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明天一定赚的龙头选手

2024-07-15 21:47:53

144小时免签，给中国带来了什么？

　　最近，被来华旅游的外国网红带火的“city不city”成为网络流行语。得益于我国144小时过境免签政策适用范围的不断扩大，越来越多外国人来华旅游，并在网络上展示他们的所见所闻。144小时免签，不仅带火了中国旅游，还对外展示了一个真实、生动的中国形象，推动了中外经贸合作，可谓一举多得。　“China Travel”爆火，让更多人看到真实的中国　　近半年来，一个又一个中国入境旅游政策措施相继出台。自去年11月我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策至今，144小时过境免签政策的适用范围

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南京商旅
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众信旅游

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-15 21:13:24

无人驾驶加速弹性最大的是谁？

无人驾驶未来已来 Robtaxi 受百度萝卜快跑影响，近期Robtaxi热度挺高，。萝卜快跑出行服务车辆搭载百度Apollo领先的L4级自动驾驶技术、价格仅20万元的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于5代车直接下降60%。安全性的提升以及整车成本的降低有望推动萝卜快跑商业化落地步伐加速除此以外，特斯拉早前也预告今年8.8日将推出Robtaxi，前几天有消息称，发布时间将推迟两个月。自动驾驶渗透率持续提升 2024.5月高阶自动驾驶渗透率继续提高，L3级别渗透率为4.9%准L3级别渗透率为6

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锦江在线

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4.28
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-11 22:27:37

业绩暴涨下的戴维斯双击机会

行业业绩拐点已至逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。具体的看：锦浪科技：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54.68-43.1%，Q2净利润3.05亿-3.8亿，环比上涨14-17倍，业绩拐点德业股份：上半年净利润11.8-12.8亿，其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长，也符

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德业股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-11 13:30:10

文化输出，符合核心价值观

@作手德一：老外的中国旅行，藏着中国入境游的商机

最近几月，中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。他们很好辨认：穿紧身速干运动装或吊带背心，很少穿防晒衣，最多戴黑色遮阳镜，不怕晒，喜欢走在大路中央，东张西望。Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女，钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫，小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说

8 赞同-5 评论

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-10 14:13:52

海能技术，食用油的最佳暴力标的

海能仪器（430476）是一家专注于食品安全与营养检测的企业，公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张，另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景，公司提出未来数年内年增长目标不低于30%，充分体现出公司发展的后劲。　　公司于2014年登陆新三板，受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念，逐步获得市场关注和认可，首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商，并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨

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海能技术
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实朴检测

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-08 22:18:17

7月份买什么股确定性最强？

⭐ 今天市场又是大面积下跌，中小个股跌的很惨，主要还是受上周末市场强监管预期的影响，比如：在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；提高违法人员的刑期，投资者先行赔付等政策。政策本身来说绝对是利好整个市场环境的，现在要收拾以前大面积个股上市的摊子，在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路在每年特定月份（如四月年报和一季报密集披

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中国西电

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明天一定赚的龙头选手

2024-06-16 21:27:12

210亿！车路云市场空间比预期更大落地更快！

车路协同市场空间可能比预期更大，落地更快 6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。继北京百亿项目公共以后，内蒙古，深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。本月也即将披露首批试点城市名单，从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期，车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑，北京的100亿，武汉备案的210亿都只是产业化的前奏，后续预计会有更多地方跟进如果单个城市的投入规模在十亿量级，一二线城市在百亿量级，全国城市道路的

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长江通信

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-05-29 22:08:08

电改之下哪些方向最受益

事件：新一轮电改来临，给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂，本轮电改新能源消纳是重中之重。电改历史脉络： 2002-2015年：第一轮改革，以厂网分开和市场培育为重点，通过《电力体制改革方案》（电改“五号文”）实施，旨在打破垄断，引入竞争，提升效率。 2015-2021年：第二轮改革，市场化交易电量提升，2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布，进一步推进市场化改革。 2021年至今：电价改革全面放开，全国统一电力市场体系建设取得成效，市场化交易电量达5.7万亿千瓦时，新能

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郴电国际

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-02-21 22:31:12

板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么

制冷剂的投资逻辑，1月初已经有过梳理，格局很清晰，配额落定之下，供给受限，产品涨价，龙头股受益最大。详见：制冷剂：配额落地部分产品价格翻倍，龙头个股业绩几倍弹性？ 2024年1月，中国正式实施了三代制冷剂的配额政策，这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂，从而使供给更加有序。同时，中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额，导致配额总量较预期减少，显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年，三代制冷剂市

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三美股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-02-20 09:24:57

Ai迭代加速，光模块受益确定性最大

OpenAI发布Sora，这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型，其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径，即随着时间的推移，模型规模和复杂性的增加，对硬件资源的需求也将显著增长。在训练层面，Sora的参数量预计为3B，相较于GPT-4的1.8万亿参数量，这个规模并不算大。因此，短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而，根据OpenAI的最新论文，视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭

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克来机电
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华天科技
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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-25 08:57:17

超预期政策利好：市值管理纳入上市公司考核，降准降息

下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红，尾盘消息出来，央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点；1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%。资金嗅觉太灵敏了，盘后公布的政策下午就提前反应，散户太难，这也是A股经常性的政策出来以后高开低走，成为接盘侠的原因所在。央行降准0.5bp，向市场提供长期流动性约1万亿元，降准幅度为近两年最大。调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。超预期的点：本身上个月有些

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长江投资

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-22 08:54:28

苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期

事件：苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点，开始接受预订，2月2日正式上市由于对市场预期不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。价格方面根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买，以及买回去后有多少人用的问题，将是对产品最

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清越科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-20 23:55:59

氢能：行业增长3倍，24年继续翻倍

根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%，行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW，大概率继续翻倍增长。氢能行业目前看出于成长初期，行业增长潜力巨大需求角度：目前市场对绿氢具有较大潜在需求，用绿氢替代灰氢的存量替代空间大，爆发需求仍有待观察。供给层面，光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降，机会成本降低。此外，依托政府补贴支撑，具体而言，冷藏补贴2.3元/公里，普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/

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京城股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-18 22:52:54

战略看多光模块

1.6T光模块进展或超市场预期谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级预计3月底英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展海外媒体对B100系列配置的泄露显示，服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块，进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似，大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比，在AI推

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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

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行业迎来涨价潮

事件：23年12月起，功率半导体企业开始陆续发布涨价函，涨价产品以mos为主。24年1月14日，捷捷微电近日发布涨价函，1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。此前，三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。自2022年中起，功率半导体进入降价周期已超过一年半时间，MOS作为先降价产品，上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨，在经历近两年降价与库存消化，行业库存逐渐趋于良性后，涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象，

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新洁能

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144小时免签，给中国带来了什么？

　　最近，被来华旅游的外国网红带火的“city不city”成为网络流行语。得益于我国144小时过境免签政策适用范围的不断扩大，越来越多外国人来华旅游，并在网络上展示他们的所见所闻。144小时免签，不仅带火了中国旅游，还对外展示了一个真实、生动的中国形象，推动了中外经贸合作，可谓一举多得。　“China Travel”爆火，让更多人看到真实的中国　　近半年来，一个又一个中国入境旅游政策措施相继出台。自去年11月我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策至今，144小时过境免签政策的适用范围

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无人驾驶加速弹性最大的是谁？

无人驾驶未来已来 Robtaxi 受百度萝卜快跑影响，近期Robtaxi热度挺高，。萝卜快跑出行服务车辆搭载百度Apollo领先的L4级自动驾驶技术、价格仅20万元的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于5代车直接下降60%。安全性的提升以及整车成本的降低有望推动萝卜快跑商业化落地步伐加速除此以外，特斯拉早前也预告今年8.8日将推出Robtaxi，前几天有消息称，发布时间将推迟两个月。自动驾驶渗透率持续提升 2024.5月高阶自动驾驶渗透率继续提高，L3级别渗透率为4.9%准L3级别渗透率为6

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业绩暴涨下的戴维斯双击机会

行业业绩拐点已至逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。具体的看：锦浪科技：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54.68-43.1%，Q2净利润3.05亿-3.8亿，环比上涨14-17倍，业绩拐点德业股份：上半年净利润11.8-12.8亿，其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长，也符

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文化输出，符合核心价值观

@作手德一：老外的中国旅行，藏着中国入境游的商机

最近几月，中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。他们很好辨认：穿紧身速干运动装或吊带背心，很少穿防晒衣，最多戴黑色遮阳镜，不怕晒，喜欢走在大路中央，东张西望。Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女，钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫，小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说

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海能技术，食用油的最佳暴力标的

海能仪器（430476）是一家专注于食品安全与营养检测的企业，公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张，另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景，公司提出未来数年内年增长目标不低于30%，充分体现出公司发展的后劲。　　公司于2014年登陆新三板，受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念，逐步获得市场关注和认可，首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商，并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨

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7月份买什么股确定性最强？

⭐ 今天市场又是大面积下跌，中小个股跌的很惨，主要还是受上周末市场强监管预期的影响，比如：在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；提高违法人员的刑期，投资者先行赔付等政策。政策本身来说绝对是利好整个市场环境的，现在要收拾以前大面积个股上市的摊子，在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路在每年特定月份（如四月年报和一季报密集披

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210亿！车路云市场空间比预期更大落地更快！

车路协同市场空间可能比预期更大，落地更快 6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。继北京百亿项目公共以后，内蒙古，深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。本月也即将披露首批试点城市名单，从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期，车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑，北京的100亿，武汉备案的210亿都只是产业化的前奏，后续预计会有更多地方跟进如果单个城市的投入规模在十亿量级，一二线城市在百亿量级，全国城市道路的

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电改之下哪些方向最受益

事件：新一轮电改来临，给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂，本轮电改新能源消纳是重中之重。电改历史脉络： 2002-2015年：第一轮改革，以厂网分开和市场培育为重点，通过《电力体制改革方案》（电改“五号文”）实施，旨在打破垄断，引入竞争，提升效率。 2015-2021年：第二轮改革，市场化交易电量提升，2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布，进一步推进市场化改革。 2021年至今：电价改革全面放开，全国统一电力市场体系建设取得成效，市场化交易电量达5.7万亿千瓦时，新能

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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么

制冷剂的投资逻辑，1月初已经有过梳理，格局很清晰，配额落定之下，供给受限，产品涨价，龙头股受益最大。详见：制冷剂：配额落地部分产品价格翻倍，龙头个股业绩几倍弹性？ 2024年1月，中国正式实施了三代制冷剂的配额政策，这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂，从而使供给更加有序。同时，中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额，导致配额总量较预期减少，显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年，三代制冷剂市

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Ai迭代加速，光模块受益确定性最大

OpenAI发布Sora，这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型，其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径，即随着时间的推移，模型规模和复杂性的增加，对硬件资源的需求也将显著增长。在训练层面，Sora的参数量预计为3B，相较于GPT-4的1.8万亿参数量，这个规模并不算大。因此，短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而，根据OpenAI的最新论文，视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭

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超预期政策利好：市值管理纳入上市公司考核，降准降息

下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红，尾盘消息出来，央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点；1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%。资金嗅觉太灵敏了，盘后公布的政策下午就提前反应，散户太难，这也是A股经常性的政策出来以后高开低走，成为接盘侠的原因所在。央行降准0.5bp，向市场提供长期流动性约1万亿元，降准幅度为近两年最大。调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。超预期的点：本身上个月有些

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苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期

事件：苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点，开始接受预订，2月2日正式上市由于对市场预期不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。价格方面根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买，以及买回去后有多少人用的问题，将是对产品最

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氢能：行业增长3倍，24年继续翻倍

根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%，行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW，大概率继续翻倍增长。氢能行业目前看出于成长初期，行业增长潜力巨大需求角度：目前市场对绿氢具有较大潜在需求，用绿氢替代灰氢的存量替代空间大，爆发需求仍有待观察。供给层面，光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降，机会成本降低。此外，依托政府补贴支撑，具体而言，冷藏补贴2.3元/公里，普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/

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战略看多光模块

1.6T光模块进展或超市场预期谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级预计3月底英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展海外媒体对B100系列配置的泄露显示，服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块，进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似，大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比，在AI推

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行业迎来涨价潮

事件：23年12月起，功率半导体企业开始陆续发布涨价函，涨价产品以mos为主。24年1月14日，捷捷微电近日发布涨价函，1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。此前，三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。自2022年中起，功率半导体进入降价周期已超过一年半时间，MOS作为先降价产品，上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨，在经历近两年降价与库存消化，行业库存逐渐趋于良性后，涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象，

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144小时免签，给中国带来了什么？

　　最近，被来华旅游的外国网红带火的“city不city”成为网络流行语。得益于我国144小时过境免签政策适用范围的不断扩大，越来越多外国人来华旅游，并在网络上展示他们的所见所闻。144小时免签，不仅带火了中国旅游，还对外展示了一个真实、生动的中国形象，推动了中外经贸合作，可谓一举多得。　“China Travel”爆火，让更多人看到真实的中国　　近半年来，一个又一个中国入境旅游政策措施相继出台。自去年11月我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策至今，144小时过境免签政策的适用范围

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无人驾驶加速弹性最大的是谁？

无人驾驶未来已来 Robtaxi 受百度萝卜快跑影响，近期Robtaxi热度挺高，。萝卜快跑出行服务车辆搭载百度Apollo领先的L4级自动驾驶技术、价格仅20万元的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于5代车直接下降60%。安全性的提升以及整车成本的降低有望推动萝卜快跑商业化落地步伐加速除此以外，特斯拉早前也预告今年8.8日将推出Robtaxi，前几天有消息称，发布时间将推迟两个月。自动驾驶渗透率持续提升 2024.5月高阶自动驾驶渗透率继续提高，L3级别渗透率为4.9%准L3级别渗透率为6

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锦江在线

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4.28
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-11 22:27:37

业绩暴涨下的戴维斯双击机会

行业业绩拐点已至逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。具体的看：锦浪科技：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54.68-43.1%，Q2净利润3.05亿-3.8亿，环比上涨14-17倍，业绩拐点德业股份：上半年净利润11.8-12.8亿，其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长，也符

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德业股份

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10.48
作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-11 13:30:10

文化输出，符合核心价值观

@作手德一：老外的中国旅行，藏着中国入境游的商机

最近几月，中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。他们很好辨认：穿紧身速干运动装或吊带背心，很少穿防晒衣，最多戴黑色遮阳镜，不怕晒，喜欢走在大路中央，东张西望。Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女，钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫，小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说

8 赞同-5 评论

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-10 14:13:52

海能技术，食用油的最佳暴力标的

海能仪器（430476）是一家专注于食品安全与营养检测的企业，公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张，另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景，公司提出未来数年内年增长目标不低于30%，充分体现出公司发展的后劲。　　公司于2014年登陆新三板，受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念，逐步获得市场关注和认可，首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商，并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨

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海能技术
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实朴检测

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-08 22:18:17

7月份买什么股确定性最强？

⭐ 今天市场又是大面积下跌，中小个股跌的很惨，主要还是受上周末市场强监管预期的影响，比如：在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；提高违法人员的刑期，投资者先行赔付等政策。政策本身来说绝对是利好整个市场环境的，现在要收拾以前大面积个股上市的摊子，在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路在每年特定月份（如四月年报和一季报密集披

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中国西电

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-06-16 21:27:12

210亿！车路云市场空间比预期更大落地更快！

车路协同市场空间可能比预期更大，落地更快 6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。继北京百亿项目公共以后，内蒙古，深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。本月也即将披露首批试点城市名单，从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期，车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑，北京的100亿，武汉备案的210亿都只是产业化的前奏，后续预计会有更多地方跟进如果单个城市的投入规模在十亿量级，一二线城市在百亿量级，全国城市道路的

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长江通信

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-05-29 22:08:08

电改之下哪些方向最受益

事件：新一轮电改来临，给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂，本轮电改新能源消纳是重中之重。电改历史脉络： 2002-2015年：第一轮改革，以厂网分开和市场培育为重点，通过《电力体制改革方案》（电改“五号文”）实施，旨在打破垄断，引入竞争，提升效率。 2015-2021年：第二轮改革，市场化交易电量提升，2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布，进一步推进市场化改革。 2021年至今：电价改革全面放开，全国统一电力市场体系建设取得成效，市场化交易电量达5.7万亿千瓦时，新能

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郴电国际

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-02-21 22:31:12

板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么

制冷剂的投资逻辑，1月初已经有过梳理，格局很清晰，配额落定之下，供给受限，产品涨价，龙头股受益最大。详见：制冷剂：配额落地部分产品价格翻倍，龙头个股业绩几倍弹性？ 2024年1月，中国正式实施了三代制冷剂的配额政策，这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂，从而使供给更加有序。同时，中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额，导致配额总量较预期减少，显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年，三代制冷剂市

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三美股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-02-20 09:24:57

Ai迭代加速，光模块受益确定性最大

OpenAI发布Sora，这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型，其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径，即随着时间的推移，模型规模和复杂性的增加，对硬件资源的需求也将显著增长。在训练层面，Sora的参数量预计为3B，相较于GPT-4的1.8万亿参数量，这个规模并不算大。因此，短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而，根据OpenAI的最新论文，视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭

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克来机电
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华天科技
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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-25 08:57:17

超预期政策利好：市值管理纳入上市公司考核，降准降息

下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红，尾盘消息出来，央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点；1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%。资金嗅觉太灵敏了，盘后公布的政策下午就提前反应，散户太难，这也是A股经常性的政策出来以后高开低走，成为接盘侠的原因所在。央行降准0.5bp，向市场提供长期流动性约1万亿元，降准幅度为近两年最大。调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。超预期的点：本身上个月有些

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长江投资

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-22 08:54:28

苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期

事件：苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点，开始接受预订，2月2日正式上市由于对市场预期不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。价格方面根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买，以及买回去后有多少人用的问题，将是对产品最

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清越科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-20 23:55:59

氢能：行业增长3倍，24年继续翻倍

根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%，行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW，大概率继续翻倍增长。氢能行业目前看出于成长初期，行业增长潜力巨大需求角度：目前市场对绿氢具有较大潜在需求，用绿氢替代灰氢的存量替代空间大，爆发需求仍有待观察。供给层面，光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降，机会成本降低。此外，依托政府补贴支撑，具体而言，冷藏补贴2.3元/公里，普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/

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京城股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-18 22:52:54

战略看多光模块

1.6T光模块进展或超市场预期谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级预计3月底英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展海外媒体对B100系列配置的泄露显示，服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块，进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似，大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比，在AI推

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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-15 22:55:38

行业迎来涨价潮

事件：23年12月起，功率半导体企业开始陆续发布涨价函，涨价产品以mos为主。24年1月14日，捷捷微电近日发布涨价函，1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。此前，三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。自2022年中起，功率半导体进入降价周期已超过一年半时间，MOS作为先降价产品，上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨，在经历近两年降价与库存消化，行业库存逐渐趋于良性后，涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象，

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新洁能

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-15 21:47:53

144小时免签，给中国带来了什么？

　　最近，被来华旅游的外国网红带火的“city不city”成为网络流行语。得益于我国144小时过境免签政策适用范围的不断扩大，越来越多外国人来华旅游，并在网络上展示他们的所见所闻。144小时免签，不仅带火了中国旅游，还对外展示了一个真实、生动的中国形象，推动了中外经贸合作，可谓一举多得。　“China Travel”爆火，让更多人看到真实的中国　　近半年来，一个又一个中国入境旅游政策措施相继出台。自去年11月我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策至今，144小时过境免签政策的适用范围

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南京商旅
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众信旅游

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无人驾驶加速弹性最大的是谁？

无人驾驶未来已来 Robtaxi 受百度萝卜快跑影响，近期Robtaxi热度挺高，。萝卜快跑出行服务车辆搭载百度Apollo领先的L4级自动驾驶技术、价格仅20万元的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于5代车直接下降60%。安全性的提升以及整车成本的降低有望推动萝卜快跑商业化落地步伐加速除此以外，特斯拉早前也预告今年8.8日将推出Robtaxi，前几天有消息称，发布时间将推迟两个月。自动驾驶渗透率持续提升 2024.5月高阶自动驾驶渗透率继续提高，L3级别渗透率为4.9%准L3级别渗透率为6

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业绩暴涨下的戴维斯双击机会

行业业绩拐点已至逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。具体的看：锦浪科技：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54.68-43.1%，Q2净利润3.05亿-3.8亿，环比上涨14-17倍，业绩拐点德业股份：上半年净利润11.8-12.8亿，其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长，也符

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文化输出，符合核心价值观

@作手德一：老外的中国旅行，藏着中国入境游的商机

最近几月，中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。他们很好辨认：穿紧身速干运动装或吊带背心，很少穿防晒衣，最多戴黑色遮阳镜，不怕晒，喜欢走在大路中央，东张西望。Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女，钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫，小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说

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海能技术，食用油的最佳暴力标的

海能仪器（430476）是一家专注于食品安全与营养检测的企业，公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张，另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景，公司提出未来数年内年增长目标不低于30%，充分体现出公司发展的后劲。　　公司于2014年登陆新三板，受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念，逐步获得市场关注和认可，首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商，并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨

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7月份买什么股确定性最强？

⭐ 今天市场又是大面积下跌，中小个股跌的很惨，主要还是受上周末市场强监管预期的影响，比如：在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；提高违法人员的刑期，投资者先行赔付等政策。政策本身来说绝对是利好整个市场环境的，现在要收拾以前大面积个股上市的摊子，在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路在每年特定月份（如四月年报和一季报密集披

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210亿！车路云市场空间比预期更大落地更快！

车路协同市场空间可能比预期更大，落地更快 6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。继北京百亿项目公共以后，内蒙古，深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。本月也即将披露首批试点城市名单，从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期，车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑，北京的100亿，武汉备案的210亿都只是产业化的前奏，后续预计会有更多地方跟进如果单个城市的投入规模在十亿量级，一二线城市在百亿量级，全国城市道路的

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电改之下哪些方向最受益

事件：新一轮电改来临，给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂，本轮电改新能源消纳是重中之重。电改历史脉络： 2002-2015年：第一轮改革，以厂网分开和市场培育为重点，通过《电力体制改革方案》（电改“五号文”）实施，旨在打破垄断，引入竞争，提升效率。 2015-2021年：第二轮改革，市场化交易电量提升，2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布，进一步推进市场化改革。 2021年至今：电价改革全面放开，全国统一电力市场体系建设取得成效，市场化交易电量达5.7万亿千瓦时，新能

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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么

制冷剂的投资逻辑，1月初已经有过梳理，格局很清晰，配额落定之下，供给受限，产品涨价，龙头股受益最大。详见：制冷剂：配额落地部分产品价格翻倍，龙头个股业绩几倍弹性？ 2024年1月，中国正式实施了三代制冷剂的配额政策，这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂，从而使供给更加有序。同时，中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额，导致配额总量较预期减少，显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年，三代制冷剂市

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Ai迭代加速，光模块受益确定性最大

OpenAI发布Sora，这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型，其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径，即随着时间的推移，模型规模和复杂性的增加，对硬件资源的需求也将显著增长。在训练层面，Sora的参数量预计为3B，相较于GPT-4的1.8万亿参数量，这个规模并不算大。因此，短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而，根据OpenAI的最新论文，视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭

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超预期政策利好：市值管理纳入上市公司考核，降准降息

下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红，尾盘消息出来，央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点；1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%。资金嗅觉太灵敏了，盘后公布的政策下午就提前反应，散户太难，这也是A股经常性的政策出来以后高开低走，成为接盘侠的原因所在。央行降准0.5bp，向市场提供长期流动性约1万亿元，降准幅度为近两年最大。调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。超预期的点：本身上个月有些

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苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期

事件：苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点，开始接受预订，2月2日正式上市由于对市场预期不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。价格方面根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买，以及买回去后有多少人用的问题，将是对产品最

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氢能：行业增长3倍，24年继续翻倍

根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%，行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW，大概率继续翻倍增长。氢能行业目前看出于成长初期，行业增长潜力巨大需求角度：目前市场对绿氢具有较大潜在需求，用绿氢替代灰氢的存量替代空间大，爆发需求仍有待观察。供给层面，光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降，机会成本降低。此外，依托政府补贴支撑，具体而言，冷藏补贴2.3元/公里，普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/

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战略看多光模块

1.6T光模块进展或超市场预期谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级预计3月底英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展海外媒体对B100系列配置的泄露显示，服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块，进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似，大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比，在AI推

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行业迎来涨价潮

事件：23年12月起，功率半导体企业开始陆续发布涨价函，涨价产品以mos为主。24年1月14日，捷捷微电近日发布涨价函，1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。此前，三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。自2022年中起，功率半导体进入降价周期已超过一年半时间，MOS作为先降价产品，上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨，在经历近两年降价与库存消化，行业库存逐渐趋于良性后，涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象，

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144小时免签，给中国带来了什么？

　　最近，被来华旅游的外国网红带火的“city不city”成为网络流行语。得益于我国144小时过境免签政策适用范围的不断扩大，越来越多外国人来华旅游，并在网络上展示他们的所见所闻。144小时免签，不仅带火了中国旅游，还对外展示了一个真实、生动的中国形象，推动了中外经贸合作，可谓一举多得。　“China Travel”爆火，让更多人看到真实的中国　　近半年来，一个又一个中国入境旅游政策措施相继出台。自去年11月我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策至今，144小时过境免签政策的适用范围

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无人驾驶加速弹性最大的是谁？

无人驾驶未来已来 Robtaxi 受百度萝卜快跑影响，近期Robtaxi热度挺高，。萝卜快跑出行服务车辆搭载百度Apollo领先的L4级自动驾驶技术、价格仅20万元的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于5代车直接下降60%。安全性的提升以及整车成本的降低有望推动萝卜快跑商业化落地步伐加速除此以外，特斯拉早前也预告今年8.8日将推出Robtaxi，前几天有消息称，发布时间将推迟两个月。自动驾驶渗透率持续提升 2024.5月高阶自动驾驶渗透率继续提高，L3级别渗透率为4.9%准L3级别渗透率为6

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业绩暴涨下的戴维斯双击机会

行业业绩拐点已至逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。具体的看：锦浪科技：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54.68-43.1%，Q2净利润3.05亿-3.8亿，环比上涨14-17倍，业绩拐点德业股份：上半年净利润11.8-12.8亿，其中Q2净利润7.5-8.5亿环比增长73%-96% 行业内个股业绩都是环比大幅度增长，也符

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德业股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-11 13:30:10

文化输出，符合核心价值观

@作手德一：老外的中国旅行，藏着中国入境游的商机

最近几月，中国一二线城市的外国游客浓度明显升高了。他们很好辨认：穿紧身速干运动装或吊带背心，很少穿防晒衣，最多戴黑色遮阳镜，不怕晒，喜欢走在大路中央，东张西望。Carlos和Elsa夫妇带着他们的一对儿女，钻进王府井大街的玩具大楼里避暑。看到印着奥特曼的T恤衫，小儿子有些走不动道。Elsa自我介绍说

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-10 14:13:52

海能技术，食用油的最佳暴力标的

海能仪器（430476）是一家专注于食品安全与营养检测的企业，公司发展机遇一方面在于下游食品安全需求的急速扩张，另一方面进口替代空间巨大。基于良好的发展背景，公司提出未来数年内年增长目标不低于30%，充分体现出公司发展的后劲。　　公司于2014年登陆新三板，受益于良好的业绩增速以及食品安全的市场稀缺概念，逐步获得市场关注和认可，首批参与做市交易——做市商为齐鲁证券、中国中投证券、国信证券、广州证券、东吴证券、财富证券、平原证券、中山证券八家券商，并成功进行增发融资。融资之后公司股价在2个月内涨

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海能技术
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实朴检测

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-07-08 22:18:17

7月份买什么股确定性最强？

⭐ 今天市场又是大面积下跌，中小个股跌的很惨，主要还是受上周末市场强监管预期的影响，比如：在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；提高违法人员的刑期，投资者先行赔付等政策。政策本身来说绝对是利好整个市场环境的，现在要收拾以前大面积个股上市的摊子，在市场情绪较差的时候都担心自己手中的个股是要暴雷的那个。 ⭐7月份市场操作思路在每年特定月份（如四月年报和一季报密集披

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中国西电

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-06-16 21:27:12

210亿！车路云市场空间比预期更大落地更快！

车路协同市场空间可能比预期更大，落地更快 6月14日，湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额210亿元的一项武汉市车路云”项目提交申报。继北京百亿项目公共以后，内蒙古，深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。本月也即将披露首批试点城市名单，从武汉的金额看试点城市的空间有些超出市场预期，车路协同已经从小规模的试点逐渐进入爆发式增长的逻辑，北京的100亿，武汉备案的210亿都只是产业化的前奏，后续预计会有更多地方跟进如果单个城市的投入规模在十亿量级，一二线城市在百亿量级，全国城市道路的

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长江通信

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-05-29 22:08:08

电改之下哪些方向最受益

事件：新一轮电改来临，给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂，本轮电改新能源消纳是重中之重。电改历史脉络： 2002-2015年：第一轮改革，以厂网分开和市场培育为重点，通过《电力体制改革方案》（电改“五号文”）实施，旨在打破垄断，引入竞争，提升效率。 2015-2021年：第二轮改革，市场化交易电量提升，2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布，进一步推进市场化改革。 2021年至今：电价改革全面放开，全国统一电力市场体系建设取得成效，市场化交易电量达5.7万亿千瓦时，新能

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郴电国际

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-02-21 22:31:12

板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么

制冷剂的投资逻辑，1月初已经有过梳理，格局很清晰，配额落定之下，供给受限，产品涨价，龙头股受益最大。详见：制冷剂：配额落地部分产品价格翻倍，龙头个股业绩几倍弹性？ 2024年1月，中国正式实施了三代制冷剂的配额政策，这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂，从而使供给更加有序。同时，中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额，导致配额总量较预期减少，显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年，三代制冷剂市

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三美股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-02-20 09:24:57

Ai迭代加速，光模块受益确定性最大

OpenAI发布Sora，这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型，其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径，即随着时间的推移，模型规模和复杂性的增加，对硬件资源的需求也将显著增长。在训练层面，Sora的参数量预计为3B，相较于GPT-4的1.8万亿参数量，这个规模并不算大。因此，短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而，根据OpenAI的最新论文，视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭

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克来机电
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华天科技
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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-25 08:57:17

超预期政策利好：市值管理纳入上市公司考核，降准降息

下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红，尾盘消息出来，央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点；1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%。资金嗅觉太灵敏了，盘后公布的政策下午就提前反应，散户太难，这也是A股经常性的政策出来以后高开低走，成为接盘侠的原因所在。央行降准0.5bp，向市场提供长期流动性约1万亿元，降准幅度为近两年最大。调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。超预期的点：本身上个月有些

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长江投资

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-22 08:54:28

苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期

事件：苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点，开始接受预订，2月2日正式上市由于对市场预期不足，开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后，发货日期已经排到了 3 月，有些甚至排到了 4 月。价格方面根据苹果官网信息，256 GB 版本售价为 3499 美元；512GB 版本售价为 3699 美元，1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货，陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买，以及买回去后有多少人用的问题，将是对产品最

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清越科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-20 23:55:59

氢能：行业增长3倍，24年继续翻倍

根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW，同比增长321%，行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW，大概率继续翻倍增长。氢能行业目前看出于成长初期，行业增长潜力巨大需求角度：目前市场对绿氢具有较大潜在需求，用绿氢替代灰氢的存量替代空间大，爆发需求仍有待观察。供给层面，光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降，机会成本降低。此外，依托政府补贴支撑，具体而言，冷藏补贴2.3元/公里，普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/

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京城股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-18 22:52:54

战略看多光模块

1.6T光模块进展或超市场预期谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级预计3月底英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展海外媒体对B100系列配置的泄露显示，服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块，进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似，大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比，在AI推

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剑桥科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2024-01-15 22:55:38

行业迎来涨价潮

事件：23年12月起，功率半导体企业开始陆续发布涨价函，涨价产品以mos为主。24年1月14日，捷捷微电近日发布涨价函，1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。此前，三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函，涨幅10-25%不等。自2022年中起，功率半导体进入降价周期已超过一年半时间，MOS作为先降价产品，上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨，在经历近两年降价与库存消化，行业库存逐渐趋于良性后，涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象，

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新洁能

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