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明天一定赚的龙头选手

2023-06-19 22:16:55

液冷服务器行业解读：中科曙光第一

1. 液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE 原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是

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中科曙光

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15.79
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-18 18:49:01

AI发展阶段：从C端不断向B端蔓延

【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的，所以说C端相关的资产表现特别好。但是对于B端的改造，大家觉得可能靠后一点，所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的，迟早还是会演绎到B端。跟移

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利通电子

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-16 10:29:21

思特奇提供中台到应用全栈服务能力，助推运营商数智“蝶变”

5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型，全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量，数字经济发展的主力军和排头兵，运营商迎来了广阔的机遇和舞台，其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日，亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会（上海）即将启幕。思特奇将以“智启万物数转赋能”为主题，亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位，以“线上+线下”相结合的形式，与通信行业顶尖企业、精英大咖，共同探讨行业趋势和热点话题，领航数字经济新

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思特奇

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-14 09:04:43

虚拟电厂投资逻辑解读

虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂，通过智能控制系统协同运行，为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的，因为在控制整个电网调节的时候，手段比较缺乏，所以在保供电的形势下，虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤：从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局目前，国内的虚拟电厂类型主要是复合型的，但国外的虚拟电厂类

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杭州热电

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6.12
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 14:12:07

腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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岭南股份
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奥尼电子

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:39:07

液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

7 赞同-11 评论

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:12:29

最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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同星科技
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飞龙股份

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明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 19:21:10

算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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鸿博股份
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南凌科技
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剑桥科技

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明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 09:30:49

800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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剑桥科技
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铭普光磁

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-09 08:53:09

宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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宁德时代

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 09:48:33

Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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亿道信息
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品茗科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 21:10:31

反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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蓝色光标

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:30:57

新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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天迈科技
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好上好

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:06:39

新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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宝明科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:05:50

人形机器人6月最新逻辑

底部，创新，延展性首先讲一下底部，我理解的板块处在底部，对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部，一个是盈利，一个是估值。行业的盈利处在底部的判断标准非常简单，行业如果成本曲线有斜率，低成本的龙头挣钱，其他公司一律不挣钱，就是行业盈利底部，当然，如果行业成本曲线异常平坦，那就都不挣钱，熬着等出清；估值不容易判断，我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理，从经验角度来看，当未来几年的PEG显著小于1的时候，我们可以认为是处在底部区间了，成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽

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鸣志电器
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柯力传感

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液冷服务器行业解读：中科曙光第一

1. 液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE 原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是

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AI发展阶段：从C端不断向B端蔓延

【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的，所以说C端相关的资产表现特别好。但是对于B端的改造，大家觉得可能靠后一点，所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的，迟早还是会演绎到B端。跟移

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思特奇提供中台到应用全栈服务能力，助推运营商数智“蝶变”

5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型，全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量，数字经济发展的主力军和排头兵，运营商迎来了广阔的机遇和舞台，其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日，亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会（上海）即将启幕。思特奇将以“智启万物数转赋能”为主题，亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位，以“线上+线下”相结合的形式，与通信行业顶尖企业、精英大咖，共同探讨行业趋势和热点话题，领航数字经济新

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虚拟电厂投资逻辑解读

虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂，通过智能控制系统协同运行，为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的，因为在控制整个电网调节的时候，手段比较缺乏，所以在保供电的形势下，虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤：从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局目前，国内的虚拟电厂类型主要是复合型的，但国外的虚拟电厂类

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腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

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消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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人形机器人6月最新逻辑

底部，创新，延展性首先讲一下底部，我理解的板块处在底部，对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部，一个是盈利，一个是估值。行业的盈利处在底部的判断标准非常简单，行业如果成本曲线有斜率，低成本的龙头挣钱，其他公司一律不挣钱，就是行业盈利底部，当然，如果行业成本曲线异常平坦，那就都不挣钱，熬着等出清；估值不容易判断，我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理，从经验角度来看，当未来几年的PEG显著小于1的时候，我们可以认为是处在底部区间了，成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽

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液冷服务器行业解读：中科曙光第一

1. 液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE 原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是

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AI发展阶段：从C端不断向B端蔓延

【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的，所以说C端相关的资产表现特别好。但是对于B端的改造，大家觉得可能靠后一点，所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的，迟早还是会演绎到B端。跟移

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2023-06-16 10:29:21

思特奇提供中台到应用全栈服务能力，助推运营商数智“蝶变”

5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型，全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量，数字经济发展的主力军和排头兵，运营商迎来了广阔的机遇和舞台，其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日，亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会（上海）即将启幕。思特奇将以“智启万物数转赋能”为主题，亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位，以“线上+线下”相结合的形式，与通信行业顶尖企业、精英大咖，共同探讨行业趋势和热点话题，领航数字经济新

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思特奇

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1.84
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-14 09:04:43

虚拟电厂投资逻辑解读

虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂，通过智能控制系统协同运行，为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的，因为在控制整个电网调节的时候，手段比较缺乏，所以在保供电的形势下，虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤：从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局目前，国内的虚拟电厂类型主要是复合型的，但国外的虚拟电厂类

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杭州热电

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 14:12:07

腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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岭南股份
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奥尼电子

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:39:07

液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

7 赞同-11 评论

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:12:29

最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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同星科技
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飞龙股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 19:21:10

算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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鸿博股份
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南凌科技
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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 09:30:49

800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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剑桥科技
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铭普光磁

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-09 08:53:09

宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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宁德时代

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 09:48:33

Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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亿道信息
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品茗科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 21:10:31

反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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蓝色光标

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:30:57

新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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天迈科技
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好上好

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:06:39

新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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宝明科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:05:50

人形机器人6月最新逻辑

底部，创新，延展性首先讲一下底部，我理解的板块处在底部，对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部，一个是盈利，一个是估值。行业的盈利处在底部的判断标准非常简单，行业如果成本曲线有斜率，低成本的龙头挣钱，其他公司一律不挣钱，就是行业盈利底部，当然，如果行业成本曲线异常平坦，那就都不挣钱，熬着等出清；估值不容易判断，我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理，从经验角度来看，当未来几年的PEG显著小于1的时候，我们可以认为是处在底部区间了，成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽

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鸣志电器
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柯力传感

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-19 22:16:55

液冷服务器行业解读：中科曙光第一

1. 液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE 原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是

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中科曙光

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-18 18:49:01

AI发展阶段：从C端不断向B端蔓延

【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的，所以说C端相关的资产表现特别好。但是对于B端的改造，大家觉得可能靠后一点，所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的，迟早还是会演绎到B端。跟移

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利通电子

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思特奇提供中台到应用全栈服务能力，助推运营商数智“蝶变”

5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型，全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量，数字经济发展的主力军和排头兵，运营商迎来了广阔的机遇和舞台，其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日，亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会（上海）即将启幕。思特奇将以“智启万物数转赋能”为主题，亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位，以“线上+线下”相结合的形式，与通信行业顶尖企业、精英大咖，共同探讨行业趋势和热点话题，领航数字经济新

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虚拟电厂投资逻辑解读

虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂，通过智能控制系统协同运行，为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的，因为在控制整个电网调节的时候，手段比较缺乏，所以在保供电的形势下，虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤：从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局目前，国内的虚拟电厂类型主要是复合型的，但国外的虚拟电厂类

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腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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底部，创新，延展性首先讲一下底部，我理解的板块处在底部，对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部，一个是盈利，一个是估值。行业的盈利处在底部的判断标准非常简单，行业如果成本曲线有斜率，低成本的龙头挣钱，其他公司一律不挣钱，就是行业盈利底部，当然，如果行业成本曲线异常平坦，那就都不挣钱，熬着等出清；估值不容易判断，我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理，从经验角度来看，当未来几年的PEG显著小于1的时候，我们可以认为是处在底部区间了，成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽

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液冷服务器行业解读：中科曙光第一

1. 液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE 原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本，基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点，但是能够提升算力功率，并节省占地面积，总成本还是

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AI发展阶段：从C端不断向B端蔓延

【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别，现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命，我认为这是毫不夸张的。具体到各个行业，AI的渗透程度，有些行业进展得比较快，有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的，所以说C端相关的资产表现特别好。但是对于B端的改造，大家觉得可能靠后一点，所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的，迟早还是会演绎到B端。跟移

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思特奇提供中台到应用全栈服务能力，助推运营商数智“蝶变”

5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型，全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量，数字经济发展的主力军和排头兵，运营商迎来了广阔的机遇和舞台，其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日，亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会（上海）即将启幕。思特奇将以“智启万物数转赋能”为主题，亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位，以“线上+线下”相结合的形式，与通信行业顶尖企业、精英大咖，共同探讨行业趋势和热点话题，领航数字经济新

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虚拟电厂投资逻辑解读

虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂，通过智能控制系统协同运行，为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的，因为在控制整个电网调节的时候，手段比较缺乏，所以在保供电的形势下，虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤：从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局目前，国内的虚拟电厂类型主要是复合型的，但国外的虚拟电厂类

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腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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岭南股份
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奥尼电子

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:39:07

液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:12:29

最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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同星科技
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飞龙股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 19:21:10

算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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鸿博股份
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南凌科技
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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 09:30:49

800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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剑桥科技
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铭普光磁

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-09 08:53:09

宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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宁德时代

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 09:48:33

Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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亿道信息
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品茗科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 21:10:31

反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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蓝色光标

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:30:57

新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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天迈科技
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好上好

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:06:39

新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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宝明科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:05:50

人形机器人6月最新逻辑

底部，创新，延展性首先讲一下底部，我理解的板块处在底部，对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部，一个是盈利，一个是估值。行业的盈利处在底部的判断标准非常简单，行业如果成本曲线有斜率，低成本的龙头挣钱，其他公司一律不挣钱，就是行业盈利底部，当然，如果行业成本曲线异常平坦，那就都不挣钱，熬着等出清；估值不容易判断，我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理，从经验角度来看，当未来几年的PEG显著小于1的时候，我们可以认为是处在底部区间了，成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽

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鸣志电器
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柯力传感

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