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明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 14:12:07

腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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岭南股份
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奥尼电子

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:39:07

液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

7 赞同-11 评论

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:12:29

最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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同星科技
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飞龙股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-12 10:23:25

液冷行业深度：驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理

随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张，特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高，国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战，数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度，带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外，高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术

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飞龙股份
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英特科技
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同星科技

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6.39
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 19:21:10

算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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鸿博股份
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南凌科技
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剑桥科技

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明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 09:30:49

800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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剑桥科技
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铭普光磁

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-09 08:53:09

宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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宁德时代

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-08 09:55:43

边缘计算：释放物联网的全部潜力

随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式，边缘计算在提高数据质量和安全性的同时，还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年，全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元，年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会，重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如，智能制造领域通过边缘计算实现

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南凌科技
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美格智能

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明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 11:21:40

什么是空间计算

6月6日凌晨，苹果在2023年全球开发者大会（WWDC23，口号是“码出新宇宙（Code new worlds））发布了MR产品Apple Vision Pro，售价为3499美元，搭载了苹果公司首款3D摄像头，用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术，在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (

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亿道信息
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时空科技
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品茗科技
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蕾奥规划

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 10:40:13

空间计算时代，关注叠加建筑ai的品茗科技

当地时间6月5日，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）“码出新宇宙”正式拉开帷幕，外界期待已久的混合现实（MR）头显首次亮相，这是苹果的第一款头显设备，也是苹果公司首次涉足该领域。这还是苹果时隔多年后发布的首个新品类产品。直到大会后半段，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）才提到“还有一件事（One More Thing）”，带来了让业界振奋的内容：MR头显的发布。与此前披露的名称“Reality Pro”不同，该款头显被命名为“Apple Vision Pro”，采用双芯片设

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品茗科技
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蕾奥规划
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亿道信息

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 09:48:33

Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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品茗科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 21:10:31

反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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蓝色光标

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:30:57

新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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天迈科技
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好上好

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:00:45

虚拟数字人+AI，产业加速度

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味，是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动，这种新的观看体验已经变成了现实。　　所谓AI虚拟数字人直播，简单的说就是利用人工智能技术，将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比，AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势，更让人们感到兴奋。　要想理解AI

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天地在线
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百纳千成
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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:06:39

新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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液冷行业深度：驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理

随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张，特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高，国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战，数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度，带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外，高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术

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算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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边缘计算：释放物联网的全部潜力

随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式，边缘计算在提高数据质量和安全性的同时，还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年，全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元，年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会，重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如，智能制造领域通过边缘计算实现

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什么是空间计算

6月6日凌晨，苹果在2023年全球开发者大会（WWDC23，口号是“码出新宇宙（Code new worlds））发布了MR产品Apple Vision Pro，售价为3499美元，搭载了苹果公司首款3D摄像头，用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术，在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (

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空间计算时代，关注叠加建筑ai的品茗科技

当地时间6月5日，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）“码出新宇宙”正式拉开帷幕，外界期待已久的混合现实（MR）头显首次亮相，这是苹果的第一款头显设备，也是苹果公司首次涉足该领域。这还是苹果时隔多年后发布的首个新品类产品。直到大会后半段，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）才提到“还有一件事（One More Thing）”，带来了让业界振奋的内容：MR头显的发布。与此前披露的名称“Reality Pro”不同，该款头显被命名为“Apple Vision Pro”，采用双芯片设

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Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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虚拟数字人+AI，产业加速度

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味，是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动，这种新的观看体验已经变成了现实。　　所谓AI虚拟数字人直播，简单的说就是利用人工智能技术，将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比，AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势，更让人们感到兴奋。　要想理解AI

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新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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同星科技
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飞龙股份

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7.12
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-12 10:23:25

液冷行业深度：驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理

随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张，特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高，国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战，数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度，带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外，高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术

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飞龙股份
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英特科技
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同星科技

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6.39
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 19:21:10

算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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鸿博股份
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南凌科技
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剑桥科技

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5.40
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 09:30:49

800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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剑桥科技
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铭普光磁

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-09 08:53:09

宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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宁德时代

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-08 09:55:43

边缘计算：释放物联网的全部潜力

随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式，边缘计算在提高数据质量和安全性的同时，还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年，全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元，年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会，重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如，智能制造领域通过边缘计算实现

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南凌科技
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美格智能

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 11:21:40

什么是空间计算

6月6日凌晨，苹果在2023年全球开发者大会（WWDC23，口号是“码出新宇宙（Code new worlds））发布了MR产品Apple Vision Pro，售价为3499美元，搭载了苹果公司首款3D摄像头，用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术，在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (

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亿道信息
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时空科技
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品茗科技
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蕾奥规划

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 10:40:13

空间计算时代，关注叠加建筑ai的品茗科技

当地时间6月5日，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）“码出新宇宙”正式拉开帷幕，外界期待已久的混合现实（MR）头显首次亮相，这是苹果的第一款头显设备，也是苹果公司首次涉足该领域。这还是苹果时隔多年后发布的首个新品类产品。直到大会后半段，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）才提到“还有一件事（One More Thing）”，带来了让业界振奋的内容：MR头显的发布。与此前披露的名称“Reality Pro”不同，该款头显被命名为“Apple Vision Pro”，采用双芯片设

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品茗科技
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蕾奥规划
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亿道信息

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 09:48:33

Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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品茗科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 21:10:31

反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:30:57

新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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天迈科技
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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:00:45

虚拟数字人+AI，产业加速度

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味，是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动，这种新的观看体验已经变成了现实。　　所谓AI虚拟数字人直播，简单的说就是利用人工智能技术，将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比，AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势，更让人们感到兴奋。　要想理解AI

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百纳千成
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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:06:39

新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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宝明科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 14:12:07

腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

龙头 002717 岭南股份（已板）公司子公司恒润集团加大在AI等人工智能技术领域的布局、大力探索“生态+文旅+科技+数字"”的新业务发展路径已与腾讯围绕AI、数字虚拟人、VR/AR、大数据等领域开展全方位战略合可关注：301189 奥尼电子根据战略合作内容，双方将基于当前以及未来共同发展的需要，充分集合和发挥各自优势，在多个领域展开数字化、智能化转型升级的新探索，共建智能制造的新标杆。企业转型方面，腾讯云依托腾讯20多年积累的互联网技术，将在企业级云平台、数据中台、业务中台（iPaaS

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岭南股份
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奥尼电子

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-13 10:39:07

液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

@作手德一：最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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最纯正的小盘液冷——同星科技

消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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液冷行业深度：驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理

随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张，特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高，国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战，数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度，带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外，高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术

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算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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边缘计算：释放物联网的全部潜力

随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式，边缘计算在提高数据质量和安全性的同时，还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年，全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元，年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会，重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如，智能制造领域通过边缘计算实现

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什么是空间计算

6月6日凌晨，苹果在2023年全球开发者大会（WWDC23，口号是“码出新宇宙（Code new worlds））发布了MR产品Apple Vision Pro，售价为3499美元，搭载了苹果公司首款3D摄像头，用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术，在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (

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空间计算时代，关注叠加建筑ai的品茗科技

当地时间6月5日，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）“码出新宇宙”正式拉开帷幕，外界期待已久的混合现实（MR）头显首次亮相，这是苹果的第一款头显设备，也是苹果公司首次涉足该领域。这还是苹果时隔多年后发布的首个新品类产品。直到大会后半段，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）才提到“还有一件事（One More Thing）”，带来了让业界振奋的内容：MR头显的发布。与此前披露的名称“Reality Pro”不同，该款头显被命名为“Apple Vision Pro”，采用双芯片设

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Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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虚拟数字人+AI，产业加速度

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味，是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动，这种新的观看体验已经变成了现实。　　所谓AI虚拟数字人直播，简单的说就是利用人工智能技术，将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比，AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势，更让人们感到兴奋。　要想理解AI

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新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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腾讯大模型19号强势来袭，关注最小盘个股奥尼电子

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液冷这个是算力的刚需，也是为数不多没怎么涨的方向，而且有增量，配合高温逻辑。大家重视

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消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，

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消息面上，即6月5日，中国移动、中国电信和中国联通，三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。按照《白皮书》三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，液冷技术将成为服务器的必选项。同兴股份 301252 同星科技在投资者互动平台表示，公司有相关产品提供给客户应用于通信行业公司主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管

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液冷行业深度：驱动因素、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理

随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展，使得数据资源的存储、计算和应用需求快速扩张，特别是ChatGPT技术推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景加速落地。作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大，对计算效率的要求也越来越高，国内包括全球的数据中心建设有望迎来建设高峰。为了应对网络处理性能的挑战，数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度，带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外，高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术

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算力概念股梳理

算力租赁：实锤订单：鸿博股份、中青宝项目合作：利通电子、世纪华通、协鑫能科、宁波建工相关业务：拓维信息、南凌信息、东方国信、首都在线、润建股份、中润资源、中装建设 AI算力产业：芯片相关：算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳电子、光迅科技、长光华芯服务器及零部件： AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城

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鸿博股份
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南凌科技
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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-11 09:30:49

800G光模块最新投资机会解读

一、800G光模块投资机会 1. 800G光模块重要性 800G光模块是800G行情启动时市场核心关注点之一。 AI拉动800G传统可插拔光模块需求，而不是CPU技术方案。 2. 800G光模块投资机会今年光模块可能是业绩小年，但是是股价大年。 800G光模块的一些主要标的仍可继续持有或加大配置。推荐标的包括天孚通信、新一易盛、中视电子、兆龙互联、鼎通科技和暂未公开的一家大白马公司。 3. 800G光模块与GPU的关系 800G光模块与GPU的关系是2.5倍。 800G光模块需求量可能会有一

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剑桥科技
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铭普光磁

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-09 08:53:09

宁德时代近期下跌调研

宁德时代储能排查是否下修，但从需求释放的角度来看，储能需求在经历碳酸锂价格连续急跌之后，需求是连续释放的。因此，政策的变化对需求刺激微弱，不足以影响整个宁德时代的储能的排查。 2. 业绩增长的轨迹和曲线需要理性预期，关注未来的增长趋势。 3. 中美竞争下中国新能源企业在美国的地位在中欧合作的范式下，中国新能源企业将越来越多地进驻欧洲及周边国家，实现本土化产业落地。在26年之前，整个欧洲市场和全球的新能源汽车复合增长已经锁定。 4. 板块估值的锚在哪里中枢来自于长期因素，需要关注长期因素，避

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宁德时代

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-08 09:55:43

边缘计算：释放物联网的全部潜力

随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，边缘计算逐渐成为各行业关注的焦点。作为一种将计算和数据存储推向离用户更近的计算模式，边缘计算在提高数据质量和安全性的同时，还为用户带来了更快的数据处理和响应速度。预计到2025年，全球边缘计算市场规模将达到3400亿美元，年均复合增长率高达27.4%。本文将探讨边缘计算的发展趋势和投资机会，重点突出“挚金资本安琪”在边缘计算领域的布局。一、边缘计算的发展趋势 1.应用场景不断拓展边缘计算在各个行业的应用场景不断拓展。例如，智能制造领域通过边缘计算实现

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南凌科技
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美格智能

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 11:21:40

什么是空间计算

6月6日凌晨，苹果在2023年全球开发者大会（WWDC23，口号是“码出新宇宙（Code new worlds））发布了MR产品Apple Vision Pro，售价为3499美元，搭载了苹果公司首款3D摄像头，用户可用其观看和拍摄3D视频。同时Vision Pro还将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。空间计算是元宇宙的基础技术之一。空间计算最初指对地图及其他地理位置数据进行计算和分析以实现定位与测量的技术，在过去主要应用在全球卫星定位系统 (GPS) 和地理信息系统 (

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亿道信息
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时空科技
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品茗科技
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蕾奥规划

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 10:40:13

空间计算时代，关注叠加建筑ai的品茗科技

当地时间6月5日，苹果2023年全球开发者大会（WWDC）“码出新宇宙”正式拉开帷幕，外界期待已久的混合现实（MR）头显首次亮相，这是苹果的第一款头显设备，也是苹果公司首次涉足该领域。这还是苹果时隔多年后发布的首个新品类产品。直到大会后半段，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）才提到“还有一件事（One More Thing）”，带来了让业界振奋的内容：MR头显的发布。与此前披露的名称“Reality Pro”不同，该款头显被命名为“Apple Vision Pro”，采用双芯片设

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品茗科技
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蕾奥规划
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亿道信息

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-06 09:48:33

Apple Vision Pro：苹果的第一台空间计算机

Apple 今日发布了Apple Vision Pro，一款革命性的空间计算机，可将数字内容与物理世界无缝融合，同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，可以扩展到传统显示器的边界之外，并引入了一个完全三维的用户界面，由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS，让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计

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亿道信息
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品茗科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 21:10:31

反弹之下AI行情演绎的节奏及方向

本周传媒板块领涨，AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月，市场情绪经历了一轮大幅调整，如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展，如何看待这些进展的影响? 同时，港股周内反弹，这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏，港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨，包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲，整个4-5月份市场情绪也

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蓝色光标

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:30:57

新国标电子后视镜即将来临，关注低位标的天迈科技

7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。 1）什么是电子外后视镜？电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

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天迈科技
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好上好

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 11:00:45

虚拟数字人+AI，产业加速度

近年来，随着人工智能技术的飞速发展，AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味，是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动，这种新的观看体验已经变成了现实。　　所谓AI虚拟数字人直播，简单的说就是利用人工智能技术，将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比，AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势，更让人们感到兴奋。　要想理解AI

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天地在线
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百纳千成
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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-05 09:06:39

新能源汽车板块6月逻辑

一、电动车现在怎么看？（1）最悲观的时间段已经过了，目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。（2）视角问题：从什么样的视角看汽车行业？看总量和消费处处是问题，看重塑个个是牛股。总量和消费视角的机会，2016年已经结束。2016－2017年，汽车消费见顶，全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018－19年，那时市场也是基于对总量的悲观，叠加行业产能大幅扩张，当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的，要看清汽车行业驱动逻辑的变化：R&D和成本驱动。19－22年的大级别行情，不就是特斯拉、宁德

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宝明科技

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