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只买龙头的龙头选手
2025-08-01 14:59:15
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只买龙头的龙头选手
2025-08-01 14:29:16
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只买龙头的龙头选手
2025-08-01 11:59:50
【核心笔记】8月1日午
市场缩量近3000亿,回马枪+抱摔是主旋律 AI应用:竞价就熄火,南兴股份无一字板,开盘跳水A杀太恶劣.只剩鼎捷数智+万兴科技也是震荡回落...可能大部分AI应用和光模块 都是英伟达线映射... AI政务:是否回流取决于周末有没有人工智能+的新闻,核心是深桑达A 光模块PCB:英伟达昨晚下跌,预期内映射A股杀跌调整, 国产算力烂泥扶不上墙 神州数码竞价就跳水开盘继续跳水 给了跷跷板英伟达线反抽拉升跑路卖节点... 内需PK外贸:三胎+光伏 钻空子回流,国算老油条熄火 光刻机:连续2次周五博弈周末
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只买龙头的龙头选手
2025-08-01 10:09:11
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创新药 先高潮 再跳水 紧接着 又拉光伏 今天才1.6万亿 缩量2500亿 冲高回落非常多
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只买龙头的龙头选手
2025-08-01 08:51:46
【核心笔记】8月1日早
情绪连板中高位不利, 趋势风格高切低 美股映射:美股Figma设计软件公司昨晚大涨,盘后涨24%。映射万兴科技+蓝色光标等,类似之前稳定币美股Circle还有核电固态的美股映射... AI应用:昨晚美股=映射AI广告营销,还有个投流税减税利好加持业绩想象空间 ,昨晚人工智能+N=映射AI政务 光模块PCB:预期是调整,英伟达昨晚下跌,亚马逊盘后跌6%... 国算:烂泥扶不上墙,今天英伟达线预期调整,国算不主动就熄火了 大盘:大盘指数低开极限支撑位 3533点预期触底反弹
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2025-07-31 20:49:37
【核心复盘】7月31日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=市场风格 连板高度突破9板,低位新周期酝酿中 之前周五周四的首版节点,是否继续模仿 西Z旅游无带动性,反而助攻断板股趋势型玩法 昨天趋势风格大批量通杀,今天机构止跌反弹 有一说一..... 连板风格年年月月天天在... 趋势风格始于2020-2021年慢牛 白酒+锂电 今年再次被普逻大众熟悉是半年报6月份才开始 趋势风格不可能一
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只买龙头的龙头选手
2025-07-31 08:12:11
【核心笔记】7月31日早
PCB趋势继续,甚至于带动光模块继续。非业绩板块的趋势告一段落。 AI智能体:微软财报盘后大涨逾9%市值突破4万亿美元,meta11%。昆仑万维+万兴科技+每日互动等 PCB:英伟达盘后涨2%相当于工业富联市值。胜宏科技+景旺电子等 光模块:新易盛+中际旭创+天孚通信+长芯博创等
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2025-07-30 20:38:29
【核心复盘】7月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=市场风格 连板高度突破8板,连板梯队逐步加强 趋势风格开启各板块激烈淘汰赛 稳鼎币=中Y+东信跌停,8月1日兑现,板块被淘汰 挥工=建设G业跌停,8月1日节兑现,后续9月3日反复预期 雅江=中钨G新跌停,被包G股份卡位, 其余活口继续 机器人=中大L德近跌停, 上纬X材补涨目前诞生在幸福L海 电子布=宏H科技大跌,暂无业绩的细分
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2025-07-30 11:58:15
【核心笔记】7月30日午
趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数... 抱团:昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀,紧随其后的中银证劵今天开盘被核,建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水... 雅江:反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流,山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难把控 稀土:昨天早盘川普打算缅店合作稀土(小利空),盛和资源+华宏科技属于前期抱团高标被熄火 , 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演不带板块,抱团中大力德补跌板块熄火....
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2025-07-29 19:59:44
【核心复盘】7月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB 雅江代表连板风格,PCB代表趋势风格 西Z旅游不突破或补跌反而给趋势股机会 连板PK趋势,上W新材不补跌则助攻趋势 PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 7月18日高点 被胜H主动突破后出现络绎不绝模仿者 细节=胜H昨天上午大涨时资金明显扩散的光模块三强 2=机器人 消息面1=8月13日-15日具身智
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2025-07-29 12:09:30
【核心笔记】7月29日午
三胎被兑现,英伟达线+创新药强势反复 三胎:贝因美隔夜单140亿,竞价结束只剩16亿,低于预期30亿以上 稀土:消息面是川普打算缅店合作稀土,北方稀土+盛和资源+中国稀土被调整,华宏科技异动可能只是图形, 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演,不带板块,昨天中欣氟材今天又换中大力德.... 光模块:高切低+业绩扩散,昨天上午胜宏科技发飙时,新易盛天孚通信中际旭创明显异动...今天再次补涨动作 PCB: 7细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,午
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2025-07-28 20:59:07
【核心复盘】7月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 CoWoP封装一种新封装技术,直接将芯片封装于PCB板,无需ABF载板,新方案核心是载板工艺(SAP/mSAP)及PCB工艺(HDI/高多层)的融合 胜H124亿巨量,每次大涨隔天熄火,再隔天随机性反包 主板核心=深N+兴S+鹏D+方Z等, 细节1:胜H上午大涨时
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2025-07-28 11:59:22
【核心笔记】7月28日午
大会被兑现,昇腾对手英伟达线预期差爆发 周末大会:无人驾驶锦江在线被兑现近2个跌停... 竞价隔夜单直真科技143亿+新华传媒64亿+汉王科技40亿梦回雅江既视感 竞价结束直真科技只剩4亿映射昇腾熄火,新华传媒绿开映射AI应用熄火... 电影:幸福蓝海竞价超预期后秒板,兄弟股中国电影涨停 PCB: 7月10日半年报前兑现一波,7月14日半年报超预期加速一波,7月18日雅江大吸血被压制调整,今天PCB卷土重来,细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,今天反包爆发暂时
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2025-07-27 19:52:49
【核心复盘】7月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:8月初推出GPT-5+DS将近 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 0=周末发酵 周五启动+周末发酵→前排PK+后排兑现再回流=AI? 周五无启动+周末突发→周一竞价启动再高潮=机器人? 老题材周末发酵→周一高开低走,尾盘或隔天回流=哪个? 总结:上周五启动+周末发酵的昇腾光刻机被兑现,上周五没启动+周末突发的雅江竞价强到爆被发酵,本周末剧本又倒回去了... 细节=本周一
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【核心笔记】8月1日午
市场缩量近3000亿,回马枪+抱摔是主旋律 AI应用:竞价就熄火,南兴股份无一字板,开盘跳水A杀太恶劣.只剩鼎捷数智+万兴科技也是震荡回落...可能大部分AI应用和光模块 都是英伟达线映射... AI政务:是否回流取决于周末有没有人工智能+的新闻,核心是深桑达A 光模块PCB:英伟达昨晚下跌,预期内映射A股杀跌调整, 国产算力烂泥扶不上墙 神州数码竞价就跳水开盘继续跳水 给了跷跷板英伟达线反抽拉升跑路卖节点... 内需PK外贸:三胎+光伏 钻空子回流,国算老油条熄火 光刻机:连续2次周五博弈周末
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创新药 先高潮 再跳水 紧接着 又拉光伏 今天才1.6万亿 缩量2500亿 冲高回落非常多
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情绪连板中高位不利, 趋势风格高切低 美股映射:美股Figma设计软件公司昨晚大涨,盘后涨24%。映射万兴科技+蓝色光标等,类似之前稳定币美股Circle还有核电固态的美股映射... AI应用:昨晚美股=映射AI广告营销,还有个投流税减税利好加持业绩想象空间 ,昨晚人工智能+N=映射AI政务 光模块PCB:预期是调整,英伟达昨晚下跌,亚马逊盘后跌6%... 国算:烂泥扶不上墙,今天英伟达线预期调整,国算不主动就熄火了 大盘:大盘指数低开极限支撑位 3533点预期触底反弹
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【核心笔记】7月31日早
PCB趋势继续,甚至于带动光模块继续。非业绩板块的趋势告一段落。 AI智能体:微软财报盘后大涨逾9%市值突破4万亿美元,meta11%。昆仑万维+万兴科技+每日互动等 PCB:英伟达盘后涨2%相当于工业富联市值。胜宏科技+景旺电子等 光模块:新易盛+中际旭创+天孚通信+长芯博创等
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=市场风格 连板高度突破8板,连板梯队逐步加强 趋势风格开启各板块激烈淘汰赛 稳鼎币=中Y+东信跌停,8月1日兑现,板块被淘汰 挥工=建设G业跌停,8月1日节兑现,后续9月3日反复预期 雅江=中钨G新跌停,被包G股份卡位, 其余活口继续 机器人=中大L德近跌停, 上纬X材补涨目前诞生在幸福L海 电子布=宏H科技大跌,暂无业绩的细分
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趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数... 抱团:昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀,紧随其后的中银证劵今天开盘被核,建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水... 雅江:反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流,山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难把控 稀土:昨天早盘川普打算缅店合作稀土(小利空),盛和资源+华宏科技属于前期抱团高标被熄火 , 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演不带板块,抱团中大力德补跌板块熄火....
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【核心复盘】7月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB 雅江代表连板风格,PCB代表趋势风格 西Z旅游不突破或补跌反而给趋势股机会 连板PK趋势,上W新材不补跌则助攻趋势 PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 7月18日高点 被胜H主动突破后出现络绎不绝模仿者 细节=胜H昨天上午大涨时资金明显扩散的光模块三强 2=机器人 消息面1=8月13日-15日具身智
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三胎被兑现,英伟达线+创新药强势反复 三胎:贝因美隔夜单140亿,竞价结束只剩16亿,低于预期30亿以上 稀土:消息面是川普打算缅店合作稀土,北方稀土+盛和资源+中国稀土被调整,华宏科技异动可能只是图形, 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演,不带板块,昨天中欣氟材今天又换中大力德.... 光模块:高切低+业绩扩散,昨天上午胜宏科技发飙时,新易盛天孚通信中际旭创明显异动...今天再次补涨动作 PCB: 7细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,午
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 CoWoP封装一种新封装技术,直接将芯片封装于PCB板,无需ABF载板,新方案核心是载板工艺(SAP/mSAP)及PCB工艺(HDI/高多层)的融合 胜H124亿巨量,每次大涨隔天熄火,再隔天随机性反包 主板核心=深N+兴S+鹏D+方Z等, 细节1:胜H上午大涨时
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大会被兑现,昇腾对手英伟达线预期差爆发 周末大会:无人驾驶锦江在线被兑现近2个跌停... 竞价隔夜单直真科技143亿+新华传媒64亿+汉王科技40亿梦回雅江既视感 竞价结束直真科技只剩4亿映射昇腾熄火,新华传媒绿开映射AI应用熄火... 电影:幸福蓝海竞价超预期后秒板,兄弟股中国电影涨停 PCB: 7月10日半年报前兑现一波,7月14日半年报超预期加速一波,7月18日雅江大吸血被压制调整,今天PCB卷土重来,细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,今天反包爆发暂时
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2025-07-27 19:52:49
【核心复盘】7月27日=
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-31 08:12:11
【核心笔记】7月31日早
PCB趋势继续,甚至于带动光模块继续。非业绩板块的趋势告一段落。 AI智能体:微软财报盘后大涨逾9%市值突破4万亿美元,meta11%。昆仑万维+万兴科技+每日互动等 PCB:英伟达盘后涨2%相当于工业富联市值。胜宏科技+景旺电子等 光模块:新易盛+中际旭创+天孚通信+长芯博创等
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只买龙头的龙头选手
2025-07-30 20:38:29
【核心复盘】7月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=市场风格 连板高度突破8板,连板梯队逐步加强 趋势风格开启各板块激烈淘汰赛 稳鼎币=中Y+东信跌停,8月1日兑现,板块被淘汰 挥工=建设G业跌停,8月1日节兑现,后续9月3日反复预期 雅江=中钨G新跌停,被包G股份卡位, 其余活口继续 机器人=中大L德近跌停, 上纬X材补涨目前诞生在幸福L海 电子布=宏H科技大跌,暂无业绩的细分
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只买龙头的龙头选手
2025-07-30 11:58:15
【核心笔记】7月30日午
趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数... 抱团:昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀,紧随其后的中银证劵今天开盘被核,建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水... 雅江:反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流,山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难把控 稀土:昨天早盘川普打算缅店合作稀土(小利空),盛和资源+华宏科技属于前期抱团高标被熄火 , 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演不带板块,抱团中大力德补跌板块熄火....
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西藏旅游
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只买龙头的龙头选手
2025-07-29 19:59:44
【核心复盘】7月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB 雅江代表连板风格,PCB代表趋势风格 西Z旅游不突破或补跌反而给趋势股机会 连板PK趋势,上W新材不补跌则助攻趋势 PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 7月18日高点 被胜H主动突破后出现络绎不绝模仿者 细节=胜H昨天上午大涨时资金明显扩散的光模块三强 2=机器人 消息面1=8月13日-15日具身智
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上纬新材
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只买龙头的龙头选手
2025-07-29 12:09:30
【核心笔记】7月29日午
三胎被兑现,英伟达线+创新药强势反复 三胎:贝因美隔夜单140亿,竞价结束只剩16亿,低于预期30亿以上 稀土:消息面是川普打算缅店合作稀土,北方稀土+盛和资源+中国稀土被调整,华宏科技异动可能只是图形, 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演,不带板块,昨天中欣氟材今天又换中大力德.... 光模块:高切低+业绩扩散,昨天上午胜宏科技发飙时,新易盛天孚通信中际旭创明显异动...今天再次补涨动作 PCB: 7细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,午
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只买龙头的龙头选手
2025-07-28 20:59:07
【核心复盘】7月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 CoWoP封装一种新封装技术,直接将芯片封装于PCB板,无需ABF载板,新方案核心是载板工艺(SAP/mSAP)及PCB工艺(HDI/高多层)的融合 胜H124亿巨量,每次大涨隔天熄火,再隔天随机性反包 主板核心=深N+兴S+鹏D+方Z等, 细节1:胜H上午大涨时
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幸福蓝海
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-28 11:59:22
【核心笔记】7月28日午
大会被兑现,昇腾对手英伟达线预期差爆发 周末大会:无人驾驶锦江在线被兑现近2个跌停... 竞价隔夜单直真科技143亿+新华传媒64亿+汉王科技40亿梦回雅江既视感 竞价结束直真科技只剩4亿映射昇腾熄火,新华传媒绿开映射AI应用熄火... 电影:幸福蓝海竞价超预期后秒板,兄弟股中国电影涨停 PCB: 7月10日半年报前兑现一波,7月14日半年报超预期加速一波,7月18日雅江大吸血被压制调整,今天PCB卷土重来,细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,今天反包爆发暂时
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幸福蓝海
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光迅科技
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只买龙头的龙头选手
2025-07-27 19:52:49
【核心复盘】7月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:8月初推出GPT-5+DS将近 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 0=周末发酵 周五启动+周末发酵→前排PK+后排兑现再回流=AI? 周五无启动+周末突发→周一竞价启动再高潮=机器人? 老题材周末发酵→周一高开低走,尾盘或隔天回流=哪个? 总结:上周五启动+周末发酵的昇腾光刻机被兑现,上周五没启动+周末突发的雅江竞价强到爆被发酵,本周末剧本又倒回去了... 细节=本周一
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拓维信息
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常山北明
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张江高科
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只买龙头的龙头选手
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这会有空,互动聊一会吧🤝
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【核心笔记】8月1日午
市场缩量近3000亿,回马枪+抱摔是主旋律 AI应用:竞价就熄火,南兴股份无一字板,开盘跳水A杀太恶劣.只剩鼎捷数智+万兴科技也是震荡回落...可能大部分AI应用和光模块 都是英伟达线映射... AI政务:是否回流取决于周末有没有人工智能+的新闻,核心是深桑达A 光模块PCB:英伟达昨晚下跌,预期内映射A股杀跌调整, 国产算力烂泥扶不上墙 神州数码竞价就跳水开盘继续跳水 给了跷跷板英伟达线反抽拉升跑路卖节点... 内需PK外贸:三胎+光伏 钻空子回流,国算老油条熄火 光刻机:连续2次周五博弈周末
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创新药 先高潮 再跳水 紧接着 又拉光伏 今天才1.6万亿 缩量2500亿 冲高回落非常多
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2025-08-01 08:51:46
【核心笔记】8月1日早
情绪连板中高位不利, 趋势风格高切低 美股映射:美股Figma设计软件公司昨晚大涨,盘后涨24%。映射万兴科技+蓝色光标等,类似之前稳定币美股Circle还有核电固态的美股映射... AI应用:昨晚美股=映射AI广告营销,还有个投流税减税利好加持业绩想象空间 ,昨晚人工智能+N=映射AI政务 光模块PCB:预期是调整,英伟达昨晚下跌,亚马逊盘后跌6%... 国算:烂泥扶不上墙,今天英伟达线预期调整,国算不主动就熄火了 大盘:大盘指数低开极限支撑位 3533点预期触底反弹
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只买龙头的龙头选手
2025-07-31 20:49:37
【核心复盘】7月31日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=市场风格 连板高度突破9板,低位新周期酝酿中 之前周五周四的首版节点,是否继续模仿 西Z旅游无带动性,反而助攻断板股趋势型玩法 昨天趋势风格大批量通杀,今天机构止跌反弹 有一说一..... 连板风格年年月月天天在... 趋势风格始于2020-2021年慢牛 白酒+锂电 今年再次被普逻大众熟悉是半年报6月份才开始 趋势风格不可能一
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上纬新材
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西藏天路
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工业富联
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只买龙头的龙头选手
2025-07-31 08:12:11
【核心笔记】7月31日早
PCB趋势继续,甚至于带动光模块继续。非业绩板块的趋势告一段落。 AI智能体:微软财报盘后大涨逾9%市值突破4万亿美元,meta11%。昆仑万维+万兴科技+每日互动等 PCB:英伟达盘后涨2%相当于工业富联市值。胜宏科技+景旺电子等 光模块:新易盛+中际旭创+天孚通信+长芯博创等
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只买龙头的龙头选手
2025-07-30 20:38:29
【核心复盘】7月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=市场风格 连板高度突破8板,连板梯队逐步加强 趋势风格开启各板块激烈淘汰赛 稳鼎币=中Y+东信跌停,8月1日兑现,板块被淘汰 挥工=建设G业跌停,8月1日节兑现,后续9月3日反复预期 雅江=中钨G新跌停,被包G股份卡位, 其余活口继续 机器人=中大L德近跌停, 上纬X材补涨目前诞生在幸福L海 电子布=宏H科技大跌,暂无业绩的细分
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只买龙头的龙头选手
2025-07-30 11:58:15
【核心笔记】7月30日午
趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数... 抱团:昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀,紧随其后的中银证劵今天开盘被核,建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水... 雅江:反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流,山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难把控 稀土:昨天早盘川普打算缅店合作稀土(小利空),盛和资源+华宏科技属于前期抱团高标被熄火 , 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演不带板块,抱团中大力德补跌板块熄火....
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB 雅江代表连板风格,PCB代表趋势风格 西Z旅游不突破或补跌反而给趋势股机会 连板PK趋势,上W新材不补跌则助攻趋势 PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 7月18日高点 被胜H主动突破后出现络绎不绝模仿者 细节=胜H昨天上午大涨时资金明显扩散的光模块三强 2=机器人 消息面1=8月13日-15日具身智
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【核心笔记】7月29日午
三胎被兑现,英伟达线+创新药强势反复 三胎:贝因美隔夜单140亿,竞价结束只剩16亿,低于预期30亿以上 稀土:消息面是川普打算缅店合作稀土,北方稀土+盛和资源+中国稀土被调整,华宏科技异动可能只是图形, 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演,不带板块,昨天中欣氟材今天又换中大力德.... 光模块:高切低+业绩扩散,昨天上午胜宏科技发飙时,新易盛天孚通信中际旭创明显异动...今天再次补涨动作 PCB: 7细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,午
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【核心复盘】7月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 CoWoP封装一种新封装技术,直接将芯片封装于PCB板,无需ABF载板,新方案核心是载板工艺(SAP/mSAP)及PCB工艺(HDI/高多层)的融合 胜H124亿巨量,每次大涨隔天熄火,再隔天随机性反包 主板核心=深N+兴S+鹏D+方Z等, 细节1:胜H上午大涨时
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大会被兑现,昇腾对手英伟达线预期差爆发 周末大会:无人驾驶锦江在线被兑现近2个跌停... 竞价隔夜单直真科技143亿+新华传媒64亿+汉王科技40亿梦回雅江既视感 竞价结束直真科技只剩4亿映射昇腾熄火,新华传媒绿开映射AI应用熄火... 电影:幸福蓝海竞价超预期后秒板,兄弟股中国电影涨停 PCB: 7月10日半年报前兑现一波,7月14日半年报超预期加速一波,7月18日雅江大吸血被压制调整,今天PCB卷土重来,细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,今天反包爆发暂时
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:8月初推出GPT-5+DS将近 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 0=周末发酵 周五启动+周末发酵→前排PK+后排兑现再回流=AI? 周五无启动+周末突发→周一竞价启动再高潮=机器人? 老题材周末发酵→周一高开低走,尾盘或隔天回流=哪个? 总结:上周五启动+周末发酵的昇腾光刻机被兑现,上周五没启动+周末突发的雅江竞价强到爆被发酵,本周末剧本又倒回去了... 细节=本周一
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市场缩量近3000亿,回马枪+抱摔是主旋律 AI应用:竞价就熄火,南兴股份无一字板,开盘跳水A杀太恶劣.只剩鼎捷数智+万兴科技也是震荡回落...可能大部分AI应用和光模块 都是英伟达线映射... AI政务:是否回流取决于周末有没有人工智能+的新闻,核心是深桑达A 光模块PCB:英伟达昨晚下跌,预期内映射A股杀跌调整, 国产算力烂泥扶不上墙 神州数码竞价就跳水开盘继续跳水 给了跷跷板英伟达线反抽拉升跑路卖节点... 内需PK外贸:三胎+光伏 钻空子回流,国算老油条熄火 光刻机:连续2次周五博弈周末
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创新药 先高潮 再跳水 紧接着 又拉光伏 今天才1.6万亿 缩量2500亿 冲高回落非常多
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情绪连板中高位不利, 趋势风格高切低 美股映射:美股Figma设计软件公司昨晚大涨,盘后涨24%。映射万兴科技+蓝色光标等,类似之前稳定币美股Circle还有核电固态的美股映射... AI应用:昨晚美股=映射AI广告营销,还有个投流税减税利好加持业绩想象空间 ,昨晚人工智能+N=映射AI政务 光模块PCB:预期是调整,英伟达昨晚下跌,亚马逊盘后跌6%... 国算:烂泥扶不上墙,今天英伟达线预期调整,国算不主动就熄火了 大盘:大盘指数低开极限支撑位 3533点预期触底反弹
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趋势抱团被补跌,中国平安大涨拉指数... 抱团:昂利康上周五跌停,周一被板块反推,周二周三A杀,紧随其后的中银证劵今天开盘被核,建设工业抢修复后被蝴蝶效应直接跳水... 雅江:反包3板是个门槛,昨天西藏天路气势磅礴直线拉升带动回流,山河智能+南方路机反包浪2进3钝化, 反包要信早信,昨天是小节点+今天难把控 稀土:昨天早盘川普打算缅店合作稀土(小利空),盛和资源+华宏科技属于前期抱团高标被熄火 , 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演不带板块,抱团中大力德补跌板块熄火....
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免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB 雅江代表连板风格,PCB代表趋势风格 西Z旅游不突破或补跌反而给趋势股机会 连板PK趋势,上W新材不补跌则助攻趋势 PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 7月18日高点 被胜H主动突破后出现络绎不绝模仿者 细节=胜H昨天上午大涨时资金明显扩散的光模块三强 2=机器人 消息面1=8月13日-15日具身智
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2025-07-29 12:09:30
【核心笔记】7月29日午
三胎被兑现,英伟达线+创新药强势反复 三胎:贝因美隔夜单140亿,竞价结束只剩16亿,低于预期30亿以上 稀土:消息面是川普打算缅店合作稀土,北方稀土+盛和资源+中国稀土被调整,华宏科技异动可能只是图形, 理论上等待9月5日三季报节点 机器人:上纬新材独自表演,不带板块,昨天中欣氟材今天又换中大力德.... 光模块:高切低+业绩扩散,昨天上午胜宏科技发飙时,新易盛天孚通信中际旭创明显异动...今天再次补涨动作 PCB: 7细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,午
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药明康德
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新易盛
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-28 20:59:07
【核心复盘】7月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:无 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 1=英伟达线PCB PCB行业传新技术CoWoP诞生,激发新业绩想象 CoWoP封装一种新封装技术,直接将芯片封装于PCB板,无需ABF载板,新方案核心是载板工艺(SAP/mSAP)及PCB工艺(HDI/高多层)的融合 胜H124亿巨量,每次大涨隔天熄火,再隔天随机性反包 主板核心=深N+兴S+鹏D+方Z等, 细节1:胜H上午大涨时
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上纬新材
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幸福蓝海
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-28 11:59:22
【核心笔记】7月28日午
大会被兑现,昇腾对手英伟达线预期差爆发 周末大会:无人驾驶锦江在线被兑现近2个跌停... 竞价隔夜单直真科技143亿+新华传媒64亿+汉王科技40亿梦回雅江既视感 竞价结束直真科技只剩4亿映射昇腾熄火,新华传媒绿开映射AI应用熄火... 电影:幸福蓝海竞价超预期后秒板,兄弟股中国电影涨停 PCB: 7月10日半年报前兑现一波,7月14日半年报超预期加速一波,7月18日雅江大吸血被压制调整,今天PCB卷土重来,细节一个是指数3600点映射业绩股,一个是9月5日三季报的可能提前博弈,今天反包爆发暂时
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幸福蓝海
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光迅科技
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贵州茅台
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-27 19:52:49
【核心复盘】7月27日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 消息筛选=》 1:8月初推出GPT-5+DS将近 —————分割线————— 【关于明天】 板块规律==》》》 0=周末发酵 周五启动+周末发酵→前排PK+后排兑现再回流=AI? 周五无启动+周末突发→周一竞价启动再高潮=机器人? 老题材周末发酵→周一高开低走,尾盘或隔天回流=哪个? 总结:上周五启动+周末发酵的昇腾光刻机被兑现,上周五没启动+周末突发的雅江竞价强到爆被发酵,本周末剧本又倒回去了... 细节=本周一
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常山北明
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张江高科
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-25 15:03:17
笔记=
这会有空,互动聊一会吧🤝
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