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明天一定赚的龙头选手
2023-07-11 08:58:35
从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-07 09:54:16
AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-05 10:39:16
毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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明天一定赚的龙头选手
2023-07-03 10:47:48
人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-27 14:33:14
广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 13:12:48
CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 10:29:05
无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-19 22:16:55
液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-18 18:49:01
AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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明天一定赚的龙头选手
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思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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思特奇
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-14 09:04:43
虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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2023-06-16 10:29:21
思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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2023-06-18 18:49:01
AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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2023-06-14 09:04:43
虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-11 08:58:35
从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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AI+制造,框架、逻辑及展望
AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势
1、从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势 1.1、国际: 特斯拉深耕自动驾驶近15年,FSD全面落地可期 特斯拉深耕自动驾驶近15年,多轮升级后FSD能力领先全球。特斯拉自动驾驶技术可追溯到2009年,彼时特斯拉刚推出第一款电动车Roadster,为了提高车辆安全性,公司开始研究自动驾驶技术。在确定纯视觉路线后,特斯拉在ADAS算法上进行了多次迭代更新,近期FSD V11版本更是广受好评。目前,在自动驾驶领域,特斯拉已经成为全球领头羊。 1. HW1.0&Mobileye芯片:2014年,特斯拉
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AI+制造,框架、逻辑及展望 一、AI+制造研究框架 AI赋能产业已经成为趋势,其中AI+制造业前景广阔。当前AI通用大模型正在被全球各大科技企业积极拥抱,AI对产业赋能明显:在消费端,内容生成更加便利,消费品质量、数量和多样性提升;在制造端,生成式AI可以助力工业设计和智能售后,但更值得关注的是生产端,决策式AI可以助力智能排产、预测性设备维护、自动化生产、智能化检测及智能搬运等。 中泰机械发布深度报告《AI赋能制造业:从9个细分赛道谈起》,分别就机器人 、机器视觉、数控系统、智能物流、工控软
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毫米波雷达助力无人驾驶发展新增量
无人驾驶的眼睛:毫米波雷达 汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。 ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受环境的变化并随时做出响应。如何完成这种感知呢? 这就需要ADAS利用车上的各种传感器来收集汽车在行驶时周围的环境状态,比如静态、动态物体的识别等,收集之后再进行系统的运算和分析,让驾驶者可以准确的预判即将发生的危险,从而保证驾驶安全。 伴随着汽车智能化发展改革不断推进,毫米波雷达前景广阔。 80%的毫米波雷达
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-04 10:50:45
实现高阶自动驾驶的必要条件!线控底盘产业链
线控底盘:中信证券研报表示,汽车线控底盘市场广阔,国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算,预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。 特斯拉申请线控转向系统专利曝光,此前根据外媒报道,特斯拉正在组建一个技术团队,将线控转向技术运用在旗下电动车型中! 早在2020年,外媒报道,特斯拉已经在美国的得克萨斯州奥斯汀组建团队,目标是开发新的线控转向系统。一年后,马斯克证实,特斯拉确实在研究线控转向“渐进式转向系统”,但开发到落地还需要几年的时间。 如今特斯拉已经为该系统申请了专利
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浙江世宝
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宁波高发
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万安科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-07-03 10:47:48
人形机器人:非纯概念,量产前夕,持续性强,看好特斯拉产业链
(一)机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似,特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道,是不用担心持续性的。 (二)机器人板块持续性较强。首先,从产业节奏上看,这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别,22年机器人主题行情,是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎,基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。(1)AI大模型解决的是机器人认知和任务
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南方精工
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巨轮智能
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-27 14:33:14
广安爱众——230亿算力订单!国内首个AI机房+液冷颠覆技术
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视, 1、230亿算力订单! 4月28日,海东市与重庆亿众数字能源科技有限公司“一体化绿电数据中心及余热回收项目”签约仪式举行。签约仪式现场,海东市人民政府与重庆亿众数字能源科技有限公司代表签署项目合作协议,总投资230亿元!如下图所示: 2、国内首个大算力大模型机房 230亿这个项目很不简单,重庆亿众数字能源科技有限公司董事长吴小龙致辞说,公司计划投资230亿元在青海零碳产业园区投资新建一体化绿电数据中心及余热回
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广安爱众
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鸿博股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-26 11:07:20
AI算力:政府算力平台建设和国产替代
投资要点 未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计
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拓维信息
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鸿博股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-25 15:40:33
光模块行业最新观点
核心观点:1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下,不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家,其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中,有一家有自己的VCSEL芯片,而且做的还不错,所以可以自供,但另外一家的芯片几乎都要靠美国公司提供。 4. DSP芯片的供应会被缓解。 5. 光芯片的供应会持续困难。其中VCSEL的供应比较好缓解,原因是一方面VCSEL的合格率高,二是可以将部分消费VCSEL的设备转过来做通讯用V
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华西股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-20 20:10:36
人形机器人专题:减速器应用
核心逻辑 1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。
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中大力德
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鸣志电器
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2023-06-20 13:12:48
CPO光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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得润电子
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新亚电子
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2023-06-20 10:29:05
无人驾驶催化不断,建议持续跟踪
华为余承东:中国 L3 自动驾驶标准预计六月底出台 6 月 9 日消息,华为常务董事、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在 2023 重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国 L3 级自动驾驶标准预计在 6 月底出炉。 此前,工信部相关负责人曾于 5 月中旬透露,《智能网联汽车标准体系》即将正式发布实施,加快制定十多项重点急需的标准,其中就包括支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用,以及推动提升 C-V2X 终端搭载率等。 小智点评:自动驾驶从 L2+向 L3/L4 跃升已经是确定的趋势,静待
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光庭信息
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得润电子
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作手德一
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2023-06-19 22:16:55
液冷服务器行业解读:中科曙光第一
1. 液冷白皮书主要是两部分内容。 第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE 原因需要改造; 第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果 2.数据中心的液冷评价指标主要看三入:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE 一般都是最重要的 3.关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/ 双相浸没对应 5000/10000/12000/15000 元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是
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中科曙光
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作手德一
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2023-06-18 18:49:01
AI发展阶段:从C端不断向B端蔓延
【人工智能所处阶段】大家对这个创新级别的观点,经历了一个从不一致到一致的过程。 一开始大家并没有把它定位到很高的一个级别,现在有人把它类比于蒸汽机的发明、电力的发明、工业革命,我认为这是毫不夸张的。 具体到各个行业,AI的渗透程度,有些行业进展得比较快,有些行业进展得比较慢。很多人就觉得C端的应用可能是最先落地的,所以说C端相关的资产表现特别好。 但是对于B端的改造,大家觉得可能靠后一点,所以跟B端相关的一些AI标的就没有什么太多表现。我觉得这是一轮轮、一步步深化的,迟早还是会演绎到B端。 跟移
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利通电子
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作手德一
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2023-06-16 10:29:21
思特奇提供中台到应用全栈服务能力,助推运营商数智“蝶变”
5G、AI、自动化等数字技术的兴起和应用正加速行业数智化转型,全球数智化的浪潮已不可阻挡。作为助推行业数字化转型的中坚力量,数字经济发展的主力军和排头兵,运营商迎来了广阔的机遇和舞台,其自身的转型之路也已拉开帷幕。 6月28-30日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2023MWC世界移动通信大会(上海)即将启幕。思特奇将以“智启万物 数转赋能”为主题,亮相上海新国际博览中心N2馆B60展位,以“线上+线下”相结合的形式,与通信行业顶尖企业、精英大咖,共同探讨行业趋势和热点话题,领航数字经济新
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思特奇
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2023-06-14 09:04:43
虚拟电厂投资逻辑解读
虚拟电厂商业模式及竞争格局分析 1. 虚拟电厂的定义和发展 虚拟电厂是由多个分布式电源、储能设备、负荷等组成的虚拟发电厂,通过智能控制系统协同运行,为电力市场提供参与调峰辅助服务的一种新型电力业态。虚拟电厂是在保供电背景下被激发出来的,因为在控制整个电网调节的时候,手段比较缺乏,所以在保供电的形势下,虚拟电厂成为了一种可信的或比较灵活的需方响应。虚拟电厂的发展是三个步骤:从复合型向电源型再到混合型。 2. 国内虚拟电厂商业模式和竞争格局 目前,国内的虚拟电厂类型主要是复合型的,但国外的虚拟电厂类
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杭州热电
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