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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-06 09:48:33
Apple Vision Pro:苹果的第一台空间计算机
Apple 今日发布了Apple Vision Pro,一款革命性的空间计算机,可将数字内容与物理世界无缝融合,同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布,可以扩展到传统显示器的边界之外,并引入了一个完全三维的用户界面,由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS,让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-05 21:10:31
反弹之下AI行情演绎的节奏及方向
本周传媒板块领涨,AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月,市场情绪经历了一轮大幅调整,如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展,如何看待这些进展的影响? 同时,港股周内反弹,这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏,港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨,包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲,整个4-5月份市场情绪也
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-06-05 11:30:57
新国标电子后视镜即将来临,关注低位标的天迈科技
7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末,国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布,于2023年7月1日正式实施,届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。 新国标执行之后,电子外后视镜不但可以安装,而且允许取代传统后视镜。 1)什么是电子外后视镜? 电子外后视镜( Camera Monitor System , CMS )是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜,显示模式为外部摄像头采集图像,处理后在座舱内的显示屏中显示。
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-05 11:00:45
虚拟数字人+AI,产业加速度
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味,是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动,这种新的观看体验已经变成了现实。 所谓AI虚拟数字人直播,简单的说就是利用人工智能技术,将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比,AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势,更让人们感到兴奋。 要想理解AI
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-05 09:06:39
新能源汽车板块6月逻辑
一、 电动车现在怎么看? (1)最悲观的时间段已经过了,目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。 (2)视角问题:从什么样的视角看汽车行业?看总量和消费处处是问题,看重塑个个是牛股。 总量和消费视角的机会,2016年已经结束。2016-2017年,汽车消费见顶,全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018-19年,那时市场也是基于对总量的悲观,叠加行业产能大幅扩张,当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的,要看清汽车行业驱动逻辑的变化:R&D和成本驱动。19-22年的大级别行情,不就是特斯拉、宁德
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-05 09:05:50
人形机器人6月最新逻辑
底部,创新,延展性 首先讲一下底部,我理解的板块处在底部,对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部,一个是盈利,一个是估值。 行业的盈利处在底部的判断标准非常简单,行业如果成本曲线有斜率,低成本的龙头挣钱,其他公司一律不挣钱,就是行业盈利底部,当然,如果行业成本曲线异常平坦,那就都不挣钱,熬着等出清;估值不容易判断,我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理,从经验角度来看,当未来几年的PEG显著小于1的时候,我们可以认为是处在底部区间了,成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-02 09:13:50
2023年中期TMT大科技板块观点更新
行业主线 当前研究思路核心看海外,海外大厂算力开支已明显加速,订单层面已经出现供应链的反转,如英伟达、AMD等;AMD一季度明显处于去库存状态,-5%,Q2指引+10%;英伟达单季度创历史新高,主要增长都来自于数据中心需求。 国内大厂节奏还不太一样,国内互联网大厂大模型还在储备当中,算力的大规模投资还没出来;国内数据中心投资集中于运营商,三大运营商规划支出增长34%, 近千亿的规模已经超过阿里+腾讯的CAPEX,所以国内的AI框架下的基础设施投资也已经启动,下半年会逐渐看到国内供应链的订单反应。
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剑桥科技
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-01 11:12:22
什么是人工神经元?及其网络的应用场景
提到人工神经元网络(Artificial Neural Network,ANN)的应用场景,不得不提的就是时下最火的两个领域:计算机视觉和自然语言识别,分别是对人类视觉和听觉的模拟。这两个领域最热门的应用场景就是无人驾驶和各种各样的对语音的识别应用,比如智能音箱、语音输入、即时翻译等,这两个方面的初创公司和独角兽企业不胜枚举。 除了无人驾驶和智能音箱,ANN到底还能干点啥?今天笔者就来给诸位细细道来。 要说到ANN能干点啥,就得先说说ANN会点啥,根据它的“本领”来分配工作。一般来说ANN有如下
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金自天正
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-01 11:05:57
人工神经元开启人工智能新篇章——关注低位20cm大富科技
来自英国牛津大学、IBM欧洲研究所和美国得克萨斯大学的一个科研团队宣布了一项重要成就:他们通过堆叠二维(2D)材料,开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一代人工智能计算,也有助科学家更好地模拟和理解人脑。相关研究成果刊载于最新一期《自然·纳米技术》杂志。 简单理解:人工神经元是当下的热门概念,它是人脑神经元的某种抽象、简化和模拟。人类大脑内有百亿个神经元,处理问题不仅迅速,耗能还低,让电子计算机好不“羡慕”。开发人工神经元,需要脑科学、神经科学、计算
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-01 08:59:22
特斯拉电车产业链最新逻辑
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破(消费者不会认为买奔驰会比理想高级多少)。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-01 08:58:26
液冷服务器最新观点
【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会,并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿,行业净利率17%,对应20亿利润空间,30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下,增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1)军备竞赛可能带动市场规模×3:GPT全球开源且后续者可进入,大模型美国对中国的领先约12个月(马斯克口径),中国并不会停止跟进。中国如果
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明天一定赚的龙头选手
2023-05-31 14:49:20
CCER重启在即,一文读懂CCER的历史、现状与未来
背景 CCER是中国核证自愿减排量的简称。指对我国境内由可再生能源项目、节能项目、提高效能项目、林业碳汇项目、甲烷等温室气体利用项目、二氧化碳回收利用项目等对温室气体减排产生贡献的项目进行量化核证。经核证后的减排量(CCER)可以用于在地方碳市场或者全国碳市场进行交易。 PART 1 CCER机制 CCER是在碳市场框架体系下,对做出自愿减碳贡献者的补偿和奖励;是助力国家和企业实现双碳目标的重要渠道,也是全国碳市场的重要组成部分和补充机制。 图片来自网络 侵删 不仅可以帮助调节强制履约碳市场的供
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百川畅银
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2023-05-31 13:15:01
虚拟电厂的投资逻辑
一、虚拟电厂基础设施 1. 虚拟电厂构成 虚拟电厂必须由三部分构成,包括软件平台、设备端以及控制算法或优化算法。虚拟电厂管控的资涌大部分是楼宇的中央空调,充电站的充电桩 ,以及工厂里的可控负荷。 中大型工商业客户来说 ,每个省大概有6-7万家左右,全国稍微有名—点的CBD大概有二三十个。硬件的数量较多,充电桩包括充电站现在应该都是几百万级的。—个点可能要装两个这种硬件左右,每—个采集端大概是 1000元左右,控制的—些 硬件—般得三四干元,协议转换的可能要到1万多元。 2. 软件平台规模 虚拟电
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杭州热电
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明天一定赚的龙头选手
2023-05-31 13:13:29
苹果开发者大会举行在即 混合现实核心品种或迎主升
【TechWeb】5月31日消息,据外媒报道,传闻多年的苹果MR头显,预计在下周的全球开发者大会上就将登场。 但对于苹果的首款MR头显,有外媒在最新的报道中称他们已经下调了上市第一年的销量预期。苹果最初是期望能在上市首年销售300万台,目前预计销售约90万台。 在价格上,相关的外媒在报道中也曾有提及,此前有外媒在报道中是预计在3000美元左右。而在本月中旬,有外媒在报道中称售价将与成本相当,不会像最初考虑的那样亏本销售。 对于苹果的MR头显,有多位消息人士透露,融合了VR和AR功能的苹果这一新设
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明天一定赚的龙头选手
2023-05-29 21:30:43
英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏!
一、英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏! 苹果改变了手机,特斯拉改变了汽车,英伟达改变了人工智能。英伟达业绩远超预期充分说明.市场都未想到人工智能对于算力端的需求如此巨大。其实,人工智能赋能各行各业的软件端的应用,一切刚刚开始。 硬件端作为算力最底层的需求,势必也跟随着人工智能应用端的升级而快速增长。在人工智能方兴未艾的时代大背景下,A股的英伟达产业链各个环节,代工产能、PCB板、探针、光模块等各个环节都有利好,具体看标的公司“含英量”大小和盘面上的资金认可程度。 金百泽 (3010
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Apple Vision Pro:苹果的第一台空间计算机
Apple 今日发布了Apple Vision Pro,一款革命性的空间计算机,可将数字内容与物理世界无缝融合,同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布,可以扩展到传统显示器的边界之外,并引入了一个完全三维的用户界面,由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS,让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计
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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向
本周传媒板块领涨,AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月,市场情绪经历了一轮大幅调整,如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展,如何看待这些进展的影响? 同时,港股周内反弹,这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏,港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨,包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲,整个4-5月份市场情绪也
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新国标电子后视镜即将来临,关注低位标的天迈科技
7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末,国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布,于2023年7月1日正式实施,届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。 新国标执行之后,电子外后视镜不但可以安装,而且允许取代传统后视镜。 1)什么是电子外后视镜? 电子外后视镜( Camera Monitor System , CMS )是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜,显示模式为外部摄像头采集图像,处理后在座舱内的显示屏中显示。
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虚拟数字人+AI,产业加速度
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味,是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动,这种新的观看体验已经变成了现实。 所谓AI虚拟数字人直播,简单的说就是利用人工智能技术,将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比,AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势,更让人们感到兴奋。 要想理解AI
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新能源汽车板块6月逻辑
一、 电动车现在怎么看? (1)最悲观的时间段已经过了,目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。 (2)视角问题:从什么样的视角看汽车行业?看总量和消费处处是问题,看重塑个个是牛股。 总量和消费视角的机会,2016年已经结束。2016-2017年,汽车消费见顶,全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018-19年,那时市场也是基于对总量的悲观,叠加行业产能大幅扩张,当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的,要看清汽车行业驱动逻辑的变化:R&D和成本驱动。19-22年的大级别行情,不就是特斯拉、宁德
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人形机器人6月最新逻辑
底部,创新,延展性 首先讲一下底部,我理解的板块处在底部,对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部,一个是盈利,一个是估值。 行业的盈利处在底部的判断标准非常简单,行业如果成本曲线有斜率,低成本的龙头挣钱,其他公司一律不挣钱,就是行业盈利底部,当然,如果行业成本曲线异常平坦,那就都不挣钱,熬着等出清;估值不容易判断,我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理,从经验角度来看,当未来几年的PEG显著小于1的时候,我们可以认为是处在底部区间了,成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽
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2023年中期TMT大科技板块观点更新
行业主线 当前研究思路核心看海外,海外大厂算力开支已明显加速,订单层面已经出现供应链的反转,如英伟达、AMD等;AMD一季度明显处于去库存状态,-5%,Q2指引+10%;英伟达单季度创历史新高,主要增长都来自于数据中心需求。 国内大厂节奏还不太一样,国内互联网大厂大模型还在储备当中,算力的大规模投资还没出来;国内数据中心投资集中于运营商,三大运营商规划支出增长34%, 近千亿的规模已经超过阿里+腾讯的CAPEX,所以国内的AI框架下的基础设施投资也已经启动,下半年会逐渐看到国内供应链的订单反应。
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什么是人工神经元?及其网络的应用场景
提到人工神经元网络(Artificial Neural Network,ANN)的应用场景,不得不提的就是时下最火的两个领域:计算机视觉和自然语言识别,分别是对人类视觉和听觉的模拟。这两个领域最热门的应用场景就是无人驾驶和各种各样的对语音的识别应用,比如智能音箱、语音输入、即时翻译等,这两个方面的初创公司和独角兽企业不胜枚举。 除了无人驾驶和智能音箱,ANN到底还能干点啥?今天笔者就来给诸位细细道来。 要说到ANN能干点啥,就得先说说ANN会点啥,根据它的“本领”来分配工作。一般来说ANN有如下
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人工神经元开启人工智能新篇章——关注低位20cm大富科技
来自英国牛津大学、IBM欧洲研究所和美国得克萨斯大学的一个科研团队宣布了一项重要成就:他们通过堆叠二维(2D)材料,开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一代人工智能计算,也有助科学家更好地模拟和理解人脑。相关研究成果刊载于最新一期《自然·纳米技术》杂志。 简单理解:人工神经元是当下的热门概念,它是人脑神经元的某种抽象、简化和模拟。人类大脑内有百亿个神经元,处理问题不仅迅速,耗能还低,让电子计算机好不“羡慕”。开发人工神经元,需要脑科学、神经科学、计算
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特斯拉电车产业链最新逻辑
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破(消费者不会认为买奔驰会比理想高级多少)。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未
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液冷服务器最新观点
【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会,并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿,行业净利率17%,对应20亿利润空间,30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下,增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1)军备竞赛可能带动市场规模×3:GPT全球开源且后续者可进入,大模型美国对中国的领先约12个月(马斯克口径),中国并不会停止跟进。中国如果
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CCER重启在即,一文读懂CCER的历史、现状与未来
背景 CCER是中国核证自愿减排量的简称。指对我国境内由可再生能源项目、节能项目、提高效能项目、林业碳汇项目、甲烷等温室气体利用项目、二氧化碳回收利用项目等对温室气体减排产生贡献的项目进行量化核证。经核证后的减排量(CCER)可以用于在地方碳市场或者全国碳市场进行交易。 PART 1 CCER机制 CCER是在碳市场框架体系下,对做出自愿减碳贡献者的补偿和奖励;是助力国家和企业实现双碳目标的重要渠道,也是全国碳市场的重要组成部分和补充机制。 图片来自网络 侵删 不仅可以帮助调节强制履约碳市场的供
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虚拟电厂的投资逻辑
一、虚拟电厂基础设施 1. 虚拟电厂构成 虚拟电厂必须由三部分构成,包括软件平台、设备端以及控制算法或优化算法。虚拟电厂管控的资涌大部分是楼宇的中央空调,充电站的充电桩 ,以及工厂里的可控负荷。 中大型工商业客户来说 ,每个省大概有6-7万家左右,全国稍微有名—点的CBD大概有二三十个。硬件的数量较多,充电桩包括充电站现在应该都是几百万级的。—个点可能要装两个这种硬件左右,每—个采集端大概是 1000元左右,控制的—些 硬件—般得三四干元,协议转换的可能要到1万多元。 2. 软件平台规模 虚拟电
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苹果开发者大会举行在即 混合现实核心品种或迎主升
【TechWeb】5月31日消息,据外媒报道,传闻多年的苹果MR头显,预计在下周的全球开发者大会上就将登场。 但对于苹果的首款MR头显,有外媒在最新的报道中称他们已经下调了上市第一年的销量预期。苹果最初是期望能在上市首年销售300万台,目前预计销售约90万台。 在价格上,相关的外媒在报道中也曾有提及,此前有外媒在报道中是预计在3000美元左右。而在本月中旬,有外媒在报道中称售价将与成本相当,不会像最初考虑的那样亏本销售。 对于苹果的MR头显,有多位消息人士透露,融合了VR和AR功能的苹果这一新设
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英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏!
一、英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏! 苹果改变了手机,特斯拉改变了汽车,英伟达改变了人工智能。英伟达业绩远超预期充分说明.市场都未想到人工智能对于算力端的需求如此巨大。其实,人工智能赋能各行各业的软件端的应用,一切刚刚开始。 硬件端作为算力最底层的需求,势必也跟随着人工智能应用端的升级而快速增长。在人工智能方兴未艾的时代大背景下,A股的英伟达产业链各个环节,代工产能、PCB板、探针、光模块等各个环节都有利好,具体看标的公司“含英量”大小和盘面上的资金认可程度。 金百泽 (3010
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Apple Vision Pro:苹果的第一台空间计算机
Apple 今日发布了Apple Vision Pro,一款革命性的空间计算机,可将数字内容与物理世界无缝融合,同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布,可以扩展到传统显示器的边界之外,并引入了一个完全三维的用户界面,由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS,让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计
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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向
本周传媒板块领涨,AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月,市场情绪经历了一轮大幅调整,如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展,如何看待这些进展的影响? 同时,港股周内反弹,这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏,港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨,包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲,整个4-5月份市场情绪也
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2023-06-05 11:30:57
新国标电子后视镜即将来临,关注低位标的天迈科技
7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末,国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布,于2023年7月1日正式实施,届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。 新国标执行之后,电子外后视镜不但可以安装,而且允许取代传统后视镜。 1)什么是电子外后视镜? 电子外后视镜( Camera Monitor System , CMS )是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜,显示模式为外部摄像头采集图像,处理后在座舱内的显示屏中显示。
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虚拟数字人+AI,产业加速度
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味,是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动,这种新的观看体验已经变成了现实。 所谓AI虚拟数字人直播,简单的说就是利用人工智能技术,将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比,AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势,更让人们感到兴奋。 要想理解AI
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新能源汽车板块6月逻辑
一、 电动车现在怎么看? (1)最悲观的时间段已经过了,目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。 (2)视角问题:从什么样的视角看汽车行业?看总量和消费处处是问题,看重塑个个是牛股。 总量和消费视角的机会,2016年已经结束。2016-2017年,汽车消费见顶,全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018-19年,那时市场也是基于对总量的悲观,叠加行业产能大幅扩张,当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的,要看清汽车行业驱动逻辑的变化:R&D和成本驱动。19-22年的大级别行情,不就是特斯拉、宁德
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人形机器人6月最新逻辑
底部,创新,延展性 首先讲一下底部,我理解的板块处在底部,对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部,一个是盈利,一个是估值。 行业的盈利处在底部的判断标准非常简单,行业如果成本曲线有斜率,低成本的龙头挣钱,其他公司一律不挣钱,就是行业盈利底部,当然,如果行业成本曲线异常平坦,那就都不挣钱,熬着等出清;估值不容易判断,我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理,从经验角度来看,当未来几年的PEG显著小于1的时候,我们可以认为是处在底部区间了,成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽
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2023年中期TMT大科技板块观点更新
行业主线 当前研究思路核心看海外,海外大厂算力开支已明显加速,订单层面已经出现供应链的反转,如英伟达、AMD等;AMD一季度明显处于去库存状态,-5%,Q2指引+10%;英伟达单季度创历史新高,主要增长都来自于数据中心需求。 国内大厂节奏还不太一样,国内互联网大厂大模型还在储备当中,算力的大规模投资还没出来;国内数据中心投资集中于运营商,三大运营商规划支出增长34%, 近千亿的规模已经超过阿里+腾讯的CAPEX,所以国内的AI框架下的基础设施投资也已经启动,下半年会逐渐看到国内供应链的订单反应。
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什么是人工神经元?及其网络的应用场景
提到人工神经元网络(Artificial Neural Network,ANN)的应用场景,不得不提的就是时下最火的两个领域:计算机视觉和自然语言识别,分别是对人类视觉和听觉的模拟。这两个领域最热门的应用场景就是无人驾驶和各种各样的对语音的识别应用,比如智能音箱、语音输入、即时翻译等,这两个方面的初创公司和独角兽企业不胜枚举。 除了无人驾驶和智能音箱,ANN到底还能干点啥?今天笔者就来给诸位细细道来。 要说到ANN能干点啥,就得先说说ANN会点啥,根据它的“本领”来分配工作。一般来说ANN有如下
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人工神经元开启人工智能新篇章——关注低位20cm大富科技
来自英国牛津大学、IBM欧洲研究所和美国得克萨斯大学的一个科研团队宣布了一项重要成就:他们通过堆叠二维(2D)材料,开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一代人工智能计算,也有助科学家更好地模拟和理解人脑。相关研究成果刊载于最新一期《自然·纳米技术》杂志。 简单理解:人工神经元是当下的热门概念,它是人脑神经元的某种抽象、简化和模拟。人类大脑内有百亿个神经元,处理问题不仅迅速,耗能还低,让电子计算机好不“羡慕”。开发人工神经元,需要脑科学、神经科学、计算
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特斯拉电车产业链最新逻辑
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破(消费者不会认为买奔驰会比理想高级多少)。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未
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液冷服务器最新观点
【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会,并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿,行业净利率17%,对应20亿利润空间,30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下,增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1)军备竞赛可能带动市场规模×3:GPT全球开源且后续者可进入,大模型美国对中国的领先约12个月(马斯克口径),中国并不会停止跟进。中国如果
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CCER重启在即,一文读懂CCER的历史、现状与未来
背景 CCER是中国核证自愿减排量的简称。指对我国境内由可再生能源项目、节能项目、提高效能项目、林业碳汇项目、甲烷等温室气体利用项目、二氧化碳回收利用项目等对温室气体减排产生贡献的项目进行量化核证。经核证后的减排量(CCER)可以用于在地方碳市场或者全国碳市场进行交易。 PART 1 CCER机制 CCER是在碳市场框架体系下,对做出自愿减碳贡献者的补偿和奖励;是助力国家和企业实现双碳目标的重要渠道,也是全国碳市场的重要组成部分和补充机制。 图片来自网络 侵删 不仅可以帮助调节强制履约碳市场的供
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2023-05-31 13:15:01
虚拟电厂的投资逻辑
一、虚拟电厂基础设施 1. 虚拟电厂构成 虚拟电厂必须由三部分构成,包括软件平台、设备端以及控制算法或优化算法。虚拟电厂管控的资涌大部分是楼宇的中央空调,充电站的充电桩 ,以及工厂里的可控负荷。 中大型工商业客户来说 ,每个省大概有6-7万家左右,全国稍微有名—点的CBD大概有二三十个。硬件的数量较多,充电桩包括充电站现在应该都是几百万级的。—个点可能要装两个这种硬件左右,每—个采集端大概是 1000元左右,控制的—些 硬件—般得三四干元,协议转换的可能要到1万多元。 2. 软件平台规模 虚拟电
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苹果开发者大会举行在即 混合现实核心品种或迎主升
【TechWeb】5月31日消息,据外媒报道,传闻多年的苹果MR头显,预计在下周的全球开发者大会上就将登场。 但对于苹果的首款MR头显,有外媒在最新的报道中称他们已经下调了上市第一年的销量预期。苹果最初是期望能在上市首年销售300万台,目前预计销售约90万台。 在价格上,相关的外媒在报道中也曾有提及,此前有外媒在报道中是预计在3000美元左右。而在本月中旬,有外媒在报道中称售价将与成本相当,不会像最初考虑的那样亏本销售。 对于苹果的MR头显,有多位消息人士透露,融合了VR和AR功能的苹果这一新设
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英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏!
一、英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏! 苹果改变了手机,特斯拉改变了汽车,英伟达改变了人工智能。英伟达业绩远超预期充分说明.市场都未想到人工智能对于算力端的需求如此巨大。其实,人工智能赋能各行各业的软件端的应用,一切刚刚开始。 硬件端作为算力最底层的需求,势必也跟随着人工智能应用端的升级而快速增长。在人工智能方兴未艾的时代大背景下,A股的英伟达产业链各个环节,代工产能、PCB板、探针、光模块等各个环节都有利好,具体看标的公司“含英量”大小和盘面上的资金认可程度。 金百泽 (3010
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2023-06-06 09:48:33
Apple Vision Pro:苹果的第一台空间计算机
Apple 今日发布了Apple Vision Pro,一款革命性的空间计算机,可将数字内容与物理世界无缝融合,同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布,可以扩展到传统显示器的边界之外,并引入了一个完全三维的用户界面,由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS,让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计
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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向
本周传媒板块领涨,AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月,市场情绪经历了一轮大幅调整,如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展,如何看待这些进展的影响? 同时,港股周内反弹,这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏,港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨,包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲,整个4-5月份市场情绪也
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新国标电子后视镜即将来临,关注低位标的天迈科技
7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临 2022年末,国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布,于2023年7月1日正式实施,届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。 新国标执行之后,电子外后视镜不但可以安装,而且允许取代传统后视镜。 1)什么是电子外后视镜? 电子外后视镜( Camera Monitor System , CMS )是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜,显示模式为外部摄像头采集图像,处理后在座舱内的显示屏中显示。
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虚拟数字人+AI,产业加速度
近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味,是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动,这种新的观看体验已经变成了现实。 所谓AI虚拟数字人直播,简单的说就是利用人工智能技术,将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比,AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势,更让人们感到兴奋。 要想理解AI
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新能源汽车板块6月逻辑
一、 电动车现在怎么看? (1)最悲观的时间段已经过了,目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。 (2)视角问题:从什么样的视角看汽车行业?看总量和消费处处是问题,看重塑个个是牛股。 总量和消费视角的机会,2016年已经结束。2016-2017年,汽车消费见顶,全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018-19年,那时市场也是基于对总量的悲观,叠加行业产能大幅扩张,当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的,要看清汽车行业驱动逻辑的变化:R&D和成本驱动。19-22年的大级别行情,不就是特斯拉、宁德
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人形机器人6月最新逻辑
底部,创新,延展性 首先讲一下底部,我理解的板块处在底部,对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部,一个是盈利,一个是估值。 行业的盈利处在底部的判断标准非常简单,行业如果成本曲线有斜率,低成本的龙头挣钱,其他公司一律不挣钱,就是行业盈利底部,当然,如果行业成本曲线异常平坦,那就都不挣钱,熬着等出清;估值不容易判断,我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理,从经验角度来看,当未来几年的PEG显著小于1的时候,我们可以认为是处在底部区间了,成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽
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2023年中期TMT大科技板块观点更新
行业主线 当前研究思路核心看海外,海外大厂算力开支已明显加速,订单层面已经出现供应链的反转,如英伟达、AMD等;AMD一季度明显处于去库存状态,-5%,Q2指引+10%;英伟达单季度创历史新高,主要增长都来自于数据中心需求。 国内大厂节奏还不太一样,国内互联网大厂大模型还在储备当中,算力的大规模投资还没出来;国内数据中心投资集中于运营商,三大运营商规划支出增长34%, 近千亿的规模已经超过阿里+腾讯的CAPEX,所以国内的AI框架下的基础设施投资也已经启动,下半年会逐渐看到国内供应链的订单反应。
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什么是人工神经元?及其网络的应用场景
提到人工神经元网络(Artificial Neural Network,ANN)的应用场景,不得不提的就是时下最火的两个领域:计算机视觉和自然语言识别,分别是对人类视觉和听觉的模拟。这两个领域最热门的应用场景就是无人驾驶和各种各样的对语音的识别应用,比如智能音箱、语音输入、即时翻译等,这两个方面的初创公司和独角兽企业不胜枚举。 除了无人驾驶和智能音箱,ANN到底还能干点啥?今天笔者就来给诸位细细道来。 要说到ANN能干点啥,就得先说说ANN会点啥,根据它的“本领”来分配工作。一般来说ANN有如下
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人工神经元开启人工智能新篇章——关注低位20cm大富科技
来自英国牛津大学、IBM欧洲研究所和美国得克萨斯大学的一个科研团队宣布了一项重要成就:他们通过堆叠二维(2D)材料,开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一代人工智能计算,也有助科学家更好地模拟和理解人脑。相关研究成果刊载于最新一期《自然·纳米技术》杂志。 简单理解:人工神经元是当下的热门概念,它是人脑神经元的某种抽象、简化和模拟。人类大脑内有百亿个神经元,处理问题不仅迅速,耗能还低,让电子计算机好不“羡慕”。开发人工神经元,需要脑科学、神经科学、计算
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特斯拉电车产业链最新逻辑
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破(消费者不会认为买奔驰会比理想高级多少)。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未
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【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会,并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿,行业净利率17%,对应20亿利润空间,30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下,增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1)军备竞赛可能带动市场规模×3:GPT全球开源且后续者可进入,大模型美国对中国的领先约12个月(马斯克口径),中国并不会停止跟进。中国如果
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CCER重启在即,一文读懂CCER的历史、现状与未来
背景 CCER是中国核证自愿减排量的简称。指对我国境内由可再生能源项目、节能项目、提高效能项目、林业碳汇项目、甲烷等温室气体利用项目、二氧化碳回收利用项目等对温室气体减排产生贡献的项目进行量化核证。经核证后的减排量(CCER)可以用于在地方碳市场或者全国碳市场进行交易。 PART 1 CCER机制 CCER是在碳市场框架体系下,对做出自愿减碳贡献者的补偿和奖励;是助力国家和企业实现双碳目标的重要渠道,也是全国碳市场的重要组成部分和补充机制。 图片来自网络 侵删 不仅可以帮助调节强制履约碳市场的供
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虚拟电厂的投资逻辑
一、虚拟电厂基础设施 1. 虚拟电厂构成 虚拟电厂必须由三部分构成,包括软件平台、设备端以及控制算法或优化算法。虚拟电厂管控的资涌大部分是楼宇的中央空调,充电站的充电桩 ,以及工厂里的可控负荷。 中大型工商业客户来说 ,每个省大概有6-7万家左右,全国稍微有名—点的CBD大概有二三十个。硬件的数量较多,充电桩包括充电站现在应该都是几百万级的。—个点可能要装两个这种硬件左右,每—个采集端大概是 1000元左右,控制的—些 硬件—般得三四干元,协议转换的可能要到1万多元。 2. 软件平台规模 虚拟电
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苹果开发者大会举行在即 混合现实核心品种或迎主升
【TechWeb】5月31日消息,据外媒报道,传闻多年的苹果MR头显,预计在下周的全球开发者大会上就将登场。 但对于苹果的首款MR头显,有外媒在最新的报道中称他们已经下调了上市第一年的销量预期。苹果最初是期望能在上市首年销售300万台,目前预计销售约90万台。 在价格上,相关的外媒在报道中也曾有提及,此前有外媒在报道中是预计在3000美元左右。而在本月中旬,有外媒在报道中称售价将与成本相当,不会像最初考虑的那样亏本销售。 对于苹果的MR头显,有多位消息人士透露,融合了VR和AR功能的苹果这一新设
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英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏!
一、英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏! 苹果改变了手机,特斯拉改变了汽车,英伟达改变了人工智能。英伟达业绩远超预期充分说明.市场都未想到人工智能对于算力端的需求如此巨大。其实,人工智能赋能各行各业的软件端的应用,一切刚刚开始。 硬件端作为算力最底层的需求,势必也跟随着人工智能应用端的升级而快速增长。在人工智能方兴未艾的时代大背景下,A股的英伟达产业链各个环节,代工产能、PCB板、探针、光模块等各个环节都有利好,具体看标的公司“含英量”大小和盘面上的资金认可程度。 金百泽 (3010
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Apple Vision Pro:苹果的第一台空间计算机
Apple 今日发布了Apple Vision Pro,一款革命性的空间计算机,可将数字内容与物理世界无缝融合,同时让用户保持在场并与他人保持联系。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布,可以扩展到传统显示器的边界之外,并引入了一个完全三维的用户界面,由最自然和直观的输入——用户的眼睛、手和声音——控制。Vision Pro 采用世界上第一个空间操作系统 visionOS,让用户能够以一种感觉数字内容实际存在于他们的空间中的方式与数字内容进行交互。Vision Pro 的突破性设计
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反弹之下AI行情演绎的节奏及方向
本周传媒板块领涨,AI龙头、游戏、跨境电商、出版教育等前期重点推荐板块及个股表现强势。4-5月,市场情绪经历了一轮大幅调整,如何看待这一轮反弹后AI行情演绎的节奏及方向? 近期游戏、硬件、营销服务等均在AI+方面出现了一些进展,如何看待这些进展的影响? 同时,港股周内反弹,这个时点怎么看? 一、如何把握AI投资节奏,港股反弹怎么看? 本周我们看到传媒板块在3周调整之后又实现了一个领涨,包括AI的龙头企业、游戏、跨境电商、出版教育等。前期我们重点推荐的板块及个股都非常强劲,整个4-5月份市场情绪也
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近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AI虚拟数字人成为了一个备受关注的话题。人们不禁想象着在未来看电视、听广播的方式是否还会是以往那般单调乏味,是否能够通过人工智能技术来创造出一种新的观看体验。答案是肯定的。随着AI虚拟数字人直播的正式启动,这种新的观看体验已经变成了现实。 所谓AI虚拟数字人直播,简单的说就是利用人工智能技术,将一个虚拟的数字人呈现在观众面前进行实时的直播。与以往的电视、广播、网络直播相比,AI虚拟数字人直播所带来的不受时间地点限制的优势,更让人们感到兴奋。 要想理解AI
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2023-06-05 09:06:39
新能源汽车板块6月逻辑
一、 电动车现在怎么看? (1)最悲观的时间段已经过了,目前板块贝塔双杀。估值底、EPS底。 (2)视角问题:从什么样的视角看汽车行业?看总量和消费处处是问题,看重塑个个是牛股。 总量和消费视角的机会,2016年已经结束。2016-2017年,汽车消费见顶,全球汽车消费是2013年就开始见顶。2018-19年,那时市场也是基于对总量的悲观,叠加行业产能大幅扩张,当时板块的跌幅和预期和今年很类似。最本质的,要看清汽车行业驱动逻辑的变化:R&D和成本驱动。19-22年的大级别行情,不就是特斯拉、宁德
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宝明科技
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-05 09:05:50
人形机器人6月最新逻辑
底部,创新,延展性 首先讲一下底部,我理解的板块处在底部,对于制造业来说意味着两个关键指标处在底部,一个是盈利,一个是估值。 行业的盈利处在底部的判断标准非常简单,行业如果成本曲线有斜率,低成本的龙头挣钱,其他公司一律不挣钱,就是行业盈利底部,当然,如果行业成本曲线异常平坦,那就都不挣钱,熬着等出清;估值不容易判断,我们很难去判断行业估值究竟是20倍合理还是15倍合理,从经验角度来看,当未来几年的PEG显著小于1的时候,我们可以认为是处在底部区间了,成长股最看重的还是跟增速的匹配性。我们现在看汽
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柯力传感
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明天一定赚的龙头选手
2023-06-02 09:13:50
2023年中期TMT大科技板块观点更新
行业主线 当前研究思路核心看海外,海外大厂算力开支已明显加速,订单层面已经出现供应链的反转,如英伟达、AMD等;AMD一季度明显处于去库存状态,-5%,Q2指引+10%;英伟达单季度创历史新高,主要增长都来自于数据中心需求。 国内大厂节奏还不太一样,国内互联网大厂大模型还在储备当中,算力的大规模投资还没出来;国内数据中心投资集中于运营商,三大运营商规划支出增长34%, 近千亿的规模已经超过阿里+腾讯的CAPEX,所以国内的AI框架下的基础设施投资也已经启动,下半年会逐渐看到国内供应链的订单反应。
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剑桥科技
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2023-06-01 11:12:22
什么是人工神经元?及其网络的应用场景
提到人工神经元网络(Artificial Neural Network,ANN)的应用场景,不得不提的就是时下最火的两个领域:计算机视觉和自然语言识别,分别是对人类视觉和听觉的模拟。这两个领域最热门的应用场景就是无人驾驶和各种各样的对语音的识别应用,比如智能音箱、语音输入、即时翻译等,这两个方面的初创公司和独角兽企业不胜枚举。 除了无人驾驶和智能音箱,ANN到底还能干点啥?今天笔者就来给诸位细细道来。 要说到ANN能干点啥,就得先说说ANN会点啥,根据它的“本领”来分配工作。一般来说ANN有如下
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金自天正
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2023-06-01 11:05:57
人工神经元开启人工智能新篇章——关注低位20cm大富科技
来自英国牛津大学、IBM欧洲研究所和美国得克萨斯大学的一个科研团队宣布了一项重要成就:他们通过堆叠二维(2D)材料,开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元,其能够处理光和电信号进行计算,有望用于下一代人工智能计算,也有助科学家更好地模拟和理解人脑。相关研究成果刊载于最新一期《自然·纳米技术》杂志。 简单理解:人工神经元是当下的热门概念,它是人脑神经元的某种抽象、简化和模拟。人类大脑内有百亿个神经元,处理问题不仅迅速,耗能还低,让电子计算机好不“羡慕”。开发人工神经元,需要脑科学、神经科学、计算
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2023-06-01 08:59:22
特斯拉电车产业链最新逻辑
1、特斯拉产业链怎么看? (1)汽车作为消费品,消费者认知包括:价格、产品、品牌这些要素。在传统车时代,外资品牌尤其是豪华品牌供应链是有显著的利润率溢价的,豪华>合资>国产,主要由于外资产品和品牌有护城河,国产企业只能通过价格要素,虽然撬动了需求,但同时供应链利润会受到显著影响。电车时代,我们看到的趋势是整车环节产品同质化高于油车(电车三大件差异度远远小于油车),且品牌认知被打破(消费者不会认为买奔驰会比理想高级多少)。中期看,我们认为电车整车,有能力维持产品差异度和重塑品牌价值的公司,供应链未
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恒帅股份
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2023-06-01 08:58:26
液冷服务器最新观点
【IDC液冷观点更新】 1.4月份我们最早提示曙光数创及整个IDC液冷机会,并独家给出供给法、大模型训练法、光模块测算法等3种交叉验证方式估算AIDC规模及对应液冷市规模约为120亿,行业净利率17%,对应20亿利润空间,30x PE为行业带来600亿的增量市值。龙头公司10%-20%的市场份额下,增量市值60-120亿。 2.5月份逻辑验证与边际变化更新 1)军备竞赛可能带动市场规模×3:GPT全球开源且后续者可进入,大模型美国对中国的领先约12个月(马斯克口径),中国并不会停止跟进。中国如果
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2023-05-31 14:49:20
CCER重启在即,一文读懂CCER的历史、现状与未来
背景 CCER是中国核证自愿减排量的简称。指对我国境内由可再生能源项目、节能项目、提高效能项目、林业碳汇项目、甲烷等温室气体利用项目、二氧化碳回收利用项目等对温室气体减排产生贡献的项目进行量化核证。经核证后的减排量(CCER)可以用于在地方碳市场或者全国碳市场进行交易。 PART 1 CCER机制 CCER是在碳市场框架体系下,对做出自愿减碳贡献者的补偿和奖励;是助力国家和企业实现双碳目标的重要渠道,也是全国碳市场的重要组成部分和补充机制。 图片来自网络 侵删 不仅可以帮助调节强制履约碳市场的供
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2023-05-31 13:15:01
虚拟电厂的投资逻辑
一、虚拟电厂基础设施 1. 虚拟电厂构成 虚拟电厂必须由三部分构成,包括软件平台、设备端以及控制算法或优化算法。虚拟电厂管控的资涌大部分是楼宇的中央空调,充电站的充电桩 ,以及工厂里的可控负荷。 中大型工商业客户来说 ,每个省大概有6-7万家左右,全国稍微有名—点的CBD大概有二三十个。硬件的数量较多,充电桩包括充电站现在应该都是几百万级的。—个点可能要装两个这种硬件左右,每—个采集端大概是 1000元左右,控制的—些 硬件—般得三四干元,协议转换的可能要到1万多元。 2. 软件平台规模 虚拟电
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杭州热电
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2023-05-31 13:13:29
苹果开发者大会举行在即 混合现实核心品种或迎主升
【TechWeb】5月31日消息,据外媒报道,传闻多年的苹果MR头显,预计在下周的全球开发者大会上就将登场。 但对于苹果的首款MR头显,有外媒在最新的报道中称他们已经下调了上市第一年的销量预期。苹果最初是期望能在上市首年销售300万台,目前预计销售约90万台。 在价格上,相关的外媒在报道中也曾有提及,此前有外媒在报道中是预计在3000美元左右。而在本月中旬,有外媒在报道中称售价将与成本相当,不会像最初考虑的那样亏本销售。 对于苹果的MR头显,有多位消息人士透露,融合了VR和AR功能的苹果这一新设
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2023-05-29 21:30:43
英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏!
一、英伟达 (NVIDIA) 概念股一览,建议收藏! 苹果改变了手机,特斯拉改变了汽车,英伟达改变了人工智能。英伟达业绩远超预期充分说明.市场都未想到人工智能对于算力端的需求如此巨大。其实,人工智能赋能各行各业的软件端的应用,一切刚刚开始。 硬件端作为算力最底层的需求,势必也跟随着人工智能应用端的升级而快速增长。在人工智能方兴未艾的时代大背景下,A股的英伟达产业链各个环节,代工产能、PCB板、探针、光模块等各个环节都有利好,具体看标的公司“含英量”大小和盘面上的资金认可程度。 金百泽 (3010
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