+财税+AI玩具+算力租赁+消费电子+互联网金融等上午已高潮) 第三篇:下午尾盘看大盘回落多少 的企稳节点,下一个支撑位是3247-3237点。再看AI应用和云计算。
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【核心复盘】2月5日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:英伟达机器人黑科技打篮球 2:川普延迟就关税通话 3:美小包关税豁免取消影响电商 【板块拆解】 顺指数:ds+AI应用+算力租赁+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:2板,流通值99亿,浙江大数据中心股东,DeepSeek在浙江需要数据中心,明天一字预期 浙江东方:2板,流通值95亿,浙江名字,一字预期 华金资本:2板,
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41
6.22
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-05 12:40:43
【核心笔记】=
第一篇:AI应用软件分3个细分(智能体+DeepSeek+知识蒸馏 轮流) 智能体第三天:新炬网络+泛微网络+360+视觉中国+鼎捷数智+思特奇等 DeepSeek第二天:美格智能+每日互动+金山办公+安凯微+安恒信息+青云科技+杭钢股份+万兴科技+三六零+天娱数科+梦网科技+浙大网新+昆仑万维+海光信息+超讯通信等 知识蒸馏第一天:拓尔思+智信精密+东方中科等 备注:很多个股都叠加双属性。 第二篇:国产算力主要是算力租赁+算力调度比较强势,逻辑是因为DeepSeek经常卡机叠加DeepSeek
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美格智能
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每日互动
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三六零
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浙江东方
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杭钢股份
2
21
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1.42
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 21:11:12
【核心复盘】2月4日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国产DS火爆,英伟达爆跌17% 2:美延缓30天向加墨加征关税 3:小米金山云假期爆涨40% 4:恒生科技指数爆涨突破12月前高 5:川普本周将与中就加征关税通话 6:美小包关税豁免取消,影响电商 【板块拆解】 顺指数:AI智能体+AI应用+端侧+机器人等 DeepSeek==》》》 消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖 每日互动:1板,流通值82亿,浙江大数据中心股东
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每日互动
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美格智能
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中芯国际
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广和通
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金山云
8
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6.01
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-02-04 17:00:40
【港股春节涨幅笔记】=
恒生指数:累计上涨2.8% 恒生科技指数:累计上涨5.35% 港股AI应用= 金山云:累计上涨40% 美图公司:累计上涨30% 第四范式:累计上涨24% 备注:美股AI应用Palantir业绩大涨盘前涨22% 港股AI算力= 中芯国际:累计上涨18% 华虹半导体:累计上涨13% A股映射= Deepseek:每日互动+美格智能等 AI应用端:润达医疗+鼎捷数智+泛微网络+用友网络+金桥+彩讯+梦网科技+普联软件等 算力端:中芯国际+寒武纪+海光信息+景嘉微+紫光股份+浪潮信息+中科曙光+润泽等
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每日互动
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中芯国际
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美格智能
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浙江东方
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广和通
11
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1.74
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-27 15:01:58
笔记=
提前跟大家拜个早年 新春愉快!
0
28
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1.27
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-26 20:53:27
【核心复盘】1月26日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:国内大模型DeepSeek火爆外围 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI智能体+豆包+机器人等 AI智能体==》》》 消息面→华为余透露春节假期推出小艺智能体 消息面→OpenAI春节假期展示博士级超级智能体 新炬网络:3板,流通值15亿,明天一字预期 垒知集团:2板,可转债缺点,明天一字预期 南兴股份:2板,流通值29亿,明天加速预期, 汉得信息:1板,成交额42亿,类似年初中
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每日互动
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汉得信息
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新炬网络
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浙江东方
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拓尔思
9
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3.77
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-25 18:18:37
【春节发酵+N】核心产业链挖掘梳理!
前言: 假期发酵的新题材都是春节后主线 前年春节后AI软件+AI算力 汉王科技近8个10cm涨停板 同为股份6个10cm涨停板 鸿博股份6+3+3+5涨停板 剑桥科技12元发飙涨到78元 去年春节后sora视频+AI算力 维海德7个20cm涨停板 信雅达6个10cm涨停板 高新发展38元发飙到90元 今年春节后呢?星际之门的横空出世 AI智能体+AI算力 AI智能体信息梳理===》》》》 消息1→1月24日Openai发布首个智能体Operator,可以精准理解指令自主完成各类任务。OpenAI
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汉得信息
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新炬网络
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南兴股份
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长飞光纤
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五洲新春
268
105
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101.52
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-23 08:52:33
【核心笔记】=
第一篇:保险资金入市= 目前人险股票配置余额 2.18 万亿元,只占自有资金的7.55%。 财险股票配置余额 1506 亿元,占比7.05% 包括其它资金集体加仓1%,确认新增4300亿,如果集体加到15%则是2万亿增量。重点看明天发布会数据透露多少。 金融个股:艾融软件+华信永道+天茂集团+同花顺+指南针+天利+兆日等 第二篇:安费偌业绩报数据= 1月是3494套NVL72+2473套NVL36 2月是3702套NVL72+2964套NVL36 3月是6427套NVL72+4500套NVL36
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工业富联
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电光科技
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沃尔核材
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金奥博
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中际旭创
4
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1.86
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 22:11:43
【核心复盘】1月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:印发《推动中长期资金入市方案》 2:国新办明天早上9点发布会政策 3:挪威财富CEO建议卖美股买A股 4:甲骨文盘前8% 英伟达盘前2.7% 5:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:无 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 机器人==》》》 三花智控:流通值499亿,走趋势为主 兆威机电:流通值73亿,走趋势为主 中坚科技:流通值63亿,走趋势为主 长盛轴承:
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华脉科技
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电光科技
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中际旭创
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冀凯股份
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工业富联
10
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41
10.74
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 12:07:00
笔记=
第一篇:注意风险,小仓参与,市场资金越来越少,做T低吸高抛为主 第二篇:电源利空小作文-大摩报告把电源 单瓦价格打到1块多... 第三篇:昨天机器人趋势股表演,今天AI硬件服务器光模块铜缆等表演。细节是昨天的机器人趋势股今天大部分低开调整,那今天的AI硬件趋势股也容易隔天竞价调整。谨慎追高,低吸为主。 第四篇:大盘3221点站稳有难度,3229点难度更大,市场成交量不新增谨慎些。东方财富下午的波动至关重要。
1
16
30
1.51
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-22 08:44:44
【核心笔记】=
第一篇:注意风险,小仓参与,都在回家过年的路上,市场越来越缺钱,缩量行情冲高回落越来越多,轮动过山车激烈,有先手继续低吸高抛T 第二篇:机器人昨天趋势股高潮,短期躲开,长期看下周一或春节后类似之前光模块或锂电储能的趋势炒法。这几天资金可能高切低(没有新高的辨识度),但难度加大。 第三篇:AI硬件算力铜缆电源光模块轮流值班。 消息面1→甲骨文涨超7%。Arm控股+微软+英伟达+OpenAI+甲骨文5家宣布成立AI“星际之门(Stargate)”,超级基建投资至少5000亿美元,(传闻已经在建10个
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五洲新春
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瑞芯微
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电光科技
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博创科技
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中兴通讯
2
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1.95
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 22:16:12
【核心复盘】1月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心:坚持复盘只为提升嗅觉 消息筛选==》》》 1:2025年实施更加积极政策 2:摩根=A股1月底大逆转(震荡再逆转?) 【板块拆解】 逆指数避险:消费? 顺指数:AI算力+机器人+豆包等 AI机器人==》》》 五洲新春:轿子重,老章掩护小章撤退,还有3个亿, 三花智控:流通值502亿,走趋势为主 兆威机电:流通值76亿,走趋势为主 长盛轴承:丝杆硬逻辑,留意低位补涨或AI硬件类似图形 其它:中大力德+爱仕达+鸣志电器+柯力传感+中坚
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沃尔核材
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润欣科技
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长盛轴承
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广和通
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瀛通通讯
25
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12.20
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 11:41:38
笔记=
在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言 在A股的每一天都如履薄冰,严谨慎言
0
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36
1.32
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-01-21 08:46:31
【核心笔记】=
第一篇:昨晚汇率大涨(涨幅远超上周五晚),汇率发飙超级涨会吸引外资来购买A股,外资流入就是利好。A50发飙1.02%(远超上周五晚0.78%),今天大盘预期高开0.5%以上。那今天不高开太多且成交量小新增预期震荡往上,也就是今天坑人概率比昨天低些(且没有周五那次美股套利透支) 第二篇:关税不会马上加,先评估。毕竟100天内要先访桦。潜台词就是100天A股安全期。 第三篇:题材还是AI硬件算力各细分电源铜缆光模块和机器人轮流值班。互联网金融这里可能个别拉升(赢时胜安硕银之杰高伟达之类) 字节端侧会
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沃尔核材
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长盛轴承
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润欣科技
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电光科技
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金安国纪
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