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明天一定赚的龙头选手
2024-06-12 22:45:43
苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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智信精密
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瀛通通讯
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-05-29 22:08:08
电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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郴电国际
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-05-27 11:26:07
安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-05-10 09:40:48
幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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浙大网新
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-03-08 10:06:32
硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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铭普光磁
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电子城
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-29 11:14:03
氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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四川金顶
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方盛股份
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*ST洪涛
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 13:26:57
微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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中科金财
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美登科技
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南凌科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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克来机电
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华天科技
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-25 08:57:17
超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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长江投资
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-22 08:54:28
苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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清越科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-20 23:55:59
氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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京城股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-18 22:52:54
战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-15 22:55:38
行业迎来涨价潮
事件:23年12月起,功率半导体企业开始陆续发布涨价函,涨价产品以mos为主。24年1月14日,捷捷微电近日发布涨价函,1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。 此前,三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函,涨幅10-25%不等。 自2022年中起,功率半导体进入降价周期已超过一年半时间,MOS作为先降价产品,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象,
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新洁能
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-15 22:06:01
光伏板块强势上涨背后的逻辑
明年需求:预计明年全球光伏的装机量同比维持20%左右的增长。 产能出清:根据InfoLink Consulting数据,截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6 GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132 GW,推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下,产能出清速度会逐步加速。 库存角度:根据Infolink数据,硅片库存14GW左右;电池环节头部企业维持2-3 天左右库存水平,二线企业库存在7天以内;组件环节年末厂家积极出清库存,整体库存消耗
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清源股份
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公元股份
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苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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行业迎来涨价潮
事件:23年12月起,功率半导体企业开始陆续发布涨价函,涨价产品以mos为主。24年1月14日,捷捷微电近日发布涨价函,1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。 此前,三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函,涨幅10-25%不等。 自2022年中起,功率半导体进入降价周期已超过一年半时间,MOS作为先降价产品,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象,
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新洁能
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光伏板块强势上涨背后的逻辑
明年需求:预计明年全球光伏的装机量同比维持20%左右的增长。 产能出清:根据InfoLink Consulting数据,截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6 GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132 GW,推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下,产能出清速度会逐步加速。 库存角度:根据Infolink数据,硅片库存14GW左右;电池环节头部企业维持2-3 天左右库存水平,二线企业库存在7天以内;组件环节年末厂家积极出清库存,整体库存消耗
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事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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郴电国际
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-05-27 11:26:07
安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-05-10 09:40:48
幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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浙大网新
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-03-08 10:06:32
硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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铭普光磁
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明天一定赚的龙头选手
2024-02-29 11:14:03
氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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四川金顶
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方盛股份
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*ST洪涛
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明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 13:26:57
微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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中科金财
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美登科技
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南凌科技
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明天一定赚的龙头选手
2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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克来机电
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华天科技
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-25 08:57:17
超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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长江投资
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明天一定赚的龙头选手
2024-01-22 08:54:28
苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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清越科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-20 23:55:59
氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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京城股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-18 22:52:54
战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
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行业迎来涨价潮
事件:23年12月起,功率半导体企业开始陆续发布涨价函,涨价产品以mos为主。24年1月14日,捷捷微电近日发布涨价函,1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。 此前,三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函,涨幅10-25%不等。 自2022年中起,功率半导体进入降价周期已超过一年半时间,MOS作为先降价产品,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象,
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新洁能
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
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光伏板块强势上涨背后的逻辑
明年需求:预计明年全球光伏的装机量同比维持20%左右的增长。 产能出清:根据InfoLink Consulting数据,截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6 GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132 GW,推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下,产能出清速度会逐步加速。 库存角度:根据Infolink数据,硅片库存14GW左右;电池环节头部企业维持2-3 天左右库存水平,二线企业库存在7天以内;组件环节年末厂家积极出清库存,整体库存消耗
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-06-12 22:45:43
苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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智信精密
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明天一定赚的龙头选手
2024-05-29 22:08:08
电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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安科瑞
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2024-05-10 09:40:48
幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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长江投资
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苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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行业迎来涨价潮
事件:23年12月起,功率半导体企业开始陆续发布涨价函,涨价产品以mos为主。24年1月14日,捷捷微电近日发布涨价函,1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。 此前,三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函,涨幅10-25%不等。 自2022年中起,功率半导体进入降价周期已超过一年半时间,MOS作为先降价产品,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象,
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光伏板块强势上涨背后的逻辑
明年需求:预计明年全球光伏的装机量同比维持20%左右的增长。 产能出清:根据InfoLink Consulting数据,截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6 GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132 GW,推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下,产能出清速度会逐步加速。 库存角度:根据Infolink数据,硅片库存14GW左右;电池环节头部企业维持2-3 天左右库存水平,二线企业库存在7天以内;组件环节年末厂家积极出清库存,整体库存消耗
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苹果AI换机周期带来的投资机会
事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,苹果发布会当天跌2%,第二天公司股价收涨7.26%并创下新高 苹果Intelligence: 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成 发布会披露的各种细节看,在AI
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电改之下哪些方向最受益
事件:新一轮电改来临,给本身稳定增长的电力设备行业带来新的强心剂,本轮电改新能源消纳是重中之重。 电改历史脉络: 2002-2015年:第一轮改革,以厂网分开和市场培育为重点,通过《电力体制改革方案》(电改“五号文”)实施,旨在打破垄断,引入竞争,提升效率。 2015-2021年:第二轮改革,市场化交易电量提升,2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布,进一步推进市场化改革。 2021年至今:电价改革全面放开,全国统一电力市场体系建设取得成效,市场化交易电量达5.7万亿千瓦时,新能
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安科瑞,负荷聚合的领头羊
负荷聚合商是在电力市场中逐渐兴起的一种新型角色,其主要功能是将客户侧的用电负荷进行聚合,以实现更高效的电力运营和利用。以下是关于负荷聚合商的详细解释: 负荷聚合商是指一种机构或平台,通过将多个小型电力用户的电力需求进行集中管理和调度,以实现对电力系统的灵活调节和响应。它主要包括负荷预测、调度、控制等功能,通过技术手段将分散的小额用电负荷聚合起来,实现大规模电力交易,并协助用户参与电力市场竞争。 二、作用 负荷管理和协调:负荷聚合商负责监控和管理多个客户的电力需求,以确保在电力系统的运行条件下实现
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-05-10 09:40:48
幻方发布全球最强开源MoE模型DeepSeek-V2:超低成本,性能媲美GPT4
开源大模型领域新秀再起。 昨天,知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。 这款支持128K上下文窗口的开源MoE模型,能凭借低至“谷底”的价格成为新星吗? 能力媲美GPT-4,价格为其百分之一 先看性能。 和当前主流大模型相比,DeepSeek-V2毫不逊色。 据悉,DeepSeek-V2拥有2360亿参数,其中每个token210亿个活跃参数,相对较少,但仍然达到了开源模型中顶级的性能,称得上是最强的开源MoE语言模型。
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浙大网新
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-03-08 10:06:32
硅光技术降本效果明显 800G硅光模块有望迎来量产机遇
近期,光模块整体解决方案供应商铭普光磁硅光800G DR8光模块通过行业检测标准,该产品是在铭普光电研发中心钱银博博士的带领下研发成功。产品基于硅光技术,是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块。适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用OSFP封装,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。 市场关注问题1:800G DR8 是在什么背景下研发的? 答:当前全球处于物联网、大数据、AI智能并行爆发的时代,光电子技术和产品始终是未来信息
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铭普光磁
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电子城
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-29 11:14:03
氢能源发展潜力(氢能源行业哪个环节最有潜力?)
2022年9月,毕马威中国发布了《一文读懂氢能产业》。从氢能的特点和主要类型入手,对氢能产业链、各国发展策略、我国氢能产业政策、氢能产业投融资等进行了详细的梳理,并对氢能未来发展趋势进行了展望。在氢能产业链条中,报告对应用场景的判断是:工业和交通为主要应用领域,建筑、发电等领域仍然处于探索阶段。预测到2060年,工业领域和交通领域氢气使用量分别占比60%和31%,发电领域和建筑领域占比分别为5%和4%。 总体预测:工业领域为主《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》指出,“2035年形成
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四川金顶
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方盛股份
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*ST洪涛
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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作手德一
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2024-02-21 13:26:57
微软Azure与Sora:云计算的新篇章
微软Azure,作为全球领先的云计算平台,为众多企业和开发者提供了稳定、安全且灵活的计算、存储和数据分析服务。随着技术的不断发展,Azure不断地完善其产品和服务,与各种新兴技术融合,推动了数字化转型的浪潮。 在这一背景下,Sora作为一个新兴的技术或平台,与Azure之间建立了紧密的联系。Sora,作为一个专注于ai视频领域的平台,为用户提供了ai文本视频服务。当我们将Sora与Azure相结合时,可以看到这两者之间的互补性。 Azure为Sora提供强大的基础设施支持:Sora作为一个需要大
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中科金财
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美登科技
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南凌科技
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作手德一
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2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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克来机电
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华天科技
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剑桥科技
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作手德一
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2024-01-25 08:57:17
超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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长江投资
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作手德一
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2024-01-22 08:54:28
苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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清越科技
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作手德一
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2024-01-20 23:55:59
氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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京城股份
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作手德一
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2024-01-18 22:52:54
战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-15 22:55:38
行业迎来涨价潮
事件:23年12月起,功率半导体企业开始陆续发布涨价函,涨价产品以mos为主。24年1月14日,捷捷微电近日发布涨价函,1月15日起Trench Mos价格上涨5-10%。 此前,三联盛、扬州晶新、蓝彩、深微、高格芯陆续发布功率半导体涨价函,涨幅10-25%不等。 自2022年中起,功率半导体进入降价周期已超过一年半时间,MOS作为先降价产品,上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。已经出现价格端低于成本的现象,
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新洁能
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-15 22:06:01
光伏板块强势上涨背后的逻辑
明年需求:预计明年全球光伏的装机量同比维持20%左右的增长。 产能出清:根据InfoLink Consulting数据,截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6 GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132 GW,推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下,产能出清速度会逐步加速。 库存角度:根据Infolink数据,硅片库存14GW左右;电池环节头部企业维持2-3 天左右库存水平,二线企业库存在7天以内;组件环节年末厂家积极出清库存,整体库存消耗
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清源股份
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